Paris, 7 mars 2011, 20h

Parigi, 28 ottobre 2011, 8 : 45
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Comunicato
Altarea Cogedim estende la sua presenza sul web:
lancio di un’OPA su RueduCommerce, leader francese dell’ecommerce
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Accordo siglato con Apax Partners e con gli azionisti fondatori di
RueduCommerce Patrick Jacquemin e Gauthier Picquart per
l’acquisizione di un blocco pari al 28,64% del capitale sociale di
RueduCommerce.
Presentazione di un’OPA sul saldo dei titoli RueduCommerce.
Una combinazione senza precedenti per un modello di crescita
multicanale.
Parigi, 28 ottobre 2011, ore 8:45 - Altarea Cogedim annuncia che la sua filiale Altacom ha
siglato un accordo con Apax Partners e con gli azionisti fondatori Patrick Jacquemin e Gauthier
Picquart con il quale si impegna ad acquisire un blocco pari al 24,13% del capitale sociale di
RueduCommerce a un costo di 9 euro per azione. La transazione è condizionata all’autorizzazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Nell’ambito del suddetto accordo, i fondatori di RueduCommerce si impegnano, ognuno per la
propria parte, a conferire in natura 250.000 azioni RueduCommerce per un valore di 9 euro ad
azione, contro il 20% del capitale della società Altacom, essendo il resto di proprietà di Altarea
Cogedim.
Come risultato delle operazioni di acquisizione e conferimento in natura, Altacom possederà il
28,64% del capitale sociale di RueduCommerce.
I fondatori di RueduCommerce esprimono, così, il loro pieno consenso al progetto di Altarea
Cogedim atto a costruire un modello multicanale che sia in grado di combinare gli investimenti
destinati alla realizzazione di centri commerciali fisici con lo sviluppo di un sito di acquisti on-line in
collaborazione con RueduCommerce.
Altacom ha depositato presso l’AMF un progetto di offerta pubblica di acquisto del saldo delle azioni
RueduCommerce.
L’offerta, sottoposta a esame, offrirebbe, sulla base di un prezzo di 9 euro per azione, un premio
pari a circa il 54% della media ponderata delle quotazioni in borsa di RueduCommerce registrate
negli ultimi tre mesi.
RueduCommerce, leader dell’e-commerce in Francia
Creata nel 1999, RueduCommerce è uno dei leader dell’e-commerce in Francia con un volume
d’affari di 380 milioni di euro nel periodo 2010-2011 (esercizio chiuso al 31 marzo 2011) e una
frequentazione compresa tra 6 e 8 milioni di visitatori singoli al mese. Nata come distributrice di
prodotti high-tech, nel 2007 la società ha ampliato la sua offerta grazie alla realizzazione di un
mercato virtuale, “La Galerie”, che consente ai commercianti partner di vendere i propri prodotti
Altarea Cogedim – Comunicato stampa – 28 ottobre 2011
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tramite la piattaforma RueduCommerce a fronte di una provvigione pari, in media, al 7,4% del
fatturato 2010-2011.
RueduCommerce propone, oggi, circa 2 milioni di riferimenti nei settori dell’high-tech, degli
elettrodomestici, della bellezza, della moda, della casa, dei giochi, dello sport, del divertimento e
dei prodotti culturali con una crescita significativa delle vendite realizzate su “La Galerie” che ha
generato un fatturato di 73.milioni di euro nel 2010-2011 pari al +63% rispetto all’esercizio
precedente.
Quotata nel comparto C di NYSE Euronext di Parigi, RueduCommerce è una società indipendente
diretta da uno dei suoi fondatori, Gauthier Picquart.
Grazie alle sue consumate capacità manageriali, nonché al sostegno di un team di esperti
professionisti, ha fatto in modo che RueduCommerce figuri, oggi, tra i principali siti di acquisti online in Francia.
Altarea Cogedim si fa spazio nell’e-commerce
Senza contestare il fatto che la pratica dello shopping in negozio rimane fondamentale e
indispensabile per i consumatori, la società ha deciso di affiancare alla propria realtà commerciale
la vendita on-line e i nuovi strumenti di comunicazione per la mobilità e lo scambio. In un tale
contesto, si ritiene che il mercato dell’e-commerce registrerà una forte crescita anche nei prossimi
anni, rappresentando una parte significativa del settore del commercio.
“Oggi è il momento ideale per investire nell’e-commerce. Attraverso il progetto comune con
RueduCommerce, Altarea inizia una tappa logica del suo sviluppo e acquista una posizione
significativa nell’e-commerce a fronte di un investimento limitato se paragonato alla dimensione
del suo patrimonio”, ha dichiarato Alain Taravella, Presidente fondatore di Altarea Cogedim.
Il mercato dell’e-commerce offre un premio alle piattaforme con maggiore visibilità e percentuale di
visitatori.
“RueduCommerce è un sito leader in termini di percentuale di visitatori e ha tutti i requisiti per
imporsi nel lungo termine come un marchio fondamentale dell’e-commerce”, ha affermato Gauthier
Picquart, Presidente Direttore generale di RueduCommerce.
Un progetto di crescita
Altarea Cogedim si propone di sviluppare un modello multicanale che possa accelerare la crescita
del Gruppo. Altarea Cogedim vanta, oggi, una pipeline di sviluppo nei centri commerciali di 856
milioni di euro. Il Gruppo rafforzerà gli investimenti di RueduCommerce, in particolare per garantire
lo sviluppo di “La Galerie”.
“Altarea Cogedim registra una crescita e prospettive solide in ogni suo settore di attività. Con
RendueCommerce, ambiamo ad accelerare la crescita dei nostri formati commerciali, fisici o
virtuali, e a rispondere al meglio alle attese dei consumatori. Diventeremo, così, la prima società
fondiaria multicanale”, ha concluso Alain Taravella.
Programma indicativo dell’operazione
Presentazione del progetto d’offerta all’AMF
Presentazione della nota di risposta di RueduCommerce
2011
Dichiarazione di conformità dell’offerta da parte del collegio dell’AMF
2011
Apertura dell’offerta
Chiusura dell’offerta
Liquidazione e riapertura dell’offerta
27 ottobre 2011
25 novembre
13
dicembre
16 dicembre 2011
19 gennaio 2012
7 febbraio 2012
Altarea Cogedim prevede di mantenere RueduCommerce quotato in borsa al termine
dell’operazione.
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La nota informativa del progetto è disponibile sui siti internet di Altarea Cogedim
(www.altareacogedim.com) e dell’AMF (www.amf-france.org) e può essere richiesto gratuitamente
all’indirizzo:
Altarea Cogedim - 8 avenue Delcassé 75008 Parigi.
Riunione informativa
Una riunione informativa avrà luogo venerdì 28 ottobre alle ore 8:45.
Hôtel Hyatt: 5 rue de la Paix - 75002 Parigi
Accoglienza dalle ore 8:30.
Alcune informazioni su Altarea Cogedim - FR0000033219 - ALTA
Altarea Cogedim è una società leader del settore immobiliare. Società fondiaria nel settore del commercio
e promotrice, è presente sui tre mercati principali del ramo immobiliare: locali commerciali, abitazioni
private, uffici e hotel. Dispone del know-how necessario per concepire, sviluppare, commercializzare e
gestire prodotti immobiliari su misura. Calcolando tutti i rischi di una visione a lungo termine, il Gruppo ha
voluto fondare il suo programma di creazione di valore sulla concezione e realizzazione dei suoi prodotti,
sapendo cogliere le migliori opportunità del settore immobiliare.
Presente in Francia e in Italia, Altarea Cogedim vanta un patrimonio di 2,7 miliardi di euro al 30 giugno
2011. Quotata nel comparto A di NYSE Euronext di Parigi, Altarea ostenta una capitalizzazione azionaria
pari a 1,3 miliardi di euro alla fine di settembre 2011.
Pubblicazione del fatturato del 3° trimestre 2011: il 7 novembre prima dell’apertura della Borsa.
CONTATTI ALTAREA COGEDIM
CONTATTI CITIGATE DEWE ROGERSON
Eric Dumas, Direttore finanziario
[email protected]
01 44 95 51 42
Relazioni con gli analisti e gli investitori
Yoann Nguyen, [email protected]
01 53 32 84 76
Nathalie Bardin, Direttore della comunicazione
[email protected]
01 56 26 25 36/ 06 85 26 15 29
Relazioni con la stampa
Aliénor Miens, [email protected]
01 53 32 84 77/06 64 32 81 75
Servane Taslé, [email protected]
01 53 32 75 94/06 66 58 84 28
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