la distribuzione diretta dei prodotti bancari e finanziari

LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI
PRODOTTI BANCARI E FINANZIARI
NELL’ERA DI INTERNET
Presentazione dei risultati
Seconda Rilevazione 2011
Perchè Bank-Next 2.0
§ 
Bank-next, la principale indagine condotta sin
dal 2006 per analizzare l'evoluzione del profilo
e del comportamento dell'utenza di servizi
bancari diretti si presenta con due importanti
novità:
à La costituzione di un team di lavoro, per
l'apporto di maggiori competenze e
profondità nella progettazione e analisi
del settore;
à L'impianto informativo e la struttura
dell'indagine completamente rinnovati,
per venire incontro all'evoluzione delle
esigenze degli operatori.
§ 
Per Bank-Next 2.0
p. 2
Perchè Bank-Next 2.0
§ 
§ 
In un contesto caratterizzato dalla centralità
della filiale nelle strategie delle banche e dalla
scelta dell'istituto da parte del cliente per motivi
di relazione o di prossimità, internet si è
affermato come strumento indispensabile per
la formazione delle scelte di orientamento
ed acquisto del cliente, e come fonte
informativa certificata sulla cui base effettuare
negoziazioni sul canale tradizionali della filiale.
Bank-next, da strumento di analisi del
comportamento "operativo" del cliente rispetto
al servizio, si è proposto nella sua rinnovata
veste di analizzare e comprendere le
dinamiche evolutive dell'utente/cliente
bancario nella valutazione dell'offerta di
prodotti e strumenti finanziari e di risparmio, e il
ruolo espresso dai canali diretti in questo
processo.
IL RUOLO DI INTERNET COME
CANALE DI SCELTA
I CANALI DI FRUIZIONE, DI
SERVIZIO, DI RELAZIONE
LA COMPETIZIONE SULL'OFFERTA
CHE HA LUOGO IN QUESTI CANALI
LA FORZA ESPRESSA DAI MARCHI
BANCARI E IL LORO "ECOSISTEMA"
p. 3
Metodologia e periodo di rilevazione
-  La metodologia di rilevazione: Auto- compilazione di un questionario strutturato Online da parte di un
campione selezionato di internauti evoluti, reclutati a partire dal Panel Nextplora Idee & Opinioni (+ 16
anni).
-  Tipo e oggetto del sondaggio: Indagine a questionario con struttura dinamica.
-  Universo di riferimento: Utenti Internet frequenti (Almeno 1 volta a settimana) (+16 anni) à pari a 4004
casi convalidati
§  Di cui 3.686 intestatari di almeno 1 conto corrente (“bancarizzati”)
§  Di cui 1.624 casi che usano regolarmente il servizio di Internet Banking
-  Il campione di indagine è stato ponderato sulla base del profilo socio-demo (sesso, età, area geografica)
e per la variabile di utilizzo del servizio Internet Banking
-  Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.W.I (Computer Assisted Web Interviewing)
-  Periodo di rilevazione: settembre 2011
-  Margine di errore statistico al livello fiduciario del 95: massimo stimato +/- 1,5 per il totale campione
p. 4
Quality Report
Riportiamo qui di seguito in conformità al codice ESOMAR, 26 QUESTIONS TO HELP RESEARCH BUYERS
OF ONLINE SAMPLES il quality report relativo al field di progetto.
DATI EFFETTIVI
basi n.
%
Invii
9.177
100%
Questionari aperti
5.470
60%
156
2%
Questionari completi
4.004
44%
Quota failure
1.169
13%
Quality Report
Questionari incompleti
p. 5
SUMMARY
Executive Summary /1
Nel confronto tra la seconda e la terza fase di rilevazione di BankNext, dominano il quadro del mutamento dei
comportamenti dei navigatori che possiedono un conto corrente una serie di fenomeni esogeni in atto dove, in
posizione centrale, si colloca lo stato di crisi dell’economia. Viceversa le dinamiche interne di questo mercato
(nuovi prodotti/servizi o altro) tendono a influire in misura inferiore sulle modifiche delle abitudini .
In linea generale emergono due tendenze principali:
§  La prima è quella di una razionalizzazione nei rapporti con le banche che si evidenzia nell’incrociarsi da
una parte dell’aumento dei sottoscrittori di conti correnti – che prediligono forme basic senza carte di
credito e carte conto - e della contemporanea riduzione dei doppi (o tripli) conti. In questo quadro l’uso del
web diventa uno strumento fondamentale a supporto dell’agire consapevole e cresce la consultazione di
siti specialistici nel reperimento delle informazioni sebbene il rapporto personale (in declino presso le
banche e i suoi addetti, in crescita verso le persone considerate di fiducia) rimanga tuttora la fonte
principale.
§  La seconda tendenza – che conferma un orientamento in atto già emerso nella fase precedente - è legata
alla riduzione di comportamenti finanziari attivi a causa della crisi economica: diminuiscono coloro che
operano investimenti e richiedono finanziamenti, mentre al contempo rimango stabili coloro che richiedono
finanziamenti puri probabilmente legati al credito al consumo.
Queste dinamiche erano già emerse come influenti nelle precedenti rilevazioni e tendono quindi a sostenere dei
trend già in corso.
In definitiva, l'emento congiunturale gioca un ruolo molto importante, c'è una generale crisi di fiducia
accompagnata dall'erosione del risparmio (meno soldi da investire, maggiori timori per il futuro, orizzonti
temporali accorciati)
p. 7
Executive Summary /2
Nel confronto con la rilevazione precedente emerge un consistente aumento degli intervistati che posseggono
un conto corrente. E’ una crescita di ben 7 punti (dall’85 al 92%) che si accompagna ad una diminuzione di
coloro che posseggono una carta prepagata (meno 5 punti, dal 49 al 44%) una carta di credito classica (meno 7
punti, dal 47 al 40%) ed una sostanziale stabilità (circa il 10%) di chi si avvale di carte conto. Sono dati che
mostrano il carattere sostanzialmente basico delle esigenze dei “new comer” in termini di utilizzo dei servizi
finanziari. E’ conseguenza di questo movimento la crescente presenza di coloro che possiedono un solo conto
corrente che raggiungono quasi la metà del campione in linea con una tendenza alla razionalizzazione dei
rapporti con le banche già evidenziata nelle fasi precedenti. In effetti è possibile parlare di new comer in quanto,
in termini di età, è un fenomeno che interessa soprattutto i più giovani.
Allo stesso tempo, presso i “current” si configura un quadro comportamentale caratterizzato da pratiche di
disinvestimento: diminuiscono i sottoscrittori di forme di investimento - che si riducono di ulteriori 4 punti
passando dal 26 al 24% - e di coloro che oltre agli investimenti richiedono dei finanziamenti -dal 20 al 17%.
Anche questa è una tendenza che viene registrata sin dalla prima rilevazione e che tuttavia riduce la sua
velocità, dato che il trend negativo tra la prima e la seconda rilevazione era stato più consistente (dal 36 al 26%
per gli investitori e dal 27 al 20% di coloro esposti con forme di finanziamento.).
Un elemento qualitativo che caratterizza questa variazione del mercato sono i cambiamenti dei comportamenti
legati all’uso dei canali informativi nell’orientamento della scelta del proprio conto corrente . Da una parte vi è
una conferma dell’importanza della relazione diretta e fiduciaria con un interlocutore “en vivant”, dall’altra,
presso coloro che si rivolgono al web, cresce in maniera significativa l’importanza percepita dei siti specialistici
a scapito dei motori di ricerca generalisti con un’evidente tendenza a verso comportamenti autonomi
consapevoli, riflesso anche della crescente maturità degli internauti.
p. 8
Executive Summary /2
Come indicato precedentemente, diminuiscono i clienti che posseggono più di un conto corrente. Se da una
parte ciò si lega all’entrata di new comers, dall’altra esiste un fenomeno di razionalizzazione dei comportamenti
dei current tesa ad eliminare il superfluo.
Nei comportamenti d’investimento, presso coloro che ne mettono in atto, vengono privilegiati quei prodotti che
ne garantiscono un rendimento seppur minimo ma sicuro. Crescono i conti di deposito, i fondi di investimento e
i titoli di stato mentre rimangono stabili gli atri prodotti con alcuni casi di calo di attrattività che riguarda
specificatamente la sottoscrizione di obbligazioni. E, coerentemente con quanto emerso nelle fasi precedenti, si
conferma la tendenza di investimenti a breve termine - dai quali poter recedere in fretta in caso di difficoltà - con
ridotte implicazioni di rischio.
p. 9
Executive Summary /4
L'emento congiunturale gioca un ruolo molto importante: c'è una generale crisi di fiducia accompagnata
dall'erosione del risparmio (meno soldi da investire, maggiori timori per il futuro, orizzonti temporali accorciati)
La semplificazione del rapporto bancario mette insieme questa dimensione congiunturale e la percezione della
natura di commodity di alcuni dei principali prodotti bancari, portando ad assumere comportamenti analoghi a
quelli attuati nel retail ed orientandosi verso il “low cost”
In questo quadro si stanno affermando dei “category killer online” che si presentano con un prodotto semplice,
conveniente, chiaramente identificabile dal cliente che non vede alternative nell'offerta delle banche tradizionali
Gli utenti si sono evoluti nel rapporto con la rete e la possibilità di raccogliere informazioni per la formazione di
una propria scelta giocano un ruolo cruciale nella formazione della consapevolezza. Importante, di
conseguenza, è il ruolo che internet gioca nella costruzione del “Zero Moment of Truth”: non si tratta di ciò che
la banca può fare sul proprio sito o comprando pubblicità, ma della sua capacità di inserirsi in un ecosistema
complesso fatto di siti terzi, comparatori, social media.
Le banche che fanno dell'online la principale Value proposition non sfondano. Sfondano invece gli Istituti online
che appoggiano la propria proposizione sulla visione di internet come strumento per rendere la vita più facile,
enfatizzando l’aspetto di commodity dei propri servizi.
Valori in %
p. 10
IL PROFILO FINANZIARIO
Il profilo finanziario
Indica per favore tutti i prodotti bancari e finanziari a te intestati o cointestati con altri in famiglia
Valori %
Gestione
liquidità
Risparmi ed
investimenti
Finanziamenti
0
0
25
50
100
92
Conto Corrente
Carta di pagamento
Prepagata
44
Carta di Credito
Classica
Carta-Conto
75
40
10
0
25
20
Mutuo
Carta di Credito
Revolving
Prestito personale
non finalizzato
Finanziamento
finalizzato
8
7
50
75
25
Prodotti assicurativi
obbligatori
75
100
34
28
Libretto bancario o postale
Prodotti assicurativi danni
19
Prodotti assicurativi vita,
previdenza
16
AZIONI/ OBBLIGAZIONI/
DERIVATI
16
Conto di Deposito/
Risparmio
14
FONDI D'INVESTIMENTO/
ETF
50
10
CONTO DI DEPOSITO/
Pronti Contro Termine
8
PAC
7
7
Base: Internet users - 4004
p. 12
Il profilo finanziario
Indica per favore tutti i prodotti bancari e finanziari a te intestati o cointestati con altri in famiglia
Valori %
0
25
50
46
Solo c/c
39
27
22
c/c + investimento
26
36
set-11
gen-11
giu-10
17
c/c + investimento + finanziamento
20
27
15
c/c + finanziamenti
15
11
Base: Internet users possessori di Conti Corrente e/o carte conto e/o libretto bancario o postale- 3.827
p. 13
Il profilo finanziario / 2
Indica per favore tutti i prodotti bancari e finanziari a te intestati o cointestati con altri in famiglia
C/C (*) + fin
C/C + fin C/C + inv
+ inv
Valori %
Solo C/C(*)
0
25
50
16-24 anni
-22
-18
-8
Oltre 55 anni
12
-20
-7
17
14
-9
22
11
6
20
Centro
20
Sud e Isole
-24
6
Solo C/C: 1770
-2
-11
-7
26
2
1
-7
75
Tradizionale
8
1
3
(*) C/C = Conti
correnti e/o carte
conto e/o libretto
bancario / postale
0
9
0
34
11
6
4
26
18
8
2
Nord Est
Online
(*)
100
28
45-54 anni
Nord Ovest
75
30
25-34 anni
35-44 anni
(*)
-8
-25
23
25
C/C + finanziamenti: 576
C/C + investimenti: 838
C/C + finanziamenti + investimenti: 642
p. 14
LA GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
Canali che orientano la scelta
Quali canali e strumenti di informazione hai consultato per decidere se e dove aprire un conto corrente o un Conto Carta?
Su quali tipologie di siti in particolare ti sei recato per
avere maggiori informazioni durante le tue ricerche?
0
25
50
Consiglio di persone di fiducia
45
Personale in agenzia, allo
sportello
19
Opinioni di altre persone su
forum
16
consulente personale
15
Pubblicità classica
9
Programmi di informazione
giornalistica
8
Nessuno di questi
75
55
34
Confrtontando i siti di più
banche Internet proponenti
32
Siti tematici, dedicati a
tematiche finanziarie
31
20
Materiale informativo cartaceo
Pubblicità online
50
Direttamente sul sito Internet
della banca che ho scelto
21
Siti Internet specializzati
25
Motori di ricerca (es. Google
29
Sito Internet della banca
0
75
Ricerca su sito “PIATTI CHIARI”
di ABI ( Associazione Bancaria
Italiana
Siti di comparazione di prodotti
e servizi ( es. doyoo,
guidacontocorrente.com, ecc.
Sezioni economico-finanziaria
dei siti Internet dei quotidiani di
informazione ( Repubblica, Il
Sezioni finanziarie dei portali
generalisti ( es. MSN, Yahoo,
Virgilio, ecc.
Community, forum, siti di
opinione alimentati dai contributi
dei lettori (es. Ciao, Blog
6
8
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
= 9- 12+ punti %
31
30
29
27
22
Base: Internet users sottoscrittori negli ultimi 12
mesi di un CC o Carta Conto - 1603
Base: coloro che hanno utilizzato internet per p. 16
cercare informazioni 490
L’apertura di un nuovo c/c - I canali informativi preferiti
La banca mette a disposizione diversi canali a cui rivolgersi. In quali di queste frasi ti riconosci maggiormente?
Valori %
0
25
Ho fatto tutte le mie riflessioni
esclusivamente in AGENZIA, allo
SPORTELLO, con il PROMOTORE
75
Quale canale hai scelto per avviare la
tua richiesta di apertura di questo Conto
Corrente?
35
Ho prima cercato maggiori informazioni sul
SITO INTERNET della banca e poi mi sono
recato/a in AGENZIA, mi sono rivolto al
PROMOTORE
Sito
Internet
della banca/
società
finanziaria
specializzat
a
30
21
Sono andato/a prima in AGENZIA, ho
parlato con il PROMOTORE per informarmi
e ho poi cercato maggiori informazioni sul
SITO INTERNET della banca
19
Call Center
1
Non ho fatto particolari ricerche, sapevo
sin da subito il prodotto che volevo
15
Ho fatto tutte le mie riflessioni basandomi
su quello che ho letto sul SITO INTERNET
della banca
Ho dovuto contattare il CALL CENTER per
avere maggiori informazioni che non ho
trovato in AGENZIA o sul SITO INTERNET
della banca
50
9
Promotore,
Consulente
personale,
agente
12
1
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
Agenzia,
personale
di sportello
57
= 9- 12+ punti %
Base: Internet users sottoscrittori negli ultimi 12 mesi di un CC o Carta Conto - 1603
p. 17
I conti correnti
Quanti conti corrente sono intestati a tuo nome al momento?
Valori %
1 solo C/C
77
3 o più C/C
7
2 C/C
17
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
= 9- 12+ punti %
Base: Totale bancarizzati 3680
1 solo conto: 2831
2 o più conti: 848
p. 18
I conti correnti / 2
In base alle tue conoscenze diresti che si tratta di un conto corrente…(multipla)
Valori %
Differenze rispetto
totale al campione
Tradizionali
TRADIZIONALE
64
-2
Maschio
6
2
Femmina
16-24 anni
-5
-1
2
-2
8
3
45-55 anni
-4
0
Nord Ovest
4
-1
Nord Est
0
Centro
0
Sud e Isole
0
0
Solo c/c
-4
6
c/c + finanziamenti
c/c + investimento
-1
4
Oltre 55 anni
ONLINE
36
-6
-3
25-34 anni
35-44 anni
On line
1
-15
-2
9
-4
c/c + investimento + -3
finanziamento
8
Base: Totale bancarizzati 3680
Tradizionali : 2213
Diretti : 1246
p. 19
Motivazioni di scelta del c/c principale
Per quale motivo hai scelto questo Conto Corrente per eseguire gran parte delle tue operazioni?
0
25
50
Valori %
Vicinanza e prossimità della filiale
44
Orari di apertura
Comodità
15
E' la banca con cui la azienda con cui lavoro ha una convenzione
7
Il fatto di conoscere personale che lavora in questa banca
12
E' la banca della mia famiglia
19
Offre prodotti più adatti alle mie esigenze
Prodotti offerti
15
Dispone di uno sportello ATM bancomat intelligente 24X7
6
Cortesia dei dipendenti/personale di sportello
13
La serietà e fiducia che questa banca nutre sul mercato
9
Snellezza dell'agenzia (assenza di burocrazie inutili)
7
Personale di sportello / consulenti preparati
7
Livello di servizio offerto in agenzia
Relazione e servizio
4
Home banking e canali diretti completi e facili da usare
20
Home banking e altri canali diretti particolarmente sicuri
Home banking
11
Rendimento sui prodotti finanziari
7
Condizioni bancarie, costi di gestione
40
Chiarezza, trasparenza e certezza sulle condizioni applicate
Altro
Personale
21
Commissioni sulle operazioni particolarmente convenienti
Nessuna di queste
75
Condizioni
23
2
4
Base: Totale bancarizzati 3680
p. 20
Atteggiamenti nei confronti delle banche
Qui di seguito sono riportate alcune opinioni diverse sul mondo delle banche in che misura le condividi?
Valori %
Top2 (molto + abbastanza d’accordo)
0
25
50
75
72
Penso che le banche siano degli usurai legalizzati
64
Le banche sono tutte uguali e pensano solo ai propri interessi
73
Le banche in Italia dovrebbero garantire maggior trasparenza
66
Con le vari crisi bancarie ormai non ci si sente più garantiti
49
Non sono soddisfatto della qualità dei servizi bancari
65
Le spese bancarie sono troppo elevate a causa dei costi di gestione
63
Le banche al giorno d'oggi non concedono facilmente prestiti personali/mutui
Gli interessi per i Conti Correnti non sono sufficienti per coprire le spese di
deposito
70
71
Le promozioni sono spesso temporanee
L'innalzamento dei tassi di interesse avviene soprattutto per i nuovi clienti
L'unico modo per avere un tasso di interesse maggiore è avere un conto di
deposito
43
46
64
I tassi di interesse offerti dalle banche si sono ridotti
Preferisco le banche che non danno interessi sul Conto Corrente ma che non
fanno pagare le spese di deposito
50
58
Le banche negli ultimi anni si sono innovate
Preferisco le banche online perché non hanno costi di gestione del conto
Le banche ormai hanno degli operatori sempre più specializzati
Grazie ai differenti canali hai più possibilità di gestire il tuo conto corrente
100
46
43
60
Base: Totale bancarizzati 3680
p. 21
LE CARTE CONTO
Il possesso di Carte Conto
Quanti Conti Carta sono intestati a tuo nome?
Valori %
Profilo
Campione
0
25
Profilo
possessori
50
Maschio
75
55
Femmina
45
100
0
16-24 anni
25-34 anni
23
25-34 anni
35-44 anni
25
35-44 anni
Oltre 55 anni
45-54 anni
Oltre 55 anni
13
Nord Ovest
29
-3
14
24
1
21
-5
12
-6
8
-5
Nord Ovest
27
Nord Est
17
Centro
21
Centro
18
Sud e Isole
3
35
20
30
100
43
Nord Est
Sud e Isole
75
57
Femmina
21
18
50
Maschio
16-24 anni
45-54 anni
25
Differenze rispetto
al campione
-2
-4
-2
38
8
Base: Internet users possessori di Conto Carta - 309
p. 23
La presenza contestuale di altri conti correnti
Parliamo della CARTA CONTO di cui ti sei dotato e intestata a te personalmente, Si tratta di
Valori %
A seguito dell’apertura di questo Conto
Carta che cosa hai fatto degli altri C/C
che già avevi
Il primo
“CONTO”
che apro,
prima non
avevo
nessun
“CONTO”
42
70
Un
“CONTO”
che ho
aperto in
sostituzion
e di un altro
conto che
avevo
6
Intendo mantenerli
Un secondo
“CONTO”
che ho
scelto di
aprire, oltre
ad altri
conti
correnti
classici che
già avevo
45
Un
“CONTO”
che ho
aperto per
conto di
un’altra
persona
7
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
15
14
Intendo chiuderli
presto
Li ho chiusi, dopo
avere trasferito tutta
la mia posizione
bancaria su questo
nuovo conto
= 9- 12+ punti %
p. 24
Base: Internet users che hanno aperto il Conto Carta da meno di un anno - 128
Il processo decisionale
Come mai ti sei orientato/a a valutare questo tipo di prodotto bancario in particolare?
Valori %
0
25
Cercavo una carta prepagata ma questo prodotto mi è
sembrato più adatto a me
21
Mi interessa avere solo le funzioni che servono , non
pagare per cose che non uso (assegni, scoperto di conto,
ecc.
18
Mi hanno attratto i costi contenuti, convenienza rispetto ad
un normale conto corrente
15
Ritengo che sia un prodotto bancario molto innovativo, lo
volevo avere
11
Ho ritenuto che fosse più immediata da ottenere di un
conto corrente normale
10
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
75
23
Mi interessa la praticità di avere un unico prodotto, il conto
e la carta pre-pagata insieme
Altro
50
2
= 9- 12+ punti %
Base: Internet users possessori di Conto Carta - 309
p. 25
La Conto Carta come prodotto bancario
Per quali motivi, confrontando diverse proposte di carta conto hai scelto proprio questa carta conto?
Valori %
0
25
50
Era la più adatta alle mie necessità
50
Era la più economica, quella che costava meno
44
Era legata ad una promozione interessante
32
E' emessa da una Banca con la quale ho / ho avuto già
rapporti
24
E' la più facile da utilizzare
24
E' quella che mi ha dato maggiore fiducia
11
E' emessa da una banca importante, con molti sportelli
11
Altro
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
75
3
= 9- 12+ punti %
p. 26
I non possessori: il concetto somministrato
Valori %
Recentemente alcune banche hanno lanciato uno nuovo prodotto bancario: la CONTO CARTA Si tratta di una carta
prepagata ricaricabile su cui, a differenza di una normale carta di pagamento pre-pagata è possibile fare una
serie di operazioni di tipo bancario.
Che cosa permette di fare
Si tratta di una carta prepagata ricaricabile dotata di IBAN e su cui di conseguenza, a differenza di una normale carta
di pagamento prepagata è possibile ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, pensione, pagare i RID,
domiciliare le utenze/pagare automaticamente le bollette, effettuare ricariche telefoniche. La CONTO CARTA
consente di prelevare e effettuare versamenti di contanti presso i Bancomat abilitati e permette anche di
effettuare pagamenti presso esercizi commerciali.
Tutte le operazioni dispositive (come i bonifici, l’accredito, ecc.) ed informative (come la consultazione del saldo e
dei movimenti, ecc.) si possono effettuare su internet sul pc o su cellulari evoluti (smartphone) e presso lo
sportello bancomat.
Che cosa non permette di fare
Non è possibile richiedere un carnet di assegni, accedere allo scoperto di conto corrente, né chiedere l’attivazione di
un deposito titoli e fare investimenti finanziari.
Costi e rendimento
Di solito prevede un canone minimo mensile (inferiore abitualmente a quello di un normale conto corrente) e nessun
rendimento sulle giacenze. A differenza di un conto corrente non si pagano le tasse di bollo statale. A differenza
di una carta pre-pagata, prelievi e versamento sono gratuiti.
p. 27
I non possessori: i vantaggi percepiti ed interesse
Quali sono i principali vantaggi di un Conto Carta come quello descritto rispetto a un normale conto corrente?
Valori %
In quale tra le seguenti frasi ti riconosci
maggiormente?
0
25
50
La praticità di avere un unico prodotto, il
conto e la carta pre-pagata insieme
45
38
I costi contenuti, convenienza
30
Il fatto che non si paghino i bolli statali
Penso che sia più immediato da
ottenere di un conto corrente normale
Se potessi,
convertirei
almeno 1
dei miei
attuali
CONTI
CORRENTE
in un
CARTA
CONTO
26
18
10
E' più innovativa
15
E' un prodotto più completo di una
semplice carta prepagata
15
E' un prodotto adatto ai giovani
14
Non saprei
Se potessi,
convertirei
tutti i miei
attuali
CONTI
CORRENTE
in CARTE
CONTO
14
10
Avere solo le funzioni che servono, non
pagare per cose che non usi (assegni,
scoperto di conto, ecc. )
Il poter fare da solo senza recarmi in
filiale
75
21
Ritengo
sempre
preferibile
un normale
CONTO
CORRENTE
ad un
CARTA
CONTO
60
Base: Internet users NON sottoscrittori di un Conto Carta - 3514
p. 28
Debolezze vs conti correnti
In che cosa ritieni sempre e comunque preferibile un Conto Corrente ad un Conto Carta, per come te l’abbiamo
descritta?
Valori %
0
25
50
Le funzionalità e le operazioni
di cui ho bisogno sono
possibili solo con un CONTO
28
Il CONTO CORRENTE mi
consente di avere una cointestazione
26
Il CONTO CORRENTE non ha
limiti sulla liquidità che posso
depositare
25
Le CARTE CONTO sono da
troppo poco tempo sul
mercato per essere affidabili
23
Il CONTO CORRENTE mi dà
gli interessi sui soldi che ho
22
Con il CONTO CORRENTE
posso fare investimenti
22
Il CONTO CORRENTE mi
offre un fido
21
Nessun motivo in particolare
Altro
23
75
Quanto ti ritieni d’accordo con questa affermazione? “La
differenza di costi tra CONTO CORRENTE e CONTI CARTA non è
così rilevante da indurmi a scegliere un CONTO CARTA rispetto
a un CONTO CORRENTE”
Abbastanza
d’accordo
38
Molto
d’accordo
15
Non sono
d’accordo
per niente
3
Poco
d’accordo
11
Né d’accordo
né in
disaccordo
34
2
Base: Internet users che ritengono preferibile il Conto Corrente – 2120
Base: Internet users NON sottoscrittori di un Conto Carta – 3514
p. 29
PROPENSIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Quanto ritieni probabile prendere in considerazione di aprire un Conto Carta anziché un normale Conto Corrente?
Profilo
possessori
Profilo propensi
Valori %
(top two)
0
25
50
75
100
0
Maschio
Probabilme
nte lo farei
30
25
50
Femmina
57
48
Femmina
43
21
35
16-24 anni
Certamente
lo farei
6
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
Oltre 55 anni
Probabilme
nte non lo
farei
18
25
25-34 anni
Certamente
non lo farei
8
Non so se
lo farei
oppure no
39
Nord Ovest
25
45-54 anni
12
Oltre 55 anni
25
18
Centro
20
24
35-44 anni
18
Nord Est
Sud e Isole
100
52
Maschio
16-24 anni
75
21
12
8
Nord Ovest
37
27
Nord Est
17
Centro
18
Sud e Isole
38
Base: Internet users NON possessori di Conto Carta - 3514
p. 30
LE MOVIMENTAZIONI: ACCREDITI E
ADDEBITI
L’operativita’
Quali sono le principali operazioni che ti è capitato di svolgere sul conto corrente principale?
Valori %
0
25
50
75
69
Ho fatto prelievi di contante
68
Ho consultato il saldo, la lista movimenti
60
Ho fatto dei bonifici
57
Ho accreditato lo stipendio, pensione
50
Ho ricevuto dei bonifici
48
Ho fatto versamenti in contanti, assegni
44
Ho effettuato prelievi in Italia
33
Ho ricaricato il telefono cellulare
32
Ho domiciliato le utenze
25
Ho effettuato pagamenti RID
22
Ho fatto Pagamenti MAV, RAV, RIBA, F24
Ho ricaricato carta prepagate (compresa la CARTA CONTO
19
Ho appoggiato la rata del mutuo
18
Ho effettuato prelievi all'estero
18
8
Ho effettuato investimenti online
Nessuno di questi
100
1
Base: Totale bancarizzati 3680
p. 32
Home banking
Tu personalmente usi Internet e i servizi di Internet banking per operare suoi tuoi conti correnti bancari?
Se si quanto spesso lo usi?
Valori %
Lo uso
regolarmente
(almeno 1 volta
al mese)
48
0
25
Solo c/c
50
75
32
Non saprei/
Non ricordo/
Non conosco
questo servizio
2
Non sono
abilitato ad
operare su
questo canale
18
Lo uso
saltuariamente
(meno di 1
volta al mese)
18
Sono abilitato
per operare su
questo canale,
ma non l'ho
ancora
attivato/usato
13
= 3 - 6 punti %
= 6 - 9 punti %
c/c + investimento
27
c/c + investimento +
finanziamento
26
c/c + finanziamenti
= 9- 12+ punti %
15
Base: Totale bancarizzati 3680
p. 33
INVESTIMENTI
Prodotti di investimento posseduti
Quale di queste affermazioni descrive meglio la tua situazione finanziaria attuale?
Valori %
giu-10
gen-11
set-11
%
%
%
Non ho risparmi oltre alla liquidità sul conto
corrente
34
43
42
Tengo tutti i miei risparmi solo sul conto corrente
26
21
24
Ho un conto titoli e acquisto prodotti finanziari
come PCT, Obbligazioni, BOT/CCT, Fondi, Pac,
Azioni
14
19
23
Metto i miei risparmi su un conto di deposito
13
14
9
Investo i miei risparmi in immobili (appartamenti,
box, negozi) diversi dall’abitazione in cui vivo
destinati a essere affittati
13
10
7
Base: possessori di almeno un prodotto bancario - 3900
p. 35
Gli obiettivi degli investitori in generale
In generale, diresti che l’obiettivo temporale dei tuoi investimenti è...? In quali delle seguenti frasi ti riconosci
maggiormente?
25
50
75
21
19
A breve termine
9
64
66
A medio Termine
72
16
19
19
A lungo termine
Modalità di
investimento
Valori %
Obiettivi
temporali
0
Tendo ad ottenere un rendimento
massimo basso con un rischio di
perdita molto basso
gen-11
24
Tendo ad ottenere un rendimento
massimo medio con un rischio di
perdita medio/basso
giu-10
50
50
51
Tendo ad ottenere un rendimento
massimo alto con un rischio di perdita
medio
Tendo ad ottenere un rendimento
massimo molto alto con un rischio di
perdita alto
set-11
36
35
11
12
18
4
2
7
Base: Internet users che possiedono almeno un prodotto di investimento – 883
p. 36
Tipologia di operatore utilizzata per investire (totale investimenti)
A quale operatore ti rivolgi per l’acquisto dei tuoi investimenti?
0
25
Valori %
Alla banca con cui ho il rapporto di conto corrente
principale
75
64
A una delle altre banche con cui ho un rapporto di conto
corrente/Carta Conto
20
A un istituto/operatore specializzato con una offerta molto
qualificata
A una banca con cui non tengo rapporti di Conto
Corrente/Carta Conto
50
16
7
Base: Internet users che non possiedono obbligazioni emesse dalla propria banca – 662
p. 37
Canali di informazione utilizzati (totale investimenti)
Quali canali e strumenti di informazione hai consultato per l’acquisto dei tuoi Investimenti?
0
25
50
Valori %
Personale in agenzia, allo sportello
32
Consiglio di persone di fiducia, che conosco di persona
30
Promotore, consulente personale, agente
27
Siti Internet specializzati in tematiche finanziarie
19
Sito Internet della banca, società finanziaria
specializzata
12
Opinioni di altre persone su forum, community, siti di
social network
10
Materiale informativo cartaceo trovato in agenzia o
ricevuto per posta
9
Programmi di informazione giornalistica alla TV , radio
e speciali sui quotidiani
Pubblicità classica (Tv, stampa, radio, ecc.
Pubblicità online (banner, motori di ricerca, link
sponsorizzati, ecc.
Nessuno di questi
75
6
2
1
8
Base: Internet users che possiedono almeno un prodotto di investimento – 883
p. 38
CONFRONTO INVESTIMENTI
Anzianità degli Investimenti
DA quanto tempo investi in…
Valori %
Valori
medi
100%
5,2
5,7
6,5
6,5
4,7
4
3
4
1
4
30
27
14
41
38
75%
27
16
29
50%
20
27
20
29
18
25%
17
17
16
10
13
14
11
0%
Titoli di stato italiani
Fondi di investimento
(italiani e esteri
Azioni e derivati
Polizze vita
Obbligazioni emesse dalla
propria banca
Da meno di 1 anno
Da più di 1 anno ma da meno di 2 anni
Da più di 2 anni ma da meno di 5 anni
Da più di 5 anni ma da meno di 10 anni
Da oltre 10 anni
Non ricordo
Base: Titoli di stato Italiani - 321
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 335
Azioni e derivati – 287
Polizze vita – 250
Obbligazioni emesse dalla propria banca - 221
p. 40
Tipologia di operatore per l’acquisto degli investimenti
A quale operatore ti rivolgi per l’acquisto dei tuoi investimenti?
Valori %
Fondi di investimento
(italiani e esteri)
Titoli di stato italiani
0
25
50
Alla banca con cui ho il
rapporto di conto
corrente principale
75
100
0
25
81
A una delle altre
banche con cui ho un
rapporto di conto
corrente/Carta Conto
3
A una banca con cui
non tengo rapporti di
Conto Corrente/Carta
Conto
3
75
100
0
25
66
23
A un istituto/operatore
specializzato con una
offerta molto qualificata
con tanti prodotti di
diverse società di
gestione che posso
confrontare prima di
50
Azioni e derivati
75
100
0
25
72
21
75
100
19
12
2
50
42
18
15
6
50
Polizze vita
42
5
Base: Titoli di stato Italiani - 229
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 234
Azioni e derivati – 212
Polizze vita – 167
p. 41
Utilizzo del canale Internet per la gestione degli investimenti
Utilizzi il canale Internet per la gestione dei tuoi investimenti?
Valori %
Titoli di stato italiani
0
25
No, mi rivolgo
esclusivamente alla
filiale
50
75
100
Fondi di investimento
(italiani e esteri)
0
25
50
18
Si, sia per informarmi
sull'andamento dei miei
investimenti che per
effettuare
movimentazioni
3
Altro
1
0
25
0
75
100
18
46
21
4
50
34
29
46
Non saprei
100
48
34
Si, ma soltanto per
informarmi
sull'andamento dei miei
investimenti
75
Azioni e derivati
3
1
Base: Titoli di stato Italiani - 321
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 335
Azioni e derivati – 287
p. 42
Driver di scelta dei propri investimenti
Utilizzi il canale Internet per la gestione dei tuoi investimenti?
Valori %
Fondi di investimento
(italiani e esteri)
Titoli di stato italiani
0
25
50
Intendevo diversificare i miei
investimenti
50
21
Posso rientrare in possesso del
mio capitale in ogni momento
21
11
50
7
Nessuna di queste
4
5
Altro
4
1
2
45
13
15
9
3
1
8
6
7
75
37
16
6
50
34
18
30
4
25
10
14
11
0
45
17
10
75
35
6
5
50
Polizze vita
25
9
13
5
25
51
28
10
0
10
15
4
75
Obbligazioni della
propria banca
7
58
11
Ho un rendimento vantaggioso
25
16
33
Sono più trasparenti ed è
semplice verificare i risultati
75 0
30
45
Ho un rendimento certo
Commissioni convenienti e
canoni assenti o contenuti
25
50
Sono a rischio contenuto
Non devo preoccuparmi se la
banca mi abbia venduto
qualcosa pensando di più al suo
Scelgo a seconda
dell'andamento dei mercati e dei
rendimenti
Verso i soldi e non devo seguire
l'andamento del mio
investimento
75 0
Azioni e derivati
17
8
6
2
4
3
5
0
Base: Titoli di stato Italiani - 321
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 335
Azioni e derivati – 287
Polizze vita – 250
Obbligazioni emesse dalla propria banca - 221
p. 43
Canali di informazione utilizzati per l’acquisto di …
Quali canali e strumenti di informazione hai consultato per l’acquisto dei tuoi investimenti?
Valori %
Titoli di stato italiani
0
25
Consiglio di persone di
fiducia
18
Promotore, consulente
17
Sito Internet della banca
14
Opinioni su forum,
community
13
Materiale informativo
cartaceo
8
Programmi di informazione
alla TV , radio
7
0
25
50
25
11
4
1
5
17
2
50
44
11
29
6
5
5
3
2
3
3
1
1
0
8
75
30
6
7
10
25
38
6
7
0
9
12
8
75
27
24
14
50
Polizze vita
33
33
10
1
0
21
36
1
75
22
17
2
1
75
36
1
9
50
Obbligazioni della
propria banca
Azioni e derivati
27
2
Nessuno di questi
Altro
25
34
Siti Internet specializzati
Pubblicità online
75 0
36
Personale in agenzia
Pubblicità classica
50
Fondi di investimento
(italiani e esteri)
5
1 Base: Titoli di stato Italiani
0 - 321
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 335
Azioni e derivati – 287
Polizze vita – 250
Obbligazioni emesse dalla propria banca - 221
p. 44
Precedenti esperienze in investimenti
In precedenza avevi già investito i tuoi risparmi in…
Valori %
100%
31
41
36
75%
58
50%
25%
0%
Titoli di stato italiani
Fondi di investimento (italiani e
esteri)
Sì
Azioni e derivati
Obbligazioni emesse dalla propria
banca
No
Base: Titoli di stato Italiani - 321
Fondi di investimento (italiani e esteri) – 335
Azioni e derivati – 287
Obbligazioni emesse dalla propria banca - 221
p. 45
Viale Toscana 13/b
20136 - Milano
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