Gioco online: il mercato cresce del 13% grazie a Casinò Games e

Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano
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COMUNICATO STAMPA
Osservatorio Gioco Online
La Spesa dei giocatori online italiani in giochi regolamentati con vincita in denaro è stata nel 2015
pari a 821 milioni di euro, pari al 4,8% della spesa nei giochi con vincita in denaro (offline+online);
i due terzi dei giocatori online attivi in un mese spendono meno di 50€
Gioco online: il mercato cresce del 13%
grazie a Casinò Games e Scommesse Sportive
Mentre prosegue la decrescita del Poker online (-18%), la spesa per i Casinò Games registra un
incremento del 27% e raggiunge i 328 milioni di €, con le Slot Online a rappresentare il 60% del
totale a valore, mentre le Scommesse Sportive ottengono un +25% e arrivano a valere 267 milioni
di € nonostante un 2015 privo di grandi manifestazioni estive.
Il Mobile gioca un ruolo sempre più rilevante: la Spesa generata da Smartphone e Tablet raggiunge
i 155 milioni di €, con un tasso di penetrazione del mercato di quasi il 20%.
Rivoluzione in atto per i ricavi statali: il nuovo regime prevede aliquote fisse sulla Spesa tra il 20 e
il 22%, privilegiando i concessionari interni all’area UE.
Milano, 20 aprile 2016 - La Spesa dei giocatori online italiani1 nel 2015 in giochi regolamentati con
vincita in denaro cresce del 13% raggiungendo gli 821 milioni di euro e attestandosi a una penetrazione
del 4,8% circa sulla spesa totale (online + offline) del gioco, in crescita rispetto al 4,2% del 2014.
La crescita è dovuta anzitutto ai Casinò Games, cresciuti del 27% nel 2015 e capaci di raggiungere i 328
milioni di euro (pari al 40% del mercato complessivo), e delle Scommesse Sportive, cresciute del 25% ed
arrivate a valere 267 milioni di euro (32% del mercato) in un anno in cui peraltro non ci sono state
importanti manifestazioni sportive estive. Dall’altro lato prosegue il trend negativo di Poker online (18%), Bingo e Scommesse Virtuali (-7% per entrambe). Crescono così anche gli introiti per lo Sato
derivanti dai giochi online: +23%, per un valore totale di 205 milioni di €.
È quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano,
promosso congiuntamente con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli e Sogei, la
società in house di ICT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, partner tecnologico dell’Agenzia nel
comparto del gioco.*
“La Ricerca di quest’anno evidenzia come l’Italia sia un mercato attrattivo per le imprese sia italiane
sia straniere. Sebbene sia in atto da alcuni anni nel settore un significativo processo di concentrazione,
anche quest’anno hanno iniziato ad operare nel mercato regolamentato italiano alcuni nuovi operatori
tra i più conosciuti all’estero. L’offerta italiana di giochi regolamentati è competitiva e tra le più
complete a livello europeo grazie all’efficace attività portata avanti negli anni dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, attraverso una regolamentazione costantemente aggiornata e un’incisiva azione
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Somma complessiva del fatturato degli operatori e del prelievo erariale. Corrisponde a quanto i giocatori online, nella loro
totalità, spendono sui siti con concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). La Spesa, misurando l’effettivo
esborso di soldi degli italiani per il Gioco Online, è il reale parametro che caratterizza il mercato (cfr. Nota Metodologica).
di “moral suasion” che ha portato i principali fornitori di software di gioco online a decidere di negare i
propri servizi agli operatori che agiscono sul mercato italiano senza una regolare concessione statale”
afferma Marco Planzi, Direttore dell'Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano. “Da questo
punto di vista, l’Italia rappresenta un punto di riferimento per i Paesi occidentali che desiderano
dotarsi di sistemi concessori nazionali, grazie a un impianto regolatorio che “mette il consumatore al
centro” e ha come principali obiettivi quelli di impedire il gioco ai minori e di proteggere i consumatori
dalle pratiche fraudolente e dalle malattie connesse al gioco."
Il mercato
Entrando nel dettaglio dei diversi giochi, l'incremento dei Casinò Games riguarda tutte le principali
tipologie: le Slot Online sono cresciute del 41% e rappresentano oltre il 60% della Spesa nel comparto, la
Roulette incide meno dell'anno precedente (dal +24 del 2014 al +21%) ma in valore assoluto cresce del
12%; anche le altre tipologie come Blackjack, Baccarat, Dadi hanno riscontrato un incremento in termini
di spesa (+7%) e nel complesso superano a valore il 15% del comparto.
Alla base dell'andamento positivo della Spesa in
Scommesse Sportive vi è il contributo apportato
da due importanti operatori internazionali
(Bet365 e Goldbet) entrati nel mercato italiano
nel 2014. L’ingresso di questi player ha riportato
all'interno dei confini italiani importanti flussi di
gioco offshore, generando in primis un aumento
della Raccolta (e quindi della Spesa) e in seconda
battuta un incremento della base utenti. È
inoltre la categoria che con la più elevata
incidenza del canale Mobile, che ha ormai
raggiunto il 30% della Spesa su base mensile.
Non si arresta il percorso di ridimensionamento
del Poker, in diminuzione del 18% rispetto al 2014 ed arrivato a rappresentare oggi meno di un quinto del
mercato (nel 2012 ne valeva quasi la metà).
La Spesa relativa a tutti gli altri giochi2 (Bingo, Scommesse Virtuali, Scommesse Ippiche, Altri Skill Games
a Torneo, Lotto, Lotterie, Betting Exchange, ecc.) pesa poco meno del 10% del mercato (81 milioni di
euro) e nel 2015 ha dato nel complesso un contributo positivo, anche se marginale (+2%).
“Anche quest’anno si conferma l’aumento di soluzioni dedicate ai dispositivi mobili: ad oggi i due terzi
dei concessionari hanno sviluppato almeno un’iniziativa (App e/o mSite) per Smartphone e quasi la metà
dei concessionari un’applicazione ottimizzata per Tablet” afferma Samuele Fraternali, Ricercatore
Senior dell'Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano. “La Spesa generata attraverso il
canale Mobile (Smartphone + Tablet) supera i 150 milioni di euro (+ 56%) con un tasso di penetrazione
sull’online di quasi il 20%, grazie all’aumento e miglioramento dell’offerta di gioco sul canale da parte
dei concessionari di gioco. Sono infatti oltre 400 le iniziative offerte per il canale Mobile, con una
crescita del 50% rispetto al 2014.
I giocatori italiani
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Sotto la voce “Altri giochi” risiedono Altri Skill Games a Torneo, Betting Exchange, Bingo, Concorsi a pronostico + BIG,
Eurojackpot, Ippica nazionale, Ippica internazionale e V7, Gratta e Vinci, Lotto e Lotterie, Scommesse ippiche, Scommesse
virtuali, Superenalotto e Win For Life.
Nel 2015 gli italiani che hanno piazzato almeno una giocata sono 1,56 milioni. I giocatori attivi in media
ogni mese tornano a crescere, dopo una lieve flessione nel 2014, passando dai 640 mila del 2014 a circa
665 mila nel 2015; un numero però distante dai 734 mila giocatori attivi al mese fatti registrare nel 2012.
La grande maggioranza dei giocatori online è composta da uomini, seppur si possa notare una piccola
crescita dell’utenza femminile nell’ultimo biennio. I due terzi dei giocatori sono residenti al Centro-Sud,
quasi il 60% ha un’età compresa tra i 25 ed i 44 anni e spende di media circa 50 euro al mese.
“Il Gioco Online cresce a un tasso superiore rispetto ai principali mercati dell’Entertainment” afferma
Marco Planzi, Direttore dell'Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano. “Videogiochi e
Consolle sono infatti cresciuti del 4% circa, il botteghino Calcio del 3% e il botteghino Teatro del 2%
circa, mentre il botteghino Cinema ha invece registrato una contrazione dell’1,4%. Il tasso di crescita
del Gioco Online è invece sostanzialmente in linea con quello dei principali mercati digitali
transazionali: l’eCommerce B2c è infatti cresciuto del 16% mentre il Digital Content dell’8%”
Introiti per lo Stato e sviluppo normativo
Gli introiti per lo Stato sono aumentati in maniera più che proporzionale rispetto alla Spesa, crescendo
del 23% rispetto al 2014 e arrivando a valere circa 205 milioni di euro. Ciò lo si deve ai differenti schemi
di imposizione fiscale a cui sono soggetti i singoli giochi.
“Dal punto di vista normativo, la Legge di Stabilità ha di fatto cambiato il quadro impositivo del settore
del Gioco Online con il passaggio ad aliquote basate sulla Spesa per tutti i principali giochi, con evidenti
effetti positivi derivati dalla maggiore competitività dei concessionari “italiani” nei confronti di quelli
“.com” non soggetti a imposizioni fiscali” afferma Francesco Rodano, Dirigente responsabile del gioco
a distanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli. “Nella stessa direzione va anche
il provvedimento relativo all’apertura di un bando di gara per 120 nuove concessioni di gioco a distanza.
Per partecipare al bando sarà richiesta la sede legale o operativa, nonché la residenza delle
infrastrutture tecnologiche dedicate alle attività del gioco a distanza, in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo”.
* La Ricerca 2015-2016 dell'Osservatorio Gioco Online è stata realizzata in collaborazione con MAG
Consulenti Associati e Agipro, e con il supporto di: Bet365, Betfair, Betsson (StarCasinò), bwin Italia,
Eurobet, GazzaBet, Gioco Digitale, Lottomatica, Microgame, PokerStars, Sisal; Gruppo Snai, Paddy Power
e Winga.
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, formazione e alta
consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse
strutture interne e consortili. La Scuola ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS. Dal 2009 è nella classifica del Financial Times
delle migliori Business School d’Europa. Nel Marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA per i programmi MBA
e Executive MBA. Dal 2014, la Scuola è membro di UniCON, PRME e Cladea. La Scuola può contare su un corpo docente di più di duecento tra
professori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel programma undergraduate. Fanno parte della
Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e
sui programmi Master.
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) nascono nel 1999 con
l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale per favorire lo sviluppo del Paese. La Vision che guida gli
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conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli
interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la
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Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione, Formazione e una Community sempre più ampia di professionisti. Gli Osservatori sono
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