Rapporto SVEZIA

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Rapporto SVEZIA

SVEZIA
A cura di:
Ambasciata d'Italia - SVEZIA
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
[email protected]
Con la collaborazione di:
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE
Camere di Commercio italiane allâ€™estero
www.infomercatiesteri.it
INDICE
PERCHE'
Perchè SVEZIA
Dati generali
Dove investire
Cosa vendere
OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Relazioni internazionali
OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Politica economica
Indicatori macroeconomici
Tasso di cambio
Bilancia commerciale
Saldi e riserve internazionali
Investimenti - Stock
Investimenti - Flussi
Materie prime
Barriere tariffarie e non tariffarie
COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
Indici di Apertura al commercio internazionale
Fattori maggiormente problematici per fare business
Business Cost
Indice Doing Business
ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito
RISCHI
Rischi politici
Rischi economici
Rischi operativi
RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Scambi commerciali
Investimenti con l'Italia - Stock
Investimenti con l'Italia - Flussi
Flussi turistici
SVEZIA
PERCHE'
PERCHÈ SVEZIA
Innovazione, ricerca e sviluppo
Mercato e qualitá della vita
Facile fare affari e attrattività corporate taxation
Elevata produttività e mondo del lavoro all'avanguardia
Posizione centrale e eccellente rete di infrastrutture
La Svezia ha raggiunto risultati di eccellenza come paese fornitore di soluzioni e prodotti
innovativi in una vasta gamma di settori industriali su scala globale. La capacità innovativa
ed interdisciplinare, specie in termini di simbiosi tra mondo del business e ambiente accademico rendono la Svezia un paese leader
per risultati d’impresa. La cultura svedese è aperta ed incline all'innovazione, specie tecnologica.
Innovazione, ricerca e sviluppo
Accedere al mercato svedese significa accedere al più prospero mercato nazionale
scandinavo, ma anche al più grande mercato di libero scambio al mondo - l'Unione Europeacon 27 paesi e 500 milioni di consumatori. La Svezia rappresenta una quota importante nella regione nordico-baltica sia per
dimensione della domanda interna che per gamma di attività economiche. Il paese è spesso visto come capofila nell'adozione di
nuove tecnologie e nella creazione di nuove tendenze di consumo. Molti gli esempi di aziende che effettuano in Svezia i loro primi
test di mercato.
Mercato e qualitá della vita
La Svezia si caratterizza per un ambiente economico internazionale, moderno, aperto e
business-friendly. Professionisti qualificati, procedure aziendali lineari e ricettività ai
partenariati internazionali ne fanno un paese in cui le attività economiche sono agevolate,
grazie ad una elevata trasparenza delle procedure e alla facilità di accesso alle informazioni. L’avvio di una società in Svezia è
semplice e rapido. Le aziende internazionali in Svezia spesso elogiano la qualità dei consulenti locali e dei partner commerciali.
Facile fare affari e attrattività
corporate taxation
La responsabilizzazione e la delega decisionale al personale, consentono un approccio dal
basso verso l'alto; un problem-solving che mostra risultati impressionanti per quanto riguarda
la produttività. La Svezia ha una lunga storia dove si annoverano livelli di produttività molto
elevati, nonostante siano presenti normative molto favorevoli al personale in fatto di vacanze, congedi parentali, numero di ore
lavorativ,ecc. Con un'abbondante presenza di lavoratori qualificati, una elevata presenza femminile nella forza lavoro e una
predisposizione alla ristrutturazione economica.
Elevata produttività e mondo del
lavoro all'avanguardia
La Svezia è la prima scelta per le operazioni di mercato centralizzate nel Nord Europa. Viene
inoltre scelta per prima quando si tratta di dover installare sedi principali di uffici, centri di
distribuzione nella regione, contact center e centri di servizi condivisi. Risulta essere l’unico
Paese che offre un servizio di distribuzione 24 ore al giorno verso tutte le principali città della regione, il tutto tramite un sistema di
distribuzione avanzato e di infrastrutture per la comunicazione che contano 10 diversi poli logistici.
Posizione centrale e eccellente
rete di infrastrutture
Ultimo aggiornamento: 01/03/2013
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DATI GENERALI
Forma di stato
Monarchia parlamentare
Superficie
449964 kmq
Lingua
Svedese
Religione
Luterana per il 90%
Moneta
Corona Svedese (SEK)
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SVEZIA
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DOVE INVESTIRE
Servizi di informazione e comunicazione
Macchinari e apparecchiature
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti alimentari
Servizi di informazione e
comunicazione
La Svezia offre molteplici opportunità di investimenti in ICT, non solo perche’ vi si trova un
ambiente aziendale dinamico per lo sviluppo di tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, ma anche perche’ essa è leader mondiale nella trasformazione della
tecnologia in prodotti e applicazioni commercialmente validi e nella commercializzazione rapida dei nuovi prodotti e servizi. La Svezia
è inoltre ripetutamente collocata al top delle classifiche sull'innovazione.
Decenni di esperienza nei settori di telecomunicazioni, wireless, elettronica e di web applicazioni / design, rendono la Svezia un
luogo ideale per le attività di R&S nell'ICT. Le societá Apple, ARM, Electronic Arts, Ericsson, Google, Huawei, IBM, Intel, Mediatek,
Opera, Qualcomm, RIM, Skype e Sony e molte altre sono presenti in Svezia per sviluppare le loro tecnologie.
Clusters per lo sviluppo delle ICT si trovano in tutto il paese. La presenza di aziende di tecnologia leader nel mondo, richiedono
l’impiego di tecnici altamente qualificati. L’area nordica (SCANBALT), guidata dalla Svezia, è uno degli ambienti più interessanti al
mondo per gli investimenti tecnologici, con una notevole esperienza di progetti, con uscite di successo ed un flusso costante di
nuovi accordi.
L’innovazione svedese continua a esplorare nuovi prodotti e servizi che di fatto interrompono i mercati esistenti. Le società svedesi,
in particolare un numero crescente di nuove arrivate, sfidano le norme consolidate in settori e mercati tra cui musica, film,
pagamenti, le telecomunicazioni e carte regalo.
La Svezia rappresenta un mercato particolarmente appetibile. La forte tradizione produttiva
di beni industriali e di investimento, porta ancora ad individuare nei macchinari e nella sub
fornitura elettromeccanica le fonti primarie delle nostre esportazioni. Come e’ noto nell’insieme questi comparti rappresentano il
cuore delle nostre esportazioni in Svezia con circa il 45%-50% sul totale. Come altrove, la crisi internazionale ha messo in moto un
intenso processo di ristrutturazioni, riconversione ed investimenti volti ad aumentare la competitivita’ internazionale delle imprese e/o
sviluppare nuovi prodotti. La Svezia ha importato dall’Italia nel 2011 macchinari ed apparecchi industriali per circa 940 milioni di
Euro, con un aumento del 17,6% rispetto all’anno precedente.
Attività professionali,
scientifiche e tecniche
Nell’attuale processo di globalizzazione in cui:
- scienza e tecnologia sono in misura crescente fattori critici di successo della competitivita’
futura delle economie nazionali[1],
- lo sviluppo del commercio internazionale dipende in misura crescente dall´ intensita’ e circolarità delle relazioni tra investimenti in
R&D ed investimenti esteri ( FDI),
i circuiti/network di “Technology & innovation roadmapping[2]-[3]“ & “trade in knowledge and tasks[4]” vanno assumendo un ruolo
sempre piu’ importante nel campo della generazione di valore dall’innovazione tecnologica sia a livello aziendale che settoriale.
La Svezia e' ai vertici delle classifiche internazionali sia per quanto riguarda il tasso di investimenti in R&D in rapporto al PIL che
della redditività . Inoltre, ospita molte aziende leader internazionalmente riconosciute attive nel segmento “ad alta intensitá di
conoscenza” dei settori
i Meccatronica, Nuovi Materiali Funzionali, Automazione Processi Industriali, Biotech, Cleantech &
Generazione di Energia, Sicurezza passiva etc.
A riconoscimento e sostegno di questa realtá e del loro distintivo metodo di lavoro e specializzazione (collaborazione competitiva), l
Ú.E. ha dedicato a questo polo il programma ScanBalt ( www.scanbalt.org) nell’ambito del VII Programma E.U. di R&D).
Per contro, all’Italia si riconosce un’indiscussa eccellenza manifatturiera - in particolare nei comparti produttivi storicamente più
consolidati come la meccanica, la meccatronica, il packaging, i processi e le macchine per l’automazione industriale, ecc., - le cui
prospettive sembrano sempre più scontare le conseguenze della carenza di investimenti in R&D ; carenza imputabile soprattutto alle
limitate dimensioni delle aziende italiane che costituiscono la parte dominante del tessuto imprenditoriale italiano.
SVEZIA
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[1] Per approfondimenti si rimanda alla nota “Technology Roadmapping” by Robert Phaal, Centre for Technology Management,
University of Cambridge, United Kingdom Technology Roadmapping disponibile su:
http://www.unido.org/fileadmin/import/16963_TechnologyRoadmapping.pd)
[2] Per approfondimenti si rimanda al sito http://raodmapping.cgee.org./”TR and industry”/”Trade Competitiveness”
[3] Per approfondimenti si rimanda alla nota “Technology Roadmapping” sopra citata
[4]Per approfondimenti si rimanda alla nota “ NBER working Paper N.12991( Cambridge, MA) – libera traduzione ).
Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi
Per molti anni la Svezia ha vantato un ruolo di leadership nel settore delle tecnologie
mediche: il pacemaker, la radiochirurgia stereotassica, l'ecografia, l'incubatrice, l'emodialisi e
molte altre innovazioni hanno aumentato la prospettiva per l'assistenza sanitaria per salvare,
prolungare e migliorare la qualità della vita.
L'associazione di categoria delle apparecchiature medicali MEdTech svedese raccoglie 150 associate del settore, che costituiscono
quasi il 90% del totale delle aziende produttrici di apparecchiature medicali presenti in Svezia.
Medtech sottolinea comunque che rispetto al passato, oggi si registra in Svezia una diminuzione evidente della ricerca clinica
soprattutto a causa del fatto che spesso c'é bisogno di molto tempo prima che le
nuove tecnologie innovative trovino utlilizzo nel settore sanitario.
Potrebbe essere questa l’occasione, per le punte di eccellenza italiane delle apparecchiature innovative e dei prodotti e servizi in
uso nel settore sanitario, di rendersi competitive per affermarsi e consolidarsi sul mercato svedese.
Prodotti alimentari
I dati storici di importazione mostrano che il consumatore svedese è sempre più aperto nei
confronti dei nuovi prodotti agroalimentari; apertura che gli deriva in primo luogo dalla
crescente disponibiltà di un buon potere d’acquisto, dalla consolidata abitudine di viaggiare alléstero e dal tradizionale
atteggiamento aperto nei confronti delle novità. La “cucina italiana” é percepita come sinonimo di “buona cucina” intesa sia come
cucina salutare (aspetto qui molto importante) che “gustosa/saporita” e i consumatori hanno ormai una consolidata confidenza con il
“mangiare italiano/ cucina italiana”, meglio con quella piú stereotipata e di più largo consumo. Un esempio per tutti e’ quello della
pasta, prodotto poco presente nella borsa della spesa prima del 1995 – anno di adesione all’UE di Danimarca, Finlandia e Svezia –
e’ oggi un prodotto cosi’ comune che gli svedesi si contendono il 4^ posto al mondo per consumo di pasta procapite. Nel 2011, il
settore ha registrato buone performance registrando un incremento rispetto all’anno precedente del 14% superiore di un punto alla
media delle importazioni mondiali della Svezia (13%). Variazioni maggiormente significative giungono dal comparto delle Bevande,
+14,3% rispetto all’anno precedente, superiore di quasi sei punti alla media delle importazioni mondiali della Svezia (8,5%). Il
mercato svedese delle bevande alcoliche, invece, soprattutto per quanto riguarda i vini, offre interessanti potenzialità ai produttori
italiani dotati di strutture ed organizzazioni adeguate. In Svezia vige il monopolio di stato, "Systembolaget", per la rivendita al
dettaglio di bevande alcoliche, comprese le birre di gradazione superiore al 3,5% di volume alcolico, prodotte nel Paese o importate.
Solitamente la via più facilmente percorribile per un ingresso sul mercato è quella del canale della ristorazione che, d’altra parte e
nella grande maggioranza dei casi, non permette volumi di vendita sostenuti. Riguardo ai produttori che hanno anche la potenziale
capacità di servire il mercato tramite la vendita al dettaglio, il canale Ho.re.ca consente loro di ottenere benefici economici di breve
periodo e di approfondire la conoscenza del mercato in modo da mirare al meglio le offerte di prodotto a "Systembolaget". Per il
proprio approvvigionamento ogni mese "Systembolaget" pubblica sulle pagine riservate del proprio sito internet richieste di offerte
alle quali hanno accesso circa 650 fornitori approvati, registrati ed accrediati. L’aliquota IVA sulle bevande alcoliche è pari al 25%.
Nel 2011 le prime tre posizioni per volume di vendita, considerando i Paesi di provenienza dei vini venduti da Systembolaget, erano
occupate rispettivamente da Sudafrica, Italia (a poca distanza dal Sudafrica e stabile al secondo posto con una quota del 17,8%) e
Australia. Ma nel 2012, per la prima volta l’Italia si e’ collocata al primo posto, superando cosi’ il Sudafrica, se si considerano i
volumi, con un valore di circa 42,5-43,0 milioni di litri esportati.
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SVEZIA
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COSA VENDERE
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti della metallurgia
Prodotti alimentari
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili
Prodotti delle miniere e delle
cave
La Svezia ha importato nel 2011 “Prodotti delle miniere e delle cave” per circa 12318 milioni
di Euro, con un aumento del 28,4% rispetto al 2010. L’Italia, nello stesso periodo, ha
registrato una variazione positiva rispetto all’anno precedente del 30,7% delle esportazioni del settore verso la Svezia.
Il comparto manifatturiero svedese e’ di dimensioni limitate, composto da piccole e medie
imprese la cui produzione e’ funzionale alle esigenze di fornire componenti alle aziende
leader. Caratteristica questa che, se adeguatamente sfruttata in quesa fase di acuta ristrutturazione che le imprese stanno facendo
per superare la crisi, puo’ offrire alle PMI italiane buone opportunita’ per proporsi direttamente come subfornitori anziche’ ”terzisti” e
sviluppare cosi’ idonee e durature relazioni d’affari con le imprese locali. Nel 2011 il settore ha registrato una variazione positiva
rispetto all’anno precedente del 28,5% delle esportazioni del settore verso la Svezia. All’Italia, secondo fornitore della Svezia dopo la
Germania nel 2011, si riconosce soprattutto un’indiscussa eccellenza manifatturiera in particolare nei comparti produttivi
storicamente più consolidati come la meccanica, la meccatronica, il packaging, i processi e le macchine per l’automazione
industriale ecc.
La Svezia rappresenta un mercato particolarmente appetibile. La forte tradizione produttiva
di beni industriali e di investimento, porta ancora ad individuare nei macchinari e nella sub
fornitura elettromeccanica le fonti primarie delle nostre esportazioni. Come e’ noto nell’insieme questi comparti rappresentano il
cuore delle nostre esportazioni in Svezia con circa il 45%-50% sul totale. Come altrove, la crisi internazionale ha messo in moto un
intenso processo di ristrutturazioni, riconversione ed investimenti volti ad aumentare la competitivita’ internazionale delle imprese e/o
sviluppare nuovi prodotti. La Svezia ha importato dall’Italia nel 2011 macchinari ed apparecchi industriali per circa 940 milioni di
Euro, con un aumento del 17,6% rispetto all’anno precedente.
Prodotti alimentari
I dati storici di importazione mostrano che il consumatore svedese è sempre più aperto nei
confronti dei nuovi prodotti agroalimentari; apertura che gli deriva in primo luogo dalla
crescente disponibiltà di un buon potere d’acquisto, dalla consolidata abitudine di viaggiare alléstero e dal tradizionale
atteggiamento aperto nei confronti delle novità. La “cucina italiana” é percepita come sinonimo di “buona cucina” intesa sia come
cucina salutare (aspetto qui molto importante) che “gustosa/saporita” e i consumatori hanno ormai una consolidata confidenza con il
“mangiare italiano/ cucina italiana”, meglio con quella piú stereotipata e di più largo consumo. Un esempio per tutti e’ quello della
pasta, prodotto poco presente nella borsa della spesa prima del 1995 – anno di adesione all’UE di Danimarca, Finlandia e Svezia –
e’ oggi un prodotto cosi’ comune che gli svedesi si contendono il 4^ posto al mondo per consumo di pasta procapite. Nel 2011, il
settore ha registrato buone performance registrando un incremento rispetto all’anno precedente del 14% superiore di un punto alla
media delle importazioni mondiali della Svezia (13%). Variazioni maggiormente significative giungono dal comparto delle Bevande,
+14,3% rispetto all’anno precedente, superiore di quasi sei punti alla media delle importazioni mondiali della Svezia (8,5%). Il
mercato svedese delle bevande alcoliche, invece, soprattutto per quanto riguarda i vini, offre interessanti potenzialità ai produttori
italiani dotati di strutture ed organizzazioni adeguate. In Svezia vige il monopolio di stato, "Systembolaget", per la rivendita al
dettaglio di bevande alcoliche, comprese le birre di gradazione superiore al 3,5% di volume alcolico, prodotte nel Paese o importate.
Solitamente la via più facilmente percorribile per un ingresso sul mercato è quella del canale della ristorazione che, d’altra parte e
nella grande maggioranza dei casi, non permette volumi di vendita sostenuti. Riguardo ai produttori che hanno anche la potenziale
capacità di servire il mercato tramite la vendita al dettaglio, il canale Ho.re.ca consente loro di ottenere benefici economici di breve
periodo e di approfondire la conoscenza del mercato in modo da mirare al meglio le offerte di prodotto a "Systembolaget". Per il
proprio approvvigionamento ogni mese "Systembolaget" pubblica sulle pagine riservate del proprio sito internet richieste di offerte
alle quali hanno accesso circa 650 fornitori approvati, registrati ed accrediati. L’aliquota IVA sulle bevande alcoliche è pari al 25%.
Nel 2011 le prime tre posizioni per volume di vendita, considerando i Paesi di provenienza dei vini venduti da Systembolaget, erano
occupate rispettivamente da Sudafrica, Italia (a poca distanza dal Sudafrica e stabile al secondo posto con una quota del 17,8%) e
Australia. Ma nel 2012, per la prima volta l’Italia si e’ collocata al primo posto, superando cosi’ il Sudafrica, se si considerano i
volumi, con un valore di circa 42,5-43,0 milioni di litri esportati.
Articoli in pelle (escluso
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Articoli in pelle (escluso
abbigliamento) e simili
Seppur catalogabile come settore di nicchia, e' quello che ha fatto registrare una delle
migliori cinque performance, delle esportazioni italiane verso la Svezia nel 2011 (e' la
seconda per interesse in Svezia), in termini di incremento rispetto all'anno precedente
registrando un valore pari al 34,6%, quasi doppio di quello della media delle importazioni mondiali della Svezia (18,6%).
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SVEZIA
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OUTLOOK POLITICO
POLITICA INTERNA
Le elezioni politiche del 19 settembre 2010 hanno confermato la coalizione di centro-destra alla guida del Paese. Nonostante non
abbia raggiunto la maggioranza assoluta, l’Alleanza per la Svezia (Centro, Liberali, Cristiano-Democratici e Moderati) sembra
saldamente avviata a concludere la legislatura fino alle elezioni del settembre 2014, anche grazie alla riluttanza di tutti i partiti a
cooperare con il partito xenofobo di estrema destra “Democratici Svedesi”, che con il 5,7% dei voti ha ottenuto 20 seggi in
Parlamento (e il cui sostegno sarebbe necessario all’opposizione di centro-sinistra ai fini dello scioglimento del Parlamento) .
Il programma di governo è focalizzato su occupazione, riforma della politica fiscale, maggiore flessibilità nel mercato immobiliare.
Per mitigare gli effetti della crisi economica, viene data alta priorità al sostegno all’occupazione, specialmente di quella giovanile,
attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro temporanei e l’introduzione di incentivi per promuovere l’istruzione/formazione dei
disoccupati. Sono state inoltre annunciate misure per rendere più accessibile il mercato immobiliare attraverso la riduzione della
tassa sulla proprietà e l'adozione di misure per frenare i prezzi degli affitti oltre che per stimolare l’edilizia residenziale. Il mercato
immobiliare presenta rischio di bolla immobiliare. Nonostante il calo dell’indice di fiducia dei consumatori, infatti, i prezzi continuano
ad aumentare a causa della scarsa offerta di immobili residenziali, così come i debiti privati.
La politica fiscale centrale è basata sul tetto di spesa nominale fissato su base triennale e sull’obiettivo dell’avanzo di bilancio
dell’1%. L’indebolimento dell’economia dal secondo semestre 2012 e la decisione di aumentare la spesa pubblica per stimolare
l’economia, ha determinato un deficit di bilancio pari all’1,5% del PIL nel 2013. Secondo le previsioni del governo, il deficit previsto
nel 2014 sarà pari all’1,9% del PIL. La prevista ripresa economica consentirà di ritornare al surplus dell’1,1% nel 2018. Il debito
pubblico, che nel 2012 è stato pari al 38,1% del PIL, raggiungerà il 41,2% nel 2013.
Addetto economico-commerciale Giuseppina Belviso
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RELAZIONI INTERNAZIONALI
L’azione internazionale della Svezia si svolge sui quattro cardini fondamentali del tradizionale non allineamento politico-militare, della
partecipazione all’Unione Europea, del ruolo di “Potenza regionale” cui la Svezia aspira e, infine, del sostegno al sistema delle
Nazioni Unite.
La Svezia non fa parte di alleanze militari (non è membro della NATO) anche se, quale Paese membro dell’UE, partecipa alla politica
di sicurezza europea e alla “Partnership for Peace” della NATO.
La partecipazione all’UE, sostenuta da tutti i principali partiti, è molto attiva, nonostante la costante e ferma contrarietà a sviluppi in
senso “federalista”. La Svezia ha sostenuto l’eurozona, pur non facendone parte, indirettamente attraverso contributi al Fondo
Monetario Internazionale nel novembre 2011 e aderendo al “Fiscal Compact” (febbraio 2012, non ancora in vigore). Il Paese è
invece cauto nel sostegno alla supervisione bancaria dell’UE (ha votato in favore ma non vi parteciperà).
La Svezia collabora attivamente con gli altri Paesi nordici in seno al Consiglio Nordico su questioni di ambiente, politica energetica,
progetti di infrastrutture per il rafforzamento del commercio estero e cooperazione nel settore della difesa.
Infine, la Svezia partecipa attivamente a tutti gli organismi ONU con particolare riguardo alle attività di aiuto allo sviluppo (è uno dei
principali donatori), alle operazioni di mantenimento della pace (Kosovo e Afghanistan) o di intervento a fini umanitari e alle iniziative
di promozione della democrazia e dei diritti umani.
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OUTLOOK ECONOMICO
QUADRO MACROECONOMICO
Secondo gli ultimi dati del “National Institute of Economic Research” (NIER), nel quarto trimestre 2013 l’economia svedese ha
registrato la crescita più alta tra i Paesi dell’Unione Europea. I dati confermano le previsioni precedenti secondo cui la ripresa
economica, ancora debole nel 2013, sarebbe dovuta iniziare alla fine dell’anno.
Il PIL, la cui crescita è in parte dovuta a fattori temporanei come ricostituzione delle scorte e spesa pubblica, è aumentato dell’1,7%
rispetto al terzo trimestre 2013. Secondo le previsioni, il PIL crescerà del 2,6% nel 2014 e del 3,2% nel 2015.
Anche le esportazioni dovrebbero avere andamento positivo grazie alla crescita del PIL degli Stati Uniti e dell’eurozona.
I consumi privati dovrebbero continuare ad aumentare in virtù della ridotta incertezza economica, dei tagli fiscali e della politica
monetaria espansiva (in dicembre 2013 la Banca Centrale svedese ha ridotto il tasso repo di venticinque punti base fissandolo allo
0,75%.). Il reddito disponibile aumenterà quest’anno di 15 milioni di SEK per effetto del quinto credito d’imposta sul lavoro
dipendente e della riduzione delle tasse per i pensionati.
Il NIER prevede che l’impatto sul mercato del lavoro prodotto dall’aumento del PIL determinerà un calo della disoccupazione che nel
2014 si attesterà al 7,9% ( 8% nel 2013 – 8,5% in febbraio 2014). Secondo i calcoli dell’Istituto, la crescita media del PIL pari al
2,8% nel periodo 2014-2017 farà scendere la disoccupazione al 6,2% nel 2018.
L’inflazione resterà bassa e risalirà al 2% solo a fine 2017. La Banca Centrale apporterà il primo aumento del repo soltanto nel terzo
trimestre 2015.
Il deficit di bilancio sarà pari al 2% del PIL. Il NIER ritiene che la politica economica, espansiva per attenuare la debole congiuntura
economica, dovrà essere resa più restrittiva, con aumenti delle tasse, nel periodo 2015-2017 per tornare al rispetto dell’obiettivo del
surplus di bilancio dell’1%.
La corona svedese (SEK) si è rafforzata in modo consistente sull’euro e sul dollaro a partire dal 2010. Secondo le previsioni la
corona continuerà a rafforzarsi in termini reali sulle valute di molti Paesi partner commerciali.
COMMERCIO ESTERO
Secondo gli ultimi dati di “Statistics Sweden” relativi al 2013, le esportazioni svedesi, pari a 1.091 miliardi di SEK, sono diminuite del
7% e le importazioni, pari a 1.040 miliardi di SEK, sono diminuite del 6% rispetto al 2012. Il saldo della bilancia commerciale, pari a
51 miliardi di SEK, resta positivo ma in calo rispetto a quello del 2012 (59 miliardi di SEK).
Nel quarto trimestre 2013 il calo dell’import export ha subito un rallentamento per effetto dell’aumento del commercio internazionale
e dell’indebolimento della corona.
Le esportazioni svedesi verso l’UE/28 sono diminuite del 6% e le importazioni dall’UE sono diminuite del 4%. Per quanto riguarda i
Paesi UE, sono diminuite le esportazioni verso la Germania (-5%), il Regno Unito (-21%) e la Danimarca (-2%) e le importazioni da
Germania (-6%), Regno Unito (-14%) e Danimarca (-11%). E’ diminuito anche il commercio con Norvegia (esportazioni -3%,
importazioni -9%), Russia (esportazioni invariate, importazioni -24%), Stati Uniti ((esportazioni -9%, importazioni -20%).
L’unico aumento è stato registrato dalle esportazioni verso la Cina (5%) e il Medio Oriente (3%).
Tutti i settori produttivi sono stati interessati dal calo, tranne i prodotti chimici e plastica, camion, prodotti alimentari e tessili per le
esportazioni e prodotti petroliferi, autoveicoli, prodotti alimentari e tessili per le importazioni.
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POLITICA ECONOMICA
In vista della presentazione della “Spring Fiscal Policy Bill”, nella quale saranno proposte riforme per una spesa pari a 9 miliardi di
corone l'anno (circa 1 miliardo di euro) tra il 2015 e il 2018, il Governo svedese ha annunciato una svolta nella politica fiscale.
Poiche' la recessione ha concluso la fase piu' negativa, la politica fiscale espansiva (tagli fiscali in deficit) sara' conclusa e l'obiettivo
sara' riportare il bilancio pubblico verso il pareggio e l'avanzo entro il 2018.
La condizione per il raggiungimento dell'obiettivo dell'avanzo di bilancio e' che le riforme per promuovere l'occupazione e le
esportazioni abbiano totale copertura finanziaria. Per questa ragione, il governo non includera' tagli fiscali nella imminente legge di
politica di bilancio di primavera (che delinea le politiche per i prossimi tre anni). La copertura finanziaria delle riforme proposte
derivera' da tagli della spesa pubblica e dall'aumento delle tasse, con esclusione delle tasse sul reddito, dato che cio', secondo il
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governo, ostacolerebbe la ripresa e la creazione di posti di lavoro. L'accento sara' posto piuttosto sulla prevenzione delle frodi e
dell'elusione fiscale, nonche' sull'aumento delle accise su alcol, tabacco e benzina.
Secondo le previsioni del governo, dopo gli anni della crisi finanziaria ed economica, l'economia della Svezia tornera' gradualmente
alla normalita'. Le esportazioni svedesi saranno ancora frenate dalla debole domanda internazionale e la crescita nel 2014 sara'
prodotta essenzialmente dalla domanda interna, sostenuta dalla politica fiscale espansiva. Nei prossimi anni, con lo stabilizzarsi
della ripresa economica internazionale, la crescita svedese si rafforzera'. Il PIL aumentera' del 3,5% nel 2015 e del 3,7% nel 2016,
l'occupazione aumentera' dello 0,9%-1,2% l'anno e la disoccupazione diminuira' dal 7,7% del 2014 al 5,9% del 2018. Dopo il deficit
dell'1,9% nel 2014, il bilancio pubblico tornera' gradualmente in pareggio ed entro il 2018 raggiungera' un avanzo dell'1,1%.
Secondo la 'National Financial Management Authority' svedese, invece, il deficit di bilancio nel 2014 sara' pari al 2,3% del PIL, il
livello piu' alto da quando nel 2000 e' stato introdotto l'obiettivo del surplus di bilancio dell'1%.
Gli ultimi dati del 'National Institute of Economic Research' (NIER) indicano un debito pubblico stimato per il 2013 pari al 41,2% del
PIL; nel 2012 esso e' stato pari al 38,1% del PIL.
Con la legge finanziaria per il 2014, mantenendo la politica fiscale espansiva, l’esecutivo aveva ribadito l'intenzione di sfruttare la
solidita' delle finanze pubbliche svedesi per sostenere la crescita e l'occupazione e per impedire il radicarsi della disoccupazione.
La manovra, pari a 24 miliardi di SEK (circa 2,8 miliardi di euro), ha introdotto sgravi fiscali per le imprese che assumono giovani,
oltre all'introduzione del quinto credito d'imposta sul reddito da lavoro dipendente (del valore di 12 miliardi di SEK, circa 1,4 miliardi
di euro), l'innalzamento della soglia piu' bassa dell'imposta sul reddito e la riduzione delle tasse sul reddito dei pensionati.
Riguardo alla politica espansiva del Governo svedese, il "National Institute of Economic Research” (NIER) aveva espresso l'opinione
secondo cui, seppure giustificabile considerata la debole congiuntura economica, essa avrebbe dovuto essere resa più restrittiva nel
periodo 2015-2017 per tornare al rispetto dell’obiettivo del surplus di bilancio dell’1%. Secondo le stime dell’Istituto, i tagli fiscali e gli
aumenti della spesa pubblica introdotti nel 2014 dovranno essere compensati da aumenti delle tasse e tagli della spesa pubblica
della stessa entità nel periodo 2015-2017.
^Top^
SVEZIA
8
INDICATORI MACROECONOMICI
PIL Nominale (mln €)
Variazione del PIL reale (%)
Popolazione (mln)
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ($)
Disoccupazione (%)
Debito pubblico (% PIL)
Inflazione (%)
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%)
2011
2012
2013
387.295
408.740
426.456
3,8
1
0,9
9,49
9,55
9,61
41.225
42.111
43.640
7,5
7,7
8
38,4
38,9
41,3
3
0,9
-0,1
6,11
-1,13
3,1
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale.
^Top^
TASSO DI CAMBIO
Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia
SVEZIA
9
BILANCIA COMMERCIALE
Export
Totale
2011
134.434 mln. €
2012
2013
129.527 mln. €
Previsioni di crescita 2014
0%
7,44 %
134.722 mln. €
PRINCIPALI DESTINATARI
2011 (mln. €)
2012 (mln. €)
2013 (mln. €)
GERMANIA
12.888
NORVEGIA
13.173
nd
nd
NORVEGIA
12.571
GERMANIA
12.386
nd
nd
REGNO UNITO
9.196
USA
7.777
nd
nd
Italia Position:13
3.337
Italia Position:12
2.871
Italia Position:nd
Merci (mln. €)
2011
2012
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
2.018
2.173
3.052
2.975
Prodotti alimentari
3.661
3.722
Bevande
710
751
Tabacco
66
155
Prodotti tessili
1.427
991
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
1.332
1.377
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio
Carta e prodotti in carta
368
396
3.178
3.119
10.877
9.952
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
1.504
1.704
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
8.608
10.838
Prodotti chimici
7.981
8.124
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
6.457
6.397
Articoli in gomma e materie plastiche
2.906
3.223
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
1.084
1.085
11.294
10.142
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
4.716
4.685
14.924
11.971
6.955
7.039
15.855
15.562
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
15.618
13.718
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)
1.453
1.399
Mobili
1.750
1.721
Prodotti delle altre industrie manufatturiere
2.066
2.069
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Altri prodotti e attività
861
939
2.756
2.370
nd
2013
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale. OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
SVEZIA
10
Import
2011
Totale
126.385 mln. €
2012
2013
122.009 mln. €
2,15 %
9,39 %
155.100 mln. €
PRINCIPALI FORNITORI
2011 (mln. €)
2012 (mln. €)
2013 (mln. €)
GERMANIA
22.996
GERMANIA
21.029
nd
nd
DANIMARCA
10.313,74
NORVEGIA
10.561
nd
nd
REGNO UNITO
10.244
DANIMARCA
10.260
nd
nd
Italia Posizione: 12
3.736
Italia Posizione: 13
3.482
Italia Posizione: nd
Merci (mln. €)
2011
Prodotti alimentari
2012
4.156
4.153
12.318
14.267
6.988
7.269
Bevande
924
944
Tabacco
154
107
Prodotti tessili
1.503
1.364
3.239
3.159
1.033
1.048
1.019
956
1.916
1.675
13
730
5.988
5.802
Prodotti chimici
9.803
9.767
3.354
3.390
3.561
3.770
1.995
1.905
8.454
6.799
3.515
3.335
15.374
14.233
6.526
6.213
12.380
11.668
12.503
10.981
1.556
1.777
Mobili
1.485
1.427
2.444
2.409
648
413
3.213
2.315
nd
2013
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale. OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i
totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
OSSERVAZIONI
SVEZIA
11
SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI
2011
2012
2013
134.434
4,9
16,4
Saldo dei Servizi (mln. €)
14.942
14.567
5,34
Saldo dei Redditi (mln. €)
8.261
11.996
10,9
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €)
-5.029
-5.297
-7,4
Saldo delle partite correnti (mln. €)
27.515
29.992
25,2
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €)
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
^Top^
SVEZIA
12
INVESTIMENTI - STOCK
Stock
di investimenti diretti esteri
del paese:
SVEZIA (Outward)
2011
Totale (% PIL)
Totale (mln € e var. %)
2012
2013
Previsioni 2014
Previsioni 2015
66,6 %
%
%
nd %
nd %
257.837 mln. €
mln. €
mln. €
nd %
nd %
2011 (mln. €)
2012 (mln. €)
USA
47.414
FINLANDIA
33.101
PAESI BASSI
26.765
Italia Position:16
3.853
Italia Position:nd
SVEZIA
13
2013 (mln. €)
nd
Italia Position:nd
nd
Stock
nel paese:
SVEZIA (Inward)
2011
Totale (% PIL)
2012
2013
Previsioni 2014
Previsioni 2015
62,7 %
%
%
nd %
nd %
243.131 mln. €
mln. €
mln. €
nd %
nd %
PRINCIPALI INVESTITORI
2011
2012
PAESI BASSI
51.046
LUSSEMBURGO
40.081
REGNO UNITO
34.042
Italia Position:16
669
OSSERVAZIONI
SVEZIA
14
2013
INVESTIMENTI - FLUSSI
Flussi
in uscita dal paese:
SVEZIA (Outward)
2011
Totale (% PIL)
2012
2013
Previsioni 2014
Previsioni 2015
3,49 %
%
%
nd %
nd %
19.289 mln. €
mln. €
mln. €
nd %
nd %
2011 (mln. €)
2012 (mln. €)
PAESI BASSI
4.600
NORVEGIA
2.317
USA
2.122
Italia Position:nd
754
Italia Position:nd
Settori (mln. €))
2013 (mln. €)
nd
Italia Position:nd
2011
Manufatturiero
11.079
331
5.636
4.151
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
1.047
Servizi
856
Trasporto e magazzinaggio
485
Attività finanziarie e assicurative
-988
SVEZIA
15
2012
nd
2013
Flussi
in ingresso nel paese:
SVEZIA (Inward)
2011
Totale (% PIL)
2012
2013
Previsioni 2014
Previsioni 2015
1,71 %
%
%
nd %
nd %
8.686 mln. €
mln. €
mln. €
nd %
nd %
PRINCIPALI INVESTITORI
2011
2012
PAESI BASSI
9.201
DANIMARCA
2.096
FINLANDIA
1.981
Settori (mln. €))
2013
2011
Manufatturiero
8.348
-1.959
Servizi
557
1.519
-2.861
2.658
96
-4.987
1.252
SVEZIA
16
2012
2013
MATERIE PRIME
MATERIE PRIME
Materia
Unità
2010
2011
2012
2013
argento
tonnellata
302,1
302
309,3
nd
carta
tonnellate
nd
11321
11417
10782
legname (segati)
metri cubi (milioni)
nd
nd
16,1
16,2
minerale di ferro
tonnellate (milioni)
25,3
26,1
26,5
nd
oro
tonnellate
6,3
6
6
nd
pasta di cellulosa
tonnellate (miglialia)
nd
11859
12035
11721
piombo
tonnellate (migliaia)
67,7
62
63,6
nd
rame
76,5
83
82,4
nd
zinco
198,7
194
188,3
nd
SVEZIA
17
BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE
Market Access Database della Commissione Europea
SVEZIA
18
COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA
2011
Val
(0 - 100)
GCI
Pos.
142 paesi
2012
Val
(0 - 100)
5,6
3
Requisiti di base (20 %)
6,1
Istituzioni (25%)
6,1
Infrastrutture (25%)
Pos.
144 paesi
2013
Val
(0 - 100)
5,5
4
4
6
2
5,7
5,7
13
Ambiente macroeconomico (25%)
6,1
Salute e Istruzione Primaria (25%)
6,3
Fattori stimolatori dell'efficienza (50 %)
Pos.
148 paesi
5,5
6
6
6
8
6
5,7
5
5,7
19
5,6
20
13
6,2
13
6,1
14
18
6,5
14
6,5
13
5,3
7
5,3
8
5,3
7
Alta Istruzione e Formazione professionale (17%)
5,8
2
5,7
7
5,7
8
Efficienza del mercato dei beni (17%)
5,2
7
5,1
12
5,1
12
Efficienza del mercato del lavoro (17%)
4,8
25
4,8
25
4,9
18
Sviluppo del mercato finanziario (17%)
5,2
11
5,3
10
5,3
8
Diffusione delle tecnologie (17%)
6,3
2
6,3
1
6,2
1
Dimensione del mercato (17%)
4,6
31
4,6
34
4,6
35
Fattori di innovazione e sofisticazione (30 %)
5,8
2
5,6
5
5,5
5
Sviluppo del tessuto produttivo (50%)
5,8
2
5,6
5
5,5
7
Innovazione (50%)
5,8
2
5,6
4
5,4
6
Sub indici
Fonte:
Elaborazioni ICE su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.
^Top^
2011
Val
(0 - 100)
Indice di Liberta Economica
Pos.
184 paesi
87,6
12
2012
Val
(0 - 100)
87,1
Pos.
184 paesi
12
2013
Val
(0 - 100)
72,9
Pos.
184 paesi
18
Fonte:
Elaborazioni ICE su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.
^Top^
SVEZIA
19
INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE
2010
Val
(0 - 7)
ETI
Pos.
132 paesi
2012
Val
(0 - 7)
Pos.
132 paesi
5,4
4
5,4
4
Accesso al mercato (25%)
3,8
96
3,9
67
Accesso al mercato interno ed esterno (100%)
3,8
96
3,9
67
Amministrazione doganale (25%)
6,3
2
6,3
2
Efficienza dell'amministrazione doganale (33%)
6,3
2
6,3
2
Efficienza delle procedure di import e export (33%)
6,2
3
6,2
4
Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%)
6,5
3
6,5
4
Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%)
5,7
9
5,4
17
Disponibilita e qualita delle infrastrutture di trasporto (33%)
5,7
16
5,4
23
Disponibilita e qualita dei servizi di trasporto (33%)
5,3
12
4,8
19
Disponibilita ed utilizzo dell'ICT (33%)
6,1
1
6,1
7
Contesto business (25%)
5,8
10
5,9
2
Regolamentazione (50%)
5,7
2
5,5
2
6
14
6,2
4
Sub indici
Sicurezza (50%)
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index.
Note:
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice.
^Top^
2010
Valore (%)
Peso % del commercio sul PIL
2012
Valore (%)
67
68
Fonte:
Elaborazione Ambasciata d'Italia su dati EIU.
^Top^
SVEZIA
20
FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
10,3
11,7
10,8
Aliquote fiscali
22
17,5
17,3
Burocrazia statale inefficiente
9,3
7,5
6,9
0
0,9
0
0,5
0,3
0,3
Accesso al finanziamento
Scarsa salute pubblica
Corruzione
Crimine e Furti
0
1,1
0
Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale
1,2
1,9
2,1
Forza lavoro non adeguatamente istruita
7,2
7,4
7,4
Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture
6,3
6,5
7,3
Inflazione
1,6
1,5
0,3
Instabilita delle politiche
5,6
2
3,2
0
1,1
0
24,1
15,4
20,8
Instabilita del governo/colpi di stato
Normative del lavoro restrittive
Normative fiscali
9,8
11
11,1
Regolamenti sulla valuta estera
2,1
5,1
3,1
Insufficiente capacita di innovare
9,2
Fonte:
Elaborazioni ICE su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note:
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15
fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola
rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.
^Top^
SVEZIA
21
BUSINESS COST
Unita
2010
2011
2012
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o
Chief Executive in organizzazioni medio-grandi.
€ per anno 625.961,91 549.341,93 558.759,21
Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle
multinazionali, o che riportano al CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief
Executive in organizzazioni piccole.
€ per anno 155.790,89 127.949,93 153.629,54
Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o
regionali.
€ per anno 169.638,64 130.829,11
163.036,7
Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con
predominanza della responsabilita di staff.
€ per anno
82.309,01
71.268,86
91.246,96
Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze
gestionali o regionali.
€ per anno
89.033,53
74.456,56
94.846,36
Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria
senza o con ridotte responsabilita di supervisione.
€ per anno
55.655,91
44.238,7
55.824,33
Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi
supervisionati da posizioni senior.
€ per anno
45.234,02
37.115,1
46.913,09
Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2
per anno.
€ per m2
per anno
555,44
609,74
622,15
Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno.
€ per m2
per anno
116,67
114,91
137,59
€ per kwH
0,12
0,12
0,17
Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o più. Prezzo per
KwH.
Acqua per uso industriale /commerciale.
€ per m3
0,42
0,42
0,53
€ per
linea/mese
13,01
13,16
19,78
Aliquota fiscale corporate media.
%
26,3
26,3
26,3
IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi.
%
25
25
25
Aliquota fiscale massima su persona fisica.
%
57
56,6
56,6
Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica.
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
^Top^
SVEZIA
22
INDICE DOING BUSINESS
2012
Val
(0 - 7)
Pos.
183 paesi
Posizione nel ranking complessivo
Avvio Attivita (Posizione nel ranking)
Procedure - numero (25%)
2013
Val
(0 - 7)
Pos.
185 paesi
8
13
47
54
3
2014
Val
(0 - 7)
3
Pos.
185 paesi
14
61
3
Tempo - giorni (25%)
15
16
16
Costo - % reddito procapite (25%)
0,6
0,5
0,5
Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di
una attivita - % reddito procapite (25%)
14
13,2
13,1
Permessi di costruzione (Posizione nel ranking)
Procedure - numero (33,3%)
23
7
25
7
24
7
Tempo - giorni (33,3%)
116
116
116
Costo - % reddito procapite (33,3%)
81,6
77,3
76,3
Accesso all'elettricita (Posizione nel ranking)
Costo - % reddito procapite (33,3%)
8
3
Costo - % valore della proprieta (33,3%)
9
3
52
52
52
20,7
37,1
36,6
Registrazione della proprieta (Posizione nel ranking)
9
3
18
1
35
1
38
1
7
7
28
4,3
4,3
4,3
Accesso al credito (Posizione nel ranking)
38
Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 6
max) (37,5%)
7
Indice di forza dei diritti legali (0 min - 10 max) (62,5%)
4
Protezione degli investitori (Posizione nel ranking)
40
8
4
29
42
4
8
32
34
Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%)
8
8
8
Indice di responsabilita dell'amministratore (0 min - 10 max)
(33,3%)
4
4
4
Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria
(0 min - 10 max) (33,3%)
7
7
7
Tasse (Posizione nel ranking)
Pagamenti annuali - numero (33,3%)
40
38
41
4
4
4
Tempo - ore annuali per gestire le attivita connesse ai
pagamenti (33,3%)
122
122
122
Tassazione dei profitti (33,3%)
52,8
Procedure di commercio (Posizione nel ranking)
53
8
16
8
6
Documenti per esportare - numero (33,3%)
3
3
3
Documenti per importare - numero (33,3%)
3
3
3
Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per
esportare - giorni (33,3%)
8
8
9
Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per
importare - giorni (33,3%)
6
6
6
Costi per esportare un container da 20 piedi - (33,3%)
697
705
725
Costi per importare un container da 20 piedi - (33,3%)
735
735
Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking)
27
735
27
25
Risolvere una controversia - giorni (33,3%)
508
314
314
Costi - % del risarcimento (33,3%)
31,2
31,2
31,2
30
30
Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking)
20
30
22
20
Tempo - anni
2
2
2
Costo - % del valore della proprieta del debitore
9
9
9
Fonte:
Elaborazioni ICE su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note:
I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.
^Top^
SVEZIA
23
SVEZIA
24
ACCESSO AL CREDITO
ACCESSO AL CREDITO
Secondo dati del 2010 il settore finanziario svedese, nel quale sono occupate circa 80.000 persone - il 2% circa della forza lavoro
totale - ha rappresentato il 4,3% del PIL del Paese.
I maggiori gruppi di operatori del mercato finanziario per entità delle attività sono banche (la cui quota nel 2010 è stata pari al 39%
dell’attività totale), società di assicurazione (20%), istituti di credito ipotecario (15%). Operano inoltre società di “private equity”, che
investono nel capitale di rischio di società acquisendo la partecipazione al loro capitale azionario.
Quattro gruppi bancari principali dominano il mercato svedese: Handelsbanken, Nordea, SEB e Swedbank. A queste banche
sistemiche fa capo il 76% delle attività totali delle banche in Svezia.
Nordea è una delle 29 banche di interesse sistemico identificate dal Financial Stability Board.
Danske Bank (estera) è un altro attore importante del mercato svedese. In totale, a questi cinque gruppi fa capo circa l’80 % sia dei
depositi che dei prestiti.
Le cosiddette “Big Four” hanno anche operazioni significative all’estero (il 50% dei loro prestiti è diretto all’estero) dove di
conseguenza si trova una importante dei loro rischi.
Nessuna banca svedese opera in Italia.
A fine 2010 i prestiti in Svezia e all’estero ammontavano a circa il 35% delle attività totali delle banche. Quasi il 50% dei prestiti è
stato concesso a società non finanziarie svedesi e quasi il 40% alle famiglie svedesi. Poco oltre il 5% dei prestiti è stato concesso a
stranieri (tale dato comprende solo le banche attive in Svezia). Il 16% circa delle attività è rappresentato dai prestiti a banche estere
e istituti finanziari svedesi (altre banche, società finanziarie, società di intermediazione mobiliare).
Nel 2009 è stato costituito il Fondo di Stabilità per fornire sostegno al sistema finanziario svedese in caso di grave rischio .
Il Fondo di Stabilità, che in 15 anni dovrà raggiungere il 2,5 per cento del PIL, è costituito dalle quote annuali pagate dalle banche e
da altri istituti di credito (pari allo 0,036 per cento di alcune parti del bilancio dell’istituto di credito) ed è amministrato dal National
Debt Office.
Il governo ha inizialmente versato 15 miliardi di SEK (1,7 miliardi di euro circa), ma lo scopo del Fondo di Stabilità è di fare sostenere
i costi alle banche stesse e ridurre l’intervento dal bilancio dello Stato in caso di future crisi finanziarie, proteggendo gli interessi dei
contribuenti.
^Top^
SVEZIA
25
RISCHI
RISCHI POLITICI
Governo di minoranza.
Dissensi in seno alla coalizione di governo.
Scioglimento del Parlamento.
Il governo di minoranza del centro-destra potrebbe incorrere in sconfitte parlamentari che
rendono relativamente incerta l'attività legislativa concernente il clima economico. Finora
comunque il governo ha ottenuto la maggioranza per molte delle politiche adottate.
Governo di minoranza.
Dissensi in seno alla coalizione
di governo.
Il programma di governo concordato in seno alla coalizione assicura una buona coesione.
Tuttavia, sussistono divisioni tra i partiti della coalizione sul una eventuale membership
NATO e sull'eventuale adozione dell'euro.
Sconfitte parlamentari su questioni importanti potrebbero portare allo scioglimento anticipato
del Parlamento. Ciò potrebbe verificarsi se i partiti di opposizione rinunciassero alla loro
politica di emarginazione del partito di estrema destra Democratici Svedesi, alleandosi con esso per fare cadere il governo.
Scioglimento del Parlamento.
^Top^
SVEZIA
26
RISCHI ECONOMICI
Possibile bolla immobiliare causerebbe perdite significative per le banche.
Destabilizzazione causata dall'eventuale default di un Paese dell'Eurozona.
Mancata ripresa dell'economia svedese dal 2013.
Nonostante la sua solidità, il sistema bancario svedese presenta alcune debolezze, tra le
quali la sovraesposizione nei crediti ai privati e nei crediti commerciali nei Paesi baltici.
Riguardo a questi ultimi l'esposizione è recentemente diminuita. Il debito privato, pari al
200% del PIL (tra i più alti dell'Unione Europea), è invece ancora fonte di preoccupazione.
Un improvviso calo dei prezzi immobiliari, notevolmente aumentati negli ultimi 10 anni, determinerebbe perdite per le banche,
considerato anche l'alto debito privato.
Possibile bolla immobiliare
causerebbe perdite significative
per le banche.
La grave crisi bancaria in Europa che si determinerebbe in caso di default di un grande
Paese dell'eurozona avrebbe conseguenze nell'intero sistema finanziario internazionale,
inclusa la Svezia, nonostante la limitata esposizione delle banche svedesi nel debito delle
economie periferiche. Inoltre, il rafforzamento della corona conseguente ad un'eventuale
uscita dall'euro di un Paese in default ne comprometterebbe la competitività e danneggerebbe le esportazioni verso l'eurozona (che
costituiscono circa il 38% dell'export svedese totale).
Destabilizzazione causata
dall'eventuale default di un
Paese dell'Eurozona.
L'economia svedese ha avuto un andamento migliore di quello di molti Paesi dell'Europa
occidentale. Dopo l'indebolimento del 2012, le previsioni indicano una graduale ripresa a
partire dal 2013, grazie alla diversificazione economica e al basso livello del deficit e del
debito pubblico, che permettono al Paese di evitare l'adozione di misure di austerità. Tuttavia, l'economia svedese è fortemente
dipendente dalle esportazioni e la ripresa sarebbe a rischio in caso di rallentamento dei flussi commerciali regionali e internazionali.
Mancata ripresa dell'economia
svedese dal 2013.
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RISCHI OPERATIVI
Alta concentrazione del mercato e forte regolamentazione.
Scarsa flessibilità del mercato del lavoro per mancanza di riforme.
Aumenti salariali superiori al previsto causerebbero perdita di competitività.
Alcuni settori quali i servizi postali, le telecomunicazioni, i trasporti aerei interni, l'elettricità e
le farmacie sono stati aperti alla concorrenza dopo l'adesione della Svezia alla UE nel 1995.
Tuttavia, l'economia svedese soffre ancora di regolazione piuttosto ampia e le pressioni
competitive sono ancora deboli in alcuni mercati (tra cui quelli che sono stati parzialmente liberalizzati), che sono ancora dominati da
un piccolo numero di operatori. Tra questi energia, commercio al dettaglio e settore bancario.
Alta concentrazione del mercato
e forte regolamentazione.
Il mercato del lavoro è un'area di debolezza a causa dell'alto costo del lavoro, leggi restrittive
sul lavoro e un elevato grado di regolamentazione dei salari. Il governo ha introdotto benefici
fiscali alle imprese che assumono giovani, mantenendo i dipendenti di età più avanzata,
regole più severe e riduzione dei benefici per disoccupazione e malattia. Tuttavia, non sono
state introdotte misure significative per aumentare al flessibilità del mercato del lavoro, tranne per il lavoro temporaneo. Tali misure
restano improbabili.
Scarsa flessibilità del mercato
del lavoro per mancanza di
riforme.
Gli aumenti salariali in Svezia sono determinati principalmente da contratti collettivi settoriali
tra i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro che negli ultimi anni hanno portato ad
aumenti salariali modesti, grazie alla disponibilità dei sindacati ad accettare la necessità di
sostenere la competitività nel settore delle esportazioni. Tuttavia, l’attesa ripresa economica
potrebbe indurre a concludere accordi salariali più elevati per il 2013-14 che determinerebbero una perdita di competitività per le
imprese svedesi.
Aumenti salariali superiori al
previsto causerebbero perdita di
competitività.
SVEZIA
27
^Top^
SVEZIA
28
RAPPORTI CON L'ITALIA
OVERVIEW
L'economia della Svezia, con un PIL di circa 3.776 miliardi di SEK 2013 au in aumento 0,9% rispetto al 2012, è la nona per
dimensione dell'Unione Europea e conttribuisce per il 2,4% al PIL dell'UE a 28 (a fronte dell’1,8% della popolazione).
La Svezia è certamente un paese ricco, con un PIL pro capite nominale intorno ai 393.000 SEK annui (2013), che peró in termini
PPP va ridotto di oltre un terzo, visto l'alto costo della vita. Con un indice GINI di 25 la Svezia vanta il terzo miglior coefficiente a
livello mondiale in termini di distribuzione della ricchezza. Fatto questo che unito all’alta qualità dei servizi pubblici pone la Svezia
nel novero dei Paesi con gli standard di vita più alti, i.e. Danimarca, Norvegia, Canada, Australia. Il paese ha un moderno sistema di
distribuzione, eccellenti comunicazioni interne ed esterne, e una forza lavoro qualificata.
La forza della moderna economia svedese consiste soprattutto nell'avanzamento tecnologico sia dei settori tradizionali come
la chimica, la meccanica, la metallurgia che dei nuovi comparti come ITC, BioTech CleanTech etc. Innovazione tecnologica che é
attivamente sostenuta da un consistente flusso di investimenti in R&D (circa il 3,7 del PIL, una delle quote più alte del mondo).
Il grado di apertura al commercio internazionale (esportazioni + importazioni / PIL) della Svezia è tra i piú elevati al mondo: oltre il
70%. Questa grande apertura è legata alle caratteristiche della struttura produttiva svedese che è fatta di grandi imprese
multinazionali leader internazionali nel loro comparto.
Come paese fornitore/acquirente della Svezia, l’Italia si conferma al 12o posto, con una quota del 2,9% sul totale delle esportazioni
svedesi e una del 2,85% sul totale dell’import (dati del 2013).
Con le sue numerose aziende multinazionali di beni industriali e di investimento ed i relativi cluster di subfornitori fidelizzati TIER 1 e
TIER 2, la Svezia rappresenta un mercato particolarmente interessante e consolidato per molte imprese italiane produttrici di
macchinari e componenti elettromeccanici alle quali si devono aggiungere quelle del comparto enoagroalimentare.
Accanto a questa presenza consolidata la Svezia è certamente un paese interessante per le imprese italiane desiderose di
sviluppare partnership produttive e/o commerciali con imprese locali attive: nello sviluppo di nuove tecnologie ad alta intensità di
conoscenza (meccatronica, materiali funzionali, biotech, cleantech e generazione di energia da fonti rinnovabili); nell'innovazione di
tecnologie applicate in settori tradizionali: elettromeccanica, processi industriali, legno e lavorazione legno, ecc., visto anche: l’alto
livello di investimenti in R&D fatti ed in programma (la Svezia investe in R&D il 3,7- 3,8 % del suo Pil contro lo 0,67 % dell’Italia);
l'approccio pragmatico aperto a collaborazioni con partner esteri soprattutto per la "manifatturizzazione” dei nuovi prodotti.
In sintesi, la Svezia è un mercato di sicuro interesse per diverse tipologie di imprese italiane, tra le quali: produttrici di vini e di
prodotti agroalimentari di qualità, espressione dell'apprezzata cucina mediterranea e biologici, per la crescente affezione della classe
media urbana (circa il 90% della popolazione) verso stili di consumo salutistici e gusti alimentari cosmopoliti; produttrici di macchinari
e beni strumentali in quanto, accanto ai grandi gruppi industriali in Svezia, sono attive anche un numero consistente di PMI con una
forte vocazione manifatturiera "di nicchia”, potenzialmente in grado di integrarsi in maniera positiva con le nostre PMI.
(Agenzia ICE)
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SVEZIA
29
SCAMBI COMMERCIALI
Export italiano verso il paese:
SVEZIA
2011
Totale
3.892 mln. €
2012
3.774 mln. €
2013
3.807,7 mln. €
gen-giu 2013
gen-giu 2014
1.912,69 mln. €
Merci (mln. €)
1.969,79 mln. €
2011
2012
81
92
7
4
5,14
Prodotti alimentari
260
272
295,25
Bevande
104
128
148,93
55
54
53,9
140
146
156,69
97
96
107,93
8
10
8,99
24
27
28,52
Prodotti tessili
2013
92,17
5
23
3,27
Prodotti chimici
190
190
197,95
116
129
122,25
194
179
181,96
97
93
99,28
289
266
248,93
171
162
164,62
145
94
101,85
327
308
321
938
883
867,93
332
293
269,23
62
58
82,52
Mobili
86
83
74,83
90
97
105
61
67
68,77
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
SVEZIA
30
Import italiano dal paese:
SVEZIA
2011
Totale
2012
3.575 mln. €
3.225 mln. €
2013
3.118,06 mln. €
gen-giu 2013
gen-giu 2014
1.600,08 mln. €
Merci (mln. €)
1.626,6 mln. €
2011
2012
72
81
2013
112,99
9
13
2,33
103
107
114,95
Bevande
4
4
5,13
Tabacco
87
0
nd
Prodotti tessili
12
12
11,14
22
20
20,04
8
8
11,8
44
38
38,83
638,87
Prodotti alimentari
738
656
41
16
0
26
8
25,45
Prodotti chimici
225
199
208,52
247
213
138,01
65
60
60,5
21
13
12,24
569
617
585,29
41
43
46,66
403
293
238,45
122
108
98,33
462
400
422,91
189
133
158,01
27
22
18,24
Mobili
40
31
27,05
65
63
59,19
53
74
63,15
Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
OSSERVAZIONI
L'interscambio Italia - Svezia conferma dati positivi ed in crescita anche per il 2014: nei primi sei mesi dell'anno infatti, le esportazioni
italiane verso la Svezia sono aumentate del 3% rispetto allo stesso periodo del 2013, cosíccome le forniture svedesi verso
l'Italia sono aumentate dell'1,7% nello stesso periodo. Il saldo commerciale si conferma favorevole all'Italia e passa dall''8,9%
del primo semestre 2013 al 9,5% nello stesso periodo del 2014.
( Dati ICE-Agenzia)
SVEZIA
31
INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
Stock degli investimenti
detenuti in Italia da:
SVEZIA
2011
Totale
2012
2.483 mln. €
SVEZIA
32
2013
mln. €
mln. €
Stock di investimenti italiani
nel paese:
SVEZIA
2011
Totale
2012
1.661 mln. €
OSSERVAZIONI
SVEZIA
33
2013
mln. €
mln. €
INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
Flussi
di investimenti in ingresso in Italia
provenienti dal paese:
SVEZIA
2011
2012
-1.030 mln. €
mln. €
2013
Previsioni di
crescita 2014
mln. €
Settore (mln. €)
Manufatturiero
Previsioni di
crescita 2015
nd %
nd %
2011
-289
44
Costruzioni
5
4
Servizi
-749
-10
-765
-14
43
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
5
SVEZIA
34
2012
2013
Flussi
di investimenti italiani verso
il paese:
SVEZIA
2011
2012
168 mln. €
mln. €
2013
Previsioni di
crescita 2014
mln. €
Settore (mln. €)
Manufatturiero
Previsioni di
crescita 2015
nd %
nd %
2011
-10
11
-51
-32
Costruzioni
4
Servizi
173
-57
238
-16
-2
8
OSSERVAZIONI
SVEZIA
35
2012
2013
FLUSSI TURISTICI
In Svezia il “brand Italia” è fortemente radicato, con una profonda conoscenza del nostro Paese e cuorisitá per la lingua, la cucina, la
moda e tutto ció che riguarda il Made in Italy. L’Italia continua ad essere identificata dagli svedesi quale Paese con uno stile di vita
altamente qualitativo, un clima mite ed una indubbia ricchezza storica, artistica e culturale.
Il 2012, ultimo anno di riferimento statistico ufficiale, ha registrato un leggero calo degli arrivi di svedesi in Italia (fonte ISTAT:
599.239 rispetto ai 609.826 del 2011), ma i principali operatori turistici svedesi confermano un trend positivo delle vendite dell’Italia
per il 2014. Le Regioni Italiane piú visitate da parte dei turisti svedesi per numero di arrivi nel 2012 sono state la Lombardia
(98.060), il Lazio (96.867), il Veneto (82.081) e la Toscana (72.429). Il periodo estivo (2012) é quello preferito dagli svedesi per
viaggiare in Italia. Le presenze si sono concentrate nei mesi di luglio (120.061) e settembre (76.252).
Per la stagione estiva 2014 si segnala il buon andamento delle isole italiane, le quali stanno registrando un grande successo da
parte del pubblico svedese. La Sicilia, grazie al reinserimento da parte dei principali charter operator svedesi nella programmazione
2014, ha registrato un aumento delle vendite, incremento che ha riguardato anche la Sardegna. Tra le novitá per l’estate 2014 nel
settore dei collegamenti aerei si segnalano i nuovi voli stagionali diretti per Napoli, Olbia e Pisa della SAS e da settembre il volo su
Comiso (Sicilia) di Scandjet.
L’Italia vende molto bene on-line, infatti il principale sito di prenotazioni “booking.com” individua l’Italia al secondo posto dopo la
Spagna, con un incremento del 13% rispetto al 2013. Resta comunque forte l’utilizzo delle agenzie di viaggio in quanto gli Svedesi
amano essere consigliati, viaggiare informati ed avere spesso suggerimenti da personale specializzato.
Oltre al successo delle isole per il settore balneare, si segnalano la Liguria ed in particolare le Cinque Terre che differenziano
l’offerta turistica fornendo hiking, cicloturismo ed enogastronomia, le Langhe soprattutto per pacchetti enogastronomici e le Dolomiti
per trekking, cicloturismo ed hiking.
Da notare quindi una diversificazione nelle scelte di consumo del pubblico turistico svedese che durante il periodo estivo sceglie sia
la tradizionale “vacanza sole e mare” sia quella “attiva” (trekking, hiking, biking etc.).
fonti: ISTAT - EUROSTAT - TDB turistdatabasen - studi e analisi di mercato ENIT
redazione: FRANCESCO GABRIELI - responsabile ENIT Scandinavia
^Top^
SVEZIA
36

Rapporto SVEZIA

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