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Collana di studi e ricerche sui media
9
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Angelo Zaccone Teodosi,
Giovanni Gangemi, Bruno Zambardino
L’occhio del pubblico
Dieci anni di osservatorio Rai-IsICult sulla televisione europea
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Collana di studi e ricerche sui media
Rapporti - IV
© 2008 Rai Radiotelevisione Italiana
Palinsesto TV e Marketing
Direzione Marketing
Ufficio Studi
Progetto grafico
Marcello Machelli
Impaginazione
studiograficoagostini.com
Gestione prodotto
Editoria Periodica e Libraria
Viale Mazzini 14 - 00195 Roma
E-mail: [email protected]
Stampa
Sintesi grafica, Roma
Finito di stampare nel giugno 2008
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INDICE
Introduzione
pag. 1
1. Obiettivi del volume
2. Campo di indagine e metodologia di ricerca
3. Architettura dell’opera
4. Alcune avvertenze di lettura
5. L’Osservatorio sui sistemi televisivi pubblici europei
6. Ringraziamenti
7. Nota degli autori
PARTE PRIMA.
1
5
13
16
18
20
21
I maggiori sistemi televisivi europei: per un’analisi
comparativa
Capitolo I. Misurare
la tv. Lo scenario generale: gli ascolti e le risorse
25
28
29
32
1. La bussola degli ascolti
2. Il carburante delle risorse
3. Alcuni trend degli ascolti
4. Alcuni trend delle economie della tv
Capitolo II. Come
è cambiata la fruizione televisiva
1. L’analisi di lungo periodo: l’emergere delle tv “altre”
2. L’analisi di breve periodo: l’erosione dei canali tradizionali
Capitolo III. Come
25
sono cambiate le economie televisive
1. La diversificazione delle risorse televisive
2. Il canone e la pubblicità: un raffronto dei trend
3. I ricavi pubblicitari e la specificità del mercato italiano
4. L’andamento delle entrate pubblicitarie nel medio periodo
5. I ricavi dei gruppi televisivi: il primato delle pay tv
6. Le economie dei broadcaster pubblici a confronto
V
37
37
49
67
67
77
80
89
94
103
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INDICE
PARTE SECONDA.
I mercati televisivi nazionali: il panorama, gli ascolti,
le risorse
Premessa
119
Capitolo IV. Francia
1. Il panorama televisivo
2. Gli ascolti
3. Le risorse del sistema
121
121
140
156
Capitolo V. Germania
1. Il panorama televisivo
2. Gli ascolti
3. Le risorse del sistema
167
167
186
196
Capitolo VI. Italia
1. Il panorama televisivo
2. Gli ascolti
3. Le risorse del sistema
205
205
215
227
Capitolo VII. Regno Unito
1. Il panorama televisivo
2. Gli ascolti
3. Le risorse del sistema
237
237
257
271
Capitolo VIII. Spagna
1. Il panorama televisivo
2. Gli ascolti
3. Le risorse del sistema
285
285
301
314
PARTE TERZA.
Le politiche di governance e di palinsesto
Capitolo IX. La struttura
1. Le strutture societarie
2. Gli assetti organizzativi
3. Le economie e i modelli di finanziamento
Capitolo X. I
327
329
333
340
sistemi di governance e le quote di programmazione e
produzione
1. Gli organi di governo e il mandato
2. Le quote di programmazione e produzione
353
353
364
Capitolo XI. La programmazione
1. Le “famiglie di canali”
2. I palinsesti dei canali pubblici a confronto
375
375
384
VI
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INDICE
Capitolo XII. La produzione e l’internazionalizzazione
1. Le politiche produttive: make or buy?
2. La diversificazione delle fonti di ricavo
3. La presenza internazionale
Stimoli di riflessione. L’ultima
sfida per il PSB: o sarà integrato e
multipiattaforma, o non sarà
A
395
396
401
402
1. PSB, mercato e sistema della comunicazione
2. PSB, mercato e regolazione del sistema
3. PSB e quote di mercato
4. PSB e circolazione dei contenuti
5. Fattori inerziali interni / esterni nell’evoluzione dei PSB
6. Le risorse strategiche dei PSB
7. Della qualità televisiva
8. Trend tecnologici, trend economici e futuro dei PSB
9. In / conclusione
413
413
417
419
420
422
426
430
431
433
APPENDICI AL TESTO
1. Appendice statistica: alcuni dati essenziali sui quindici mercati
televisivi dell’Unione Europea
437
2. Bibliografia ragionata: un contributo all’analisi strutturale del sistema
culturale. Esplorazioni di una no man’s land della mediologia italiana
455
3. Biografie
degli autori
497
Indice dei nomi e delle cose notevoli
501
Summary
515
Synthèse
519
Informazioni su ZONE e VPT/VQPT
ZONE
- Volumi pubblicati (2005-2008)
525
I duecento volumi VPT/VQPT ordinati per anno di pubblicazione
(1978-2005)
527
I duecento volumi VPT/VQPT ordinati per aree tematiche
(1978-2005)
541
I “fascicoli bianchi” della Verifica Programmi Trasmessi presso la Segreteria del Consiglio – La collana di studi e ricerche RAI VPT/VQPT – Indice tematico-cronologico dei
volumi della collana VPT/VQPT
- VPT/VQPT - Indice degli autori, dei curatori e dei collaboratori dei volumi
ZONE
VII
569
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INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO
Grafici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. Share all day: serie storica
decennale 1997-2006
Ascolti televisivi a confronto. Share all day - chi vince e chi perde 2006-1997
Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. Share all day 2006 e variazione su 2005
Ascolti televisivi a confronto. Share all day - chi vince e chi perde 2006-2005
Gli ascolti televisivi dei cinque Paesi a confronto. TV pubbliche vs TV private 2006
Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. Risorse televisive e ripartizione tra fonti nel 2005
Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. Andamento delle risorse da canone e pubblicità 2001-2005
Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. I ricavi
pubblicitari nel 2005
Le dimensioni dei cinque mercati televisivi nazionali a confronto. I ricavi
pubblicitari dei gruppi TV 2001-2005
Le dimensioni dei mercati televisivi nazionali a confronto. Ricavi totali dei
principali gruppi con core business TV 2004-2005
Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Totale dei ricavi 2005 degli otto maggiori PSB e loro ripartizione secondo l’origine
Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Serie storica
quinquennale del totale ricavi e importo annuale del canone 2001-2005
Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. I costi totali
e i costi della programmazione 2001-2005
Le economie delle maggiori TV pubbliche europee a confronto. Andamento dei
ricavi e dei costi di programmazione in relazione al PIL nazionale 2001-2005
Francia – Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale 1997-2006
Francia – Share prime time e share all day 2006
Francia – Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private
Francia – Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie
storica quinquennale 2001-2005
Francia – Ricavi pubblicitari dei gruppi TV
Francia – Indice IsICult 1, Indice IsICult 2
Germania – Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale 1997-2006
Germania – Share prime time e share all day 2006
Germania – Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private
Germania – Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie storica quinquennale 2001-2005
Germania – Ricavi pubblicitari dei gruppi TV
Germania – Indice IsICult 1, Indice IsICult 2
Italia – Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale 1997-2006
Italia – Share prime time e share all day 2006
VIII
40
46
54
60
62
72
82
86
92
98
100
102
112
114
141
143
151
157
159
164
187
193
194
198
200
202
217
219
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INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Italia – Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private
Italia – Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie
storica quinquennale 2001-2005
Italia – Ricavi pubblicitari dei gruppi TV
Italia – Indice IsICult 1, Indice IsICult 2
Regno Unito – Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale 1997-2006
Regno Unito – Share prime time e share all day 2006
Regno Unito – Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche
vs private
Regno Unito – Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend
serie storica quinquennale 2001-2005
Regno Unito – Ricavi pubblicitari dei gruppi TV
Regno Unito – Indice IsICult 1, Indice IsICult 2
Spagna – Ascolti TV. Share all day: serie storica decennale 1997-2006
Spagna – Share prime time e share all day 2006
Spagna – Chi vince e chi perde 2006/1997 e 2006/2005. Pubbliche vs private
Spagna – Le dimensioni economiche del mercato TV nazionale e trend serie
storica quinquennale 2001-2005
Spagna – Ricavi pubblicitari dei gruppi TV
Spagna – Indice IsICult 1, Indice IsICult 2
226
France Télévisions. Mappa del gruppo societario e dei canali TV
BBC. Struttura organizzativa
Maggiori TV pubbliche europee. Programmazione a confronto
ARD 1. Griglia di palinsesto
349
351
390
393
229
231
233
258
260
266
272
278
281
303
305
309
316
320
321
Figure
1.
2.
3.
4.
Tabelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Il campo di indagine: le emittenti
Il campo di indagine: i PSB
I cinque maggiori mercati televisivi europei. Le rilevazioni elettroniche dell’audience
I cinque maggiori mercati televisivi europei. Le fasce orarie convenzionali
Europa: l’esplosione dei canali TV negli ultimi decenni
Indice IsICult 3. Delta share (valore assoluto tra i punti %) tra totale TV
pubbliche e totale TV private
Le risorse economiche dei cinque maggiori Paesi televisivi europei
Peso della “mano pubblica” nell’economia televisiva complessiva
I cinque maggiori mercati televisivi europei: concentrazione pubblicitaria
Ranking dei maggiori gruppi mediali europei, solo business TV nel mercato
domestico
PSB dei cinque maggiori mercati europei. Importo annuale del canone radiotelevisivo. Serie storica settennio 2001-2007
Variazione della quota del canone sul totale risorse dei maggiori PSB europei
Canone radiotelevisivo: Francia, Italia, Regno Unito rispetto alla Germania
IX
6
6
9
18
37
59
69
75
88
96
104
106
109
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INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Francia – Principali gruppi di televisione terrestre/analogica
Francia – Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso
2002-2006
Francia – Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo,
Coordinamento, PSB
Francia – Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito
Francia – Share all day principali canali 1997-2006
Francia – Share prime time 2004-2006
Francia – Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali 2006
Francia – Ascolti per gruppo 2004-2006
Francia – Ascolti in ambiente multi-channel. Sett. 2005-febb. 2006/Sett.
2006-febb. 2007
Francia – Ascolti dei canali DTT 2006-2007
Francia – Ripartizione risorse televisive 2001-2005
Francia – Ricavi pubblicitari televisivi 2001-2005
Francia – Ripartizione flussi del canone 2006
Francia – Risorse pubbliche televisive 2001-2005
Germania – Principali gruppi di televisione terrestre/analogica
Germania – Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforme di accesso
2002-2006
Germania – Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad
accesso gratuito
Germania – Share all day principali canali 1997-2006
Germania – Share prime time 2004-2006
Germania – Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali 2006
Germania – Ascolti per gruppo 2004-2006
Germania – Ripartizione risorse televisive 2001-2005
Germania – Ricavi pubblicitari televisivi 2001-2005
Germania – Ripartizione risorse pubbliche 2001-2005
Italia – Principali gruppi di televisione terrestre/analogica
Italia – Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso
2002-2006
Italia – Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo,
Coordinamento, PSB
Italia – Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito
Italia – Share all day principali canali 1997-2006
Italia – Share prime time 2004-2006
Italia – Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali 2006
Italia – Ripartizione risorse televisive 2001-2005
Italia – Ricavi pubblicitari televisivi 2001-2005
Regno Unito – Principali gruppi di televisione terrestre/analogica
Regno Unito – Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso 2002-2006
Regno Unito – Crescita su base annua delle piattaforme di TV digitale 20022006
X
122
129
137
138
142
145
147
148
153
155
158
162
163
165
168
176
185
188
191
192
196
197
201
204
207
212
214
216
220
222
224
229
236
238
247
248
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INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Regno Unito – Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo, Coordinamento, PSB
Regno Unito – Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e
ad accesso gratuito
Regno Unito – Share all day principali canali 1997-2006
Regno Unito – Share prime time 2004-2006
Regno Unito – Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali 2006
Regno Unito – Ascolti per gruppo 2004-2006
Regno Unito – Ascolti in ambiente multi-channel 2002-2006
Regno Unito – Ripartizione risorse televisive 2001-2005
Regno Unito – Ricavi pubblicitari televisivi 2001-2005
Regno Unito – Risorse pubbliche televisive 2001-2005
Spagna – Principali gruppi di televisione terrestre/analogica
Spagna – Ripartizione delle famiglie televisive per piattaforma di accesso
2002-2006
Spagna – Switch over. Ripartizione delle competenze: Autorità, Governo,
Coordinamento, PSB
Spagna – Offerte degli operatori di televisione digitale a pagamento e ad accesso gratuito
Spagna – Share all day principali canali 1997-2006
Spagna – Share prime time 2004-2006
Spagna – Primi dieci programmi per ascolti, tutti i canali 2006
Spagna – Ascolti per gruppo 2004-2006
Spagna – Ascolti “tutte le abitazioni” vs multi-channel 2006
Spagna – Ascolti dei canali DTT aprile-dicembre 2006
Spagna – Ripartizione risorse televisive 2001-2005
Spagna – Ricavi pubblicitari televisivi 2001-2005
Spagna – Risorse pubbliche televisive 2001-2005
I sette maggiori PSB europei: trend costi e ricavi 2001-2005
Gli otto maggiori PSB europei: evoluzione struttura di finanziamento 20012005
I sette maggiori PSB europei: la governance. Quadro sinottico 2007
Gli otto maggiori PSB europei: composizione delle “famiglie di canali” per
modalità di business e di trasmissione
I generi della programmazione TV
I sette maggiori PSB europei: la programmazione 2004-2005
251
253
259
263
265
267
269
273
279
282
287
294
296
299
302
307
308
310
311
313
317
322
324
342
344
355
381
386
387
Box di approfondimento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Glossarietto audimetrico
Il monitoraggio degli ascolti: i player attivi nei vari mercati
I canali “figliati”, laboratori di sperimentazione
Le differenze tra i mercati della TV in chiaro e a pagamento
Un mercato a due versanti che tende naturaliter al trash?
Le novità del contratto di servizio
Il Contract Rights Renewal (CRR)
XI
7
10
30
78
88
205
275
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INDICE DEI GRAFICI, DELLE FIGURE, DELLE TABELLE E DEI BOX DI APPROFONDIMENTO
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Il Junk Food Ban
Un approfondimento: GAMP e Televisa
Mappa della struttura societaria di France Télévisions
Mappa della struttura organizzativa di BBC
Televisione senza frontiere: il sistema delle quote
Programmazione e collocazione dei film nei palinsesti dei PSB
La griglia di palinsesto di ARD 1
276
290
348
350
365
391
392
Tabelle dell’Appendice statistica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Europa 15. Popolazione TV (milioni)
Europa 15. Diffusione tecnologie (milioni)
Europa 15. Popolazione TV (quote %)
Europa 15. Diffusione tecnologie (quote %)
Europa 15. Canali, DTT, switch off, tempo medio
Europa 15. Confronto PSB e private (share), concentrazione
Europa 15. Indicatori economici del sistema TV
Europa 15. Indicatori economici TV pubbliche
I cinque maggiori mercati televisivi europei. Ripartizione share per fascia
d’età. I target commerciali dei maggiori canali 2006
I cinque maggiori mercati televisivi europei. Share all day dei principali canali 2007 su 2006
XII
440
441
442
443
444
445
447
448
449
451