L`approccio al mercato USA
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L`approccio al mercato USA
L’approccio al mercato USA Il supporto di Banca CR Firenze e del Gruppo Intesa Sanpaolo Daniele Marcheselli Desk Americhe Internazionalizzazione Imprese Servizio Imprese - Direzione Marketing - Area Sales & Marketing Firenze, 10 giugno 2015 Agenda Intesa IntesaSanpaolo Sanpaoloeelalarete reteinternazionale internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l’Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 1 La rete internazionale di Intesa Sanpaolo 2 Il Gruppo assicura la copertura internazionale con modalità differenziate in base al tipo di business e di mercato Rapporti di corrispondenza1 con 2016 banche, di cui 865 affidate Commercio Estero 13 Filiali Corporate 16 Uffici di Rappresentanza Investimenti Esteri 16 Banche Controllate Accordi di collaborazione con Banche in tutto il mondo 1 4.768 banche corrispondenti, di cui 2.016 funzionali all'intermediazione di flussi commerciali 3 13 Filiali Estere assicurano presenza operativa Corporate nelle principali mete degli investimenti italiani - 1 1 1 Francoforte Amsterdam Londra 1 1 1 New York Numero di filiali Varsavia Parigi 1 1 Madrid 1 Shanghai Hong Kong Istanbul 1 1 1 Dubai 1 Dati al 31.12.2014 4 Singapore Tokyo Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l’Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 5 L’Ufficio Internazionalizzazione è il punto di riferimento tra le Filiali sul territorio e la Rete Estera del Gruppo Ufficio Internazionalizzazione Presenza sul territorio 18 Filiali Imprese 207 Direttori e Gestori 5 Desk geografici: • Americhe • Asia e Oceania • Cina • EMEA • Est Europa 34 Specialisti Estero 7 Specialisti Transaction Banking 21 Specialisti Mediocredito Italiano 1 Specialista BANCA IMI 6 Strutture Intesa Sanpaolo all’estero - Divisione Banche Estere, Divisione Corporate - Banche corrispondenti - Altre Banche Export ed Internazionalizzazione I bisogni delle Imprese Legenda Impresa Italiana e sue subsidiaries Controparte business estera INGRESSO IN NUOVI MERCATI, GESTIONE E CRESCITA Bisogni finanziari GRADO DI MATURITA’ DELL’AZIENDA Bisogni non finanziari CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI GESTIONE RISCHI DI CONTROPARTE SVILUPPO RAPPORTI COMMERCIALI GESTIONE DEI RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) GESTIONE RISCHI CONTROPARTE FINANZIAMENTO CIRCOLANTE E INVESTIMENTI GESTIONE RISCHI (TASSO, CAMBIO, PAESE) INCASSI E PAGAMENTI (GESTIONE TESORERIA) FINANZIAMENTO CIRCOLANTE CRESCITA PER VIA ESTERNA (ES.: FUSIONE E ACQUISIZ.) INCASSI E PAGAMENTI (DI BASE E INTERNAZIONALI) CONSULENZA SPECIALISTICA (LEGALE, FISCALE…) RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO RICERCA CONTROPARTI E PROMOZIONE ALL'ESTERO FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE FORMAZIONE BASE DEL PERSONALE FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO INFORMAZIONE DI ORIENTAMENTO COMPRENSIONE E VALUTAZIONI OPPORTUNITÀ COMPLESSITA’ DEI BISOGNI 7 Il supporto dell’Ufficio Internazionalizzazione Supporto e consulenza su operazioni complesse di internazionalizzazione Consulenza alle Imprese per strutturazione di piani di sviluppo internazionale Fungere da interlocutore di riferimento per operazioni di internazionalizzazione e sostegno all’export della propria clientela facendo tramite con la Rete internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo Promozione e partecipazione ad eventi, missioni, accordi con enti ed associazioni nazionali ed internazionali Erogazione di servizi di supporto alle aziende straniere che intendono investire nel mercato italiano 8 I servizi offerti dall’Ufficio Internazionalizzazione Attività Servizi offerti • • • • • • • • Consulenza personalizzata per valutazione e definizione dei progetti di internazionalizzazione Analisi dei mercati target e delle loro potenzialità Individuazione degli studi legali e fiscali esteri, società di consulenza (privilegiando controparti di lingua italiana) ed entità governative locali Consulenza per investimenti all'estero e informazioni sulla normativa valutaria e fiscale relativa agli investimenti Supporto per la protezione e registrazione del marchio Assistenza per la realizzazione di business plan, anche attraverso società partner Definizione e supporto, in stretto coordinamento con la Filiale Imprese, delle esigenze finanziarie dell'Impresa in Italia e all'estero Assistenza per l'apertura direttamente dall'Italia di conti correnti o distacco di linee di credito presso Rete Estera Intesa Sanpaolo Supporto nell'apertura di relazioni, rapporti bancari e concessione fidi con banche locali e internazionali Assistenza su finanziamenti per l'internazionalizzazione Mediocredito Italiano Individuazione di eventuali interventi agevolativi nazionali ed esteri Individuazione di partner commerciali e industriali, agenti e distributori e risorse umane locali Assistenza nel reperimento di report informativi commerciali sulle controparti estere Investimenti esteri in Italia • Assistenza alle aziende estere per le loro necessità finanziarie in Italia Missioni • Missioni di accompagnamento all'estero per aziende italiane e in Italia per operatori stranieri Eventi e B2B • • Organizzazione eventi di presentazione in Italia di Paesi o Settori di mercato Esteri Organizzazione e partecipazione ad incontri B2B con controparti straniere anche tramite piattaforme dedicate Informazione • Newsletter alla clientela con aggiornamenti dal mondo Formazione • Progetto formativo per le Imprese sul commercio estero • Assistenza a 360° per investimenti esteri • • • • 9 Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l’Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 10 La nostra offerta 1/4 BISOGNI Una piattaforma a sostegno di tutte le fasi del processo di internazionalizzazione MARKET INTELLIGENCE SOLUZIONI PERSONALIZZATE Scenario Paese Informazioni commerciali Ricerca opportunità di sviluppo Ricerca partner Road-show Start-up Initiative INVESTIMENTI NEGLI USA IMPORT-EXPORT ITALIA USA Gestione e anticipo flussi commerciali Approfondimento piano finanziario Identificazione soluzione finanziaria ottimale (finanziamenti crossborder e locali, agevolazioni, SIMEST, ecc.) Sconto di effetti Assicurazione crediti/Export factoring Finanziamenti capitale circolante M&A Advisory Project Finance Trade and Structured Export Finance PIATTAFORMA AVANZATA DI PRODOTTI E SERVIZI PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI 11 GESTIONE E SVILUPPO CONSOCIATE Cash Management Trade and Structured Export Finance Finanziamenti Liquidità e Rischi Finanziari Finanza Strutturata e Investment Banking La nostra offerta 2/4 Servizi dedicati per l’attività delle consociate americane CASH MANAGEMENT CONTO CORRENTE INCASSI E PAGAMENTI ELECTRONIC BANKING CASH POOLING Ampia gamma di servizi in ambito domestico e internazionale per l’ottimizzazione dei flussi commerciali e finanziari Checking accounts per clienti corporate residenti e non residenti Bonifici domestici e internazionali in US$ e altre valute Time deposits Apertura del c/c dall’Italia Tax Assegni e payment offerta servizio Lock Box Introiti domestici e internazionali in US$ e altre valute eGift (informativo) Piattaforma globale Inbiz (*) Intraday Cash Concentration (D) Extra cash in uscita Account reporting End of Day Cash Concentration (D+1) (*) a breve disponibile (attualmente l’integrazione nella piattaforma Inbiz dei servizi attestati sulla filiale di New York è in corso di avanzato sviluppo) 12 La nostra offerta 3/4 Servizi dedicati per l’attività delle consociate americane TRADE AND STRUCTURED EXPORT FINANCE Soluzioni per il finanziamento delle vendite e degli acquisti. Gamma di prodotti per mitigare i rischi con i paesi emergenti Lettere di credito (import, export e stand-by) Rimesse documentarie Sconto/anticipo di effetti commerciali FINANZIAMENTI Finanziamenti import/export Finanziamenti assistiti da programmi ECA Sostegno al processo di crescita delle aziende con operazioni di finanziamento a breve e medio-lungo termine Linee di credito bilaterali per finanziamenti a BT e/o emissione L/C Linee di credito «revolving» e/o MLT Linee di credito sindacate per emissioni di L/C Linee di credito sindacate a MLT 13 La nostra offerta 4/4 Servizi dedicati per l’attività delle consociate americane LIQUIDITA’ E RISCHI FINANZIARI Prodotti per la gestione della tesoreria, della liquidità e dei rischi di tasso e di cambio Money market deposit account Time deposit FINANZA STRUTTURATA E INVESTMENT BANKING Copertura rischio cambio Soluzioni ad hoc per importanti progetti di investimento Structured Finance (Project Finance, Real Estate Financing, Leverage Finance) 14 Prestiti sindacati Accordo operativo con Banche Locali Americane Progetto Open Horizons Sono in corso di implementazione accordi operativi con alcune delle principali banche americane. Essi rappresentano un ulteriore strumento a disposizione delle imprese italiane e statunitensi nei loro processi di internazionalizzazione. Con sede a New York - NY, è la prima banca In USA commerciale americana ed opera in tutti gli USA attraverso 5.100 filiali fornendo una linea completa di prodotti e servizi, per il mercato Retail, Corporate e Fin. Institution. Con sede a Minneapolis - Minnesota, è la quinta banca commerciale americana ed opera in USA attraverso 3.086 filiali fornendo una linea completa di prodotti e servizi, per il mercato Retail, Corporate e Fin. Institution. Con sede a Cincinnati - Ohio, è una delle prime 20 banche regionali americane opera attraverso 1.303 filiali in 12 Stati USA (Ohio, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Florida, Tennessee, West Virginia, Pennsylvania, Missouri, Georgia and North Carolina) Con sede a Dallas - Texas, è una delle prime 30 banche regionali americane opera attraverso 500 filiali prevalentemente in 5 Stati (Texas, Arizona, California, Florida e Michigan, nonche’ una presenza selezionata in alcuni altri Stati nonche’ in Canada e Mexico) 15 Il team della Filiale di New York Massimiliano Cattozzi General Manager Maria Laura Baran Italian Desk – Global Industries Relationship Manager Antonia Perrino Italian Desk - Corporate Italia Relationship Manager Tel: +1 (212) 607 3905 E-mail: [email protected] Tel: +1 (212) 607 3668 E-mail: [email protected] Tel: +1 (212) 607 3888 E-mail: [email protected] Alessandro Grillo Italian Desk - Corporate Italia Relationship Manager Alessandro Guzzo Italian Desk - Banca dei Territori Relationship Manager Elisabetta De Masi Italian Desk - Global Industries Assistant Relationship Manager Tel: +1 (212) 607 3581 E-mail: [email protected] Tel: +1 (212) 607 3961 E-mail: [email protected] Tel: +1 (212) 607 3934 E-mail: [email protected] Francesco Ponti Italian Desk - Corporate Italia Assistant Relationship Manager Kerin Zinze Italian Desk - Banca dei Territori Assistant Relationship Manager Tel: +1 (212) 607 3683 E-mail: [email protected] Tel: +1 (212) 607 3833 E-mail: [email protected] 16 Agenda Intesa Sanpaolo e la rete internazionale Il supporto di Intesa Sanpaolo per l’Internazionalizzazione negli USA Ufficio Internazionalizzazione Filiale New York Piattaforme di match-making 17 Le interconnessioni tra i diversi stakeholder rappresentano una leva chiave per soddisfare tali bisogni e un fattore di successo per le Imprese Mercati "interconnessi" Il successo nei mercati di oggi dipende sempre di più dalla capacità di interconnettere tutti gli stakeholder dell’impresa (clienti, fornitori, concorrenti, istituzioni e associazioni …) 18 Tali interconnessioni possono sempre di più trovare una via di realizzazione facendo leva sul "digitale" FINO A "IERI" Bisogni Trovare nuovi clienti Trovare nuovi partner Imprese che cercano nuovi clienti consumer in Italia ed all’estero Imprese che cercano nuovi fornitori …c’era solo la rete distributiva fisica in cui incontrare i clienti …c’era la cerchia dei fornitori storici OGGI 53% Quota di acquirenti online su utenti Internet1 (dato 2015; CAGR13-15: +33%) 68% Quota di forniture effettuate tramite e-Procurement2 (dato 2014; +11 p.p. vs. 2013) Innovare ed evolvere prodotti, processi e strutture Imprese che cercano nuove alleanze …c'erano fiere di settore specializzate Imprese che cercano nuove competenze …c’erano le agenzie di collocamento Imprese che cercano asset di innovazione …l’innovazione si "costruiva" solo dento l'azienda 1. Fonte: Netcomm, Maggio 2014 2. Fonte: studio Accenture 2014 3. Fonte: Il Sole 24 ore, 2013 (es.: e-Pitti) 19 + 30% +38% 2,7 mld/€ Crescita delle fiere "digitali"3 (∆ 2011-2013; vs. + 2% crescita totale delle fiere tradizionali) Crescita delle aziende con profilo LinkedIn4 (∆ 2014-2013; CAGR2011-2013: 47%) Valore delle innovazioni generate da Open Contest5 (dato 2015; CAGR2012-2015 : 8%) 4. Fonte: CSI Market, settembre 2014. crescita 2014 vs 2013. Aziende con account LinkedIn Corporate Solutions 5. Fonte: European Commission, febbraio 2014. Esprime il valore delle idee innovative postate dai consumatori sulle piattaforme di open innovatione delle aziende (es.: Heineken) Intesa Sanpaolo ha attivato iniziative in questo ambito per posizionarsi come player ad alto contenuto di innovazione tramite 4 piattaforme… Azioni di marketing a supporto del match-making Bisogni indirizzabili da iniziative di match-making Trovare nuovi clienti Le risposte chiave di Tech Market Place Supportare lo sviluppo del business online (B2C) Facilitare le relazioni commerciali (B2B) tramite canale digitale Trovare nuovi partner Favorire l'incontro e l'avvio di collaborazioni con nuovi partner Innovare ed evolvere prodotti, processi e strutture Favorire lo scambio di innovazione tecnologica e di risorse 20 Bisogni soddisfatti dalle iniziative …sinergiche e complementari tra di loro in termini di bisogno soddisfatto e di obiettivi Benefici per il clienrte Settori Target Obiettivo Tech MarketPlace Supportare le imprese del Made in Italy nella valorizzazione delle proprie eccellenze attraverso una vetrina digitale B2C; Mercato domestico Ristorazione e Food Favorire il matching per abilitare partnership, collaborazioni commerciali, acquisizioni o vendite Favorire le occasioni di networking delle imprese italiane durante l’Esposizione Universale 2015 B2B; Mercato internazionale B2B; Mercato domestico e internazionale Cross-settore Turismo Facilitare l'incontro e lo scambio tra domanda e offerta di innovazione tecnologica tra Imprese B2B; Domanda domestica Offerta internazionale Settori Expo Milano 2015 (es. Food, …) Cross-settore Venire in contatto ed incontrare potenziali controparti nazionali ed internazionali Accelerare il percorso di innovazione (domanda) Fashion Usufruire di un nuovo canale per promuovere i propri prodotti e servizi Accrescere il business venendo in contatto con potenziali partner selezionati e affidabili 21 Valorizzare gli asset tech sviluppati (offerta) Contatti Ufficio Internazionalizzazione – Servizio Imprese Responsabile: Monica Cristanelli – Tel: 049 6539779 [email protected] Desk Geografici Desk Incoming Italia Est Europa Roberto Gallo - Tel: 049 6539764 [email protected] Dario Mendorla - Tel: 049 6539758 [email protected] Cecilia Ventura - Tel: 049 6539745 [email protected] Americhe Email Desk: [email protected] Paolo Ciancio - Tel: 049 6539741 [email protected] Cina Paola Barba - Tel: 02 87945910 [email protected] Massimiliano Toti - Tel: 02 87945914 [email protected] Email Desk: [email protected] Gianluca Cervellera - Tel: 049 6539732 [email protected] Laura Meggiolaro - Tel: 049 6539733 [email protected] Paola Morini - Tel: 049 6539736 [email protected] Email Desk: [email protected] Daniele Marcheselli – Tel: 049 6539772 [email protected] Email Desk: [email protected] Desk Istituzioni EMEA Europe Middle East Africa Asia - Oceania Accordi-Eventi Alessandra Barbetti - Tel: 049 6539769 [email protected] Claudio Celli - Tel: 049 6539776 [email protected] Gianni Berno - Tel: 049 6539773 [email protected] Giancarlo Cirillo - Tel: 011 5554667 [email protected] Andrea Sanavia - Tel: 049 6539742 [email protected] Roberto Colombo - Tel: 02 87945916 [email protected] Leonardo Zuin - Tel: 049 6539746 [email protected] Email Desk: [email protected] Gabriella Tognazzo - Tel: 049 6539781 [email protected] Email Desk: [email protected] Email Desk: [email protected] 22 AVVERTENZA Questo documento intende unicamente fornire delle informazioni sull'attività del Gruppo Intesa Sanpaolo all'estero e segnalare alcuni prodotti e servizi ivi disponibili, ovvero a supporto dell'export, indicando alcune delle principali caratteristiche. Esso quindi non ha uno scopo pubblicitario e non intende costituire una promozione o un’offerta di tali prodotti e servizi. Per un’informazione completa circa le condizioni contrattuali dei prodotti, si invita a consultare i relativi FOGLI INFORMATIVI della Banca e di terzi disponibili in Filiale e sul sito internet della Banca. La Banca può modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e le condizioni contrattuali dei prodotti offerti. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione della Banca.