Cell Therapeutics, Inc. vende ad un singolo investitore istituzionale

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T 02 61035.1
F 02 61035601
Cell Therapeutics, Inc. vende ad un singolo investitore
istituzionale obbligazioni convertibili senior con scadenza 2011
e warrant per l’acquisto di azioni ordinarie
12 giugno 2008, Seattle e Bresso — Cell Therapeutics, Inc. (NASDAQ e MTA: CTIC) ha
annunciato oggi che un singolo investitore istituzionale (l’“Investitore”) ha concordato di
acquistare obbligazioni convertibili senior di nuova emissione al 15% con scadenza 2011 per
un importo pari a 23 milioni di dollari, con un prezzo iniziale di conversione di 0,79 dollari per
azione, nonché un warrant per l’acquisto di circa 14,6 milioni di azioni ordinarie con un prezzo
di esercizio di 0,95 dollari per azione.
Questa operazione costituisce un parziale esercizio di un diritto precedentemente concesso
all’Investitore di acquistare fino a 67,5 milioni di dollari di tali strumenti finanziari, lasciando
all’Investitore il diritto per l’acquisto di ulteriori strumenti finanziari fino ad un importo di 44,5
milioni di dollari. La Società e l’Investitore hanno emendato l’accordo originale
precedentemente stipulato in data 30 aprile 2008 al fine di modificare il tasso di interesse, sulle
obbligazioni nell’ambito di tale emissione, dal 12,5% al 15%, ma il prezzo di acquisto degli
strumenti finanziari, il prezzo di conversione delle obbligazioni e il prezzo d’esercizio dei
warrant rimangono invariati.
Le obbligazioni di nuova emissione corrispondono ad un importo iniziale di 23 milioni di
dollari e sono caratterizzate da una clausola "make-whole" ai sensi della quale all’atto della
conversione l'Investitore riceverebbe gli interessi pagabili fino alla scadenza prefissata, meno
gli interessi pagati prima della conversione. Da tale operazione la Società prevede di
raccogliere circa 12,65 milioni di dollari di proventi netti. Le obbligazioni godranno dello
stesso diritto di pagamento di tutto l’indebitamento senior di CTI, presente e futuro.
La Società intende utilizzare circa 11 milioni di dollari dei proventi netti di questa offerta per
rimborsare alla scadenza le rimanenti obbligazioni convertibili in circolazione, con scadenza al
15 giugno 2008, unitamente agli interessi maturati.
www.celltherapeutics.com
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Questo comunicato stampa comprende dichiarazioni forward-looking che comportano svariati
rischi ed incertezze, il cui esito può influenzare materialmente e/o negativamente i risultati
futuri. Tali rischi ed incertezze comprendono il mancato esercizio da parte dell’investitore dei
warrant rimanenti emessi nell’ambito dell’offerta effettuata nell’aprile 2008, o di qualsiasi
warrant per l’acquisto di azioni ordinarie emesso nell’ambito della presente offerta di giugno
2008, il mancato conseguimento da parte della Società dei milestones contemplati per
l’ulteriore esercizio; l’operazione di aprile 2008 e l’attuale operazione di giugno 2008 avranno
effetto diluitivo sugli azionisti esistenti; la Società continua ad avere cash flow negativo ed un
indebitamento significativo ed avrà necessità di raccogliere ulteriori capitali per finanziare le
operazioni; sono inoltre inclusi altri rischi elencati o descritti periodicamente nei più recenti
moduli Form 10-K, 8-K e 10-Q depositati dalla Società. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa, CTI non intende aggiornare nessuna delle dichiarazioni contenute in questo
comunicato stampa sulla base degli eventuali futuri sviluppi.
Per ulteriori informazioni contattare:
In Europa
Investors:
Cell Therapeutics Inc., Sede Secondaria
Elena Murador
T: +39 02 61035808 F: +39 02 61035601
E: [email protected]
Media:
Barabino & Partners
Linda Battini
T: 02 72023535 F: 02 8900519
E: [email protected]
Negli USA
Investors:
Cell Therapeutics, Inc.
Ed Bell
T: +1 206.272.4345
F: +1 206.272.4434
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www.celltherapeutics.com/investors.htm
www.celltherapeutics.com
Media:
Cell Therapeutics, Inc.
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T: +1 206 272 4343; Cell. : +1 206 854 1200
Lindsey Jesch
T: +1 206 272 4347
F: +1 206 272 4434
E: [email protected]
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