Nord America
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Roma 9 aprile 2015 Nord America seminario d’approfondimento [email protected] riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 1 Agenda dell’incontro lo scenario internazionale, il rilancio dei maturi quadro Economico USA e Canada, alla guida della ripresa focus territoriale: due paesi come due continenti export Italia, in miglioramento, ma ampi margini di crescita veicoli per export, E-commerce, Distribuzione, Comunità italiane, Turismo schede settore negli Stati Americani e Province Canadesi riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 2 scenario internazionale | il riscatto dei maturi PIL e commercio mondiale, storia recente e previsioni (variazioni percentuali) 2014 2015 2016 Stati Uniti 2.5 3.3 3.0 Canada 2.5 2.8 2.7 Giappone 0.0 1.0 1.5 Uem 0.8 1.2 1.4 - Germania 1.4 1.5 1.4 - Francia 0.4 0.8 1.4 Cina 7.4 6.9 7.1 India 5.8 6.7 6.2 Brasile 0.1 -0.3 1.2 Russia 0.5 -4.3 -0.2 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 Fonte: Prometeia riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 3 scenario internazionale | commercio in progressiva accelerazione importazioni mondiali | contributi alla crescita, in punti % 16.0 elasticità del commercio mondiale al Pil 2.5 12.0 2.0 8.0 4.0 1.5 0.0 -4.0 1.0 -8.0 0.5 -12.0 -16.0 03 04 05 06 07 08 09 10 emergenti avanzati 11 commercio mond. (var.%) fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 • 12 13 14 15 16 0.0 1995-2008 2011-2014 2015-2016 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione gen. 2015 recupero graduale degli scambi mondiali ma l’elasticità rispetto al Pil rimane inferiore a quella pre-crisi (cambiamento strutturale in atto?) riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 4 scenario internazionale | contesto geo-politico mostra fronti caldi e nuove possibili alleanze mappa dei rischi crescono i fronti «caldi» ed i fattori di instabilità rischio basso rischio elevato Fonte: Euler, conutry risk’s raitng verso «blocchi» contrapposti? Fonte: ICE Prometeia riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 5 le condizioni dello scenario | effetti di segno opposto dal controshock petrolifero prezzo del Brent corrispondente al break-even fiscale | $/bbl prezzo del petrolio Brent | $/brl 140 200 130 180 120 160 110 140 100 120 90 100 80 80 70 60 60 40 50 20 40 0 30 gen-08 lug-09 fonte: Prometeia • gen-11 lug-12 gen-14 media 2015: 62.6 $/bbl lug-15 fonte: IMF la riduzione dei corsi del greggio aiuta la domanda dei paesi importatori netti di energia, ma ipoteca i programmi di spesa pubblica degli esportatori e aggrava la crisi di Russia e Venezuela riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 6 le condizioni dello scenario | per l’Italia vantaggi, ma anche l’esigenza di rimodulare la propria mappa dell’export mercati e petrolio: peso % dei paesi esportatori netti di petrolio su export dell’Italia | media 2012-’14 mercati e rischio: peso % dell’export italiano verso paesi rischiosi* | media 2012-’14 * Categorie OECD 5,6 e7, aggiornamento dicembre 2014 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 7 le condizioni dello scenario | Banche centrali ancora protagoniste tassi di cambio effettivi nominali | gen-’13=100 tassi di politica monetaria | var. rispetto a 1 gen. 2015 (in p.b.) 115 Brasile 110 Svezia 105 Australia 100 Canada Cina 95 Turchia 90 Thailandia 85 Indonesia un aumento indica un apprezzamento 80 Corea Svizzera 75 gen-13 lug-13 Uem fonte: BIS gen-14 Regno Unito lug-14 Giappone gen-15 Usa Polonia -50 -25 0 25 50 75 100 fonte: Banche centrali nazionali • maggiore attivismo delle Banche centrali mondiali (verso un allentamento delle politiche monetarie) sulla scia dell’avvio del QE da parte della Bce • il disallineamento delle politiche monetarie accentua le pressioni all’apprezzamento del dollaro Usa riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 8 le condizioni dello scenario | per l’Italia si apre la partita dell’euro debole, non per tutti però e meno intensa che in passato export verso mercati con valuta in apprezzamento sull’euro | percentuale sul totale riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 9 le condizioni dello scenario | rimangono rischi legati agli squilibri saldi di conto corrente della bilancia dei pagamenti | in % del Pil 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 05 06 Uem Cina 07 08 09 10 11 12 Usa paesi del Pacifico 13 14 15 16 Giappone Am. Latina fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI • gli squilibri globali delle bilance dei pagamenti, sebbene in parziale rientro rispetto agli anni pre-crisi, continueranno a pesare sulla crescita riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 10 rischi | principalmente al ribasso calo prezzo del petrolio ripresa più forte nell’Uem (effetto Bce) stagnazione e deflazione in Europa (Grexit ?) decelerazione più marcata degli emergenti (Cina) normalizzazione politica monetaria Usa tensioni geopolitiche riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 11 il quadro macroeconomico del Nord America riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 12 Stati Uniti | maggiore intensità della ripresa… Pil reale | livelli, 2007=100 110 Pil reale | tassi di crescita Stati Uniti Stati Uniti Giappone Uem 6.0 Giappone 105 4.0 Uem 2.0 100 0.0 -2.0 95 -4.0 90 2007 2008 2009 -6.0 2010 2011 2012 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters l’economia statunitense ha recuperato più velocemente i livelli di prodotto pre-crisi e ha registrato tassi di crescita relativamente più sostenuti riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 13 Stati Uniti | …grazie a scelte più coraggiose di politica economica attivi totali delle Banche Centrali | in % Pil, gen. 2007=100 500 450 400 350 saldo di bilancio pubblico | in % Pil 4.0 Federal Reserve 2.0 Bank of Japan 0.0 Bce -2.0 300 -4.0 250 -6.0 200 -8.0 150 -10.0 100 -12.0 50 2007 2008 2009 -14.0 2010 2011 2012 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 2014 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters lo stimolo monetario della Fed ha raggiunto un’entità decisamente superiore rispetto agli interventi delle altre Banche centrali e la politica fiscale ha evitato la trappola dell’austerità riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 14 Stati Uniti | …e all’aggiustamento più veloce del debito passività finanziarie delle famiglie | in % Pil, differenza 2013 vs 2007 passività finanziarie delle famiglie | in % Pil 100 8.0 4.0 90 0.0 80 -4.0 70 -8.0 60 -12.0 50 -16.0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 10 12 14 Uem Giappone Usa Regno Unito fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie sta procedendo ad un passo più sostenuto, anche perché non ostacolato dalla correzione fiscale riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 15 Stati Uniti | stime riviste progressivamente al rialzo contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali previsioni di crescita del Pil Usa 4.0 4.0 3.0 3.5 lug-14 ott-14 3.0 gen-15 2.0 1.0 0.0 2.5 -1.0 2.0 -2.0 -3.0 1.5 -4.0 07 1.0 2014 fonte: FMI • 2015 2016 08 09 10 exp. nette 11 12 13 14 15 16 domanda interna fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la maggiore solidità della ripresa, grazie al traino della domanda interna, ha portato a rivedere verso l’alto le stime di crescita del Pil per il 2015-2016 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 16 consumi | ricadute positive dal calo dell’inflazione consumi delle famiglie | contributi alla crescita (dati annualizzati, in punti percentuali) 3.0 consumi delle famiglie | dettaglio per componenti (livelli, 2007=100) 130.0 contributo medio nelle precedenti fasi di ripresa 2.5 120.0 2.0 110.0 1.5 100.0 1.0 90.0 0.5 80.0 I-07 0.0 I-10 I-11 I-12 I-13 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • I-14 I-08 durevoli I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 non durevoli I-14 servizi fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la ripresa della domanda interna poggia sul maggiore vigore della spesa delle famiglie, anche grazie all’aumento di potere d’acquisto legato al calo dei prezzi dell’energia riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 17 immobiliare | graduale risalita dai minimi storici compravendite e prezzi degli immobili residenziali inizi di nuovi cantieri | migliaia di unità 2200 8000 20.0 2000 7500 15.0 7000 1800 10.0 6500 1600 6000 5.0 1400 5500 0.0 1200 5000 -5.0 media lungo periodo 4500 1000 800 600 400 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • -10.0 4000 12 14 3500 -15.0 3000 -20.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 compravendite (migliaia) prezzi (var.% su corr.), sc.ds. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale ma non emergono rischi di nuove bolle speculative riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 18 investimenti imprese | in ripresa, ma ancora sotto il potenziale investimenti | contributi alla crescita (dati annualizzati, in p.p.) età media dello stock di capitale | in anni 2.5 16.5 2.0 16.0 1.5 15.5 1.0 15.0 0.5 14.5 0.0 14.0 -0.5 13.5 -1.0 I-10 I-11 I-12 macchinari, attrezz. e proprietà intell. I-13 strutture non residenz. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • I-14 13.0 80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13 fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA nonostante l’ampia liquidità delle imprese e le esigenze di sostituzione del capitale, la domanda di beni di investimento si presenta solo in graduale recupero rispetto alla fase di debolezza del 2012-’13 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 19 Canada | stretta correlazione con il ciclo Usa contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali Pil reale | livelli, 2007=100 115 6.0 Stati Uniti 5.0 Canada 4.0 110 3.0 105 2.0 1.0 100 0.0 -1.0 95 -2.0 -3.0 90 2007 2008 2009 • 07 2010 2011 2012 2013 2014 08 09 10 domanda interna 11 12 13 exp. nette 14 15 16 Pil buona crescita prospettica dell’economia canadese, grazie al maggiore contributo della domanda interna riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 20 Canada | rischi legati al ciclo delle commodity e al debito esportazioni e prezzi delle commodity | indici, 1997=100 passività finanziarie delle famiglie | in % Pil 180 350 100 170 300 160 150 90 250 140 80 130 200 120 150 110 100 100 90 80 70 60 50 97 99 export 01 03 05 07 09 11 13 15 prezzi delle commodity esportate (sc.ds.) 50 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 • le prospettive dell’export risentiranno degli sviluppi attesi sui mercati internazionali delle materie prime, anche se potranno beneficiare del deprezzamento del dollaro canadese e dell’accelerazione del commercio mondiale • non ha ancora preso avvio il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 21 i temi più rilevanti per lo scenario riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 22 la sfida cinese | verso un mondo a due motori Pil in PPP | 2014, in dollari internazionali Pil in Parità di Potere d’Acquisto | dollari internazionali Cina 40.0 Stati Uniti 35.0 India 30.0 Giappone Germania 25.0 Russia 20.0 Brasile 15.0 Francia 10.0 Indonesia 5.0 Regno Unito 0.0 2000 Messico Italia 2010 Usa Sud Corea • A. Saudita Canada 0 5 10 15 20 2014 2020 2030 Cina nel 2014 il Pil Usa – valutato in PPA – è stato raggiunto da quello della Cina; il divario tra le due economie è atteso in ulteriore ampliamento nel lungo periodo fonte: FMI riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 23 crescita a lungo termine | invertire il trend di moderazione crescita del Pil | effettiva e potenziale livello del Pil | mld $ 20.0 8.0 19.0 6.0 18.0 4.0 17.0 2.0 16.0 0.0 15.0 -2.0 Pil effettivo -4.0 70 75 80 85 14.0 2007 Pil potenziale 90 95 00 05 10 2009 2011 Pil effettivo 2013 2015 Pil potenziale, stime 2007 fonte: elaborazioni Prometeia su dati CBO • la tendenza alla riduzione del potenziale di crescita ha preso avvio prima della crisi (graduale esaurimento degli effetti della rivoluzione Ict?) • il lascito della crisi, in termini di perdita di prodotto potenziale, rimane significativo riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 24 disuguaglianze | la crisi ha accentuato il divario dei redditi quota di reddito dell’1% più ricco 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 annunciata per il 2015-’16 una manovra netta espansiva a favore della classe media: • • • aumento dell’imposta sui guadagni di capitale e sui dividendi e introduzione di un’imposta di successione credito d’imposta per le famiglie con figli sgravi e aiuti per l’istruzione e per i programmi di risparmio pensionistico riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 25 mercato del lavoro | in miglioramento, ma retribuzioni piatte nuovi occupati e tasso di disoccupazione disoccupati lunga durata | in % 600 11.0 400 10.0 40 30 200 9.0 0 8.0 -200 7.0 -400 20 10 0 gen-00 6.0 -600 -800 5.0 feb-09 feb-10 feb-11 feb-12 nuovi occupati (migliaia) feb-13 feb-14 feb-15 tasso disoccupazione (sc.ds) fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 50 migliorano le condizioni dell’occupazione ma il riassorbimento dei disoccupati di lunga durata procede lentamente; si conferma ancora modesta la dinamica salariale gen-03 gen-06 gen-09 gen-12 gen-15 retribuzioni orarie | var% su trim. corr. 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 00 02 04 06 08 riservato e confidenziale 10 12 14 Aprile 2015 | Nord America | 26 manifattura | nuovo ruolo dell’industria Stati Uniti | quota manifatturiero su Pil quota manifattura su Pil | 2009 e 2013 politica energetica, salvataggio industrie strategiche, remanufacturing,25 partnership pubblico privato per creazione 45 Institute for 20 Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d), 18.0 17.0 16.0 15 15.0 14.0 10 13.0 5 12.0 11.0 0 Germania (+2.3) 10.0 91 93 95 97 99 01 fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA • 03 05 07 09 11 13 Usa (+0.1) 2009 Francia (-0.2) R. Unito (-0.6) 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e BEA l’attivismo della politica industriale e l’avvio di fenomeni di back-shoring hanno contribuito ad arrestare la tendenza al declino del peso del manifatturiero riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 27 rivoluzione energetica | implicazioni non solo economiche prezzi di break-even per i principali giacimenti di shale oil | WTI, $/brl produzione di petrolio | mil. bbl/g 16.0 Wolfbone Wolfberry 14.0 Anadarko tight oil 12.0 Bakken (MT) Utica 10.0 Wolfcamp (Midland) 8.0 Mississippian Lime Woodford Cana 58 $/brl (WTI) 6.0 Bone Spring-Avalon break-even medio Wolfcamp (DW) 4.0 Bakken (ND) PRB tight oil 2.0 Eagle Ford… Niobrara-… 0.0 I-00 I-02 Usa fonte: IEA I-04 I-06 Russia I-08 Iran I-10 I-12 I-14 Arabia Saudita Eagle Ford oil 0 20 40 60 80 100 fonte: Rystad Energy • la produzione di energia da fonti non convenzionali ha spinto gli Usa verso il primato a livello mondiale • la caduta delle quotazioni potrebbe rendere meno convenienti i giacimenti marginali ma si esclude la possibilità di un brusco calo degli investimenti nello «shale oil» riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 28 commercio | verso un rilancio degli accordi regionali (TTIP e TPP) partecipanti al TTIP partecipanti al TPP una stima Prometeia sui possibili effetti quantifica i maggiori flussi fra Europa e Stati Uniti legati al TTIP fra 3.5 e 25 miliardi di euro, una forchetta che dipenderà dal grado effettivo dell’integrazione, limitato ai soli dazi o esteso ad altri capitoli del negoziato (come per esempio barriere non tariffarie, aspetti regolamentari e accesso al public procurement). riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 29 commercio | dall’accordo con il Canada un anticipo di TTIP nell’agosto del 2014 si sono concluse le negoziazioni per un accordo di libero scambio tra UE e Canada che coprirà il 98% delle linee tariffarie oggi in vigore. Una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, l’accordo sarà operativo nel 2016 e secondo stime della Commissione Europe porterà a un rafforzamento degli scambi del 23% lungo un orizzonte di sette anni. riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 30 infrastrutture | un gap da colmare come strumento di rilancio investimenti in opere pubbliche | in % Pil 3.0 qualità delle infrastrutture | score da 1 (min) a 7 (max) 7.0 2006-2007 2013-2014 2.5 6.5 2.0 1.5 6.0 1.0 5.5 0.5 0.0 5.0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 fonte: BEA • Germania Giappone Usa Regno Unito Corea fonte: World Economic Forum i vincoli di bilancio del governo federale e di quelli locali hanno penalizzato il finanziamento dei progetti infrastrutturali, ritardando la modernizzazione delle infrastrutture riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 31 politica fiscale | problema di sostenibilità del debito debito pubblico | in % Pil 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2005 2010 scenario base 2015 2020 2025 pessimistico 2030 2035 ottimistico fonte: CBO • dibattito sulla riforma fiscale: permane l’esigenza di riportare i conti pubblici su un sentiero sostenibile nel medio-lungo periodo ed evitare un’esplosione del debito riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 32 demografia | il sostegno dei trend migratori % popolazione in età da lavoro (15-74) fonte: Ocse • immigrazione netta tra 2010 e 2060 | milioni fonte: Ocse il calo dei tassi di partecipazione della forza lavoro potrà essere contrastato dai flussi di immigrazione, superiori a quelli attesi per le altre economie avanzate riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 33 l’analisi territoriale riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 34 popolazione | un mercato di 350 milioni di consumatori popolazione | 2013, milioni ranking Stato popolazione | 2013, milioni 1 2 California Texas 38.3 26.4 3 4 5 6 New York Florida Illinois Pennsylvania 19.7 19.6 12.9 12.8 7 8 9 Ohio Georgia Michigan 11.6 10.0 9.9 10 11 12 13 North Carolina New Jersey Virginia Washington 9.8 8.9 8.3 7.0 14 15 16 17 Massachusetts Arizona Indiana Tennessee 6.7 6.6 6.6 6.5 18 19 20 Missouri Maryland Wisconsin 6.0 5.9 5.7 Stati Uniti 316.1 ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Provincia Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Nunavut Yukon Canada riservato e confidenziale 13.7 8.2 4.6 4.1 1.3 1.1 0.9 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 35.5 Aprile 2015 | Nord America | 35 PIL | concentrato su pochi stati o province ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Provincia Ontario Quebec Alberta British Columbia Saskatchewan Manitoba Nova Scotia Newfoundland and Labrador New Brunswick Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Nunavut totale 36.7 19.2 17.9 12.1 4.4 3.2 2.1 1.9 1.7 0.3 0.2 0.1 0.1 100 ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Stato California Texas New York Florida Illinois Pennsylvania Ohio New Jersey North Carolina Massachusetts Georgia Virginia Michigan Washington Maryland Indiana Minnesota Colorado Wisconsin Missouri Tennessee Arizona Connecticut Louisiana Oregon Alabama Kentucky South Carolina Oklahoma Iowa altri (21 stati) totale riservato e confidenziale 13.2 9.2 7.8 4.8 4.3 3.9 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 9 100 Aprile 2015 | Nord America | 36 reddito pro-capite | negli stati Uniti emerge un divario nord sud PIL pro-capite | 2013, migliaia $ ranking Stato PIL pro-capite | 2013, migliaia $ > 55 50 - 55 45 - 50 40 - 45 30 - 40 ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Northwest Territories Alberta Saskatchewan Yukon Newfoundland and Labrador Nunavut Ontario British Columbia 101 82 74 70 68 67 51 50 Manitoba 48 Quebec New Brunswick Nova Scotia Prince Edward Island Canada 44 42 42 40 53 reddito pro-capite | 2013, migliaia $ ranking Stato 1 2 3 District of Columbia Alaska Wyoming 175.4 80.7 78.0 4 5 6 North Dakota Connecticut Delaware 77.9 69.3 67.7 7 8 9 10 New York Massachusetts New Jersey Nebraska 66.7 66.7 61.0 58.7 11 12 13 Washington Texas Maryland 58.5 57.9 57.7 14 15 16 Minnesota California Illinois 57.6 57.5 55.9 17 18 19 20 Colorado Oregon South Dakota Louisiana 55.9 55.9 55.3 54.8 Stati Uniti 52.8 1 2 District of Columbia Connecticut 75.3 60.7 3 4 5 6 Massachusetts New Jersey New York Maryland 57.2 55.4 54.5 53.8 7 8 9 North Dakota Wyoming New Hampshire 53.2 52.8 51.0 10 11 12 13 Alaska Virginia California Washington 50.2 48.8 48.4 47.7 14 15 16 17 Minnesota Nebraska Rhode Island Illinois 47.5 47.2 47.0 47.0 18 19 20 Colorado Pennsylvania South Dakota 46.9 46.2 46.0 Stati Uniti 44.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 37 crescita | in parte compensato dall’evoluzione dell’ultimo triennio Pil | v.m.a. 2011-’13 ranking Stato >4 3-4 2-3 1-2 1 2 North Dakota Texas 12.9 4.9 3 4 5 6 Utah Oregon Oklahoma Nebraska 3.9 3.6 3.5 3.0 7 8 9 Montana Colorado South Dakota 2.9 2.8 2.7 10 11 12 13 Ohio Minnesota Iowa Tennessee 2.5 2.4 2.3 2.3 14 15 16 17 Washington Arizona California Massachusetts 2.3 2.2 2.1 2.0 18 19 20 West Virginia Kansas South Carolina 2.0 2.0 1.9 Stati Uniti 2.0 <1 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 38 spesa per consumi | +5 mila $ il budget medio annuo per produzioni tipiche del made in Italy, sulla costa est la spesa maggiore consumi pro-capite | 2013, migliaia $ ranking Stato 4.3 2.3 New York 68 6.6 2.4 3.3 2.5 3.7 2.3 3.8 65 8.0 Usa 0 20 40 60 80 100 1 2 District of Columbia Massachusetts 59.3 47.3 3 4 5 6 Connecticut North Dakota New Jersey New York 45.8 43.9 42.6 42.0 7 8 9 Alaska New Hampshire Maryland 41.8 41.6 41.0 10 11 12 13 Vermont Washington Delaware Maine 39.4 39.1 38.9 38.7 14 15 16 17 Virginia Minnesota Pennsylvania Colorado 38.1 37.9 37.6 37.6 18 19 20 California Montana South Dakota 37.2 37.1 37.0 Stati Uniti 35.5 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 39 le principali aree metropolitane | New York e Los Angeles le maggiori aree metropolitane… popolazione principali aree metropolitane | 2013, in milioni ranking area metropolitana popolazione principali aree metropolitane | 2013, in migliaia ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Provincia Toronto (Ont.) Montréal (Que.) Vancouver (B.C.) Calgary (Alta.) Edmonton (Alta.) Ottawa-Gatineau (Ont.-Que.) Québec (Que.) Winnipeg (Man.) Hamilton (Ont.) Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.) Canada 6 056 4 027 2 470 1 407 1 328 1 318 800 783 765 507 1 2 New York-Newark-Jersey City Los Angeles-Long Beach-Anaheim 19.9 13.1 3 4 5 6 Chicago-Naperville-Elgin Dallas-Fort Worth-Arlington Houston-The Woodlands-Sugar Land Philadelphia-Camden-Wilmington 9.5 6.8 6.3 6.0 7 8 9 Washington-Arlington-Alexandria Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach Atlanta-Sandy Springs-Roswell 5.9 5.8 5.5 10 11 12 13 Boston-Cambridge-Newton San Francisco-Oakland-Hayward Phoenix-Mesa-Scottsdale Riverside-San Bernardino-Ontario 4.7 4.5 4.4 4.4 14 15 16 17 Detroit-Warren-Dearborn Seattle-Tacoma-Bellevue Minneapolis-St. Paul-Bloomington San Diego-Carlsbad 4.3 3.6 3.5 3.2 18 19 20 Tampa-St. Petersburg-Clearwater St. Louis Baltimore-Columbia-Towson 2.9 2.8 2.8 Stati Uniti 269.9 24 859 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 40 logistica e distribuzione | … e i principali canali d’ingresso nell’area principali hub logistici per container riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 41 specializzazioni territori | automotive e meccanica concentrata nella regione dei laghi e del midwest autoveicoli e componenti meccaniche | 2012, in % valore aggiunto ND ND ranking Stato WI WY WY CA CA IO CO CO NV NV MO OK OK NM NM TX TX TX TX AK AK WI IL MI MI OH IN OH IN MI MI NY NY KY TNKY TN AL MS AL LA LA SC SC 1 Michigan 9.2 2 Indiana 6.7 3 Kentucky 4.9 4 Wisconsin 4.0 5 Iowa 3.9 6 South Carolina 3.8 7 Tennessee 3.6 8 Alabama 3.3 9 Ohio 3.3 10 Illinois 3.1 Stati Uniti 1.7 FL FL AK AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 42 specializzazioni territori | oil&gas oltre il 10% nel mid west settore oil & gas | 2012, in % valore aggiunto ND ranking Stato WY NY CO NV IL CA OK NM AR TX LA TX MS MS 1 Alaska 24.0 2 Wyoming 13.8 3 Texas 10.6 4 Oklahoma 9.5 5 Louisiana 8.4 6 New Mexico 5.4 7 North Dakota 4.2 8 Colorado 3.2 9 Mississippi 1.3 10 Arkansas 1.2 Stati Uniti 1.7 AK FL AK AK riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 43 specializzazioni territori | rilevante la presenza turistica a New York, in Florida e in California spesa negli Stati Uniti da parte dei non residenti | 2012, mld US$ ranking Stato MA NY NV IL NJ CA DC TX 1 New York 40.4 2 Florida 33.1 3 California 27.4 4 Hawaii 11.4 5 Nevada 7.0 6 Texas 4.9 7 Massachusetts 4.8 8 Illinois 4.0 9 District of Columbia 3.8 10 New Jersey 2.8 Stati Uniti 163.6 FL HI riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 44 specializzazioni territori | hi tech più rilevante nella costa ovest settore ICT | 2012, in % valore aggiunto VT NH MN OR CA ranking Stato MA ID CO VA MD 1 Oregon 2 Massachusetts 6.1 3 Idaho 5.7 4 New Hampshire 5.7 5 Virginia 5.5 6 California 5.4 7 Vermont 5.3 8 Maryland 4.0 9 Minnesota 4.0 10 Colorado 4.0 Stati Uniti 3.3 riservato e confidenziale 24.0 Aprile 2015 | Nord America | 45 le esportazioni italiane riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 46 export Italia | Stati Uniti 3° mercato, Canada 28° nella graduatoria dell’export nel 2014 export italiano di manufatti per paese di destinazione| valori in milioni di dollari nel 2014 70 000 60 000 50 000 38 657 40 000 30 000 20 000 10 000 4 075 0 3’ 28’ riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 47 export Italia | Meccanica e Made in Italy coprono oltre il 50% valori in milioni di dollari USA Canada Alimentare e Bevande 3 704 848 di cui vino 1 458 366 Sistema moda 4 192 479 Largo consumo 323 47 Farmaceutica 1 595 203 Intermedi chimici 1 292 97 Altri intermedi 876 137 Metallurgia 1 690 117 Prodotti in metallo 1 014 146 Prodotti e Materiali da Costruzione 1 345 250 Elettrodomestici 184 54 Elettrotecnica 835 131 Elettronica 718 22 Meccanica 7 685 928 Meccanica di precisione 1 561 84 Autoveicoli e moto 2 887 149 Treni aerei e navi 3 046 171 Mobili 800 128 Gioielleria 618 48 Altro 1 0 Totale Man ifattu ra 34 874 4 075 percentuali USA Canada 10.6 20.8 4.2 9.0 12.0 0.9 4.6 3.7 2.5 4.8 2.9 3.9 0.5 2.4 2.1 22.0 4.5 8.3 8.7 2.3 1.8 0.0 100.0 11.7 1.2 5.0 2.4 3.4 2.9 3.6 6.1 1.3 3.2 0.5 22.8 2.1 3.7 4.2 3.2 1.2 0.0 100.0 riservato e confidenziale Made in Italy 27% export verso Nord America Meccanica 26% export italia verso Nord Amercia Aprile 2015 | Nord America | 48 export Italia | buone prospettive dalla domanda, soprattutto USA variazione media annua 2015-2016 della domanda di importazioni | percentuali 8.9 7.1 6.0 5.6 5.6 5.7 4.5 4.0 2.8 2.1 Alimentare e Bevande 1.9 Vino 4.1 3.5 3.0 2.3 Mobili Usa 2.0 Sistema moda Canada 3.8 3.5 3.6 2.3 1.6 Gioielleria Meccanica Totale Manifattura Europa riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 49 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 35 25 30 20 25 20 15 15 10 10 5 5 19.9 0 10.9 7.2 4.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 3.1 30.0 28.1 7.9 6.5 6.0 5.6 5.2 2.5 1.5 1.2 0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 50 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 50 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 30 45 40 25 35 20 30 25 15 20 15 10 10 5 0 43.1 9.5 5.2 4.8 4.3 3.0 1.9 1.2 0.9 0.9 5 27.5 23.4 10.8 5.3 4.2 3.7 3.0 2.6 2.3 1.9 0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 51 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, USA Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 16 45 40 14 35 12 30 10 25 8 20 6 15 4 10 5 0 2 42.1 18.7 10.4 8.5 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.4 14.2 14.2 13.5 12.0 10.8 5.0 4.1 3.6 3.0 2.0 0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 52 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 70.0 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 30.0 66.2 60.0 25.0 50.0 20.0 40.0 15.0 30.0 10.0 20.6 18.9 8.1 5.1 20.0 10.0 25.8 5.0 3.1 3.1 2.7 2.1 1.7 1.6 1.5 1.2 1.1 4.9 4.1 3.7 2.4 2.3 0.0 0.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 53 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 35.0 32.0 30.5 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 5.6 2.8 2.6 2.2 1.2 1.0 0.8 0.7 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 71.4 6.2 5.3 2.8 2.2 2.0 1.5 1.4 1.2 0.9 0.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 54 export Italia | posizionamento e principali concorrenti, Canada Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 60.0 56.2 80.0 50.0 70.0 60.0 40.0 30.0 72.8 50.0 40.0 24.5 30.0 20.0 10.0 20.0 3.9 3.8 10.0 2.0 1.3 1.1 1.1 0.8 0.7 5.9 4.9 3.3 1.8 1.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.0 0.0 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 55 export Italia – Nord America | nell’ultimo anno i flussi verso entrambi mercati cresciuti più della media var. % export Italia | cumulata 2013-’14, euro correnti var. % export Italia | cumulata 2013-’14, euro correnti riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 56 export Italia – Nord America | crescono mezzi di trasporto e meccanica evoluzione composizione export Italia-USA evoluzione composizione export Italia-Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 57 export Italia | in Canada il 40% vanno verso l’Ontario export italiano in Canada (distribuzione percentuale principali province, valori al 2014) Altri Br. Columbia 3% 9% quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) 3.5 3.2 3.0 2.5 Alberta 10% 2.1 2.0 Ontario 41% 1.5 1.0 1.7 1.1 1.2 0.9 0.9 0.5 0.5 0.3 0.0 Quebec 37% riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 58 export Italia | go west la sfida del presidio italiano negli Stati Uniti export italiano negli Stati Uniti (distribuzione percentuale principali stati, valori al 2014) altro 23% Tennessee 2% Ohio 2% Michigan 3% South Carolina 3% Georgia 3% quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) New Jersey 15% New York 14% California 8% Texas 7% North Carolina Florida 4% 4% Illinois Pennsylvania Kentucky 4% 4% 4% riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 59 export Italia | go west anche l’interesse per il made in Italy Google trends risultati | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy Google trends per stato | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy. Washington 1.0 Michigan 0.9 Illinois 1.2 NY e NJ 4.4 Virginia 3 N. Carolina 3 Georgia 1.7 California 0.9 2006 fonte: google trends, Florida 2 Texas 0.8 2014 Arizona 1.2 Colorado 1.7 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 60 export Italia | da TTIP e accordo CETA ulteriori spazi di crescita esportazioni italiane verso Stati Uniti e Canada | var. % rispetto allo scenario di base, a prezzi costanti sistema moda, agroalimentare, prodotti per le costruzioni, e altri beni di consumo (gioielleria, ecc.) sono i settori che avrebbero un guadagno significativo, in quanto subiscono dazi e barriere Fonte: elaborazioni Prometeia nello scenario ottimisitco oltre 2 miliardi di maggiori esportazioni per l’Italia, a patto di interessare tutti i capitoli della liberalizzazione e contrastare comportamenti scorretti (es. italian sounding) riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 61 fattori chiave | il consumatore riconosce all’Italia un primato nella qualità, ma permangono ritardi legati a distribuzione punti di forza export italiano negli Stati Uniti | % risposte punti di debolezza export italiano negli Stati Uniti | % risposte approccio poco informato al mercato qualità di prodotto alta componente di stile e design 1 7 3 10 33 6 capacità di innovazione unicità del Made in Italy 14 ridotta dimensione delle imprese flessibilità produttiva 32 6 8 31 poca assistenza pre e post vendita debolezza dei marchi 10 prezzo 15 24 mancanza di adeguata struttura aziendale per l'export mancanza di un sistema distributivo diretto specializzazione settoriale riconoscibilità di marca Fonte: Indagine Prometeia ICE per Comitato Leonardo riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 62 distribuzione | su entrambi i mercati prevalgono le grandi dimensioni… distribuzione al dettaglio non grocery | fatturato medio punti di vendita, migliaia $ distribuzione al dettaglio grocery | fatturato medio punti di vendita, migliaia $ 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 USA 2000 Italy USA 2000 1500 Canada 1500 1000 1000 500 500 Italy Canada 0 0 2012 2012 Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 63 distribuzione | …e format diversi da quelli tradizionali, USA distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore alimentare (%) 100.0 0.6 7.5 90.0 80.0 U.S. 70.0 24.4 2.4 60.0 50.0 30.0 10.0 100.0 90.0 altri retailer (mercati, fiere) 80.0 specializzati 70.0 2.4 10.5 Altri (mercati, seconda mano, outlet) 6.7 Specialisti casa e giardino 20.6 Elettrodomestici, elettronica 13.6 Salute e bellezza 18.6 Tempo libero e beni per la persona 60.0 piccoli negozi 50.0 35.1 40.0 20.0 distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore non alimentare (%) discount 40.0 30.0 supermercati Abbigliamento e calzature 20.0 30.0 ipermercati 10.0 27.5 0.0 0.0 2012 2012 100.0 100.0 0.9 90.0 15.5 80.0 70.0 Italia 60.0 22.1 8.7 90.0 altri retailer (mercati, fiere) 80.0 specializzati 70.0 piccoli negozi 60.0 30.0 discount 35.7 supermercati 20.0 10.0 17.2 0.0 11.1 Altri (mercati, seconda mano, outlet) 12.8 Specialisti casa e giardino 5.9 25.6 50.0 50.0 40.0 Grandi magazzini, department store ipermercati 40.0 30.0 22.9 Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature 20.0 10.0 19.8 0.0 1.9 2012 2012 Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 64 distribuzione | …e format diversi da quelli tradizionali, Canada distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore alimentare (%) distribuzione al dettaglio | format di vendita nel settore non alimentare (%) 100.0 100.0 7.4 90.0 80.0 Canada 70.0 17.2 80.0 specializzati 70.0 piccoli negozi 29.1 50.0 discount 40.0 supermercati 30.0 20.0 10.0 Specialisti casa e giardino 25.2 15.7 ipermercati 10.0 15.5 Salute e bellezza 19.9 Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature 23.9 2012 100.0 100.0 0.9 90.0 15.5 80.0 60.0 22.1 8.7 90.0 altri retailer (mercati, fiere) 80.0 specializzati 70.0 piccoli negozi 60.0 30.0 discount 35.7 supermercati 20.0 10.0 17.2 0.0 11.1 Altri (mercati, seconda mano, outlet) 12.8 Specialisti casa e giardino 5.9 25.6 50.0 50.0 40.0 Grandi magazzini, department store 0.0 2012 Italia Elettrodomestici, elettronica 20.0 0.0 70.0 Altri (mercati, seconda mano, outlet) 60.0 12.6 40.0 30.0 altri retailer (mercati, fiere) 18.1 60.0 50.0 90.0 0.6 7.6 7.2 ipermercati 40.0 30.0 22.9 Elettrodomestici, elettronica Salute e bellezza Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature 20.0 10.0 19.8 0.0 1.9 2012 2012 Grandi magazzini, department store Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 65 distribuzione | un possibile salto di qualità attraverso e-commerce 2.3 miliardi di individui connessi a Internet nel 2013 Top 10 mercati al mondo, vendite on line, mld $, 2014 numero utenti internet 2008, milioni numero utenti internet 2014, milioni % su popolazione 2014 700 89.9 88.4 600 100 China 642 86.8 90 USA 80 UK 86.0 85.7 500 70 64.0 400 Japan 60 Germany 53.4 50 46.0 280 300 France 243 S.Korea 30 200 109 100 40 72 57 55 108 19.2 20 10 Russia 38 0 0 United Kingdom United States Germany France Italy Canada Japan Brazil China Brazil India 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Fonte: elaborazione prometeia su dati WB Fonte: elaborazione prometeia su dati eMarketer riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 66 U.S e-commerce | 280 milioni di americani connessi, 261 miliardi di dollari di acquisti on line e-commerce, mld $ 300 % su vendite totali 280 6.0 crescita media tra il 2009 e il 2013 del 25%, 10 punti superiore a quella del retail fisico 5.5 260 240 5.0 220 4.5 prospettive di crescita a 400/450 miliardi di dollari nel 2018, con un’incidenza sulle vendite complessive stimata tra l’8-10% 200 180 4.0 160 3.5 140 3.0 120 100 numero di utenti internet, milioni 2.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: elaborazione prometeia su dati U.S. Census Bureau % utenti internet su popolazione 90 290 270 250 miglioramento della digitalizzazione della popolazione, sostenuto da investimenti governativi per ridurre il digital device delle fasce meno abbienti 85 230 210 80 190 170 75 150 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 67 acquisti on line | elettronica e moda guidano, salgono mobili e alimentari activities for wich Americans rely on the internet | % of internet Users age 25+, anno 2011 Personal Communications 77 General Information 66 Financial Services 53 Consumer Services 52 Entertainment 48 On-the-Go Services 33 Working from Home 29 Job Seeking and Training 29 Healthcare 27 Education or Schoolwork 23 0 20 40 60 80 100 Fonte: elaborazione Prometeia su dati U.S: Department of Commerce, June 2013 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 68 propensione a internet | elevata disponibilità per le famiglie con reddito medio-elevato e residenti nelle aree metropolitane % famiglie, anno 2013 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 15-34 35-44 45-64 % individui con accesso veloce a internet 65+ % disponibilità pc 50 less than $25k 100 100 90 90 80 80 70 70 60 60 50 Northeast Midwest South West $25-$49.9k $50-$99.9k $100-$149.9k $150+ 50 metropolitan area nonmetroplitan area Fonte: elaborazione prometeia su dati Computer and Internet Use in The United States. 2013, U.S. Census Bureau riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 69 internet | ritardo tecnologico per una vasta fascia di stati del Sud possesso Pc e connessione veloce a Internet | % individui, anno 2013 Percentuale utenti internet con connessione veloce l’88.4% degli americani possiede un pc e il 78.1% dispone di una connessione veloce Il livello di disponibilità di device e di Internet veloce è alto negli stati dell’Ovest e del Nord est (colorati in verde) e bassa in quelli del Sud. (Credit: U.S. Census Bureau) 26 stati presentano una penetrazione della connessione veloce maggiore della media, di questi 20 sono a Ovest o Nord Est; mentre dei 20 stati che hanno una penetrazione inferiore, 13 sono del Sud Massachussetts New Jersey Connecticut Utah Maryland Hawaii Colorado Washington Rhode Island Alaska Minnesota Oregon Vermont New York Virginia Wyoming California North Dakota Nevada Illinois Maine Wisconsin Pennsylvania Kansas Nebraska Iowa Idaho Florida United States Delaware Montana Ohio Georgia Michigan Arizona South Dakota District of Columbia Missouri Indiana North Carolina Kentucky Texas Tennessee West Virginia South Carolina Oklahoma Louisiana Alabama New Mexico Arkansas Mississippi 40. 50. riservato e confidenziale 60. 70. 80. 90. Aprile 2015 | Nord America | 70 internet | ma sono gli stati meno presidiati dalla distribuzione a utilizzare più intensamente il canale on line Vendite pro capite, non store retail ($, 2010) New Hampshire Nevada South Dakota Utah Nebraska Washington Vermont Illinois Maine Pennsylvania Connecticut Missouri Arizona New Jersey Massachussetts Minnesota California New Mexico Florida Ohio Oregon New York Texas Colorado Alaska Wisconsin Maryland Wyoming North Dakota Virginia Rhode Island Idaho Delaware North Carolina Iowa Indiana Michigan Tennessee Kansas West Virginia Alabama District of Columbia Georgia Montana Louisiana Kentucky Arkansas South Carolina Hawaii Mississippi Oklahoma 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 71 little Italy| dalla cultura comune un altro fattore strategico popolazione di origine italiana, principali Stati | numero e percentuale sul totale Stato New York Pennsylvania California New Jersey Florida Massachusetts Illinois Ohio Connecticut Texas popolazione di origine italiana numero quota sul totale 2 636 152 13.5 1 550 850 12.2 1 496 669 4.0 1 487 161 16.8 1 183 957 6.2 915 687 13.9 800 779 6.2 744 277 6.4 670 030 18.7 480 716 1.9 popolazione di origine italiana, principali Province | numero e percentuale sul totale Provincia Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Nova Scotia Saskatchewan New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island numero quota sul totale 867 980 7.2 299 655 4.0 143 160 3.5 82 015 2.5 21 405 1.9 13 505 1.5 7 970 0.8 5 900 0.8 1 375 0.3 1 005 0.8 riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 72 turismo | ogni anno il made in Italy “gioca in casa” con oltre 5 milioni di consumatori nord americani turisti in Italia per paese di provenienza | migliaia di arrivi possibili alleati del made in Italy, fonte di informazione del turista amercano in merito a vacanze | risposte 12000 60 10000 50 8000 40 6000 30 4000 2000 0 Fonte: ISTAT 20 10 0 turisti in Europa turisti nel mondo Fonte: U.S. Department of Commerce International Trade Administration riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 73 sintesi | qualche spunto per crescere sul mercato nord americano Bassa Percezione prodotti italiani Alta a seconda del posizionamento le imprese sono chiamate a mettere in campo strategie diverse rivitalizzare marchi e valori originali fidelizzare cliente investire in qualità allargare platea consumatori investire in market intelligence per prodotti sostituti sviluppare customer journey (end to end con mobile device) incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà) monitorare concorrenti organizzare sistemi per innovazione permanente attrazione e retention talenti ripensare prodotti e creare marchi ampliare presenza sul mercato JV complementari controllare catena distributiva promozione congiunta settori star trade marketing verso distribuzione locale investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico) promuovere contagio web word of mouth (WWM) Bassa Quota di mercato dell’Italia Alta riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 74 ALLEGATO: Schede territoriali nei settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 75 incrocio Territori -Settori Strategici: USA composizione settoriale importazioni principali stati per l’Italia | 2014 dall’Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 76 incrocio Territori -Settori Strategici: Canada composizione settoriale importazioni principali province per l’Italia | 2014 dall’Italia dal Mondo riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 77 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 78 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 79 i settori analizzati riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 80 summary USA – totale settori strategici indice di concentrazione geografica (quota % primi 5 stati) indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 81 summary Canada – totale settori strategici riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 82 focus USA riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 83 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 84 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 85 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 86 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 87 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 88 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 89 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 90 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 91 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 92 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 93 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 94 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 95 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 96 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 97 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 98 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 99 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 100 focus USA indice di somiglianza geografica con l’export italiano riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 101 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 102 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 103 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 104 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 105 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 106 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 107 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 108 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 109 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 110 focus Canada riservato e confidenziale Aprile 2015 | Nord America | 111