Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped

Prestito obbligazionario The Royal Bank of Scotland N.V. Capped Floater 2010/2017 (codice ISIN
XS0525426184)
The Royal Bank of Scotland N.V. (di seguito, l’ “Emittente”)
PREMESSO CHE
-
l’Emittente, agendo per il tramite della sua Succursale di Londra, ha emesso le obbligazioni del prestito
obbligazionario in oggetto (di seguito le “Obbligazioni”);
-
l’Emittente e Banca Aletti & C. hanno concluso un accordo al fine di disciplinare l’attività di sostegno
della liquidità delle Obbligazioni da parte di Banca Aletti nonché l’obbligo di riacquisto in capo
all’Emittente delle Obbligazioni che Banca Aletti abbia provveduto a riacquistare dagli investitori (di
seguito, l’ “Accordo”);
-
per effetto dell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata a richiedere l’ammissione a negoziazione delle
Obbligazioni in oggetto sul sistema multilaterale di negoziazione denominato “Hi-Mtf”, segmento “Order
Driven” organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A. (di seguito, il “Mercato”), operando quale Operatore
Specialista delle medesime Obbligazioni sul predetto Mercato;
-
per effetto dell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata a formulare sul Mercato proposte di acquisto delle
Obbligazioni ad un prezzo determinato dall’Emittente (a sua assoluta discrezione, agendo in buona fede
ed in maniera commercialmente ragionevole), usando l’EURIBOR 3 mesi (come mostrato alla pagina
Reuters EURIBOR01 alle, ovvero intorno alle, 11.00 a.m. CET della data di tale acquisto) maggiorato di
un massimo di 177 basis points (di seguito, il “Prezzo di Riacquisto”), fino alla concorrenza del 10% del
valore nominale complessivo delle Obbligazioni alla Data di Emissione (di seguito, l’ “Importo Massimo
Acquistabile”);
-
nell’Accordo, Banca Aletti si è impegnata inoltre a pubblicare attraverso il Mercato informazioni in merito
al raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti medesima, di soglie pari al 25%,
50%, 75%, e 100% dell’Importo Massimo Acquistabile delle Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto,
COMUNICA CHE
alla data del 3 ottobre 2011 Banca Aletti ha acquistato al Prezzo di Riacquisto un ammontare di Obbligazioni
pari ad Euro 39.891000,00.
L’importo del riacquisto rappresenta il 100% dell’Importo Massimo Acquistabile pari a Euro 39.891.000,00.
L’Emittente informa il Mercato del raggiungimento, per effetto degli acquisti da parte di Banca Aletti, della
soglia pari al 100% dell’Importo Massimo Acquistabile di Obbligazioni al Prezzo di Riacquisto.
Il prezzo di acquisto delle Obbligazioni formulato da Banca Aletti sul Mercato rifletterà tutte le condizioni di
mercato, compreso il merito di credito dell’Emittente di tempo in tempo vigente e sará inferiore rispetto a
quello formulato al Prezzo di Riacquisto.
*****
Per ulteriori informazioni relativamente alle Obbligazioni si rinvia al Base Prospectus e ai Final Terms delle
Obbligazioni, consultabili attraverso il sito internet dell’Emittente, www.rbsbank.it/markets e,
successivamente all’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione
denominato “Hi-Mtf”, segmento “Order Driven” organizzato da Hi-Mtf SIM S.p.A., attraverso il sito internet di
Hi-Mtf SIM S.p.A. medesima,, www. himtf.com.
Londra, 3 ottobre 2011