epfire - SDA Bocconi

MILANO | ITALY
REAL ESTATE
EMPOWER YOUR VISION
EPFIRE
Executive Program in Finanza Immobiliare e Real Estate
Programmi intensivo e avanzato di Real Estate Management
2016 - 2017
SDABOCCONI.IT/EPFIRE
CITY LIFE
PALAZZO UNICREDIT
IL BOSCO IN CITTÀ
EPFIRE
Programma intensivo di Real Estate
Management
Le interrelazioni sistematiche del real estate con gli altri settori e con il
sistema finanziario rendono utile, se non necessaria, la comprensione
delle dinamiche e delle logiche di funzionamento che lo governano.
L'Executive Program in Finanza Immobiliare e Real Estate di SDA
Bocconi è dedicato al settore immobiliare tout court e ha l’obiettivo
di fornire strumenti operativi: da quelli economico finanziari a quelli
gestionali, sistematizzando - anche a coloro che hanno maturato una
lunga esperienza sul campo - le conoscenze per governare la
crescente complessità dell’ambiente competitivo.
L’Executive Program in FIRE è un percorso ideale che, partendo
dall’analisi delle tematiche core del real estate ne delinea le logiche
di funzionamento (Modulo 1 - Real Estate Market), approfondisce
processi e metodologie finalizzate a esprimere giudizi di convenienza
economica, valutare investimenti e a determinare l’open market value
dei beni immobiliari (Modulo 2 - Real Estate Investment); analizza le
relazioni sistemiche e strutturali tra il settore immobiliare e quello
bancario, identifica e confronta strumenti di finanziamento
verificandone gli effetti, delinea le modalità di pricing delle operazioni
di finanziamento immobiliare valutando il rischio di credito (Modulo
3 - Real Estate Finance & Banking) per passare, nel Modulo 4 (Real
Estate Asset Management), all’approfondimento delle metodologie
di Asset Management per la gestione attiva ed evoluta dei patrimoni
delle banche, delle aziende immobiliari e non.
1 VANTAGGI
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Per sviluppare competenze avanzate e trasversali
Per sistematizzare le conoscenze maturate con l’esperienza
sul campo
Per sviluppare network
Per interagire con i collaboratori di tutta la filiera del real
estate attraverso un linguaggio comune
Per diventare player evoluti al fine di comprendere e gestire il
nuovo “paradigma” competitivo
Il Programma fornisce una preparazione professionale specifica
e completa volta a governare gli elementi di complessità; la
formula part-time, inoltre, permette di conciliare formazione
manageriale con impegno professionale.
➥ Executive Master in Finance
I partecipanti al EPFIRE, interessati all’executive Master in
Finance (EMF) - Track Real Estate, avranno l’opportunità di
accedere al Master con un’agevolazione del 10% sulla quota
d’iscrizione. www.SDABOCCONI.IT/EMF
Alessia Bezzecchi
Responsabile scientifico e coordinatore del programma
➥ Evento
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM"
Banking&Real Estate: "rivoluzione copernicana" o “invarianze
competitive?” Strategie di posizionamento, tattiche di
sopravvivenza e opportunità di business per le banche, gli
investitori e le aziende nella gestione del real estate.
Manuale dedicato
23 marzo 2016 ore 18.30 - Aula X-perience Lab.
Partecipa a Milano presso SDA Bocconi School of Management
oppure online. Iscriviti su: SDABOCCONI.IT/EPFIRE
Strumenti, tecniche e applicazioni:
la Finanza Immobiliare per il Real
Estate
2 DESTINATARI
3 ESPERIENZA FORMATIVA
EPFIRE esamina, attraverso un costante contatto fra aspetti
teorici e applicazioni pratiche, i principali aspetti delle tematiche
economiche e finanziarie legate al settore immobiliare con lo
scopo di fornire una formazione industry specific.
La comprensione di questo processo è necessaria tanto ai
professionisti operanti in imprese di promozione e gestione
immobiliare quanto agli altri soggetti coinvolti nel processo
come investitori, banche, costruttori, pubblica amministrazione,
architetti, ingegneri, consulenti, mediatori finanziari e avvocati.
L'EPFIRE è un programma "operativo", che alterna a lezioni ex
cathedra, esercitazioni e discussione di case study: l'interazione
continua tra partecipanti e docenti è l'elemento distintivo della
modalità didattica. Il programma immobiliare offre:
19%
ARCHITETTI
17%
INGEGNERI
21%
ECONOMISTI
GEOMETRI
8%
COMMERCIALISTI
7%
ALTRO
5%
Follow up a conclusione dell'EPFIRE per tutti per favorire un
confronto tra docenti e partecipanti sull'applicazione degli
strumenti presentati durante il programma, discutendo i problemi
incontrati e valorizzando le esperienze più significative
●
Questionario di self assessment per verificare l'apprendimento
●
Portale e-learnig dedicato
s
13%
GIURISTI
●
EPFIRE Club Per favorire lo scambio di esperienze i
partecipanti dell’EPFIRE hanno accesso all’EPFIRE Club che
consente di partecipare al workshop annuale di confronto tra
Alumni e opinion leader di settore.
➥ MODULO 1
REAL ESTATE MARKET
➥ MODULO 2
REAL ESTATE INVESTMENT
➥ MODULO 3
REAL ESTATE FINANCE & BANKING
➥ MODULO 4
REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT
➥ MODULO 5
EPFIRE ADVANCED
16 GIORNATE WEEK-END BASED
Real Estate Market
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Real estate: principi, player, regole di funzionamento
Principi di urbanistica
Diritto immobiliare
Fiscalità immobiliare
Marketing immobiliare
Giugno
Maggio
Gennaio
Febbraio
2017
Dicembre
Novembre
Ottobre
2016
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15
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Real Estate Investment
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Principi di contabilità
Due diligence tecnica e valutazione dei beni immobiliari
L’analisi di scenario e la valutazione delle operazioni di sviluppo
immobiliare
Valutazione degli investimenti immobiliari e l’analisi di sensitività
Analisi del rischio di un’operazione immobiliare: la simulazione
Montecarlo
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Real Estate Finance & Banking
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●
Strumenti e tecniche di finanziamento delle operazioni di sviluppo
immobiliare
Finanziamenti bancari e leasing immobiliare
Pricing e costruzione delle operazioni di finanziamento
L’analisi di sensitività delle strutture finanziarie immobiliari
Financial Institutional e Real Estate: interrelazioni e regole di
funzionamento
Valutazione del rischio di credito da Basilea 2 a Basilea 3
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17
13
14
Real Estate Asset Management
●
Asset Management Immobiliare: strumenti e strategie di investimento
e gestione
● Financial Accounting nel Real Estate
● Valutazione delle performance e indici immobiliari
● L’investimento immobiliare indiretto (fondi Immobiliari, SIIQ)
● Strumenti operativi di gestione e sistemi di controllo
● Corporate Real Estate Management
● Real Estate e diversificazione del portafoglio
● Business Game
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EPFIRE ADVANCED (OPZIONALE)
Real Estate Investment Advanced
Real Estate Finance Advanced
Real Estate Asset Management Advanced
Banking&Real Estate Advanced
➥ Business Excellence Certificate
La partecipazione all’EPFIRE consente di poter accedere al Business Excellence Certificate (BEC). Il BEC valuta e attesta il processo di
apprendimento edi innovazione dei manager al termine di un percorso avanzato di approfondimento.
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In uno scenario competitivo sempre più
sfidante il successo di un manager è
determinato dalla capacità di raccordare
visione del futuro, strategia e pianificazione
economico- finanziaria in modo dinamico,
governando le complessità contingenti.
Alessia Bezzecchi | Responsabile Scientifico e
Coordinamento di EPFIRE
EPFIRE ADVANCED
Programma avanzato di Real Estate Management
L’EPFIRE Advanced è un modulo di formazione innovativo che ha l’obiettivo di approfondire tecniche e conoscenze tramite l’analisi e la
discussione di case study complessi industry specific.
La simulazione dell’esperienza del real estate tramite il confronto e l’interazione con i professionisti di maggior rilievo del mercato
immobiliare, costituisce la principale modalità didattica utilizzata per condurre i partecipanti ad una “piena” comprensione e capacità di
utilizzo degli strumenti e dei contenuti.
Innovazione, multidisciplinarietà, strategia sono i driver che ispirano tale corso di alta formazione che si rivolge a tutti coloro che avendo
maturato importanti esperienze formative o professionali sul campo, vogliano sistematizzare, approfondire, aggiornare quanto acquisito
al fine di gestire e guidare il cambiamento.
Alessia Bezzecchi
Coordinatore del programma
1 VANTAGGI
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Per l’approfondimento e l’aggiornamento degli strumenti e
delle tecniche economico-finanziarie ma anche managerialiorganizzative volti alla risoluzione di casi complessi
Per il networking. Il confronto tra partecipanti, testimoni
aziendali e docenti oltre a stimolare il confronto accresce la rete
di relazioni nel mercato
Per l’Experience della realtà immobiliare per acquisire una
metodologia evoluta nel problem solving in situazioni critiche di
successo
2 DESTINATARI
Il programma è pensato per practitioner con consolidata maturità
professionale ed esperienze in tema di real estate, corporate real
estate management e finanza immobiliare. Candidati preferenziali
sono tutti gli Alumni di programmi Executive e di Real Estate.
3 STRUTTURA
L’EPFIRE Advanced si articola in quattro moduli dedicati
all’approfondimento dei
contenuti core del real eatate in ottica
multidisciplinare e attuale. La giornata “tipo”
è composta da:
● TEORIA AVANZATA: una sessione di approfondimento dei
contenuti e presentazione di un caso reale
●
●
PRATICA AVANZATA: due sessioni dedicate all’analisi e
risoluzione di case study reali
DISCUSSIONE: una sessione di analisi del caso/business game
e discussione in aula “stile tavola rotonda” con potenziale
coinvolgimento di testimoni esterni
➥ 4 giornate weekend based
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●
Prospettive, finalità e strategia dell’investimento
immobiliare: l’analisi di mercato, la mappatura dei
rischi e il raccordo con le assumpion
Analisi del contesto competitivo per la definizione
della strategia di gestione e previsioni
economico-finanziarie
Redazione del business plan,
simulazioni e scenari
(anche con uso di strumenti
di Excel)
Interrelazioni tra banche, real estate
e modelli di gestione operativa lungo
il ciclo commerciale e creditizio
Real Estate
Investment
Advanced
1
avanzati
4
Banking &
Real Estate
Advanced
Cartolarizzazione e real estate
market
Structured (real estate) finance: KPI,
valutazione e gestione di NPL (Non
Performing Loans)
Previsione economico-finanziaria per l’ottimizzazione
delle scelte di struttura finanziaria
Strutturazione dell’operazione di finanziamento
dell’impresa: capacità di finanziamento,
capacità di rimborso e rendimenti attesi
(presentazione software didattico)
Sensitivity analysis e stress test sui KPI
Real Estate
Finance
(Key Performance Indicator) della
Advanced
revisione e relative manovre d’azione
delle politiche di gestione
Real Estate
Asset
Management
Advanced
2
3
Definizione degli obiettivi e strategia
di real estate asset management per
portafogli strumentali (Corporate
Real Estate Management) e non
●
●
●
●
Analisi e organizzazione della catena del
valore nell’asset management: scelte di struttura
d’azienda e di “make or buy”
●
Pianificazione strategica, programmazione e
controllo nell’asset management (presentazione
modello real estate portfolio management)
●
➥ Informazioni
EPFIRE
➥ sdabocconi.it/epfire
EPFIRE ADVANCED 2016
16 giornate week-end based su 4 moduli:
Durata
Modulo 1 Real Estate Market
14, 15, 28, 29 ottobre 2016
Modulo 2 Real Estate Investment
11, 12, 25, 26 novembre 2016
Modulo 3 Real Estate Finance&Banking
16, 17 dicembre 2016 e 13, 14 gennaio 2017
Modulo 4 Real Estate Asset Management
27, 28 gennaio 2017 e 10, 11 febbraio 2017
Durata
4 giornate week-end based nei seguenti giorni:
27, 28 maggio 2016 e 24, 25 giugno 2016
EPFIRE ADVANCED Modulo 5 (OPZIONALE)
4 giornate week-end based nei seguenti giorni:
26, 27 maggio 2017 e 23, 24 giugno 2017
Orario di lavoro
Venerdì 14.00 - 20.30
Sabato 9.00 - 17.30
Quota di partecipazione
€ 6.400 + IVA (EPFIRE 16 giornate Moduli 1, 2, 3, 4)
€ 8.800 + IVA (EPFIRE + EPFIRE Advanced - 20 giornate
Moduli 1, 2, 3, 4, 5)
Entrambe le quote sono comprensive dell’iscrizione all’EPFIRE Club
e alla Community AFCnet.
➥ Responsabile Scientifico e Coordinamento
Alessia Bezzecchi - [email protected]
➥ sdabocconi.it/epfireadvanced
Orario di lavoro
Venerdì 14.00 - 20.30
Sabato 9.00 - 17.30
Quota di partecipazione
€ 2.890 + IVA
Per Alumni di programmi Executive e Real Estate.
€ 3.400 + IVA
Per i rimanenti partecipanti.
Entrambe le quote sono comprensive dell’iscrizione all’EPFIRE Club
e alla Community AFCnet.
➥ Coordinamento
➥ Responsabile Scientifico
Alessia Bezzecchi - [email protected]
Armando Borghi - [email protected]
➥ Segreteria
Orientamento
Patrizia Trivellato - tel. +39 02 5836.6872 - [email protected]
Pre-iscrizioni e iscrizioni
Giusi Iannizzotto - tel. +39 02 5836.6816 - fax +39 02 5836.6833-6892
[email protected]
Il numero massimo dei partecipanti è programmato.
Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica.
➥ Faculty
L’elemento distintivo
Punto di forza del programma è la “Faculty” costituita da docenti che, avendo maturato significative esperienze nel settore, sono
protagonisti di casi aziendali rilevanti “trasformati” in strumenti didattici.
SYLVIA BARTYAN
Collaboratore SDA Bocconi
Studio Bartyan & Associati
ANDREA BELTRATTI
SDA Professor di ACFAI*,
Professore ordinario di
Economia Politica, Università L.
Bocconi
ALESSIA BEZZECCHI
SDA Professor di ACFAI*,
Professore a contratto di
Financial Management &
Corporate Banking, Università
L. Bocconi e coordinatore del
programma
UGO DEBERNARDI
Collaboratore SDA Bocconi.
CD FININT A.I. SGR
ANDREA DOSSI
SDA Professor e Direttore
dell’Area ACFAI*.
Professore associato di
Programmazione e Controllo,
̀ L. Bocconi
Universita
FABRIZIO REDAELLI
Collaboratore SDA Bocconi.
Partner Studio
Redaelli&Associati
MAURIZIO POLI
SDA Professor di Metodi
Quantitativi. Professore a
contratto di Statistica e
Metodi Quantitativi, Università
L. Bocconi
GIUSEPPE ROMEO
Collaboratore SDA Bocconi
CLAUDIO SCARDOVI
Professore a contratto di
Sistemi Finanziari, Università
L. Bocconi Managing Director
e global co-leader Financial
Service Practice AlixPartners.
Board member di Risanamento SpA
GIORGIO LAZZARO
ARMANDO BORGHI
SDA Professor di ACFAI*,
Segment leader business unit
Finanza Immobiliare e Real
Estate. Professore a contratto di
Real Estate Finance, Universita
̀
L. Bocconi
STEFANO CASELLI
SDA Professor di Area
Intermediazione Finanziaria e
Assicurazioni. Professore
Ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari e
Prorettore per l'internazionalizzazione
Universita
̀ L. Bocconi
FEDERICO CHIAVAZZA
SDA Professor di ACFAI*
SDA Professor di Marketing
DANIELA TRAVELLA
SDA Professor di ACFAI*.
Lecturer, IAFC
GIACOMO MORRI
SDA Professor di ACFAI*.
Professore a contratto di Real
Estate Finance presso
l’Università L. Bocconi
* Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e
Immobiliare
ACCREDITAMENTI
EPFIRE - EXECUTIVE PROGRAM IN FINANZA IMMOBILIARE E REAL ESTATE
Il riconoscimento di 112 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi
professionali e le modalità di attuazione.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Milano. Sono stati riconosciuti 15 CFP dal
CNAPPC.
EPFIRE ADVANCED
Il riconoscimento di 28 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Milano. Sono stati riconosciuti 15 CFP dal
CNAPPC.
SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo
continuo cambiamento: nell’impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo
della ricerca, nella didattica.
Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo
accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business School mondiali.
Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School
internazionale con sede a Mumbai. Un’iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide
competitive sullo scenario globale.
ACCREDITATIONS
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System
MEMBERSHIPS
European Foundation for
Management Development
The Association to Advance
Collegiate Schools of Business
RANKINGS
Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
QS
The Academy
of Business in Society
Association of MBAs
MBA provision accredited
Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited
The Italian Association for
Management Education Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited
CFA program partner of
CFA Institute
MCF program accredited
Global Business School Network
SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | [email protected] | sdabocconi.it
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