REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “CREDITO

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE “CREDITO TREVIGIANO 1^ SERIE
2012 ZERO COUPON 30 Gennaio 2012 – 30 Luglio 2016 - ISIN IT0004792492”
Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina i titoli di debito (le “Obbligazioni” e ciascuna una “Obbligazione”) che il Credito Trevigiano –
Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (l’ “Emittente”) con sede in Fanzolo di Vedelago (TV) in Via Stazione n. 3-5, emetterà, di volta
in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Credito Trevigiano Zero Coupon” (il “Programma”).
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “Prestito Obbligazionario” o un “Prestito”) saranno indicate nel
documento denominato Condizioni Definitive, prodotto secondo il modello di cui all’allegato 2E all’interno del Prospetto di Base per il programma di
emissione denominato “Credito Trevigiano Zero Coupon”, ciascuno riferito ad una singola emissione.
Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di
Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito, sul sito Internet della Banca all’indirizzo web www.creditotrevigiano.it, rese disponibili
gratuitamente al pubblico, presso la sede del Credito Trevigiano, Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa, in via Stazione n. 3-5, Fanzolo di
Vedelago (TV) e trasmesse a Consob.
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel
punto 2 delle Condizioni Definitive di tale Prestito.
Articolo 1 – Importo,
Titoli e Taglio delle
obbligazioni
Le obbligazioni “Credito Trevigiano 1^ serie 2012 Zero Coupon 30 Gennaio 2012 – 30 Luglio 2016 ISIN
IT0004792492”, emesse per un ammontare massimo totale di euro 10.000.000, sono costituite da n. 10.000
obbligazioni al portatore dal valore nominale di euro 1.000 (mille) ciascuna in taglio non frazionabile. Le
Obbligazioni offrono un rendimento a scadenza pari al 5% lordo composto. Le Obbligazioni saranno accentrate
presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n.
213 e del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob del 22 Febbraio 2008 e successive modificazioni.
Articolo 2 Collocamento
La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere
consegnato presso la sede o le filiali del Credito Trevigiano.
Le Obbligazioni saranno offerte dal 30 Gennaio 2012 al 24 agosto 2012, salvo chiusura anticipata del Periodo di
Offerta che verrà comunicato mediante avviso reso disponibile al pubblico con le stesse modalità previste per il
Prospetto Informativo.
La durata dell’Offerta potrà essere fissata dall'Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data
successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “Data di
Godimento”).
Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di obbligazioni inferiore ad un
minimo (il “Lotto Minimo”) di 1.000 euro.
Articolo 3 –
Emissione,
Godimento, Durata
La Data di Emissione del Prestito Obbligazionario è il 30 Gennaio 2012.
La Data di Godimento del Prestito Obbligazionario è il 30 Gennaio 2012.
La durata del Prestito Obbligazionario è di 54 mesi, pertanto sarà integralmente rimborsato il 30 Luglio 2016.
Il pagamento del controvalore relativo all’importo sottoscritto dall’investitore avverrà nella data di regolamento
(la “Data di Regolamento”).
Articolo 4 – Prezzo di
Emissione
Le obbligazioni verranno emesse sotto la pari e cioè a 80,29/100, ovvero pari al 80,29% del valore nominale e
corrisponde al prezzo di 802,90 euro per ogni obbligazione; il sottoscrittore dovrà inoltre corrispondere il rateo di
interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di regolamento della
sottoscrizione. L’eventuale presenza di oneri impliciti a carico della clientela, definita puntualmente nelle
Condizioni Definitive, segue la metodologia indicata nella scomposizione del prezzo di emissione, così come
indicata al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.
Articolo 5 –
Commissioni e Oneri
Non sono previste commissioni, spese ed altri oneri a carico dei sottoscrittori. L’eventuale presenza di oneri
impliciti a carico della clientela, definita puntualmente nelle Condizioni Definitive, segue la metodologia indicata
nella scomposizione del prezzo di emissione, così come indicata al paragrafo 5.3 della Nota Informativa.
Articolo 6 - Rimborso
Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di
Scadenza.
Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno
lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Le obbligazioni rimaste in circolazione
diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.
Articolo 7 -Interessi
Durante la vita del Prestito, i portatori di Obbligazioni non riceveranno il pagamento di cedole. Il rendimento
dell’Obbligazione è dato dalla differenza fra il Valore di Emissione e quello di Rimborso.
Articolo 8 – Servizio
del Prestito
Il rimborso del capitale avrà luogo presso la sede e le filiali dell’Emittente, ovvero per il tramite di Intermediari
aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo per il sistema bancario, i pagamenti verranno
effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Articolo 9 - Regime
Fiscale
Il Regime Fiscale applicabile alle Obbligazioni alla data di Godimento sarà di volta in volta indicato nelle
Condizioni Definitive
Articolo 10 – Termini
di Prescrizione
I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto
concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile, a favore dell’Emittente.
Prospetto di Base Credito Trevigiano Zero Coupon
Regolamento IT0004792492
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Articolo 11 – Rimborso Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell’Emittente e a favore degli obbligazionisti.
Anticipato
.
Articolo 12 – Mercati e Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la negoziazione presso
Negoziazione
alcun MTF né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. L’Emittente,
inoltre, non si impegna al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell’investitore prima della scadenza.
Tuttavia la Banca si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni nel corso della vita
delle medesime. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Banca entro il limite massimo 3% dell’importo
nominale complessivamente collocato dalla Banca e giornalmente monitorato dalla stessa.
Prima del raggiungimento di detto limite, l’Emittente provvederà a darne comunicazione a partire dal
raggiungimento del 2,5% dell’importo nominale complessivamente collocato, tramite avviso a disposizione del
pubblico presso la Sede Legale dell’Emittente in via Stazione, 3-5 31050 Fanzolo di Vedelago (TV) e presso tutte
le sue filiali in formato cartaceo e contestualmente sul sito internet www.creditotrevigiano.it. Tale avviso sarà
aggiornato quotidianamente.
Si riportano di seguito le modalità di determinazione del prezzo delle obbligazioni nell’ipotesi di riacquisto dei
titoli da parte della banca ovvero nell’eventualità di attività di mediazione.
La componente obbligazionaria dei prestiti oggetto del presente programma sarà valutata attualizzando l’unico
flusso di cassa sulla base della curva dei tassi free risk in euro di durata pari alla vita residua dello strumento
rettificato utilizzando lo stesso spread implicito utilizzato al momento dell’emissione.
Lo “spread di emissione” corrisponde a quel tasso percentuale che sommato ai tassi free risk di pari durata dei
flussi di cassa rende alla data di emissione il valore dell’obbligazione pari al Valore di Emissione.
Pertanto i tassi di mercato presenti all’emissione rappresentano il livello massimo dei tassi free risk che
consentono una valorizzazione dell’obbligazione pari al Valore di Emissione, per cui in caso di aumento dei tassi
di mercato rispetto a quelli presenti all’emissione, l’obbligazione avrebbe un valore inferiore al Valore di
Emissione e tale effetto sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà l’aumento dei tassi di mercato.
La curva dei tassi Euribor/Swap utilizzata sarà rilevata lo stesso giorno in cui viene richiesta la negoziazione del
titolo.
Al valore dell’obbligazione determinato come sopra descritto, sarà applicata una commissione di negoziazione,
nella misura massima di 100 punti base (1,00%)
Articolo 13 – Garanzie
Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del
Credito Cooperativo.
Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche
appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità ed i limiti previsti nello statuto del
Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle
obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell’Emittente, hanno diritto di
cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.
Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo
per i tre mesi antecedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo
potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore
ad euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli
amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato
ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono
depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
Articolo 14 – Legge e
Foro Competente
Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di Emissione della presente Nota Informativa è regolata dalla legge
italiana.
In caso di controversia sarà competente, in via esclusiva, il foro di Treviso, ovvero, ove il portatore delle
Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469-bis c.c., il foro di residenza
o domicilio elettivo di quest’ultimo.
Articolo 15 – Agente
per il Calcolo
Articolo 16 Comunicazioni
L’agente per il calcolo è il Credito Trevigiano.
Articolo 17 - Varie
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Prospetto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Prospetto si applicano le norme di legge.
Tutte le comunicazioni dall’Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla
legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.creditotrevigiano.it.
Prospetto di Base Credito Trevigiano Zero Coupon
Regolamento IT0004792492
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