Transport Market Monitor

Transcript

La ripresa dei prezzi dei trasporti continua
Edition: 18 (Febbraio 2014)
Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor
La ricezione di questo documento comporta l'accettazione delle seguenti condizioni.
Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono proprietà di Capgemini Consulting e
TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze,
metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e
TRANSPOREON.
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pubblicazione dell'intera relazione o per la realizzazione di copie della stessa tramite stampa, mezzi elettronici o altri
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Capgemini Consulting e TRANSPOREON. Quanto specificato a proposito delle copie non si applica alle copie realizzate o
trasmesse internamente dal cliente per valutare le informazioni contenute nel documento.
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© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2014
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
2
Sommario
Questa è la diciottesima edizione del Transport Market
Monitor. In questo numero viene illustrato l'andamento delle
tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati
relativi al quarto trimestre del 2013.
●
L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è aumentato dell'1,2%
nel T4 2013 (indice 101,2) rispetto al T3 (indice 100,0).
●
Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente, T4 2012
(indice 98,2), l'indice dei prezzi è aumentato del 3,1%.
●
Nel T4 2013 l'indice del gasolio è diminuito a 103,5 (-2,3%
rispetto al T3).
●
Un altro fattore con un elevato impatto sui prezzi dei
trasporti è rappresentato dall'indice di capacità che,
rispetto al T3 (indice 86,2), nel T4 2013 è diminuito del
3,1% (indice 83,6).
●
La leggera tendenza all'aumento dell'indice dei prezzi è
segno di un leggero recupero dei prezzi di trasporto.
●
Nel T1 si prevede un forte calo dei prezzi dovuto
all'andamento stagionale osservato negli anni precedenti.
●
Sia le dinamiche di mercato che l'attuale situazione di
incertezza
economica
sottolineano
l'esigenza
di
monitorare molto attentamente l'andamento dei prezzi dei
trasporti per ridurre il rischio di un imprevisto impatto
negativo sui risultati aziendali.
Questa è la diciottesima edizione del
Transport Market Monitor . Ogni trimestre
un nuovo numero descriverà gli sviluppi
dei tre mesi precedenti ed esaminerà
anche altri argomenti relativi al settore dei
trasporti.
Tutti gli indici di questa relazione si
basano sulla piattaforma logistica
TRANSPOREON, che gestisce un
volume di trasporto annuale (diversi tipi di
camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di
2 miliardi di euro in tutti i paesi europei.
Le informazioni vengono esportate dalla
piattaforma in forma anonima e analizzate
nell'insieme da Capgemini Consulting.
Le cifre del Transport Market Monitor
risalgono a gennaio del 2008, il punto di
misurazione degli indici più lontano nel
tempo. Il confronto di tutti gli indici è
basato sul periodo di 6 mesi che va da
gennaio a giugno 2008 (indice 100).
Queste sono le conclusioni del Transport Market Monitor elaborato da TRANSPOREON e Capgemini
Consulting. Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui obiettivo è quello di tracciare le
dinamiche del mercato dei trasporti.
3
I prezzi rimangono a un alto livello nel T4 2013
In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato
l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice di
capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra il
2008 e il quarto trimestre del 2013.
L'indice dei prezzi si calcola confrontando
il prezzo medio per chilometro nel tempo.
L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è aumentato dell' 1,2% nel T4
2013 (indice 101,2) rispetto al T3 (indice 100,0). Rispetto al
livello dell'indice dell'anno precedente, T4 2012, si osserva che
l'indice dei prezzi è aumentato del 3,1%. In questo trimestre non
si sono osservati sviluppi evidenti dell'indice dei prezzi, per cui
si può concludere che sta seguendo un normale andamento
stagionale. Nell'ultimo trimestre dell'anno, il prezzo di trasporto
è rimasto stabile negli ultimi anni.
L'indice di capacità è un indicatore della
“capacità disponibile”, il rapporto fra la
domanda assoluta e la capacità. L'indice
di capacità si calcola confrontando il
numero medio di offerte in risposta a una
richiesta di trasporto nel tempo.
L'indice di capacità è diminuito leggermente all'indice 83,6 (-3,1%) nel T4 2013. L'anno passato abbiamo
osservato un aumento in questo periodo (+8,9%). Rispetto al livello del T4 2012 (indice 95,0), l'indice di
capacità risulta minore del 12%. Ciò indica che la competizione sui prezzi nel mercato dei trasporti è
attualmente diminuita. L'indice di capacità rimane ai bassi livelli che abbiamo visto dall'inizio dell'anno. A
differenza dello sviluppo corrente, nei due anni passati il recupero è stato osservato nell'ultimo trimestre
dell'anno.
Figura 1: Indice dei prezzi dei trasporti ed indice di capacità, trimestrale (T1 2008 – T4 2013)
Indice dei prezzi e indice di capacità (trimestrale)
210
100
103,9
103,1 103,8
105
102,1
100,9 101,7
Indice dei prezzi
99,4 100,0
98,6
96,9
100,6 100,0 101,2
98,2
95
150
92,7
89,9
90
190
170
96,4
94,6 94,8
85
101,2 100,6
90,2
88,9
130
83,5
110
80
90
75
70
70
Indice di capacità
110
50
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313 T413
Indice dei prezzi
Indice di capacità
4
I prezzi indicano un mese di novembre fiacco
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e
dell'indice di capacità negli ultimi 12 mesi. Analizzando il T4 2013 (vedi figura 2), si osserva che l'indice dei
prezzi continua nella tendenza all'aumento iniziata dopo l'estate. A novembre si registra tuttavia un forte calo
leggermente corretto dalla ripresa di dicembre. L'indice di capacità è aumentato dai bassi livelli di settembre e
di ottobre raggiungendo 95,6 punti a novembre e 81,9 punti a dicembre del 2013.
A ottobre i prezzi sono aumentati del 2,4% (indice 104,9) ed a novembre sono invece diminuiti fino ad un
indice dei prezzi di 97,0 (7,6%). A dicembre l'indice dei prezzi ha recuperato di nuovo fino al livello di 101,2
(+4,4%).
Figura 2: Indice dei prezzi dei trasporti e indice di capacità, mensile (Gen. 2013 – Dic. 2013)
Indice dei prezzi e indice di capacità (mensile)
110
150
Indice dei prezzi
102,4
101,2
101,0
99,4
100
97,0
95
92,7
130
120
98,2
97,0
110
100
92,7
90
90
80
85,4
Indice di capacità
104,0
105
140
104,9
70
85
60
80
50
Gen13
Feb13
Mar13
Apr13
Mag13
Giu13
Indice dei prezzi
Lug13
Ago13
Set13
Ott13
Nov13
Dic13
Indice di capacità
5
Nella figura 3 viene confrontato l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Lo sviluppo complessivo dell'indice dei prezzi è stato simile negli ultimi due
ultimi. Un aspetto interessante è che i prezzi hanno raggiunto il massimo a ottobre del 2013, mentre il picco
del 2012 è stato toccato a settembre. Anche il picco di primavera si è spostato di un mese.
Figura 3: confronto dell'indice dei prezzi di trasporto, mensile (Gen. 2012 – Dic. 2013)
Confronto tra gli indici dei prezzi
110
Indice dei prezzi
105
100
95
90
85
80
75
70
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Gen. '12 – Dic. '12 (Indice dei prezzi, allo stesso periodo dell'anno scorso)
Ago
Set
Nov
Dic
Gen. '13 – Dic. '13 (Indice dei prezzi, ultimi 12 mesi)
10
5,5
4,9
5
2,5
0,6
0,0
0,0
Ott
1,2
0
-5
-3,7
-2,4
-3,0
Mar
Apr
-1,2
0,0
-10
Gen
Feb
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Differenza in punti di indice
6
Nella figura 4 si confronta l'andamento mensile dell'indice di capacità nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Proprio come l'indice dei prezzi, quest'indice di capacità annuale segue un
andamento relativamente simile a quello dell'anno prima. Il picco di capacità alla fine dell'anno non ha
raggiunto i livelli dell'anno precedente ed anche il minimo annuale si è spostato di un mese, alla pari
dell'indice dei prezzi.
Figura 4: Confronto tra gli indici di capacità di trasporto, mensile (Gen. 2012 – Dic. 2013)
Confronto tra gli indici di capacità
150
Indice di capacità
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Gen. '12 – Dic. '12 (Indice di capacità allo stesso periodo dell'anno scorso)
30
20
17,0
23,0
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen. '12 – Dic. '13 (Indice di capacità, ultimi 12 mesi)
17,0
7,0
10
0,0
0,0
0,0
0
-10
-2,0
-20
-13,0
-15,0
Mar
Apr
-2,0
-14,0
-30
Gen
Feb
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Differenza in punti di indice
7
L’industria nel dettaglio
Le condizioni economiche generali si applicano alla maggior
parte delle industrie, ma le tendenze possono essere diverse e
più o meno marcate nei singoli settori. L'analisi dell'indice dei
prezzi per settore industriale consente di identificare queste
differenze, illustrate nella Figura 5.
Rispetto alle edizioni precedenti del Transport Market Monitor,
si può osservare una netta differenza tra i diversi settori.
Mentre il settore dei materiali da costruzione e del legname
mostra indici dei prezzi minori nel T4 2013, nel settore del
cartone/della carta si assiste ad un significativo aumento.
La piattaforma TRANSPOREON gestisce
i trasporti per quasi tutte le industrie. Per
questo numero del Transport Market
Monitor sono stati analizzati
singolarmente diversi settori industriali.
Ogni diagramma nella Figura 5
rappresenta l'andamento dei prezzi per
quel particolare settore, indicizzato in
base alla baseline del settore (S1 2008)
L'indice dei prezzi per il settore dei materiali da costruzione è rimasto abbastanza stabile (-0,6%) nel T4 2013,
ritornando al livello del T2. Nel mercato del legname i prezzi sono diminuiti del 3,7% passando da 110,7 punti
all'indice 106,6. I prezzi del cartone e della carta, infine, hanno subito un aumento significativo del 5,4%,
passando da 101,4 punti nel T3 2013 all'indice 106,9 nel T4.
Indice dei prezzi
Figura 5: Indice dei prezzi di trasporto per diversi settori (T1 2008 – T4 2013)
120
Indice dei prezzi Materiali di costruzione
110
100
90
80
70
Indice dei prezzi
Materiali di costruzione
120
Indice dei prezzi Legname
110
100
90
80
70
Legname
Indice dei prezzi carta e del cartone
Indice dei prezzi
120
110
100
90
80
70
Carta e del cartone
8
Le differenze di prezzo tra le offerte rimangono
abbastanza stabili
Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più
basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La Figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e
l'andamento dell'indice di capacità. I dati del T4 si adattano molto bene alla tendenza di correlazione tra
capacità e differenza tra le offerte. La differenza di prezzo ha subito una diminuzione molto lieve (-0,5%),
mentre la capacità è diminuita un po' di più (-3,1%). Ciononostante la diminuzione della capacità e la leggera
diminuzione della differenza tra le offerte è la naturale conseguenza del fatto che una maggiore capacità
consente un maggiore potenziale di ottimizzazione dei chilometri a vuoto e una maggiore competizione sui
prezzi tra i trasportatori.
Figura 6: Indice di capacità di trasporti e differenza di prezzo (T1 2008 – T4 2013)
Indice di capacità e differenza di prezzo (trimestrale)
210
40%
36,4%
35%
Indice di capacità
170
23,2%
150
23,2%
21,3%
14,5%
25%
22,3%
21,5%
20,0%
19,4%
130 17,2%
110
30%
26,4%
16,6%
15,7%
15,7%
15,2%
13,5%
13,2%
18,5%
14,4%
15,7%
17,2%17,5%17,4% 20%
15%
11,2%
90
10%
70
5%
50
Differenza tra le offerte
190
0%
Differenza tra le offerte
Indice di capacità
Le differenze di prezzo tra l'offerta minima e l'offerta massima sono diminuite dal 17,5% nel T3 2013 al 17,4%
nel T4 2013. Sebbene si tratti di una leggera diminuzione, questo sviluppo è in linea con l'andamento
stagionale osservato negli anni precedenti. La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze
di prezzo aumentano con la distanza da percorrere (vedi TMM, numero 1).
9
L'indice del gasolio è in calo
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con
l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una
correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi,
che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi
di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.
Nel T4 2013 l'indice del gasolio è diminuito a 103,5 (-2,3%).
Questo aspetto è degno di nota, in quanto l'indice dei prezzi è
aumentato leggermente. Come già detto, l'indice di capacità ha
subito un calo nel T4, compensando l'effetto dei prezzi del
gasolio sull'indice dei prezzi di trasporto.
Attestatosi intorno a livello di 103,5 l'indice del gasolio è interno
all'intervallo 106 – 103 in cui è rimasto per l'intero 2013. Dopo il
massimo dei prezzi dei carburanti registrato nel tardo 2012, i
prezzi si sono ora stabilizzati su un livello nettamente inferiore.
Per quanto riguarda l'indice del gasolio,
sono state prese come base per il
confronto (indice 100) le medie del
semestre compreso fra gennaio e giugno
2008, analogamente a quanto fatto per gli
altri indici utilizzati in questa relazione.
Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui
prezzi del gasolio in Germania, ottenuti
dalla pagina web www.aral.de.
Supponiamo che l'andamento degli indici,
basato sulle cifre di cui sopra, sia
rappresentativo per l'Europa ai fini di
questa relazione.
Figura 7: indice dei prezzi di trasporto ed indice del gasolio (T1 2008 – T4 2013)
109,2
105
Indice dei prezzi
100
104,7 104,0 106,1
104,3 105,0
107,5
120
109,2
105,6
103,8
105,9
103,5
110
99,0
95,7
93,5
89,1
95
84,3
84,3
91,2
100
93,7
86,1
90
80,3
90
76,0
80
85
70
80
Indice del gasolio
Indice dei prezzi e indice del gasolio
(trimestrale)
110,3
110
60
75
70
50
Indice dei prezzi
Indice del gasolio
20%
9,1%
10%
5,7% 5,0%
0,6%
4,9%
2,1% 3,5%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0%
-2,4%
-10%
-0,7%
-1,5%
-1,0%
-3,3% -1,8%
-2,3%
-9,9%
-20%
-19,7%
Variazione dell'indice del gasolio (%) rispetto al trimestre precedente
10
Global Trade Flow Index
In questa sezione osserviamo il Global Trade Flow Index
(GTFI) di Capgemini Consulting, un indice che misura lo
scambio commerciale mondiale, adattato in questa relazione
al mercato europeo. Il volume di commercio è un importante
fattore che influenza la domanda di trasporti e i prezzi
corrispondenti.
Nel T3 del 2013 il volume degli scambi commerciali in Europa
è aumentato dello 0,5% a € 655 miliardi. Rispetto allo stesso
periodo del 2012 (€ 667 mld.) si registra quindi una
diminuzione dell’ 1,8%.
Il Global Trade Flow Index (indice globale
dei flussi commerciali) di Capgemini
Consulting traccia lo scambio di merci e
servizi per trimestre in base all'analisi di
alcuni parametri legati al commercio e al
mercato sulla base dei dati ufficiali più
recenti disponibili (relativi all'importazione
e all'esportazione di merci e servizi) forniti
da agenzie nazionali. Per la presente
relazione è stato adattato al mercato
europeo.
Per il T4 del 2013 è previsto un calo.
Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T4 2013E)
5%
4%
667
670
664
2,9%
660
3%
659
657
655
653
650
2%
652
648
1,2%
645
1%
0,6%
0,5%
640
0%
-0,8%
-0,8%
-1,1% -1%
630
-2%
-2,1%
620
-3%
610
-4%
600
Crescita del commercio (da trimestre a
trimestre)
Volume di scambio totale (in miliardi)
680
-5%
T4-2011
T1-2012
T2-2012
T3-2012
T4-2012
Valore (miliardi di €)
T1-2013
T2-2013
T3-2013
T4-2013E
Crescita (%)
11
Altri servizi associati al TMM
Andamento del mercato dei trasporti
Un portafoglio di offerte
Market Intelligence Briefs




Pronostici e informazioni specifiche sul fronte europeo
Informazioni sui fattori che influenzano i prezzi dei trasporti
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
Transport Market Radar

Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel
mercato dei trasporti europeo



Quadro mensile sui trasporti in Europa e in Germania
Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania



Fornisce informazioni chiave sul mercato dei trasporti europeo con la
panoramica trimestrale delle tendenze principali
Relazione trimestrale
12
Il prossimo numero
Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della
pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Abbiamo messo in evidenza l’aumento dei prezzi nel T4
2013 rispetto al T3 se paragonato allo stesso periodo dell'anno precedente.
Nella prossima edizione, il numero 19, saranno pubblicati i dati relativi al T1 2014 e verrà monitorato
attentamente l'impatto della situazione di incertezza economica in Europa e negli Stati Uniti sul mercato dei
trasporti. Il prossimo numero sarà pubblicato a maggio 2014.
Notize su Transport Market Monitor
L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti
e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si
tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.
Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i
committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto
che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i
paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini
Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In
ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.
TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra
prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono
disponibili su richiesta.
Questa relazione è disponibile alla pagina http://www.transportmarketmonitor.com. Maggiori informazioni sui
prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati
sul retro del presente documento.
13
Notizie su Capgemini e TRANSPOREON
Notizie su Capgemini
Notizie su TRANSPOREON
Con oltre 125.000 dipendenti in 44 paesi,
Capgemini è uno dei fornitori leader a livello
mondiale di servizi di consulenza, tecnologia e
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fatturato globale di 10,3 miliardi di euro. Insieme ai
suoi clienti Capgemini crea e fornisce soluzioni
commerciali e tecnologiche adatte alle loro
esigenze e in grado di dare i risultati desiderati.
Capgemini, un'organizzazione profondamente
multiculturale, ha sviluppato il proprio modo di
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14
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Benelux:
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Tel: +31 30 689 71 19
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Balcani:
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Tel: + 43 (0) 664 1966 542
Germania/Svizzera:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
Regno Unito:
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Tel: +44 870 366 0236
Germania/Svizzera e Paesi nordici:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
Italia:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
Regno Unito:
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Austria:
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Italia:
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Francia:
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Tel: +33 6 45 12 38 46
Austria:
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Tel: + 43 (0) 664 1966 542
Paesi nordici:
Nils Månsson
Tel: +46 767 97 30 66
Francia:
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Tel: +33(0) 6 27 47 71 46
Polonia:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
Spagna:
Miriam Ribas
Tel: + 34 977 6200 39
Polonia:
Michał Krzysik
Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85
Ungheria/Slovacchia/Romania:
Tamás Domonkos
Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03
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TMM-team:
Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Erik van Dort (NL), Richard
Conway (GB), Juliane Grandke (DE).
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