Promemoria per il cambio di banca

Per scopi di marketing
Cambiare banca
Rilassatevi, pensiamo noi a trasferire il vostro conto
Contate pure sul nostro aiuto se intendete trasferire le vostre
relazioni bancarie a UBS accorpandole in uno dei nostri pacchet­
ti bancari. Scoprite qui di seguito come usufruire al meglio dei
nostri servizi.
Ci occorrono queste informazioni
Per potervi garantire la migliore assistenza nel trasferimento
del vostro conto al colloquio di consulenza, vi preghiamo di
presentare le seguenti informazioni e documenti:
Risparmiate tempo
Basta perdere tempo in telefonate non necessarie. Gestiamo
noi la corrispondenza con la vostra attuale banca e con gli istitu­
ti di credito per agevolare al massimo il trasferimento dei conti.
•Coordinate bancarie attuali
•Carte di credito in vostro possesso
•Panoramica delle voci in entrata ricorrenti, ad es. salario,
rendita cassa pensione o AVS
•Panoramica delle voci in uscita ricorrenti, ad es. addebiti
diretti, ordini permanenti o e-fatture (affitto, premi della
cassa malati, imposte ecc.)
Potete contare su di noi
Vi aiutiamo a comunicare ai mittenti di bonifici regolari
sul vostro conto (ad es. datore di lavoro e cassa pensione) le
vostre nuove coordinate bancarie. Vi diamo supporto anche
nell’adattamento dei vostri pagamenti (ad es. a locatari, cassa
malati, assicurazione o autorità fiscali) e nella predisposizione
del trasferimento di altri servizi quali ipoteche e depositi.
Ecco i vantaggi di una relazione bancaria duratura
con UBS:
• Consulenza finanziaria e di investimento competenti
e personalizzate
• Facilitazione nella compilazione della dichiarazione fiscale
• A ssistente finanziario personale di UBS per verificare
entrate e uscite, allestire budget e definire obiettivi
di risparmio. Quante più transazioni eseguite tramite
UBS, tanto più precisi saranno i risultati.
• Trapassi di conto gratuiti per i titolari di un Pacchetto
bancario UBS
• Carte di credito e operazioni di pagamento a un prezzo
forfettario conveniente
Sul retro trovate una checklist che vi permette di raccogliere
tutte le informazioni rilevanti in fatto di trasferimento di conto.
Siamo a vostra disposizione
Approfittate del nostro servizio gratuito e fissate un appunta­
mento per una consulenza individuale. Saremo lieti di cono­
scervi di persona.
Per qualsiasi informazione
ubs.com/cambiarebanca
UBS Service Line* 0848 848 053
Vi invitiamo a recarvi presso una delle nostre filiali UBS
*Tariffa unitaria: max. CHF 0.08 / min.
La vostra checklist per cambiare banca
Consultate la seguente checklist per semplificare il trasferimento dei vostri conti a UBS.
•Annotare i conti attuali con i relativi codici IBAN
•Riportare le carte di credito e prepagate in vostro possesso
• Indicare i mittenti di pagamenti ricorrenti in entrata (ad es. datore di lavoro, cassa pensioni, AVS)
•Preparare una panoramica dei pagamenti ricorrenti in uscita tramite addebito diretto (LSV +), ordine permanente o e-fattura
•Non dimenticare di aggiornare i dati della carta di credito (iTunes ecc.)
Conti attuali
Conto privato, conto di risparmio
o conto corrente
IBAN
Titolare (nome e cognome)
Carte di credito attuali
Emittente della carta di credito
Numero della carta di credito
Data di scadenza
Titolare (nome e cognome)
Entrate ricorrenti
Datore di lavoro, cassa pensione,
cassa di compensazione AVS ecc.
Disposto da
Indirizzo (via, numero civico, NPA, località)
Cliente
UBS
Uscite ricorrenti
Beneficiari
Tipologia
Modalità di pagamento
Nome / Istituto
Ordine
permanente
Addebito
diretto
E-fattura
Dettagli del pagamento
Importo
(solo per ordini
permanenti)
Periodicità
Disposto da
Cliente
UBS
Cassa malati
Locatari
Telefono, Internet, TV
Imposte
…
…
…
UBS Switzerland AG
Casella postale
8098 Zurigo
Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta.
Prima di prendere una decisione d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri
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