BULGARIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2013

BULGARIA
Rapporto Congiunto
Ambasciate/Consolati/ENIT 2013
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Profilo del turista per singola tipologia
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Obiettivi
Bibliografia
Contatti
Bulgaria
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1. Analisi del quadro socio-economico
L’economia bulgara ha risentito inevitabilmente del rallentamento economico e dalle difficoltà in
corso nell’eurozona. Secondo il rapporto conclusivo dell’ultima missione del FMI (dicembre
2011), infatti, nel breve periodo la posizione della Bulgaria risulta complessivamente indebolita.
Per rilanciare la ripresa, il rapporto conferma ed invita a proseguire sulla strada comunque già
intrapresa dal Paese, consistente nel mantenimento di politiche fiscali prudenti, nell’aumento
dei cuscinetti fiscali e nell’acceleramento delle riforme strutturali, lasciando trapelare una timida
fiducia delle previsioni di miglioramento sul medio periodo. In merito agli aspetti sociali,
secondo l’ultimo rapporto dell’Eurobarometro della Commissione Europea del gennaio 2011,
(riguardante la percezione della qualità della vita dei cittadini UE, misurata con una scala di
valori +10/-10), i bulgari mostrano un livello di soddisfazione generale tra i più bassi. A titolo di
esempio, con riferimento alla situazione finanziaria domestica il punteggio è di -2.3 (avanti solo
agli ungheresi), mentre sulla sanità è pari a – 2.8 (avanti a Romania e Grecia).
1.a Principali indicatori economici
(in euro o dollari)
PIL (mln US$)
PIL pro-capite (US$ PPP)
Crescita del PIL reale
(variazione %)
Consumi privati
Debito pubblico
(% PIL ESA)
Investimenti diretti
stranieri (% PIL)
Bilancia commerciale
(mln US$)
Rating OECD sul rischio
Paese
Indice Prezzi al
Consumo (fine periodo)
2009
2010
2011
2012
2013
48.670
12.103
47.837
12.341
55.092
12843
50.937
13.290
53.434
14.041
- 5,5%
-7,6%
0.2%
-1,2%
1,8%
1,0%
0,4%
0.3%
2,9%
14,6%
16,3%
15,0%
16,2%
16,3%
7,0%
4,9%
0,3%
n.d.
n.d.
-5.787
-3.690
-2.111
-2.781
-3.591
4
4
4
n.d.
n.d.
0,6%
4,5%
2,8%
3,4%
3,2%
7,6%
9,5%
9,6%
9,9%
9.0%
1,6%
Tasso disoccupazione
(media)
Fonti: EIU, ICE, OECD
Bulgaria
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1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2011)
Popolazione
Lingua ufficiale
Religione
Struttura demografica
(quota %)
Età media
Tasso di crescita della
popolazione (in %)
Rapporto maschi/femmine
7.504.868
Bulgaro
Ortodossa (85%) Musulmana (13%) Cattolica (1%)
Altre (1%)
0-14 anni: 13,75 %
over 65 anni: 17,74%
15-64 anni: 68,50%
42
-0,46%
0,93%
Fonti: Istituto Nazionale di Statistica Bulgaro; Governo Bulgaro.
(Fine contributo Ambasciata a Sofia)
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
- flussi turistici all’estero e principali destinazioni
- flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia 1, principali destinazioni turistiche italiane
- posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors
- prospettive future relative all’outgoing
L’anno 2011 è stato un anno di ripresa rispetto al 2010, che aveva fatto segnare un calo di viaggi
molto consistente. Infatti dalle statistiche messe a disposizione dall’Istituto di Statistica Bulgaro
emerge un aumento del numero di viaggi all’estero dei bulgari del 3,46%, passati da 3,6 milioni a
3,8 milioni di viaggi.
Bulgaria
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Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Le statistiche riferite all’Italia ed ai Paesi concorrenti hanno fornito dati molto confortanti. L’Italia ha
fatto registrare un aumento del numero di viaggi dalla Bulgaria dell’8,87%. Il numero di viaggi è
passato da 29.982 nel 2010 a 32.640 viaggi nel 2011.
Da segnalare la Grecia, che ha visto aumentare il numero di viaggi dalla Bulgaria del 43%. Tra le
dirette concorrenti la Spagna ha fatto registrare un aumento del 4% mentre la Turchia ha avuto
una flessione del 5%.
Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Bulgaria
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Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Dando uno sguardo ai viaggi business, sempre messi a disposizione dall’Istituto di Statistica
Bulgaro possiamo notare anche in questo caso un aumento del numero di viaggi, seppure minimo,
dello 0,45% rispetto al 2010. Nel 2011 infatti sono stati effettuati oltre 1.540.000 viaggi business
all’estero contro 1.533.773 viaggi dell’anno precedente.
Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
La stessa tipologia di viaggi riferita all’Italia ha fatto registrare un aumento ancora piú consistente.
Nel nostro Paese infatti sono stati registrati nel 2011 39.691 viaggi business contro i 38.502 viaggi
dell’anno precedente, un aumento del 3,1% rispetto al 2010.
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Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
I dati sulla spesa turistica dei bulgari all’estero nel 2011 purtroppo sono parziali, avendo l’Istituto di
Statistica Bulgaro pubblicato finora soltanto i dati riferiti ai primi tre trimestri (da gennaio a
settembre 2011). Da un calcolo effettuato comunque, se la spesa all’estero dell’ultimo trimestre del
2011 dovesse essere pari a quella dell’ultimo trimestre 2010, ci sarà un aumento della spesa totale
estera dei bulgari del 13% circa. Per i primi 9 mesi del 2011 sono stati spesi 641.822.000 milioni di
Lev ( 327.329.000 milioni di Euro) mentre in tutto il 2010 sono stati spesi 763.397.000 di Lev
(389.332.000 milioni di Euro).
Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Per quanto riguarda fonti italiane sulla spesa dei bulgari in Italia, purtroppo le statistiche della
Banca d’Italia non prendono in considerazione il Paese in questione e pertanto non è possibile
citare dati elaborati da un organo del nostro Paese.
Bulgaria
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Per quanto riguarda il movimento turistico dalla Bulgaria verso il nostro Paese invece è possibile
fornire le ultime statistiche dell’ISTAT che sono però riferite al 2010. Ebbene sono stati registrati
116.33 arrivi dalla Bulgaria, ovvero l’1,24% in più rispetto all’anno precedente e 342.097 presenze,
ovvero il 2,8% in più rispetto all’anno precedente. La distribuzione dei turisti bulgari in Italia nel
2010 è stata rappresentata dai grafici sottostanti.
Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Fonte: Istituto di Statistica Bulgaro
Bulgaria
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2.b Profilo del turista per singola tipologia (seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie
senza figli, ecc.)
Composizione target
Giovani/
studenti
25,9%
Forza lavoro
56,6%
Seniors
17,5%
GIOVANI E STUDENTI
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
Medio-bassa
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
media
Divertimento, sport
Bulgaria
Medio-alto
0-20 anni
Auto, pullman, aereo
9
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
Mare, montagna
Costo vacanza
Camping, ostelli, appartamenti, hotel 2-3 stelle
Mesi estivi + vacanze pasquali e natalizie
Siti web
Internet
FORZA LAVORO
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
Medio-alto
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
alta
Relax (mare, lago o montagna) e cultura
Medio-alto
20-64 anni
Auto e aereo
Mare, montagna, laghi, cittá d’arte
Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi
Hotel 4-5 stelle con servizi inclusi, villaggi turistici
Mesi estivi + vacanze pasquali e natalizie
Cataloghi operatori turistici, siti web e stampa specializzata
Agenzie di viaggi, tour operators, internet
SENIORS
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
Medio-alto
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
alta
Relax (mare, lago o montagna) e cultura
Bulgaria
Medio-alto
65 anni in su
pullman, treno e aereo
Mare, montagna, laghi, cittá d’arte
Giusto rapporto qualità/prezzo, efficienza dei servizi, vicinanza
dei Paesi da visitare
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tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati (
Hotel 4-5 stelle con servizi inclusi
Periodi di bassa stagione
Stampa specializzata, cataloghi tour operators
Agenzie di viaggi e tour operators
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione
“Italia”
Punti di forza
Offerta variegata comprendente più
prodotti (mare, cultura, gastronomia,
shopping, montagna, laghi, natura
etc.).
Offerta adatta a tutte le tipologie di
turisti, dalle famiglie con bambini ai
giovani single.
L’Italia è considerato un Paese in cui
si vive bene.
I bulgari amano il nostro modo di
vivere e i nostri prodotti, dalla cucina
alla moda, dai vini al design.
Opportunità
Partecipazione con iniziative
promozionali ad eventi in Bulgaria
(es. Fiera Holiday di Sofia).
Inserimento dell’offerta turistica
italiana quale componente del “Made
in Italy”
Campagne pubblicitarie outdoor
(manifesti giganti, autobus, metro)
in concomitanza di apertura nuovi
voli in collaborazione con
compagnie aeree (es. Wizzair) e/o
tour operators
Azioni di co-marketing con i tour
operator e le compagnie aeree low
cost.
Collaborazione con la radiotelevisione bulgara per una maggiore
Bulgaria
Punti di debolezza
Il turismo balneare italiano è poco
preso in considerazione turista
bulgaro che, anche a causa della
vicinanza, preferisce le coste della
Turchia e della Grecia.
Prezzi elevati, in particolare, per i
servizi di spiaggia e le consumazioni
(bar, ristoranti, discoteche, pizzerie).
Il costo del pernottamento non
sempre corrisponde alla qualità della
struttura ricettiva. Carente offerta
personalizzata dei pacchetti turistici.
Insufficienti collegamenti aerei diretti.
Rischi/Difficoltà Potenziali
Maggiori investimenti della
concorrenza in Bulgaria, soprattutto
Grecia e Turchia
Miglior rapporto qualitá/prezzo dei
Paesi concorrenti
Grandi campagne promopubblicitarie della concorrenza.
Costanti azioni di co-marketing delle
destinazioni turistiche concorrenti
all’Italia con i tour operator.
Politica dei prezzi sempre più
aggressiva in proporzione
all’occupazione dei posti letti.
Compagnie aeree low cost
continuano a proporre
nuove destinazioni
alimentando simpatie per
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produzione di documentari e
reportage sul turismo, cultura,
musica e gastronomia.
Prevedere nuove forme piú moderne
di pubblicitá, che possano attrarre
anche un pubblico piú giovane. Per
esempio i social media stanno
assumendo sempre piú importanza
per la promozioni di prodotti di
qualsiasi genere, anche quello
turistico. Tra i piú diffusi sicuramente
Facebook e Twitter. Molti sono gli
uffici del turismo, le catene
alberghiere ed anche i singoli hotel a
promuoversi su questi portali che
assicurano una crescita
esponenziale di “seguaci” in tutto il
mondo.
paesi concorrenti all’Italia.
2.d Analisi della domanda organizzata
Esistono circa 45 tour operators in Bulgaria che vendono il prodotto turistico Italia. Si tratta per la
maggior parte di piccole e medie strutture aziendali, che spesso fungono anche da agenzia di
viaggi, anche se non mancano tour operators di dimensioni maggiori che offrono una vasta gamma
di offerte turistiche, non solo verso l’Italia, ma anche verso tutte le destinazioni mondiali. Tra
queste certamente si possono citare Solvex, Boehmia, Marbro Tours. Per quanto riguarda la
tipologia d’offerta italiana degli operatori bulgari, essa è prevalentemente rivolta al turismo
culturale, montano (inverno) e balneare. Certamente le cittá d’arte come Roma, Venezia e Firenze
sono le più apprezzate dai turisti bulgari, mentre per le destinazioni montane sono molto richieste
le località del Trentino, dell’Alto Adige del Veneto e della Lombardia. Le destinazioni estive piú
gettonate sono invece i lidi e le coste del Nord Est del Paese (Friuli Venezia Giulia, Veneto e
Emilia Romagna) e le destinazioni charter Sicilia, Sardegna e Campania. Di seguito si elencano i
maggiori tour operators della Bulgaria con offerta Italia.
Bulgaria
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MARBRO TOURS
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
turismo sportivo, ecc)
In aumento
Tour operator
Agenzie di viaggi ed internet
Individuali, gruppi, voli charter e di linea
Tutte le tipologie
Hotel 3-4-5 stelle, villaggi turistici
Mare, montagna, cittá d’arte, vacanza attiva
SOLVEX
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
In aumento
Tour operator
Agenzie di viaggi ed internet
Individuali, gruppi, voli charter e di linea
Tutte le tipologie
Hotel 3-4-5 stelle, villaggi turistici
Prodotti turistici venduti
Mare, montagna, cittá d’arte, vacanza attiva
Bulgaria
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BOHEMIA
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
(tour operator, bus operator, wholesaler,
agenzia di viaggi, ecc.)
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
In aumento
Tour operator
Agenzie di viaggi affiliate ed internet
Individuali, gruppi, voli charter e di linea
Tutte le tipologie
Hotel 3-4-5 stelle, villaggi turistici
Mare, montagna, cittá d’arte, vacanza attiva
PRINCESS TOURS
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
Bulgaria
In aumento
Tour operator
Agenzie di viaggi ed internet
Individuali, gruppi, voli charter e di linea
Tutte le tipologie
Hotel 3-4-5 stelle, villaggi turistici
Mare, montagna, cittá d’arte, vacanza attiva
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CALISTO TOURS
Previsioni di vendita per l’anno 2012
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
In aumento
Tour operator
Agenzie di viaggi ed internet
Individuali, gruppi, voli charter e di linea
Tutte le tipologie
Hotel 3-4-5 stelle, villaggi turistici
Mare, montagna, cittá d’arte, vacanza attiva
2.e Collegamenti aerei
I collegamenti aerei dalla Bulgaria verso l’Italia sono eseguiti da Bulgaria Air, Alitalia e dalla
compagnia low cost Wizzair con le seguenti frequenze:
Bulgaria Air: Sofia-Roma, 1 volo giornaliero
Bulgaria Air: Sofia-Milano Malpensa, 5 voli settimanali (dal lun. a ven.)
Alitalia: Sofia-Roma, 1 volo giornaliero
Wizzair: Sofia-Treviso, 2 voli settimanali
Wizzair: Sofia-Venezia, 2 voli settimanali
Wizzair: Sofia-Forlí, 2 voli settimanali
Wizzair: Sofia-Bergamo, 4 voli settimanali
Wizzair: Sofia-Roma, 2 voli settimanali
2.f Brand Italia e analisi dei competitors
- posizionamento e percezione del Brand Italia
- analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi
budget impegnati
Il brand Italia è molto considerato in Bulgaria e rappresenta un sinonimo di qualità e di buon vivere.
Il nostro Paese rappresenta una meta molto ambita dai turisti bulgari che tuttavia può essere
visitato soltanto da un ceto medio alto a causa della mancanza di pacchetti all inclusive a buon
prezzo. L’Italia è considerata infatti una meta piuttosto cara per il turista bulgaro, che trova nella
Bulgaria
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Grecia e soprattutto nella Turchia il tipo di offerte confezionate ad hoc per le proprie capacità
economiche. Molto apprezzato in Bulgaria è il Made in Italy ed i nostri prodotti di eccellenza,
dall’abbigliamento alle automobili, dal design all’enogastronomia. I nostri maggiori competitors che
intraprendono iniziative promozionali sul mercato bulgaro sono la Turchia e la Grecia. Altri Paesi
dell’area mediterranea come Spagna, Francia e Portogallo intraprendono iniziative promozionali di
rilevanza minima.
2.g Nuove tecnologie e turismo
I dati dell’Istituto di Statistica Bulgaro riguardo l’argomento specifico della diffusione delle nuove
tecnologie sono riferiti ancora all’anno 2009. Nel suddetto anno solo il 39% della popolazione
faceva uso regolare di internet e solamente il 29,6% dei nuclei familiari avevano accesso ad
internet da casa, con un incremento rispetto all’anno precedente del +4,3% (2008: 25,3%). L’uso di
internet è sviluppato maggiormente nella capitale Sofia e meno nelle altre regioni, soprattutto in
quelle del nord-est del Paese. L’accesso ad internet viene principalmente utilizzato per leggere o
inviare le proprie email, per informarsi su diversi beni di consumo, ma solo il 14% degli internauti
utilizza internet per prenotare servizi riferiti al turismo (prenotazione hotel, acquisto biglietti aerei
ecc.). Anche l’utilizzo degli smartphone è ancora poco diffuso e solo il 4,9% di chi ha accesso ad
internet vi accede via smartphone. Per quanto riguarda i social network, i piú diffusi sono Skype e
Facebook mentre gli altri (es. Twitter) sono ancora poco utilizzati.
3. Obiettivi
Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a:
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività
- Prodotti turistici di nicchia
- Destagionalizzazione
- Promozione dell’Italia minore
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
1. Prodotti tradizionali:
2. I prodotti tradizionali come montagna e cultura sono quelli più ricercati dal turista
bulgaro in riferimento all’offerta dell’Italia. È necessario svolgere attività
promozionale in Bulgaria al fine di mantenere e consolidare la buona posizione di cui
l’Italia gode attraverso attività promozionali e pubblicitarie volte a stimolare in modo
decisivo l’interesse della popolazione, della stampa e dei tour operator. Sarebbe utile
svolgere un workshop Italia sul territorio al fine di presentare l’intera offerta italiana
tradizionale ma anche i prodotti di nicchia.
3. Prodotti turistici di nicchia: Al turismo montano ed al turismo culturale possono essere
abbinati molti altri prodotti, cosiddetti di nicchia. È importante che l’operatore italiano
abbini alcuni di questi prodotti ai propri pacchetti come l’enogastronomia, il turismo
sportivo, viaggi musicali e corsi d’insegnamento dell’italiano al fine di rendere l’offerta
turistica più attrattiva e variegata. Il turismo culturale e montano devono fungere da
traino per altre tipologie di offerta meno note ma altrettanto interessanti.
Bulgaria
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4. Destagionalizzazione: al fine di ricevere turisti in tutti i periodi dell’anno è necessario
studiare nuove formule che attraggano flussi turistici in bassa stagione, proponendo
pacchetti vantaggiosi per pensionati e studenti e per famiglie con bambini piccoli,
non ancora legati alla scuola che possono viaggiare in qualsiasi periodo dell’anno.
5. Promozione dell’Italia minore: L’Italia minore deve essere promossa con pacchetti
turistici complementari a quelli tradizionali. Il turista bulgaro è molto interessato alla
tipologia arte e cultura ed proprio per questo motivo l’operatore italiano dovrebbe
abbinare ai propri pacchetti di città d’arte principali (Venezia, Roma, Firenze, Milano)
un territorio o una città dell’Italia minore (es. Treviso o Padova abbinate a Venezia,
Viterbo e la zona degli Etruschi abbinati a Roma ecc.). A questo proposito sono
molto utili i vari workshop che si svolgono periodicamente in Italia che permettono ai
tour operators di conoscere un’Italia diversa dalle città e località principali. Da questi
workshop molto spesso nascono dei pacchetti turistici nuovi ed innovativi da offrire al
cliente bulgaro.
6. Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud: I bulgari, pur apprezzando l’Italia ed il
Made in Italy, hanno una scarsa conoscenza generale del nostro Paese e, in modo
particolare, delle regioni del sud Italia. Bisogna, quindi, attivare educational tours per
i mass media, per gli operatori turistici e per le agenzie di viaggio bulgare al fine di
creare le basi per la nascita di eventuali pacchetti turistici con voli charter. È
senz’altro di primaria importanza creare i collegamenti aerei diretti verso le principali
destinazioni del Sud Italia e l’imprenditoria pubblica e privata italiana dovrà occupare
maggiori spazi online con concrete e significative proposte di viaggio, d’immagine e
di commercializzazione sulle potenzialità dei turismi territoriali.
7. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: il bacino più importante è
rappresentato dalla capitale Sofia con 1.241.878 abitanti e dalla città Plovdiv che con
346.783 abitanti e la seconda maggior città del Paese, con un grande passato
storico visto che era la capitale della Tracia.
8. Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane: L’Agenzia ENIT di Vienna è in
grado di fornire qualsiasi servizio di consulenza turistica adattabile a qualsiasi
esigenza promozionale, dalla realizzazione di workshop all’invio di mailing list, dalla
programmazione di eventi alla partecipazione a fiere turistiche. Gli iscritti al “Club
Italia” possono usufruire d’informazioni preventive su tutte le iniziative dell’ENIT
nonché di agevolazione sui costi per la partecipazione a fiere e workshop.
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Bibliografia
Per le statistiche ed i grafici sono state utilizzate le seguenti fonti:
EIU – www.eiu.com
ICE Sofia – www.ice.it
OECD - www.oecd.org
Governo Bulgaro – www.government.bg
Fondo Monetario Internazionale – www.fmi.org
Commissione Europea – www.ec.europa.eu
Istituto di Statistica Bulgaro– www.nsi.bg
ISTAT – www.istat.it
Contatti
Ambasciata d’Italia Sofia
Via Shipka n.2 – Sofia 1000
Tel. 00359 2 9217300
Fax 00359 2 9803717
[email protected]
www.ambsofia.esteri.it
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Mariahilfer Straße 1b / Top XVI - 1060 Vienna
Tel. +43 (0)1 505 16 30-11 - Fax +43 (0)1 505 02 48
[email protected]; [email protected]
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