Presentazione Deutsche Bank Easy

Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Deutsche Bank Easy
La nuova banca leggera di Deutsche Bank
Milano, 5 giugno 2013
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Flavio Valeri
Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia
Agenda
1
Deutsche Bank in Italia
2
Il retail di Deutsche Bank Italia
3
Deutsche Bank Easy: la nuova banca leggera
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Milano - 5 Giugno 2013
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“Deutsche Bank: la solidità di un gruppo globale,
una presenza storica in Italia a servizio di famiglie,
imprese, istituzioni”
Deutsche Bank è una delle principali banche d’investimento a livello globale, con un’importante rete di clientela
privata, circa 3 mila filiali e 100 mila dipendenti in oltre 70 paesi
L’Italia rappresenta per Deutsche Bank il primo mercato europeo, dopo la Germania. Con circa 4 mila dipendenti,
3 milioni di clienti, oltre 600 punti vendita sul territorio nazionale e 1.550 promotori finanziari, l’Istituto è tra i più
importanti gruppi internazionali presenti nel nostro Paese
Opera attraverso un modello di business bilanciato ed integrato tra banca commerciale e banca d’investimento
con la presenza di 4 divisioni:
•
Corporate Banking & Securities (CB&S): servizi finanziari e consulenza per le aziende di medie e grandi
dimensioni, le multinazionali, le istituzioni finanziarie e la pubblica amministrazione
•
Private & Business Clients (PBC): offerta completa di servizi bancari e di consulenza negli investimenti a
clientela privata e alle aziende di piccole e medie dimensioni
•
Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM): Asset Management (ampia gamma di prodotti e
servizi per investitori istituzionali ed individuali) e Wealth Management (soluzioni finanziarie personalizzate
per la gestione integrata di grandi patrimoni)
•
Global Transaction Banking (GTB): prodotti e servizi di banca commerciale rivolti ad importanti clienti
corporate ed istituzionali a livello globale (pagamenti domestici ed internazionali, strumenti per la gestione
del rischio legato al commercio mondiale, servizi di trust, banca agente, deposito e custodia titoli)
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Deutsche Bank: la struttura e la missione
Private and
Business Clients
(PBC)
Deutsche
Asset and Wealth
Management
(DeAWM)
Corporate Banking
& Securities
(CB&S)
Global Transaction
Banking
(GTB)
Deutsche Bank Easy
La nuova banca leggera di
Deutsche Bank
Deutsche Bank
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Milano - 5 Giugno 2013
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Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Mario Cincotto
Responsabile Private & Business Clients di
Deutsche Bank Italia
Agenda
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Deutsche Bank in Italia
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Il retail di Deutsche Bank Italia
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Deutsche Bank Easy: la nuova banca leggera
Deutsche Bank
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Deutsche Bank Retail (PBC) in Italia: 3 segmenti di
riferimento, oltre 600 punti vendita, ~1,600
promotori e agenti, quote di mercato distintive in ambiti specifici
Segmento
Modalità di servizio distintive
Clienti affluent e
business serviti
tramite rete bancaria
Sportelli bancari
Clienti affluent e
private raggiunti con
offerta “fuori sede”
Promozione finanziaria
• 317 sportelli
• 14 regioni e 66 province
coperte
(Finanza & Futuro)
• 1.540 Promotori
• 148 Uffici di promotori
Quote di mercato
• Nuovi mutui erogati
1Q 2013
4.5%
• Asset gestiti
4.6%
Consumer networks
Clienti con bisogni
bancari di base, legati
a transazionalità e
credito con comodità
e convenienza
(Prestitempo e DCC)
• 63 Agenti in attività finanziaria
• 140 filiali e financial shops
• 13.000 dealers
• Partnership strategiche
(es. Banco Posta)
• Consumer Finance
• Cards&Payments
7.0%
8.0%
Fonte: Assoreti; Assofin; Cards&Payments: turnover Visa e Mastercard
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Un business solido e in forte crescita …
Ricavi
PBC
Clienti
~ 1 miliardo di ricavi nel 2012
+6% medio annuo nel triennio 2009 – 2012
~ 3 milioni di clienti serviti
PBC
Offerta
PBC
~ 50 miliardi di masse complessive
• ~16 miliardi di impieghi con forte crescita in ambiti specifici (nuovi mutui a privati +100% anno su anno)
• Raccolta gestita con offerta in open architecture e accordi con più di 20 case internazionali
Forte sviluppo del presidio territoriale tramite crescita organica, dal 2009:
Espansione
PBC
Dipendenti
PBC
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• Reclutamento di 500 Promotori Finanziari (~ 48%), prima rete per recruiting di promotori
• Apertura di 55 sportelli bancari (~ 20%), aumento della copertura territoriale in province non presidiate,
break even a 18 mesi
Crescita di ~ 200 dipendenti nel triennio 2009 - 2012
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… nell’ambito di una strategia di forte sviluppo in Italia
Segmenti
Linee guida strategiche
– Consolidare ulteriormente la leadership nel modello di servizio ai clienti affluent (gestori,
piattaforme e prodotti)
– Proseguire il percorso di crescita organica per rafforzare la presenza degli sportelli bancari
tradizionali:
Sportelli bancari
• Aumentare la presenza in aree con un elevato potenziale di sviluppo
• Aperture nelle regioni dove PBC non è ancora presente, migliorando il presidio territoriale
– Continuare la crescita di Finanza & Futuro, proseguendo lo sviluppo degli ultimi anni in un
settore strategico
Promozione
Finanziaria
– Lancio della nuova proposizione “leggera”, dedicata al soddisfacimento di bisogni bancari di
base
– Valorizzazione della base clientela esistente
Consumer
Banking
Deutsche Bank
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– Partnership strategica con Banco Posta
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Nelle attività retail l’Italia rappresenta il primo paese
dopo la Germania per dimensioni e risultati, con un
coerente modello di business
Advisory Banking
Consumer Banking
Postbank
• ~10m di clienti
• 14,390 dipendenti
• ~789 sportelli
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• Oltre 14m di clienti
• 18,220 dipendenti
• ~1,100 sportelli
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Advisory Banking
Consumer Banking
+
• ~1m di clienti
• ~2,300 dipendenti; 1,540
promotori finanziari
• ~317 sportelli
• ~2m di clienti
• Flusso annuo nuovi clienti
~400,000
• ~300 dipendenti; 63 agenti
• 140 filiali; ~13,000 dealers
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Deutsche Bank Easy
Sebastiano Marulli
Responsabile Deutsche Bank Easy
Agenda
1
Deutsche Bank in Italia
2
Il retail di Deutsche Bank Italia
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Deutsche Bank Easy: la nuova banca leggera
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
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Deutsche Bank Easy: l’integrazione di due player storici
e leader nei rispettivi settori
Due realtà storiche che hanno continuato finora ad operare vicine…
1965
Prestiti personali e finalizzati ai privati
1968
Carte di credito e sistemi di pagamento
specializzazione monoliner
ampia base di clientela
posizionamento da main player
fabbrica prodotto e service provider
leader per innovazione e cambiamento
Deutsche Bank
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Il posizionamento di mercato di Prestitempo (PT) e
Deutsche Credit Card (DCC)
Ranking Italia Quota di mercato
DCC
DCC
Carte Corporate
Numero operazioni
2°
2°
21%
16%
PT
PT
DCC
DCC
Volumi finanziati
Numero operazioni finanziate
Acquiring (volumi)
Carte Consumer
3°
4°
5°
6°
7%
7%
6%
4%
Var. % 2011
key figures 2012
Erogato (volumi)
4,4 mld EUR
-7%
Credit Cards turnover
Acquiring turnover
N. Carte
N. DB Contocarta
N. Conto Deposito
3,2 mld EUR
2,8 mld EUR
1,8 mn
~75.000
~10.000
+16%
+4%
+10%
Fonte: Osservatorio Assofin sul credito al consumo Anno 2012 - Nilson Report 2012 - Dati Visa e MasterCard
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Lo straordinario cambiamento del contesto:
complessità ed opportunità
Aumento della rischiosità
Contrazione
margini
Regolamentazione del settore
Diminuzione della domanda di beni di
consumo
Costi
del rischio
Confini sempre meno marcati fra carte, conti e prodotti di credito
Inasprimento della lotta al contante
Aumento delle carte in circolazione
Aumento dello spending
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
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Spazi di
penetrazione
Economie di
scala
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Nasce Deutsche Bank Easy:
il Consumer Banking di Deutsche Bank.
Gamma di offerta
+
Da 2 monoliners ad un unico player integrato
2 Monoliners
Lancio strategia
Light Banking
Player integrato
Consumer Banking
db contocarta
Step 2: giugno 2013
-
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Customer value
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+
-
Step 1: Ottobre 2011
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Mission e posizionamento
MISSION
Deutsche Bank Easy è la nuova banca leggera di Deutsche Bank.
È facile da comprendere, pratica e conveniente. Si rivolge a un target dinamico
offrendo soluzioni flessibili per la gestione quotidiana del credito e delle
esigenze bancarie di base.
UNIQUE SELLING PROPOSITION
Deutsche Bank Easy è la nuova banca leggera di Deutsche Bank che offre
soluzioni accessibili per le esigenze finanziarie di base.
PAY OFF
La tua banca leggera, ogni giorno
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
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Deutsche Bank Easy:
l’identità visiva e il rebranding
Velocità
Competizione
Forza
Consumer
blu
rosso
I valori fondativi del nuovo brand vengono espressi attraverso codici grafici
Font DB
Istituzionale
Autorevole
Family feeling
Deutsche Bank
Imparzialità
Armonia
Affidabilità
Deutsche Bank
€
PROSSIMITA’ E
ACCESSIBILITA’
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TARGET
MASS MARKET
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APPROCCIO
LIGHT
CONVENIENTE
CARATTERE
SMART
OPERATIVITA’
ONLINE
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Deutsche Bank Easy: una gamma prodotti
completa e unica rispetto ai tradizionali competitors (1/2)
Finanziamento
Risparmio
Transazionalità
Daily Banking
Carte
Assicurazione
Internet banking
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
Prestiti Personali e Corporate
Prestiti finalizzati e Revolving
Mutui
Conto Deposito
db contocarta
Gamma completa
di prodotti per
esigenze “di base”
Carte di credito Consumer
Carte di credito Corporate
Credit protection
Card protection
Salute, Tenore di vita, Beni, Globali
Piattaforma online integrata
www.dbeasy.it
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Deutsche Bank Easy: una gamma prodotti
completa e unica rispetto ai tradizionali competitors (2/2)
Finanziamento
Risparmio
Proposta
pienamente
in linea con i trend
di mercato
Transazionalità
Daily Banking
Carte
Assicurazione
Internet banking
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Deutsche Bank Easy
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Deutsche Bank Easy: un modello distributivo
unico e ben articolato
140 Sportelli e Financial Shops
Sito internet e call center
esclusivi
Partnerships *
13.000
Dealers Credito Consumo
1.800.000 Clienti
22.000
Aziende convenzionate
23.000
Merchant Acquiring
*Es. Bancoposta, Esselunga, Autostrade
Deutsche Bank
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Deutsche Bank Easy: gli obiettivi 2015
1 Milione Clienti
Titolari di Finanziamento
1 Milione Clienti
Titolari di Carta
100.000 Clienti
Deutsche Bank Easy
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
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1°Modello Consumer
Banking in Italia
Top 5 player
Credito al consumo
Erogato > 4 mld EUR
Top 5 player
Carte di credito
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Interni
Esterni
Deutsche Bank Easy: il restyling dei punti vendita
Deutsche Bank
Deutsche Bank Easy
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