28 maggio 2016 PROGRAMMA DI EMISSIONE PRESTITO

Capitale Sociale € 3.000.000 interamente versato
Larino,
28 maggio 2016
Piazza del Popolo, 5 - 86035 LARINO (CB)
Tel. 0874/823372 - Fax 0874/824450
e-mail: [email protected] - Web: www.fidespa.com
PROGRAMMA DI EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 3/6/2016-3/12/2018 3,25%
Emissione di obbligazioni con scadenza 3 dicembre 2018 a tasso fisso fino ad un massimo di €
3.000.000 con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2016
iscritta nell’Ufficio del registro delle imprese di Campobasso.
REGOLAMENTO DEL PRESTITO
1 Ammontare totale delle Obbligazioni
L’ammontare complessivo massimo delle Obbligazioni è pari ad Euro 3.000.000,00
(tremilioni/00) ed è costituito da un massimo di n. 3.000 Obbligazioni ordinarie del valore
nominale unitario (il “Valore Nominale”) di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.
2 Descrizione delle Obbligazioni
Le Obbligazioni ordinarie sono emesse, alla pari e quindi al prezzo di Euro 1.000,00
(mille/00) ciascuna (il "Prezzo di Emissione").
Le Obbligazioni avranno durata pari a trenta (30) mesi dalla Data di Emissione.
Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte presso l’Emittente dal 28 maggio 2016 al 2
giugno 2016 e, in caso di mancata sottoscrizione dell’intero prestito, anche
successivamente dalla Data di Emissione fino al 31 dicembre 2016, con regolamento sulla
base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento della Obbligazioni sottoscritte sarà
pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell’eventuale rateo interessi della cedola in corso
di maturazione.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d’Italia
per le Obbligazioni è “IT0005188591”
3 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono emesse
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni ovvero al Regolamento delle
Obbligazioni che dovesse insorgere tra l’Emittente e i Portatori sarà competente, in via
esclusiva, il Foro di Larino (CB).
4 Caratteristiche delle Obbligazioni
Il pagamento degli Interessi e il rimborso delle Obbligazioni verranno effettuati
dall’Emittente.
C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706
Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755
I titoli rappresentativi delle Obbligazioni, emessi in forma dematerializzata, potranno
essere nominativi o al portatore.
Le Obbligazioni sono emesse in forma dematerializzata, e pertanto, sono immesse nel
sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, e assoggettate al regime di
dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al Capo II, Titolo II, Parte III, del
TUF, e al “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” adottato dalla
Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente
modificato e integrato con provvedimenti congiunto di Banca d'Italia e Consob.
Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni
(ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti
patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto
dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I titolari non potranno richiedere la consegna
materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il
rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF.
5 Valuta di emissione delle Obbligazioni
Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.
6 Ranking delle Obbligazioni
Le Obbligazioni non
dell’Emittente.
sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri
7 Diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni
I Portatori hanno diritto al pagamento degli Interessi alle Date di Pagamento (come
indicato al successivo Paragrafo 8) e al rimborso del capitale alla Data di Scadenza.
I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto
al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti
esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni
dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.
Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella
gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa.
8 Interessi
Le Obbligazioni sono fruttifere di Interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino
alla Data di Scadenza (esclusa).
L’importo degli Interessi dovuto in relazione a ciascuna Obbligazioni sarà determinato
applicando il Tasso di Interesse al Valore Nominale della stessa.
Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di
Pagamento, a decorrere dalla Data di Emissione che cadrà il 3 giugno 2016.
Il Tasso di Interesse fisso lordo annuo sarà pari al 3,25%.
C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706
Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755
Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo periodo di
interesse secondo il metodo di calcolo 30/360 (come inteso nella prassi di mercato). Per
“periodo di interesse” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e
la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di
interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di
Pagamento (esclusa), fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere
in un giorno che non è un Giorno Lavorativo la stessa sarà posticipata al primo Giorno
Lavorativo immediatamente successivo senza che tale spostamento comporti la spettanza
di alcun importo aggiuntivo ai Portatori, ovvero lo spostamento delle successive Date di
Pagamento (Following Business Day Convention – unadjusted).
9 Data di Scadenza e Rimborso delle Obbligazioni
Il rimborso delle Obbligazioni avverrà alla pari, in un’unica soluzione, alla Data di
Scadenza. Qualora la Data di Scadenza non cada in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà
posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (in applicazione della
convenzione Following Business Day ed al calendario TARGET 2), senza che tale
spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori.
L’Emittente si riserva la facoltà di rimborsare, anche parzialmente per una quota
proporzionale di ogni obbligazione, le obbligazioni prima della scadenza. Il rimborso
avverrà alla pari alla prima Data di Pagamento successiva e dovrà essere comunicato ai
Portatori, con le modalità di cui al successivo articolo 15, almeno 30 giorni prima della
stessa.
Le Obbligazioni scadute o rimborsate anticipatamente cesseranno di essere fruttifere dal
giorno in cui saranno rimborsabili.
Il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da specifiche
garanzie. I diritti inerenti le Obbligazioni hanno lo stesso ordine di privilegio degli altri
debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell’Emittente già contratti
o futuri.
L’Emittente, in relazione alle Obbligazioni, agisce anche in qualità di Agente per il
Calcolo.
Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione a tali
pagamenti.
I pagamenti relativi alle Obbligazioni saranno soggetti alle leggi e alle disposizioni in
materia fiscale ad esse applicabili. Conseguentemente, l'Emittente non sarà tenuto ad
effettuare alcun pagamento aggiuntivo nel caso in cui deduzioni o imposte siano applicabili
ai pagamenti dovuti in relazione alle Obbligazioni. In nessun caso l'Emittente sarà
responsabile verso i Portatori, o verso chiunque altro, per commissioni, costi, perdite o
spese relativi o conseguenti al pagamento di tali deduzioni o imposte.
10 Assemblea degli Obbligazionisti e rappresentante comune
I Portatori avranno il diritto di nominare un rappresentante comune per la tutela dei
propri interessi comuni. A tal fine si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2415 ss.
del codice civile, nonché ogni altra disposizione che si dovesse ritenere di volta in volta
applicabile.
C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706
Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755
L’assemblea degli obbligazionisti verrà convocata entro un mese dalla Data di Emissione.
11 Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli
L’emissione delle Obbligazioni è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Emittente in data 16 maggio 2016. In particolare, l’Emittente ha deciso di procedere
all’emissione di Obbligazioni ordinarie per un valore nominale complessivo massimo pari a
Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
12 Restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni
Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera negoziabilità
delle Obbligazioni salve le disposizioni di legge vigenti in materia.
In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, chi le trasferisce non risponde della
solvenza dell'Emittente.
13 Modifiche
Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori, l’Emittente potrà apportare al
Regolamento delle Obbligazioni le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo
opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo
ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i
diritti e gli interessi dei Portatori e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le
stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori secondo le modalità previste
all’articolo 15 che segue.
14 Varie
Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori saranno effettuate, ove non
diversamente previsto dalla legge, tramite pubblicazione sul sito internet dell’Emittente al
seguente indirizzo www.fidespa.com.
Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate
nel presente Regolamento delle Obbligazioni che si intende integrato, per quanto non
previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.
Per ricevuta
______________
(DATA)
_____________________________
(FIRMA)
C.C.I.A.A. Campobasso n. 74786 - Registro Imprese CB n. 031 - 1164 - Codice Fiscale 00691500706
Elenco Intermediari Finanziari U.I.C. n. 16755