Transport Market Monitor

Transcript

Prezzi in discesa data l’aumentata capacità e i bassi
prezzi del gasolio
Edizione: 26 (Febbraio 2015)
Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor
La ricezione di questo documento comporta l'accettazione delle seguenti condizioni.
Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono proprietà di Capgemini Consulting e
TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze,
metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e
TRANSPOREON.
Sono consentite la riproduzione o la trasmissione di singoli grafici o di singole parti della pubblicazione. Per la
pubblicazione dell'intera relazione o per la realizzazione di copie della stessa tramite stampa, mezzi elettronici o altri
strumenti, indipendentemente dalla finalità delle stesse, è obbligatorio richiedere prima l'autorizzazione scritta di
Capgemini Consulting e TRANSPOREON. Quanto specificato a proposito delle copie non si applica alle copie realizzate o
trasmesse internamente dal cliente per valutare le informazioni contenute nel documento.
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© Capgemini/TRANSPOREON 2016
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
2
Sommario
Questo è il ventiseiesimo numero del Transport Market
Monitor. In questo numero viene illustrato l'andamento delle
tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati
relativi al quarto trimestre del 2015.
●
L'indice dei prezzi è diminuito del 2,4% nel T4 2015
determinando un indice di 98,2, che si attesta esattamente
ai livelli del T4 2014.
●
L'indice delle capacità è aumentato, salendo a quota 88,6
(14,3%). In ogni caso, nel corso del T4 2015 l'indice della
capacità è risultato minore del 2,6% rispetto al T4 2014
(indice 90,9).
●
Nel T4 2015 l'indice del gasolio è salito dello 0,1% a 73,1,
poco al di sopra dei minimi storici degli ultimi 6 anni.
Queste sono le conclusioni del Transport Market Monitor
elaborato da TRANSPOREON e Capgemini Consulting.
Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui
obiettivo è quello di tracciare le dinamiche del mercato dei
trasporti.
Questa relazione è il ventiseiesimo
numero del Transport Market Monitor.
Ogni trimestre un nuovo numero
descriverà gli sviluppi dei tre mesi
precedenti ed esaminerà anche altri
argomenti relativi al settore dei trasporti.
Tutti gli indici di questa relazione si
basano sulla piattaforma logistica
TRANSPOREON, che gestisce un
volume di trasporto annuale (diversi tipi di
camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di
2 miliardi di euro in tutti i paesi europei.
Le informazioni vengono esportate dalla
piattaforma in forma anonima e analizzate
nell'insieme da Capgemini Consulting.
Le cifre del Transport Market Monitor
risalgono a gennaio del 2008, il punto di
misurazione degli indici più lontano nel
tempo (S1 2008). Il confronto di tutti gli
indici è basato sul periodo di 6 mesi che
va da gennaio a giugno 2008 (indice 100).
3
Calo dell'indice dei prezzi dei trasporti
In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato
l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice della
capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra
il l'inizio delle rilevazioni nel 2008 e il quarto trimestre del
2015.
L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è diminuito del 2,4% nel T4
2015 (indice 98,2) rispetto al T3 2015 (indice 100,6). Rispetto
al livello dell'indice dell'anno precedente, T4 2014, si osserva
che l'indice dei prezzi si attesta esattamente allo stesso livello.
L'indice dei prezzi si calcola confrontando
il prezzo medio per chilometro nel tempo.
L'indice di capacità è un indicatore della
“capacità disponibile”, il rapporto fra la
domanda assoluta e la capacità. L'indice
di capacità si calcola confrontando il
numero medio di offerte in risposta a una
richiesta di trasporto nel tempo.
Nel T4 2015 l'indice delle capacità è aumentato, salendo a
quota 88,6 (14,3%). L'aumento è il medesimo avuto dal T2 al
T3 2015. Rispetto al T2 2015 l'indice della capacità è
aumentato del 30,7%. In ogni caso, nel corso del T4 2015 l'indice della capacità è risultato minore del 2,6%
rispetto al T4 2014 (indice 90,9).
Figura 1: Prezzo dei trasporti ed indice delle capacità, trimestrale (T4 2009 – T4 2015)
Indice dei prezzi e della capacità (cifre trimestrali)
110
130
100.9 101.7
102.1
100
101.2 100.6
99.4 100.0
100.0 99.4
98.2
100.6
98.2
98.2
96.4
94.8
110
94.5
95
92.7
100
91.5
90.2
88.9
90
120
100.6 100.0 101.2
90
85
80
80
70
75
60
70
Indice delle capacità
105
Indice dei prezzi
104.9
103.9
50
T409
T210
T410
T211
T411
T212
T412
Indice dei prezzi
T213
T413
T214
T414
T215
T415
Indice di capacità
Il confronto degli indici dei prezzi e della capacità in media è basato sul periodo di 6 mesi che va da gennaio
2008 a giugno 2008 (indice 100). La figura 1 mostra gli indici degli ultimi 25 trimestri.
4
L'indice della capacità sale a dispetto del calo
stagionale di dicembre
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e
dell'indice di capacità negli ultimi 12 mesi. Nel corso del T4 2015, l'indice dei prezzi ha toccato i propri
massimi livelli in ottobre (indice 100,6), mentre l'indice della capacità registrato in questo mese è stato il più
basso di tutto il trimestre (indice 81,2). In ogni caso, rispetto a settembre 2015, la capacità è aumentata del
17,5%. L'incremento è poi proseguito in novembre, allorquando l'indice della capacità è salito del 23,6%
raggiungendo quota 100,3 e venendo quindi ricordato come l'indice più elevato da marzo 2015. A causa delle
influenze stagionali, dicembre ha mostrato una minor capacità disponibile (indice 85,2) e prezzi in salita del
3,8%.
Figura 2: Prezzo dei trasporti e indice delle capacità, mensile (Gen 2015 – Dic 2015)
Indice dei prezzi e della capacità (mese per mese)
130
107.3
104.9
120
Indice dei prezzi
105
103.1
101.8
100.6
100
110
100.6
99.4
97.6
95.7
95.7
100
95.7
95
90
91.5
80
90
70
85
110
60
80
50
Gen15
Feb15
Mar15
Apr15
Mag15
Giu15
Indice dei prezzi
Lug15
Ago15
Set15
Ott15
Nov15
Dic15
Indice di capacità
5
La figura 3 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo stesso
periodo di un anno prima. Durante tutto il 2015 l'indice dei prezzi è rimasto a un livello più elevato rispetto al
2014. In ogni caso, il divario tra l'indice dei prezzi nel 2014 e nel 2015 si è ridotto a fine 2015, com'era
prevedibile già a settembre.
Figura 3: confronto tra gli indici di prezzo di trasporto, mensile (Gen 2014 – Dic 2015)
Confronto fra gli indici dei prezzi
110
Indice dei prezzi
105
100
95
90
85
80
75
70
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Gen. '14 - Dic '14 (Indice dei prezzi, allo stesso periodo dell'anno scorso)
10
5
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
Gen. '15 - Dic '15 (Indice dei prezzi, ultimi 12 mesi)
9.1
2.4
3.7
2.4
3.0
2.4
1.2
2.4
0.6
0.0
0.6
0.6
Set
Ott
Nov
Dic
0
-5
-10
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Differenza in punti di indice
6
La figura 4 confronta l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo stesso
periodo di un anno prima. Nei primi tre trimestri del 2015 l'indice della capacità si è attestato al di sotto dei
livelli del 2014. Comunque, ottobre e dicembre hanno registrato (quasi) lo stesso indice della capacità del
2014. Il mese di novembre 2015 si è dimostrato in linea con gli altri mesi del 2015, poiché l'indice della
capacità si è attestato al di sotto dei livelli del novembre 2014 (-8,7%).
Figura 4: Confronto degli indici di capacità di trasporto, mensile (Gen 2014 – Dic 2015)
Confronto fra gli indici di capacità
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Gen. '14 - Dic '14 (Capacity index same period, last year)
30
20
10
0
-10
-20
-30
Ago
Set
Ott
Nov
Gen. '15 - Dic '15 (Capacity index last 12 months)
0.3
0.0
-10.4
Gen
-11.7
Feb
-8.4
Mar
-4.0
-6.0
-7.7
-4.4
Ago
Set
-8.7
-14.1
Apr
-23.2
Mag
Giu
Dic
Lug
Ott
Nov
Dic
Difference in indexpoints
7
L’industria nel dettaglio
Le condizioni economiche generali influiscono sulla maggior
parte dei settori industriali, ma le tendenze possono essere più
forti o più deboli nelle singole industrie. L’analisi dei prezzi nei
vari settori industriali identifica queste differenze come
illustrate in figura 5.
La piattaforma TRANSPOREON gestisce
i trasporti per quasi tutte le industrie. Per
il Transport Market Monitor sono stati
analizzati singolarmente tre diversi settori
industriali.
Il calo osservato nel T3 2015 prosegue nel T4 2015 sia per
Ogni diagramma nella Figura 5
quanto riguarda i materiali da costruzione sia per quanto
rappresenta l'andamento dei prezzi per
attiene al legname. Ciò è in linea con la tendenza annuale.
quel particolare settore, indicizzato in
L'indice dei prezzi del cartone e della carta registra un lieve
base alla baseline del settore (S1 2008)
incremento, sebbene il fenomeno non sia molto diverso da
quanto è accaduto gli anni scorsi. Operando un confronto con
il T4 dell'anno precedente, gli indici dei materiali da costruzione e del cartone/della carta sono inferiori
1,7% e -0,7%, rispettivamente), mentre l'indice dei prezzi del legname è superiore (+3,1%).
(-
Indice dei prezzi
Figura 5: Indice dei prezzi di trasporto per diversi settori (T1 2008 – T4 2015)
Indice prezzi Materiali da costruzione
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
T313
T114
T314
T115
T315
T113
T313
T114
T314
T115
T315
T313
T114
T314
T115
T315
Indice dei prezzi
Materiali di costruzione
Indice prezzi Legname
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
Indice dei prezzi
Legname
Indice prezzi Cartone/carta
120
110
100
90
80
70
T108
T308
T109
T309
T110
T310
T111
T311
T112
T312
T113
Carta e del cartone
8
La differenza di prezzo aumenta
Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più
basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e
l'andamento dell'indice delle capacità. Rispetto al trimestre precedente la differenza di prezzo registra un
incremento: si è infatti passati dal 16,6% (T3 2015) al 18,9% (T4 2015).
Figura 6: Indice di capacità di trasporto e differenza di prezzo (T4 2009 – T4 2015)
Indice delle capacità e differenze dei prezzi (trimestrale)
130
30%
26%
17%
21%
20%
19%
100
90
25%
22%
22%
110
19%
16%
15%
14%
13%
17% 18% 17%
18%
18% 18%
19%
19%
16%
16%
20%
17%
14%
15%
11%
80
10%
70
5%
Differenza fra offerte
120
60
50
0%
T409
T210
T410
T211
T411
T212
T412
Differenza tra le offerte
T213
T413
T214
T414
T215
T415
Indice di capacità
La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze di prezzo aumentano con la distanza da
percorrere (vedi TMM, numero 1). La figura 6 mostra le differenze degli ultimi 25 trimestri.
9
L'indice del gasolio si stabilizza al livello più basso mai
registrato negli ultimi sei anni
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con
l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una
correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi,
che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi
di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.
Nelle scorse edizioni del TMM, per calcolare l'indice del gasolio
sono state utilizzati i dati relativi al gasolio in
Per quanto riguarda l'indice del gasolio,
sono state prese come base per il
confronto (indice 100) le medie del
semestre compreso fra gennaio e giugno
2008, analogamente a quanto fatto per gli
altri indici utilizzati in questa relazione.
Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui
prezzi del gasolio nell'Unione Europea,
ottenuti dalla Commissione Europea e
reperibile sulla pagina web
http://ec.europa.eu/.
Germania disponibili su www.aral.de. A partire da questa
edizione saranno utilizzati i dati pubblicati dall'Unione Europea,
che mostrano una tendenza simile pur offrendo una panoramica
migliore del mercato europeo nel complesso. L'indice del
gasolio si baserà comunque ancora sul lasso di tempo di sei mesi intercorrente tra gennaio 2008 e giugno
2008.
Nel T4 2015 l'indice del gasolio ha recuperato lievemente dalla situazione che aveva vissuto nel T3 salendo a
quota 73,1 (+0,1%) e stabilizzandosi dunque ai minimi storici da sei anni a questa parte. L'indice dei prezzi ha
continuato a scendere (-2,4%) come nel T3 2015, finendo poi al livello del T4 dell'anno precedente: 98,2.
Figura 7: Indice dei prezzi di trasporto e indice del gasolio (T4 2009 – T4 2015)
Indice dei prezzi e del gasolio (trimestrale)
114.4 115.3
111.7
120
111.3
108.8
105
104.9
103.7 103.7
107.2
105.0
100.2
110
102.8 101.8
100.9
Indice dei prezzi
100
100
91.2
95
86.3
84.1
90
76.5
75.6
85
90
82.6
81.4
73.1
73.0
70
80
60
75
70
50
T409
T210
T410
T211
T411
T212
T412
T213
Indice dei prezzi
20%
T413
T214
T414
T215
T415
Indice del gasolio
16.1%
9.2%
10%
80
69.3
Indice del gasolio
115.7
110
11.2%
6.1%
4.2%
7.9%
4.9% 6.4%
3.5%
2.4% 0.9%
2.2%
0.10%
0%
-10%
-3.2%
-0.1%
-3.4%
-3.5%
-2.0% -2.1% -1.0% -0.8%
-5.8%
-9.7%
-20%
-11.5%
-16.1%
Variazione dell'indice del gasolio (%) rispetto al trimestre precedente
10
Trade Flow Index per l'Europa
In questa sezione viene preso in considerazione l'European
Trade Flow Index (ETFI). L'ETFI deriva dall'indice di
Capgemini Consulting, un indice che misura lo scambio
commerciale mondiale. Il volume di scambio è un importante
fattore di influenza per la domanda di trasporti e i prezzi
corrispondenti.
Nel T4 del 2015 si prevede che i volumi degli scambi
commerciali europei diminuiranno dell’ 1,8% a € 2026 miliardi
rispetto al T3 del 2015 (€ 2.063 mld). Lo scambio
commerciale diminuisce per il secondo trimestre consecutivo,
dopo un trend di costante aumento nei trimestri prima del T3
2015. Nel confronto con lo stesso periodo del 2014 (€ 2.020
mld), il valore degli scambi commerciali è ancora superiore
dello 0,3%.
Il Global Trade Flow Index (indice globale
dei flussi commerciali) di Capgemini
Consulting traccia lo scambio di merci e
servizi per trimestre in base all'analisi di
alcuni parametri legati al commercio e al
mercato sulla base dei dati ufficiali più
recenti disponibili (relativi all'importazione
e all'esportazione di merci e servizi) forniti
da agenzie nazionali. Per la presente
relazione è stato adattato al mercato
europeo. Per la presente relazione è stato
adattato al mercato europeo sulla base
del Trade Flow Index per l'Europa.
Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T4 2015E)
2100
15%
2063
2051
2050
2000
2007
2001
1995
10%
2026
2020
1992
1979
1982
1975
1967
1961
1973
5%
1951
1950
1942
2.7%
1.5%
1.1%
-0.8%
1900
0.9%
0.8%
0.3%
0.4%
0.5%
0.8%
1.4%
0.6%
0%
-0.8%
-1.2%
-1.8%
-2.0%
1850
Crescita del commercio (da trimestre a
trimestre)
Volume di scambio totale (in miliardi)
2080
-5%
T411
T112
T212
T312
T412
T113
T213
T313
T413
Valore (miliardi di €)
T114
T214
T314
T414
T115
T215
T315
T415E
Crescita (%)
11
Altri servizi associati al TMM
Andamento del mercato dei trasporti
Un portafoglio di offerte
Transport Market Radar




Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel mercato dei
trasporti europeo
Quadro mensile sui trasporti in Europa e in Germania
Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania
Maggiori informazioni sono disponibili qui



Fornisce informazioni chiave sul mercato dei trasporti europeo con la
panoramica trimestrale delle tendenze principali
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
12
Il prossimo numero
Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della
pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Abbiamo messo in evidenza il calo dei prezzi nel T4
2015 rispetto al T3 2015.
La prossima edizione, il numero 27, si occuperà dei dati relativi al T1 2016. Il prossimo numero sarà
pubblicato a maggio 2016.
Notize su Transport Market Monitor
L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti
e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si
tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.
Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i
committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto
che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i
paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini
Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In
ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.
TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra
prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono
disponibili su richiesta.
Questa relazione è disponibile alla pagina http://www.transportmarketmonitor.com. Maggiori informazioni sui
prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati
sul retro del presente documento.
_______________________________________________________________________________________
TMM-team:
Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Thomas Fortgens (NL), Erik van Dort (NL), Milko Teofilov (DE),
Veronika Wehlmann (DE), Christian Österle (DE), Konstantin Kubenz (DE)
TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Katja Hufeland (DE)
13
Notizie su Capgemini e TRANSPOREON
Notizie su Capgemini
Notizie su TRANSPOREON
Con più di 180.000 dipendenti in oltre 40 paesi,
Capgemini è uno dei fornitori leader a livello
mondiale di servizi di consulenza, tecnologia e
outsourcing. Il Gruppo ha registrato nel 2015 un
reddito globale di 11,915 miliardi di euro. Insieme
con i propri clienti, Capgemini progetta e realizza
soluzioni di business e tecnologiche che
consentono di migliorare le performance e il
posizionamento di mercato. L’organizzazione
profondamente multiculturale contraddistingue da
sempre il Gruppo Capgemini, che utilizza un
approccio di lavoro unico e distintivo – la
Collaborative Business Experience™ – e un
modello globale di produzione distribuita
denominato Rightshore®.
La piattaforma logistica TRANSPOREON mette in
contatto committenti industriali e società
commerciali internazionali con vettori, conducenti e
consegnatari, ottimizzando e accelerando i processi
logistici. Gli utenti della nostra piattaforma ricevono
soluzioni SaaS (Software as a Service) basate sul
web quali l'assegnazione elettronica dei trasporti, la
gestione degli slot temporali e il monitoraggio dei
trasporti. TRANSPOREON permette di ridurre i costi
di spedizione e di trasporto, riducendo al minimo i
tempi di attesa durante il carico e lo scarico.
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Capgemini Consulting è l'organizzazione globale
di consulenza su strategia e trasformazione del
gruppo Capgemini, specializzata nella consulenza
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trasformazione sostanziale, da una strategia
innovativa all'implementazione, in modo
completamente orientato ai risultati. Alla luce della
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interruzioni significative ma anche importanti
opportunità, il nostro team globale di oltre 3.600
collaboratori di talento collabora con aziende
leader e governi per gestire in modo ottimale la
trasformazione digitale facendo affidamento sulla
nostra comprensione dell'economia digitale e sulla
nostra leadership nella trasformazione delle
impresse e nelle modifiche organizzative.
Attualmente più di 1.000 committenti industriali e
società commerciali internazionali, oltre 55.000
vettori e più di 150.000 utenti provenienti da 100
paesi sono collegati tramite la piattaforma
TRANSPOREON. La piattaforma e il servizio di
assistenza clienti sono disponibili in 23 lingue.
La gestione operativa della piattaforma logistica
TRANSPOREON è a cura del Gruppo
internazionale TRANSPOREON. Altre soluzioni
offerte dal gruppo sono la piattaforma per gare
d'appalto TICONTRACT e la piattaforma logistica
per il commercio al dettaglio MERCAREON.
L'azienda è presente con oltre 450 dipendenti in
Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia.
Per maggiori informazioni: www.transporeon.com
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14
Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Per maggiori informazioni contattaret:
Per maggiori informazioni contattaret:
Benelux:
Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
E-mail: [email protected]
Balcani:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
Germania/Svizzera:
Ralph Schneider-Maul
Tel: +49 221 9126 44182
Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
Regno Unito:
Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
Germania/Svizzera e Paesi nordici:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
Italia:
Via: Erik van Dort
Tel: +31 30 689 71 19
Regno Unito:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
Austria:
Ralph Schneider-Maul
Tel: +49 221 9126 44182
Italia:
Roberto Ostili
Tel: +39 02 479 21 388
Francia:
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Tel: +33 6 78 90 68 64
Austria:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
Paesi nordici:
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Tel: +46 702 57 51 95
Francia:
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Via: Erik van Dort
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Spagna:
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