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Il settore agro-alimentare in Italia e in
Toscana
Direzione Studi e Ricerche
Firenze, 31 Maggio 2016
Agenda
1
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano
2
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana
3 Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano
1
Un peso importante sull’economia italiana…
Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)
6,0
agricoltura, silvicoltura e pesca
5,0
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
1,8
4,0
3,0
1,8
2,0
1,0
3,7
2,3
0,0
VA
Occupati
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
2
Nel 2015 il valore
aggiunto
dell’agroalimentare in Italia
è ammontato a 58,5
miliardi, il 4,1% del totale
economia (25,4 miliardi per
l’industria alimentare e
delle bevande, 33,1 miliardi
per il comparto agricolo).
In termini occupazionali, in
Italia si contano circa 1,365
milioni di occupati
nell’agribusiness, il 5,6%
degli occupati totali.
… e sul settore agroalimentare europeo
Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare
dell’EU28 (%, 2013)
25,0
Valore aggiunto
20,0
Occupati
20,6
19,6
17,8
15,5
14,8
15,0
12,8
11,5
10,1
9,9
10,0
8,5
6,0
5,5
5,0
3,3
2,4
0,0
Francia
Germania
Italia
Spagna
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
3
Paesi Bassi
Polonia
Romania
Una grande ricchezza nelle produzioni
Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta)
e STG (Specialità Tradizionale Garantita)
Industria delle bevande
Agricoltura e alimentare
Italia
283
Italia
562
Francia
Francia
Grecia
Spagna
Spagna
Portogallo
Germania
Grecia
Bulgaria
Germania
DOP
IGP
STG
Regno Unito
0
100
200
DOP*
IGP*
SPIRITS**
Romania
Portogallo
300
0
*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016
4
200
400
600
Una leadership nelle produzioni biologiche
Ettari di superficie agricola biologica
(terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)
Italia
646.816
Francia
Germania
Polonia
Svezia
Spagna
0
100.000
200.000
300.000
400.000
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
5
500.000
600.000
700.000
Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei
territori e dei distretti
Intesa Sanpaolo ha individuato 48
distretti nella filiera agroalimentare,
distribuiti in maniera uniforme sul
territorio italiano (37 nell’industria
alimentare e delle bevande, 11 nel
settore agricolo).
I distretti identificati nell’industria
dell’alimentare e delle bevande
rappresentano il 22% del totale
degli occupati e il 16% del totale
delle imprese del settore.
Il valore delle esportazioni dei
distretti agroalimentari ha raggiunto
i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il
45,6% dell’export totale del settore.
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
6
Ottime performance all’export negli ultimi anni…
Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)
12
Export: differenza tra 2015 e 2008
10
8
Nel 2015 le esportazioni
agroalimentari italiane hanno
raggiunto complessivamente
un valore pari a 36,5 miliardi
di euro, il 40,7% in più
rispetto al 2008.
Farmaceutico
Alimentare
Mezzi di trasporto
6
Concia e Pelletteria
Chimica
4
2
0
-2
Meccanica (75,8; 4,7)
Altre industrie manif.
Elettronica
Abbigliamento
Gomma
Agricoltura
Prod. in carta
Elettrotecnica
Prod.
costr.
Metalli
Mobili
Bevande
0 Prod. In legno
10 Tessile
20
30
Elettrodomestici
Metallurgia
Coke
-4
Export nel 2015
40
50
Agricoltura: 6,2 mld (+24,2%
rispetto al 2008- +1,2 mld di euro)
Alimentare: 22, 9 mld (+6,9
miliardi di euro; +43%)
Bevande: 7,3 mld (+2,4 mld;
+50,3%).
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
7
…soprattutto nei paesi avanzati
Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria
alimentarie e delle bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)
Export: differenza tra 2015 e 2008 in milioni di
euro
1.600
1.400
1.200
Insieme Germania, Francia, Stati
Uniti e Regno Unito rappresentano
oltre il 47% delle esportazioni
agroalimentari italiane
Stati Uniti
Germania
1.000
Francia
800
600
Regno Unito
Nel 2015 l’export è stato sostenuto
principalmente dalle buone
performance dei paesi UE (+9,9%),
a cui si sommano i buoni risultati
riportati negli Stati Uniti (+19,7%) e
nei paesi OPEC (+13,6%). Crollo
della Russia (-25,3%).
Cina e Hong Kong
Paesi Bassi
400
Polonia Giappone
Svizzera
Belgio
Austria
Emirati Arabi Uniti
Canada Spagna
200 Australia Svezia
Arabia Saudita
Danimarca
Croazia
Ungheria
Repubblica Ceca
Romania
0
Slovenia
-Russia
-200
1.000
2.000
3.000
4.000
Grecia
Export nel 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
8
5.000
6.000
7.000
Propensione all’export in crescita anche in prospettiva
Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e
delle bevande
(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)
Agricoltura
8
Esportazioni
- Var.%
6
Esportazioni
/produzioneScala dx
Alimentare e bevande
12,8
12,4
4
3,5
EsportazioniVar.%
3
Esportazioni/
produzioneScala dx
25
24
23
2,5
22
21
2
2
20
12
1,5
0
19
18
1
-2
11,6
17
0,5
-4
16
-6
0
11,2
2012
2013
2014
2015
2016
15
2012
2017
2013
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Intesa Sanpaolo-Prometeia, Aprile 2016
9
2014
2015
2016
2017
Agenda
1
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano
2
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana
3 Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano
10
Italia seconda in Europa nella produzione di vino e olio
d’oliva…
Valore delle produzione dell’industria del vino
(2014, prezzi correnti, milioni di euro)
Francia
Valore delle produzione dell’industria dell’olio
(2014, prezzi correnti, milioni di euro)
13.216
Italia
7.135
Spagna
Spagna
4.456
Germania
1.238
UK
1.120
Paesi Bassi
1.017
Polonia
Italia
378
Belgio
237
Rep. Ceca
174
Portogallo
155
Romania
109
-
Portogallo
Olio d'oliva vergine
Olio d'oliva
Grecia
4.000
8.000
12.000
0
16.000
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat
11
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
…con un ruolo importante della Toscana, sia in
agricoltura…
Incidenza % della Superficie Agricola regionale
destinata alla olivicoltura sul totale italiano
Incidenza % della Superficie Agricola regionale
destinata alla viticoltura sul totale italiano
Sicilia
Puglia
Puglia
Calabria
Veneto
Sicilia
Toscana
9,0
Toscana
Emilia-Romagna
Piemonte
Campania
Abruzzo
Lazio
Campania
Abruzzo
Lombardia
Sardegna
Friuli-Venezia Giulia
8,2
Umbria
Sardegna
Basilicata
Marche
Molise
Lazio
Trentino Alto Adige
Marche
Umbria
Liguria
0
5
10
15
20
0
10
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
12
20
30
40
…sia nell’industria dell’olio e del vino
Incidenza % degli addetti regionali sul
totale addetti dell’industria del vino in Italia
Incidenza % degli addetti regionali sul
totale addetti dell’industria dell’olio in Italia
Veneto
Puglia
Piemonte
Calabria
Emilia-Romagna
Sicilia
Lombardia
Campania
Sicilia
Toscana
Toscana
6,9
Emilia-Romagna
6,6
Lazio
Trentino Alto Adige
Lombardia
Puglia
Abruzzo
Campania
Umbria
Abruzzo
Liguria
Friuli-Venezia Giulia
Basilicata
Lazio
Marche
Sardegna
Sardegna
Marche
Veneto
Umbria
Molise
0
5
10
15
20
0
5
10
15
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011
13
20
25
30
Crescita record per le esportazioni di vino e olio
Evoluzione delle esportazioni di olio
(prezzi correnti, milioni di euro)
Evoluzione delle esportazioni di vino
(prezzi correnti, milioni di euro)
6.000
1.600
Olio di oliva vergine
Olio di oliva
1.400
5.000
1.200
4.000
1.000
3.000
800
600
2.000
400
1.000
200
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
14
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
-
Toscana: prima regione nell’export di olio, quarta
nelle bevande…
Le esportazioni di oli delle principali regioni
italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)
Le esportazioni di bevande delle principali
regioni italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)
Toscana
Veneto
Veneto
Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Trentino-Alto Adige
Puglia
Emilia-Romagna
Lombardia
Abruzzo
Liguria
Puglia
Piemonte
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Lazio
Campania
Sicilia
0
200
400
600
800
0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
15
500
1.000 1.500 2.000 2.500
… con risultati migliori rispetto alla media nazionale
Evoluzione delle esportazioni di olio
(2008=100)
Evoluzione delle esportazioni di bevande
(2008=100)
180
170
170
160
Italia
Italia
Toscana
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
80
2008
2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
16
2009
2010
Toscana
2011
2012
2013
2014
2015
Ottime performance per i distretti toscani individuati
nella filiera dell’olio e del vino
Evoluzione dell’export dei distretti italiani del vino e dell’olio
(prezzi correnti, milioni di euro)
400
Vini di Langhe, Roero e
Monferrato
Export: differenza tra 2015 e 2008
Prosecco di ConeglianoValdobbiadene
300
Vini del veronese
Vini del Chianti
200
Olio toscano
100
Vini del Montepulciano
d'Ab.
Olio barese
Vini rossi e bollicine di
Trento
Olio umbro
Vini di Bolzano
Vini del Friuli
Vini di Franciacorta
0
- Vini della Sicilia
400
occidentale
800
Export 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat
17
1.200
1.600
Agenda
1
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano
2
L’olivicoltura e la viticoltura in Italia e in Toscana
3 Le sfide e le opportunità per l’agroalimentare toscano
18
Dimensioni d’impresa limitate
La struttura dell’industria alimentare e
delle bevande: dimensione media delle
imprese (addetti per impresa, 2011)
La struttura del settore agricolo: dimensione
media aziendale (ettari per azienda, 2010)
Sardegna
Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Trentino Alto Adige
Basilicata
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Italia
Molise
Veneto
Abruzzo
Lazio
Sicilia
Puglia
Campania
Calabria
Liguria
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte
Italia
Valle D'Aosta
Toscana
Marche
Abruzzo
Lazio
Molise
Liguria
Campania
Basilicata
Puglia
Sardegna
Sicilia
Calabria
10,4
7,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
6,4
6,1
0,0
5,0
10,0
15,0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,
Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°
Censimento Generale dell’agricoltura 2010
19
Buona diversificazione dell’attività agricola, ma spazi
di miglioramento
Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle
aziende agricole (valori %,)
Trentino Alto Adige
Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte
Toscana
Liguria
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Marche
Italia
Veneto
Sardegna
Campania
Molise
Lazio
Basilicata
Abruzzo
Sicilia
Calabria
Puglia
9,8
4,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
20
25,0
Seconda regione per numero di certificazioni DOP e
IGP soprattutto per i vini …
Prodotti agroalimentari e dell’industria delle
bevande DOP e IGP in Toscana: distribuzione
delle certificazioni per settore
Prodotti agroalimentari e dell’industria delle
bevande DOP e IGP per regione
Veneto
Toscana
Piemonte
Lombardia
Emilia Rom.
Sicilia
Lazio
Puglia
Campania
Trentino A.A.
Sardegna
Calabria
Marche
Umbria
Friuli V.G.
Abruzzo
Liguria
Basilicata
Molise
Valle d'Aosta
Vino
91
Carni
Ortofrutta
Oli
Pr. da forno
Formaggi
DOP
IGP
Spirits
SPIRITS
Altri prodotti
0
20
40
60
80
0
100
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016
21
20
40
60
80
… e elevato peso delle coltivazioni DOP e IGP, biologico
sulla media nazionale
Aziende agricole con coltivazioni e/o
allevamenti biologici
(incidenza % sul totale delle aziende)
Aziende agricole con coltivazioni e/o
allevamenti DOP-IGP
(incidenza % sul totale delle aziende)
Sau
Numero
aziende
20,9
Italia
9,7
Italia
44,2
10,3
Toscana
Toscana
Sau
Numero
aziende
0
10
20
30
40
50
0
2
4
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
22
6
8
10
12
Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera
per immettere nuove energie
Numero di capoazienda per fasce di età
(composizione %, 2010)
La manodopera agricola per fasce di età
(composizione%, 2010)
>=55
>=55
40-54
40-54
30-39
30-39
Italia
Italia
Toscana
Toscana
< 30
< 30
0
20
40
60
80
0
10
20
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
23
30
40
50
Aumentare il livello di competenze
Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)
Italia
Toscana
Tra i diplomati il diploma a
indirizzo agrario è posseduto
dall’11,8% dei capoazienda
(15,2% il dato nazionale), mentre
tra i laureati l’11,8% è in
possesso di una laurea a
indirizzo agrario (13% la media
italiana).
Laurea
Diploma
Pari o inferiore alla scuola secondaria di primo
grado
0
10
20
30
40
50
60
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6°Censimento Generale dell’agricoltura 2010
24
70
80