TotalErg sottoscrive un contratto di finanziamento di 700 milioni di

COMUNICATO STAMPA
TotalErg sottoscrive un contratto di finanziamento di 700 milioni di Euro
La linea di credito garantita da un gruppo di primari istituti di credito italiani ed esteri rifinanzia la linea
di credito esistente
Roma, 3 novembre - TotalErg, joint venture fra ERG e TOTAL, ha sottoscritto oggi un contratto di
finanziamento denominato in Euro della durata di cinque anni con un gruppo di primari istituti di
credito italiani ed esteri.
Il finanziamento, costituito da una linea di credito term di 200 milioni di Euro e da una linea di
credito revolving di 500 milioni di Euro, per un totale di 700 milioni di Euro, è senior e non è
assistito da garanzie reali né da garanzie da parte dei due azionisti.
Con tale operazione la Società, alla luce della riduzione delle proprie esigenze finanziarie,
sostituisce la precedente linea di credito del valore complessivo di 900 milioni di Euro, rimanendo
confermata la fiducia del sistema finanziario nelle prospettive di crescita del Gruppo TotalErg.
Il contratto è stato sottoscritto dalle seguenti banche in qualità di Mandated Lead Arrangers:
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNL (Gruppo BNP Paribas), UniCredit S.p.A., Natixis S.A.,
Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, UBI Banca, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank.
BNP Paribas Italian Branch ha ricoperto il ruolo di Financial Advisor, BNL è stata nominata Facility
Agent, mentre Banca IMI ha svolto il ruolo di Coordinating and Documentation Bank.
TotalErg
La società, nata il 1 ottobre 2010 dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia, opera nel mercato italiano in quattro aree di business:
Raffinazione, Supply e Logistica; Rete; Extrarete; Specialità. Con una Rete di circa 2.700 distributori, vendite di carburanti di oltre 3
miliardi di litri ed una quota di mercato intorno all’11%, TotalErg è uno dei maggiori operatori del settore in Italia. Nel settore Extra
Rete TotalErg commercializza oltre 1,5 milioni di tonnellate tra carburanti e combustibili – gasoli, oli combustibili, benzine – rivolti
ad uso industriale, civile ed agricolo. Vende sia a rivenditori del settore (B2B) che direttamente al consumo (B2C) mediante le
società controllate Eridis e Restiani. Nel settore delle Specialità commercializza Bitumi e Bitumi modificati (in questo ultimo ambito
è leader in Italia), Lubrificanti (con i tre marchi Total, Elf ed Erg), GPL (attraverso la società controllata Totalgaz Italia) e Fluidi
speciali, con un volume complessivo di oltre 500 mila tonnellate vendute.
Per ulteriori informazioni:
TotalErg
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