danimarca - infoMercatiEsteri

DANIMARCA
Rapporto Congiunto
Ambasciata/ENIT 2015
Danimarca
1
INDICE :
1. Analisi del quadro socio-economico
1.a
1.b
Principali indicatori economici
Principali indicatori sociali e demografici
2. Analisi del mercato turistico
2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2.f
2.g
Analisi del turismo outgoing
Composizione target
Analisi SWOT della destinazione Italia
Analisi della domanda organizzata
Collegamenti aerei
Brand Italia e analisi dei competitors
Nuove tecnologie e turismo
3. Le linee strategiche
Bibliografia
Contatti
Danimarca
2
1. Analisi del quadro socio-economico
Le recenti stime presentano una situazione economica di sostanziale stagnazione anche nel 2013
(PIL a +0,3 rispetto al 2012), ma con un andamento positivo del tasso di disoccupazione pari al
5,8% (-0,2% rispetto all’anno precedente). E’ prevista una lieve ripresa, con un tasso di crescita
attorno all’1,4% nell’anno in corso ed all’1,7% in media nel periodo 2015-2018. Il tasso di
inflazione si è attestato nel 2013 allo 0,8%, riducendosi dell’1,8% rispetto al 2012. I consumi privati
hanno registrato un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente pur mantendendosi a livelli
molto bassi (+0.2% contro -0,1%). Una timida ripresa è prevista nel 2014 (+1%) e nel 2015
(+1,4%). In conseguenza della scarsa propensione al consumo, i risparmi privati sono aumentati
notevolmente, anche in concomitanza con lo sgonfiarsi della bolla speculativa che aveva colpito il
mercato immobiliare nel periodo 2005-2007. A partire dal 2014, si prevede un rilancio degli
investimenti privati, anche grazie all’impulso derivante dall'avvio della costruzione del tunnel
sottomarino di Femern, che nel 2021 collegherà la Danimarca alla Germania.
Gli investimenti pubblici, che nel 2012 ammontavano a circa 6 miliardi di euro, nel 2013 si sono
ridotti del 10,1% rispetto al precedente anno, ma dovrebbero tornare a crescere nel corso del 2014
(+6,8%).
Nel 2013 la bilancia commerciale ha registrato un saldo positivo: le esportazioni di beni e servizi
sono cresciute rispettivamente del 6,6% e del 19% rispetto al 2012. Correlativamente, la bilancia
dei pagamenti ha registrato un elevato surplus (circa 18 miliardi di euro, pari al 7,2% del PIL).
1.a Principali indicatori economici
(in euro)
2011
2012
2013
PIL (milioni €)
239.733,9 245.331,9 249.126,4
PIL pro-capite (€)
29.393
32.814,7 32.237,32
Crescita del PIL reale
1,1
-0,4
0,4
(var %)
Consumi privati
-0,7
-0,1
0
(% PIL)
Debito pubblico
46,4
45,4
44,5
(% PIL)
Investimenti diretti
stranieri
9.739
2.143
1.203
(inward - milioni €)
Bilancia commerciale
7.255,95 6.615,87 6.476,68
(saldo - milioni €)
Rating OECD sul
0
0
0
rischio Paese
Fonti: Dati EIU World Investment Service e OECD
Danimarca
2014
2015
267.905,9 263.746,9
34.229,73 35.967,36
1,2
1,8
1,1
1,5
45,5
48,3
498
4.169
6.549,5
5.476,54
0
0
3
1.b Principali indicatori sociali e demografici
(anno 2013)
Popolazione (in milioni)
Lingua ufficiale
Religione
5,6 milioni di abitanti
Danese
Evangelica luterana (81% popolazione)
0-14 anni: 17,2% 15-64 anni: 64,5%
Struttura demografica (quota %) over 65 anni: 18,1%
40,7 anni
Età media
Tasso di crescita della
0,42%
popolazione (in %)
0,98 maschi/femmine
Rapporto maschi/femmine
Altro: aspettativa di vita alla
80 anni
nascita
Fonte: Statistics Denmark
2. Analisi del mercato turistico
2.a Analisi del turismo outgoing
Gli ultimi dati ufficiali da parte dell’Istituto di statistica danese sono relativi al 2012. Anche nel 2012
la principale destinazione dei viaggi all’estero dei danesi con un minimo di quattro pernottamenti è
stata la Spagna (15% del totale); seguita da Italia (8%) insieme a Germania (8%) e Svezia (8%).
Tali dati si discostano poco da quelli del 2011 che davano la Spagna al 16% e l’Italia al 7%.
Fonte: Danske Statistics
Le vacanze balneari costituiscono il 28% dei viaggi dei danesi all’estero; i viaggi verso le grandi
città (long week-end) il 31%; mentre il soggiorno presso case di villeggiatura (di proprietà o in
affitto) rappresenta il 13% del totale.
Danimarca
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A&B Analyse (societá di ricerca danese) ha condotto uno studio, riportato dalla stampa
specializzata, sui gusti ed i consumi di un gruppo rappresentativo di 2.300 turisti scandinavi dal
quale emerge che il 26% dei danesi dichiara di voler spendere di più per le vacanze nel 2014, il
25% preferirà i viaggi charter e la scelta finale sulla meta delle vacanze ricadrà su destinazioni a
“garanzia sole e bel tempo”.
HOLIDAYS
Time: 2012 | Unit: Per cent
World outside Denmark
Less than four nights stays
Holiday home
Beach holiday
City travel
Nature
13
1
31
4
Visiting family and friends
Event travel
38
3
Four over nights stays or more
Holiday home
7
Beach holiday
28
City travel
18
Nature
11
Visiting family and friends
18
Event travel
3
Fonte: Danske Statistick
-
flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche
italiane
Il mercato turistico danese presenta un forte livello di dinamismo che rispecchia l’economia e la
società del Paese. Si tratta di un mercato complessivamente di piccole dimensioni, maturo,
competente e ad alta capacità di spesa. Nel grafico sottostante si evidenzia come dal 2005 al 2008
il numero degli arrivi di turisti danesi in Italia sia cresciuto costantemente, per poi registrare una
situazione piú altalenante negli anni che vede un buon dato in termini di arrivi registrato per il 2012.
Danimarca
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Arrivo flussi turistici danesi in Italia (periodo 2008 – 2012) Fonte ISTAT
700.000
600.000
Arrivi 2005
500.000
Arrivi 2006
Arrivi 2007
400.000
Arrivi 2008
300.000
Arrivi 2009
200.000
Arrivi 2010
Arrivi 2011
100.000
Arrivi 2012
0
Danimarca
Nel 2012 l’ISTAT ha registrato complessivamente 626.425 arrivi dalla Danimarca, per un totale di
presenze di 3.375.537, con un buon incremento rispetto all’anno precedente
ISTAT 2012
ISTAT 2011
RAFFRONTO 2012/2011
ARRIVI
PRESENZE
ARRIVI
PRESENZE
VAR.
ARRIVI
VAR.
PRES.
VAR.%
ARRIVI
VAR.%
PRES.
626,425
3,375,537
579,740
3,139,703
+ 46.685
+ 235.834
8,1%
7,5%
Quanto alla distribuzione regionale dei flussi danesi, la tabella che segue indica le Regioni
maggiormente visitate ed il relativo numero di arrivi:
PAESE
REGIONI PIÙ VISITATE
N. DI ARRIVI
Danimarca
Veneto
Toscana
Lazio
Lombardia
Trentino A.A.
187.739
80.134
77.194
77.129
37.925
In generale, il movimento del mercato turistico danese si concentra sempre di più sulle località
costiere vicine a città d’arte, che permettono di arricchire la tradizionale e sempre ricercata
“vacanza sole e mare” con l’opzione culturale. Continuano, pertanto, ad essere privilegiate tali
destinazioni in risposta alle due motivazioni di fondo del consumatore turistico danese: evasione
climatica ed arricchimento individuale inteso come approfondimento culturale.
La vacanza al mare dei danesi rimane ancora legata ad un concetto tradizionale di vacanza
familiare, ricca di qualità eno-gastronomiche e di calore umano.
Danimarca
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Inoltre, si mantiene viva l’attrazione delle nostre località lacuali, tra collina e montagna, ideali non
solo per le opportuità di riposo ma anche per le possibilità di scoperta del territorio.
Come è noto una parte consistente del flusso turistico danese è tradizionalmente concentrato nel
mese di luglio e orientato verso soluzioni ricettive extra-alberghiere composte da campeggi e
villaggi turistici, mentre per i soggiorni nelle città d’arte (city break) o vacanze di altra tipologia sono
preferite soluzioni ricettive alberghiere di categoria medio-alto (hotel 3 -4 stelle).
Per quanto concerne la spesa turistica destinata all’Italia, anche i dati di Banca d’Italia confermano
un incremento nel 2012 rispetto al 2011.
340
320
300
280
260
240
danimarca
spesa 2006
spesa 2007
spesa 2008
spesa 2010
spesa 2011
spesa 2012
spesa 2009
Fonte Banca d’Italia
Secondo i dati di Danske Statistiks, basati su rilevazione campionaria attraverso interviste, nel
2012 la Spagna, con una quota di mercato pari al 15%, si è confermata la destinazione principale
per i viaggi all’estero dei danesi con almeno quattro pernottamenti. L’Italia, con una quota di
mercato pari al 8%, risulta la seconda destinazione più popolare insieme a Germania e Svezia.
Non si puó non segnalare la forte concorrenza della Turchia che incrementa le proprie quote di
mercato rispetto al passato, raggiungendo quasi l’Italia e superando la Francia rispetto al 2011.
Danimarca
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Fonte: Danske Statistics
Grazie soprattutto al nuovo volo estivo diretto da Copenhagen su Napoli della campagnia SAS c’é
una vera e propria ondata di offerte sui cataloghi dei TO per la costiera Amalfitana e Sorrento
(molte le offerte off season per viaggiatori dai 50 anni in su).
Altra grande novitá dell’estate 2014 é soprattutto la Puglia, la cui offerta é abbinata a visite
enogastronomiche, tipo fabbrica di pasta tipica.
Stabile la vendita delle destinazioni dell’alta Costiera Adriatica (in particolare Caorle e Jesolo).
Sempre più preferito l’affitto di appartamenti e case vacanze (molto richieste Liguria, Marche e
Umbria).
Si evidenziano inoltre i seguenti trend per l’estate 2014, utili da cogliere per strategie future (fonte:
A&B Analyse):
- Incremento dei viaggiatori individuali. Si stima che circa il 21% dei danesi effettuerà un
viaggio da solo o single (separato) con bambini.
Chi viaggia é in particolare la fascia di età 30-50 anni cui piace andare in vacanza per
coltivare i propri interessi e fare attività
- sempre più richiesta la palestra nelle strutture ricettive e la possibilità di sfruttare la vacanza
per “rimettersi in forma”
- WIFI sempre più una necessità ovunque e gratuito. I viaggiatori controllano prima di
prenotare una struttura questo aspetto.
In particolare i voli diretti influenzano le scelte dei viaggiatori danesi e pertanto si segnalano le
nuove rotte estive di SAS verso Napoli, Olbia e Pisa (la cittá campana sta avendo un fortissimo
successo) e quella su Milano di Alitalia che si aggiunge alla riconferma dei voli diretti estivi da
Copenhagen su Venezia e Roma della nostra compagnia di bandiera
Danimarca
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Appare inoltre opportuno segnalare altre criticità nella nostra offerta:
-
standard dei servizi di una parte dell’offerta turistica italiana spesso non all’altezza degli
standard internazionali e con un rapporto qualità/prezzo elevato;
frammentazione della promozione turistica;
rete di collegamenti dei mezzi pubblici talvolta insufficiente o congestionato;
scarsa informazione sulla applicazione della tassa di soggiorno in diversi comuni italiani e
sulle zone a traffico limitato comunali.
Al fine di definire opportune azioni promozionali che permettano di ridurre, almeno in parte, alcuni
dei gap sopramenzionati, si ritiene utile evidenziare, di seguito, alcune tendenze rilevanti del
settore turistico danese:
- aumento delle vendite della destinazione Italia legate a specifici temi quali tour
enogastronomici, romantic week-end, viaggi legati ad eventi sportivi e golf, e vacanza
attiva;
- interesse crescente per soluzioni self-catering di qualità;
- lento inizio di destagionalizzazione della domanda (concentrata a luglio), grazie
all’incremento dei “long week end” e viaggi brevi;
- sviluppo del movimento turistico dell’Italia meridionale ed insulare grazie ai nuovi
collegamenti aerei;
- incremento delle operazioni di sensibilizzazione dirette al consumatore finale attraverso un
adeguato utilizzo della comunicazione sul web.
2.b Composizione target
Danimarca
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TARGET : FASCIA DI ETA’ 15 – 24 ANNI
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
Durata della vacanza
Dato il reddito medio di tale target, si può affermare che il costo
della vacanza all’estero non costituisce un grosso limite alla
possibilità di viaggio; esso incide parzialmente sulla durata del
viaggio e sulla soluzione ricettiva piuttosto che sulla scelta della
destinazione
Medio
15 – 24 anni
La popolazione in tale fascia di età, che effettua il 13 % del
totale dei viaggi all’estero dei danesi, gode di una propensione
al viaggio medio – alta.
Evasione climatica, evasione dalla routine, arricchimento
personale, nuove conoscenze, divertimento
Aereo 56%, auto 21%, bus 15%; treno 3%; nave 4% altro 1%
Mare, città d’arte, natura, montagna
Prezzo, efficienza dei servizi, sicurezza, accessibilità della
destinazione
Hotel 60%, villaggio turistico 3%, camping 4%, ostello 3%,
presso amici/famiglia 19%, casa in affitto 3%, casa propria 3%,
altro 5%
gennaio 14%, febbraio 12%, marzo 7%, aprile 3%, maggio 4%,
giugno 9%, luglio 25%, agosto 7%, settembre 4%, ottobre 7%,
novembre 1 %, dicembre 7%
Siti web, cataloghi, stampa specializzata e generalista,
passaparola
Prenotazione tramite tour operators – agenzie di viaggio 32%,
prenotazione individuale 68%
(4-7 giorni) 72%; ( 8-14 giorni) 15%; (15-28 giorni) 8%; (oltre 29
giorni) 5%
TARGET: FASCIA DI ETA’ 25- 44 ANNI
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
Danimarca
Dato il reddito medio di tale target, si può affermare che il costo
della vacanza non costituisce un grosso limite consentendo
anche più viaggi all’estero nel corso dell’anno
In base a fonti Eurostat, con riferimento a tale segmento di etá,
il 12,5 % ha un livello di istruzione basso, il 47,6 % medio ed il
39,9 % alto
25 – 44 anni
La popolazione in tale fascia di età, che effettua il 27 % del
totale dei viaggi all’estero dei danesi, gode di una propensione
al viaggio elevata
Evasione climatica, evasione dalla routine, arricchimento
culturale, esperienze con la famiglia
Aereo 60%, auto 32%, bus 2%; treno 4%; nave 1%; altro 1%
Mare, città d’arte, natura, montagna, laghi
10
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
Durata della vacanza
Prezzo, accessibilità della destinazione con collegamenti aerei,
efficienza dei servizi, sicurezza, livello di organizzazione,
conoscenza delle lingue
Hotel 44%, villaggio turistico 4%; camping 5%, ostello 2%,
presso amici/famiglia 21%, casa in affitto 8%; casa propria 5%;
nave 1%, altro 10%
gennaio 6%, febbraio 7%, marzo 7%, aprile 6%, maggio 8%,
giugno 7%, luglio 26%, agosto 10%, settembre 6%, ottobre 6%,
novembre 4 %, dicembre 7%
Siti web, cataloghi, stampa specializzata e generalista,
passaparola
Prenotazione tramite tour operators – agenzie di viaggio 27%;
prenotazione individuale 73%
(4-7 giorni) 67%;( 8-14 giorni) 23%; (15-28 giorni) 8%; (oltre 29
giorni) 2%
TARGET: FASCIA DI ETA’ 45- 64 ANNI
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
Durata della vacanza
Danimarca
Dato il reddito medio di tale target, si può affermare che il costo
della vacanza non costituisce un grosso limite consentendo
anche più viaggi all’estero nel corso dell’anno
In base a fonti Eurostat, con riferimento a tale fascia di etá il
12,5 % ha un livello di istruzione basso, il 47, 6 % un livello
medio ed il 39,9 % un livello alto.
45 – 64 anni
La popolazione in tale fascia di età che effettua il 31 % del
totale dei viaggi all’estero dei danesi, gode di una propensione
al viaggio elevata
Evasione climatica, evasione dalla routine, arricchimento
personale, esperienza enogastronomica
Aereo 62%, auto 27%, bus 6%, treno 1%, nave 2% altro 2 %
Mare, città d’arte, natura, montagna, laghi
Prezzo, accessibilità della destinazione con collegamenti aerei,
efficienza dei servizi, sicurezza, livello di organizzazione,
conoscenza delle lingue,
Hotel 52%, villaggio turistico 6%; camping 5%, presso
amici/famiglia 20%, casa in affitto 6%; casa propria 4%; nave
1% altro 6%
gennaio 3%; febbraio 8%; marzo 9% aprile 8% maggio 8%
giugno 7% luglio 21%; agosto 8%; settembre 8% ottobre 7%
novembre 7 % dicembre 6%
Siti web, cataloghi, stampa specializzata e generalista,
passaparola
Prenotazione tramite tour operators – agenzie di viaggio 28%;
prenotazione individuale 72%
(4-7 giorni) 53%;( 8-14 giorni) 33%; (15-28 giorni) 10%; (oltre 29
giorni) 4%
11
TARGET: FASCIA DI ETA’ OVER 65 ANNI
segmento socio-economico di
appartenenza
livello culturale
fasce di età
propensione al viaggio
principali motivazioni di vacanza
all’estero
mezzi di trasporto preferiti
prodotti turistici preferiti ed
emergenti
fattori determinanti nella scelta
delle destinazioni
tipo di alloggio preferito
mesi preferiti per i viaggi
fonti di informazione preferiti
canali d’acquisto utilizzati
Durata della vacanza
Danimarca
Dato il reddito medio di tale target si può affermare che il costo
della vacanza non costituisce un grosso limite alla possibilità di
viaggio; incide parzialmente sulla frequenza e sulla durata del
viaggio piuttosto che sulla scelta della destinazione.
In base a fonti Eurostat, con riferimento a tale fascia di età il
21,8 % ha un livello di istruzione basso, il 46,5 % un livello di
istruzione medio ed il 31,7 % un livello alto.
Over 65
La popolazione in tale fascia di età che effettua il 12 % del
totale viaggi all’estero dei danesi, gode di una propensione al
viaggio medio – alta
Evasione climatica, evasione dalla routine, arricchimento
personale, esperienza enogastronomica
Aereo 51%, auto 22%, bus 21%; treno 1%; nave 4% altro 1%
Mare, città d’arte, natura, montagna, laghi
Prezzo, accessibilità della destinazione con collegamenti aerei,
efficienza dei servizi, sicurezza, livello di organizzazione,
conoscenza delle lingue
Hotel 60%, villaggio turistico 2%; camping 7%, ostello 1%,
presso amici/famiglia 20%, casa in affitto 3%; casa propria 1%;
nave 1% altro 5%
gennaio 3%; febbraio 4%; marzo 2% aprile 6% maggio 8%
giugno 12% luglio 15%; agosto 14%; settembre 17% ottobre
10%; novembre 5% dicembre 4%
Guide, cataloghi, stampa specializzata, passaparola,
Prenotazione tramite tour operators – agenzie di viaggio 47%;
prenotazione individuale 53%
(4-7 giorni) 56%;( 8-14 giorni) 32%; (15-28 giorni) 7%; (oltre 29
giorni) 5%
12
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione
“Italia”
Punti di forza
Punti di debolezza
 Identificazione della destinazione-Italia
 Mancanza di azioni di co-marketing in
con uno stile di vita altamente qualitativo
collaborazione con i principali TO che
(storia, cultura, enogastronomia, made
promuovono la destinazione Italia
in Italy, “Dolce Vita”)
 Insufficiente qualità di una parte
dell’offerta turistica italiana, soprattutto
 Attrazione climatica
se comparat\ agli standard internazionali
 Unicità della ricchezza storica, artistica,
culturale e distribuzione del patrimonio
 insufficienza dei collegamenti diretti di
artistico ed ambientale su tutto il
linea, soprattutto con il Sud Italia
territorio nazionale
 Deficit nel rapporto tra qualità/prezzo
 Estrema varietà dell’offerta turistica
rispetto alla migliore concorrenza e a
italiana con una pluralità di prodotti
standard internazionali
turistici
 Rete di collegamenti dei mezzi pubblici
 Accoglienza, cordialità ed apertura nei
di grandi centri urbani talvolta
confronti del visitatore straniero (il
insufficiente
“fattore umano”)
 Scarsa informazione sull’applicazione
della tassa di soggiorno in diversi
comuni italiani
 Informazioni non sempre adeguate sulle
zone a traffico limitato (ZTL) in diversi
comuni italiani
Opportunità
Rischi/Difficoltà Potenziali
 Scoperta dell’Italia minore
 Crescente concorrenza di altri Paesi
mediterranei capaci di offrire prodotti
 Vacanza attiva (cicloturismo, trekking ed
competitivi in termini qualità-prezzo
hiking)
 Mantenimento dell’attuale dinamica dei
 Creazione di pacchetti turistici integrati
prezzi interni in Italia
ed innovativi
 Ritardi o carenze nel processo di
 Sviluppo di itinerari eno-gastronomici
riqualificazione del patrimonio ricettivo
 Sviluppo di soluzione ricettive selfnazionale
catering di qualità (ville, casali etc.)

Ritardi o carenze nell’utilizzo della leva
 Ulteriore sviluppo dei voli low cost
tecnologica da parte dell’offerta turistica
 Sviluppo turismo congressuale ed
italiana
“incentive” verso l’Italia
 Persistenza
dell’attuale
gap
di
 Politiche
legate
alla
investimenti finanziari nella promozione
destagionalizzazione con particolare
turistica
rispetto
ai
principali
riferimento al segmento over 60
“competitors” internazionali
2.d Analisi della domanda organizzata
Ad oggi si annoverano più di sessanta operatori turistici danesi che vendono l’Italia quale
destinazione di viaggio; i tour operators più importanti hanno una programmazione ben definita
mentre molti altri, ai fini di soddisfare a pieno il consumatore danese, sono orientati a programmare
viaggi “su misura”, con una tendenza ad integrare il prodotto “sole e mare” con altre forme di
fruizione della vacanza (enogastronomia e corsi di cucina, scuole d’arte e di artigianato ecc.).
Si riportano di seguito schede di rappresentativi Tour Operators che promuovono viaggi in Italia nel
mercato danese:
Danimarca
13
FBC TRAVEL
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
n.d.
20%
21.000
Sviluppo internet – In store TV in centri commerciali
L’operatore prevede un incremento delle vendite
Tour operator – agenzia di viaggi
Agenzie di viaggio, internet
Auto propria, voli low cost, noleggio auto
Famiglie con bambini, coppie, piccoli gruppi
hotel 3 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi
turistici, bed & breakfast, ville e appartamenti,
castelli/dimore storiche, campeggi,
Mare, laghi, city breaks, countryside
GO TO ITALY
Fatturato (anno 2013)
Quota di mercato (anno 2013)
Numero pax venduti (anno 2013)
Strategie di mercato
Previsioni di vendita 2014
Tipologia operatore
Canali di vendita
Tipologia pacchetti venduti
Tipologia clienti
Strutture ricettive proposte
Prodotti turistici venduti
n.d.
n.d.
8.000
“Special insights” verso destinazioni italiane
Trend positivo per i prodotti: cultura, agriturismo e
viaggi enogastronomici
Tour operator
internet ed agenze di viaggio
Individuali e gruppi
Famiglie, aziende
hotel 4 stelle, hotel 3 stelle, agriturismi, ville
Business e MICE, spa, enogastronomia, mare,
turismo sportivo, city breaks, turismo religioso.
montagna invernale
2.e Collegamenti aerei
La percentuale di turisti danesi che utilizza l’aereo quale mezzo di trasporto per i viaggi all’estero è
pari al 62 %; essa peraltro varia in relazione alla fascia di età del turista, come di seguito indicato:
 fascia di età 15-24 anni: 56 %
 fascia di età 25-44 anni: 60%
 fascia di età 45 – 64 anni: 62%
 fascia di età Over 65 anni: 51%
Si indicano di seguito i collegamenti aerei diretti attualmente operanti tra la Danimarca e l’Italia:
Danimarca
14
•
•
Aeroporto
di partenza
Copenaghen
Kastrup
•
•
•
Aeroporto
di arrivo
Bologna
•
•
Cagliari
Palermo
•
•
•
•
Milano
(MXP)
•
•
•
•
•
Milano
(Linate)
•
Venezia
•
•
•
•
Palermo
•
•
Roma
(FCO)
•
•
•
•
•
Olbia
•
•
•
Napoli
Catania
•
•
•
Pisa
•
•
•
Billund
•
•
•
•
•
Alghero
Milano
(Bergamo)
Pisa
Roma
(CIA)
Venezia
(Treviso)
•
Compagnia
aerea
SAS
Scandinavian
Arlines
SAS
SAS
Norwegian
Airlines
SAS
Scandinavian
Arlines
Easyjet
SAS
Scandinavian
Arlines
SAS
Alitalia
Norwegian
Airlines
Norwegian
Airlines
SAS
Scandinavian
Arlines
Norwegian
Airlines
Alitalia
EasyJet
Norwegian
Airlines
SAS
Norwegian
Airlines
Norwegian
Airlines
SAS
Scandinavian
Airlines
Ryanair
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Aggiornato maggio 2014
Danimarca
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2.f Brand Italia e analisi dei competitors
In Danimarca il “brand Italia” è fortemente radicato ed esiste un’ampia clientela “italianizzata” che,
grazie anche ai numerosi viaggi effettuati, ha una profonda conoscenza del nostro Paese ed un
debole per la lingua, la cucina e la moda. L’Italia continua ad essere considerata dai danesi come
un Paese con uno stile di vita altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza
storica, artistica e culturale.
In generale i danesi apprezzano tutto ciò che è italiano in ogni settore: dalla eccellente
enogastronomia alle svariate produzioni del Made in Italy. Ciò è soprattutto dovuto al fatto che una
buona parte dei danesi che viaggia in Italia ha una permanenza media piuttosto elevata e ha
quindi una maggiore possibilità di “esplorare” il territorio e di dedicare la giusta attenzione a fattori
complementari del viaggio che pure rivestono un’importanza determinante per una più
approfondita conoscenza della destinazione prescelta.
In Danimarca l’azione promozionale condotta dai principali competitors è stata variegata ed
articolata. Da un lato azioni di advertising di diversa natura (affissionistica, inserzioni su stampa
generalista, specializzata e sul web); dall’altro la partecipazione al principale evento fieristico del
settore “viaggi e turismo” dedicato al grande pubblico, “FERIE FOR ALLE”.
L’edizione 2014 della fiera “FERIE FOR ALLE”, tenutasi ad Herning a febbraio, ha visto la
partecipazione di diversi Paesi competitor quali, Grecia, Turchia, Croazia e altri Paesi UE, la
presenza di circa 64.520 visitatori durante le tre giornate della manifestazione.
2.g Nuove tecnologie e turismo
L’Istituto di Statistica indica che quasi il 93% della popolazione danese ha la possibilitá di accedere
ad internet ed il 63% della popolazione lo utilizza per acquistare servizi legati al viaggio (biglietti
aerei, prenotazioni alberghiere, pacchetti viaggio tutto compreso,ecc)
Fonte danske statistics
Danimarca
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E-COMMERCE DURING THE PAST YEAR
Time: 2013 | Unit: Per cent of internet-shoppers (in last 12 months)
Total
Sex:
Female
Sex:
Male
Telecommunication services
42
38
46
Tickets for events
66
68
64
Clothes, sports goods
54
58
51
Music, movies
38
33
43
Other tavel arrangements
63
62
64
Books, magazines, newspapers or e-learning material
33
35
30
Electronic equipment (incl. cameras)
30
21
39
9
9
9
Computer hardware
24
14
34
Holiday accommodation
56
54
58
Household goods (e.g. furniture, toys, etc)
42
40
45
Other
29
24
34
Food or groceries
15
17
14
Share purchases, financial services or insurances
18
12
24
Video games software
24
16
33
Other computer software
34
24
44
Medicine
Fonte danske statistics
ACCESS TO COMPUTER AND INTERNET IN BY HOUSEHOLD TYPE - (2008)
Access: Access to internet i hjemmet | Unit: Per cent
2011 2012 2013
Total
92
92
93
Region: Hovedstaden (Copenhagen)
93
94
94
Region: Midtjylland (Central Denmark Region )
98
94
94
Region: Nordjylland (North Denmark)
94
90
93
Region: Sjælland (Sealand)
93
90
89
Region: Syddanmark (South Denmark)
91
89
91
Fonte danske statistics
3. Le linee strategiche
-
Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività
Rafforzamento della promozione dei prodotti turistici consolidati (mare, città d’arte) e delle
destinazioni storicamente preferite dei turisti danesi (Veneto, Toscana e Lazio). A tal fine si
necessita di accordi di co-marketing con charter-operators e compagnie aeree oltre ad una
maggiore visibilità e presenza sui media (soprattutto web e riviste specializzate).
Danimarca
17
- Prodotti turistici di nicchia
Incentivazione e sviluppo di prodotti turistici di nicchia (turismo attivo, la vacanza nei borghi,
turismo legato all’enogastronomia) per soddisfare le esigenze di un turista maturo quale quello
danese, desideroso di conoscere nuovi itinerari turistici e vivere esperienze diversificate. Al fine di
uno sviluppo adeguato di tali prodotti turistici si ritiene strategico organizzare educational tour per
operatori della domanda organizzata danese, che consentano la creazione di itinerari ad hoc da
inserire nella programmazione.
- Destagionalizzazione
Promozione diretta principalmente verso il segmento over 60, che gode di un’alta propensione per
i viaggi all’estero, di una buona capacità di spesa e di ampio tempo a disposizione per effettuare
viaggi anche in periodi di bassa stagione, con possibilità di acquisto diretto a prezzi scontati.
- Promozione dell’Italia minore
Grandi prospettive di crescita legate al lancio di prodotti e destinazioni che, sebbene poco note,
hanno un notevole potenziale per qualità e genuinità dell’offerta turistica. Promozione integrata
dell’offerta “Italia minore”, con temi naturalistici quali l’“Italia dei Parchi”, cui i danesi sono
notoriamente sensibili.
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud
Notevoli aspettative di crescita del traffico verso tali destinazioni, ancora poco vendute, grazie alla
nuova presenza sul mercato di Alitalia, ai nuovi collegamenti estivi SAS e allo sviluppo dei
collegamenti aerei diretti low cost. Promozione di prodotti di nicchia (golf, vacanza di lusso,
incentive travel) in particolare per Regioni quali Sicilia, Campania e Sardegna. A tale proposito
sarebbe opportuno incrementare iniziative promozionali quali workshops e presentazioni nel
mercato danese volte ad ampliare la conoscenza dell’offerta a beneficio della domanda
organizzata.
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico
Non esistono in Danimarca “zone depresse” dal punto di vista dell’interesse e del movimento
turistico in uscita.
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane
Intensificare e attuare i progetti di collaborazione con soggetti pubblici e privati volti a creare piani
durevoli ed efficaci per la capillare promozione della variegata offerta turistica nazionale nel
mercato danese, anche attraverso la possibile creazione di un “punto” ENIT nel Paese.
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore
La principale fiera turistica della Danimarca é Ferie For Alle che si svolge ogni anno nel mese di
febbraio a Herning nel nord della Danimarca. L’ultima edizione ha ottenuto una partecipazione
di circa 64.520 visitatori.
Danimarca
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Bibliografia/Sitografia




Istituto Nazionale di Statistica, www.istat.it
Denmarks Statistik, http://www.dst.dk/
Banca Centrale Italiana, http://www.bancaditalia.it/
A&B Analyse
Contatti
Ufficio ENIT
Agenzia di sede Estera di Stoccolma
Hamngatan 13 – Box 7652 SE 103 94 Stoccolma - Svezia
Tel: 0046 8 545 68 330 - Fax: 0046 8 545 68 348
e-mail: [email protected]
Ambasciata d’Italia
Gammel Vartov Vej, 7
2900 - Hellerup (Copenaghen)
Tel: 0045 39626877 – Fax: 0045 39622599
e-mail: [email protected]
www.ambcopenaghen.esteri.it
Danimarca
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