indicatori rapporto - Camera di Commercio di Ferrara
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indicatori rapporto - Camera di Commercio di Ferrara
IL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FERRARA E IL SUO POSIZIONAMENTO Indicatori dal Rapporto LE IMPRESE Imprese attive ogni 1000 abitanti Posizione * Rimini 102 12 Forlì‐Cesena 96 24 Modena 94 30 Piacenza 94 33 Reggio Emilia 93 35 Parma 93 37 Ferrara 92 38 Ravenna 91 41 Bologna 85 61 EMILIA‐ROMAGNA 92 ‐ ITALIA 84 ‐ Province e regione 32.723 imprese attive * Posizione nella graduatoria nazionale decrescente (su un totale di 110 province) 2 % imprese del settore AGRICOLTURA Ferrara 24,7 Ravenna 20,6 Piacenza 19,4 Forlì‐Cesena 18,3 Parma 12,6 Modena 12,5 Reggio Emilia 14,9 Bologna 10,5 Rimini 7,6 EMILIA‐ROMAGNA 14,6 ITALIA 14,6 % imprese del settore COSTRUZIONI Reggio Emilia 23,2 Parma 17,5 Piacenza 17,3 Modena 16,2 Ravenna 15,3 Forlì‐Cesena 15,3 Bologna 15,1 Rimini 14,7 Ferrara 14,6 EMILIA‐ROMAGNA 16,6 ITALIA 14,8 Osservatorio dell’economia % imprese del settore INDUSTRIA Modena 14,7 Reggio Emilia 13,5 Parma 12,6 Bologna 10,4 Forlì‐Cesena 9,9 Piacenza 9,5 Ferrara 8,0 Ravenna 7,8 Rimini 7,7 EMILIA‐ROMAGNA 10,9 ITALIA 9,7 % imprese del settore COMMERCIO Rimini 26,3 Bologna 24,4 Piacenza 23,2 Ravenna 22,4 Forlì‐Cesena 22,4 Modena 22,2 Parma 22,1 Ferrara 21,6 Reggio Emilia 20,4 EMILIA‐ROMAGNA 22,8 ITALIA 4 giugno 2009 27,5 10 GIUGNO 2016 Tipologie di imprese – GIOVANILI 2.723 Incidenza delle imprese GIOVANILI Posizione * Reggio Emilia 10,4 46 Ferrara 8,3 91 Rimini 8,3 92 Parma 8,2 94 Piacenza 8,1 95 Modena 8,1 99 Bologna 7,9 100 Ravenna 7,6 103 Forlì‐Cesena 7,5 105 EMILIA‐ROMAGNA 8,3 ‐ ITALIA 10,5 ‐ Province e regione Noleggio, Attività agenzie di professionali, viaggio, servizi scientifiche e di supporto tecniche Attività alle imprese 2,4% finanziarie e 2,8% assicurative 2,9% Altro 6,9% Commercio 24,2% Attività manifatturiere 5,8% * Posizione nella graduatoria nazionale Attività di servizi 6,0% Servizi di alloggio e di ristorazione 11,2% Agricoltu 19,5% Costruzioni 18,4% decrescente (su un totale di 110 province) 3 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Tipologie di imprese – ESTERE 2.580 Incidenza delle imprese ESTERE Posizione * Reggio Emilia 14,6 6 Rimini 11,2 17 Ravenna 11,0 21 Bologna 10,9 24 Parma 10,9 25 Piacenza 10,7 27 Modena 10,6 30 Forlì‐Cesena 8,4 58 Ferrara 7,9 63 EMILIA ROMAGNA 10,9 ‐ ITALIA 9,8 ‐ Province e regione * Posizione nella graduatoria nazionale decrescente (su un totale di 110 province) 4 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Tipologie di imprese – FEMMINILI 7.446 Incidenza delle imprese FEMMINILI Posizione * Ferrara 22,8 62 Piacenza 22,0 72 Rimini 21,7 77 Modena 21,0 80 Bologna 20,8 81 Ravenna 20,8 83 Forlì‐Cesena 20,5 87 Parma 20,3 88 Reggio Emilia 18,0 101 EMILIA‐ROMAGNA 20,7 ‐ ITALIA 22,3 ‐ Province e regione * Posizione nella graduatoria nazionale decrescente (su un totale di 110 province) 5 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 CONTRATTI DI RETE Soggetti aderenti ad almeno 1 contratto di rete per settore di attività economica (% sul totale) ITALIA (13.978) * EMILIA-ROMAGNA (1.423) Rimini (114) Forlì-Cesena (131) Ravenna (142) Ferrara (101) Bologna (286) Modena (288) Reggio nell'Emilia (146) Parma (117) Piacenza (98) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Agricoltura Industria manifatturiera Altre industrie Costruzioni Commercio Ricettività turistica e ristorazione Altri servizi Non classificate 100% * Tra parentesi è indicato il numero di soggetti coinvolti 6 6 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 START UP INNOVATIVE Province e regione Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA ITALIA Numero 162 39 46 133 64 35 49 73 45 646 5.586 Start up per 1.000 imprese registrate 1,7 1,1 1,1 1,8 1,4 1,2 1,2 1,3 1,1 1,4 0,9 Start della provincia sul totale start up italiane per 1.000 29,0 7,0 8,2 23,8 11,5 6,3 8,8 13,1 8,1 115,6 1.000,0 Start up per valore tecnologico in ambito energetico Alto valore 28 10 6 15 8 4 7 3 4 85 600 % sul totale 17,3% 25,6% 13,0% 11,3% 12,5% 11,4% 14,3% 4,1% 8,9% 13,2% 10,7% Non alto valore 134 29 40 118 56 31 42 70 41 561 4.986 Circa i tre quarti delle start up registrate a Ferrara sono attività di servizi. Nel complesso hanno dichiarato un capitale inferiore a 100 mila euro. La quota di start up ferraresi ad alto valore tecnologico in ambito energetico risulta più elevata degli ambiti territoriali di confronto 7 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 ECONOMIA DEL MARE (*) Province e regione Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA ITALIA Numero imprese 490 2.461 1.374 436 261 144 2.461 279 5.052 12.959 185.223 Incidenza % % di presenza nel settore di imprese economia del mare su totale FEMMINILI GIOVANILI ESTERE imprese 0,51 6,76 3,19 0,58 0,57 0,48 6,08 0,50 12,78 2,80 3,06 10,4% 12,9% 20,6% 10,2% 11,4% 8,9% 20,1% 9,7% 23,9% 19,1% 20,6% 6,5% 17,5% 4,9% 7,2% 6,8% 4,4% 6,1% 9,7% 5,9% 8,2% 9,8% 4,6% 2,4% 4,8% 9,3% 7,0% 6,8% 4,1% 8,9% 5,4% 4,7% 5,8% Incidenza % sul totale economia Valore aggiunto 0,9% 2,4% 2,9% 0,7% 0,8% 1,0% 7,7% 0,6% 12,8% 2,4% 2,9% Occupati 0,8% 3,1% 3,5% 0,6% 0,8% 0,8% 7,0% 0,5% 14,4% 2,6% 3,5% (*) Filiera ittica, Industria delle estrazioni marine, Filiera della cantieristica, Movimentazione di merci e passeggeri via mare, Servizi di alloggio e ristorazione, Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, Attività sportive e ricreative 8 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 SISTEMA PRODUTTIVO CULTURALE (*) Province e regione Bologna Ferrara Forlì ‐ Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA ITALIA Numero imprese 8.545 2.002 3.198 4.749 3.422 1.953 2.620 3.318 2.789 32.595 443.208 Incidenza % % di presenza nel settore di imprese sistema produttivo culturale su FEMMINILI GIOVANILI ESTERE totale imprese 8,9 5,5 7,4 6,4 7,4 6,4 6,4 5,9 7,0 7,0 7,3 13,8 15,0 14,4 16,0 12,5 14,3 15,4 14,4 12,1 14,2 13,3 4,4 5,2 5,5 6,1 6,0 5,3 4,0 6,3 4,9 5,2 6,3 3,8 2,9 5,5 4,2 4,3 3,4 2,8 4,5 4,6 4,0 3,9 Incidenza % sul totale economia Valore aggiunto 4,4 3,6 5,1 4,4 4,9 4,6 4,2 4,2 4,7 4,5 5,4 Occupati 5,4 3,9 6,0 4,6 5,6 4,8 4,4 4,7 6,0 5,1 5,8 (*) Industrie creative (Architettura, Comunicazione e branding, design, made in Italy), Industrie culturali (film, video, radio-tv, videogiochi e software, musica, libri e stampa), Performing arts e intrattenimento, Patrimonio storico-artistico. 9 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Valore aggiunto ai prezzi base e correnti Province e regione 10 Osservatorio dell’economia Var. % 2015/ 2014 Bologna 1,4 Ferrara 2,3 Forlì ‐ Cesena 2,1 Modena 1,4 Parma 1,2 Piacenza 1,1 Ravenna 1,3 Reggio Emilia 1,7 Rimini 2,4 EMILIA‐ROMAGNA 1,6 ITALIA 1,3 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Valore aggiunto pro capite Province e regione Var. % 2015/ 2014 Bologna 1,3% Ferrara 2,5% Forlì ‐ Cesena 2,3% Modena 1,3% Parma 1,0% Piacenza 1,2% Ravenna 1,5% Reggio Emilia 1,8% Rimini 2,3% EMILIA‐ROMAGNA 1,6 ITALIA 1,0 11 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Ricchezza prodotta nel 2015 Valore aggiunto per categorie di soggetti Valore aggiunto ai prezzi base e correnti (milioni di €) Valore aggiunto ai prezzi base e correnti procapite Bologna 34.169 34.027 Ferrara 8.213 23.208 Forlì ‐ Cesena 10.749 27.183 Modena 21.376 30.451 Parma 13.997 31.431 Piacenza 7.976 27.705 Ravenna 10.618 27.108 Reggio Emilia 15.569 29.210 Rimini 8.804 26.270 131.472 29.554 1.468.126 24.107 Province e regione EMILIA‐ ROMAGNA ITALIA 12 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Distribuzione % del valore aggiunto per branca di attività economica e fascia dimensionale di impresa 13 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 L’OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE Addetti alle unità locali per classi di addetti (%) 0% 20% 40% 43,7% 60% 80% 25,0% 54,4% 49,1% 100% 18,8% 23,4% 27,0% Bologna (372) 14,0% Ferrara (91) 15,4% Forlì‐Cesena (138) 44,1% 25,4% 18,0% Modena (263) 44,9% 25,7% 16,2% Parma (162) 49,2% 25,3% 47,7% 25,6% 43,5% 17,0% 25,7% 60,8% 47,0% 51,1% 0-9 19,6% 10-49 22,3% 23,7% 11,3% 25,3% 23,2% 50-249 Piacenza (93) Ravenna (126) Reggio nell'Emilia (188) Rimini (121) 17,5% EMILIA‐ROMAGNA (1.556) 15,7% ITALIA (16.427) 250 e oltre Tra parentesi le migliaia di addetti occupati 14 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 TIPOLOGIE DI ADDETTI Bologna Ferrara Forlì‐Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA ITALIA Dirigenti 1,3 0,5 0,6 1,0 1,1 0,6 0,7 1,0 0,3 0,9 0,9 Quadri 4,8 2,7 2,4 3,4 3,8 2,6 3,1 3,2 1,9 3,5 3,7 Impiegati 45,5 36,0 33,6 36,4 38,1 36,3 34,4 37,2 34,2 38,4 37,2 Operai Apprendisti 44,3 3,7 57,0 3,6 58,3 4,8 54,8 4,2 52,4 4,1 56,1 4,2 56,8 4,6 54,8 3,5 57,1 5,9 52,8 4,1 53,8 3,8 0% Bologna Ferrara Forlì‐Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio nell'Emilia Rimini EMILIA‐… ITALIA 15 Osservatorio dell’economia 50% Altri 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 100% Maschi Femmine 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Domande italiane di brevetto europeo pubblicate da EPO (European Patent Office) Valori assoluti Province e regione 2014 Var. % 2014/ 2011 Valori per milione di abitanti Var. % 2014 2014/ 2011 Bologna 184,2 ‐2,8 183,7 ‐5,6 Ferrara 66,3 119,0 187,1 118,4 Forlì‐Cesena 21,8 ‐36,8 55,1 ‐37,7 118,4 10,1 168,7 7,5 Parma 98,3 48,9 221,1 43,1 Piacenza 22,7 53,0 78,6 50,9 Ravenna 38,0 39,3 96,9 36,4 Reggio Emilia 75,7 ‐0,1 141,8 ‐3,2 Rimini 12,7 ‐47,5 37,9 ‐49,6 Modena Composizione delle domande italiane di brevetto europeo per settore tecnologico nel periodo 2011/2014 Bologna 6,8% 11,9% Ferrara 5,3%5,0% Modena 5,6% ITALIA 16 638,1 12,0 143,4 9,2 3.594,2 ‐3,8 59,1 ‐6,1 51,4% 17,5% 17,5% Parma 3,1%6,7% 24,8% 27,7% 54,5% 25,3% Ravenna 5,1% 9,1% 16,1% 51,5% 18,2% 60,6% 18,6% 20,3% Elettronica‐Elettrotecnica Strumentazione ‐ Ottica Meccanica e Trasporti Altre tecnologie Osservatorio dell’economia 5,4% 67,9% 7,6% 5,2% 11,2% 11,5% 7,6% 56,2% Reggio nell'Emilia 6,3% 10,0% 8,3% 10,9% 10,6% 57,3% 22,7% EMILIA‐ROMAGNA 5,7% 10,8% 2,6% 42,1% 11,8% Piacenza 6,3% 9,4% ITALIA 16,6% 62,3% Forlì‐Cesena 5,6% 7,1% Rimini EMILIA‐ ROMAGNA 13,4% 7,5% 15,3% 52,0% 40,4% 12,9% 16,9% Chimica e Ambiente 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Commercio estero Quota % di export assorbita dai primi 10 Paesi Bologna Germania 55,4 Ferrara Stati Uniti 71,3 Forlì ‐ Cesena Germania 57,7 Modena Stati Uniti 59,6 Parma Francia 58,9 Piacenza Germania 56,9 Ravenna Germania 56,6 Reggio Emilia Germania 60,1 Rimini Stati Uniti 52,2 EMILIA ROMAGNA Germania 56,9 ITALIA Germania 57,3 17 Export per area di destinazione Oceania e altro 100% America Settentrionale 80% Africa Altri paesi europei 60% Altri paesi dell'Asia 40% Vicino e Medio Oriente America Centro Meridionale 20% Osservatorio dell’economia 0% Paesi entrati nella UE dal 2007 Bologna Ferrara Forlì‐Cesena Modena Parma Piacenza Ravenna Reggio nell'Emilia Rimini EMILIA‐ROMAGNA ITALIA Province e regione Primo Paese per volume di export Paesi entrati nella UE nel 2004 Unione Europea a 15 paesi 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Commercio estero Export per capitolo merceologico 0% 50% Export per contenuto tecnologico 100% 0% 50% 100% Agricoltura Bologna Ferrara Alimentare Agricoltura e materie prime Forlì‐Cesena Sistema moda Modena Parma Altro Industria Prodotti tradizionali e standard Piacenza Legno/carta Ravenna Reggio nell'Emilia Chimica gomma plastica EMILIA‐ROMAGNA Metalmeccanica ed elettronica Province e regione Propensione all’export Grado di apertura dei mercati 18 Prodotti specializzati e high‐tech Rimini ITALIA Emilia‐ Reggio Forlì ‐ ITALIA Rimini Modena Parma Piacenza Ravenna Bologna Ferrara Romagna Emilia Cesena 37,1 31 29,9 55,1 45,3 49,5 34,3 59,6 21,5 42,1 28,2 57,1 42,2 46,3 79,2 81,2 95 67,8 83,1 30,8 65,9 53,3 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Il turismo Province e regione Bologna Numero viaggiatori stranieri Valore assoluto (*) Var. % 2014/2015 Spesa dei viaggiatori stranieri Valore assoluto (**) Var. % 2014/2015 Numero dei pernottamenti dei viaggiatori stranieri Valore assoluto (*) Var. % 2014/2015 1.468 ‐ 3,2 536 ‐ 3,4 5.974 ‐ 7,0 Ferrara 183 4,6 82 10,8 1.457 19,2 Forlì ‐ Cesena 151 5,6 68 6,3 936 ‐ 16,1 Modena 426 ‐ 20,7 123 ‐ 3,1 1.553 ‐ 2,4 Parma 319 ‐8,6 95 ‐ 18,1 1.101 ‐ 18,4 Piacenza 192 ‐ 36,8 51 ‐ 32,0 937 ‐ 21,9 Ravenna 267 ‐ 21,7 111 ‐ 21,8 1.345 ‐ 26,0 Reggio Emilia 112 ‐ 26,3 47 ‐ 16,1 646 ‐ 8,1 Rimini 568 ‐ 22,4 354 ‐ 31,4 3.799 ‐ 16,0 3.687 ‐ 13,2 1.467 ‐ 15,0 17.748 ‐ 11,0 2,4 35.765 4,5 333.451 2,2 EMILIA ROMAGNA ITALIA 104.897 Fonte: Banca d’Italia, ex UIC (*) Dati in migliaia (**) Dati in milioni 19 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 DEMOGRAFIA Indice di vecchiaia * Posizione *** *** Indice di dipendenza * Posizione *** Ferrara 241,2 4 Ferrara 62,0 11 Piacenza 192,6 28 Ravenna 60,9 17 Ravenna 190,0 30 Piacenza 59,9 18 Bologna 185,3 37 Bologna 59,9 20 Parma 172,8 51 Forlì‐Cesena 58,8 32 Forlì‐Cesena 172,1 52 Parma 57,3 39 Rimini 158,2 73 Modena 57,3 40 Modena 154,0 78 Reggio nell'Emilia 56,1 52 Reggio nell'Emilia 137,2 98 Rimini 55,8 53 EMILIA‐ROMAGNA 173,6 − EMILIA‐ROMAGNA 58,6 − ITALIA 157,7 − ITALIA 55,1 − Province e regione Province e regioni Province e regione * Indice di vecchiaia = popolazione da 65 anni in poi / popolazione da 0 a 14 anni ** Indice di dipendenza = (popolazione da 0 a 14 anni + popolazione da 65 anni in poi) / popolazione da 15 a 64 anni *** Posizione nella graduatoria nazionale decrescente (su 110 province) 20 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 LA CONGIUNTURA La tendenza alla decrescita del numero di imprese attive, riscontrata negli ultimi anni, ha dimostrato un rallentamento: dalla variazione annuale negativa del -1,5% nel 2014 si è passati al -0,5% nel 2015. In particolare le cessazioni fanno segnare il valore più basso dal 2004, ma le iscrizioni a stento riprendono quota. La parziale tenuta si è registrata grazie al contributo delle imprese estere, femminili e, in parte, anche di quelle under 35 la cui movimentazione è sempre positiva. Il valore aggiunto procapite per il 2015 ha dimostrato un trend di crescita positivo (+2,5% rispetto al 2014) e si prevede un miglioramento per il 2016 e per il 2017. Le esportazioni hanno registrato ancora una crescita (+3,2% rispetto al 2014) con il valore finale più alto degli ultimi 20 anni, pari a 2,547 miliardi di euro. Il numero di occupati è aumentato rispetto al 2014 di quasi tre mila unità, a fronte di un tasso di disoccupazione che cala di un punto percentuale, rimanendo però elevato. Il turismo estero ha rilevato buoni trend anche analizzando i dati di fonte Banca d’Italia 21 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 … in termini strutturali Gli effetti della crisi sono stati molto pesanti, non solo per Ferrara Nonostante gravi difficoltà il posizionamento della provincia, se non in ambito regionale almeno al confronto con i dati medi riferiti alla nazione, si mantiene a metà classifica Alcuni importanti indicatori mostrano la capacità del sistema di affrontare le difficoltà, con potenzialità anche per il futuro Nel 2015 il tessuto imprenditoriale della provincia di Ferrara ha continuato a risentire di difficoltà diffuse, ma alcuni indicatori hanno dimostrato una significativa discontinuità verso prospettive migliori. 22 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016 Tutti materiali della Giornata dell’economia sono disponibili al sito web della Camera di commercio http://www.fe.camcom.it/servizi/giornata-delleconomia/14a-giornata-delleconomia Grazie per aver partecipato 23 Osservatorio dell’economia 4 giugno 2009 10 GIUGNO 2016