Forum Subfornitura in Europa - ICE

Forum Subfornitura in Europa
Düsseldorf, 17-18 Dicembre 2008
PRESENTAZIONE di ICE STOCCOLMA
Ida Leveau- Trade Analyst, Settore Beni Strumentali
Antonio Marinilli- Task Force Subfornitura Area
Scandinava
Forum Subfornitura in Europa, Düsseldorf, 18 Dicembre 2008
Contenuto presentazione
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Caratteristiche distintive del settore Subfornitura nei mercati
Scandinavi
Servizi assistenza ICE alle imprese italiane
Task Force Subfornitura Area Scandinava
Breve introduzione del mercato scandinavo
Il settore della Subfornitura in Svezia
Le esperienze di ICE Stoccolma con i subfornitori italiani
Iniziative di successo sperimentati nel settore della Subfornitura
da ICE Stoccolma
Educational tour di subfornitori italiani in Svezia
Conclusioni
Forum Subfornitura in Europa, Düsseldorf, 18 Dicembre 2008
Caratteristiche distintive del settore Subfornitura
nei mercati Scandinavi
„La subfornitura dei paesi Scandinavi dipende in fondo da
poche aziende globali che si avvalgono di rapporti di
subfornitura fiduciari e consolidati con aziende di lunga data. Il
processo che porta dalla produzione dei componenti più
elementari ai sistemi complessi del prodotto finale passa
attreverso la filiera di tutti i livelli di subfornitura.
Avendo le aziende italiane lavorato spessissimo con aziende
dei livelli inferiori della subfornitura con il progetto
PIATTAFORMA LOGISTICA MECCATRONICA/NUOVI
MATERIALI FUNZIONALI si mira ad esaltare il maggiore valore
aggiunto di qualificate produzioni di aziende italiane,
indirizzandole verso i passaggi più alti e gratificanti della
domanda della commitenza scandinava.
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Caratteristiche distintive del settore Subfornitura
nei mercati Scandinavi
Imprese Scandinave attive nel settore della Subfornitura:
Danimarca:
Finlandia:
Norvegia:
Svezia:
Totale
ca. 7.000
ca. 11.000
ca. 4.000
ca. 23.500
ca. 45.500
Delle quali 4.500 sono registrate nel database ICE
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Servizi assistenza ICE alle imprese italiane
„ Individuale: Sondaggio prodotto e ricerca partner
(circa 30 nel settore subfornitura 2008)
„ Collettiva: Task Force Area Scandinava
„ Qualificata: Sviluppo Piattaforma Logistica
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Task Force Subfornitura Paesi Scandinavi
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Per promuovere lo sviluppo dell’offerta della subforntura italiana nei paesi scandinavi, presso
l’Ufficio ICE di Stoccolma il 1 maggio 2004 è stata costituita la Task Force Subfornitura Area
Scandinava , con competenza per tutta l’area scandinava.
Tra gli obiettivi prioritari l’implementazione di interventi promozionali miranti ad incrementare e
consolidare ogni azione di “diffusione” della capacitá, affidabilitá e livello tecnologico delle aziende
italiane, facilitando occasioni di incontri one-to-one, determinanti a finalizzare rapporti commerciali
duraturi.
Le azioni di comunicazioni sono “amplificate” e sortiscono maggiore impatto, anche con un piú
ampio utilizzo del Portale ICE sulla subfornitura italiana (www.subcontractitalia.com) creato nel
2005. Il portale è un nuovo ed efficace strumento di aggregazione dell’offerta della piccola-media
industria nazionale e di stimolo a creare rapporti diretti con la committenza anche scandinava.
La Task Force ricorre inoltre ad ogni possibile sinergia e collaborazione con organizzazioni
camerali, associazioni territoriale e consorzi italiani anche nell’ambito degli Accordi di Programma,
per l’organizzazione di workshop e presentazioni in Italia, al fine di creare piú occasioni di incontro
con la committenza scandinava.
A completamento della strategia per il settore e in considerazione della
complessitá e dimensione quantitativa della committenza scandinava, non
andranno tralasciate quelle azioni di marketing territoriale e di monitoraggio
delle occasioni di “acquisto” che le aziende scandinave potranno indirizzare
anche verso la subfornitura italiana.
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Breve introduzione del mercato svedese
Superficie: 449.964 Kmq
Popolazione: 9.011.392
Densità: 20 ab/Kmq
Capitale: Stoccolma
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Breve introduzione del mercato svedese
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L’economia svedese è la più importante tra quelle dei Paesi Nordici
Grazie all’alto tasso di innovazione tecnologica la Svezia occupa una nicchia
significativa a livello mondiale
I comparti più importanti sono:
• Difesa
•
Legno
• Chimico-farmaceutica
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Carta
• Telecomunicazioni
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Minerario– metallurgico
• Nucleare
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Automobilistico
Pochi altri Stati al mondo con il medesimo numero limitato di abitanti - 9 milioni –
hanno proprie industrie leader a livello mondiale in campo aeronautico, nucleare,
telecomunicazioni, veicoli commerciali, elettrodomestici, mobili, componentistica,
sistemi per produrre, processi industriali d’avanguardia.
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Aziende svedesi internazionali
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Breve introduzione del mercato svedese
Importazioni svedesi dall’Italia
52 % Beni strumentali (macchinari, mezzi di trasporto, ingegneria
civile, sistemi per produrre, sistemi di trasmissione meccanica,
elettronica ed elettrotecnica, Subfornitura metallica)
25 % Beni di consumo (gioielleria, mobili, abbigliamento, calzature,
orologeria, occhialeria, tessuti e filati, profumi e cosmesi)
10 % Plastica e gomma
9 % Prodotti agroalimentari e vini
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Paesi fornitori della Svezia
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Paesi clienti della Svezia
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Il settore della Subfornitura in Svezia
La subfornitura automobilistica in Svezia
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Il settore automotive è trainante per l’intero tessuto industriale svedese, con 1.200 societá,
75.000 posto di lavoro e un fatturato annuo che supera 11 miliardi di euro.
I produttori svedesi di veicoli controllano normalmente l’intera catena, dallo sviluppo alla
produzione, con una robusta infrastruttura che include le forniture industriali.
Numerose aziende multinazionali subfornitrici di primo livello hanno il loro quartiere generale
in Svezia come es. Autoliv, SKF, Haldex e SSAB
Altre multinazionali hanno in Svezia importanti sussidiarie, ricordiamo Delphi, Visteon,
Johnson Controls, Tenneco, Valeo, Bosh, e Benteler.
Societá di ingegnerizzazione e di design quali Semcon, Caran, Sigma, Teleca, e Edag
ricoprono un ruolo importante nella fornitura di servizi.
I produttori svedesi del settore auto si riforniscono;
• per il 30% da subfornitori locali (Autoliv, SKF, Haldex e SSAB per citare i
piú grandi)
• per il 70% da subfornitori stranieri (anche con filiali in Svezia come
Dephi, Visteon, Johnson Controls, Tenneco, Valeo, Robert Bosch e
Benteler)
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Il settore della Subfornitura in Svezia
La Svezia è un mercato molto interessante per i subfornitori italiani:
• Presenza di un imponente industria meccanica
• Molti settori con tecnologia avanzata
• 23.500 aziende e 146.500 addetti nel settore della subfornitura in Svezia
(Ottavo posto in Europa)
• Primo settori di destinazione delle produzioni di subfornitura in Svezia sono:
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Automotive
Automazione
Sistemi produttivi
Lavorazione metalli
Mobili / arredo
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Le esperienze con i subfornitori italiani
• Prodotti/lavorazioni italiane sono care nel contesto della competizione
globale
• Prodotti/lavorazioni italiane sono di ottima qualitá
• Produzioni di piccole serie, non sono adatte alla fornitura delle
multinazionali
• Insufficiente conoscenza della lingua inglese diventa è un ostacolo nel
far business in Svezia
• Associazioni/consorzi italiani regionali di promozione per le aziende
italiane non coordinati tra di loro
• Distanza geografica, deterrente
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Iniziative di successo sperimentate nel settore della
Subfornitura da ICE Stoccolma
• La Task Force Subfornitura Area Scandinava, presente da vari anni presso l’Ufficio
ICE Stoccolma, è punto di riferimento nel settore della subfornitura e ne segue e cura
tutte le attivitá
• Collettiva italiana alla fiera Elmia Subcontractor, principale manifestazione fieristica
annuale della subfornitura in Scandinavia. Presente per l’undicesimo anno
consecutivo nel 2008 la collettiva italiana occupava un’area di 305 mq, con stand
disposti su quattro isole, che ospitavano 31 aziende produttrici italiane.
• Invio di operatori svedesi a workshops in Italia (VETIS, Varese ecc.)
• Presentazioni di fiere italiane in Svezia (Autopromotec)
• Invio di operatori scandinavi a fiere del settore in Italia (BIMU, EMO, Parma ecc.)
• Azioni di comunicazione sui media locali specializzati
• Sondaggi “Ricerca clienti e partner esteri” (Per ca 25 aziende subfornitori nel 2008)
• Newsletter elettronico a 4.500 aziende norvegesi, danesi, finalndesi e svedesí
• Collaborazione con consorzi e associazione di categoria scandinave e italiane
• Educational Tour di Subfornitori italiani nel settore Tecnologie Meccatroniche e dei
nuovi materiali
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Grazie per l’attenzione
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