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Il settore agro-alimentare in Italia.
Focus sul vitivinicolo
Direzione Studi e Ricerche
Verona, 12 Aprile 2016
Agenda
1
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano
2
Il vitivinicolo in Italia e in Veneto
1
Un peso importante sull’economia italiana…
Il peso del settore agroalimentare sull’economia italiana (%, 2015)
06
agricoltura, silvicoltura e pesca
05
industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
02
04
03
02
02
01
04
02
00
VA
Occupati
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT
2
… e sul settore agroalimentare europeo
Il peso dei principali paesi europei nel settore agroalimentare
dell’EU28 (%, 2013)
25
Valore aggiunto
20
Occupati
21
20
18
16
15
15
13
12
10
10
10
09
06
06
05
03
02
00
Francia
Germania
Italia
Spagna
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati EUROSTAT
3
Paesi Bassi
Polonia
Romania
Una grande ricchezza nelle produzioni
Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta)
e STG (Specialità Tradizionale Garantita)
Industria delle bevande
Agricoltura e alimentare
Italia
Italia
261
Francia
Francia
Spagna
Grecia
Portogallo
Spagna
Grecia
Ungheria
Germania
Portogallo
DOP
Regno Unito
IGP
603
DOP
STG
Bulgaria
IGP
Romania
Polonia
,0
100,0
200,0
0
300,0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
(Prodotti agroalimentari di qualità DOP, Igp e Stg)
200
400
600
800
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati
E-Bacchus (Database sull’indicazioni di origine nel settore del vino)
4
Ruolo importante delle specializzazioni produttive dei
territori e dei distretti
Intesa Sanpaolo ha individuato 48
distretti nella filiera agroalimentare,
distribuiti in maniera uniforme sul
territorio italiano (37 nell’industria
alimentare e delle bevande, 11
nella settore agricolo).
I distretti identificati nell’industria
dell’alimentare e delle bevande
rappresentano il 22% del totale
degli occupati e il 16% del totale
delle imprese del settore.
Il valore delle esportazioni dei
distretti agroalimentari ha raggiunto
i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il
45,6% dell’export totale del settore.
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
5
Ottime performance all’export negli ultimi anni
Italia: evoluzione dell’export per settore (miliardi di euro)
12
Export: differenza tra 2015 e 2008
10
8
6
Le export di agricoltura hanno
raggiunto un livello pari a 6,2
miliardi nel 2015, il 24,2% in più
rispetto al 2008 (+1,2 miliardi di
euro). In crescita anche le
vendite di alimentare (+ 6,9
miliardi di euro; +43%) e bevande
(+2,4 mld; +50,3%)
Farmaceutico
Alimentare
Mezzi di trasporto
Concia e Pelletteria
Chimica
4
2
0
-2
Meccanica (75,8; 4,7)
Altre industrie manif.
Elettronica
Abbigliamento
Gomma
Agricoltura
Prod. in carta
Elettrotecnica
Prod.
costr.
Metalli
Mobili
Bevande
,0 Prod. In legno
10,0Tessile
20,0
30,0
Elettrodomestici
Metallurgia
Coke
-4
Export nel 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT
6
40,0
50,0
Propensione all’export in crescita
Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e
delle bevande
(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)
Agricoltura
8
Esportazioni- Var.%
6
esportazioni/produzione
(scala dx)
Alimentare e bevande
12
Esportazioni- Var.%
5
30
esportazioni/produzione (scala dx)
4,5
11,5
25
4
4
11
2
3,5
20
3
10,5
15
2,5
0
10
-2
9,5
2
10
1,5
1
-4
5
9
0,5
8,5
-6
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
0
2017
2011
2012
2013
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015
7
2014
2015
2016
2017
Cogliere le opportunità all’estero anche grazie ad una
dimensione d’impresa più elevata
La struttura dell’industria alimentare e
delle bevande: dimensione media delle
imprese (addetti per impresa, 2011)
La struttura del settore agricolo: dimensione
media aziendale (ettari per azienda, 2010)
Sardegna
Lombardia
Valle d'Aosta
Piemonte
Emilia-Romagna
Marche
Toscana
Trentino Alto Adige
Basilicata
Friuli-Venezia Giulia
Umbria
Italia
Molise
Veneto
Abruzzo
Lazio
Sicilia
Puglia
Campania
Calabria
Liguria
Trentino-Alto Adige
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
Umbria
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte
Italia
Valle D'Aosta
Toscana
Marche
Abruzzo
Lazio
Molise
Liguria
Campania
Basilicata
Puglia
Sardegna
Sicilia
Calabria
7,9315
07
00
05
10
15
10
06
00
20
05
10
15
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,
Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat,
Censimento dell’agricoltura 2010
8
Un inevitabile ricambio generazionale per immettere
nuove energie
Italia: occupati per fasce di età nel settore agro-alimentare (%, 2014)
< 25
25-49
50-64
>65
06
01
Alimentare e bevande
66
26
04
08
Agricoltura
56
0%
20%
33
40%
60%
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat, Labour Force Survey
9
80%
100%
Aumentare il livello di competenze
Distribuzione dei capoazienda in agricoltura per titolo di studio (%, 2010)
Laureato
Tra i diplomati il diploma a
indirizzo agrario è posseduto
dal 15,2% dei capoazienda,
mentre tra i laureati il 13% è in
possesso di una laurea a
indirizzo agrario.
06
Diploma
22
Pari o inferiore alla scuola secondaria di primo
grado
71
0
10
20
30
40
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010
10
50
60
70
80
Agenda
1
Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano
2
Il vitivinicolo in Italia e in Veneto
11
La coltivazione della vite in Italia
Incidenza sul totale della coltivazione della vite
in Italia (valori %)
Sicilia
Puglia
Veneto
Toscana
Emilia-Romagna
Piemonte
Abruzzo
Campania
Lombardia
Friuli-Venezia Giulia
Sardegna
Marche
Lazio
Trentino Alto Adige
Umbria
Calabria
Basilicata
Molise
Liguria
Valle d'Aosta
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Puglia
Sicilia
Toscana
Abruzzo
Emilia-Romagna
Italia
Piemonte
Campania
Trentino Alto Adige
Umbria
Marche
Liguria
Lazio
Molise
Lombardia
Calabria
Sardegna
Basilicata
Valle d'Aosta
12
10
SAU
Numero di
aziende
0
5
10
15
Incidenza sul totale della superficie
agricola regionale utilizzata (valori %)
20
10
09
08
08
08
07
05
05
05
04
04
04
04
04
03
03
02
02
02
01
01
0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010
12
2
4
6
8
10
12
L’industria delle bevande
Il peso dell’industria delle bevande sull’industria alimentare e delle bevande italiana
(valori %, 2013)
30
25
20
Con circa 32.000 occupati e 3.000
imprese, un valore della produzione
di 17,5 miliardi di euro ed
esportazioni pari a 7,3 miliardi di
euro, l’industria delle bevande
rappresenta un segmento importante
dell’agroalimentare italiano
24
14
15
09
10
05
5
0
Numero Imprese
Occupati
Vallore della produzione
*valori 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat (SBS) e Istat
13
Export*
Italia con 7,1 miliardi di euro seconda in Europa nella
produzione di vino
Valore delle produzione dell’industria del vino
(2014, prezzi correnti, milioni di euro)
Francia
Incidenza sul totale della produzione di
vino nell’EU 28 (valori %)
Francia
13216,039
Italia
Italia
7134,822
Spagna
Spagna
4455,790
Germania
1237,668
Germania
UK
1120,084
UK
Paesi Bassi
1016,771
Paesi Bassi
Polonia
377,942
Polonia
Belgio
237,150
Belgio
Rep. Ceca
174,275
Rep. Ceca
Portogallo
155,085
Portogallo
Romania
109,286
Romania
-
4000,0
8000,0
12000,0
16000,0
L’industria del vino in
Italia rappresenta il 45%
del totale della
produzione
dell’industria delle
bevande (49,5% in
Francia, 23,1% in
Spagna).
00
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Eurostat
14
10
20
30
40
50
Crescita record per le esportazioni di vino
Evoluzione delle esportazioni di bevande
(prezzi correnti, milioni di euro)
8000,0
Altre bevande
Birra
Vino
7000,0
Le esportazioni di
vino
rappresentano il
75% delle
esportazioni di
bevande italiane.
6000,0
5000,0
4000,0
Negli ultimi 15
anni le
esportazioni di
vino sono più che
duplicate,
passando da 2,5
miliardi di euro del
2000 a circa 5,5
miliardi nel 2015
3000,0
2000,0
1000,0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati ISTAT
15
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-
Incremento delle quote di mercato per l’Italia…
I principali esportatori di vino
(quota %, $ correnti)
Francia
Italia
Spagna
Cile
Australia
USA
Germania
Nuova Zelanda
Portogallo
2014
Argentina
2008
Sudafrica
UK
0
5
10
15
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI
16
20
25
30
35
40
…grazie alla crescita della quota nel segmento delle
bollicine…
I principali esportatori di vino: variazione delle quote nel periodo 2008-2014 nei diversi comparti
(quota %, $ correnti)
Altro*- FRANCIA
Vino- FRANCIA
Bollicine- FRANCIA
Altro-* ITALIA
Vino - ITALIA
Bollicine-ITALIA
2014
2008
Altro*- SPAGNA
Vino- SPAGNA
Bollicine- SPAGNA
-
10,00
20,00
30,00
*comprende Vermut, mosto e altri vini
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI
17
40,00
50,00
60,00
70,00
…e sui principali mercati di riferimento
Import
mondiale
Le quote di Italia e Francia sui principali mercati di
riferimento (quota %, $ correnti)
2008
2014
∆
USA
4,7
5,4
0,6
Francia-USA
Italia-USA
UK
5,4
5,4
-0,3
Francia-UK
Italia-UK
Germania
3,2
3,6
0,4
Francia-Germania
Italia-Germania
Canada
1,6
2,0
0,4
Francia-Canada
Italia-Canada
Giappone
1,5
1,9
0,5
Francia-Giappone
Italia-Giappone
Cina
0,4
1,5
1,1
Francia-Cina
Italia-Cina
Svizzera
1,1
1,2
0,1
Francia-Svizzera
Italia-Svizzera
Hong Kong
0,4
1,2
0,8
Francia-HK
Italia-HK
Russia
0,9
1,1
0,3
Francia-Russia
Italia-Russia
(mld, $)
2014
2008
0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI
18
10
20
30
40
50
60
Aumentare ulteriormente la quota di mercato nelle
produzioni di alta qualità
Quote di mercato nelle produzioni di alta qualità nell’industria del vino (2014)
Quota % di prodotti di alta qualità sull'export
60
UK
Francia
USA
50
40
Nuova Zelanda
30
Germania
20
Portogallo
Spagna
Italia
Australia
Sudafrica
10
Argentina
Cile
0
0
10
20
30
40
Quota% sulle esportazioni mondiali di prodotti di qualità
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da BACI
19
50
Veneto: prima regione nelle export di bevande
Le esportazioni di bevande delle principali regioni italiane nel 2015
(prezzi correnti, milioni di euro)
Veneto
2061,843
Piemonte
1449,316
Lombardia
1029,544
Toscana
929,954
Trentino-Alto Adige
541,797
Emilia-Romagna
370,015
Abruzzo
144,066
Puglia
134,011
Friuli-Venezia Giulia
120,913
Lazio
115,894
Sicilia
111,530
Campania
Le esportazioni di bevande in Italia
hanno raggiunto un valore pari a
7,3 miliardi di euro nel 2015,
evidenziando una crescita del
50,3% rispetto al 2008. Il Veneto nel
2015 ha superato i 2 miliardi di
euro nell’export di bevande (il
28,2% dell’export totale).
71,077
-
500,0
1000,0
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
20
1500,0
2000,0
2500,0
Ottime performance all’estero per i vini del Veneto
Evoluzione delle esportazioni di bevande del Veneto
(prezzi correnti, milioni di euro)
2500,0
Export
Saldo
2000,0
Le esportazioni di
bevande del
Veneto hanno
registrato una
crescita
ininterrotta dal
2010, registrando
un incremento del
78,4% rispetto ai
valori del 2008.
1500,0
1000,0
500,0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
21
2012
2013
2014
2015
Le province del Veneto e il ruolo trainante di Verona e
Treviso…
Veneto: evoluzione dell’export di bevande per provincia
(mln di euro)
400
Export: differenza tra 2015 e 2008
350
Treviso
300
Verona
250
200
150
Vicenza
100
Venezia
Padova
50
Rovigo
Belluno
0
,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
Export 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
22
600,0
700,0
800,0
900,0
1000,0
…prime per crescita dopo i vini piemontesi…
Evoluzione dell’export dei distretti italiani del vino
(mln di euro)
400
Export: differenza tra 2015 e 2008
350
Prosecco di
ConeglianoValdobbiadene
300
Vini di Langhe, Roero e
Monferrato
Vini del veronese
250
Vini del Chianti
200
150
Vini rossi e bollicine di
Trento
100
Vini del Montepulciano
50
0
Vini bianchi di Bolzano
Vini di Franciacorta
Vini del Friuli
- Vini della Sicilia
200,0
Occidentale
400,0
600,0
800,0
Export 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
23
1000,0
1200,0
1400,0
…al traino della crescita registrata nel Regno Unito,
Stati Uniti e Germania
Veneto: evoluzione dell’export di bevande per provincia
(mln di euro)
300
Regno Unito
Export: differenza tra 2015 e 2008
250
200
Stati Uniti
150
Germania
100
Svezia
Norvegia
50
Cina
Irlanda
Polonia
Finlandia
0
0
Russia
Svizzera
Danimarca
Paesi Bassi
Francia
Canada
Belgio
Austria
Australia
Giappone
Rep. Ceca
5
10
15
Quota export 2015
Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat
24
20
25