b2budma. ici, les gens de business se rencontrent

LE MARCHÉ EUROPÉEN
DE LA MENUISERIE
2
LES EXPORTATIONS
DE MENUISERIE DE L’UE
4
DE NOUVEAUX DÉFIS
EN DES TEMPS INCERTAINS
8
UN MARCHÉ
BIEN SEGMENTÉ
10
UNE OMBRE
SUR LES FAÇADES
12
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX
42 PRODUCTEURS POLONAIS
DE MENUISERIE
ÉDITORIAL
p. 13
p. 25
Depuis plusieurs années, le mensuel « Forum Branżowe » coopère avec les organisateurs des plus grands salons de construction en Europe, donne des informations sur
ces évènements, y participe et publie les rapports de leur déroulement.
À l’occasion d’évènements comme Fensterbau Frontale à Nuremberg, Bau à Munich,
Equipbaie et Batimat à Paris et Made Expo à Milan, nous ajoutions d’habitude à l’édition publiée alors, un supplément en langue étrangère informant sur la Pologne et
l’offre des producteurs polonais de menuiserie. Ces derniers temps, nous avons fait
un pas de plus : nous avons commencé à éditer un trimestriel international intitulé «
Forum International ».
Il y a un an, nous avons préparé une édition anglo-italienne avec des informations sur
le marché polonais, les producteurs locaux et les nouveautés dans leurs offres. Le journal a été distribué aux salons à Milan, Bologne et Paris (supplément spécial en français).
Il a rencontré un grand intérêt des exposants de ces salons et des invités recherchant
des informations sur les possibilités de coopérer avec les Polonais.
« Forum International » est disponible sur les stands avec la presse étrangère mais nos
collaborateurs vont personnellement voir les exposants du salon et leur en offrent un
exemplaire. Ils en profitent pour parler de la tendance à coopérer avec des Polonais
et offrent de l’aide pour une première prise de contact. En dehors de cela, l’édition
présente est envoyée dans les représentations diplomatiques à l’étranger, aux unions
et chambres de commerces, aux associations des branches de la construction et des
architectes. La version électronique de « Forum » est également accessible sur le site
Internet de l’éditeur et sur les sites de quelques départements de promotion et du
commerce des ambassades polonaises.
C’était aussi le cas des dernières éditions de « Forum International » en allemand et
en russe que nous avons distribuées aux salons de Stuttgart, Munich, Düsseldorf et
Vienne mais aussi à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kiev. Le journal a été proposé aux
exposants mais aussi aux invités des salons qui sont venus nombreux aux stands de la
presse internationale. L’article de la rédaction parlant des échanges de menuiserie de
construction entre les pays de l’Union européenne et la Russie a suscité le plus grand
intérêt. À partir de données concrètes, les lecteurs pouvaient s’assurer que les portes
et fenêtres polonaises rentraient très bien dans les échanges commerciaux internationaux, même si elles n’en représentaient qu’une petite part. Les innovations polonaises présentées dans ce numéro ont suscité l’intérêt des lecteurs étrangers et les
nombreuses questions posées à nos représentants prouvent une volonté d’établir une
coopération concrète. Nous savons également de la part de nos partenaires mettant
des annonces et des publicités dans « Forum » que c’est un moyen efficace de transmission d’informations sur les entreprises et les produits.
Nous mettons entre vos mains l’édition d’automne de « Forum International », et
comme c’est une période de salons dans plusieurs pays, nous l’avons préparée en trois
versions : en anglais, en français et en italien. Cette édition sera livrée dans toutes les
ambassades polonaises en Europe, elle apparaîtra dans les activités du programme
de la Promotion de l’Économie Polonaise et sera distribuée pendant les nombreuses
réunions de la branche. Nos coopérants l’offriront aux invités et aux exposants des
salons à Paris, Oslo, Dublin, Varsovie, Milan, Rome et Turin, et même à Johannesbourg
et Toronto. Nous n’allons pas seulement avec « Forum International » dans quelques
salons mais nous allons partout où les clients des producteurs polonais de menuiserie
peuvent venir. Nous pensons que de cette manière nous aidons à nouer des contacts
commerciaux concrets. Nous savons que cette sorte de coopération est une plus
grande chance pour un développement continu de la branche polonaise de menuiserie de construction. Nous voulons surtout aider les entreprises qui ne disposent pas de
grands budgets et de services de marketing très élaborés.
Nous invitons chaque producteur polonais de fenêtres, de portes, de portails ou volets
mais aussi chaque fournisseur de matériaux pour leur production à une coopération
durable sur les marchés étrangers.
Avec « Forum International », cela peut être tout simplement plus facile pour vous.
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
Photo: Magdalena Rocka
LE MARCHÉ EUROPÉEN DE LA MENUISERIE
2
La conjoncture négative qui a duré plusieurs
trimestres dans l’économie européenne, la limitation de différents investissements liés avec
elle et les mauvaises conditions climatiques ont
rendu la première moitié de 2013 particulièrement délicate pour les entreprises du secteur
de la menuiserie d’extérieur dans toute l’Europe
et l’amélioration des résultats dans la seconde
moitié de l’année a pu seulement diminuer les
conséquences négatives du début de l’année.
Et effectivement, l’année 2013 a été la pire en
Diagramme 1. Dynamique de la hausse du PIB dans l’UE par rapport à la période analogue
de l’année précédente (en %).
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,6
0,5
0,5
0,6
0,1
0
-0,6
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
Q4 2012
Q3 2012
Q2 2013
-1,3
Q2 2012
Q1 2012
Q4 2011
Q3 2011
-1,5
-0,8
-0,8
-1,0
Q1 2013
-0,5
Diagramme 2. Valeur de la production de menuiserie dans l’UE*, 1998-2013 (en milliards d’euros).
50
40
30
20
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
10
1998
Le passage de 2012 à 2013 a été la période la
plus difficile pour la majorité des entreprises du
secteur de la menuiserie d’extérieur depuis des
années. Après une baisse de 15 % de la valeur de
la production en 2009 (par rapport à 2008), il n’a
pas été possible de retrouver le niveau des années dorées 2007-2008. De plus, dans la seconde
moitié de 2012, les ventes de menuiserie ont été
fortement limitées, et dans les premiers mois de
2013, elles se sont pratiquement arrêtées.
Plusieurs causes peuvent expliquer cette situation, mais deux d’entre elles ont eu une
influence décisive. La première a été le ralentissement visible de l’économie communautaire dans la seconde moitié de 2012. Dès le
deuxième trimestre de 2012, la valeur totale
du PIB des 28 pays membres de l’UE a baissé par rapport à la période analogue de 2011
de 0,8 %. Au cours des trimestres suivants, la
baisse est restée au même niveau et durant
le premier trimestre de 2013, le PIB de l’Union
européenne a été de 1,3 % inférieur à celui du
premier trimestre 2012. Après cette chute, une
amélioration sensible a été observée à partir du
deuxième trimestre. Il est vrai qu’au deuxième
trimestre de 2013, le PIB de l’UE n’a été que de
0,1 % plus grand que celui du deuxième trimestre de 2012, le plus faible, mais par la suite,
le rythme de l’augmentation a été de plus en
plus rapide. Grâce aux bons résultats de la seconde moitié de 2013, le PIB de l’UE a augmenté de 0,1 % sur toute l’année 2013, par rapport
à celui atteint en 2012. Il faut souligner qu’en
2012, le PIB a baissé de 0,4 %, ce qui signifie
qu’en 2013 il n’a pas été possible de retrouver
le niveau de 2011.
La seconde cause qui a renforcé l’effet de ralentissement économique au début de 2013 a été
le long hiver qui, dans presque toute l’Europe, a
limité les travaux de rénovation et de construction jusqu’à début avril.
ce qui concerne la valeur de la production des
portes et fenêtres dans l’UE depuis 10 ans. En
2004, les 28 membres de l’UE ont produit de la
menuiserie d’extérieur pour plus de 40 milliards
d’euros. La valeur totale de leur production
s’est élevée à 40,8 milliards d’euros et deux ans
plus tard, à 45,5 milliards d’euros. En 2009, une
baisse à 41,4 milliards d’euros a été constatée
et en 2010-2011, la valeur annuelle de la production est restée au niveau d’environ 41,7
milliards d’euros. En 2012, les producteurs de
menuiserie dans l’UE ont légèrement ressenti
le ralentissement économique de la seconde
moitié de l’année. Ils ont produit des portes
et fenêtres pour 41,5 milliards d’euros ; soit à
peine 0,6 % de moins qu’en 2011. En 2013, une
baisse plus importante a été constatée. Les 28
pays membres de l’UE ont produit des portes et
fenêtres pour 40,7 milliards d’euros, soit 2 % de
moins qu’en 2012. En comparaison avec 2008,
le volume de la production a rétréci de 16 %.
Bien que la valeur de la production de menuiserie dans toute l’Union ait baissé de 2 % en 2013
par rapport à 2012, les résultats dans chaque
pays ont été très différents. Parmi les 28 pays appartenant à l’UE, la valeur de la production dans
11 pays a baissé de plus de 4 %, et seulement
dans 4 pays elle a augmenté de plus de 4 %.
C’est en Allemagne qu’il y a eu la valeur de production de menuiserie la plus importante en
2013. Les entreprises allemandes ont produit des
*données pour les 28 pays membres de l’UE
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
portes et fenêtres pour 8,8 milliards d’euros, soit
1 % de plus qu’en 2012. Dans le même temps,
les producteurs italiens ont noté une baisse de
6 %, à 6,4 milliards d’euros. Troisième producteur
de menuiserie dans l’UE en 2013, la France. Les
entreprises françaises ont produit des portes et
fenêtres pour 6,25 milliards d’euros, soit 3 % de
moins qu’en 2012. La Grande-Bretagne a produit
de la menuiserie pour plus de 5 milliards d’euros.
En 2013, les producteurs britanniques ont noté
une augmentation de 9 %, à 5,6 milliards d’euros.
Dans les autres pays, la valeur de la production
de portes et fenêtres en 2013 a été inférieure à 3
milliards d’euros, et seulement dans cinq d’entre
eux elle a dépassé 1 milliard d’euros.
La baisse de la production dans toute l’UE en
2013 aurait été plus importante sans l’engagement croissant des producteurs sur les marchés
extérieurs. En 2013, hors UE, on a exporté de la
menuiserie pour presque 1,9 milliard d’euros,
soit plus de 18 % supplémentaires par rapport à
2012 et 60 % de plus qu’en 2010. Sur le marché
communautaire, des portes et fenêtres d’une
valeur totale de 635 millions d’euros sont arrivées, soit 3 % de moins qu’en 2012. La valeur
totale des ventes de menuiserie dans l’UE en
2013 est estimée alors à 39,5 milliards d’euros,
soit 3 % de moins qu’en 2012.
La production de menuiserie est très différente
dans chaque région de l’UE en ce qui concerne le
matériau. En simplifiant, on peut constater que
dans la partie nord de l’Europe, la menuiserie en
bois est prédominante ; au sud, la menuiserie en
bois et en acier ; et, entre les deux, la menuiserie
de matériaux artificiels. De plus en plus de producteurs et de fournisseurs agissent non seulement à l’échelle de leur pays ou de leur région,
mais également dans toute l’Europe, c’est pourquoi il faut regarder de plus près la valeur de la
production du segment de la menuiserie en
PVC par exemple non seulement en Allemagne,
en France ou en Pologne, mais également dans
toute l’Union européenne. Il s’est avéré que c’est
précisément le segment de la menuiserie des
matériaux artificiels, dont le développement
intense a commencé dans les années 90 du XXe
siècle, qui est actuellement le plus grand segment de la menuiserie dans l’UE avec une part
de 30 % dans la valeur totale de la production
des portes et fenêtres en 2013. L’année dernière,
dans l’UE, on a produit des portes et fenêtres en
PVC pour 12,2 milliards d’euros, soit 2% de plus
qu’en 2012. C’est le seul segment de la menuiserie pour lequel on a constaté une augmentation.
En 2012, ce sont les entreprises produisant de
la menuiserie en bois qui avaient la valeur de
production la plus élevée dans l’UE. Une chute
de 4,5 %, à 11,75 milliards d’euros en 2013, s’est
traduite par la perte de la position de leader, en
faveur des portes et fenêtres en PVC.
En 2013, dans l’UE, on a produit également des
portes et fenêtres en aluminium pour 10,5 mil-
Diagramme 3. Principaux producteurs de
menuiserie d’extérieur dans l’UE en 2013
(en milliards d’euros).
Allemagne
Italie
France
Grande-Bretagne
Pologne
Autriche
Espagne
Belgique
Pays-Bas
autres
0
5
10
liards d’euros et de la menuiserie en acier pour
6,4 milliards d’euros.
L’amélioration de la situation économique et le
moral des consommateurs de l’UE laissent supposer que les années 2014-2015 seront une période favorable pour le secteur de la menuiserie
en Europe, mais les résultats de production
des années 2007-2008 ne seront pas retrouvés
avant plusieurs années.
MAKSYMILIAN MIROS
CENTRE D’ANALYSES DE LA BRANCHE
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B2BUDMA. ICI, LES GENS DE BUSINESS SE RENCONTRENT
La Foire Internationale de Poznań est la plus importante en Pologne et, en même temps, l‘un des
plus importants et des plus dynamiques centres
de salons et de conférences en Europe centrale
et orientale. La tradition de rencontres d‘affaires
sur le terrain de la MTP (Foire Internationale de
Poznań) remonte à près de 100 ans. Parmi les 80
salons et 400 conférences organisés chaque année
à Poznań, BUDMA, c‘est-a-dire la foire du bâtiment
et de l‘architecture, est l‘une des plus importantes.
L‘offre des fabricants est adressée à quatre groupes
de clients : les commerciaux, les architectes, les
entrepreneurs et les maîtres d‘ouvrage. Chaque
année, plus de 1 000 exposants se rencontrent ici
avec 50 000 professionnels de 45 pays.
Les fabricants polonais de fenêtres, portes,
portails, volets et stores figurent parmi les
industriels les mieux représentés à BUDMA et,
parmi les offres des leaders dans ce domaine,
il sera toujours possible de trouver un grand
nombre de nouveautés fabriquées spécialement pour la foire.
Il est à noter que les organisateurs de BUDMA
ont un programme spécial adressé aux négociants étrangers. En général, les entretiens entre
le négociant et le fabricant apportent les résultats attendus et le programme permet, entre
autres, de profiter d’un vol aller-retour à Poznań
ou d‘un hébergement dans un bon hôtel près du
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parc des expositions. La prochaine édition de la
foire aura lieu du 10 au 13 Mars 2015.
Une conclusion s’impose : si vous êtes intéressé par des produits d‘excellente qualité
«Made in Poland» et que vous voulez établir
des relations à long terme avec les fabricants
polonais, vous devez obligatoirement venir
au mois de mars à Poznań. Avec en outre un
avantage supplémentaire pour cette foire du
bâtiment et de l‘architecture en 2015 : l‘exposition simultanée des fabricants de profilés,
montures et machines, d‘outils et technologies pour la production de portes et fenêtres
sous l‘appellation WinDoor-tech. Pendant
la foire, un événement intéressant et unique
d‘envergure européenne aura lieu, « L‘usine
de fenêtres en direct », événement au cours
duquel les fenêtres seront fabriquées sur une
ligne technologique spécialement aménagée
et entièrement fonctionnelle, devant le public.
Pour plus d‘informations sur l‘événement et le
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Poznań! Il est temps de faire de bonnes affaires.
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3
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
LES EXPORTATIONS DE MENUISERIE DE L’UE
au niveau de 1,62 milliard d’euros. Elle est suivie par la Pologne (1,2 milliard d’euros) et l’Italie (500 millions d’euros). En 2013, grâce à leurs
exportations, plusieurs pays ont gagné plus de
200 millions d’euros : l’Autriche (325 millions
d’euros), la République tchèque (220 millions
d’euros), le Portugal (220 millions d’euros) et la
Suède (215 millions d’euros). Les exportations
des autres pays en 2013 n’ont pas dépassé 160
millions d’euros.
La participation commune des deux plus grands
pays exportateurs de menuiserie au sein de l’UE
– l’Allemagne et la Pologne – dans la valeur des
exportations des 28 pays membres de l’UE en
2013 a atteint 43 %. Il convient alors de regarder
d’un peu plus près les résultats des exportations
des entreprises venant de ces pays, et ce d’autant plus que parmi les cinq segments de menuiserie examinés, l’Allemagne est leader dans trois
d’entre eux (portes en bois, menuiserie en acier,
menuiserie en aluminium) et la Pologne dans
deux (fenêtres en bois, menuiserie en PVC) .
Il est vrai que, depuis quelques années, les
exportations de menuiserie dans les pays
extérieurs à l’UE augmentent rapidement.
Néanmoins, pour la majorité des pays de l’UE,
les destinataires principaux restent les autres
membres de l’union. En 2009, les 28 pays appartenant à l’UE ont exporté des portes et fenêtres
pour une valeur totale de 5 milliards d’euros,
dont 1,07 milliard (21,5 %) destiné hors UE.
Dans les années 2010-2011, les échanges commerciaux ont augmenté, aussi bien avec les
autres membres de l’Union qu’avec des pays
extérieurs à l’UE. La légère hausse des exportations hors UE s’est traduite également par une
croissance de la participation de ces marchés
dans les ventes totales des pays membres de
l’UE, de 22 % en 2010 et de 23 % en 2011. En
2010, les ventes totales des exportations des
pays de l’UE ont augmenté pour atteindre 5,3
milliards d’euros, dont 1,15 milliard d’euros
pour des produits destinés à des marchés hors
UE, et en 2011, ces valeurs ont augmenté respectivement jusqu’à 5,9 milliards d’euros et
1,35 milliard d’euros.
En 2012-2013, l’augmentation des échanges au
sein de l’union a nettement ralenti pendant que
les ventes hors UE augmentaient de plusieurs
pour cent par an. En 2012, les pays de l’UE ont
exporté des portes et fenêtres pour 6,15 milliards d’euros, dont 1,55 milliard d’euros, soit
25,5 %, hors UE. En 2013, cette part a augmenté
jusqu’à 28 % et ils ont exporté de la menuiserie
pour une valeur totale de 1,85 milliard d’euros
vers des destinataires hors UE, ce qui représente
une augmentation de 19 % par rapport à 2012.
La valeur des échanges au sein de l’union a augmenté pendant ce temps de 4 % à peine, à 4,75
milliards d’euros, ce qui signifie que les ventes à
l’étranger des pays de l’UE en 2013 ont atteint
4
6,6 milliards d’euros et ont été de 7,5 % plus importantes qu’en 2012.
Incontestablement, l’Allemagne est l’exportateur le plus important de portes et fenêtres
en dehors de l’UE. En 2013, elle a vendu de la
menuiserie hors du marché de l’union pour 680
millions d’euros. Viennent ensuite l’Italie (260
millions d’euros), la Suède (155 millions d’euros)
et la Pologne (100 millions d’euros). La place de
leader sur le marché des échanges intracommunautaires appartient à la Pologne (1,1 milliard d’euros), devant l’Allemagne (945 millions
d’euros), le Danemark (275 millions d’euros), les
Pays-Bas (250 millions d’euros) et l’Italie (240
millions d’euros).
Si on prend en considération la valeur totale
des ventes réalisées par ces pays, il est clair que
l’exportateur de menuiserie le plus important
dans l’UE est l’Allemagne avec des exportations
Les exportations allemandes
Après une baisse de 10 % de la valeur des exportations des portes et fenêtres allemandes en
2009 et une hausse de 2 % seulement l’année
suivante, en 2011, cette perte a été rattrapée.
De la menuiserie pour une valeur totale de
presque 1,45 milliard d’euros a été exportée, ce
qui représente une hausse de 15 % par rapport
à l’année 2010. En 2012, on a presque renouvelé
les résultats des exportations de l’année précédente, et en 2013, on a constaté une augmentation dynamique. Les entreprises allemandes
ont exporté de la menuiserie pour 1,62 milliard
d’euros, c’est-à-dire 13 % de plus qu’en 2012.
Et les très bons résultats des entreprises allemandes vont se répéter en 2014. Au cours des
quatre premiers mois de 2014, on a exporté de
la menuiserie pour 600 millions d’euros, soit
Diagramme1. Exportations de menuiserie des 28 pays membres de l’UE, 2009-2013
(en milliards d’euros).
5
4,15
3,95
4
4,75
4,60
4,55
3
1,85
2
1
1,07
1,15
1,35
1,55
0
2009
2010
exportations hors UE
2011
2012
échanges intracommunautaires
2013
Diagramme 2. Principaux exportateurs de menuiserie dans l’UE en 2013
(en millions d’euros).
Allemagne
1625
Pologne
1200
Italie
500
Autriche
325
Danemark
320
Pays-Bas
305
République tchèque
220
Portugal
220
Suède
215
Roumanie
155
Slovaquie
155
Hongrie
155
37 % de plus que durant la période janvier-avril
de 2013. L’augmentation des exportations
après quatre mois en 2014 a été constatée dans
chaque segment de la menuiserie, mais elle
était incontestablement la plus forte dans le
segment des portes et fenêtres en acier.
Ce sont justement les entreprises produisant
des portes et fenêtres en acier qui sont les plus
grands exportateurs de menuiserie en Allemagne. En 2013, leur participation aux exportations de menuiserie allemande a atteint 40 %
et après les quatre premiers mois de 2014, elle
a dépassé 50 %. De plus, l’année dernière, les
entreprises allemandes représentaient 44 %
de la valeur des exportations de menuiserie en
acier de tous les pays de l’UE, en étant en même
temps un exportateur 3,5 fois plus grand que
les Pays-Bas, deuxième pays dans ce domaine.
En 2013, l’Allemagne a rattrapé ses pertes ex-
portatrices du début de la crise. Après deux
ans de baisse, la situation des exportations allemandes de menuiserie en acier a commencé
à s’améliorer, à partir de 2011. Le vrai tournant a
été l’année 2013, quand, grâce à une coopération avec l’Arabie saoudite, la valeur des exportations a commencé à augmenter rapidement.
En 2013, l’Allemagne a exporté des portes et
fenêtres en acier pour plus de 650 millions d’euros, ce qui représente une hausse de 37 % par
rapport à 2012. Le début de 2014 est encore
meilleur – 80 % de plus de portes et fenêtres
en acier par rapport aux quatre premiers mois
de 2013. Le pays a exporté de la menuiserie
pour 310 millions d’euros, dont des produits
pour une valeur de 185 millions vers l’Arabie
saoudite. Une très grande différence avec les
destinataires suivants de portes et fenêtres en
acier : pour 21 millions d’euros vers la France, 17 Diagramme 3. Structure des exportations des principaux exportateurs en 2013.
Allemagne
Pologne
Italie
Autriche
Danemark
Pays-Bas
République tchèque
Portugal
Suède
Roumanie
Slovaquie
Hongrie
0%
10%
20%
exportations hors ue
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
échanges intracommunautaires
5
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
millions d’euros vers la Suisse et 10 millions vers
la Belgique et l’Autriche.
Le PVC représente le deuxième segment en
terme de valeur des exportations dans le secteur de la menuiserie allemande. Cependant, il
faut souligner qu’au cours des deux dernières
années, la valeur des exportations de menuiserie allemande de PVC a baissé chaque année
de plusieurs pour cent : 450 millions d’euros en
2010, 390 millions d’euros en 2011 et 335 millions d’euros en 2013. Le début de l’année 2014
n’a pas été non plus réussi pour les exportateurs
allemands de portes et fenêtres.
De janvier à avril, l’Allemagne a exporté ces produits pour un montant de 94 millions d’euros,
ce qui signifie que la valeur des ventes à l’étranger a augmenté d’1 % à peine. Les premières
destinations de portes et fenêtres en PVC d’Allemagne sont la France, la Suisse et l’Italie, respectivement, 61, 57 et 49 millions d’euros pour
2013, et au cours de la période janvier-avril
2014, 18, 16 et 15 millions d’euros. En comparaison avec les quatre premiers mois de 2013,
la valeur des exportations en France a baissé de
10 %, alors qu’en Suisse elle a augmenté de 5 %
et en Italie de 16 %.
En 2013, les producteurs allemands ont exporté
également de la menuiserie en aluminium pour
250 millions d’euros (baisse de 3 % par rapport
à 2012), des fenêtres en bois pour 220 millions
d’euros (augmentation de 43% !) et des portes
en bois pour 170 millions d’euros (augmentation de 6 %). Après les quatre premiers mois de
2014, dans chaque segment, on observe une
augmentation des exportations par rapport à
la même période de 2013 ; cette augmentation
était de 10-15 %. Les destinataires principaux
des fenêtres allemandes en bois sont le Danemark et la Suisse, pour les portes en bois, la
Suisse, et pour la menuiserie en aluminium, la
Suisse et l’Autriche.
Les exportations polonaises
Les exportations de menuiserie polonaises se
développent d’une manière très dynamique
depuis le milieu de la dernière décennie, et,
au cours des dernières années, étant donné
la baisse des ventes en Pologne, le développement des exportations a été une bouée de secours pour de nombreux producteurs polonais.
En 2006, la Pologne a exporté de la menuiserie
pour 585 millions d’euros ; en 2008, pour 865
millions d’euros ; et en 2011, pour 1 milliard
d’euros. En 2012, la valeur des exportations polonaises a augmenté de 8 %, à 1,08 milliard d’euros, et en 2013, de 11 % à 1,2 milliard d’euros. Le
début de 2014 a également été réussi pour les
exportateurs polonais de menuiserie. De janvier
à avril 2014, des portes et fenêtres polonaises
ont été envoyées sur les marchés étrangers pour
385 millions d’euros, ce qui représente 17 % de
plus qu’au cours de la même période de 2013.
La structure des exportations polonaises de
menuiserie est complètement différente de la
6
structure allemande. Les producteurs polonais
exportent relativement peu de menuiserie en
acier et en aluminium et sensiblement plus de
menuiserie en PVC et des portes en bois. C’est
dans ces deux segments que la Pologne est le
plus grand exportateur de l’UE, même si en ob-
servant de plus près l’activité des exportations de
la Pologne, on peut s’interroger sur la part des entreprises polonaises par rapport à celle des entreprises étrangères qui ont leurs usines en Pologne.
Les doutes sont très visibles dans le cas des exportations de fenêtres en bois, produit dont la
Diagramme 4. Exportations de portes et fenêtres allemandes entre 2009 et 2013, et au
début de 2014 (en millions d’euros).
1625
1445
1235
1435
1265
600
2009
2010
2011
2012
2013
jan-avr
2014
Diagramme 5. Exportations des portes et fenêtres polonaises entre 2009 et 2013, et au
début de 2014 (en millions d’euros).
1205
1010
1085
880
730
385
2009
2010
2011
2012
2013
jan-avr
2014
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
Diagramme 6. Structure des exportations
de menuiserie allemandes en 2013.
portes en bois
fenêtres en bois
menuiserie
en aluminium
menuiserie
en acier
menuiserie
en PVC
Pologne est le plus grand exportateur de l’UE.
En 2012, la valeur des exportations des fenêtres
en bois a dépassé 300 millions d’euros et en
2013, elle a augmenté de 29 % à 393 millions
d’euros.
Le début de 2014 a confirmé cette croissance
très dynamique des exportations polonaises. La
valeur des exportations de ces produits, entre
janvier et avril de cette année, a dépassé 130
millions d’euros, ce qui signifie qu’elle a été de
14 % plus importante qu’au cours des quatre
premiers mois de 2013.
Les fenêtres en bois de la Pologne vont d’abord
en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Danemark, puis en France, en Suisse, en Suède et en
Norvège.
Une grande part dans ces exportations est
l’œuvre des producteurs de fenêtres de toit.
C’est précisément en Pologne que sont situées
les usines des trois plus grands producteurs
de fenêtres de toit : Velux le danois, Roto l’allemand et Fakro le polonais. L’irlandais Keylite RW
est également actif sur le marché. Les usines
des entreprises scandinaves Dovista, Nordan
et Norwood sont aussi présentes en Pologne et
exportent toutes leur production.
Les producteurs polonais de fenêtres de façade
en bois ont en conséquence une petite part
Diagramme 7. Structure des exportations
de menuiserie polonaises en 2013.
menuiserie
en aluminium
portes en bois
menuiserie
en acier
menuiserie
en PVC
fenêtres en bois
dans les exportations de fenêtres en bois. Selon les estimations du Centre d’Analyses de la
Branche, cette part ne dépasse pas 20 %.
On observe une situation un peu différente
dans le cas des exportations de menuiserie
en PVC, surtout les fenêtres. Là également on
peut trouver quelques grandes entreprises qui
appartiennent à des groupes étrangers, mais
la production de la majorité des fenêtres est le
fruit d’entreprises polonaises. Le problème est
que ces fenêtres sont produites surtout avec
des profilés, des ferrures et des vitres venant
de l’ouest. De plus, elles sont fabriquées sur
des machines venant de l’ouest. Bien que les
fenêtres de Pologne représentent une concurrence pour les producteurs occidentaux, la majorité des fournisseurs (plus précisément leur
siège principal) n’y voient pas de phénomène
négatif. D’autant plus que ces produits semi-finis pour la production des fenêtres sont créés
dans les usines en Europe occidentale, surtout
en Allemagne, ce qui influence positivement le
développement économique de ces deux pays.
Comment vont les exportations polonaises de
menuiserie en PVC ? Jusqu’en 2012, elles ont
augmenté rapidement, mais en 2013, le développement des ventes à l’étranger des portes et
fenêtres a nettement ralenti.
En 2012, on a exporté de Pologne de la menuiserie en PVC pour 520 millions d’euros, et
en 2013, pour 535 millions d’euros. Cela signifie que l’augmentation était d’à peine 2,5 %.
En 2014, il y a eu une accélération. De janvier
à avril, la Pologne a exporté des portes et fenêtres en PVC pour 160 millions d’euros, ce qui
représente 1/5ème de plus que durant la période
analogue de 2013.
Les autres segments de la menuiserie sont
beaucoup moins importants au niveau des exportations polonaises. En 2013, les portes en
bois polonaises représentent 120 millions d’euros, la menuiserie en aluminium, 80 millions
d’euros, et la menuiserie en acier, 75 millions
d’euros.
Malgré une augmentation de la part des marchés extérieurs à l’UE dans les exportations des
pays membres de l’UE, les échanges intracommunautaires dominent toujours.
Parmi les 12 plus grands exportateurs de menuiserie de l’UE en 2013, seulement trois – la
Suède, l’Italie et l’Allemagne – ont exporté plus
de 30 % de leurs produits dans des pays hors
UE. Les producteurs des autres pays ont surtout
concentré leurs ventes sur le marché communautaire. C’est compréhensible puisqu’ils exportent vers des marchés proches, aux niveaux
géographique, culturel et juridique.
Les bénéficiaires des échanges intracommunautaires sont les investisseurs, aussi bien
institutionnels que privés, qui peuvent choisir
parmi des produits très concurrentiels. Les fournisseurs de profilés, de ferrures et de vitres, qui
n’ont pas forcément de structure d’organisation
sur un marché donné, en profitent également :
ils y vendent leurs produits à travers les exportateurs de menuiserie.
MAKSYMILIAN MIROS
Centre d’Analyses de la Branche
7
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
DE NOUVEAUX DÉFIS EN DES TEMPS INCERTAINS
Dernièrement, les informations annonçant la fin de la crise se multiplient.
Désir ou réalité ? Il semble que des pronostics optimistes puissent aider à reconstruire un marché qu’il convient de regarder de plus près.
L’année 2013 semble être un tournant : l’analyse des résultats des plus grandes sociétés actives dans le secteur de la construction montre
un ralentissement visible par rapport aux années précédentes. Le plus grand fournisseur
sur le marché polonais, l’entreprise Aluprof,
a noté une hausse importante de ses ventes
ces dernières années : de 19 % en 2011 et de
11 % en 2012, en accroissant ses parts sur le
marché jusqu’à 40 %. Bien que l’on constate en
2013 une augmentation des ventes globales
de 4%, ce sont les exportations qui ont été le
moteur du développement ; le marché national
se caractérise par la stagnation. La situation de
la société Yawal se présente moins bien : 2103
est une année de baisse des ventes de presque
3,5%, accompagnée par une mauvaise rentabilité (les pertes pour l’année dernière ont dépassé la barre des 5 millions de zlotys).
D’où peut donc alors venir l’optimisme mentionné dans l’introduction ? Y a-t-il des éléments extérieurs soutenant le développement ? Il s’est avéré
que oui.
Rappelons que le prix de l’aluminium en 2011
était à un niveau élevé. Au cours des deux premiers trimestres, le prix moyen de l’aluminium
à la bourse de Londres dépassait les 2 400 dollars pour une tonne. Ce n’est qu’en décembre
que le prix a baissé en-dessous de 2 000 dollars
pour une tonne. En 2012 et 2013, la tendance à
la baisse s’est confirmée avec des fluctuations
du prix beaucoup moins importantes. Cette tendance se maintient cette année.
Il est important de signaler que la branche de
l’aluminium est sensible aux fluctuations des
taux de change. C’est ainsi que les dernières
années ont pu être favorables pour les sociétés polonaises qui, en offrant leurs produits en
zlotys, pouvaient allègrement concurrencer les
entreprises d’Europe occidentale. Cela se voit
dans la structure du marché polonais où le leader reste le même, Aluprof, toujours suivi depuis
quelques années par Ponzio, Yawal et Aliplast.
Un autre acteur parmi les cinq premiers, le belge
Reynaers (à l’instar du groupe international allemand Schüco), n’a pas connu de bonnes années
dernièrement. Un autre fournisseur allemand par
contre, Wicona, après une alliance avec le groupe
suédois Sapa, peut considérer ces dernières années comme très réussies.
On pourrait penser qu’en 2011-2012 les résultats
des entreprises ont été influencés par l’organisation du Championnat d’Europe de football en
Pologne. En effet, une grande partie des commandes destinées aux sociétés spécialisées dans
8
la livraison de systèmes en aluminium provenait
du secteur public. On voit cependant clairement
que dans la branche de l’aluminium, il se passe
beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement
liées au championnat. Son développement a été
positivement orienté par l’accroissement des
exigences recommandées pour l’efficacité énergétique des cloisons de construction, pour lesquelles – et ce dès 2014 – on a significativement
baissé le coefficient d’isolation thermique autorisé par cloison. La période 2017-2021, pendant
laquelle, sans les solutions d’un ensemble de produits pour la construction passive, il sera difficile
de trouver un client, sera la prochaine étape cruciale. Ces changements obligent à développer
des technologies modernes pour la construction.
Pour les nouveaux bâtiments construits, les investisseurs réclament l’application de la procédure
de certification Green Building. Depuis quelques
années, Schüco, le fournisseur allemand de systèmes en aluminium pour la construction, promeut ses produits sous la devise de la Technologie Verte – actuellement Energy3. Dans ce cadre,
il offre des solutions globales, des revêtements
énergo-économes pour bâtiments aux systèmes
de récupération et de réutilisation de l’énergie
thermique (capteurs solaires, installations photovoltaïques, pompes thermiques). Ceci est lié
au développement des cloisons traditionnelles
en aluminium-verre ; des produits du groupe HI
(High Insulation) et SI : façade FW50+HI, fenêtres
et les portes du groupe AWS90SI+Green ou bien
AWS112 IC.
Le deuxième producteur allemand de systèmes
en aluminium, à savoir Wicona, est aussi présent
sur le marché polonais, et y promeut des solutions identiques. Il est vrai qu’il est beaucoup
moins connu que Schüco, mais ses produits se
caractérisent également par un très grand souci
de la qualité et du fonctionnement – on parle ici
des façades intelligentes multifontionnelles Wictec TEmotion, des façades murs-rideaux à haute
isolation thermique Wictec 50HI, ou bien de la
nouvelle ligne de fenêtres EVO (Wicline 77HI).
On peut remarquer le même type de produits
chez un autre fournisseur occidental. La société
Reynaers a complété son offre avec un nouveau
système porte-fenêtre CS104. Jusqu’à présent,
les façades CW50HI et les fenêtres CS86HI étaient
considérées comme les meilleurs produits.
Une tendance à faire appel à des idées anciennes,
comme par exemple les « systèmes à double
fenêtre », est aussi constatée. Les nouvelles solutions, permettant d’avoir de bons paramètres
thermiques, sont en même temps très esthétiques, tout en respectant les conditions strictes
des architectes. Il faut mentionner ici les produits
d’entreprises comme Schüco (AWS105CC.HI), Wicona (Wicline 125, TOP-Window) ou bien Reynaers
(CS77VF). L’avantage incontestable de ce type de
solutions est également une bonne protection
acoustique et la possibilité de mettre en place
des stores brise-soleil entre les ouvrants.
Les nouvelles constructions en aluminium ne
servent pas seulement de protection thermique
mais permettent aussi d’obtenir une surface
maximale de vitrage. Même si cela paraît difficile
à combiner, le développement des technologies
modernes avance rapidement aussi dans ce cas
– le vitrage 2 chambres avec des paramètres très
hauts est déjà un standard. Personne n’est étonné
par l’obtention Ug au niveau 0,5W/m2K, en respectant en même temps des exigences strictes
concernant la sélection de l’énergie de la lumière,
des paramètres acoustiques et antivol. Même si
les possibilités techniques des constructions en
aluminium sont toujours limitées, leurs producteurs essaient de faire face à ces défis. Une façade
en verre de 500 kg ? Une fenêtre ouvrable de
200 kg ? Pas de problème ! Ce sont des solutions
personnalisées mais tout à fait réalisables ! L’introduction du verre sous vide dans la production en
série et dans la vente pourra aider à franchir les
limites – le poids de la vitre ne jouera plus un rôle
décisif dans la limitation de la capacité de charge
des éléments de construction. Cela permettra
de réaliser les idées les plus élaborées des architectes.
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LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
Comment parmi ces sociétés occidentales se débrouillent les producteurs polonais et le reste de
la concurrence ? Le développement des systèmes
locaux est spectaculaire. Aluprof a introduit dans
la vente standard des façades modernes à éléments préfabriqués. En outre, il met l’accent sur
les paramètres thermiques de ses solutions. Au
salon de Munich en 2011, il faisait la promotion
du système des fenêtres MB-86ST/SI/Aero et des
façades MB-TT50, qui ont suscité beaucoup d’intérêt. Il développe aussi de nouveaux systèmes
de façades MB-SR50NHI+ qui donnent la possibilité d’appliquer un vitrage 2 chambres, y compris
pour les façades demi-structurelles MB-SR50N
Efekt. La société travaille également au lance-
ment dans les mois prochains d’un tout nouveau
système porte-fenêtre, pour lequel elle a déjà
reçu le certificat de passivité.
Yawal essaie également de rattraper la concurrence avec par exemple les nouvelles fenêtres
de la série TM77HI et la façade mur-rideau FA50N,
qui se caractérisent par une haute protection
thermique.
D’autres acteurs importants du marché développent, eux aussi leurs produits. Ponzio a élargi
son offre de systèmes porte-fenêtre en modifiant le système existant PE78 avec de nouvelles
solutions thermiques – PE78HI. Dans les façades,
la situation est la même : en complément du système PF152, le système à plus haute isolation
thermique PF152HI.
Aliplast propose une offre au moins aussi large
si ce n’est pas plus riche. Les systèmes portes-fenêtres Superial ont été complétés par de nouvelles solutions, le système Star, qui avec sa profondeur d’aménagement peut faire concurrence
au système CS104 de Reynaers ou AWS90SI+ de
Schüco, ou bien les murs-rideaux de la série MC
Passive.
Même chez « un débutant » sur notre marché,
la société Blyweert Aluminium, on remarque
la même tendance : les systèmes de base sont
complétés avec les nouveautés techniques. Dans
son offre, on peut trouver les façades modernes
de la ligne Hera et les systèmes innovateurs de
fenêtres Triton HI qui sont basés sur la technique
isolante du labyrinthe (spidertechnology). Il faut
ajouter que la société a breveté ce système dont
la production sera lancée grâce aux dotations de
l’Union européenne.
Ce qui marque les tendances dans la construction commerciale a son application aussi dans la
construction individuelle. Le client individuel est
très bien éduqué techniquement et aujourd’hui
très exigeant. On peut remarquer une tendance
à rejeter des matériaux populaires jusqu’à présent qui servaient aux aménagements en verre
– PVC et bois – pour l’aluminium. Étant donné sa
légèreté, sa résistance et son esthétique, il est de
plus en plus souvent appliqué dans les maisons
individuelles, mais également dans les maisons
dites passives. En dehors des caractéristiques
déjà énumérées, l’aluminium se distingue par
une résistance extraordinaire aux facteurs atmosphériques et à la corrosion et garantit une grande
sécurité contre les incendies. Il n’est plus associé
aux matériaux « froids » et trouve son application
dans les solutions mentionnées ci-dessus : les fenêtres en aluminium sont énergo-économes et
garantissent la préservation de coefficients corrects d’isolation thermique.
À côté de l’aménagement traditionnel, l’aluminium a de plus en plus de grandes applications
dans les portes coulissantes et levantes-coulissantes. Parmi les produits les plus populaires
sur le marché polonais, il faut citer les systèmes
ASS70HI ou la dernière nouveauté ADS77PD HI/
SI de la société Schüco, le CP155/155-LS de Reynaers, ou bien le MB-77HS de la société Aluprof.
Les ferrures modernes permettent la production
de très grandes portes, dont le poids dépasse
souvent 300 kg. Le concept de « la sortie du salon vers le jardin » devient grâce à cela tout à fait
réelle – la frontière entre le jardin et la maison
disparaît.
La situation sur le marché de base est tout à fait
différente – dans la construction d’immeuble
et de locaux commerciaux, on vend toujours
d’abord des constructions assez pauvres en ce
qui concerne les solutions thermiques, mais respectant tout de même toutes les exigences des
normes en vigueur. Ce sont surtout des systèmes
de profondeur d’aménagement de 65-70 mm
qui existent dans l’offre de tous les producteurs
importants, c’est aussi le cas des cloisons intérieures sans les entretoises thermiques. Les
cloisons ignifuges sont aussi populaires. Jusqu’à
présent, ce segment était dominé surtout par les
systèmes en acier (Jansen). Le développement
dynamique de la caractéristique anti-feu des
produits en aluminium signifie une plus grande
concurrence et, ce qui en découle, une baisse des
prix pour les produits tout assemblés.
Jusqu’à aujourd’hui, les recherches anti-feu se
concentraient sur les constructions de vitrines,
de portes et de façades murs-rideaux dans la catégorie EI15/30/45/60. À présent, on voit des tendances à élargir la classification au feu de 60 min
(sur le marché allemand au-dessus de 90 min) à
120 min. Les produits de ce type sont présents
actuellement dans l’offre de la société suédoise
Sapa qui se spécialise depuis longtemps dans les
solutions anti-feu (système Thermo 92 EI 120) et
Jansen (système Economy E 120). La classification
au feu EI120 est aussi présente chez les producteurs polonais – Aluprof (MB-118EI) et Yawal (Fire
Block TM90EI). En dehors de cela, les solutions de
les toits en verre se développent, notamment au
niveau des caractéristiques anti-feu : RE30/REI30
(par exemple Jansen VISS Fire TVS, Aluprof MBSR50/50N EI, Yawal FA50 Dach REI30).
Comme on peut le voir aussi dans ce champs-là,
les sociétés polonaises essaient de rattraper la
concurrence occidentale. Ce n’est pas étonnant
alors qu’elles s’introduisent sur un marché très
fermé pour elles jusqu’à présent de plus en plus
audacieusement et qu’elles exportent avec succès leurs idées techniques. On peut le remarquer
en se basant sur le rapport officiel des ventes de
2011, 2012 et 2013 de la société polonaise Aluprof appartenant au Groupe Kęty : la valeur de
ses exportations en 2011 a augmenté de 25 % par
rapport à 2010, en 2012 de 9 % par rapport à l’année précédente, et en 2013, de 21 % encore. Les
principales destinations de ses exportations sont
la République tchèque, la Slovaquie, l’Ukraine,
la Hongrie, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Roumanie et la Belgique. Yawal prospecte sur les mêmes marchés. L’année dernière,
les ventes à l’exportation de cette société constituaient environ 23 % de ses ventes totales.
On peut conclure des exemples ici commentés
que la branche des constructions en aluminium
se développe systématiquement. Les fournisseurs polonais de systèmes introduisent sur le
marché de nouveaux produits qui répondent
aux attentes de clients de plus en plus exigeants,
aussi bien commerciaux qu’individuels, dans le
pays et en dehors des frontières de Pologne. Et
surtout, les Polonais offrent ces systèmes à des
prix modérés. C’est un excellent point de départ
au développement des exportations, surtout
que la première moitié de l’année 2014 se caractérise par un développement dynamique
des ventes nationales alors que sur les marchés
étrangers, on constate une amélioration nette
de la conjoncture. Le polonais Aluprof profite de
cette tendance en augmentant au cours de cette
période ses ventes de 24 %.
LESZEK KARPIENIA
9
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
UN MARCHÉ BIEN SEGMENTÉ
Sur le marché des portes de garage en Pologne,
il existe quelques grandes entreprises mais plus
de 20 producteurs importants se répartissent
sur tout le pays. Les premières positions sont
occupées par : AW Wiśniowski, Krispol, Legbud, Bigtor, DK-Prof. Parmi les importateurs
les plus sérieux, on trouve : Hörmann, Novoferm et Normstahl. Il y a également des importations de portes à ouverture sectionnelle
de Chine, mais aussi de Lituanie, de Russie, des
États-Unis et du Canada. En dehors de cela, les
marchés locaux sont desservis par un groupe
de petits assembleurs de portes qui utilisent
des composants tout prêts.
Une qualité controlée
Le système de vente de portes de garage en
Pologne ressemble à celui des fenêtres. Les
producteurs fournissent leurs marchandises
à des réseaux de vente qui approvisionnent le
marché de détail. Les plus grands fournisseurs
ne s’occupent pas du service du client final, sauf
s’il s’agit d’un investissement plus important
(plusieurs centaines de milliers de zlotys ou
quelques millions).
Il existe sur le marché des distributeurs de
portes qui agissent individuellement ou en
achats groupés. Dans ce dernier groupe, il y a
Astrum et GP System. En dehors du service aux
clients dans leurs propres points de vente, ces
groupes vendent des portes aux plus petites
entreprises de commerce et de montage.
Toutes les portes de garage introduites sur
le marché polonais doivent être fabriquées
conformément à la norme PN-EN 13241-1:2005
« Portes de garage. Norme de produit - Par-
10
tie 1 : produits sans caractéristiques coupe-feu,
ni pare-fumée ». À cette norme harmonisée se
rapportent la déclaration et le marquage CE.
Les producteurs et les importateurs sont obligés de fournir à l’utilisateur une information
complète sur le produit. C’est la déclaration
de performance. La loi prévoit tout de même
des exceptions. Pour les produits unitaires
construits sur les chantiers et fabriqués « d’une
manière traditionnelle ou conforme aux exigences de la protection du patrimoine », la
déclaration de performance n’est pas obligatoire. Pour les petites et moyennes entreprises,
il est permis de décrire des produits de ce type
d’une manière simplifiée. Il est attendu que les
décrets d’application nationaux préciseront
bientôt ces procédures de manière adéquate.
Et cela au profit de la qualité des produits et au
profit des clients.
Gros plan
Il suffit de faire un tour dans les citées construites
en Pologne il y a quelques années pour constater qu’à cette époque les portes à ouverture
basculante régnaient. Les clients choisissaient
l’option la moins chère : une pièce avec des nervures verticales en marron ou blanc. Ils se décidaient parfois pour une solution plus coûteuse,
avec isolation de l’ouvrant.
Dans les bâtiments neufs, où le garage constitue une partie de l’ensemble habitable, il est
difficile de voir aujourd’hui une porte à ouverture basculante faite de tôle trapézoïdale.
Cette place a été prise par la porte à ouverture sectionnelle qui s’ouvre vers le haut. Les
portes à ouverture basculante et à ouverture
battante sont réalisées maintenant principalement pour les garages indépendants et les
dépendances. Un bouleversement s’est produit au cours des 10 dernières années, certainement à cause de l’énergie de plus en plus
chère et du changement des rapports de prix.
Une porte à ouverture sectionnelle typique
n’est pas beaucoup plus chère qu’une porte à
ouverture basculante isolée et la dépasse en
ce qui concerne des paramètres importants
pour le client.
Pour l’utilisateur ce qui compte ce sont : une
grande isolation thermique, un design qui
convient et les dimensions de passage. C’est
la porte à ouverture sectionnelle qui satisfait le mieux ces attentes. Sa grande isolation
thermique et acoustique découle de la mise
en place des éléments de la pièce. Ce sont des
segments d’épaisseur de 40 mm, 42 ou 45 mm
fait à partir d’une double tôle en acier, remplis
de mousse polyuréthane. Les joints mobiles
entre les segments sont rendus étanche par
une éponge. Les joints latéraux isolent le point
de contact entre le panneau et les glissières, les
joints horizontaux les points de contacts avec le
linteau et le sol.
Les portes à ouverture sectionnelle réduisent
seulement un peu la taille de l’ouverture de
la porte. Elles n’ont pas besoin de place libre
devant le garage, contrairement aux portes
à ouverture basculante et à ouverture battante. Elles fonctionnent plus facilement que
les portes à ouverture basculante et sont plus
sûres. La forme de l’ouverture de porte n’a pas
d’importance, ces portes vont bien avec des ouvertures rectangulaires, trapézoïdales et en arc.
Il existe plusieurs systèmes de guidage, ce qui
permet d’ajuster la porte aux conditions d’aménagement du garage.
L’offre de chacun des fournisseurs contient des
portes à ouverture sectionnelle avec des nervures verticales étroites ou larges, des caissons
ou sans nervures. Il est également proposé en
plus des nervures asymétriques horizontales,
des ellipses verticales et en micro-onde. Il est
FORUM INTERNATIONAL
LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
également possible de remplir la partie centrale de la porte avec du bois.
Il y a encore quelques années, le standard dans
les portes à ouverture sectionnelle avait une
surface extérieure en structure dite grain de
bois – qui imitait le bois brut. À présent, les
clients choisissent plus souvent une surface
lisse, obtenue en collant sur la tôle un film de
renolit identique à ce qui existe dans les portes
et fenêtres en PVC. Cela donne la possibilité
d’accorder de façon parfaite tous les éléments
de menuiserie extérieure de la maison.
Les couleurs les plus populaires sont : chêne
doré et noyer. L’acajou est moins fréquemment
choisi. Ce qui devient à la mode ce sont les
couleurs grises, l’anthracite surtout et autres
placages bois : chêne foncé, winchester, macor.
Dans le cas des portes à ouverture sectionnelle,
on peut mettre en place des petites fenêtres,
des portillons et des éléments décoratifs, mais
ces accessoires sont rarement commandés.
La motorisation électrique devient par contre
le standard. Surtout dans le cas des grandes
portes pour les garages à deux places. Les
fournisseurs les plus populaires des éléments
automatiques des portes de garage sont : Nice,
Faac, Somfy, Came, Key, Beninca.
En dehors des portes qui s’ouvrent vers le
haut, des portes à ouverture sectionnelle qui
s’ouvrent sur le côté sont aussi accessibles.
Plus de lumière
Ce sont les clients possédant des garages
indépendants non chauffés qui se décident
pour les portes à ouverture basculante. Ils
n’ont pas d’exigence particulière par rapport
à l’isolation thermique et l’étanchéité de la
porte. Ils n’attendent pas de design sophistiqué. La porte doit être bon marché, fonctionnelle et durable. Les couleurs les plus populaires sont le marron et le blanc mais pour
le même prix, on peut acheter une porte de
plusieurs couleurs du nuancier RAL ou BTX et,
en supplément, en ce qui concerne les bois de
placage, chêne doré et noyer. Le standard, ce
sont les nervures étroites verticales, mais il est
possible aussi de faire en horizontal et en che-
Estimation des chiffres d’affaires des entreprises actives sur le marché des portes de garage en
Pologne (milions de zlotys).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof
Normstahl
Novoferm
Legbud
Beditom
Big Tor
0
100
vron. La porte à ouverture basculante peutêtre équipée d’une motorisation électrique,
la même que dans la porte à ouverture sectionnelle. Dans le cas des petites ouvertures
de porte, l’argument contre l’achat de la porte
à ouverture basculante est l’importante perte
d’espace.
La porte à ouverture battante (un ou deux battants) montée de l’extérieur à des caractéristiques d’utilisation semblables à la porte à ouverture basculante mais permet de garder une
pleine ouverture.
Elle a tout de même un défaut important : elle
a besoin d’espace devant le garage. C’est pourquoi elle est de moins en moins utilisée dans les
maisons polonaises.
Il arrive des situations où la seule possibilité
de fermer le garage est la porte à ouverture
enroulable, installée juste au-dessus de l’ouverture. Cela arrive dans les bâtiments où il
n’y a pas de linteau ou quand les tuyaux de
gaz et du chauffage central passent juste sous
le plafond. Si dans ce cas-là un client rêve
d’une porte automatique, il est condamné à
une porte extérieure à ouverture enroulable.
C’est la solution la plus chère. Elle a plusieurs
défauts, par exemple l’isolation thermique
200
300
faible et la tendance aux rayures du panneau
central.
Prédictions « de garage »
En regardant les changements survenus ces
dernières années, on peut conclure que la domination des portes à ouverture sectionnelle se
renforcera. D’autant plus que les producteurs
enrichissent le design. Des dizaines de couleurs de bois sont déjà accessibles, le nuancier
RAL également, y compris les effets spéciaux
comme perlé, métallisé ou fluo. Le client trouvera sans problème une porte à ouverture sectionnelle en bois ou bien imitant la vraie vieille
porte de remise. Puisque l’isolation de ces
portes a atteint un niveau comparable à celui
des fenêtres, on peut s’attendre à une période
de lutte pour le montage thermique. Il y en a
déjà qui cherchent une possibilité d’isolation
des points de contact de l’huisserie avec le mur.
Le marché obligera par ailleurs les producteurs
à améliorer la sécurité des portes, notamment
contre le dégondage. En effet, comme dans les
garages polonais il y a de plus en plus de voitures valant plusieurs dizaines de milliers de
zlotys, il faudrait peut-être travailler dessus ?
WIESŁAW KLIMCZAK
11
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LE MARCHÉ DES PORTES ET FENÊTRES
UNE OMBRE SUR LES FAÇADES
Photo: Magdalena Rocka
stores ou bien les volets à l’intérieur du vitrage.
L’élargissement de la lame d’air à 22 mm dans
un ouvrant en verre collé rend possible la mise
en place, à l’intérieur de ce vitrage complet hermétique en verre, d’un kit volet auto-suffisant.
Les éléments à l’intérieur des vitres garantissent une protection efficace contre le soleil et
comme ils ne sont pas exposés à l’activité des
facteurs atmosphériques, il n’est pas nécessaire
de les nettoyer.
La fonction de base et en même temps la qualité
principale des façades en verre est le fait d’assurer un accès au rayonnement solaire – source
naturelle d’énergie – à l’intérieur des bâtiments.
Il y a tout de même des moments où les utilisateurs préfèreraient renoncer à cette caractéristique pour un instant, par exemple pendant la
projection de films ou bien pendant une journée très chaude. Aujourd’hui, alors que l’efficacité énergétique des bâtiments est promue avec
une grande conviction et imposée dans les plus
importants actes juridiques qui régulent le marché de la construction, il convient de faire attention à diriger le rayonnement solaire à l’intérieur
avec plus de réflexion et de manière plus ciblée.
En tant que partie intégrante des systèmes complexes des façades, les protections contre le soleil
rendent possible une gestion efficace du rayonnement solaire en le reflétant ou l’absorbant.
Pour ce qui est du confort thermique, ce sont les
pare-soleil extérieurs qui sont les meilleurs. Ils
bloquent l’accès des rayonnements infrarouges
avant qu’ils n’arrivent à l’intérieur et chauffent le
bâtiment. À l’extérieur, ils sont exposées à l’activité de tous les facteurs atmosphériques néfastes.
Dans les grands bâtiments, l’accès aux pare-soleil
et aux éléments de façade protégés par ceux-ci
est aussi important. Le catalogue des solutions
détaillées est très vaste. On a au choix des stores
de façades extérieurs, construits à partir de matériaux plus durables que ceux qui sont destinés à
la production des stores intérieurs, mais avec un
principe de fonctionnement identique.
La solution la plus populaire est le brise-soleil,
qui peut prendre la forme de lames latérales,
d’éléments individuels au-dessus des fenêtres
ou bien d’un ensemble de lames sur les éléments de façade. La gamme des solutions de
matériel est énorme – les brise-soleil peuvent
12
être faits d’éléments de verre, de tôle perforée,
de membranes, de profilés en bois ou de profilés complexes en aluminium, adaptables aux
différents types de finitions de l’appartement
qui constituent un complément de construction aux murs protecteurs typiques.
Les brise-soleil intégrés à des cellules photovoltaïques sont de plus en plus utilisés. On
peut avoir recours aussi à des volets résistants
extérieurs en tissus qui limiteront le surchauffement, assureront le confort optique dans
les pièces et garantiront en même temps une
bonne visibilité vers l’extérieur. On peut aussi influencer l’ensoleillement de l’intérieur à
travers la forme de la façade, faite à partir de
modules creux et de modules bombés qui projettent de l’ombre sur ces modules creux, tout
cela grâce à l’application de profilés typiques
aux joints d’angle.
Les protections installées dans les vitrages anti-solaire ou bien à l’intérieur d’un mur double
épaisseur peuvent aussi protéger efficacement
de l’excès de lumière et de chaleur. Néanmoins,
comme tous les systèmes complexes, ils sont
très coûteux et ont de grandes exigences d’exploitation. Un simple dommage qui apparaît
sur un élément isolé et souvent hermétiquement fermé du bâtiment peut représenter un
grand problème à résoudre. Les défauts qui
parfois se multiplient peuvent anéantir tout le
travail des concepteurs et des exécutants de
la façade pare-soleil. C’est encore plus compliqué quand ils sont montés dans des murs de
grande dimension, dans lesquels l’activité de
tous les modules doit être synchronisée. Évidemment, il n’est pas nécessaire d’avoir recours
à des solutions risquées pour les bâtiments.
Dans le cas de la plupart des réalisations, il suffit
d’appliquer des produits standards, comme les
On peut concentrer notre attention sur le verre,
qui remplit le mur de protection. L’application de vitrage pare-soleil garantit le passage
d’un pourcentage défini d’un type concret de
rayonnement dans toutes les conditions sans
possibilité de réglage. Par contre, l’application
de vitrages actifs électrochromes offre des possibilités tout à fait différentes. Le coefficient
de transmission de la lumière visible peut être
régler facilement à l’aide d’un vitrage électrochrome dans une fourchette allant de 65 %
à 2 % ; de manière semblable, on peut régler
l’apport en chaleur. On ne verra probablement
quand même pas très vite ces vitrages électrochromes dans les réalisations standard. Bien
que les producteurs présentent le vitrage électrochrome comme un produit apportant des
économies énormes (limitation des systèmes
HVAC dans le bâtiment et possibilité de renoncer aux autres protections contre le soleil), il
faut souligner que le prix d’un vitrage actif dépasse largement le prix des vitrages standard.
***
Sur les bâtiments en Pologne, on peut voir des
protections contre le soleil, mais ce n’est pas aussi
fréquent qu’au sud de l’Europe. La Pologne n’est
pas l’Espagne, où dans les régions au bord de la
mer le soleil brille pendant plus de 300 jours dans
l’année. Le climat de notre pays n’est sûrement
pas favorable à l’application de ce type d’éléments complétant les éléments de façade. L’ensoleillement de la Pologne n’est pas uniforme, les
habitants de Lubelszczyzna et Pomorze peuvent
s’attendre à environ 1 600 heures de soleil dans
l’année. À Śląsk, on peut compter 1 300 heures.
Le nombre de jours ensoleillés n’est pas le simple
reflet du bilan des heures, dans lequel on prend
même en considération les éclaircies momentanées. En outre, le climat est plus problématique
en raison de sa variabilité et de son imprévisibilité
– il peut se passer des longues périodes sans le
moindre rayon de soleil. En Pologne, les protections contre le soleil ne sont efficaces que pendant l’été ; le reste de l’année elles ne sont qu’un
complément visible des éléments de façade. Les
utilisateurs de pièces orientées vers l’ouest se
trouvant sous un toit en verre savent très bien
que l’excès de rayonnement solaire peut être particulièrement pénible.
SYLWIA MELON-SZYPULSKA
IL MERCATO EUROPEO
DEGLI INFISSI
15
L’ESPORTAZIONE
DEGLI INFISSI NELL’UE
17
NUOVE SFIDE
PER TEMPI INCERTI
21
UN MERCATO BEN
SEGMENTATO
23
OMBRA SULLE
FACCIATE
24
IL RANKING DEI MAGGIORI
42 PRODUTTORI POLACCHI DEGLI INFISSI
EDITORIALE
p. 1
p. 25
Da molti anni ormai, il mensile „Forum Branżowe” collabora con gli organizzatori delle
maggiori fiere per l’edilizia in Europa. Da anni informiamo su questi eventi, ci partecipiamo e pubblichiamo resoconti sul loro percorso.
In occasione degli eventi come Fensterbau Frontale a Norinber, Bau a Monaco, Equipbaie o Batimat a Parigi, oppure Made Expo a Milano, di solito aggiungevamo all’edizione corrente una parte in lingua straniera con le informazioni riguardanti la Polonia e
l’offerta dei produttori polacchi dei serramenti. Recentemente, abbiamo fatto un altro
passo avanti: abbiamo lanciato una rivista trimestrale internazionale, intitolata “Forum
Internazionale”.
L’anno scorso, abbiamo preparato un’edizione inglese-italiana con le informazioni sul
mercato polacco, sui produttori nazionali e nuovi prodotti nelle loro offerte. Il giornale
è stato distribuito alla fiera di Milano, Bologna e Parigi (un supplemento speciale in lingua francese). Ha riscosso un grande interesse sia da parte degli espositori, che dei visitatori alla ricerca delle informazioni sulle possibilità di collaborazione con i polacchi.
“Forum Internazionale” viene esposto sugli stand con la stampa estera, ma i nostri collaboratori cercano di contattare personalmente ciascun espositore della fiera per consegnargli a mano una copia della nostra rivista. In questo modo colgono l’occasione di
parlare della loro disponibilità a collaborare con i polacchi e gli offrono assistenza per
stabilire i rapporti commerciali. Oltre a ciò, l’attuale edizione della rivista si trova nelle
sedi diplomatiche polacche all’estero, arriva alle associazioni e alle camere di commercio locali, nonché alle federazioni del settore delle costruzioni e architetti. La versione
elettronica di “Forum” è disponibile sul sito dell’editore e sui siti di alcuni dipartimenti
per la promozione commerciale nelle ambasciate polacche.
È successo anche nel caso delle ultime edizioni estere di “Forum”, quelle in lingua
tedesca e russa, le quali abbiamo distribuito durante le fiere di Stoccarda, Monaco,
Düsseldorf e Vienna, ma anche a Mosca, San Pietroburgo e Kiev. In tutti quei posti, il
giornale ha trovato gli espositori, ma anche i visitatori della fiera che affollavano lo
stand della stampa internazionale. Un articolo redazionale sugli scambi commerciali
nel settore di falegnameria per l’edilizia tra i paesi dell’Unione europea e la Russia ha
suscitato un particolare interesse. Sulla base delle ciffre, si sono convinti che le porte e
finestre polacche si iscrivono perfettamente nel piano del commercio internazionale,
costituendone solo una piccola parte. Le innovazionei polacche presentate in questo
numero hanno attirato l’attenzione dei lettori stranieri, e le loro numerose domande,
rivolte ai nostri rappresentanti dimostrano una chiara volontà di instaurare una cooperazione concreta. Anche dai nostri partner, che pubblicano gli annunci pubblicitari in
“Forum”, sappiamo che questo è un modo efficace di fornire informazioni sulle aziende
e sui loro prodotti.
Vi affidiamo il numero autunnale di “Forum Internazionale”. Visto che sta per cominciare la stagione degli eventi e fiere in molti paesi, lo abbiamo preparato nella versione
trilingue: in inglese, in francese e in italiano. Quest’edizione raggiungerà tutte le ambasciate polacche in Europa, farà parte del Programma per la Promozione dell’Economia
Polacca e sarà distribuita in occasione dei numerosi incontri professionali. I nostri collaboratori la consegneranno ai visitatori ed espositori a Parigi, Oslo, Dublino, Varsavia,
Milano, Roma e Torino, nonché a Johannesburg e Toronto.
Siamo presenti con “Forum internazionale” non solo ad alcune fiere selezionate, ma in
qualsiasi luogo in cui ci si possano trovare potenziali clienti per i produttori dei serramenti polacchi. Siamo convinti che in questo modo aiutiamo a stabilire i rapporti commerciali reciproci. Sappiamo che una tale collaborazione rappresenta un’importante
opportunità per l’ulteriore sviluppo del settore della falegnameria per l’edilizia polacco. Vogliamo essere d’aiuto particolarmente alle aziende che non disponendo di grandi budget, non possono usufruire di un ampio ventaglio di opportunità di marketing.
Pertanto invitiamo alla cooperazione regolare sui mercati esteri ogni produttore polacco di finestre, porte, cancelli e persiane, ma anche ogni fornitore di materiali per la
loro produzione.
Con “Forum Internazionale” vi può risultare più facile.
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
IL MERCATO EUROPEO DEGLI INFISSI
14
Figura 1. Dinamica della crescita del PIL nell’Ue rispetto al periodo corrispondente nell’anno scorso (%).
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
0,6
0,5
0,5
0,6
0,1
0
-0,6
-0,5
-1,0
-0,8
-1,3
-0,8
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
Q2 2013
Q1 2013
Q4 2012
Q3 2012
Q2 2012
Q1 2012
Q4 2011
-1,5
Q3 2011
Figura 2. Il valore della produzione degli infissi nell’Ue* negli anni 1998-2013 (in miliardi di euro).
50
40
30
20
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
10
1999
Probabilmente si potrebbe trovare parecchi
motivi di una tale situazione, ma sono due di
essi particolarmente rilevanti. Il primo motivo
è stata la frenata dell’economia europea nella
seconda metà del 2012. Già nel secondo trimestre del 2012, il valore totale del PIL dei 28 paesi
appartenenti all’Unione europea è diminuito
del 0,8 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2011. Nei successivi trimestri il calo si è
fermato a livello simile, invece nel primo trimestre del 2013 il PIL dell’Unione europea risultava
del 1,3 per cento inferiore rispetto a quello del
primo trimestre del 2012.
Dopo questa depressione, a partire dal secondo
trimestre si può notare un netto miglioramento. Anche se nel secondo trimestre del 2012 il
PIL comunitario risultava superiore solo dello
0,1 per cento rispetto al debole secondo trimestre del 2012, nei periodi successivi il tempo
della crescita aumentava sempre di più. Grazie
agli ottimi risultati nella seconda metà del 2013
il PIL comunitario nel corso del 2013 è aumentato dello 0,1 per cento rispetto a quello raggiunto nel 2012. Tuttavia, va notato che nel 2012 il
PIL è diminuito di ben lo 0,4 per cento, il che
significa che nel 2013 non si è riusciti a tornare
al livello del 2011.
Un altro fattore che ha aggravato l’effetto del
rallentamento economico all’inizio del 2013, è
stato un lungo inverno, il quale, in quasi tutta
l’Europa, ha limitato la possibilità di eseguire i
lavori di ristrutturazione e costruzione fino ai
primi giorni di aprile.
La recessione dell’economia europea durata
per diversi trimestri e la relativa riduzione di
molti investimenti, nonché le sfavorevoli condizioni atmosferiche hanno causato che proprio
la prima metà del 2013 è stata il periodo più
difficile per le aziende del settore degli infissi in
tutta l’Europa, e il miglioramento nella seconda
metà ha potuto soltanto diminuire i risultati negativi dell’inizio dell’anno. E infatti, prendendo
in considerazione il valore della produzione di
porte e finestre nell’Unione europea, il 2013 è
stato l’anno peggiore dell’ultimo decennio. Nel
1998
Il periodo a cavallo tra il 2012 e 2013 è stato il
periodo più difficile per la maggior parte delle
aziende europee del settore degli infissi da molti anni. Dopo un calo del 15 per cento del valore
della produzione nel 2009 (rispetto al 2008) in
nessuno degli anni successivi, non si è nemmeno riusciti ad avvicinarsi ai risultati degli anni
d’oro dal 2007 al 2008. Inoltre, nella seconda
metà del 2012, la vendita dei serramenti in legno è stata fortemente limitata, e nei primi mesi
del 2013 si è praticamente fermata.
2004 gli attuali 28 membri dell’Unione europea
hanno prodotto per la prima volta gli infissi per
oltre 40 miliardi di euro.
Il valore totale della loro produzione era pari a
40,8 miliardi di euro, due anni dopo è aumentato
a 45,5 miliardi di euro, per raggiungere nel 2008
il valore di oltre 48,5 miliardi di euro. Nel 2009, c’è
stato un calo a 41,4 miliardi di euro e negli anni
2010-2011, la produzione annua è rimasta al livello di circa 41,7 miliardi di euro. Nel 2012 i produttori degli infissi hanno ancora rissentito del
rallentamento economico della seconda metà
dell’anno. Hanno prodotto le porte e le finestre
per 41,5 miliardi di euro, ovvero soltanto dello
0,6 per cento in meno rispetto al 2011. Nel 2013,
si è registrato il calo maggiore. I 28 membri della
UE hanno prodotto i serramenti per 40,7 miliardi di euro, ovvero di circa il 2 per cento in meno
rispetto al 2012. Rispetto al 2008 il volume della
produzione si è ridotto di ben il 16 per cento.
Nonostante il valore della produzione degli infissi nel 2013 in tutta l’Unione europea sia diminuito di 2 per cento rispetto al 2012, i risultati ottenuti dai singoli paesi variavano notevolmente.
Nel gruppo di 28 paesi appartenenti all’Unione
europea, il valore della produzione è diminuito
di oltre 4 per cento negli 11 paesi, mentre solo
nei 4 paesi è cresciuto di oltre 4 per cento.
Il valore più elevato della produzione degli infissi nel 2013 è stato registrato in Germania. Le
aziende tedesche hanno realizzato porte e finestre per 8,8 miliardi di euro, ovvero di circa l’1 per
* i dati per i 28 membri dell’UE
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
cento in più rispetto al 2012. Allo stesso tempo, i
produttori italiani hanno registrato un calo del 6
per cento – a 6,4 miliardi di euro. Il terzo produttore degli infissi nell’Unione Europea nel 2013,
era la Francia. Le aziende francesi hanno realizzato porte e finestre per 6,25 miliardi di euro,
ovvero di circa il 3 per cento in meno rispetto al
2012. Gli infissi per il valore di 5 miliardi di euro
sono stati prodotti anche nella Gran Bretagna.
Nel 2013 i produttori britannici hanno registrato
l’aumento di ben il 9 per cento, a 5,6 miliardi di
euro. Negli altri paesi il valore della produzione
degli infissi nel 2013 era inferiore a 3 miliardi di
euro e solo cinque di essi hanno registrato il valore della produzione superiore a 1 miliardo di
euro. Il calo della produzione in tutta l’Unione
europea nel 2013 sarebbe stato superiore, se
non ci fosse stato il crescente coinvolgimento da
parte dei produttori europei nei mercati esterni.
Nel 2013 sono stati esportati al di fuori dell’Unione europea gli infissi per il valore di quasi 1,9
miliardi di euro, ovvero di oltre l’18 per cento in
più rispetto al 2012 e di ben il 60 per cento di
più rispetto al 2010. A loro volta, nel mercato
comunitario sono state importate dai paesi al di
fuori dell’UE le porte e finestre del valore totale
di 635 milioni di euro, ovvero del 3 per cento in
meno rispetto al 2012. Il valore totale della vendita degli infissi nell’Unione europea nel 2013 è
quindi stimato per 39,5 miliardi di euro, ovvero il
3 per cento in meno rispetto al 2012.
Nelle diverse regioni dell’Unione Europea la produzione degli infissi è fortemente differenziata
dal punto di vista dei materiali adoperati. In termini semplici, si può affermare che nell’Europa
settentrionale sta dominando la lavorazione del
legno, al Sud – il legno e il metallo, e tra essi – gli
infissi in PVC. Comunque, sono sempre più numerosi i produttori e fornitori che operano non
solo sul proprio territorio nazionale o regionale, ma in tutto il territorio comunitario, e perciò
vale la pena considerare, per esempio, il valore
della produzione degli infissi in PVC non solo in
Germania, Francia o in Polonia, ma anche in tutta
l’Unione europea. Risulta che il settore degli infissi in PVC, il cui intenso sviluppo è iniziato negli
anni 90 del XX secolo, è attualmente il più grande segmento degli infissi nell’Unione europea
con una quota del 30 per cento del valore totale
della produzione di finestre e porte nel 2013. Nel
corso dell’anno scorso nell’Unione europea sono
stati prodotti gli infissi in PVC per 12,1 miliardi di
euro, ovvero del 2 per cento in più rispetto al
2012. È l’unico segmento degli infissi, che ha registrato un aumento nello scorso anno.
Ancora nel corso del 2012, sono state le aziende
produttrici degli infissi in legno a raggiungere il
valore più elevato della produzione nell’Unione
europea. Il calo nel 2013 di ben il 4,5 per cento a
11,75 miliardi di euro ha fatto sì che il settore ha
perso la propria posizione di leader, cedendola
agli infissi in PVC.
Figura 3. I maggiori produttori degli infissi nell’UE nel 2013 (in miliardi di euro).
Germania
Italia
Francia
Gran Bretagna
Polonia
Austria
Spagna
Belgio
Paesi Bassi
altri
0
5
10
Nel 2013 nell’Unione europea sono stati prodotti anche gli infissi in alluminio per 10,5 miliardi
di euro, nonché quelli in acciaio per 6,4 miliardi
di euro.
Il miglioramento della situazione economica e il
clima di fiducia dei consumatori nell’Unione europea permette di supporre che gli anni 20142014 saranno un periodo favorevole per il settore degli infissi in Europa, anche se non risulta
probabile raggiungere la performance produttiva degli anni 2007-2008 nei prossimi anni.
MAKSYMILIAN MIROS
Il Centro dell’Informazione Settoriale
B2BUDMA. QUI S‘INCONTRA IL BUSINESS
PROMOZIONE
ampiamente rappresentati fra quelli che si incontrano a BUDMA e tra le offerte dei leader
di questo segmento non mancano numerose
novità sviluppate appositamente per la fiera.
Vale a menzionare che gli organizzatori della
BUDMA hanno sviluppato un apposito programma dedicato agli acquirenti provenienti dai Paesi
diversi dalla Polonia. Gli incontri organizzati con
largo anticipo fra i commercianti e i produttori
solitamente permettono di raggiungere i risultati attesi e il programma in sé permette fra l‘altro
La Fiera Internazionale di Poznań è la più grande in Polonia e nel contempo è uno dei centri
fieristici e congressuali più importanti e attualmente di crescita più dinamica in Europa
Centrale e Orientale. La tradizione degli incontri affaristici nelle aree della Fiera Internazionale di Poznań risale a quasi 100 anni. Fra le
80 fiere e 400 congressi organizzati ogni anno a
Poznań, la BUDMA, ossia la fiera di costruzione
e di architettura è fra quelle più importanti. L‘offerta è rivolta a quattro gruppi di clienti: commercianti, architetti, appaltatori e investitori.
Ogni anno ben 1.000 espositori si incontrano
qui con 50 mila professionisti provenienti da 45
Paesi.
I produttori polacchi di finestre, porte, cancelli e ripari costituiscono uno dei settori più
www.mtp.pl
[email protected]
di approfittare dell‘occasione del volo gratuito di
andata e ritorno a Poznań o del pernottamento
presso un buon albergo vicino alle aree della
Fiera Internazionale di Poznań. La prossima edizione della fiera si terrà il 10-13 marzo 2015.
Si pone un‘ovvia conclusione: se siete interessati ai prodotti di eccellente qualità „Made
in Poland” e ad allacciare le relazioni a lungo
termine con i produttori polacchi, venite a
Poznań in marzo. Un ulteriore vantaggio della
fiera di costruzione e di architettura nel 2015
sarà l‘esposizione contemporanea dei produttori dei profilati, ferramenta, macchinari, attrezzi e
tecnologie per la produzione di porte e finestre
sotto il nome di WinDoor-tech. L‘evento interessante della fiera e unico nel suo genere su scala europea è la „Fabbrica di Finestre in Tempo
Reale“ dove su una linea tecnologica appositamente installata e pienamente funzionante le
finestre saranno prodotte di fronte ai visitatori.
Ulteriori informazioni sulla fiera e sul programma dedicato agli ospiti stranieri sono disponibili
sul sito web della BUDMA. Arrivederci a Poznań!
È l‘ora per un buon affare.
tel.: +48 61 869 2000
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15
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
L’ESPORTAZIONE DEGLI INFISSI NELL’UE
Da diversi anni le esportazioni degli infissi
prodotti nell’Ue verso i paesi extracomunitari
stanno crescendo ad un ritmo rapido, ma per
la maggior parte dei paesi membri, i destinatari
rimangono sempre gli altri membri della comunità. Nel 2009 i 28 paesi appartenenti all’Unione
hanno esportato le porte e finestre del valore
totale di 5 miliardi di euro, di cui 1,07 miliardi,
ovvero il 21,5 per cento è giunto agli acquirenti
extracomunitari.
Nel periodo che va dal 2010 al 2011 aumentava
il volume degli scambi commerciali sia con gli
altri membri dell’Unione europea, che con i paesi extracomunitari. L’incremento leggermente
più rapido dell’esportazione ha fatto sì che la
partecipazione di questi mercati nel volume
della vendita complessiva dei paesi membri è
cresciuta al 22 per cento nel 2010 ed al 23 per
cento nel 2011. Nel 2010 la vendita complessiva export dei paesi dell’Ue è cresciuta, raggiungendo il livello dei 5,3 miliardi di euro, di cui i
prodotti del valore pari a 1,15 miliardo di euro
sono stati esportati nei paesi extracomunitari,
e nel 2011 questi valori sono cresciuti rispettivamente a 5,9 miliardi di euro e 1,35 miliardi di
euro.
Negli anni 2012 e 2013 l’incremento degli
scambi intracomunitari ha nettamente rallentato, invece la vendita nei mercati extracomunitari stava crescendo ad un ritmo di più di 10 per
cento all’anno. Nel 2012 i paesi dell’Ue hanno
esportato le finestre e porte per 6,15 miliardi
di euro, di cui 1,55 miliardi di euro, ovvero 25,5
per cento sono state esportate nei paesi extracomunitari. Nel 2013 questa quota è cresciuta
al 28 per cento. Ai destinatari provenienti dai
paesi extracomunitari sono giunti gli infissi del
valore complessivo pari a 1,85 miliardi di euro,
ovvero del 19 per cento di più rispetto al 2012. Il
valore degli scambi intracomunitari è cresciuto
in quel periodo di poco meno del 4 per cento a
4,75 miliardi di euro, il che significa che il valore
16
stero hanno raggiunto anche Austria (325 milioni di euro), Danimarca (320 milioni di euro),
Paesi Bassi (305 milioni di euro), Repubblica
Ceca (220 milioni di euro), Portogallo (220 milioni di euro) e Svezia (215 milioni di euro). Le
esportazioni dei paesi rimanenti non hanno superato nel 2013 il livello di 160 milioni di euro.
La quota di partecipazione dei due maggiori
esportatori comunitari degli infissi – ovvero la
Germania e la Polonia – nel valore dell’esportazione dei 28 paesi membri dell’Ue nel 2013
era pari al 43 per cento. Dunque, vale forse la
pena dare uno sguardo più approfondito ai
risultati dell’export delle aziende provenienti
da questi paesi, tanto più che, la Germania è il
leader dell’esportazione di tre dei cinque esaminati segmenti degli infissi (porte in legno,
infissi in acciaio, infissi in alluminio), la Polonia
invece – dei due rimanenti (finestre in legno,
infissi in PVC).
dell’esportazione dei paesi membri dell’Ue nel
2013 era pari a 6,6 miliardi di euro ed era del 7,5
per cento superiore rispetto al 2012.
Il più importante esportatore verso i paesi extracomunitari è decisamente la Germania, la
quale nel 2013 ha venduto al di fuori del mercato comunitario gli infissi per 680 milioni di euro.
Ai posti successivi si piazzano: Italia (260 milioni
di euro), Svezia (155 milioni di euro)e Polonia
(100 milioni di euro). A sua volta, il leader del
mercato intracomunitario risulta essere la Polonia (1,1 miliardi di euro), seguita dalla Germania
(945 milioni di euro), Danimarca (275 milioni di
euro), Paesi Bassi (250 milioni di euro) e Italia
(240 milioni di euro).
Se prendiamo in considerazione la vendita
complessiva di questi paesi, ne risulta che il più
grande esportatore è la Germania con le esportazioni a livello di 1,62 miliardi di euro, seguita
dalla Polonia (1,2 miliardi di euro) e Italia (500
milioni di euro). Nel 2013 il livello di oltre 200
milioni di euro provenienti dalla vendita all’e-
L’esportazione tedesca
Dopo il calo del 10 per cento del valore dell’esportazione delle finestre e porte tedesche nel
2009, nonché la crescita di solo il 2 per cento
nel corso dell’anno successivo, nel 2011 si è riusciti a compensare la perdita. All’export sono
stati destinati gli infissi del valore totale di quasi
1,45 miliardi di euro, ovvero del 15 per cento in
più rispetto al 2010. Nel 2012 si è appena riusciti a ripetere i risultati dell’export dell’anno
precedente, ma nel 2013 è stata nuovamente
registrata una crescita dinamica. Le aziende
tedesche hanno esportato gli infissi per 1,62
miliardi di euro, ovvero il 13 per cento in più
rispetto al 2012. Anche i risultati ottenuti dalle
aziende tedesche nel 2014 sono ottimi. Dopo
quattro mesi sono stati esportati gli infissi per
600 milioni di euro, cioè di ben il 37 per cento in
più rispetto al periodo che andava dal gennaio
all’aprile del 2013. L’aumento delle esportazioni
Figura 1. L’export degli infissi dei 28 paesi membri dell’Ue negli anni 2009-2013 (dati in
miliardi di euro).
5
4,15
3,95
4
4,75
4,60
4,55
3
1,85
2
1
1,07
1,15
1,35
1,55
0
2009
2010
export fuori dall’Ue
2011
2012
scambi intracomunitari
2013
Figura 2. I maggiori esportatori degli infissi nell’Ue nel 2013 (dati in milioni di euro).
Germania
1625
Polonia
1200
Italia
500
Austria
325
Danimarca
320
Paesi Bassi
305
Repubblica Ceca
220
Portogallo
220
Svezia
215
Romania
155
Slovacchia
155
Ungheria
155
dopo quattro mesi del 2014 è stato registrato
in ogni segmento del settore degli infissi, ma
soprattutto il massimo è stato quello nel segmento degli infissi in acciaio.
Proprio le aziende produttrici delle porte e finestre in acciaio sono i massimi esportatori
tedeschi degli infissi. Nel 2013 la loro quota di
partecipazione nell’export degli infissi era pari
al 40 per cento, e dopo quattro mesi del 2014 ha
superato il 50 per cento. Inoltre, nell’anno scorso le aziende tedesche erano responsabili per il
44 per cento del valore dell’export degli infissi
in alluminio di tutti i paesi dell’Ue, allo stesso
tempo esportando 3,5 volte di più rispetto al
secondo esportatore, ovvero i Paesi Bassi.
Dopo due anni di flessione, a partire dal 2011 la
situazione dell’export tedesco ha cominciato a
migliorare. La vera svolta, però, era l’anno 2013,
quando – grazie alla nuova collaborazione con
l’Arabia Saudita – il valore delle esportazioni
ha cominciato a crescere in modo esponenziale. Nel 2013 la Germania ha esportato porte
e finestre in alluminio per oltre 650 milioni di
euro, ovvero di ben il 37 per cento in più rispetto al 2012. L’inizio del 2014 è ancora migliore
– la Germania ha esportato l’80 per cento in
più delle porte e finestre in alluminio rispetto
ai corrispondenti quattro primi mesi del 2013.
Sono stati esportati gli infissi per 310 milioni di
euro, dei quali i prodotti per 185 milioni di euro
sono giunti all’Arabia Saudita. Agli altri destinatari sono giunti decisamente meno infissi in alluminio prodotti in Germania – per 21 milioni di
euro in Francia, per 17 milioni di euro in Svizzera 17
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
e per 10 milioni di euro in Belgio e in Austria.
Il secondo segmento più importante dal punto
di vista dell’esportazione per quanto riguarda il
settore degli infissi in Germania è quello delle
finestre e porte in PVC. Tuttavia va sottolineato che negli ultimi due anni il valore dell’export
degli infissi tedeschi in PVC è diminuito di oltre
il dieci per cento nel corso dell’anno, da 450
milioni di euro nel 2010, 390 milioni di euro nel
2011, sino a 335 milioni di euro nel 2013. L’inizio
del 2014 non era ben riuscito per gli esportatori
tedeschi delle porte e finestre in PVC. Da gennaio ad aprile sono stati esportati i prodotti per 94
milioni di euro, e ciò significa che il valore della
vendita all’estero è cresciuto di un solo per cento. La maggioranza degli infissi tedeschi in PVC
sono stati esportati in Francia, Svizzera e Italia.
Nel 2013 sono stati esportati in questi paesi i
prodotti per rispettivamente 61, 57 e 49 milioni
di euro, invece nel periodo dal gennaio all’aprile
del 2014 – per 18, 16 e 15 milioni di euro. Comparando con i primi quattro mesi del 2013 il valore dell’export in Francia è diminuito del 10 per
cento, in Svizzera è cresciuto del 5 per cento, in
Italia invece è cresciuto del 16 per cento.
Nel 2013 i produttori tedeschi hanno esportato anche gli infissi in alluminio per 250 milioni
di euro (il calo del 3 per cento rispetto al 2012),
le finestre in legno per 220 milioni di euro (aumento del 43 per cento) e le porte in legno per
170 milioni di euro (aumento del 6 per cento).
Dopo i quattro mesi del 2014 in ciascun settore
elencato si è annotato un aumento rispetto al
corrispondente periodo nel 2013; un aumento
del 10-15 per cento. I maggiori acquirenti degli
infissi in legno sono la Danimarca e la Svizzera, la Svizzera acquista il numero maggiore di
porte, invece per quanto riguarda gli infissi in
alluminio – sono la Svizzera e l’Austria i clienti
più importanti.
L’esportazione polacca
L’esportazione degli infissi dalla Polonia si sviluppa in maniera molto dinamica dalla metà
dello scorso decennio. Gli ultimi anni - visto il
calo delle vendite in Polonia - lo sviluppo dell’esportazione è stato l’ancora di salvezza per molti produttori polacchi. Il valore dell’esportazione
degli infissi dalla Polonia nel 2006 ammontava
a 585 millioni di euro, nel 2008 a 865 millioni di
euro, mentre nel 2011 a un miliardo di euro. Nel
2012 il valore dell’esportazione dalla Polonia
è aumentato dell’8 per cento e ammontava a
1,08 miliardo di euro, mentre nel 2013 – di 11
per cento ammontando a 1,2 miliardo di euro.
Anche l’inizio del 2014 si è rivelato proficuo per
gli esportatori polacchi degli infissi. Da gennaio
ad aprile del 2014 nei mercati esteri sono comparse le finestre e porte dalla Polonia per un valore totale di 385 millioni di euro, ovvero circa il
17 per cento in più rispetto al periodo analogo
del 2013.
La struttura dell’esportazione polacca degli
infissi è completamente diversa da quella te-
18
desca. I produttori polacchi esportano relativemente pochi infissi in acciaio e in alluminio,
focalizzandosi sugli infissi in PVC e sulle finestre
in legno. Sono proprio questi due segmenti
di mercato, dei quali la Polonia è il più grande
esportatore nell’UE. Tuttavia, le osservazioni
approfondite potrebbero far venire i dubbi per
quanto fosse rilevante il contributo delle ditte
polacche, e quanto importante invece fosse il
contributo delle ditte estere che hanno insediato in Polonia i loro stabilimenti produttivi. Questi dubbi diventano sempre più visibili nel
caso dell’esportazione delle finestre in legno,
delle quali la Polonia e il più grande esportato-
Figura 3. La struttura dell’export dei maggiori esportatori nel 2013.
Germania
Polonia
Italia
Austria
Danimarca
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Portogallo
Svezia
Romania
Slovacchia
Ungheria
0%
10%
20%
export fuori dall’Ue
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
scambi intracomunitari
Figura 4. Export delle porte e finestre dalla Germania negli anni dal 2009 al 2013 e all’inizio
del 2014 (dati in milioni di euro).
1625
1445
1235
1435
1265
600
2009
2010
2011
2012
2013
gen-apr
2014
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
re nell’UE. Nel 2012 il valore dell’esportazione
delle finestre in legno ha superato 300 millioni di euro e nel 2013 è aumentato del 29 per
cento - per un totale di 393 millioni di euro.
L’alta dinamica di crescita dell’esportazione
dalla Polonia si nota anche all’inizio del 2014. Il
valore dell’esportazione di questi prodotti nel
periodo dal gennaio all’aprile dell’anno corrente ha superato 130 millioni di euro, ovvero
il 14 per cento in più rispetto ai primi quattro
mesi del 2013. Le finestre in legno dalla Polonia
sono vendute prevalentamente in Gran Bretagna, Germania e Danimarca, successivamente
in Francia, Svezia e Norvegia. La grande quota
di esportazione delle finestre in legno appartiene ai produttori delle finestre per tetti. Proprio in Polonia hanno i loro stabilimenti i tre
maggiori produttori mondiali delle finestre per
tetti - quello danese - Velux, il tedesco - Roto
e il polacco -Fakro, mentre sul mercato è presente anche l’irlandese Keylite RW. Inoltre, in
Polonia i loro stabilimenti produttivi hanno insediato le ditte scandinave: Dovista, Nordan e
Norwood, le quali esportano quasi intera loro
produzione. I produttori polacchi delle finestre
in legno per facciate hanno quindi una piccola
quota dell’esportazione delle finestre in legno.
Figura 7. La struttura dell’export degli
infissi dalla Polonia nel 2013.
infissi in
infissi in acciaio
alluminio
infissi in PVC
Secondo le stime del Centro delle Analisi Settoriali tale quota non supera il 20 %. Nel caso dell’esportazione degli infissi in PVC, in
particolare delle finestre, si può osservare una
situazione diversa. Anche qui si possono trovare alcune ditte grandi appartenenti alle società
estere, ma la maggior parte delle finestre sono
esportate dalle ditte polacche. Tuttavia, tali finestre sono prodotte comunque con l’utilizzo di
materiali provenienti dall’estero - profili, elementi
di ferramenta o vetri. Inoltre per la loro produzione si usano i macchinari provenienti dall’estero.
Anche se le finestre polacche sono competitive
per i produttori stranieri dall’Europa dell’Ovest,
la maggior parte dei fornitori (ed effettivamente
le loro centrali) non lo considera un fenomeno
negativo. In più, i semilavorati utilizzati per la
produzione delle finestre sono prodotti nelle fabbriche dell’Europa dell’Ovest, prevalentamente
in Germania, il che influisce in modo positivo lo
sviluppo economico di questi paesi.
Come sarebbe la situazione dell’esportazione
degli infissi in PVC dalla Polonia? Fino al 2012
l’esportazione di questo tipo di infissi cresceva
molto velocemente, ma nel 2013 lo sviluppo
della vendita all’estero delle finestre e porte
dalla Polonia ha visibilmente rallentato. Nel
Figura 6. La struttura dell’export degli
infissi dalla Germania nel 2013.
porte in legno infissi in
finestre in legno
acciaio
2012 il valore dell’esportazione degli infissi in
PVC dalla Polonia ammontava a 520 millioni
di euro, mentre nel 2013 a 535 millioni di euro.
Questo significa la crescita del solo 2,5 per
cento. Comunque, nel 2014 roku lo sviluppo
dell’esportazione di questi infissi ha nuovamente accelerato. Da gennaio ad aprile il valore
dell’esportazione delle finestre e porte in PVC
ammontava a 160 millioni di euro, ovvero 1/5 in
più rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013.
Gli altri segmenti del mercato degli infissi sono
meno rilevanti dal punto di vista dell’esportazione polacca. Nel 2013 la Polonia ha esportato
le porte in legno per il valore di 120 millioni di
euro, infissi in alluminio per il valore di 80 millionio di euro e infissi in acciaio per il valore di 75
millioni di euro.
Nonostante la crescita della quota dei mercati extraeuropei nell’esportazione dei paesi
dell’UE, sempre il più importante è lo scambio
intraeuropeo. Tra i dodici maggiori esportatori
degli infissi nell’UE nel 2013, solo tre - Svezia,
Italia e Germania - hanno esportato più del 30
per cento dei loro prodotti nei paesi extraeuropei. I produttori degli altri paesi si focalizzano
prevalentamente sulla vendita nel mercato comunitario. E’ un fatto comprensibile, visto che
esportano ai mercati vicini sia sotto aspetto geografico, che quello culturale e legale. I beneficiari della crescita dello scambio intraeuropeo
sono gli investori, sia istituzionali che privati, i
quali possono scegliere tra i prodotti competitivi. Ci guadagnano anche i fornitori dei profili,
ferramenta e vetri, i quali - pur non avendo la
struttura organizzativa sul dato mercato - comunque vi possono vendere i loro prodotti tramite gli esportatori degli infissi. MAKSYMILIAN MIROS
Centro delle Analisi Settoriali.
finestre in legno
porte in legno
infissi in PVC
infissi in alluminio
Figura 5. Export delle porte e finestre dalla Polonia negli anni dal 2009 al 2013 e all’inizio
del 2014 (dati in milioni di euro).
1205
1010
1085
880
730
385
2009
2010
2011
2012
2013
gen-apr
2014
19
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
NUOVE SFIDE PER TEMPI INCERTI
Ultimamente veniamo inondati da una marea di informazioni sulla fine della
crisi. Un pio desiderio o realtà? Può sembrare che le previsioni ottimistiche possano aiutare a ricostruire il mercato. Bisogna quindi darci un’occhiata da vicino.
Il 2013 sembra essere un anno di svolta - analizzando i risultati delle più grandi aziende operanti
nel settore delle costruzioni di sistemi in alluminio
si vede un rallentamento rispetto agli anni precedenti. Il principale fornitore sul mercato polacco,
l’azienda Aluprof ha registrato una notevole crescita del valore delle vendite negli ultimi anni: del
19 per cento nel 2011 e del 11 per cento nel 2012,
aumentando la sua quota di mercato fino a circa
il 40 per cento. Il 2013 è stato certamente il periodo dell’aumento delle vendite globali del 4 per
cento, ma questa volta il motore della crescita è
costituito dall’export, il mercato interno è caratterizzato dalla stagnazione. La situazione nella
società Yawal si presentava peggio - nel 2011 si è
potuto osservare un aumento significativo delle
vendite. Il giro d’affari generato nel segmento dei
sistemi in alluminio è ammontano a quasi 95 milioni di zloty rispetto all’anno 2010. Si tratta di un
incremento superiore al 15 per cento. Nel 2012,
i giri d’affari hanno raggiunto un livello simile a
quello dell’anno precedente, invece l’azienda ha
registrato un aumento significativo dell’indice di
redditività delle vendite. Il 2013 rappresenta un
calo delle vendite di quasi il 3,5 per cento accompagnato dalla pessima redditività (perdita per
l’anno scorso ha superato 5 milioni di zł).
Allora, che cosa può spiegare quest’ottimismo,
del quale abbiamo parlato all’inizio? Ci sono stimoli esterni, che sostengono lo sviluppo? E’ venuto fuori che ce ne sono, certo che si.
Ricordiamo, che i prezzi dell’alluminio primario
nel 2011 si mantengono ad alto livello. Nei primi due trimestri il prezzo medio dell’alluminio
alla London Stock Exchange ammontava a oltre
2,4 mila dollari per tonnellata. Solo in dicembre
il prezzo è sceso sotto i 2 mila dollari per tonnellata. Nel 2012 e nel 2013 si è mantenuta una tendenza decrescente, ma le fluttuazioni dei prezzi
erano notevolmente inferiori. Una tendenza che
si mantiene anche nell’anno in corso.
Inoltre, va sottolineato l’impatto delle variazioni
dei tassi di cambio sul settore dell’alluminio. In
questo caso, gli ultimi anni sono stati molto favorevoli per le società polacche, le quali offrendo
i propri prodotti a prezzi calcolati in zloty, potevano facilmente competere con le aziende dell’Europa occidentale. Ciò si può vedere nella struttura
del mercato polacco, nel quale il leader è un fornitore polacco – Aluprof, e da parecchi anni gli altri
posti della classifica vengono suddivisi tra Ponzio, Yawal e Aliplast. Un altro attore importante
sul mercato che si piazza tra i primi cinque – la
Reynaers dal Belgio (come anche un altro grosso
attore del mercato internazionale - il produttore
tedesco Schüco) non poteva considerare soddisfacenti gli ultimi anni. Invece Wicona, ancora
20
un altro fornitore tedesco, dopo la fusione con
il gruppo svedese Sapa, può considerare l’ultimo
periodo ben riuscito.
Potrebbe sembrare che i risultati delle aziende
negli anni 2011 - 2012 sono state significativamente influenzate dal fatto che la Polonia ha
organizzato i Campionati Europei di Calcio 2012.
La parte del leone degli ordini rivolti alle aziende
specializzate nella fornitura di sistemi architettonici in alluminio proveniva dal settore pubblico.
Tuttavia, in questi ultimi anni si può osservare
un ulteriore sviluppo nel settore dell’alluminio,
non solo per via dei campionati. L’introduzione
dei requisiti più severi per l’efficienza energetica degli involucri edilizi, nei quali - a partire dal
2014 - è stato significativamente ridotto l’accettabile coefficiente massimo di scambio termico
attraverso la barriera. Un altro passo da gigante
avverrà negli anni dal 2017 al 2021, quando sarà
difficile trovare un cliente senza poter offrirgli
le soluzioni che prevedono l’applicazione dei
prodotti usati nella costruzione passiva. Questi
cambiamenti impongono addirittura lo sviluppo
delle tecnologie moderne per l’edilizia. Nel caso
degli edifici costruiti attualmente, gli investori
commissionano sempre più spesso l’esecuzione
della prodecura di certificazione Green Building.
Schüco, un fornitore di sistemi in alluminio per
edilizia tedesco, ormai da parecchi anni promuove i propri prodotti con lo slogan della Tecnologia
Verde – ora Energy3. In questo ambito, offre soluzioni complete, dai rivestimenti ad alta efficienza energetica per edifici ai sistemi di recupero
e riutilizzo dell’energia solare termica (colettori
solari, pannelli fotovoltaici, pompe di calore). Ciò
è collegato allo sviluppo delle pareti divisorie di
alluminio e vetro tradizionali; lo standard costituiscono i prodotti del gruppo HI (High Insulation) e
SI: facciata FW50+HI, le finestre e porte del gruppo AWS90SI+Green o AWS112 IC.
Anche l’azienda tedesca Wicona, un altro produttore di sistemi in alluminio presente sul mercato
polacco, promuove soluzioni simili. Pur essendo
decisamente meno riconoscibile di Schüco, i suoi
prodotti hanno le medesime caratteristiche qualitative e funzionali ottime – si tratta di facciate
intelligenti e multifunzionali Wictec TEmotion,
facciate a montanti e traverse ad alto isolamento
termico Wictec 50HI, oppure la nuova linea di serramenti EVO (Wicline 77HI).
Le linee di prodotti simili si possono trovare anche da un altro fornitore dell’Europa occidentale.
L’azienda Reynaers ha ampliato la propria offerta,
inserendoci il nuovo sistema CS104 per finestre
e porte. Finora, i principali prodotti di qualità suprema erano le facciate CW50HI e finestre CS86HI.
Un’altra tendenza notevole è quella di fare riferimento alle idee del passato, come a quella di una
vecchia finestra a battenti. Le soluzioni moderne
che permettono di raggiungere le proprietà termiche favorevoli, sono anche molto più interessanti dal punto di vista di design e sono in grado
di soddisfare i più rigorosi requisiti degli architetti. Vanno menzionati i prodotti delle aziende:
Schüco (AWS105CC.HI), Wicona (Wicline 125,
TOP-Window), oppure Reynaers (CS77VF).
L’innegabile vantaggio di questo tipo di tecnologia è anche una buona protezione acustica,
nonché la possibilità di inserire tende veneziane tra i battenti.
Le moderne strutture in alluminio non solo garantiscono la protezione termica, ma permettono anche di ottenere una massima superficie
vetrata. Anche se sembrano due cose difficili da
conciliare, lo sviluppo di nuove tecnologie anche
in questo caso sta proseguendo molto rapidamente – il vetro doppio ad altissimo rendimento
è diventato comune. Non è insolito ottenere Ug
di 0,5 W/m2K, soddisfacendo allo stesso tempo
i severi requisiti riguardanti la permeabilità di
energia luminosa, parametri acustici e antieffrazione. Anche se in gran parte sono sempre le
capacità tecniche delle strutture in alluminio a
porre limiti, i produttori stanno cercando di far
fronte a queste nuove sfide. Una facciata con il
vetro del peso di 500 kg? Una finestra apribile del
peso di 200 kg? È possibile – si tratta di soluzioni
individuali, ma certamente è possibile! In questo
caso ad oltrepassare il limite potrebbe aiutare
l’introduzione nella produzione in serie e nella
vendita il vetro sottovuoto – il peso del vetro non
avrà più un ruolo determinante nella riduzione
della capacità portante degli elementi strutturali.
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IL MERCATO DEI SERRAMENTI
Ciò permetterà di realizzare le idee più audaci dei
designer e degli architetti.
Come si presentano in questo contesto delle
aziende dell’Europa occidentale i produttori polacchi ed altre ditte? Lo sviluppo di sistemi polacchi è stupefacente. Aluprof ha introdotto nella
vendita standard le facciate modulari moderne.
Inoltre, l’azienda pone l’accento sulle prestazioni
termiche delle proprie soluzioni.
Durante la fiera a Monaco di Baviera nel 2011, ha
promosso il sistema di finestre MB-86ST/SI/Aero
e le facciate MB-TT50, le quali hanno suscitato
notevole interesse. Oltre a ciò l’azienda sta sviluppando nuovi sistemi di facciate MB-SR50NHI+, le
quali danno la possibilità di utilizzare i vetri doppia camera, comprese le facciate semistrutturate
sistemi di porte e finestre Superial sono stati arricchiti con nuove soluzioni – il sistema Star, il quale
può competere con il sistema CS104 di Reynaers
oppure con il sistema AWS90SI + di Schüco per
quanto riguarda la profondità di montaggio, o
ancora le pareti a montanti e traverse della serie
MC Passive.
Anche dal “novizio” sul nostro mercato – l’azienda
Blyweert Aluminium, si vede la stessa tendenza:
ai sistemi di base vengono aggiunte innovazioni tecniche. E così, nella loro offerta si trovano
facciate moderne della linea Hera e sistemi di
finestre innovativi Triton HI, basati sulla tecnica
di isolamento a labirinto (spidertechnology). Va
aggiunto, che l’azienda Blyweert Aluminium ha
brevettato questo sistema, e la sua produzione comincerà grazie a una dotazione da parte
dell’Unione europea.
Ciò che definisce le principali tendenze in edilizia
commerciale, si applica anche nel caso dell’edilizia residenziale monofamiliare. Un cliente individuale di oggi è ormai ben istruito tecnicamente
e molto esigente. Si può notare una tendenza a
rinunciare ai materiali popolari e finora utilizzati
nel settore di serramenti – cioè il PVC e il legno – a
favore dell’alluminio. A causa della sua leggerezza, durata e design, è sempre più utilizzato nelle
case, anche nelle cosidette case passive. L’alluminio, oltre alle caratteristiche già menzionate,
si contradistingue per un’ottima resistenza agli
agenti atmosferici e alla corrosione e garantisce
la sicurezza antincendio. Non viene più associato
con il materiale “freddo” e viene usato nelle soluzioni sopramenzionate: le finestre di alluminio favoriscono il risparmio energetico e garantiscono
il corretto isolamento termico.
MB-SR50N Efekt. L’azienda sta inoltre lavorando
sul lancio della vendita di un sistema completamente nuovo per finestre e porte, per il quale ha
già ricevuto la certificazione della „casa passiva”.
Ciò avverrà nei prossimi mesi.
Anche Yawal sta cercando di tenere il passo della
concorrenza – lo conferma la nuova linea di finestre TM77HI e la facciata a montanti e traverse
FA50N, i prodotti che si caratterizzato da un elevata protezione termica.
Gli altri importanti attori del mercato stanno sviluppando i loro prodotti. L’azienda Ponzio ha ampliato la propria offerta di sistemi di serramenti,
modificando un sistema esistente PE78 e aggiungendo nuove soluzioni termiche – così, ha creato
il modello PE78HI. Nel campo di facciate osserviamo una situazione simile – il nuovo sistema
ad alto isolamento termico PF152HI è un sistema
complementare del modello precedente PF152.
Ampia come quelle dei produttori menzionati
o forse ancora più vasta è l’offerta di Aliplast – i
Oltre alle costruzioni tradizionali, l’alluminio è
sempre più utilizzato nelle porte scorrevoli e
quelle alzanti scorrevoli. Tra i prodotti più popolari sul mercato polacco, vanno menzionati i sistemi: ASS70HI o l’ultima novità ADS77PD HI/SI di
Schüco, CP155/155-LS di Reynaers o MB-77HS di
Aluprof. Le moderne ferramenta consentono la
produzione di grandi porte, del peso che supera
spesso 300 kg. Il concetto di “uscita dal soggiorno
in giardino” diventa così realmente possibile – in
realtà la linea di confine tra la casa e il giardino
diventa sempre più sfocata.
La situazione nel cosiddetto mercato primario è
molto diversa – nell’edilizia residenziale multifamiliare e nell’edilizia pubblica la maggior parte
delle strutture vendute sono prive di soluzioni
termiche avanzate, tuttavia soddisfano tutti i
requisiti dei regolamenti vigenti. Sono principalmente i sistemi di profondità di 65-70 mm, che si
trovano nelle offerte di tutti i principali fornitori di
sistemi, così come le pareti divisorie interne senza
inserti termici. Un altro prodotto popolare sono
anche barriere antincendio. Fino ad oggi, questo
segmento era composto in maggior parte dei
sistemi in acciaio (Jansen). Lo sviluppo dinamico
dei prodotti antincendio in alluminio significa più
concorrenza, e di conseguenza – una riduzione
dei prezzi dei prodotti finiti.
Fino ad ora, l’interesse principale di studi antincendio erano le vetrate, le porte e le facciate
a montanti e traverse di classe EI15/30/45/60.
Attualmente, vediamo una tendenza ad estendere la classificazione di resistenza al fuoco da
60 minuti (nel caso del mercato tedesco – sopra
90 minuti) - fino a 120 min. Questi tipi di prodotti vengono già fabbricati da un’azienda svedese
Sapa, la quale si è specializzata nelle soluzioni di
protezione antincendio (il sistema Thermo 92 EI
120), e Jansen (il sistema Economy E 120). Anche
i produttori polacchi hanno ottenuto la classe di
resistenza al fuoco EI120; si tratta di Aluprof (MB118EI) e Yawal (Fire Block TM90EI). Un altro gruppo
di prodotti in rapida crescita sono quelli per l’uso su tetti in vetro di classi di resistenza al fuoco:
RE30/REI30 (per esempio Jansen VISS Fire TVS,
Aluprof MB-SR50/50N EI e Yawal REI30 Dach FA50).
Come si vede, le aziende polacche cercano di avvicinarsi alla concorrenza dell’Europa occidentale
anche in questo campo. Non c’è da meravigliarsi
che stanno introducendo sempre più corraggiosamente i propri prodotti nelle aree che finora
rimanevano per loro chiuse ed esportano con
successo le loro conoscenze tecniche. Si può anche notare, basandosi sul rapporto ufficiale sulla
vendita per gli anni 2011/2012/2013 di Aluprof,
la più grande azienda polacca del settore, appartenente al Gruppo Finanziario Kęty, che il valore
delle esportazioni nel 2011 è aumentato del 25
per cento rispetto al 2010, nel 2012 – di circa il 9
per cento, invece nel 2013 - degli altri 21 per cento rispetto all’anno precedente. Le aree principali
per quanto riguarda l’attività di esportazione
sono: la Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina,
Ungheria, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Romania e il Belgio. Anche Yawal è interessato ad
un mercato simile. Le vendite all’esportazione di
questa società lo scorso anno rappresentavano
circa il 23 per cento di tutte le sue vendite.
Gli esempi presentati sopra mostrano che il settore delle strutture in alluminio per l’edilizia è in
costante crescita. I fornitori polacchi di sistemi
introducono sul mercato nuovi prodotti che soddisfano i requisiti dei clienti sempre più esigenti,
sia commerciali che quelli privati, nel paese e
fuori dai confini della Polonia. In più, i polacchi li
offrono a prezzi competitivi. È un ottimo punto di
partenza per lo sviluppo delle esportazioni, tanto
più che la prima metà del 2013 si caratterizza da
una crescita dinamica delle vendite sul mercato
interno, invece sui mercati esteri si osserva una
netta ricostruzione congiunturale. Questa tendenza viene sfruttata, ad esempio, dall’azienda
Aluprof, la quale in questo periodo ha aumentato
le proprie vendite di ben il 24 per cento.
LESZEK KARPIENIA
21
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
UN MERCATO BEN SEGMENTATO
Sul mercato dei portoni da garage in Polonia ci sono alcune grandi imprese,
ma i maggiori produttori in tutto il paese non sono più di venti. Le posizioni
di rilievo sono occupate dalle aziende: AW Wiśniowski, Krispol, Legbud, Bigtor, DK-Prof. Tra i più grandi importatori si può elencare: Hörmann, Novoferm e Normstahl. Inoltre, i portoni sezionali vengono importati dalla Cina,
ma anche dalla Lituania, dalla Russia, dagli Stati Uniti e dal Canada. Inoltre,
sui mercati locali opera un folto gruppo di piccoli “assemblatori” delle porte,
i quali utilizzano i componenti già pronti.
Qualità controllata
Il sistema della vendita delle porte da garage in Polonia è simile a quello
delle finestre. I produttori di solito consegnano i propri prodotti alla rete
dei concessionari che operano sul mercato retail. I maggiori fornitori non
si occupano del servizio al cliente finale, a meno che non si tratti di un
investimento più importante (qualche centinaia di migliaia o di diversi
milioni di euro).
Sul mercato ci sono anche i distributori di portoni, i quali funzionano individualmente o in un gruppo di acquisto. A quest’ultimo gruppo appartengono Astrum e GP System. Oltre a prestare servizi ai propri clienti nei
punti vendita, questi gruppi rivendono i portoni alle aziende più piccole,
che si occupano di vendita al dettaglio e di montaggio.
Tutti i portoni da garage immesse nel mercato polacco devono essere fabbricati in conformità alla norma PN-EN 13241-1:2005 „Portoni. Norma di
prodotto. Parte 1: Prodotti senza caratteristiche riguardanti la resistenza al
22
fuoco o al fumo”. La dichiarazione di conformità e la marcatura CE riguardano questa norma armonizzata. I fabbricanti e gli importatori sono obbligati a fornire informazioni complete sul prodotto tramite la dichiarazione di
prestazioni (DoP). La legge prevede, tuttavia, delle eccezioni. Per i prodotti
in “esemplare unico”, fabbricati direttamente in cantiere e per quelli fabbricati “in modo tradizionale o in conformità con i requisiti richiesti dalla tutela storico monumentale”, il rilascio della dichiarazione non è obbligatorio.
Nel caso delle piccole e medie imprese si accettano le procedure semplificate per determinare la tipologia di prodotti. Speriamo che la legislazione
nazionale di attuazione presto preciserà il funzionamento di queste procedure. Con benefici sia per la qualità del prodotto, che per i clienti.
Visto da vicino
Basta girare nei quartieri costruiti in Polonia più di una dozzina di anni
fa per dire che a quel tempo dominavano le porte basculanti. I clienti
sceglievano l’opzione più economica: portoni a scorrimento verticale in
marrone o in bianco. Qualche volta optavano per la soluzione più costosa
con l’isolamento termico delle ante.
Nei nuovi edifici di oggi, in cui il garage fa parte del complesso residenziale, sarebbe difficile notare i portoni basculanti in lamiera grecata. Invece
dei portoni basculanti si utilizzano i portoni sezionali. I portoni basculanti
e quelli a battente vengono usati principalmente per i garage indipendenti e per gli annessi cascinali. La svolta è accaduta negli ultimi 10 anni,
probabilmente a causa del costo sempre più elevato dell’energia e relativi
cambiamenti nei prezzi. Un tipico portone sezionale è un pò più costoso
rispetto a quello basculante, ma lo supera per quanto riguarda i parametri rilevanti per il cliente.
Quello che conta dal punto di vista del cliente di oggi è: il grado di isolamento termico, il design e le dimensioni. Il portone sezionale soddisfa
tutte queste aspettative. Il livello elevato di isolamento termico ed acustico è la conseguenza dell’uso degli elementi speciali. Si tratta di segmenti
d’acciaio doppio dallo spessore di 40, 42 o 45 mm riempiti della schiuma
di poliuretano. I collegamenti mobili tra i segmenti sono sigillati con la
schiuma. Le guarnizioni laterali isolano l’anta dalle guide e quelle orizzontali proteggono i pannelli nei posti di giunzione con l’architrave e il
pavimento.
I portoni sezionali riducono leggermente la luce di passaggio dell’apertura. Non hanno bisogno di spazio libero davanti al garage, al contrario dei
portoni basculanti e quelli a battenti. Il loro scorrimento è più leggero e
sono più sicuri. Non importa la forma dell’apertura del garage, visto che
i portoni sezionali si adattano alle aperture rettangolari, trapezoidali e
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
Il fatturato stimato delle aziende operanti nel mercato dei portoni da
garage in Polonia (mln zł).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof
Normstahl
Novoferm
Legbud
Beditom
Big Tor
0
100
200
300
quelle ad arco. Diversi sistemi di scorrimento permettono l’adattamento
del portone alla struttura della costruzione del garage.
Nell’offerta di ogni fornitore si trovano i portoni sezionali con grecatura
orizzontale S o L, con cassettoni o senza grecatura. Inoltre, i produttori
propongono i portoni con grecatura orizzontale asimmetrica, con grecatura verticale o con superficie goffrata. È anche possibile il rivestimento
con il legno massiccio.
Alcuni anni fa, lo standard per quanto riguarda i portoni da garage è stata
la superficie esterna dalla struttura woodgrain che imitava il legno grezzo.
Attualmente, i clienti spesso scelgono una superficie liscia, ottenuta grazie all’applicazione della pellicola Renolit, identica a quella utilizzata nelle
porte e finestre in PVC. Ciò permette l’abbinamento perfetto di tutte le
porte e finestre esterne della casa.
I colori più popolari sono: rovere d’oro e noce. Il colore mogano risulta
un pò meno popolare. Stanno diventando sempre più di moda il grigio,
l’antracite e soprattutto altre impiallacciature che imitano il legno: rovere
moro, winchester, macore.
Nei portoni sezionali si possono utilizzare finestrature, portine pedonali
ed elementi decorativi, anche se questi elementi sono raramente ordinati
dai clienti. Invece le motorizzazioni stanno diventando uno degli elementi standard, soprattutto nei portoni più grandi, destinati al montaggio nei
garage doppi. La maggior parte dei fornitori dei sistemi di automazioni
dei portoni del garage sono: Nice, Faac, Somfy, Came, Key, Beninca.
Oltre ai portoni sezionali, esistono anche i portoni sezionali laterali, i quali
però, nonostante i loro indiscutibili vantaggi, non sono ancora popolari
tra i clienti.
più spazio davanti al garage. Pertanto, ora sta diventando sempre meno
comune nelle case polacche.
In alcuni casi l’unica soluzione è quella del montaggio di una serranda
avvolgibile, montata su elevazione. Succede negli edifici privi di architrave e in quelli in cui sotto il soffitto passano i tubi del gas. Se in questa
situazione il cliente pensa al portone automatico, deve per forza acquistare una serranda avvolgibile. È la soluzione più costosa di tutte le opzioni
presentate. Inoltre, ha numerosi svantaggi tra cui uno scarso isolamento
termico o alta suscettibilità ai graffi.
I garage: divinazioni
Giudicando dai cambiamenti in atto negli ultimi anni, si può dedurre che
si rafforzerà il predominio dei portoni sezionali. Tanto più che i produttori
cercano di arricchire costantemente il design. Ci sono già decine di colori
del legno e colori RAL, compresi gli effetti speciali quali: perlato, metallizzato o fluorescente. Il cliente non avrà nessun problema a trovare un portone sezionale con rivestimento in legno o uno che imita la porta di una
vecchia rimessa. Visto che il grado di isolamento termico di queste porte
ha raggiunto un livello comparabile a quello delle finestre, probabilmente
la prossima tappa sarà questa della lotta per l’installazione termica. Alcuni produttori hanno già cominciato a cercare le possibilità di migliorare
l’isolamento termico delle zone fra le estremità del portone e il muro.
Un’altra azione, alla quale il mercato potrà costringere i produttori, sarà probabilmente il miglioramento della protezione antifurto. Dal momento che
nei garage polacchi si possono trovare sempre più spesso le auto per qualche
centinaia di migliaia di zloty, perché non concentrarsi su questo aspetto?
WIESLAW KLIMCZAK
Più luce
La maggior parte dei clienti che decidono di acquistare i portoni basculanti sono i proprietari dei garage indipendenti non riscaldati. Non
hanno esigenze specifiche riguardanti l’isolamento termico o coibentazione. Non sono interessati al design raffinato. Il portone deve essere a
buon mercato, funzionale e durevole. I colori più popolari sono il marrone e il bianco, ma per lo stesso prezzo si possono acquistare i portoni in
diversi colori RAL o BTX, e per un costo aggiuntivo – in impiallacciatura
di legno (rovere d’oro e noce). Lo standard è la grecatura verticale S, ma
esistono anche i modelli con grecati orizzontali o con motivo a spina
di pesce. Il portone basculante può essere dotato di motorizzazione, il
sistema è uguale a quello utilizzato nei portoni sezionali. Nel caso delle
aperture piccole, un argomento contro l’acquisto di un portone basculante è quello di una significativa riduzione della luce di passaggio.
Il portone a battente (a uno o due battenti) montato sulla parte esterna ha
caratteristiche simili al portone basculante, ma non riduce la luce di passagio del garage. Tuttavia, ha anche uno svantaggio significativo: richiede
23
FORUM INTERNATIONAL
IL MERCATO DEI SERRAMENTI
OMBRA SULLE FACCIATE
i prodotti standard, quali persiane o vetri con
tende a rullo integrate. Un ampliamento della
larghezza della canalina distanziale ai 22 millimetri in vetro camera permette l’installazione
all’interno del vetro camera a chiusura ermetica
di un completo set autonomo di tende a rullo.
Gli elementi interni forniscono un’efficace protezione solare, non sono esposti ai fattori ambientali dannosi e inoltre non necessitano di
interventi di pulizia.
La funzione di base e allo stesso tempo un grande vantaggio delle facciate vetrate è quello di
permettere alla radiazione solare – una fonte
naturale di energia – di penetrare all’interno degli edifici. Tuttavia, a volte gli utenti degli edifici
vorrebbero rinunciare per un pò a questa funzione di base – per esempio, durante la proiezione di un film o in una giornata calda. Al giorno d’oggi, quando l’efficienza energetica degli
edifici è promossa con grande convinzione e
disposta dalle leggi che regolano il funzionamento del mercato delle costruzioni, sarebbe
opportuno prendere in considerazione una direzione più consapevole e deliberata dell’irraggiamento solare all’interno degli edifici.
Le schermature solari che fanno parte integrante dei sistemi di facciate complesse riflettendo
o assorbendo la radiazione solare, permettono
di regolare in modo efficace il suo flusso.
Sono le schermature solari esterne a garantire
il miglior comfort termico. Bloccano l’accesso
della radiazione infrarossa prima che essa raggiunga l’interno e riscaldi l’edificio. Dall’esterno
sono esposti all’azione di tutti i fattori ambientali devastanti. Nei grandi impianti è essenziale
anche l’accesso alle schermature solari, nonché
alle superfici che esse proteggono. Il catalogo
delle soluzioni specifiche è molto vasto. È possibile scegliere i frangisole esterni per facciate,
costruiti di materiali più durevoli di quelli usati
nella produzione di gelosie interne, ma il principio di funzionamento è identico.
Una soluzione popolare sono i frangisole (brise
soleil), che possono assumere forma di frangisole con guida laterale, singoli elementi per
montaggio sullo spigolo superiore della finestra o pacchetti di lamelle sulle facciate. La
24
gamma di soluzioni dei materiali è enorme – i
frangisole possono essere fatti di vetro, lamiere
forate, membrane, profili di legno o sistemi di
alluminio, disponibili in una varietà di rivestimenti, che sono complementari con le facciate
continue convenzionali.
Sono sempre più frequentemente usati i frangisole integrati con le celle fotovoltaiche. È anche
possibile scegliere le tende da sole a rullo per
esterni, le quali riducono il livello di surriscaldamento, assicurano il comfort visivo negli interni, garantendo nello stesso tempo una chiara
visione all’esterno. Si può anche influenzare
l’insolazione degli interni attraverso la forma
della facciata stessa, composta da moduli concavi e quelli convessi, che li ombreggiano, e tutto questo grazie all’utilizzo dei tipici profili per
giunzioni angolari.
Anche le schermature montate in intercapedine oppure nello spazio vuoto delle pareti a
doppi vetri sono in grado di garantire un’efficace protezione dalla luce e dal calore eccessivo.
Tuttavia, come tutti i sistemi complicati, anche
questo risulta molto costoso. Inoltre, si caratterizza per le altissime esigenze di funzionamento.
Ogni rottura verificatasi in un elemento dell’edificio che rimane isolato, spesso ermeticamente
sigillato, costituisce un grave problema da risolvere. I guasti che possono aumentare esponenzialmente sono in grado di distruggere l’intero
sforzo di progettisti e costruttori delle facciate
solari. Quando si verificano i guasti nelle pareti
di grandi dimensioni, nelle quali il funzionamento dei singoli moduli dovrebbe essere sincronizzato, aumenta il livello di difficoltà.
Ovviamente, non vi è alcuna necessità di optare
per le soluzioni progettuali rischiose. Nel caso
della maggior parte di progetti basta scegliere
Ci si può focalizzare completamente sul vetro,
che riempie la facciata continua. L’utilizzo del
vetro per uso solare termico assicura la protezione solare permettendo il passaggio di
un certo percentuale della radiazione di tipo
specifico in tutte le circostanze, senza necessità di regolazione. Tuttavia, l’utilizzo dei vetri elettrocromatici attivi offre le possibilità
completamente diverse. Grazie ai vetri elettrocromatici un coefficiente di trasmissione
luminosa può essere agevolmente regolato
fra il 62 per cento e il 2 per cento; in questo
stesso modo è possibile controllare i guadagni termici. Sebbene i produttori presentino
il vetro elettrocromatico come un prodotto
che garantisce enormi risparmi (una riduzione dell’uso di sistemi HVAC nell’edificio ed l’eventuale rifiuto di utilizzare altre schermature
solari), bisogna sottolineare che il prezzo dei
vetri attivi è molto più alto rispetto a quello
delle finestre standard.
***
Nonostante il fatto che le schermature solari sugli edifici in Polonia si vedono, non sono
così comuni come nell’Europa meridionale. La
Polonia non è la Spagna, dove nelle zone costiere il sole splende per più di 300 giorni l’anno. Certamente, il clima del nostro paese non
è favorevole all’uso di questo tipo di elementi
complementari delle facciate. L’insolazione sul
territorio polacco è irregolare. Gli abitanti di
Lublino e Pomerania possono aspettarsi circa
1.600 ore di sole all’anno. In Silesia, ci si può
contare su 1300 tali ore. Il numero di giorni di
sole non è una semplice rappresentazione del
bilancio orario, nel quale sono considerate anche brevi schiarite. Inoltre, la caratteristica del
clima diventa complicata per causa della sua
variabilità e imprevedibilità – ci sono stagioni
fosche e buie, quando dai densi cumuli di nubi
non irrompe nessun raggio di sole. In Polonia,
le schermate solari hanno la possibilità di svolgere la loro funzione essenziale soprattutto in
estate, per la maggior parte dell’anno costituiscono soltanto un complemento raffinato delle
facciate. E quanto può essere stancante la radiazione solare eccessiva, lo sanno meglio gli utenti degli spazi esposti ad Ovest, i quali si trovano
sotto i tetti vetrati.
SYLWIA MELON-SZYPULSKA
EUROPEAN JOINERY
MARKET
26
EXPORT OF JOINERY
FROM THE EUROPEAN UNION
28
NEW CHALLENGES
IN UNCERTAIN TIMES
32
WELL-SEGMENTED
MARKET
34
SHADE
ON FAÇADES
36
LARGEST JOINERY MANUFACTURERS
42 IN POLAND
EDITORS’ NOTE
p. 1
p. 13
“Forum Branżowe” monthly has been cooperating with organisers of largest construction fairs in Europe for many years now. We have been long informing about such
events, participating in them and publishing reports from them.
On the occasion of such events as Fensterbau Frontale in Nuremberg, Bau in Munich,
Equipbaie or Batimat in Paris and Made Expo in Milan, we normally used to append a
foreign language part about Poland and the offer of Polish joinery manufacturers to
the issue released at that time. We have recently gone a step further: we have begun to
issue an international quarterly entitled “Forum International”.
Last year we prepared its English & Italian issue including information about the Polish
market, manufacturers and novelties in their offer. The magazine was distributed on
the fairs in Milan, Bologna and Paris (a special French-language supplement). It encountered considerable interest of exhibitors during those fairs and of guests seeking
information about possible cooperation with Poles.
“Forum International” is laid in foreign press stands but our associates personally reach
each exhibitor on the fair and hand them a copy. On that occasion they ask whether
the recipients would be willing to cooperate with Poles and offer help in establishing
contact. Apart from that, the new issue is sent to Polish diplomatic missions abroad,
trade associations and chambers, construction industry and architect societies. The
electronic version of “Forum” is available also on the publisher’s website and on websites of certain promotion and trade divisions in Polish embassies.
The situation was similar for the last German- and Russian-language version of “Forum International”, which we distributed on fairs in Stuttgart, Munich, Düsseldorf and
Vienna, but also in Moscow, Sankt Petersburg and Kiev. In all those places the magazine reached fair exhibitors and guests, who flocked to international press stands.
They were particularly interested in the article about trade in first fix joinery between
individual European Union member states and Russia. They realised with use of specific figures that Polish windows and doors perfectly fit into international trade, being
only a tiny portion of it. Polish innovations presented in that issue aroused interest
of foreign readers, and numerous inquiries to our representatives proved that they
were willing to establish cooperation. We also know from our partners who place announcements and advertisements in “Forum” that it is an effective form of communicating information about companies and their products.
Now we are giving you the autumn issue of “Forum International”. Because this season
features a large number of fairs in many countries, we have prepared it in three language versions: English, French and Italian. This issue will reach all Polish embassies in
Europe, appear in the actions as part of Polish Economy Promotion Programme, and
be distributed during numerous meetings. Our associates will hand it to guests and
exhibitors of fairs in Paris, Oslo, Dublin, Warsaw, Milan, Rome and Turin, and even in
Johannesburg and Toronto. “Forum International” is present not only on a few selected
fairs but in all places where customers of Polish joinery manufacturers can be found.
We believe that we help establish specific commercial contacts in this way. We believe that such cooperation is the greatest opportunity for further development of the
Polish first fix joinery industry. We want to be particularly helpful for such enterprises
which do not have large budgets and extensive marketing & commercial services at
their disposal.
Every Polish manufacturer of windows, doors, or roller shutters, but also every supplier of materials for their production, is invited to permanent cooperation on foreign
markets.
You may simply find it easier with “Forum International”.
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
Photo: Piotr A. Wasiak
EUROPEAN JOINERY MARKET
The turn of 2012 and 2013 was the most difficult period for the majority of European enterprises operating in the window and door
joinery industry for many years. After the 2009
decrease in the manufacturing value by 15 per
cent (relative to 2008) the results from the golden period of 2007–2008 were never achieved in
any of the subsequent years. Moreover, joinery
sales were considerably reduced in the second
half of 2012 and they virtually stopped in the
initial months of 2013.
The downturn in the European economy,
which lasted for a few quarters, and the related limitations in numerous projects, as well
as unfavourable weather conditions, resulted
in HY1 2013 being the most difficult moment
for enterprises operating in the window and
door joinery industry across Europe, and the
improvement in HY2 results was only able to
mitigate the negative effects from the beginning of the year. Indeed, 2013 was the worst
year in terms of window and door manufacturing value in the EU during the period of last
ten years. In 2004, the present 28 EU member
states manufactured window and door joinery
for more than EUR 40bn for the first time. Their
total manufacturing value amounted to EUR
40.8bn, while two years later it was EUR 45.4bn,
and in 2008 – over EUR 48.5bn. 2009 saw a drop
to EUR 41.4bn and the 2010–2011 annual manufacturing value maintained at the level of circa EUR 41.7bn. In 2012, EU joinery manufacturers still did not suffer from the HY2 economic
slowdown much. They manufactured windows
and doors for EUR 41.5bn, which was only 0.6
per cent less than in 2011. A greater drop occurred in 2013. The 28 EU member states manufactured windows and doors for EUR 40.7bn,
which is 2 per cent less than in 2012. In comparison to 2008, the manufacturing volume
shrank by as much as 16 per cent.
Although the joinery manufacturing value in
the whole EU decreased by 2 per cent in 2013
relative to 2012, the results of individual countries varied significantly. From among the 28
EU member states the manufacturing value
dropped by over 4 per cent in 11 of them and
increased by over 4 per cent in only 4 of them.
Chart 1. GDP growth dynamics in the EU relative to the corresponding period in the previous year (%)
1.5
1.5
1.5
1.0
26
1.0
0.6
0.5
0.6
0.5
0.1
0
-0.6
Q1 2014
Q4 2013
Q3 2013
Q4 2012
Q3 2012
Q2 2012
Q1 2012
Q4 2011
Q3 2011
Q2 2013
-1.3
-0.8
-1.0
-1.5
-0.8
Q1 2013
-0.5
Chart 2. Joinery manufacturing value in the EU* in the period 1998–2013 (in billion euros).
50
40
30
20
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
10
1998
There are probably several causes of this
state of affairs but two of them are particularly visible. One is the significant slowdown
of the EU economy in HY2 2012. Already in Q2
2012, the total GDP value of 28 EU member
states dropped by 0.8 per cent in comparison to
the corresponding period in 2011. The decrease
level was similar in successive quarters and the
European Union’s GDP was lower by as much as
1.3 per cent in Q1 2013 than in Q1 2012. After
the doldrums, a clear improvement has been
noticeable since Q2. Although the EU’s GDP was
merely 0.1 per cent higher in Q2 2013 than in the
weak Q2 2012, the growth rate was increasingly
greater in consecutive periods. Owing to good
results in HY2 2013, the EU’s GDP increased by
0.1 per cent over the whole 2013 compared to
the one achieved in 2012. However, it needs to
be indicated that GDP dropped by as much as
0.4 per cent in 2012, which means that the 2011
level could not be achieved again in 2013.
The other cause that intensified the economic
slowdown effect at the beginning of 2013 was
a long winter, which hampered renovation and
construction works in nearly whole Europe until early April.
*data for 28 EU member states
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
The greatest 2013 joinery manufacturing value
was recorded in Germany. German enterprises manufactured windows and doors for EUR
8.8bn, which was one per cent more than in
2012. At that time, Italian manufacturers recorded a 6 per cent drop – to EUR 6.4bn. The
third largest EU joinery manufacturer in 2013
was France. French enterprises manufactured
windows and doors for EUR 6.25bn, which was
3 per cent less than in 2012. Joinery for more
than EUR 5bn was manufactured also in Great
Britain. In 2013, British manufacturers recorded
a 9 per cent growth to EUR 5.6bn. The window
and door manufacturing value in the remaining
countries was lower than EUR 3bn in 2013, with
the manufacturing value exceeding EUR 1bn in
only five of them.
The drop in the manufacturing volume in the
entire EU would have been greater in 2013 had
it not been for the increasing involvement of
EU manufacturers in external markets. In 2013,
joinery for nearly EUR 1.9bn was exported outside the EU, which was over 18 per cent more
than in 2012 and as much as 60 per cent more
than in 2010. The EU market, in turn, imported
windows and doors at the total value of EUR
635m in 2013, which was 3 per cent less than
in 2012. Therefore, the total joinery sales value
in the EU is estimated at EUR 39.5bn in 2013,
which is 3 per cent less than in 2012.
Joinery manufacturing is extremely diversified
in terms of material in individual EU regions. In
simple terms, it can be stated that wood joinery is predominant in Northern Europe, wood
and metal joinery – in the South, and plastic
joinery – in between. However, increasingly
more manufacturers and suppliers pursue their
activities all over Europe rather than on the
national or regional scale, and therefore it is
worth considering the manufacturing value of
e.g. PVC joinery not only in Germany, France or
Poland, but in the entire European Union. It has
been found that it is the plastic joinery industry,
which began its intensive growth in the 1990s,
that is currently the largest joinery segment
in the EU with a 30 per cent share in the total
window and door manufacturing value in 2013.
PVC windows and doors for EUR 12.1bn were
manufactured in the EU last year, which is 2 per
cent more than in 2012. It is the only joinery
segment where growth was recorded last year.
As recently as in 2012, the greatest manufacturing value in the EU was generated by enterprises
dealing with wood joinery. The 2013 drop by as
much as 4.5 per cent, to the level of EUR 11.75bn,
resulted in this industry losing its position as
a leader in favour of PVC windows and doors.
In 2013, also aluminium windows and doors
were manufactured for EUR 10.5bn and steel
joinery for EUR 6.4bn in the EU.
Chart 3. The largest window and door
joinery manufacturers in the EU in 2013
(in billion euros).
Germany
Italy
France
Great Britain
Poland
Austria
Spain
Belgium
The Netherlands
others
0
5
10
The improved economic situation and consumer moods in the EU allows the assumption that
the years 2014–2015 will be a good period for
the joinery industry in Europe but the 2007–
2008 manufacturing results will probably not
be achieved in the next few years.
MAKSYMILIAN MIROS
Centrum Informacji Branżowej
27
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
EXPORT OF JOINERY
FROM THE EUROPEAN UNION
Republic (EUR 220m), Portugal (EUR 220m)
and Sweden (EUR 215m). Other countries did
not manage to exceed the export value of EUR
160m.
The total share of the two largest EU countries
in terms of joinery export – Germany and Poland – in the export value of the 28 EU member
states amounted to as much as 43 per cent in
2013. Therefore, it is worth getting a slightly
better insight in the export results of enterprises from those countries, especially that Germany is the leader in three (wood doors, steel
joinery, aluminium joinery) and Poland – in two
(wood windows, PVC joinery) of five analysed
segments.
Although the export of EU joinery to countries
from outside the Community has been rapidly
growing for several years, its major consumers
have still been other EU member states. In 2009,
the 28 EU member states exported windows
and doors at the total value of EUR 5bn, 1.07bn
of which, that is 21.5 per cent, went to consumers from outside the EU.
The trade exchange with both other EU member states and non-member states increased in
the period 2010–2011. An insignificantly faster
growth of export to countries outside the EU
resulted in the share of those markets in the
total sales of the EU member states increasing
to 22 per cent in 2010 and 23 per cent in 2011.
In 2010, the total export sales of EU member
states grew to EUR 5.3bn, including the products for EUR 1.15bn which went outside the
Community, and in 2011 the values grew to EUR
5.9bn and 1.35bn, respectively.
In the period 2012–2013, the growth in the intra-Community exchange clearly slowed down,
while sales to the non-EU market grew at the
rate of a dozen or so per cent per annum. In
2012, the EU member states exported windows
and doors for EUR 6.15bn, of which EUR 1.55bn,
i.e. 25.5 per cent, went outside the Community. In 2013, this share increased to 28 per cent.
Joinery at the total value of EUR 1.85bn was
exported to non-EU consumers, which was 19
per cent more than in 2012. The value of the intra-Community exchange grew by almost 4 per
cent, to EUR 4.75bn, at that time, which means
that foreign sales by the EU member states
amounted to EUR 6.6bn in 2013 and was 7.5 per
cent higher than in 2012.
Undoubtedly, the largest window and door ex-
28
Export from Germany
After a 10 per cent drop in the export value
of German windows and doors in 2009 and
a merely 2 per cent growth in the following
year, Germany managed to make up for the loss
in 2011. Joinery at the total value of nearly EUR
1.45bn was exported, which was 15 per cent
more than in 2010. In 2012, the export results
from the previous year were only repeated but
in 2013 a new dynamic growth was recorded.
German enterprises exported joinery for EUR
1.62bn, i.e. 13 per cent more than in 2012.
German enterprises are achieving very good
results also in 2014. After four months, joinery
for EUR 600m was exported, which was as much
as 37 per cent more than from January to April
2013. Export growth after the first four months
of 2014 was recorded in each joinery segment
but the highest growth was achieved in the
steel door and window segment.
It is enterprises manufacturing steel doors and
windows that are the largest joinery exporters
porter to the non-EU market is Germany, which
sold joinery outside the EU for EUR 680m in
2013. It was followed by Italy (EUR 260m), Sweden (EUR 155m) and Poland (EUR 100m). The
position of the leader on the intra-Community
exchange market, in turn, was taken by Poland
(EUR 1.1bn), which outdistanced Germany (EUR
945m), Denmark (EUR 275m), the Netherlands
(EUR 250m) and Italy (EUR 240m).
When taking the total sales of these countries
into account, it will prove that the largest joinery exporter in the EU is Germany, with export
at the level of EUR 1.62bn, followed by Poland
(EUR 1.2bn) and Italy (EUR 500m). More than
EUR 200m from export sales was achieved in
2013 also by Austria (EUR 325m), Denmark (EUR
320m), the Netherlands (EUR 305m), the Czech
Chart 1. Export of joinery from the 28 EU member states in the period 2009–2013 (data in
billion euros).
5
4.75
4.60
4.55
4.15
3.95
4
3
1.85
2
1
1.07
1.15
1.35
1.55
0
2009
2010
2011
export to countries outside the EU
2012
2013
intra-Community exchange
Chart 2. The largest EU joinery exporters in 2013 (data in billion euros).
Germany
1625
Poland
1200
Italy
500
Austria
325
Denmark
320
The Netherlands
305
The Czech Republic
220
Portugal
220
Sweden
215
Romania
155
Slovakia
155
Hungary
155
in Germany. In 2013, their share in German
joinery export was 40 per cent, and after four
months of 2014 it exceeded 50 per cent. Furthermore, last year German enterprises accounted for 44 per cent of the steel joinery export value in all EU member states, at the same
time being a 3.5 times larger exporter than the
second largest Netherlands. In 2013, Germany
more than made up for the export losses of
the beginning of the crisis. After two years of
drops, the situation in the German steel joinery
export started to improve in 2011. Yet a true
breakdown occurred in 2013, when – owing
to establishing cooperation with Saudi Arabia
– the export value began to grow rapidly. In
2013, steel doors and windows for more than
EUR 650m were exported from Germany, which
is as much as 37 per cent more than in 2012. The
beginning of 2014 was even better: 80 per cent
more steel doors and windows were exported
at that time than over the four initial months
of 2013. Joinery for EUR 310m were exported,
including products for EUR 185m exported to
Saudi Arabia. Other consumers were provided
with definitely fewer steel doors and windows
from Germany – for EUR 21m to France, for EUR
17m to Switzerland, and for EUR 10m to Bel
gium and Austria each.
29
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
The second largest export segment in the
German joinery industry is the PVC window
and door segment. However, it needs to be
emphasised that the value of the German PVC
joinery export value decreased by a dozen or so
per cent annually over the last two years, from
EUR 450m in 2010, through EUR 390m in 2011,
to EUR 335m in 2013. The beginning of 2014
was not particularly successful for German PVC
window and door exporters either. Products
for EUR 94m were exported from January to
April, which means that the foreign sales value
increased by merely one per cent. The highest
number of German PVC windows and doors
Chart 3. Export structure of the largest exporters in 2013
Germany
Poland
Italy
Austria
Denmark
The Netherlands
The Czech Republic
Portugal
Sweden
Romania
Slovakia
Hungary
0%
10%
20%
30%
40%
export to countries outside the UE
50%
60%
70%
80%
90% 100%
intra-Community exchange
Chart 5. Polish window and door export in the period 2009–2013 and at the beginning of
2014 (data in million euros)
1205
1010
1085
880
730
385
2009
2010
2011
2012
2013
Jan-Apr
2014
Chart 4. German window and door export in the period 2009–2013 and at the beginning of
2014 (data in million euros)
1625
1445
1235
1435
1265
600
2009
30
2010
2011
2012
2013
Jan-Apr
2014
go to France, Switzerland and Italy. In 2013,
products for EUR 61m, 57m and 49m, respectively, were exported there, and in the period
from January to April 2014 – EUR 18m, 16m and
15m. In comparison to the four initial months
of 2013, the value of export to France dropped
by 10 per cent, while it grew by 5 per cent in
the case of Switzerland, and increased by 16 per
cent in the case of Italy.
In 2013, German manufacturers exported also
aluminium joinery for EUR 250m (decrease by 3
per cent compared to 2012), wood windows for
EUR 220m (increase by 43 per cent!) and wood
doors for EUR 170m (increase by 6 per cent).
After four months of 2014, export volume grew
in each of the segments relative to the corresponding period in 2013; the growth ranged
from 10 to 15 per cent. The major consumers of
German wood windows are Denmark and Switzerland, the highest number of wood doors are
bought by Switzerland, and aluminium joinery
– by Austria.
Export from Poland
Polish joinery export has been growing very
dynamically since the middle of the past decade, and over the past few years – due to the
sales decrease in Poland – export growth was
a lifeline for many Polish manufacturers. In
2006, joinery for EUR 585m was exported from
Poland, in 2008 – for EUR 865m, and in 2011 –
for EUR 1bn. In 2012, the Polish export value
increased by 8 per cent – to EUR 1.08bn, while
in 2013 – by 11 per cent, to EUR 1.2bn. The beginning of 2014 was also successful for Polish
joinery exporters. From January to April 2014,
windows and doors for EUR 385m were exported from Poland to foreign markets, which is ca.
17 per cent more than in the corresponding period of 2013.
The structure of Polish joinery export is completely different from the German one. Polish
manufacturers export a relatively low volume
of steel and aluminium joinery, while their export volume of PVC joinery and wood windows
is significantly greater. Poland is the largest
exporter in the EU in these two segments although, when observing the export activity
from Poland more closely, doubts could arise as
to the significance of the contribution of Polish
enterprises and significance of that of foreign
enterprises which have their manufacturing
plants in Poland.
These doubts are most apparent in the case
of exporting wood windows, i.e. products
the largest EU exporter of which is Poland.
In 2012, the wood window export value exceeded EUR 300m, and in 2013 it grew by
as much as 29 per cent – to EUR 393m. High
Polish export growth dynamics was recorded also at the beginning of 2014. The export
value of those products in the period from
January to April exceeded EUR 130m, which
means that is was 14 per cent higher than in
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WINDOW AND DOOR JOINERY
plants located in Western Europe, especially in
Germany, which contributes to the economic
development of such countries.
And what is the situation of PVC joinery export
from Poland? It grew at a fast rate until 2012 but
in 2013 the development of foreign sales of Polish windows and doors clearly slowed down. In
2012, PVC joinery for EUR 520m was exported,
while in 2013 – for EUR 535m. This means merely 2.5 per cent growth. In 2014, acceleration has
been observable again. From January to April,
PVC windows and doors for EUR 160m were exported from Poland, which is 1/5 more than in
the corresponding period of 2013.
Other joinery segments are less significant from
the viewpoint of Polish export volume. In 2013,
wood doors for EUR 120m, aluminium joinery
for EUR 80m and steel joinery for EUR 75m were
exported from Poland.
the initial four months of 2013. Wood windows from Poland go mainly to Great Britain,
Germany and Denmark, and in the next place
to France, Sweden and Norway. Roof window
manufacturers have a considerable share
in their export. Poland is the country where
three largest roof window manufacturers in
the world have their manufacturing plants:
Danish Velux, German Roto and Polish Fakro,
and Irish Keylite RW also operates on the market. Additionally, the following Scandinavian
enterprises have located their manufacturing
plants in Poland: Dovista, Nordan and Norwood, which export their almost entire Polish
manufacturing volume. Hence, Polish wood
façade window manufacturers have a minor
share in wood window export. According to
the estimates of Centrum Analiz Branżowych,
the share does not exceed 20 per cent.
A slightly different situation can be noticed
in the case of PVC joinery export, particularly window export. Several large enterprises
owned by foreign groups can be found also
here but the vast majority of windows are exported by Polish enterprises. The point is that
the windows are manufactured mainly with
the use of western profiles, fittings or glass
panes. Furthermore, they are manufactured
on western machines. And although Polish
windows compete with western manufacturers, the majority of the suppliers (their head offices in fact) do not perceive this as a negative
phenomenon. Moreover, the semi-finished
products for window production are made in
Chart 6. German joinery export structure
in 2013.
Chart 7. Polish joinery export structure
in 2013.
wood doors
wood windows
aluminium joinery
steel joinery
PVC joinery
aluminium
jountery
wood doors
Despite the growth in the share of non-EU markets in export by EU member states, intra-Community exchange is still dominant. From
among twelve largest EU joinery exporters in
2013, only three – Sweden, Italy and Germany
– exported over 30 per cent of their products
to non-EU member states. Manufacturers from
other countries focus mainly on sales on the EU
market. It is understandable since they export
to geographically, culturally and legally close
markets. Beneficiaries of the increasing intra-Community exchange are both institutional and private investors, which choose among
competing products. Profile, fitting or glass
pane suppliers also benefit from that, which
– even without an organisational structure
on a given market – sell their products there
through joinery exporters.
MAKSYMILIAN MIROS
Centrum Analiz Branżowych
steel joinery
PVC joinery
wood windows
31
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
NEW CHALLENGES IN UNCERTAIN TIMES
Recently it has been repeatedly reported that the crisis is over. Wishful thinking
or reality? It could seem that optimistic forecasts should help in market recovery. So this should be analysed in detail.
Year 2013 seems to be a breakthrough – when
analysing the results of the largest companies
operating in the aluminium system sector, a
slowdown is observable in relation to the previous years. Aluprof, the top supplier on the Polish
market, recorded a considerable sales growth
over the past few years: by 19 pct in 2011 and 11
pct in 2012, thus increasing its market share to
circa 40 per cent. Although 2013 saw an increase
in global sales by 4 per cent, this time the driving force was export, with the domestic market
characterised by stagnation. The situation was
worse in the case of Yawal – a significant sales
growth was noticeable in 2011. The turnover in
the aluminium system segment reached nearly
PLN 95m. The increase exceeded 15 per cent. In
2012, the turnover was at a level similar to the
previous year but the company recorded a considerable growth in the sales profitability ratio. In
2013 sales dropped by nearly 3.5 per cent with
extremely poor profitability (the loss for the previous year exceeded PLN 5m).
So, what can prove the optimism mentioned at
the beginning? Are there any external stimuli
which support development? It turns out that
indeed there are.
Let us note that prices of aluminium raw materials
were high in 2011. During the first two quarters of
the year, the average aluminium price on the London Stock Exchange amounted to over USD 2,400
per ton. It was not until December that the price
dropped below USD 2,000 per ton. The downward trend persisted through 2012 and 2013 but
price fluctuations were significantly weaker.
It also worth emphasising that the aluminium
industry is vulnerable to exchange rate fluctu-
32
ations. In this case, the recent years could be favourable to Polish companies, which – offering
their products at prices in zlotys – were able to
boldly compete with Western European companies. This is reflected in the structure of the
Polish market, where Aluprof, a Polish supplier, is
the leader, and the further positions have been
occupied by Ponzio, Yawal and Aliplast for a few
years now. Another major player from among
the top five, Reynaers from Belgium (similarly to
the international tycoon – German manufacturer
Schüco), cannot consider the past years successful. However, Wicona, another German supplier,
after merging with Swedish Sapa group could
regard the recent times as very successful.
It could seem that the fact that Poland was a host
country of the UEFA European Football Championship had a significant impact on business
results in the period 2011–2012. This is because
the lion’s share of orders addressed to companies
specialised in supplying architectural aluminium
systems were placed by the public sector. It is
clear, however, that much has been going on in
the aluminium industry in the past few years even
if disregarding the Championship. What contributes to its development is the tightening of the
requirements established for energy efficiency of
space dividers, in the case of which – beginning
in 2014 – the heat transfer coefficient was considerably reduced. Subsequent milestones will be
years 2017 and ultimately 2021, when it will be
difficult for companies to find a customer unless
they have passive construction product solutions
at their disposal. These changes literally impose
the development of modern construction tech-
nologies. Increasingly more frequently, project
owners recommend the Green Building certification process in the case of newly constructed facilities. Schüco, a German supplier of aluminium
systems for construction, has been promoting
its products with the Green Technology slogan –
currently Energy3 – for several years now. It offers
comprehensive solutions with this respect, from
energy-efficient building shells to thermal energy recovery and use systems (solar collectors,
photovoltaics, heat pumps). This is related to the
development of traditional glazed aluminium
space dividers; HI (High Insulation) and SI group
products: the FW50+HI façade, AWS90SI+Green
or AWS112 IC group windows and doors, have
become a standard.
Wicona, another German aluminium system
manufacturer operating on the Polish market,
promotes similar solutions. It may be much less
recognisable than Schüco but its products are
characterised by equally high qualitative and
functional properties – these are intelligent multifunctional Wictec TEmotion façades, Wictec 50HI
mullion and transom façades with high thermal performance, or the new EVO window line
(Wicline 77HI).
Another Western supplier has similar product
lines. Reynaers has complemented its offer with
the new CS104 window and door system. The
major top shelf products have been CW50HI
façades and CS86HI windows thus far.
What is also noticeable is the trend to invoke
seemingly old ideas, such as dual windows. The
modern solutions allowing good thermal parameters are also thoroughly aesthetic as they
fulfil even the strictest requirements imposed by
architects. It is worth mentioning here products
by Schüco (AWS105CC.HI), Wicona (Wicline 125,
Top-Window), and Reynaers (CS77VF). An undeniable advantage of this type of solutions is also
good noise abatement and the possibility to insert window blinds between sashes.
Modern aluminium structures are not only thermal protection but also strive for the biggest possible glazing surface. Although it seems difficult
to reconcile, the development of modern technologies is quickly progressing also in this area
– a triple glazing unit characterised by extremely
high parameters is already a standard. No one is
surprised by Ug at the level of 0.5W/m2K, at the
same time satisfying strict requirements concerning the selection of luminous energy, acoustic and anti-burglary parameters. Although the
technical capabilities of aluminium structures are
still a limitation to a large extent, their manufacturers make attempts to rise to these challenges.
A façade with glass weighing 500 kg? An openable window weighing 200 kg? Here you go –
these are individual solutions but possible! What
may help overcome the limitations in this case is
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WINDOW AND DOOR JOINERY
the introduction of vacuum insulated glass for
batch manufacturing and sale – the weight of the
glass pane will no longer play the crucial role in
limiting the load-carrying capacity of structural
components. This will permit the implementation of boldest ideas of designers and architects.
How do Polish manufacturers and other competitors look against the presented Western
companies? The development of Polish systems
is astounding. Aluprof has introduced modern
segment-based façades for sales. Additionally, it
puts special emphasis on thermal parameters of
its solutions. It promoted MB-86ST/SI/Aero window system and MB-TT50 façades, which aroused
much interest, at the 2011 exhibition in Munich. It
also develops new MB-SR50NHI+ façade systems,
which enable the application of triple glazing units,
including MB-SR50N Efekt semi-structural façades.
The company is also working to launch the sales of
a completely new window-door system, for which
it has already obtained the passive certificate. This
will take place in the next few months.
Yawal also makes effort to keep up with competitors, which is proved by new TM77HI series windows and FA50N mullion and transom façade,
which are characterised by high thermal protection.
The remaining major market players also develop
their products. Ponzio has extended its window
& door system offer by modifying the existing
PE78 system by new thermal solutions – PE78HI.
The situation is similar in the case of façades:
the PF152 system has been supplemented with
PF152HI, a system with increased thermal performance.
Aliplast has an equally broad, if not a richer, offer:
the Superial window & door systems have been
supplemented with new solutions – the Star system, which can compete with Reynaers’s CS104 or
Schüco’s AWS90SI+ systems in terms of incorporation depth, or the MC Passive series mullion and
transom walls.
The same trend is observable even in the case of
the “novice” on the Polish market, Blyweert Aluminium: basic systems are supplemented with
technological novelties. Its offer includes modern
façades of Hera line and innovative Triton HI window systems, which are based on the spider technology. It needs to be added that Blyweert Aluminium patented this system and its production will be
launched owing to a European Union subsidy.
What determines the major trends in commercial construction finds its application also in single-family construction. The individual customer
is well-educated and highly demanding today.
One can notice a tendency of superseding now
popular materials for incorporating glass panes,
i.e. PVC and wood, with aluminium. Thanks to
its lightness, durability and aesthetics, it is increasingly more frequently used in single-family
houses, and in the so-called passive houses. Aluminium, apart from the properties enumerat-
ed above, is characterised by high resistance to
weather conditions and corrosion, and ensures
fire protection. It is no longer associated with a
“cold” material and it is applied to the solutions
listed above: aluminium windows are energy-efficient and they ensure the maintenance of appropriate thermal performance coefficients.
Along with traditional incorporation, aluminium
is used to an increasingly greater extent in sliding doors and lift & slide doors. The most popular products on the Polish market include the
following systems: Schüco’s ASS70HI or the latest
novelty - ADS77PD HI/SI, Reynaers’ CP155/155-LS,
and Aluprof’s MB-77HS. Modern fittings allow the
manufacturing of very large doors, weighing often more than 300 kg. Thus, the concept of “going
out of the living room to the garden” becomes
quite realistic – the boundary between the house
and the garden becomes blurred.
The situation on the so-called prime market is
completely different: what is sold best in multi-family and commercial construction is still rath-
er poor structures in terms of thermal solutions,
which, however, meet all applicable standards.
These are mostly systems with incorporation
depth of 65-70 mm, which all major system suppliers have on offer, as well as vertical enclosures
without thermal breaks. Fire divisions are also
popular. This segment has been dominated by
steel systems to date (Jansen). The dynamic development of the sector of fire resisting aluminium products means greater competition and,
what follows, a decrease of prices for finished
goods.
So far, the main focus of the fire resistance research area has been on showcase and door
structures and mullion and transom façades in
EI15/30/45/60 class. What we observe today is a
trend of extending the fire classification from 60
min (on the German market – over 90 min) – to
120 min. Such products are already offered by
Sapa, a Swedish company which has long specialised in fire resisting solutions (the Thermo 92 EI
120 system), and Jansen (the Economy E 120 system). EI120 fire classification is also held by Polish manufacturers: Aluprof (MB-118EI) and Yawal
(Fire Block TM90EI). In addition, a group of products intended for application to glass roofs in the
following fire resistance classes is dynamically
developing: RE30/REI30 (e.g. Jansen VISS Fire TVS,
Aluprof MB-SR50/50N EI, Yawal FA50 Dach REI30).
As can be seen, Polish companies are trying to
equal their Western competitors also in this field.
It is not surprising then that they are more and
more bold in entering the area that has been
closed to them so far, and they are exporting
their engineering ideas successfully. It is noticeable that – according to the official sales report for
2011/2012/2013 prepared by Aluprof, the largest
Polish company belonging to Kęty Group – the
export value increased by 25 pct in 2011 in comparison to 2010, by 9 pct in 2012, and in 2013 – by
further 21 per cent relative to the previous year.
The major area of its export activities covers the
Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Hungary, Great
Britain, Germany, the Netherlands, Romania and
Belgium. Yawal is interested in a similar market.
The export sales of this company accounted for
nearly 23 pct of its total last year’s sales.
What arises from the examples discussed above
is that the aluminium structures industry is systematically developing. Polish system suppliers
launch new products to the market in order to
meet the expectations of increasingly more demanding consumers, both commercial and individual ones, in Poland and abroad. Moreover,
they offer these products at affordable prices.
It is a perfect starting point for export development, especially that the first half of 2014 is
characterised by a dynamic increase in domestic
sales, while clear recovery is observable on foreign markets. This trend is used, for example, by
Aluprof, which increased its sales by as much as
24 pct in this period.
LESZEK KARPIENIA
33
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
WELL-SEGMENTED MARKET
There are several big companies operating
on the Polish garage door market, but the
number of manufacturers reckoned across
the country amounts to over twenty. The
leading positions are occupied by: Wiśniowski, Krispol, Legbud, Bigtor, DK-Prof. The
major importers include: Hörmann, Novoferm and Normstahl. Sectional doors are also
imported from China, Lithuania, Russia, the
USA and Canada. Additionally, local markets
are served by a considerable group of small
traffic door “assemblers”, which use off-theshelf components.
Controlled quality
The garage door sales system in Poland is similar to that of windows. Manufacturers normally supply their products to the dealer sales
network, which serves the retail market. The
largest suppliers do not provide end customer service, unless the investment in question
is serious (worth several hundred thousand or
million).
There are traffic door distributors on the market
that operate separately or within a purchasing
group. The latter include Astrum and GP System. Apart from customer service in their own
outlets, they resell traffic doors to smaller trading and assembly companies.
All garage doors marketed in Poland need
34
to be manufactured in accordance with the
PN-EN 13241-1:2005 standard “Traffic doors.
Product standard. Part 1: Products without
fire resistance and smoke resistance properties”. CE mark declarations and designations
refer to this harmonised standard. Manufacturers and importers are obliged to provide
the user with complete information about the
product. This is ensured by the standardised
Declaration of Performance (DoP). However,
the law provides for exceptions. Issuing the
DoP is not required in the case of products
for particular application, produced on site
and manufactured “in a traditional manner
or in a manner appropriate to heritage conservation”. Simplified methods for specifying
the type of products are also permitted for
small and medium enterprises. Hopefully, Polish secondary legislation will properly specify
these procedures soon, for the benefit of the
product quality and customers.
Seen up close
It is enough to go through housing estates developed ten-odd years ago in Poland to see that
tilt-up doors prevailed at that time. Customers
chose the cheapest option: vertically ribbed
brown or white panel. Some decided to purchase a more expensive solution with thermally
insulated leaf.
One can hardly find traffic doors with a tilt-up
leaf made of troughed sheet in new buildings,
where the garage constitutes a part of the
residential whole. It has been replaced with
sectional doors opened upward. Tilt-up and
carriage doors are used mainly in detached
garages and utility buildings nowadays. The
breakthrough has taken place over the past
10 years, most probably as a result of the rising prices of energy and changing price relations. A typical sectional door is only slightly
more expensive than a thermally insulated
tilt-up door, at the same time outrivaling it
with parameters that are important to the
customer.
What counts for the user now is high thermal
performance, appropriate design and passage
dimensions. These expectations are best satisfied by the sectional door. Its high thermal
performance and sound reduction index are
a consequence of the used door panel components. These are 40 mm, 42 mm or 45 mm
thick segments made of double steel sheet,
filled with polyurethane foam. Movable connections between sections are insulated with
sponge. Side gaskets insulate the joint of the
traffic door’s panel with overhead door tracks,
and horizontal ones – joints with the header
and the flooring.
Sectional doors only slightly reduce the clear
passage of the traffic door opening. They do
not need free space in front of the garage, unlike tilt-up and carriage doors. They work easier
and are safer than the tilt-up doors. The shape
of the traffic door opening is irrelevant – they
fit rectangular-, trapezoid- and arch-shaped
openings. Several door track systems allow the
adjustment of the traffic door to the installation
conditions in the garage.
Each supplier’s offer includes sectional doors
with narrow and wide horizontal ribs, with embossed raised panels, and without ribs (flush).
Additionally, asymmetrical horizontal ribs,
vertical ellipses and the so-called microwave
are available. It is possible to fill the traffic door
panel with wood.
As recently as a few years ago, the standard in
sectional doors was external surface in the form
of woodgrain structure – imitating unplaned
wood. Currently, customers more frequently
choose smooth surface obtained as a result of
veneering the sheet with the renolit film, which
is identical to the one used in PVC windows
and doors. It enables the customer to perfectly
match all exterior joinery components.
The most popular colours are golden oak and
walnut. A slightly less frequently chosen colour
is mahogany. Greys are also becoming fashionable, most of all anthracite and other wood imitating veneers: dark oak, winchester, macore.
Sectional doors can be fitted with windows,
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WINDOW AND DOOR JOINERY
pass doors and decorative items, but such accessories are rarely ordered. Electric drives are
becoming a standard, in turn, in particular in
large traffic doors, designed for garages with
two parking spaces. The most popular garage
automation suppliers are: Nice, Faac, Somfy,
Came, Key, Beninca.
Apart from upward opened traffic doors, also
side opened sectional doors are available. Despite many advantages, customers are not yet
interested in them.
More clearance
Tilt-up doors are currently chosen most often
by such customers that have detached garages without heating. They have no particular
requirements as to the door’s thermal performance and tightness. They do not expect
sophisticated design. The traffic door must be
relatively cheap, functional and durable. Most
popular colours are brown or white, but a traffic
door can be bought at a similar price in a dozen or so colours from RAL or BTX colour charts,
and against an extra payment – in golden oak
and walnut woodgrain veneers. The standard is
narrow vertical ribs, but horizontal and the socalled herringbone ribs are also possible. Tilt-up
doors can be fitted with an electrical drive, the
same as for sectional doors. In the case of small
traffic door openings, an argument against
buying a tilt-up door is the considerable reduction of clear passage.
The utility functions of the (single- or double-leaf) carriage door installed on the outside
are similar to those of the tilt-up door, but it
allows maintaining the full clear passage. However, it also has a significant flaw: it needs more
space in front of the garage. Therefore, it is increasingly less often used in Polish houses.
There are situations where the only way to close
the garage is the roll-up door installed on the
façade. It happens in buildings where there is
no header or gas and central heating pipes run
under the ceiling. If the customer wishes then
an automatic door, he or she has no other option but to use an external roll-up door. This
solution is the most expensive one among the
Estimated turnover of enterprises on the garage door market in Poland (mln PLN).
Wiśniowski
Hörmann
Krispol
DK-Prof
Normstahl
Novoferm
Legbud
Beditom
Big Tor
0
100
presented ones. It has a lot of drawbacks, e.g.
poor thermal performance and vulnerability of
the door panel to crack.
Garage forecasts
Judging by the changes occurring in the last
years, it can be concluded that the dominance
of sectional doors will be reinforced, all the
more so that manufacturers are continuously
enriching their designs. There are already several dozen woodgrain colours as well as the whole
RAL colour chart available, together with special
effects such as: pearly, metallised, fluorescent.
The customer will easily find a sectional door
200
300
with wood skin or imitating an old coach-house
door. Because the thermal performance of such
traffic doors has reached a level comparable
with windows, the stage of struggle for thermal
installation is likely to come soon. Some people
are already looking for a possibility to thermally
insulate the joint of door frame with the wall.
The action which will be probably enforced by
the market on the manufacturers will be the
improvement of anti-lift-off systems. If there are
more and more often cars worth several hundred thousand zlotys parking in Polish garages,
maybe it is worth dealing with this?
WIESŁAW KLIMCZAK
35
FORUM INTERNATIONAL
WINDOW AND DOOR JOINERY
SHADE ON FAÇADES
should be synchronised, the difficulty scale increases. Of course, it is not necessary to employ
risky solutions for a particular facility. In the majority of projects, it is sufficient to use standard
products, such as louvers or integral venetian
blinds. Widening the glass spacer to 22 mm in
the insulating glass unit enables placing a complete self-sufficient blind assembly inside the
hermetic glazing unit. Components inside the
glazing unit ensure effective solar protection,
they are not exposed to destructive weather
conditions and do not require cleaning.
The primary function and at the same time a
great advantage of glazed façade surfaces is
providing access of sunlight – a natural energy source – to building interiors. However,
building users would sometimes abandon this
primary function for a while – e.g. when projecting a film or on a hot day. Nowadays, when
energy efficiency of buildings is promoted with
great conviction and ordered in major legal
acts which regulate the construction market, it
is worth contemplating a more conscious and
targeted direction of sunlight into building interiors.
Solar shading devices being an integral part
of extensive façade systems enable effective
regulation of sunlight flow by deflecting or absorbing it.
External solar shading devices prove best in
terms of providing thermal comfort. They block
access of infrared radiation before it enters and
warms the building interior. Outside they are
exposed to any destructive weather conditions.
In large-scale facilities, access to solar shading
devices and the façades protected by them is
also important. The catalogue of available solutions is extensive. The choice includes exterior
louvers formed in more durable materials than
those used for internal louvers, but the principle of operation is the same.
A popular solution is the brise soleil, which
may assume the form of side strips, single items
above windows or sets of strips on façades. The
spectrum of material solutions is wide – brise
soleils can be made of glass components, perforated sheets, membranes, wood profiles or
commercial aluminium profiles, available in
36
various finishes, which constitute a structural
supplement of typical curtain walls.
Brise soleils integrated with photovoltaic cells
are used increasingly more often. Also durable
textile roller blinds can be chosen – they reduce
overwarming, provide visual comfort in rooms,
at the same time ensuring good visibility outside. Interior insolation can be also affected by
the shape itself of the façade, which is made of
concave modules and convex modules shading
the latter, and all this thanks to the use of typical
profiles for angular joints.
Screens mounted in the glazing cavity or in
the crevice inside the double-skin wall are also
capable of protecting against excess light and
heat effectively. However, they are very expensive, like other complex systems; their operation and maintenance requirements are also
high. Any damage occurring in the isolated,
often hermetically sealed, building component
is a serious problem to be solved. Faults, which
may escalate, can thwart the entire effort by designers and builders of the solar shading façade.
When they are constructed in large-size walls,
in which the operation of individual modules
The whole attention can be drawn to glass
which fills the curtain wall. The use of solar control glazing units ensures permeation of a specified percentage of a given type of radiation in
all conditions, without the possibility to adjust
it. However, completely different capabilities
are provided by the employment of active electrochromic glazing. Visible light transmittance
can be smoothly adjusted with use of electrochromic glass panes within the range from 62
pct to 2 pct; the heat gain value can be similarly
affected. However, electrochromic glass panes
are unlikely to be seen soon in average developments. Although their manufacturers present
electrochromic glass as a product that brings
large savings (reduction of HVAC systems in the
building and the possibility to abandon other
solar shading devices), it should be emphasised
that the price of active glazing is multiple times
as high as the price of standard glass panes.
***
Solar screens are to be seen on buildings in
Poland but this sight is not as common as in
southern Europe. Poland is not Spain, where
the sun shines for over 300 days a year in seaside regions. Certainly the climate in Poland is
not favourable to the use of such façade-supplementing components. Insolation is not
uniform on the area of Poland. Residents of
Lubelskie and Pomerania regions can anticipate c. 1600 sunny hours a year, while Silesians
can count on 1300 such hours. The number
of sunny days is not a simple reflection of the
hour balance, which takes into account even
momentary sunny spells. In addition, the image of climate is further complicated by its
variability and unpredictability – such seasons
happen when it is gloomy and bleak and no
single sun ray penetrates thick clouds. In Poland, solar screens have the opportunity to fulfil their primary function mainly in the summer
season, while during the major part of the year
they constitute only a spectacular supplement
of the façade. Occupants of rooms with western exposure, under glass roofs, are perfectly
aware that excessive sunlight can be of exceptional nuisance.
SYLWIA MELON-SZYPULSKA
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
INDUSTRY FULL OF INNOVATION
Each issue of “Forum International” includes information about new products, services and technologies, i.e. all which characterises joinery. We describe PVC and wood profiles, show glass panes and
fittings; we follow the development of screen techniques, suggest which machines and accessories
to choose for window and door production. If the industry’s development were to be judged only
on this basis, one could well say that it is one of the most innovative sectors in the Polish economy.
Below we are presenting several dozen innovative solutions, mainly related to products. Due to
insufficient space we cannot afford more. However, we think that they hint at the capabilities of
Polish joinery.
AMBERLINE
has expanded its portfolio by new products of Amberfire line. These are doors, windows and fire divisions with large frameless glazings. They meet the
integrity and isolation criteria from EI 30 to EI 120.
Such a solution was employed that enables making
non-transparent fire-resistant divisions in any colour of the RAL colour chart without the need to add
another glass pane. It is also possible to construct
an arched wall and combine with a one-way mirror.
Polfam and FR Solutions brand products are used
in joinery – fire protection glass panes and frameless systems.
ALUPLAST
offers a new profile of Ideal 7000 series, intended
for entrance doors with overlay fillings, which cover the leaf plane. Thanks to the reduction of the
incorporation depth by 4 mm (to 81 mm) of the
new leaf variant, all popular fillings may be used
with the commercially available incorporation
depth of profiles being 85 mm without replacing
the gaskets. Thanks to this depth and application
of the door threshold with a thermal break, we managed to achieve the value of Uf = 1.2 W/m2K for
the whole Ideal 7000 door series.
ALUPROF
has introduced the Aluprof MB-104 Passive window system, which
received certificates of the Passive House Institute in Darmstadt, to
its offer. MB-104 Passive includes triple chamber profiles, in which
the central part plays the role of a 60 or 61 mm wide insulation
chamber. The system is available in two versions: SI and Areo. Both
these solutions permit achievement of a very good heat transfer coefficient: with use of 2-chamber glass Uw does not exceed
0.80 W/m²K. Thanks to the special shape of the dual-component
central gasket and the glazing and stop gaskets, the windows are
very tight against water permeability and air infiltration.
The adjustment of the depth of the sections makes the leaf and the
door frame join, giving the effect of a single plane from the outside. The structural depth of the sections is: 95 mm (door frame),
104 mm (leaf).
MIROX
has the Mirox ID 8000 Round Line II window on
offer, which is based on the 6-chamber profile
by Aluplast. The profile is 85 mm wide and enables the application of triple glazing, whose Ug
is 0.5 W/m2K. The window is fitted with Winkhaus aktivPilot Select hidden fitting. This fitting
has three blockades: anti lift-off, wrong position
of handle and of tilt. The presented window is
characterised by the following heat transfer
coefficients: Ug = 0.5 W/m2K; Uw = 0.8 W/m2K. Its
sound reduction index is 33 (-1; -5) dB.
PLASTBUD
has marketed Thermo Luksus Elegant
window line. The
window is fitted
with a glazing unit
with SGG Climatop
Ultra SS (44 mm)
glass pane characterised by heat
transfer coefficient
of Ug = 0.6 W/m2K.
Active Pilot Select fittings were also used. The
window is constructed of 85 mm wide Aluplast
Ideal 8000 profiles with additional inside seals.
DOMEL
fits its Energetic system windows with activePilot Select fitting with the tilt gradation function.
These windows are characterised by enhanced
insulation and anti-burglary parameters. The
joinery is fitted with triple glazing units with
triple sealing.
37
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
REDAN
has Geneo window
system on offer,
whose
profiles
were made of RauFipro composite
plastic by Rehau.
The characteristics
of the 6-chamber
system with incorporation depth of 86 mm are
as follows: triple glazing unit with Ug = 0.5 W/m2K
with a thermal frame; Uf=0.85 W/m2K; Uw of the
reference window (1230 x 1480) is 0.8 W/m2K;
Maco Multi Matic fittings with a mushroom striker plate, a sash lift and a wrong tilt blockade;
handles made in Secustic technology; energy
saving up to 76 pct (when replacing old wood
or plastic windows with heat transfer coefficient of Uw = 2.7 W/m2K)
POL-SKONE
has introduced Typ C Plus pine window to its offer.
The reference window sized 1.23 x 1.48 m with a
double glazing unit with Ug = 0.6 W/m2K has the
heat transfer coefficient of Uw = 0.88 W/m2K. Its
water resistance class is E 1500 and air permeation resistance of – 4. The sash is adjustable in three
planes with the mushroom striker plate and the
wrong handle position blockade. Windows can
be painted in a transparent or hiding paint.
EFFECTOR
proposes Eden aluminium tilt-up & sliding terrace door based on the MB-77HS system. Two
variants of the structure are available, differing
in the thermal insulation: St and HI. The profile’s
construction permits making large-area leaves,
filled with single- or double-chamber glass.
The maximum dimension of one leaf is 3.2 m
(height) and 3.3 m (width). Doors are offered
in RAL colours and in woodgrain. The term of
warranty is 3 years for the paint coating and 12
months for movable parts.
38
VETREX
has a new window on offer: Vetrex VR90 Synergy. It uses a glazing
unit in P4A class, which is characterised by enhanced resistance
to breaking by blunt and sharp tools. The heat transfer coefficient of the unit is 0.5 W/m2K, while of the reference window:
Uw = 0.75 W/m2K. Sound reduction index Rw (C;Ctr) is 41(-1; -5) dB.
The window features hidden Designo hinges, Secustic Swing handle and the so-called “thin weld” was used. The window is available
in 44 veneers.
CAL
has just introduced external doors from the Arctic Collection to its
offer, whose heat transfer coefficient is 0.58 W/m2K. This piece of
joinery consists of enhanced leaves which the company has already had on offer, but their heat transfer coefficient was 0.71 W/m2K.
Among others, the thermal insulation material inside the leaf and the
gaskets on the leaf’s and door frame’s circumference were changed.
An important modification is also the installation of the latest Winkhaus Auto Lock AV3. The Arctic collection consists of fifteen wood external doors, to which improvements were introduced.
DAKO
sells new models of doors with overlay structure. Thanks to that, the leaf constitutes a single
plane with the frame. The products are fitted
with thermal insulation panels, three-point
strip espagnolettes and stable surface hinges.
Optional components, such as the fingerprint
reader and the day and night espagnolette function, are available.
PORTA
is selling panel doors in wood veneer – Porta
Classic. Leaf structure: the filling is made of a
stabilising insert reinforced with an internal frame. The leaf is finished with matte lacquer.
INVADO
is introducing new door leaves in the Lido collection to offer. The doors are available in six
versions and in many colours. The manufacturer enables shortening the leaf by 50 mm.
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
KRISPOL
has launched the production of a garage door
made of 60 mm thick sections. The heat transfer
coefficient of the panels ranges at 0.39 W/m²K.
This figure is better by 30 % than often used
40 mm thick panels.
FAKRO
is now selling VMB Solar markisolette intended for vertical
windows. The product is fitted with an automatic activation
system dependent on the sunlight level. The markisolette
does not need electricity connection because it is powered
by solar energy, and the role of the sensor is played by the
photovoltaic panel, which coupled with the electronic circuit
responds to solar radiation.
WIRCHOMSKI
has developed its own concept of frameless
door named Idea. This solution does not include the door head, so the leaf can be of the same
height as the room. The door frame is built in
the wall and the leaf is flush with the division’s
surface. Hinges are invisible.
MOL
offers a new large-size KAP-95 roller blind. Its
maximum size is 4 x 3 m. The roller blind can be
easily assembled and adjusted. It is recommended especially for large glazed areas. It is available on cords, in guides and freely hanging.
B2BUDMA. THAT IS WHERE BUSINESS MEETS
PROMOTION
widely represented industries at BUDMA, and
in the offer of the industry leaders we may always find a number of new products prepared
especially for the exhibition.
It is worth noting that the organizers of BUDMA
run a special program directed to the traders
from outside Poland. The meetings, prepared
well in advance, between traders and manufacturers usually bring the desired results, and the
program itself allows, among other things, to
Międzynarodowe Targi Poznańskie is the largest
in Poland and at the same time one of the most
important and fastest growing fair and conference centres in Central and Eastern Europe.
The tradition of business meetings in the MTP
fairground dates back to almost 100 years ago.
Among the 80 fairs and 400 congresses held
each year in Poznań, BUDMA, the construction
and architecture fair, is one of the most important. The manufacturers‘ offer is addressed to the
four groups of customers: traders, architects,
contractors and investors. Each year, more than
1,000 exhibitors meets here 50 thousand professionals from 45 countries.
Polish manufacturers of windows, doors,
gates and screens belong to one of the most
www.mtp.pl
[email protected]
use the flight to Poznań and back, or accommodation in a good hotel near the MTP fairgrounds,
all free of charge. The next edition of the fair
will be held on March 10-13, 2015.
The conclusion is obvious: if you are interested in excellent quality products „Made in
Poland“ and in establishing long-term relationships with Polish manufacturers, you
should necessarily come to Poznań in March.
An additional advantage of the construction and architecture fair in 2015 will be the
WinDoor-tech exhibition of the manufacturers
of profiles, fittings and machinery, tools and
technologies for the production of windows
and doors, organized at the same time. An
interesting and unique on a European scale
event of the fair will be „Live Window Factory“,
where on a specially arranged, fully functional
technological line, in front of the audience,
windows will be produced.
More on the event and the programme for foreign visitors can be found on the BUDMA websites. See you in Poznań! It is time for a good
business.
tel.: +48 61 869 2000
www.budma.pl
[email protected]
39
FORUM INTERNATIONAL
INNOVATIONS
METAL-BUD
has produced new anti-burglary assemblies
for external doors. They are composed of the
anti-burglary handle and escutcheon for the
lock. The entire assembly is made of high quality stainless steel, which ensures resistance to
abrasion and adverse weather conditions.
ASILO
offers Discret hidden door frame, which fits all
doors from Asilo collection. This door frame can
be used with gypsum board (50/75/100 mm
profile) and masonry 72-520mm thick walls.
The hybrid structure of the door frame consists
in joining MDF jambs with aluminium profiles,
which ensures structure rigidity and capability of assembling even on thick walls. The assembly does not require anchoring in the wall,
which considerably reduces the needed time.
D+H
has introduced BDT 010-RC window locking bolt to its offer. The locking bolt’s activation results in the uniform movement, along the
whole window sash circumference, of its surface away from the frame.
The window is closed the whole time and what remains is only trickle
ventilation enabling controlled air flow. The locking bolt is installed at
the place of the handle in windows fitted with activPilot Comfort PADM
(Winkhaus) fittings. The device has a metal housing and is fitted with
a touch panel intended for manual activation of the locking bolt.
ALURON
has introduced a system of aluminium cladding
for the Veka Softline 82 system to its offer. This
solution permits combining the thermal insulation properties of PVC with the durability of the
powder coated aluminium. Frames are available
in many colours, 22 of which are standard colours.
DOMINO
proposes Tora door handle in two variants:
lacquered chromium and lacquered nickel.
Versions with an escutcheon with a keyhole,
a WC lock, and a hole for a divided insert, are
available.
LOB
has marketed KM40 padlock with enhanced
resistance to corrosion. It is qualified to the
third class of resistance to corrosion in accordance with PN-EN 1670:2008 standard. Inside
components are protected with anti-corrosion
coatings, the shackle is nickel-plated, while the
body is of zamak and lacquered.
40
AMPLUS
proposes a new window film, Night Vision,
produced by 3M. The film is characterised by
a low value of reflex coefficient to the inside
and the outside, particularly at night. Thanks
to that the surroundings outside the window
can be seen at night even when the light is
turned on inside. In addition, the film reduces
solar radiation and overwarming of rooms in
summer. It also limits the solar glare effect
and blocks 99% of harmful UV radiation responsible for fading of, i.a., clothes.
WIŚNIOWSKI
has enriched its offer with Grid Scan Mini light curtain designed to protect
automatic garage, in particular sectional, doors. The curtain is supposed
to protect the entrance in the case of uncontrolled movement of door’s
leaf, when an obstacle, e.g. a car, emerges in its clear passage.
floors
deck boards
façades
interior doors
garage doors
VEYNA
offers the possibility to lacquer all PVC fillings in any
RAL colour.
WOOD in architecture
exterior doors
METAL PLAST
offers under-window profiles, fitted with a canopy serving for assembly
of steel and aluminium window sills. It facilitates the assembly of the sill
if only one drainage groove is located at the outside part of the window
frame. The sill is slid under the canopy, thanks to which water runs down
the sill. The guard prevents water penetration between the sill and the
insulation membrane. In certain systems it facilitates assembly of sills in
the drainage groove by being flush with its edge.
POZBUD GROUP
windows
DRUTEX
offers Renolit Exofol PX film for its
windows. This film is characterised
by better resistance to weather conditions and considerable durability.
NATURAL WOOD
www.pozbud.pl
POZBUD T&R S.A.
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
ul. Bukowska 10A
tel.: +48 61 899 40 99
FORUM INTERNATIONAL
RANKING
LARGEST JOINERY MANUFACTURERS IN POLAND
Enterprise
Town/City
Grupa Fakro w Polsce
NB Polska
Dovista Polska
Drutex
Oknoplast
Nowy Sącz
Gniezno
Wędkowy
Bytów
Ochmanów
Grupa Mercor
Dobroplast
Porta KMI Poland
Eko-Okna
Wiśniowski
Petecki
Hörmann Polska
D.R.E.
Pol-Skone
Portos
Roto Frank
Pozbud T&R
NorDan
Metalplast Stolarka
Kospan
Gerda
Classen-Pol
Invado
Markisol
Sonarol
Gdańsk
Stary Laskowiec
Bolszewo
Kornice
Wielogłowy
Łódź
Komorniki
Gronowo Górne
Lublin
Kalisz
Lubartów
Wysogotowo
Wolsztyn
Bielsko-Biała
Ciasna
Warsaw
Łyski
Dzielna
Wejherowo
Jedwabne
Opeus
Grupa MS
Erkado
Vetrex
Krispol
Velux Polska
Franc Gardiner
Anwis
Selt Sun Protection
KMT Stal
AdamS
Filplast
Stollar Systemy Okienne
Awilux Grupa Amazing
Windows (formerly HeKaPlast)
Alsecco
Dako
Stolbud Włoszczowa
Gebauer
Voster
Plastimet
Budvar Centrum
Abakus Okna
Witraż
Capek
KNS Śląska Fabryka Okien
Płock
Słupsk
Chwałowice
Tczew
Września
Warsaw
Świdnica
Włocławek
Opole
Kobylnica/Słupsk
Mrągowo
Głogówek
Suwałki
Leszno
Head of the enterprise
Website
over PLN 400m (over EUR 100m)
Ryszard Florek
www.fakro.pl
Jerzy Pęczak
www.velux.pl
Sebastian Gałka
www.dovista.com
Leszek Gierszewski
www.drutex.pl
Mikołaj Placek
www.oknoplast.com.pl
PLN 200 – 400m (EUR 50 – 100m)
Krzysztof Krempeć
www.mercor.com.pl
Mariusz Witek
www.dobroplast.pl
Jacek Sarnowski
www.porta.com.pl
Mateusz Kłosek
www.ekookna.pl
Andrzej Wisniowski
www.wisniowski.pl
Ignacy Petecki
www.petecki.eu
Krzysztof Horała
www.hormann.pl
Leszek Berbeć
www.dre.pl
Jan Szulżyk
www.pol-skone.pl
Tomasz Szukalski
www.portosrolety.pl
Hannes Katzschner
www.roto.pl
Tadeusz Andrzejak
www.pozbud.pl
Dariusz Wierzbicki
www.nordan.pl
Grzegorz Skrzek
www.metalplast-stolarka.pl
Marek Kąpała
www.drzwivasco.pl
Marek Wieczorkiewicz
www.gerda.pl
Maciej Górecki
www.classen.pl
Andrzej Majchrzak
www.invado.pl
Tomasz Lemke
www.markisol.pl
Stanisław Najda
www.sonarol.pl
PLN 50 – 100m (EUR 12.5 – 25m)
Łukasz Jaworski
www.opeus.pl
Szymon Sarna
www.ms.pl
Mateusz Kozłowski
www.erkado.pl
Jarosław Ogórkiewicz
www.vetrex.com.pl
Karol Krysiński
www.krispol.pl
Jacek Siwiński
www.velux.pl
Rafał Szymonowicz
www.francgardiner.pl
Antoni Wiśniewski
www.anwis.pl
Tadeusz Seltzer
www.selt.pl
D. Szymaniuk, A. Szymaniuk
www.kmt.com.pl
Henryk Pędzich
www.adams.com.pl
Waldemar Filipowsky
www.filplast.eu
Ewa Godlewska
www.stollar.pl
M. Spremgel, K. Szkudlarczyk www.oknaniezwykle.pl
Nysa
Nowy Sącz
Włoszczowa
Tarnów Opolski
Zarzecze
Ełk
Zduńska Wola
Choroszcz
Łyski
Skrzyszów
Wodzisław Śląski
Mariusz Zając
Jerzy Studziński
Bogusław Wypychewicz
Jan Gebauer
Ryszard Roczniak
Jarosław Bobrek
Marek Trzciński
Kamil Grodecki
Tamerlan Mucha
Wacław Dziki
K. Mędrala, N. Cyran
42
www.alsecco.net.pl
www.dako.eu
www.stolbud.pl
www.gebauer.pl
www.voster.pl
www.plastimet.com.pl
www.budvarcentrum.eu
www.abakus-okna.com.pl
www.witrazokna.pl
www.capek.pl
www.kns-okna.pl
Primary products
roof windows
roof windows
wood windows
PVC windows
PVC windows
fire doors and divisions
PVC windows
doors
PVC windows
traffic doors and fencing
windors and doors
traffic doors
doors
wood doors and windows
roller blinds and shutters
roof windows
wood doors and windows
wood doors and windows
aluminium joinery
doors
steel doors
doors
wood doors
screens
PVC windows
aluminium joinery
PVC and wood windows
doors
PVC windows
traffic doors, roller shutters, PVC windows
attic windows
screens
roller blinds and blinds
roller shutters
metal doors
PVC windows
PVC windows
PVC and wood windows
PVC windows
PVC windows
PVC windows
wood doors and windows
wood windows
doors
PVC windows
PVC windows
PVC windows
PVC and wood windows
metal doors
PVC windows
FORUM INTERNATIONAL
PROMOTION
Aluplast® Sp. z o.o.
61-357 Poznań, Poland
ul. Gołężycka 25a
phone: +48 61 654 34 00
fax: +48 61 654 34 99
[email protected]
www.aluplast.com.pl
Aluplast sp. z o.o. is the largest supplier of PVC window systems on the Polish market. The rich product offer of Aluplast includes a range of window profile systems:
from most popular profiles with incorporation depth of 70 mm, to profiles intended
for passive houses. The response to the increasingly greater popularity of energy
efficient construction and the so-called passive construction is the newest range of
energeto® systems. This is a revolutionary solution on the joinery market and a new
dimension in designing windows which are capable of satisfying highest requirements in energy efficiency.
ANWIS POLSKA Spółka z o.o.
87-800 Włocławek, Poland
ul. Smocza 16/18
phone: +48 54 412 88 00
fax: +48 54 412 88 26
[email protected]
www.anwis.pl
Anwis Polska Sp. z o.o. has been active on the market since 1979 and is one of the
leading European manufacturers of window screens and components used for
their production. The company’s offer embraces a dozen or so product groups
of window screens in internal and external venetian blinds, including: fabric roller
blinds, window blinds, pleated blinds, panel curtains, as well as exterior roller shutters, exterior louvers, mosquito nets. In addition, the company, as a manufacturer
of window screen components, offers a wide range of details made of plastic,
aluminium, steel and wood.
Właściciel marki Asilo
ENTRA Sp. z o.o.
Zdrowa 10, Juszkowo
83-000 Pruszcz Gdański, Poland
phone: +48 512 413 654
[email protected]
www.asilo.pl
Asilo doors are modern in all aspects. Our doors combine what is best in joinery
– Italian design and Polish engineering thought. Modern machinery stock and full
production optimisation are key to creating a collection of high quality doors at a
competitive price. The latest Asilo collection offers veneered or lacquered doors
and models intended for finishing on your own. All doors are available with a traditional door frame or with the DISCRET hidden door frame.
DREW-HOLTZ Sp. z. o. o. Sp. k.
14-200 Iława, Poland
ul. Komunalna 8
phone: +48 89 648 91 20
fax: +48 89 648 91 27
[email protected]
www.drew-holtz.com.pl
Drew-Holtz has been a door manufacturer since 1989. It produces external and
internal, wood, rail and stile, and frame doors, as well as door frames and various
solid wood products – beds, furniture, and furniture front panels. Manufacturing experience, modern machinery stock, raw materials from recognised suppliers used
for manufacturing ensure high quality of products, which are sold on the markets in
whole Europe. Please learn more about our offer on www.drew-holtz.com.pl
Fabryka Okien i Drzwi
„DZIADEK” Sp. z o.o.
Bielice, 13-330 Krotoszyny, Poland
phone: +48 56 47 47 670
[email protected]
www.dziadek.com.pl
„Dziadek” was established in 1990. Today it is one of leading manufacturers in this
sector and provides end-to-end offer of window and door joinery used in housing,
industrial and public utility construction. To satisfy ever increasing customer requirements, the company offers passive and energy-efficient construction solutions. The
product range includes external wood doors in TYMAWA 101, 88, 68 system, wood
windows in IV-68, IV-88, GOLDplus and NORD-1 systems. In addition, the enterprise
sells wood shutters and staircase doors in PRESTIGE system.
PARTNER – ALMA Sp. J.
34-600 Limanowa, Poland
ul. Ceglarska 4
Tel.: +48 18 337 68 30
fax: +48 18 330 02 82
[email protected]
www.windows-partner.pl
The main domain of PARTNER is production of windows and doors, but the company manufactures also shop windows, facades and other PVC and aluminium
constructions, including fire doors, roller shutters, garage doors and mosquito nets.
A wide range of window sills and other accessories is also on our offer.
The company was established in 1997. Within years it gained a lot of experience and became one of the most recognized producer of PVC and aluminium
windows and doors.
PPHU PAWLIK ZBIGNIEW PAWLIK
26-026 Morawica, Poland
Brzeziny, ul. Przemysłowa 7
phone: +48 41 31 14 568,
660 258 258
fax: +48 41 311 45 68
[email protected]
www.pawlikokna.pl
PAWLIK is an experienced and competent manufacturer of modern PVC and ALU
windows. Since its establishment (1984) the company has been employing modern engineering solutions in its products, excellent quality profiles in the ALUPLAST
system, fittings by the renowned WINKHAUS and glass panes by PILKINGTON. Its
offer also contains ALUPROF entrance doors and anti-burglary roller shutters. All
products are compliant with the latest trends, meet the highest quality standards
and conform to the guidelines of the European Standard (CE). All products are
environmentally-friendly, lead-free, energy-efficient, durable and safe.
43
FORUM INTERNATIONAL
PROMOTION
Perfekt Lubelska Fabryka Okien
Lublin, Poland
ul. Mełgiewska 99
phone: +48 600 966 334
fax: +48 81 441 01 07
[email protected]
www.perfekt.lublin.pl
PERFEKT Lubelska Fabryka Okien has been there for you since 1995. We count as
one of significant and appreciated PVC and aluminium window and door manufacturers, both home and abroad. We have focused on quality since the beginning because the business name itself obliges to perfection. Modern CNC stock,
specialised manufacturing staff, professional service and selected products of our
suppliers – all these ensure that after a few years PERFEKT products will be as good
and bring you the same satisfaction as on the day of purchase. Our motto, „Be
open to quality”, is still up-to-date.
Plast-System Sp. z o.o.
Sp. komandytowa
64-200 Wolsztyn, Poland
ul. Żeromskiego 16,
phone: +48 68 347 39 19
fax.: +48 68 384 14 61
[email protected]
www.plast-system.pl
For over 10 years Plast-System has been specializing in manufacturing plastic glazing systems for both industrial and residential doors. We produce a wide range of
windows with double or triple glazing for door panels: 40, 42, 45, 52, 60 and 80 mm.
Among our products you will also find glazed units produced to meet individual
needs e.g. with scratch resistant glazing. The narrow scope of our activity enables
us to meet the expectations of our customers and to concentrate our efforts on the
quality of our products.
POL-SKONE Sp. z o. o.
Manufacturer of doors and windows
20-328 Lublin, Poland
ul. Lucyny Herc 8
phone: +48 81 744 30 11 to 13
fax: +48 81 744 39 12
[email protected]
www.pol-skone.eu
POL-SKONE has got three modern and fully computerized production plants in Lublin, Biłgoraj and Niemce and employs over 900 highly qualified workers. The company’s products are made entirely on site from the best-quality wood originating
only from Polish forests. POL-SKONE‘s offer consists of: interior doors and door leafs
(painted, coated, veneered and laminated); technical doors (noise reduction and
fire resistant), exterior doors, wooden windows, frames, door and floor architraves
and shutters.
P.P.H.U. REDAN Renata Daniłowicz
78-320 Połczyn Zdrój, Poland
ul. Młyńska 11a
phone: +48 94 366 49 00
fax: +48 94 366 49 01
[email protected]
www.redan.pl
Redan is a manufacturer of PVC and aluminium windows and doors, based on
renowned profile systems by Rehau, KBE, Aluprof and Aliplast. A great advantage
from the cooperation with those enterprises is the many years of experience in producing modern solutions for construction industry – thanks to that we can assure
you that our extensive knowledge about profiles will be employed in all your windows for your benefit. We offer innovative joinery solutions for energy efficient and
passive construction. In our case, quality is of great significance and is confirmed
by safety certificates, technical approvals and certificates.
P.H.U. Maciej Węgiel
Okna Macek Poland
33-100 Tarnów, Poland
ul. Krakowska 118
phone: +48 14 622 32 79
fax: +48 14 622 32 79
[email protected]
www.oknazdrewna.pl
The company’s history dates back to 1963, when the production of wood chess was
launched. They were appreciated worldwide for their special workmanship and
high quality. Based on the years of practice in woodworking, a branch was established in 1998, dealing with production of wood joinery. The experience we have
gained allows us to maintain very high quality also in the field of wood window and
door manufacturing.
Węgiel offers windows made of solid wood and of wood joined with use of EURO
type finger joints, and PVC windows.
Win2Trade
15-113 Białystok, Poland
ul. Andersa 38
phone: +48 85 733 18 12
fax: +48 85 652 38 56
[email protected]
www.win2trade.com
Win2Trade offers sliding doors, windows, entrance doors made both of engineers
wood, alu-cladding, pure aluminium and PVC. More than 70% of production we
regularly supply to France, Belgium, Italy and other counties. For manufacturing
wooden windows we use engineers wood: Pine, Meranti, Oak, Larch; depth of
profiles: 92, 78, 68 mm. Both inward and outward opening. Our PVC windows are
made of Aluplast’s or Veka’s profiles. All goods respect European standards and
certificates. Bi-folding doors, vertical sliding sash windows, lift & sliding (HS) doors
are available. Contact us for more details.
FORUM INTERNATIONAL
Publisher:
Centrum Informacji Branżowej
ul. Turmoncka 22/110, 03-254 Warszawa, Poland
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Edited by: Anna Błaszczyńska
(managing editor, tel.: + 48 782 866 272),
Translation: Agnieszka and Benoît Baloge,
Marta Machałowska, Wojciech Makowski
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The photographs in the first part of the magazine come from press material of the following companies: Aluprof (8, 20, 32, 33), Anwis (24), Beditom (10, 35), Cal (7, 17, 31), Invado (5), Krispol (10, 22, 34),
Oknoplus (29), Porta (16), Wiśniowski (22, 23), Selt (14, 36), Sokółka Okna i Drzwi (4, 18, 28). The photographs included in the “Innovations” section come from press material sent to the editors.
The Editors are not liable for the contents and the form of advertising and promotional material.