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ASSEMBLEA GENERALE 2014
Uno sguardo al futuro:
quali (nuove) strategie di sviluppo
per le nostre imprese?
Presidente Paolo Fantoni
1
Centro Ricerche Fantoni Osoppo 17 07 2014
Analisi
2
Dati consuntivi macrosistema legno-arredo
Valori in milioni di euro a prezzi correnti
2012
2013
var. 2013/2012
Fatturato alla produzione (a)
28.346
27.446
-3,2%
Esportazioni (b)
12.448
12.742
2,4%
Importazioni (c)
4.657
4.509
-3,2%
Saldo (b-c)
7.791
8.234
5,7
Consumo interno apparente
20.555
19.212
-6,5%
export/fatturato (%b/a)
43,9%
46,4%
5,7%
Addetti
373.653
366.832
-1,8%
Imprese
69.633
67.222
-3,5%
Fonte: Centro Studi Cosmit/FederlegnoArredo
Consuntivi elaborati a marzo 2014
3
Fatturato macrosistema legno-arredo -
Serie storica 2007-2013
Valori in milioni di euro a prezzi correnti. Variazioni % anno su anno.
In 7 anni abbiamo perso:
-15.087 milioni di Euro
-12.435 aziende
-58.472 posti di lavoro
4
Dati consuntivi
macrosistema
arredamento
2012
2013
Dati consuntivi
macrosistema
legno-ediliziaarredo
18.140 17.686
var.
2013/2012
-2,5%
2012
2013
10.208
9.760
var.
2013/2012
-4,4%
Esportazioni (b)
10.510
10.772
2,5%
1.938
1.971
1,7%
Importazioni (c)
2.850
2.784
-2,3%
1.807
1.725
-4,5%
Saldo (b-c)
7.661
7.988
4,3%
131
246
87,9%
10.479
9.698
-7,5%
10.075
9.514
-5,6%
57,9%
60,9%
5,1%
19%
20,2%
6,4%
Addetti
214.229 210.318
-1,8%
159.424 156.514 -1,8%
Imprese
31.423 30.763
-2,1%
38.209
36.459
-4,6%
Export
su fatturato
Export
su fatturato
b:a 57,9%
b:a 18,9%
5
Dati consuntivi macrosistema
legno-arredo
Valori in milioni di euro a prezzi correnti
Fatturato alla produzione
2014 / I°(a)
Trimestre
Esportazioni (b)
Esportazioni
(b)
Importazioni (c)
2014 / I° Trimestre
+0,7
+0,7
+3,4
+3,4
Saldo (b-c)
mportazioni
(c)apparente
Consumo interno
Saldo (b-c)
Addetti
Finalmente
Imprese
Addetti Presidente Paolo Fantoni
Maggio 2014:
- manifatturiero - 1,8
- legno - 0,1
6
Indice “Economic Sentiment” nella UE
Fonte: European Commision
7
Indice “Consumer confidence” nella UE
8
Indice “Industrial confidence” nella UE
9
Indice “Construction confidence”
10
I pannelli
11
Risultati 2013 e
o
1 quadrimestre 2014
Truciolare
12
Capacità produttiva in Europa - Industria pannello truciolare
Fonte: EPF
13
Produzione di pannello truciolare in Europa
o
1 quadrimestre
Europa
+4%
Italia
0%
Fonte: EPF
14
Pannello truciolare
Stock a magazzino di fine quadrimestre
Fonte: EPF
15
Risultati 2013
o
e 1 quadrimestre 2014
MDF
16
Capacità produttiva in Europa - Industria pannello MDF
Fonte: EPF
17
Consumo di MDF in Europa
o
1 quadrimestre
Europa
+3%
Italia
+6%
Fonte: EPF
18
MDF - Sviluppo stock a fine quadrimestre
Fonte: EPF
19
Risultati 2013 e
o
1 quadrimestre 2014
OSB
Fonte: EPF
20
Capacità produttiva OSB in Europa
Fonte: EPF
21
Produzione di OSB in Europa
2014
Europa
+12%
Fonte: EPF
22
OSB - Stock a magazzino di fine quadrimestre
23
Risultati 2013
Solo paesi membri FEIC
Compensato
24
Produzione di compensato area FEIC
Fonte: FEIC
25
Emergenza
legno
26
Evoluzione dei costi in Europa nel 2013
Fonte: EPF
27
Indicatore disponibilità legno
fine 2013
Sufficiente
Scarso
Critico
Fonte: EPF
28
Italia, maggior consumatore di pellet al mondo
3.300.000 Ton. pellet 2013
(Prod. naz. 350.000 Ton.)
2.500.000
2.100.000
1.800.000
Ton. pellet 2012
Ton. pellet 2011
Ton. pellet 2010
Italia, primo importatore di legna
da ardere al mondo
5.000.000 Ton. 2012
Consumo 16.000.000 Ton. legno 2013
Fonte: AIEL
29
Il legno riconosciuto come “materiale critico”
dalla Commissione Europea.
II 2 Febbraio 2011 la Commissione Europea ha presentato un documento di “visione” sul
mercato delle materie prime e stabilito che per alcune materie prime come il legno, Ia crescente
domanda delle energie rinnovabili continua a incrementare Ia competizione e non incontra un
corrispondente incremento di offerta, conducendo conseguentemente a maggiori prezzi.
La stessa Commissione riconosce “materiale critico” il legno e costituisce un High Level
Steering Group che definisce le strategie e le linee guida nello Strategic Implementation Plan
redatto e formulato il 25 settembre 2013.
La Commissione Europea il 2 aprile 2014 conferma Ia proposta di EPF di valorizzare
I’uso a cascata del legno (uso,riuso,riciclo,valorizzazione energetica) integrando e intensificando
anche la mobilitazione di maggiori risorse forestali.
II 22 Gennaio 2014 Ia Commissione Europea ha rilasciato una comunicazione focalizzata sul
Rinascimento Industriale Europeo (TAJAMI) con I’obiettivo di aumentare Ia quota di Pil realizzato
dal manifatturiero dal 16 al 20% nel 2020.
La Commissione pone urgenza ai paesi membri di riconoscere I’importanza della centralità
dell’industria nel creare posti di lavoro e crescita e di rivedere i problemi legati alla competitività
del settore industriale in tutte le aree.
La stessa comunicazione precisa che “La Commissione assicurerà le politiche nell’accesso alle
biomasse per propositi differenti al fine di rendere possibile I’applicazione efficiente del principio
dell’uso a cascata del legno nell’uso delle biomasse.
30
Le strategie operative di Assopannelli
per affrontare l’emergenza legno in Italia
1) Perseguire il raddoppio della superficie destinata a pioppo.
Obiettivo: da 55.000 ettari a 110.000 ettari al 2020
Accordo Interregionale su pioppicoltura siglato il 29 gennaio 2014 a Venezia Palazzo Balbi.
- Stesura definitiva PAC e PSR regionali
- Conseguimento del contributo per il “greening” e aumento del 30% del sussidio.
2) Definizione nuovo accordo interregionale
sulla mobilitazione del legno nell’arco alpino.
Obiettivo: raddoppiare Ia quota di prelievo dal 20% al 40% della crescita annua.
- Stesura documento lnterregionale a seguito dell’intesa tra l’Assessore Fava Regione
Lombardia e Assessore Bolzonello del FVG, Osoppo 11 giugno 2014.
- Modernizzazione dell’industria boschiva, introduzione harvester e teleferiche a torre e
conseguente necessità di reperire risorse.
3) Eliminazione delle distorsioni nel mercato delle materie prime.
Obiettivo: Progressivo abbandono sussidi alla combustione del legno
nella produzione di energie rinnovabili.
- Diffusione della “Best Practice” legata all’”uso a cascata del legno”, come da risoluzione di
Dresda del 2011
- Incontro con la Commissione Europea per gli affari sociali il19 settembre 2014 a Mestre.
- Action Day 2014 ottobre
31
Globalizzazione
e consolidamento
del settore
32
Punti vendita settore arredamento Italia.
Fonte SOSE
37
Europa occidentale: indice di concentrazione
delle vendite di mobili
Quote di mercato dei top retailers
38
Raffronto siti produttivi MDF-Truciolare-OSB in Italia
2000
2014
Truciolare:
1. Annovati & Figli
Frossasco (TO)
2. Bipan SpA
Bicinicco (UD)
3. Brocca Luigi & F. SpA
Milano
4. Chimica Pomponesco SpA,
Borgoforte (MN)
5. Falco Spa
Pomposa di Codogoro (FE)
6. Fantoni SpA
Osoppo (UD)
7. Frati Luigi SpA
Pomponesco (MN)
8. I.B.L. SpA
Coniolo M.to (AL)
9. Invernizzi Srl
Solarolo Rainerio (CR)
10. Lombardo SpA
Mortegliano (UD)
11. Medaspan SpA
Meda (Ml)
Truciolare:
12. Montanari SpA
Villarotta di Luzzara (RE)
13. Massoni Srl
Stradella (PV)
14. Panguaneta Snc
Sabbioneta (MN)
15. Reni SpA
Volta Mantovana (MN)
16. Sacic Legno SpA
Mortara (PV)
17. Saib Sas
Fossadello di Caorso (PC)
18. Sia Srl
Viadana (MN)
19. Sep SpA
Castellavazzo (BL)
20. Silla SpA
Sustinente (MN)
21. Sipav Srl
Vinovo (TO)
22. Sit Srl
Mortara (PV)
23. Verpan SpA
Villafranca in Lunigiana (MS)
24. Verpan SpA
Vinovo (TO)
25. Xilopan SpA
Cigognola (PV)
MDF:
2. Bipan SpA
Bicinicco (UD)
6. Fantoni SpA
Osoppo (UD)
26. Novolegno SpA
Arcella (AV)
27. Nuova Rivart SpA
Radicofani (SI)
1. Bipan SpA
Bicinicco (UD)
2. Fantoni SpA
Osoppo (UD)
3. Frati Luigi SpA,
Borgoforte (MN)
4. Frati Luigi SpA
Pomponesco (MN)
6. Invernizzi Srl
Solarolo Rainero (CR)
7. Lombardo SpA
Mortegliano (UD)
8. Saib SpA
Fossadello di Caorso (PC)
9. Silla Srl
Sustinente (MN)
10. Sia Srl
Viadana (MN)
11. Sit Srl
Mortara (PV)
12. Xilopan SpA
Cigognola (PV)
MDF:
1. Bipan SpA
Bicinicco (UD)
2. Fantoni SpA
Osoppo (UD)
13. Novolegno SpA
Arcella (AV)
OSB:
5. I.B.L. SpA
Coniolo (AL)
39
Le strategie operative di Assopannelli
per affrontare la globalizzazione
1) Mappare le esigenze di risorse manageriali/export managers
degli associati.
Proporre corso di formazione
2) Raddoppiare la partecipazione alle missioni internazionali.
Nuovo programma
3) Rivisitazione strategia fieristica.
Abbiamo bisogno di una fiera che guardi al mercato estero e non solo al mercato interno.
Riunire le forze di MADE con ACIMALL con particolare attenzione ai mercati emergenti.
Magari a Novembre 2016
Per: consentire l’alternanza biennale a Interzum
Per: offrire ai produttori di componentistica il dovuto respiro temporale con il Salone del Mobile
4) Introdurre un servizio assistenza
alle imprese che ricercano il rafforzamento:
a) Raccolta schede aziende che esprimono interesse al consolidamento societario
b) Offerta di supporto consulenziale a pagamento per il congiungimento di società
con cui valutare i vantaggi competitivi derivati dalle unioni
40
Expo 2015 e dopo Expo 2015
Nutrire il pianeta. Energia per la vita.
1 maggio 2015 / 31 ottobre 2015
144 paesi
20 milioni di visitatori
41
Expo 2015
Federlegno sarà presente con uno spaccato significativo
della nostra filiera.3 milioni di investimento.
Cosa chiede Assopannelli?
6m2
Cosa propone Assopannelli?
42
43
Dopo Expo 2015
A Venezia abbiamo una EXPO ogni 12 mesi
Venezia ospita 18 milioni di turisti ogni anno
Assopannelli propone:
SPAZIO FEDERLEGNO BIENNALE
10 milioni per un investimento per la filiera presso la Chiesa
di S. Anna per creare lo spazio Federlegno Biennale tra l’Arsenale
e i Giardini.
Uno spazio espositivo di 2500 m2 multifunzionale ad uso di tutta
la filiera di Federlegno a firma Tobia Scarpa
44

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