Approfondimento sui mercati
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Approfondimento sui mercati
S&P/MIB 35672 -0.79 EUSTOXX 50 3577 -1.07 CAC40 4715 30.12.2005 Dati aggiornati alle 17:30 -1.21 IBEX 10722 DAX 30 -0.52 5408 -0.92 FTSE 100 5619 -0.35 Dow Jones 10730 -0.51 Nasdaq100 1646 -0.54 S&P500 1248 -0.49 Approfondimento sui mercati Macroeconomia e tassi Azioni Italia Per la giornata odierna non ci sono da segnalare dati macro rilevanti per i principali paesi. Banca Antonveneta (EUR2 6,29) : da fonte Reuters, è stata perfezionata oggi la concordata cessione agli olandesi di ABN Amro del 25,9% di Antonveneta ancora in mano a Bpi. L'ammontare dell'operazione è pari a EUR2,2 mld e comporta una plusvalenza per BPI di EUR94 mln che sarà messa a disposizione della Procura. La transazione risulterà nel bilancio 2006 di Abn. Ricordiamo che la quota in mano a BPI è stata sbloccata lo scorso 22 dicembre dalla Procura di Milano. Il sequestro giudiziale era su una quota del 29,4%, di cui solo il 25,9% era diretta proprietà di BPI. Banca Intesa (EUR4,46): la Carlo Tassara di Zaleski è entrata nel patto di sindacato di Intesa con una quota dell'1,59%, secondo quanto riporta un annuncio a pagamento pubblicato sul Sole 24-Ore. L'ingresso del finanziere è avvenuto il 20 dicembre scorso. Zaleski aderisce al gruppo Lombardo che ha una quota sindacata pari al 4,68% de l capitale di Intesa, attraverso Banca Lombarda e piemontese, Ior e Mittel Partecipazioni Stabili, oltre a Tassara stesso. Nello stesso giorno sono salite nel patto anche Fondazione Cariplo al 9,27% e Generali al 7,27%. Prima del conferimento, Fondazione Cariplo aveva l'8,95% del capitale, Generali il 6,38%. Il patto di sindacato controlla il 43,27% del capitale della banca. Banca Pop. Sondrio (EUR12,24): prevede di proporre all'assemblea la distribuzione di un dividendo sull'esercizio 2005 maggiore rispetto a quello dell'anno precedente. Marzotto (EUR4,0175): il titolo continua ad essere volatile in Borsa, anche se negli ultimi giorni non sono state diffuse notizie ufficiali sulla presunta riorganizzazione degli attuali azionisti. Pirelli RE (EUR46,15): Pirelli RE e il gruppo Corporate Credit di Morgan Stanley si sono aggiudicati un portafoglio di crediti ipotecari e corporate di Bnl con un valore patrimoniale pari a EUR927 mln. L'operazione, il cui prezzo complessivo è di circa EUR345 mln, ha per oggetto un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti concessi a 320 gruppi, garantiti da immobili ad uso residenziale, alberghiero ed industriale. Il portafoglio acquisito sarà oggetto di una cartolarizzazione. Il pagamento è previsto entro fine febbraio 2006. Con questa acquisizione, sale a circa EUR3,3 mld (gross book value) il patrimonio di non performing loan gestito da Pirelli RE (circa EUR1,4 mld il net book value). Cambi Alle 17:30 ora italiana l'Euro veniva scambiato a 1,1828 Dollari. Azioni Estero Adidas (EUR160): il Ceo ha dichiarato che per il 2005 la società dovrebbe pagare un dividendo di almeno EUR1,3 per azione; il dirigente ha poi aggiunto che Adidas sta valutando un stock split. Allianz (EUR127,94) : il Ceo della controllata Dresdner Bank ha dichiarato che l'istituto punta ad un ROE del 12% nel 2008. Eads (EUR31,97): rileverà insieme a Thyssen Krupp la partecipazione in Atlas Elektronik detenuta da Bae Systems per un controvalore di EUR145 mln in cassa; Atlas sarà posseduta da una joint venture controllata al 60% da Thyssen e per la rimanente parte da Eads. Gazprom: ha dichiarato che il 2005 dovrebbe chiudersi con una crescita dell'utile netto del 10% a 177 mld di rubli (circa USD6,15 mld). Il risultato beneficia del rincaro del prezzo del gas esportato e del programma di riduzione di costi. Il Disclaimer della presente pubblicazione è collocato in ultima pagina. Nikkei225 16061 -1.42 Future Wti 60.20 -0.20 Eur/Usd 1.1828 -0.12 S&P/MIB Chiude l’ultima seduta del 2005 in flessione dello 0,79%; in controtendenza all'interno dell'indice si muove Lottomatica, in rialzo del 2,55%. Stabile Antonveneta (-0,04%), nella giornata che ha visto il passaggio del pacchetto azionario detenuto da Banca Popolare Italiana nell'istituto padovano ad ABN Amro. EUROSTOXX50 L'EuroStoxx50 segna una flessione superiore al punto percentuale; tra i peggiori L'Oreal (1,41%), Danone (-1,73%), Air Liquide (1,57%). In flessione anche Abn Amro e SocGen, entrambe sconfitte (almeno secondo le indiscrezioni) da Citigroup nella corsa per la cinese Guangdong Development Bank. Pag 1/2 I NUMERI DELLA GIORNATA INDICATORI DI ANALISI TECNICA I migliori Maggiori RSI a 14 gg (Ipercomprati se RSI > 70) EUROSTOXX50 S&P/MIB EUROSTOXX50 GRAFICO DEL GIORNO: FASTWEB Price EUR S&P/MIB 43 Titolo Prezzo Var% Titolo Prezzo Var% Titolo Prezzo RSI Titolo Prezzo RSI Rwe 62.55 -0.14% Lottomatica 30.53 2.31% B.Santander 11.13 75.30 Generali 29.53 73.71 Deutsche Tel. 14.08 -0.21% Edison 1.72 0.23% Fortis 26.95 74.56 Italcementi 15.77 72.74 Eni 23.43 -0.34% Bnl 2.78 0.18% Generali 29.53 73.71 Lottomatica 30.53 70.09 B.Santander 11.13 -0.36% Antonveneta 26.29 -0.04% Rwe 62.55 70.99 Intesa 4.46 70.00 BBVA 15.05 -0.40% SPG 0.39 -0.13% Iberdrola 23.04 66.82 Antonveneta 26.29 66.31 42 MM 14 41 40 39 I peggiori 38 MM 65 37 36 Minori RSI a 14 gg (Ipervenduti se RSI < 30) EUROSTOXX50 S&P/MIB EUROSTOXX50 35 Mom EUR S&P/MIB MACD Titolo Prezzo Var% Titolo Prezzo Var% Titolo Prezzo RSI Titolo Prezzo RSI Cr.Agricole 26.59 -2.39% Finmeccanica 16.33 -1.92% Alcatel 10.48 21.90 Enel 6.63 25.10 Axa 27.33 -1.97% Bulgari 9.43 -1.77% Enel 6.63 25.10 Mondadori 7.84 33.62 Siemens 72.40 -1.87% L'Espresso 4.44 -1.66% Total 212.50 26.63 Stm 15.18 34.41 Sanofi 73.90 -1.86% Bpm 9.22 -1.50% Repsol 24.69 36.76 Fideuram 4.59 35.44 Aegon 13.75 -1.79% RCS 4.025 -1.41% Sap 153.16 37.03 SPG 0.39 36.32 I più scambiati per controvalore (CTV) EUROSTOXX50 Titoli sopra la media: Prezzo odierno/ Prezzo medio 21 giorni S&P/MIB EUROSTOXX50 S&P/MIB Titolo Controvalore Titolo Controvalore Titolo Prezzo Ratio Titolo Prezzo Ratio Nokia 293,942,276 Eni 170,443,691 Generali 29.53 1.049 Generali 29.53 1.049 Total 258,854,750 Enel 168,964,456 Siemens 72.4 1.042 Intesa 4.46 1.043 Telefonica 186,780,595 Telecom 128,901,688 E.On 87.39 1.037 Italcementi 15.77 1.041 Eni 170,443,691 Generali 107,744,694 Rwe 62.55 1.029 Bpm 9.22 1.034 Enel 168,964,456 San Paolo 54,854,381 Fortis 26.95 1.028 Mediobanca 16.06 1.029 I più scambiati: CTV odierno / CTV medio 21 giorni EUROSTOXX50 S&P/MIB Titoli sotto la media a 21 giorni EUROSTOXX50 S&P/MIB Titolo Ratio Titolo Ratio Titolo Prezzo Ratio Titolo Prezzo Ratio Nokia 0.69 Lottomatica 1.27 Alcatel 10.48 0.980 RCS 4.03 0.975 Enel 0.65 RCS 1.07 Repsol 24.69 0.982 Fastweb 38.69 0.977 Telecom 0.58 Mediolanum 0.84 Enel 6.63 0.982 Enel 6.63 0.982 Total 0.58 Antonveneta 0.75 Total 212.5 0.984 Snam 3.47 0.982 Air Liquide 0.57 Edison 0.70 Deut.Bank 81.9 0.986 Stm 15.18 0.983 MACD EUR 0 SIGNAL LINE RSI EUR 30 Vol 0 07 14 21 Sep 05 28 05 12 19 Oct 05 26 02 09 16 Nov 05 23 30 07 14 21 Dec 05 29 Il trend di breve di Fastweb, confermato anche dall’incrocio ribassista delle medie mobili, è impostato negativamente con le quotazioni che si stanno muovendo all’interno di un canale ribassista, formatosi dopo aver visto toccare al titolo i massimi ’05; anche i principali indicatori testimoniano l’attuale fase discendente con il Macd che, dopo aver incrociato al ribasso la propria Signal Line, si è portato in territorio negativo e con il Momentum sceso ampiamente sotto la linea dello zero. I volumi, in calo, si mantengono nella media non fornendo indicazioni utili. In caso di ulteriore ribasso, attenzione alla tenuta del canale (parte inferiore posta a EUR37,40); l’eventuale fuoriuscita potrebbe condurre Fastweb verso il supporto statico di EUR36,45. Diversamente, in caso di violazione al rialzo delle medie mobili (quella a 14 gg si trova a EUR39,32) e del canale ribassista di breve (parte superiore a EUR39,60), potremmo assistere al test dei EUR42 e, successivamente, vedere nuovamente il titolo sui massimi ’05 di EUR44,60. Fonte: elaborazioni UBM Pag. 2/2 TradingLab è il laboratorio di finanza personale di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. (“UBM”), la banca d’investimento del Gruppo UniCredit. La presente pubblicazione di UniCredit Banca Mobiliare S.p.A.(“UBM”) è indirizzata ad un pubblico indistinto e viene for nita a titolo meramente informativo. 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