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Vicenza 17 giugno 2015 Stati Uniti seminario d’approfondimento [email protected] riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 1 Agenda dell’incontro lo scenario internazionale, il rilancio dei maturi quadro Economico USA, alla guida della ripresa focus territoriale: un paese che vale un continente export Italia, in miglioramento, ma ampi margini di crescita GO WEST veicoli per export, Distribuzione, E-commerce, Comunità italiane, Turismo riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 2 scenario internazionale | ripartenza dei mercati maturi… tassi di crescita del Pil per grado di sviluppo e commercio mondiale | var. % nel prossimo triennio i mercati maturi sono in accelerazione, gli emergenti segnalano un rallentamento. più che proporzionali gli effetti sul commercio mondiale, sostenuto dalla ripresa dei centri d’innovazione delle filiere globali e dalla miglior capacità di spesa delle classi medie nel mondo occidentale. riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 3 scenario internazionale | staffetta in corso nel commercio mondiale il contributo dei mercati alla crescita delle importazioni mondiali tra il 2014 e il 2017 | primi 15 paesi, valori in milioni di euro a prezzi del 2014 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 4 scenario internazionale | stimoli verso USA da petrolio e cambio… mercati e petrolio: peso % dei paesi esportatori netti di petrolio su export dell’Italia | media 2012-’14 tasso di cambio effettivo e cambio $/€ | indici, gen. 2014=100 105 100 95 90 85 80 75 gen-14 apr-14 cambio $/euro lug-14 effettivo ott-14 gen-15 apr-15 effettivo (peso piastrelle) fonte: Istat fonte: Prometeia • la riduzione dei corsi del greggio aiuta la domanda dei paesi importatori netti di energia, ma ipoteca i programmi di spesa pubblica degli esportatori e aggrava la crisi di Russia e Venezuela riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 5 scenario internazionale | …e da contesto geo-politico mappa dei rischi crescono i fronti «caldi» ed i fattori di instabilità rischio basso rischio elevato Fonte: Euler, conutry risk’s raitng verso «blocchi» contrapposti? Fonte: ICE Prometeia riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 6 le condizioni dello scenario | esistono le condizioni per rimodulare la mappa dell’export mercati e rischio: peso % dell’export italiano verso paesi rischiosi* | media 2012-’14 * Categorie OECD 5,6 e7, aggiornamento dicembre 2014 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 7 Il quadro macroeconomico negli Stati Uniti riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 8 Stati Uniti | maggiore intensità della ripresa… Pil reale | tassi di crescita Pil reale | livelli, 2007=100 2013 110 2016 20 di Giappone Stati Uniti 2.2 2.4 2.8 2.7 Uem Giappone 1.6 0.0 1.3 1.0 -0.4 0.9 1.4 1.6 0 - Germania 0.2 1.6 2.0 1.7 0 - Francia 0.4 0.4 0.9 1.5 0 Cina 7.7 7.4 6.8 6.4 India 4.7 7.3 8.1 7.1 5 Russia 1.3 0.6 -4.5 -0.1 0 Pil mondiale 3.1 3.2 3.2 3.4 3 Commercio mondiale 3.1 2.6 4.3 5.3 4 Uem 100 95 90 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 2015 Pil Stati Uniti 105 2014 2013 2014 Fonte: RdP, Aprile 2015 l’economia statunitense ha recuperato più velocemente i livelli pre-crisi e ha registrato tassi di crescita relativamente più sostenuti riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 9 2 Stati Uniti | …grazie a scelte più coraggiose di politica economica attivi totali delle Banche Centrali | in % Pil, gen. 2007=100 500 450 400 350 saldo di bilancio pubblico | in % Pil 4.0 Federal Reserve 2.0 Bank of Japan 0.0 Bce -2.0 300 -4.0 250 -6.0 200 -8.0 150 -10.0 100 -12.0 50 2007 2008 2009 -14.0 2010 2011 2012 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 2014 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters lo stimolo monetario della Fed ha raggiunto un’entità decisamente superiore rispetto agli interventi delle altre Banche centrali e la politica fiscale ha evitato la trappola dell’austerità riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 10 Stati Uniti | …e all’aggiustamento più veloce del debito passività finanziarie delle famiglie | in % Pil, differenza 2013 vs 2007 passività finanziarie delle famiglie | in % Pil 100 8.0 4.0 90 0.0 80 -4.0 70 -8.0 60 -12.0 50 -16.0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • 10 12 14 Uem Giappone Usa Regno Unito fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters il processo di riduzione della leva finanziaria delle famiglie sta procedendo ad un passo più sostenuto, anche perché non ostacolato dalla correzione fiscale riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 11 Stati Uniti | stime riviste progressivamente al rialzo contributi alla crescita del Pil I in punti percentuali previsioni di crescita del Pil Usa 4.0 4.0 3.0 3.5 lug-14 ott-14 3.0 gen-15 2.0 1.0 0.0 2.5 -1.0 2.0 -2.0 -3.0 1.5 -4.0 07 1.0 2014 fonte: FMI • 2015 2016 08 09 10 exp. nette 11 12 13 14 15 16 domanda interna fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la maggiore solidità della ripresa, grazie al traino della domanda interna, ha portato a rivedere verso l’alto le stime di crescita del Pil per il 2015-2016 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 12 immobiliare | risalita dai minimi storici compravendite e prezzi degli immobili residenziali inizi di nuovi cantieri | migliaia di unità 2200 8000 20.0 2000 7500 15.0 7000 1800 10.0 6500 1600 6000 5.0 1400 5500 0.0 1200 5000 -5.0 media lungo periodo 4500 1000 800 600 400 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • -10.0 4000 12 14 3500 -15.0 3000 -20.0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 compravendite (migliaia) prezzi (var.% su corr.), sc.ds. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters si consolida la ripresa del mercato immobiliare residenziale ma non emergono rischi di nuove bolle speculative riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 13 domanda interna | spesa delle famiglie dinamica, investimenti più lenti consumi delle famiglie | dettaglio per investimenti | contributi alla crescita componenti (livelli, 2007=100) (dati annualizzati, in p.p.) 2.5 130.0 2.0 120.0 1.5 110.0 1.0 100.0 0.5 0.0 90.0 -0.5 80.0 -1.0 I-07 I-08 durevoli I-09 I-10 I-11 I-12 non durevoli fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters • I-13 I-14 servizi I-10 I-11 I-12 I-13 macchinari, attrezz. e proprietà intell. I-14 strutture non residenz. fonte: elaborazioni Prometeia su dati Thomson Reuters la ripresa della domanda interna poggia sul maggiore vigore della spesa delle famiglie, anche grazie all’aumento di potere d’acquisto legato al calo dei prezzi dell’energia riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 14 i temi rilevanti per lo scenario degli Stati Uniti riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 15 la sfida cinese | verso un mondo a due motori Pil in PPP | 2014, in dollari internazionali Pil in Parità di Potere d’Acquisto | dollari internazionali Cina 40.0 Stati Uniti 35.0 India 30.0 Giappone Germania 25.0 Russia 20.0 Brasile 15.0 Francia 10.0 Indonesia 5.0 Regno Unito 0.0 2000 Messico Italia 2010 Usa Sud Corea • A. Saudita Canada 0 5 10 15 2014 2020 2030 Cina nel 2014 il Pil Usa – valutato in PPA – è stato raggiunto da quello della Cina; 20 fonte: FMI riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 16 per vincere la sfida | la crisi ha accentuato il divario dei redditi quota di reddito dell’1% più ricco retribuzioni orarie | var% su trim. corr. 20.0 5.0 15.0 4.0 3.0 10.0 2.0 5.0 1.0 0.0 0.0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 00 02 04 06 08 10 12 14 annunciata per il 2015-’16 una manovra netta espansiva a favore della classe media: • • • sgravi e aiuti per l’istruzione e per i programmi di risparmio pensionistico credito d’imposta per le famiglie con figli aumento dell’imposta sui guadagni di capitale e sui dividendi e introduzione di un’imposta di successione riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 17 politica industriale | remanufacturing e rivoluzione energetica produzione di petrolio | mil. bbl/g Stati Uniti | quota manifatturiero su Pil politica energetica, salvataggio 16.0 industrie strategiche, remanufacturing, partnership pubblico privato per 14.0 creazione 45 Institute for 12.0 Manufacturing Innovation (il primo dedicato a stampa 3d), 10.0 18.0 17.0 16.0 15.0 8.0 14.0 6.0 13.0 4.0 12.0 2.0 11.0 0.0 I-00 10.0 91 93 95 97 99 01 03 fonte: elaborazioni Prometeia su dati BEA 05 07 09 11 13 I-02 Usa I-04 I-06 Russia I-08 Iran I-10 I-12 I-14 Arabia Saudita fonte: IEA • l’attivismo della politica industriale e l’avvio di fenomeni di back-shoring hanno contribuito ad arrestare la tendenza al declino del peso del manifatturiero • la produzione di energia da fonti non convenzionali ha spinto gli Usa verso il primato a livello mondiale riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 18 commercio | verso un rilancio degli accordi regionali (TTIP e TPP) partecipanti al TTIP partecipanti al TPP una stima Prometeia sui possibili effetti quantifica i maggiori flussi fra Europa e Stati Uniti legati al TTIP fra 3.5 e 25 miliardi di euro, una forchetta che dipenderà dal grado effettivo dell’integrazione, limitato ai soli dazi o esteso ad altri capitoli del negoziato (come per esempio barriere non tariffarie, aspetti regolamentari e accesso al public procurement). riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 19 infrastrutture | un gap da colmare investimenti in opere pubbliche | in % Pil 3.0 qualità delle infrastrutture | score da 1 (min) a 7 (max) 7.0 2006-2007 2013-2014 2.5 6.5 2.0 1.5 6.0 1.0 5.5 0.5 0.0 5.0 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 fonte: BEA • Germania Giappone Usa Regno Unito Corea fonte: World Economic Forum i vincoli di bilancio del governo federale e di quelli locali hanno penalizzato il finanziamento dei progetti infrastrutturali, ritardando la modernizzazione delle infrastrutture riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 20 struttura demografica | un paese che rimane giovane % popolazione in età da lavoro (15-74) residenti nati all’estero per grado di educazione (%) Stati Uniti Italia fonte: Ocse • il calo dei tassi di partecipazione della forza lavoro potrà essere contrastato dai flussi di immigrazione e attrazione di talenti dall’estero, superiori a quelli per le altre economie avanzate riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 21 l’analisi territoriale riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 22 PIL | un mercato che ne vale molti PIL USA | 2013, percentuale ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fonte: http://bigthink.com/strange-maps/131-us-states-renamed-for-countries-with-similar-gdps Stato California Texas New York Florida Illinois Pennsylvania Ohio New Jersey North Carolina Massachusetts Georgia Virginia Michigan Washington Maryland Indiana Minnesota Colorado Wisconsin Missouri Tennessee Arizona Connecticut Louisiana Oregon Alabama Kentucky South Carolina Oklahoma Iowa altri (21 stati) totale riservato e confidenziale 13.2 9.2 7.8 4.8 4.3 3.9 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 9 100 Giugno 2015 | Stati Uniti | 23 popolazione | oltre 300 milioni di consumatori popolazione | 2013, milioni ranking Stato 1 2 California Texas 38.3 26.4 3 4 5 6 New York Florida Illinois Pennsylvania 19.7 19.6 12.9 12.8 7 8 9 Ohio Georgia Michigan 11.6 10.0 9.9 10 11 12 13 North Carolina New Jersey Virginia Washington 9.8 8.9 8.3 7.0 14 15 16 17 Massachusetts Arizona Indiana Tennessee 6.7 6.6 6.6 6.5 18 19 20 Missouri Maryland Wisconsin 6.0 5.9 5.7 Stati Uniti 316.1 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 24 reddito pro-capite | emerge un divario nord sud PIL pro-capite | 2013, migliaia $ ranking Stato > 55 50 - 55 45 - 50 40 - 45 30 - 40 reddito pro-capite | 2013, migliaia $ ranking Stato 1 2 3 District of Columbia Alaska Wyoming 175.4 80.7 78.0 4 5 6 North Dakota Connecticut Delaware 77.9 69.3 67.7 7 8 9 10 New York Massachusetts New Jersey Nebraska 66.7 66.7 61.0 58.7 11 12 13 Washington Texas Maryland 58.5 57.9 57.7 14 15 16 Minnesota California Illinois 57.6 57.5 55.9 17 18 19 20 Colorado Oregon South Dakota Louisiana 55.9 55.9 55.3 54.8 Stati Uniti 52.8 1 2 District of Columbia Connecticut 75.3 60.7 3 4 5 6 Massachusetts New Jersey New York Maryland 57.2 55.4 54.5 53.8 7 8 9 North Dakota Wyoming New Hampshire 53.2 52.8 51.0 10 11 12 13 Alaska Virginia California Washington 50.2 48.8 48.4 47.7 14 15 16 17 Minnesota Nebraska Rhode Island Illinois 47.5 47.2 47.0 47.0 18 19 20 Colorado Pennsylvania South Dakota 46.9 46.2 46.0 Stati Uniti 44.8 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 25 crescita | in parte compensato dall’evoluzione dell’ultimo triennio Pil | v.m.a. 2011-’13 ranking Stato >4 3-4 2-3 1-2 1 2 North Dakota Texas 12.9 4.9 3 4 5 6 Utah Oregon Oklahoma Nebraska 3.9 3.6 3.5 3.0 7 8 9 Montana Colorado South Dakota 2.9 2.8 2.7 10 11 12 13 Ohio Minnesota Iowa Tennessee 2.5 2.4 2.3 2.3 14 15 16 17 Washington Arizona California Massachusetts 2.3 2.2 2.1 2.0 18 19 20 West Virginia Kansas South Carolina 2.0 2.0 1.9 Stati Uniti 2.0 <1 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 26 specializzazioni territori | oil&gas oltre il 10% nel mid west settore oil & gas | 2012, in % valore aggiunto ND ranking Stato WY NY CO NV IL CA OK NM AR TX LA TX MS MS 1 Alaska 24.0 2 Wyoming 13.8 3 Texas 10.6 4 Oklahoma 9.5 5 Louisiana 8.4 6 New Mexico 5.4 7 North Dakota 4.2 8 Colorado 3.2 9 Mississippi 1.3 10 Arkansas 1.2 Stati Uniti 1.7 AK FL AK AK riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 27 specializzazioni territori | automotive e meccanica concentrata nella regione dei laghi autoveicoli e componenti meccaniche | 2012, in % valore aggiunto ND ND ranking Stato WI WY WY CA CA IO CO CO NV NV MO OK OK NM NM TX TX TX TX AK AK WI IL MI MI OH IN OH IN MI MI NY NY KY TNKY TN AL MS AL LA LA SC SC 1 Michigan 9.2 2 Indiana 6.7 3 Kentucky 4.9 4 Wisconsin 4.0 5 Iowa 3.9 6 South Carolina 3.8 7 Tennessee 3.6 8 Alabama 3.3 9 Ohio 3.3 10 Illinois 3.1 Stati Uniti 1.7 FL FL AK AK AK riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 28 specializzazioni territori | hi tech più rilevante nella costa ovest settore ICT | 2012, in % valore aggiunto VT NH MN OR CA ranking Stato MA ID CO VA MD 1 Oregon 2 Massachusetts 6.1 3 Idaho 5.7 4 New Hampshire 5.7 5 Virginia 5.5 6 California 5.4 7 Vermont 5.3 8 Maryland 4.0 9 Minnesota 4.0 10 Colorado 4.0 Stati Uniti 3.3 riservato e confidenziale 24.0 Giugno 2015 | Stati Uniti | 29 specializzazioni territori | rilevante la presenza turistica a New York, in Florida e in California spesa negli Stati Uniti da parte dei non residenti | 2012, mld US$ ranking Stato MA NY NV IL NJ CA DC TX 1 New York 40.4 2 Florida 33.1 3 California 27.4 4 Hawaii 11.4 5 Nevada 7.0 6 Texas 4.9 7 Massachusetts 4.8 8 Illinois 4.0 9 District of Columbia 3.8 10 New Jersey 2.8 Stati Uniti 163.6 FL HI riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 30 le esportazioni italiane riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 31 export Italia | Stati Uniti 3° mercato nel 2014 export italiano di manufatti per paese di destinazione| valori in milioni di dollari nel 2014 70 000 Made in Italy 27% 60 000 50 000 40 000 Meccanica 26% export 30 000 20 000 10 000 0 3’ riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 32 export Italia | crescita generalizzata nell’ultimo anno var. % export Italia | cumulata 2013-’14, euro correnti riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 33 export Italia | e prospettive di rafforzamento nel prossimo triennio variazione media annua 2015-2017 della domanda di importazioni | percentuali 8.9 6.0 5.6 5.6 5.7 4.0 3.0 2.1 Alimentare e Bevande 1.9 Vino 2.3 2.0 Mobili Sistema moda Usa 3.6 3.5 1.6 Gioielleria Meccanica Totale Manifattura Europa riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 34 export Italia | posizionamento e principali concorrenti Alimentare: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Vino: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 35 25 30 20 25 20 15 15 10 10 5 5 19.9 0 10.9 7.2 4.3 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 3.1 30.0 28.1 7.9 6.5 6.0 5.6 5.2 2.5 1.5 1.2 0 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 35 export Italia | posizionamento e principali concorrenti Moda: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 50 Gioielleria: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 30 45 40 25 35 20 30 25 15 20 15 10 10 5 0 43.1 9.5 5.2 4.8 4.3 3.0 1.9 1.2 0.9 0.9 5 27.5 23.4 10.8 5.3 4.2 3.7 3.0 2.6 2.3 1.9 0 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 36 export Italia | posizionamento e principali concorrenti Mobili Arredo : quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 Meccanica: quote di mercato primi 10 concorrenti | 2014 16 45 40 14 35 12 30 10 25 8 20 6 15 4 10 5 0 2 42.1 18.7 10.4 8.5 2.5 2.2 2.1 1.9 1.9 1.4 14.2 14.2 13.5 12.0 10.8 5.0 4.1 3.6 3.0 2.0 0 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 37 prospettive | da TTIP importanti spazi di crescita esportazioni italiane verso Stati Uniti | var. % rispetto allo scenario di base, a prezzi costanti sistema moda, agroalimentare, prodotti per le costruzioni, e altri beni di consumo (gioielleria, ecc.) sono i settori che avrebbero un guadagno significativo, in quanto subiscono dazi e barriere Fonte: elaborazioni Prometeia nello scenario ottimisitco oltre 2 miliardi di maggiori esportazioni per l’Italia, a patto di interessare tutti i capitoli della liberalizzazione e contrastare comportamenti scorretti (es. italian sounding) riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 38 ma dove, in un paese che ci sembra così familiare? Rocky riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 39 export Italia | go west la sfida del presidio italiano negli Stati Uniti export italiano negli Stati Uniti (distribuzione percentuale principali stati, valori al 2014) altro 23% Tennessee 2% Ohio 2% Michigan 3% South Carolina 3% Georgia 3% quota di mercato italiana negli stati americani (primi 10) New Jersey 15% New York 14% California 8% Texas 7% North Carolina Florida 4% 4% Illinois Pennsylvania Kentucky 4% 4% 4% riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 40 export Italia | go west anche l’interesse per il made in Italy Google trends risultati | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy Google trends per stato | Mercato: Stati Uniti, Categoria Shopping, parola chiave Made in Italy. Washington 1.0 Michigan 0.9 Illinois 1.2 NY e NJ 8 Virginia 3 N. Carolina 3 Georgia 1.7 California 0.9 2006 fonte: google trends, Texas 0.8 2014 Arizona 1.2 Florida 2 Colorado 1.7 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 41 fattori chiave | il consumatore riconosce all’Italia un primato nella qualità, ma permangono ritardi legati a distribuzione punti di forza export italiano negli Stati Uniti | % risposte punti di debolezza export italiano negli Stati Uniti | % risposte approccio poco informato al mercato qualità di prodotto alta componente di stile e design 1 7 3 10 33 6 capacità di innovazione unicità del Made in Italy 14 ridotta dimensione delle imprese flessibilità produttiva 32 6 8 31 poca assistenza pre e post vendita debolezza dei marchi 10 prezzo 15 24 mancanza di adeguata struttura aziendale per l'export mancanza di un sistema distributivo diretto specializzazione settoriale riconoscibilità di marca Fonte: Indagine Prometeia ICE per Comitato Leonardo riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 42 su cosa puntare? distribuzione canale online comunità italiane all’estero turismo riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 43 distribuzione | prevalgono le grandi dimensioni… distribuzione al dettaglio non alimentare | fatturato medio punti di vendita, migliaia $ distribuzione al dettaglio negli Stati Uniti | format di vendita nel settore non alimentare (%) 4000 100.0 3500 90.0 3000 USA 2500 80.0 70.0 2.4 10.5 Altri (mercati, seconda mano, outlet) 6.7 Specialisti casa e giardino 20.6 Elettrodomestici, elettronica 13.6 Salute e bellezza Italy 60.0 USA Canada 50.0 Italy 1500 40.0 Canada 18.6 1000 30.0 2000 Tempo libero e beni per la persona Abbigliamento e calzature 20.0 500 10.0 0 2012 27.5 Grandi magazzini, department store 0.0 2012 2012 Fonte: elaborazione prometeia su dati Euromonitor riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 44 distribuzione | un possibile salto di qualità attraverso e-commerce, 280 milioni di americani connessi E-commerce, per tipologia | percentuale E-commerce, fatturato e quota sul totale consumi | milioni di dollari e percentuale (asse destro) Fonte: elaborazione prometeia su dati U.S. Census Bureau riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 45 internet | on line può compensare mancanza di presidii tradizionali Vendite pro capite, non store retail ($, 2010) New Hampshire Nevada South Dakota Utah Nebraska Washington Vermont Illinois Maine Pennsylvania Connecticut Missouri Arizona New Jersey Massachussetts Minnesota California New Mexico Florida Ohio Oregon New York Texas Colorado Alaska Wisconsin Maryland Wyoming North Dakota Virginia Rhode Island Idaho Delaware North Carolina Iowa Indiana Michigan Tennessee Kansas West Virginia Alabama District of Columbia Georgia Montana Louisiana Kentucky Arkansas South Carolina Hawaii Mississippi Oklahoma 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 46 little Italy | dalla cultura comune, una risorsa per il made in Italy popolazione di origine italiana, principali Stati | numero e percentuale sul totale Stato New York Pennsylvania California New Jersey Florida Massachusetts Illinois Ohio Connecticut Texas numero 2 636 152 1 550 850 1 496 669 1 487 161 1 183 957 915 687 800 779 744 277 670 030 480 716 popolazione di origine italiana quota sul totale residenti 13.5 12.2 4.0 16.8 6.2 13.9 6.2 6.4 18.7 1.9 17 milioni la comunità italo-americana 210 mila gli italiani residenti riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 47 turismo | ogni anno il made in Italy “gioca in casa” con oltre 5 milioni di consumatori nord americani turisti in Italia per paese di provenienza | migliaia di arrivi possibili alleati del made in Italy, fonte di informazione del turista amercano in merito a vacanze | risposte 12000 60 10000 50 8000 40 6000 30 4000 2000 0 Fonte: ISTAT 20 10 0 turisti in Europa turisti nel mondo Fonte: U.S. Department of Commerce International Trade Administration riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 48 sintesi | qualche spunto per crescere sul mercato nord americano Bassa Percezione prodotti italiani Alta a seconda del posizionamento le imprese sono chiamate a mettere in campo strategie diverse rivitalizzare valori fidelizzare cliente investire in qualità allargare platea consumatori aumentare presidio in aree inedite sviluppare customer journey (end to end con mobile device) incorporare valori emergenti (ecostenibilità, distintività, sobrietà) organizzare sistemi per innovazione permanente attrazione e retention talenti ripensare prodotti e creare marchi ampliare presenza sul mercato JV complementari controllare catena distributiva promozione congiunta settori star/turismo trade marketing verso distribuzione locale investimento capitale umano e creativo (anche tecnologico) promuovere contagio web word of mouth (WWM) Bassa Quota di mercato dell’Italia Alta riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 49 prometeia via G. Marconi 43 40122 Bologna - Italia tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753 Uffici a Milano, Roma, Beirut, Istanbul, Mosca, Parigi, Douala, Lagos [email protected] www.prometeia.com riservato e confidenziale Giugno 2015 | Stati Uniti | 50