Autogrill completa collocamento prestito obbligazionario convertibile

Autogrill completa collocamento prestito
obbligazionario convertibile da 350 milioni di Euro
Milano, 9 giugno 1999 - Autogrill ha annunciato oggi di aver chiuso il prestito obbligazionario
convertibile a cedola zero (denominato LYONs™ sui mercati finanziari internazionali) per 350
milioni di Euro lanciato ieri 8 giugno. Il prezzo di conversione iniziale è stato fissato in 14.30 Euro
per azione, pari ad un premio di conversione iniziale del 30.12% sul prezzo ufficiale dell’azione di
ieri, con un rendimento a scadenza del 2,00%, inferiore di circa 160 punti base al tasso di
rendimento del BTP a 5 anni. Sole Manager e Global Co-ordinator del prestito è Merrill Lynch
International. L’obbligazione è stata collocata presso investitori professionali italiani ed europei.
L’emissione Autogrill è il primo esempio di LYONs™ da parte di una società italiana quotata. Il
LYONs™ è uno strumento altamente innovativo ed efficiente per gli emittenti italiani. L’emittente non
paga interessi (cedola zero) durante la vita del prestito: gli interessi sono capitalizzati e pagati in
unica soluzione a scadenza. Inoltre, in caso di conversione, gli interessi non sono pagati ma
concorrono ad accrescere il premio di conversione finale, che risulta superiore a quello iniziale.
Le nuove azioni Autogrill a servizio del prestito obbligazionario ammontano a 24,475,524. Dopo la
conversione della totalità delle obbligazioni, Edizione Holding S.p.A. manterrà oltre il 52% delle
azioni ordinarie di Autogrill.
L’emittente è Autogrill Finance, controllata lussemburghese di Autogrill. Le obbligazioni saranno
quotate alla Borsa Valori di Lussemburgo e sono garantite dalla capogruppo. La durata del prestito
è di 15 anni.