comunicato ufficiale n. 1548/07

COMUNICATO UFFICIALE N. 1548/07
Data: 25/09/2007
Ora: 11.31
Mittente: TLX S.p.A.
Società oggetto del comunicato: UniCredit S.p.A.
Oggetto del comunicato: Comunicato Stampa: Firmato l’atto di fusione di Capitalia in
UniCredit / Press Release: Merger deed of Capitalia into
UniCredit signed
Testo: da pagina seguente
TLX S.p.A.
Unità di Supervisione
TLX S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
COMUNICATO STAMPA
FIRMATO L’ATTO DI FUSIONE DI CAPITALIA IN UNICREDIT
E’ stato stipulato in data odierna l’atto di fusione che prevede l’incorporazione di Capitalia
S.p.A. in UniCredit S.p.A. La fusione acquisirà efficacia il 1° ottobre 2007, una volta che il
relativo atto sia iscritto presso i competenti uffici del Registro delle Imprese.
La fusione, pertanto, determinerà l’estinzione di Capitalia S.p.A., le cui azioni, attualmente
quotate in Borsa, saranno revocate dalla quotazione a far data dal 1° ottobre 2007.
Il rapporto di concambio è di 1,12 azioni UniCredit per ogni azione Capitalia.
Di conseguenza , UniCredit procederà ad aumentare il proprio capitale sociale di Euro
1.458.865.094,00, mediante emissione di n. 2.917.730.188 azioni ordinarie da nomi nali
Euro 0,50 cadauna, destinate al concambio di n. 2.605.116.240 azioni Capitalia S.p.A. Le
azioni ordinarie UniCredit concambiate saranno quotate, al pari di quelle esistenti, alla
Borsa di Milano e a quella di Francoforte e avranno godimento regolare.
Il capitale sociale di UniCredito Italiano post-fusione sarà, pertanto, di complessivi Euro
6.681.330.190,50 diviso in numero 13.362.660.381 azioni da Euro 0,50 cadauna, di cui
numero 13.340.953.829 azioni ordinarie e numero 21.706.552 azioni di risparmio.
Sempre alla data di efficacia della fusione (1° ottobre 2007), in attuazione della deli bera
assunta dalla stessa assemblea sociale che ha approvato la fusione, UniCredit
provvederà, altresì, a emettere:
§
n° 2.787.750 “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Warrants
Capitalia 2002”;
§
n° 16.179.250 “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants
Capitalia 2005”;
§
n° 332.925 “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex Warrants
FinecoGroup 2003”;
§
n° 6.857.004 “Diritti di Sottoscrizione UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants
FinecoGroup 2005”;
da assegnare in sostituzione, rispetti vamente, di un egual numero di “Warrants
Dipendenti A”, “Warrants Dipendenti B”, “Warrants Fineco A”, “Warrants Fineco B” a
suo tempo assegnati al Personale del Gruppo Capitalia, ciascuno dei quali consentirà
la sottoscrizione di 1,12 azioni UniCredit di nuova emissione.
L’esercizio di tali diritti comporterà un aumento del capitale sociale di UniCredit di
massimi Euro 14.647.880,00, corrispondente a massime n. 29.295.760 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 cadauna.
§
n° 425.000 “Diritti di acquisto UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Warrants Capitalia
2005 AD”;
da assegnare in sostituzione di un egual numero di “Warrant AD 2005” che daranno
diritto ad acquistare azioni ordinarie UniCredit sulla base del rapporto di concambio di
1,12 azioni UniCredit per ogni diritto esercitato.
Tra gli elementi patrimoniali che verranno incorporati da UniCredit in conseguenza della
suddetta operazione, figurano i seguenti prestiti obbligazionari quotati al MOT:
ISIN
IT0000568953
IT0003406284
IT0003433973
IT0003468607
IT0003694442
IT0003724066
IT0003724108
IT0003748313
DESCRIZIONE
CAPITALIA 96/08 ZERO COUPON ITL
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 04/14 MULTI COUPON SUB EUR
CAPITALIA 04/09 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 04/07 TITOLO CON CEDOLE TV EUR
CAPITALIA 04/14 TITOLO CON CEDOLE TV SUB EUR
Tali titoli, per pari importo e identica disciplina, verranno ridenominati “UniCredit ex
[vecchia denominazione]”.
Si segnala, infine, che per effetto della fusione UniCredit subentra a Capitalia quale
azionista unico di Mediocredito Centrale S.p.A., emittente obbligazioni quotate presso
Borsa Ita liana.
Milano, 25 settembre 2007
Contatti:
Media Relations:
Tel. +39 02 88628236; e-mail: MediaRelations @unicreditgroup.eu
Investor Relations :
Tel. +39 02 88628715; e-mail: InvestorRelations @unicreditgroup.eu
PRESS RELEASE
MERGER DEED OF CAPITALIA INTO UNICREDIT SIGNED
The merger deed providing for the incorporation of Capitalia S.p.A. into UniCredit S.p.A.
was stipulated today. The merger will be effective as of 1° October 2007 provided that the
deed is registered with the relevant Commercial Registers.
As a result of the merger, Capitalia S.p.A. will therefore cease to exist and its shares,
currently listed on the Milan Stock Exchange, will be withdrawn from trading, as of 1°
October 2007.
The exchange ratio is of 1.12 UniCredit shares for each Capitalia share.
As a consequence, UniCredit will increase its share capital accordingly by
1,458,865,094.00 Euros, with the issuance of 2,917,730,188 ordinary shares each worth
50 Eurocents to serve the exchange of 2,605,116,240 Capitalia S.p.A. shares. The
exchanged UniCredit ordinary shares will be listed as the existing ordinary shares on the
Milan and Frankfurt Stock Exchange and will have regular dividend rights.
Following the merger, UniCredit share capital will therefore total 6,681,330,190.50 Euros,
divided into 13,362,660,381 shares worth 50 Eurocents each, of which 13,340,953,829
ordinary shares and 21,706,552 savings shares.
As at the effective date of the merger (1st October 2007) UniCredit implementing the
resolution taken by the same Shareholders’ Meeting that approved the merger will also
issue:
§
2,787,750 “Subscription Rights UniCredit S.p.A. 2007 – 2008 – Ex Capitalia Warrants
2002”;
§
16,179,250 “Subscription Rights UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Capitalia Warrants
2005”;
§
332,925 “Subscription Rights UniCredit S.p.A. 2007 – 2009 – Ex FinecoGroup
Warrants 2003”;
§
6,857,004 “Subscription Rights UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex FinecoGroup
Warrants 2005”;
to be allocated in exchange, respective ly, for an equal number of “Employee Warrants
A”, “Employee Warrants B”, “Fineco Warrants A”, and “Fineco Warrants B”, originally
allocated to personnel belonging to the Capitalia Group, each of which will entitle the
holder to subscribe 1.12 newly issued UniCredit shares.
The exercise of these rights will determine an increase in UniCredit’s share capital of
up to 14,647,880.00 Euros, corresponding to up to 29,295,760 ordinary shares with a
par value of 50 Eurocents each.
§
425,000 “Subscription Rights UniCredit S.p.A. 2007 – 2011 – Ex Capitalia Warrants
2005 AD”;
to be allocated in exchange for an equal number of “Warrants AD 2005”, which will
entitle the holder to purchase an amount of UniCredit ordinary shares based on an
exchange ratio of 1.12 UniCredit shares for each right exercised.
As a result of the aforesaid merger, UniCredit will also incorporate the following bonds
listed on the Mercato Telematico delle obbligazioni e titoli di Stato (M.O.T.):
ISIN
IT0000568953
IT0003406284
IT0003433973
IT0003468607
IT0003694442
IT0003724066
IT0003724108
IT0003748313
DESCRIPTION
CAPITALIA 96/08 ZERO COUPON ITL
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 03/08 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 04/14 MULTI COUPON SUB EUR
CAPITALIA 04/09 MULTI COUPON EUR
CAPITALIA 04/07 TITOLO CON CEDOLE TV EUR
CAPITALIA 04/14 TITOLO CON CEDOLE TV SUB EUR
These securities will henceforth be renamed “UniCredit ex [old name]”, with all amounts
and conditions remaining unchanged.
Also as a result of the merger, UniCredit will replace Capitalia as sole shareholder of
Mediocredito Centrale S.p.A., a company which is an issuer of bonds listed on the Borsa
Italiana.
Milan, 25 September 2007
Enquiries:
Media Relations:
+39 02 88628236; e-mail: [email protected]
Investor Relations:
+39 02 88628715; e-mail: [email protected]