Sage Start 2009

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Sage Start 2009

Sage Start 2009
Handbuch / Manuel /
La Guida
Sage Start, um noch weiter zu gehen!
Sage Start, pour aller encore plus loin !
Sage Start, per andare ancore più lontano!
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ihr Handbuch.............................................. 4
Systemvoraussetzungen................................. 4
Drucken.......................................................... 4
Internet-Funktionen......................................... 4
Sage Start Duo
(Sage Start Finanzbuchhaltung und
Sage Start Fakturierung)......................... 26
Die wichtigsten Funktionen............................ 26
Zusammenfassung.................................... 5
Sage Start Continuity............................... 28
Ihr Programm Sage Start.......................... 6
Unser Unternehmen................................. 28
Kontakte........................................................ 29
Die im Handbuch verwendeten Symbole......... 6
Die Online-Hilfe............................................... 6
Installieren Sie Ihre Software................... 7
Registrierung Ihrer Lizenz........................ 9
Update der Versionen Winway Home,
Winway Business,
Winway Business Plus............................. 11
Umgebung.................................................. 13
Unsere Produkte....................................... 29
Unsere Dienstleistungen......................... 30
Schulungen....................................................30
Serviceverträge......................................... 30
Technischer Telefon-Support..................31
HR-Outsourcing........................................ 32
Das Hauptfenster der Anwendung................. 13
FAQ.............................................................. 33
Sage Start Finanzbuchhaltung............... 16
Ihre Meinung interessiert uns................. 34
Die wichtigsten Funktionen.............................16
E-Banking................................................... 19
Lieferantenzahlungen..................................... 19
Installieren, ändern, deinstallieren, History.......19
Sage Start Fakturierung.......................... 20
Erfassen von Kunden..................................... 21
Erstellen von Artikeln...................................... 22
Verwaltung von Dokumenten..........................23
Neue Kundenzahlung erfassen.......................24
Fälligkeitsplan............................................24
Mahnungen................................................... 24
E-Banking................................................... 25
Lieferantenzahlungen......................................25
Installieren, ändern, deinstallieren,
History............................................................25
Sage Start Deutsch
Impressum:
© 2008 Sage Schweiz AG /Sage Suisse SA /Sage Svizzera SA
Hauptsitz: Oberneuhofstrasse 3 – CH 6340 Baar
Telefon: + 41 58 944 19 19
Internet: www.sageschweiz.ch
Alle Rechte vorbehalten /Tous droits protégés / Tutti diritti riservati
Trotz sorgfältiger Redaktion dieses Handbuchs können Änderungen nach Druck und
Erscheinen nicht ausgeschlossen werden.
Sämtliche Vervielfältigungen in jedwelcher Form sind untersagt (Druck, Fotokopie, Mikrofilm etc.).
Certains changements peuvent apparaître après la parution et impression de ce guide et ce
malgré les soins apportés à sa rédaction.
Toute reproduction dans quelque forme que ce soit est interdite (impression, photocopie,
microfilm, etc.)
Questa guida potrebbe subire dei cambiamenti anche dopo la stampa e la pubblicazione,
nonostante il fatto che la sua redazione sia stata eseguita con estrema accuratezza
È vietata la riproduzione in qualunque forma (stampa, fotocopia, microfilm, ecc..)
Sage Start Deutsch
3
Willkommen bei Sage Schweiz
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Treten Sie ein in die Welt von Sage Schweiz, der Nummer 1 für betriebswirtschaftliche
Softwarelösungen für Selbständigerwerbende, Handwerker und Kleinunternehmen. Wir
danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Produkten und Dienstleistungen an, die auf Ihre Tätigkeiten zugeschnitten und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst sind.
Warum sollen Sie sich für Sage Schweiz entscheiden?
20 Jahre Erfahrung auf dem Schweizer Markt
Über 63’000 Kunden in der Schweiz
Kenntnisse vom KMU bis zum Grossunternehmen
Zahlreiche Referenzkunden
Dreisprachige Programme (D, F, I) auf einer einzigen Plattform
Weltweites Renommee
Umfangreiche und professionelle Kundenbetreuung
Sage Start Deutsch
4
Ihr Handbuch
Ihr Handbuch
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über Sage Schweiz: Das Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen. Sie finden hier auch alles, was Sie zum Einstieg in die Arbeit mit
Ihrem neuen Produkt, der Software Sage Start, benötigen.
Das von Ihnen gewählte Produkt und die Lizenznummer, die Sie für die Registrierung benötigen, finden Sie auf der im Handbuch beigelegten CD-Rom.
Hinweis zum Gebrauch
Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch durchzulesen. Sie finden darin wertvolle Informationen zur Installation und zu den ersten Schritten mit Ihrer Software. Nachdem Sie die Software installiert haben, bewahren Sie die CD-Rom an einem vor Licht und Hitze geschützten
Ort auf.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sage Start nicht auf mehreren PCs installiert und
auch nicht kopiert werden kann. Möchten Sie das Programm an weiteren Arbeitsplätzen
einsetzen, können Sie eine Mehrfach-Lizenz erwerben. Für weitere Auskünfte wenden Sie
sich bitte an unsere Infoline: 0848 868 848.
Systemvoraussetzungen
Prozessor 500 Mhz (700 Mhz empfohlen) – 256 MB RAM – 50 MB freie
Festplattenkapazität für die Installation
Windows TM 2000, XP, Vista (aktueller Service Pack)
CD-Rom- oder DVD-Laufwerk
Grafikkarte und Bildschirm mit einer Mindestauflösung von 1024x768
Drucker
Laser- oder Inkjet-Drucker
Internet-Funktionen
Internet-Verbindung
Internet Explorer 6.0 (Minimum) oder IE 6.0 SP2 (empfohlen)
Ein MAPI-kompatibles Mailprogramm (Outlook empfohlen)
Microsoft ist eine eingetragene Marke und Windows TM sowie sein Logo sind eingetragene Marken der
Microsoft Coorporation.
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Zusammenfassung
Zusammenfassung
Ihr Programm Sage Start
Die Produkte
Sage Start Finanzbuchhaltung
Sage Start Fakturierung
Sage Start Duo
Sage Start Continuity
Seite
Seite
Seite
Seite
Seite
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28
Sage Schweiz: Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen
Unser Unternehmen
Seite 28
Unsere Produkte
Seite 29
Unsere Dienstleistungen
Seite 30
Ihre Meinung interessiert uns
Seite 34
Sage Start Deutsch
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Sage Start ist eine betriebswirtschaftliche Softwarelösung für Kleinunternehmen.
Einfach: Installation in wenigen Klicks, erleichterter Einstieg, einfache Navigation, benutzerfreundliche Ergonomie, Vereinbarkeit mit den üblichen Bürotools.
Vollständig: Regelmässige Updates, Support und Schulungsangebote, Erstellen eigener
Dossiers aufgrund eines Modells.
Entwicklungsfähig: Upgrade-Möglichkeit auf weitere von Sage Schweiz entwickelte
Lösungen ohne Verlust oder Neuerfassung Ihrer Daten. Auf gesetzliche und technologische
Neuerungen abgestimmt.
Die Produkte
Sage Duo
Handbuch für die Installation und die ersten Schritte mit der Software
Dieses Handbuch behandelt die Grundfunktionen des Programms. Folgende Ausdrücke
werden darin wie folgt verwendet:
Verwendung der Maus
Klicken: drücken Sie auf die linke Maustaste
Doppelklicken: drücken Sie zwei Mal kurz hintereinander auf die linke Maustaste
Rechts klicken: drücken Sie auf die rechte Maustaste
Die im Handbuch verwendeten Symbole
Zieht Ihre Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt
Verweist Sie auf eine andere Informationsquelle oder gibt eine Zusatzinformation
Die Online-Hilfe
In der integrierten Online-Hilfe finden Sie die Beschreibung aller Funktionen und Befehle.
Um die kontextuelle Hilfe zu öffnen:
Drücken Sie die Taste F1 Ihrer Tastatur
Die Internet-Seite von Sage Schweiz
Sie finden auf der Seite von Sage Schweiz www.sageschweiz.ch nützliche Informationen
und rechtliche Hinweise.
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Installieren Sie Ihre Software
1. Legen Sie die CD-Rom in das dafür vorgesehene Laufwerk ein.
2. Die CD-Rom wird automatisch geöffnet.
Wenn die Option «automatische Benachrichtigung beim Wechsel » in Windows deaktiviert ist, öffnet sich die CD-Rom nicht automatisch. In diesem Fall gehen Sie wie folgt
vor:
1. Klicken Sie auf – Start – und wählen Sie den Befehl Ausführen.
2. Geben Sie den Namen des CD-Rom-Laufwerks und anschliessend «\setup.exe » ein
(z. B. wenn das Laufwerk D: ist, geben Sie ein: D:\setup.exe).
3. Bestätigen Sie mit dem Klick auf «OK».
Nach wenigen Augenblicken öffnet sich das erste Fenster des Installationsprogramms Ihrer
Software.
An dieser Stelle werden die Bedingungen des Lizenzvertrages nochmals aufgeführt.
4. Akzeptieren Sie die Bedingungen indem Sie die Option «Ich akzeptiere die Bedingungen des Lizenzvertrages» anwählen und auf «Weiter» klicken.
Anschliessend haben Sie die Möglichkeit, den Zielordner zu ändern, um Ihr Programm Sage
Start in einem anderen Verzeichnis und unter einem anderen Namen als dem standardmässig vorgeschlagenen zu installieren.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, das von Sage Start vorgeschlagene Verzeichnis zu
akzeptieren.
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5. Klicken Sie auf «Weiter», um die Installation fortzusetzen.
Starten Sie die Installation des Programms
6. Sind die Einstellungen für die Installation definiert, klicken Sie auf « Installieren ».
Während der Installation werden Sie über deren Fortschritt informiert. Zudem erscheint eine
Meldung sobald die Installation beendet ist.
Starten Sie die Anwendung
Um die Anwendung sofort zu starten, klicken Sie auf das entsprechende Icon auf Ihrem
Desktop oder:
1. Klicken Sie auf «Start» in der Windows Taskleiste.
2. Wählen Sie die Befehle – Programme – Sage – Sage Start.
Ist die Installation beendet, läuft Ihr Programm Sage Start während 60 Tagen als
Demoversion. Sie können damit sofort und ohne Einschränkung zu arbeiten beginnen.
Sage Start Deutsch
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Registrierung Ihrer Lizenz
Die Softwarelösungen von Sage Schweiz bedürfen einer Anwenderlizenz, die dem Anwender persönlich und für eine einzige Installation ausgestellt wird.
Damit die Anwenderlizenz Gültigkeit erlangt, Sie von der Herausgebergarantie profitieren
und eine definitive Version erhalten können, müssen Sie sich bei uns registrieren.
Wenn Sie Ihr Programm Sage Start öffnen:
Kaufen:
Haben Sie das Programm noch nicht gekauft, können Sie dies nun direkt online tun. Mit
einem Klick auf « Kaufen » gelangen Sie direkt zu unserem Webshop. Sie haben die
Möglichkeit, entweder Sage Start Continuity Finanzbuchhaltung, Sage Start Continuity
Fakturierung oder Sage Start Continuity Duo zu erwerben.
Registrieren:
Sage Start Deutsch
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Einige Felder müssen obligatorisch ausgefüllt werden, um zum nächsten Schritt zu
gelangen.
Bestimmte Informationen zu Ihrer Person sind notwendig, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Diese Angaben werden von Sage Schweiz oder einem vertraglich zu Vertraulichkeit verpflichteten Dienstleister automatisch bearbeitet und für administrative und
geschäftliche Zwecke verwendet.
Administration/telefonische Registrierung der Lizenzen: 0848 868 845
Start:
Möchten Sie vorerst mit der Demoversion arbeiten und sich nicht registrieren, klicken Sie auf
Start. Sie können anschliessend – wie weiter unten erklärt – in der Demoversion arbeiten,
Ihr Dossier erstellen und Ihre alten Daten übertragen.
Üben Sie
Starten Sie die Software, indem Sie auf das entsprechende Icon auf Ihrem Desktop klicken
oder über «Start» in der Windows Taskleiste.
Öffnen Sie den Demo-Ordner der Anwendung Sage Start, der mit dem Programm mitgeliefert wurde. Sie werden durch alle Funktionen der Anwendung hindurchgeführt.
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Update der Versionen
Update der Versionen Winway Home, Winway Business,
Winway Business Plus
Die Daten der Versionen «3.x - 4.x» der Programme Winway Home / Business / Business
Plus können in Ihr neues Programm Sage Start übernommen werden.
Bei Winway Versionen, die älter sind als die Version 3.x, wenden Sie sich bitte an die
Infoline: 0848 868 848. Bei den Versionen Winway A /A-Pro /B wenden Sie sich bitte
an die Hotline: 0900 578 126.
Ist das neue Programm Sage Start installiert:
Menü Datei – Öffnen – Ältere Version (ganz unten links)
Wurde die ältere Winway-Version standardmässig installiert, wählt das Programm die
installierte Software automatisch aus: z. B. – WinWay_BusinessPlus. Bestätigen Sie mit OK.
Wurde Ihre ältere Winway Version nicht im Standard-Verzeichnis installiert, müssen Sie
das Programm in Ihren verschiedenen Laufwerken und Verzeichnissen suchen.
Anschliessend wählen Sie es im Fenster aus und bestätigen mit OK.
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Update der Versionen
Sage Start schlägt Ihnen die Liste aller Datenbanken vor, die Sie unter Winway erstellt haben.
Wählen Sie diejenige(n) aus, die Sie konvertieren möchten. Bestätigen Sie mit OK.
Eine Meldung informiert Sie, wenn der Export der Daten erfolgreich abgeschlossen ist.
Klicken Sie auf «Weiter» und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.
Das Programm fordert Sie auf, Ihre Zahlungsverbindungen an das neue IBAN-Format
anzupassen. Wählen Sie «korrigieren» oder überspringen Sie diese Aufforderung,
indem Sie «ignorieren» wählen. Nehmen Sie die Korrekturen nicht vor, wird Ihnen das
Programm jeweils ein ungültiges IBAN-Format signalisieren, wenn Sie Ihre Zahlungen
vornehmen.
Nach der Übernahme der Daten werden Sie in Ihrem Sage Start Programm alle Ihre
Konten, Kontenpläne, Buchungen, Dokumente und Zahlungsverbindungen vorfinden.
Einige Layouts werden nicht übernommen: z. B. Rechnung mit orangem Einzahlungsschein.
Haben Sie eine ältere Winway Version als 3.x und möchten Ihre Daten übertragen,
müssen Sie Winway zuerst auf die Version 4.x updaten und anschliessend Sage Start
installieren. Das kostenlose Update auf die Winway Version 4.x erhalten Sie zusammen mit Ihrem neuen Programm Sage Start.
Sage Start Deutsch
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Umgebung
Umgebung
Das Hauptfenster der Anwendung.
Es sind nur die Registerkarten sichtbar, die Sie für den Einsatz des von Ihnen installierten Sage Start Programmes benötigen. Haben Sie Sage Start Duo installiert, werden
selbstverständlich alle Registerkarten eingeblendet.
Fenster schliessen
Titelleiste
Navigationsleiste
Menüleiste
Fenster verkleinern / vergrössern
Arbeitsbereich
Statusleiste
Sage Start Deutsch
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Umgebung
Die Menüs
Wie in den Windows Anwendungen verfügen Sie über eine Menüleiste. Sämtliche Befehle
sind über diese Menüs ausführbar.
Die Symbolleiste
Über eine horizontale Leiste, genannt Symbolleiste, erhalten Sie Zugang zu den wichtigsten
Dateien Ihres Ordners und zu den verschiedenen Listen des Programms (Buchungen etc.).
Die Navigationsleiste
Auf der linken Seite des Anwendungsfensters finden sich vertikal die in verschiedenen
Gruppen sortierten Icons der Navigationsleiste.
Diese Verknüpfungen können:
Funktionen des Programms aufrufen
Anwendungen oder Dateien öffnen
Bilder oder Textnotizen darstellen
Internetadressen (URL) oder E-Mail-Adressen (Email) enthalten und direkt Ihren
Browser aktivieren, um auf die gewünschte Internetseite zu gelangen oder Ihr Mailprogramm starten, wobei die Empfängeradresse automatisch eingesetzt wird.
Sage Vision
Sage Vision ist ein mehrstufiges Interface, das Ihre Hauptaktivitäten zusammenfasst und
Ihnen ermöglicht, direkt bestimmte geschäftliche Tätigkeiten auszuführen oder Ihr
Geschäftsjahr zu rekapitulieren (je nach Anwendung, die Sie besitzen).
Sage Vision besteht aus drei Registerkarten:
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Umgebung
Mein Arbeitsplatz
Je nach Anwendung, die Sie besitzen, können Sie mit der Registerkarte «Mein Arbeitsplatz» von Sage Vision direkt auf die wichtigsten buchhalterischen oder geschäftlichen
Funktionen zugreifen.
Mein Kontenplan
Meine Buchungen
Meine Kunden
Meine Dokumente
Meine Zahlungen
Klicken Sie auf das entsprechende Bild.
Sind Sie im Besitz von Sage Start Duo, sind all diese Menüs in der Registerkarte
«Mein Arbeitsplatz» sichtbar.
Mein Dashboard
Das Dashboard ermöglicht es Ihnen, für den laufenden Monat (Daten des Monats) und für
das Jahr (globale Daten) die wichtigsten Informationen Ihres Unternehmens einzusehen (abhängig von der Sage Start Software, die bei Ihnen im Einsatz ist):
Informationen über Dokumente oder den Saldo Ihrer Geldkonten
Monatliche oder jährliche Erfolgsrechnungen oder die Aufwandentwicklung
Eine Grafik zur Analyse des Ertrags über die Monate (Geschäftsjahr) oder über die Verteilung der Aufwände
Die Grafik kann durch den Anwender angepasst werden.
Meine Etats und Statistiken
Sie greifen direkt auf Ihre Etats zu. Sie können abhängig von der Anwendung, die bei Ihnen
im Einsatz ist, die Verkaufs- und/oder Buchhaltungsetats direkt editieren.
Klicken Sie dafür auf den entsprechenden Link.
Sind Sie im Besitz von Sage Start Duo, sind all diese Menüs in der Registerkarte
«Mein Arbeitsplatz» sichtbar.
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Die wichtigsten Funktionen:
Erfassen und Bearbeiten
Finanzbuchhaltung
Vollständige Kontenpläne als Vorlage
Automatische Berechnung der Mehrwertsteuer des Saldos und der Gegenbuchung
Erfassung inkl. oder exkl. MWST
Bearbeitung von mehreren Firmen und Geschäftsjahren möglich
Schnellsuche der Buchungsbelege
Monats-/Jahresbudget
Zahlung DTA/EZAG
Erfassung auf zwei Geschäftsjahren gleichzeitig möglich
Unbeschränkte Anzahl Buchungen
Editionen
Automatische Erstellung von Bilanz und Erfolgsrechnung
Kontoauszug und Saldobeleg
Zwischenbilanzen
Listen & Analysen
Verschiedenes
Assistenten und Buchungsvorlagen
Sage Vision – Wichtigste Informationen auf einen Blick
Erfassen mit optischem Lesegerät (ESR)
Integrierte Agenda
3 Sprachen (D, F, I) auf einer einzigen Plattform
Passwortschutz
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Welches wählen?
Ihre Tabellenkalkulation
Liste der Buchungen
Integrierter Taschenrechner
Drucken von Listen
Export in andere Formate
Sage Vision
Budget
MWST-Verwaltung
History der Zahlungen
Buchhaltungsjournale
X
X
X
X
Sage Start
Winway Home
Finanzbuchhaltung Winway Business
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Erstellen Sie einen neuen Ordner
Menü Datei – Neu
Sie erstellen den Ordner, der alle Daten Ihres Unternehmens enthält. Beim Erstellen eines
Ordners definieren Sie dessen allgemeine Einstellungen:
1. Im Fenster «Erstellen» können Sie entweder einen neuen Mandantenordner erstellen,
der bereits in einer anderen Sage Anwendung existiert, oder Sie können einen neuen
Mandanten definieren.
Wählen Sie die entsprechende Option aus und benennen Sie Ihren Mandanten.
2. Klicken Sie auf Erstellen. Der Assistent zum Erstellen des Ordners erscheint.
Klicken Sie auf «Weiter», um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Der Assistent wird Sie Schritt für Schritt führen. Nehmen Sie sich Zeit, um die verschiedenen Felder sorgfältig und überlegt auszufüllen.
Die Grundelemente
Menü Buchhaltung – Liste der Konten/Kontenplan
Die Liste der Konten/Kontenplan vereint die automatisch von Sage Start gemäss dem neuen
schweizerischen Kontenplan gelieferten Konten. Er enthält somit alle Standardkonten.
Sie können diese ändern oder löschen, solange keine Buchung auf diesen Konten gespeichert ist. Sie können auch neue Konten erstellen.
Sage Start Deutsch
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Menü Buchhaltung – Buchungen
Für eine neue Buchung wählen Sie zwischen «einfache Buchung» und «Sammelbuchung».
Das Arbeitsdatum wird automatisch als Buchungsdatum angegeben, kann aber auch geändert werden. Das Programm überprüft, ob es tatsächlich im Erfassungszeitraum liegt, der
in den buchhalterischen Einstellungen definiert wurde.
Die Nummern in der Spalte Stück-Nr. werden automatisch eingetragen – in der Reihenfolge,
die Sie in der Datenbank definiert haben. Beachten Sie, dass die Stücknummer die Suche
nach einer Buchung vereinfacht.
Die Erfassungsmethode ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie sich im Modus « einfache
Buchung» oder «Sammelbuchung» befinden. In allen Fällen jedoch können die Konten aus
einer Liste ausgewählt werden, die Texte und Saldi erscheinen automatisch, die Mehrwertsteuer wird nach dem gewählten Modus berechnet: Exkl. MWST oder inkl. MWST. Klicken
Sie auf OK, wenn Sie die Buchung erfasst haben.
Dieser Teil beinhaltet nicht alle Buchhaltungsfunktionen der Sage Start Finanzbuchhaltung. Er soll lediglich die durch das Programm verwendeten Fenster und logischen
Funktionen zeigen. Alle notwendigen Informationen bezüglich MWST, Editieren von
Formularen und Geschäftsabschluss erhalten Sie detailliert in der Rubrik Hilfe – Taste
F1.
Die Teilnahme an einer Sage Start Schulung der Sage Academy ermöglicht Ihnen, sich schnell
in der Welt von Sage Start Finanzbuchhaltung zurechtzufinden.
Sage Start Deutsch
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E-Banking
E-Banking
Lieferantenzahlungen
Menü E-Banking – Lieferantenzahlungen
In diesem Fenster können Sie Lieferantenzahlungen erstellen, ändern, löschen und senden.
Für eine neue Zahlung erfassen Sie Ihre buchhalterischen Daten und Zahlungsverbindungen
und füllen den roten oder orangefarbenen Einzahlungsschein aus. Bei allfälligen Unstimmigkeiten werden Sie von Sage Start darauf aufmerksam gemacht.
Mit «Zahlungen senden» können Sie ausgewählte Zahlungen oder alle Zahlungen auf
einmal senden.
Menü E-Banking
Installieren, ändern, deinstallieren
Der E-Banking-Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Installation
bzw. Deinstallation sowie notwendige Änderungen.
History
Direkt am Bildschirm können Sie die Liste der Zahlungen anschauen, die noch ausgeführt
werden müssen, oder bei denen Probleme (z.B. Datum, fehlende IBAN-Nummer etc.) während der Verarbeitung aufgetaucht sind.
Sage Start Deutsch
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Vom Lieferschein zur Rechnung
Mit wenigen Klicks erstellen, editieren und wandeln Sie Ihre Lieferscheine in
Rechnungen um
Erstellen Sie Ihre Rechnungen mit rotem oder orangefarbenem Einzahlungsschein, mit
oder ohne ESR Referenzzeile
Verwalten Sie Ihre Artikel
Verwalten Sie Ihre Kundendaten
Von der Rechnung bis zur Zahlung
Erfassen Sie die Zahlungen
Führen Sie Ihre Zahlungen durch
Erstellen Sie die Rechnungen
Erfassen und verschicken Sie die Mahnungen per Mail oder Post
Verbessern Sie Ihre Übersicht
Erstellen Sie präzise Statistiken: Umsatz, Marge etc.
Integrierte Agenda
Passwortschutz
Welches wählen?
Ihr persönliches Tool
Liste der Buchungen
X
Dokumente anpassbar
X
Integrierter Taschenrechner
X
Einfaches Abrufen/Ausdrucken
X
X
Sage Vision
Mahnwesen
Verwalten der MWST
Verwalten der Kundendaten
Verwalten der Artikel
Verkaufshistory
Sage Start Deutsch
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
21
Erstellen Sie einen neuen Ordner
Menü Datei – Neu
Beim Erstellen eines Ordners, der alle Daten Ihres Unternehmens enthält, definieren Sie
dessen allgemeine Einstellungen:
1. Im Fenster «Erstellen» können Sie entweder einen Ordner für einen Mandanten
erstellen, der bereits in einer anderen Sage Anwendung existiert, oder Sie können
einen neuen Mandanten definieren.
Wählen Sie die entsprechende Option aus und benennen Sie Ihren Mandanten.
2. Klicken Sie auf Erstellen. Der Assistent zum Erstellen des Ordners erscheint.
Klicken Sie auf «Weiter», um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Der Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Erstellung eines Ordners. Nehmen
Sie sich Zeit, um die verschiedenen Felder sorgfältig und überlegt auszufüllen.
Erfassen von Kunden
Menü Verkauf – Kunden – Kundenliste
In dieser Tabelle sehen Sie die Liste Ihrer gespeicherten (bestehenden) Kunden, bei denen
Sie Änderungen vornehmen können. Kunden und Kundenkonti können gelöscht werden.
Es darf kein offener Posten bestehen, um ein Kundenkonto zu löschen.
Um ein Kundenkonto zu erstellen:
Klicken Sie auf «Neu»
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die verschiedenen, notwendigen Informationen
eingeben, um einen neuen Kunden zu erfassen.
Die Kundennummern (Kundenkonto) werden automatisch vorgeschlagen. Sie werden, fortlaufend mit der Erfassung neuer Kunden, automatisch berechnet, gemäss dem ersten
definierten Code in den Grunddaten Verkauf/Kunden des Ordners.
Sage Start Deutsch
22
Registerkarte Adressen
Erfassen Sie den Namen und die verschiedenen Angaben des Kunden: Adresse, Telefon,
E-Mail.
Registerkarte Detail
Erfassen Sie Informationen für den Versand von Mahnungen und geben Sie Ergänzungen zur
Frist ein. Für jeden Kunden besteht ein Feld für Kommentare.
Erstellen von Artikeln
Menü Verkauf – Kunden – Artikelliste
In dieser Tabelle sehen Sie die Liste der gespeicherten (bestehenden) Artikel, die Sie abändern können. Es ist Ihnen auch möglich, einen Artikel und seine Nummer zu löschen.
Um einen Artikel zu löschen, darf dieser nicht als offener Posten figurieren.
Um einen Artikel zu erstellen:
Klicken Sie auf «Neu».
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die verschiedenen, notwendigen Informationen eingeben, um einen neuen Artikel zu erfassen.
Der Artikel und seine Beschreibung sind vollkommen frei definierbar durch den Anwender.
Sie können dem neu erstellten Artikel alle Informationen zuordnen, die auch auf der Rechnung erscheinen sollen: MWST, Verkaufspreis, Rabatt etc..
Registerkarte Beschreibung
Es handelt sich dabei um ein Feld für Beschreibungen oder Zusatzinformationen zum Artikel,
die erfasst werden können.
Registerkarte Foto
Hier können Sie ein Foto oder eine Abbildung des Artikels einfügen.
Sage Start Deutsch
23
Verwaltung von Dokumenten
Menü Verkauf – Kundendokumente
In diesem Fenster wird die ganze Fakturierungsarbeit erledigt.
In diesem Fenster können Sie Ihre Rechnungen erstellen, ändern, löschen und bezahlen
sowie Ihre verschiedenen Dokumente ansehen und ausdrucken. Ein Assistent zur Erstellung der Dokumente kann vom Menü oder von der Registerkarte « Neues Dokument » angefordert werden. In diesem Fenster können Sie dank einer voreingestellten Auswahl auch
Ihre verbuchten, verfallenen oder offenen Dokumente (oder alles zusammen) ansehen.
Das Layout der Dokumente wird im Menü «Grunddaten », Layout Kundendokumente
erstellt.
Sage Start Deutsch
24
Neue Kundenzahlung erfassen
Menü Verkauf – Neue Kundenzahlung erfassen
Sage Start zeigt Ihnen alle noch offenen (zu zahlenden) Dokumente. Wählen Sie das zu
zahlende Dokument, ändern oder bestätigen Sie das Buchungsdatum und das Zahlungskonto und wählen Sie «Zahlung oder Skonto».
Wenn Sie die Buchhaltung Sage Start Duo besitzen, ist die Buchung unmittelbar
sichtbar.
Die Zahlung der offenen Rechnungen kann auch mittels Integration der Datei « ESR »
ausgeführt werden.
In der Tabelle sehen Sie alle gespeicherten (bestehenden) Zahlungen, die Sie abändern können. Es ist auch möglich, eine Zahlung und deren Nummer zu löschen.
Um eine Zahlung zu löschen, darf diese nicht als offener Posten figurieren.
Fälligkeitsplan
Menü Verkauf – Fälligkeitsplan
Der Ausdruck oder die Auflistung eines Fälligkeitsplanes, nach Fälligkeitsdatum oder nach
Dokument geordnet, ist immer und sofort möglich.
Mahnungen
Menü Verkauf – Mahnungen
Es steht eine vollständige und moderne Verwaltung der Mahnungen und Kontoauszüge zur
Verfügung.
Wählen Sie die gewünschten Werte. Sie können eine Liste am Bildschirm anzeigen lassen
oder die Mahnungen (Kontoauszüge) in Form eines zum Versand bereiten Briefes ausdrucken.
Das Layout der Mahnungen wird im Menü «Grunddaten», Layout Mahnstufen, erstellt.
Die Teilnahme an einer Sage Start Schulung der Sage Academy ermöglicht Ihnen, sich
schnell in der Welt von Sage Start Fakturierung zurechtzufinden.
Sage Start Deutsch
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E-Banking
E-Banking
Lieferantenzahlungen
Menü E-Banking – Lieferantenzahlungen
In diesem Fenster können Sie: Lieferantenzahlungen erstellen, ändern, löschen, senden.
Für eine neue Zahlung erfassen Sie ihre buchhalterischen Daten und Zahlungsverbindungen
und füllen den roten oder orangefarbenen Einzahlungsschein aus. Bei allfälligen Unstimmigkeiten werden Sie von Sage Start darauf aufmerksam gemacht.
Mit «Zahlungen senden» können Sie ausgewählte Zahlungen oder alle Zahlungen auf
einmal senden.
Menü E-Banking
Installieren, ändern, deinstallieren
Der E-Banking-Installations-Assistent begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Installation
bzw. Deinstallation sowie notwendige Änderungen.
History
Direkt am Bildschirm können Sie die Liste der Zahlungen anschauen, die noch ausgeführt
werden müssen, oder bei denen Probleme (z.B. Datum, fehlende IBAN-Nummer etc.) während der Verarbeitung aufgetaucht sind.
Sage Start Deutsch
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Sage Start Duo
Sage Start Duo
(Sage Start Finanzbuchhaltung + Sage Start Fakturierung)
Erfassen, Bearbeiten, Ausgabe
Finanzbuchhaltung & Fakturierung
Vollständige Kontenpläne als Vorlage
Automatische Berechnung der Mehrwertsteuer, des Saldos und der Gegenbuchung
Erfassung inkl. oder exkl. MWST
Bearbeitung von mehreren Firmen und Geschäftsjahren möglich
Dokumente erstellen, verändern, ausgeben (Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften)
Verwalten Ihrer Kunden und Artikel
Senden Sie Ihre Mahnungen (mehrere Mahnstufen)
DTA-/EZAG-Zahlungen
Gleichzeitige Erfassung auf zwei Geschäftsjahren möglich
Unbeschränkte Anzahl Buchungen
Kontoauszug und Saldobeleg
Zwischenbilanzen
Listen & Analysen
Verschiedenes
Assistenten und Buchungsvorlagen
Statistiken (Umsatz, Marge etc.)
Erfassen mit optischem Lesegerät (ESR)
Integrierte Agenda
Passwortschutz
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Sage Start Duo
Welches wählen?
Ihr persönliches Tool
Liste der Buchungen
X
Berechnungsmethode
X
Drucken von Listen
X
X
Dokumente anpassbar
X
Sage Vision
Budget
MWST-Verwaltung
History der Zahlungen & Verkäufe
Buchhaltungsjournale
Verwalten der Artikel/Kunden
Bilanz und Erfolgsrechnung
Sage Start Duo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alle bisherigen Informationen zu Sage Start Finanzbuchhaltung und Sage Start
Fakturierung sind auch auf Sage Start Duo anwendbar.
Die Teilnahme an einer Sage Start Schulung der Sage Academy ermöglicht Ihnen, sich
schnell in der Welt von Sage Start Duo zurechtzufinden.
Sage Start Deutsch
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Der Ablauf
Sie bezahlen eine jährliche Nutzungsgebühr mit der Sie das Programm (Sage Start Finanzbuchhaltung oder Sage Start Fakturierung oder Sage Start Duo) zu einem attraktiven Preis
von unserer Website herunterladen können und jährlich kostenlos unsere Updates erhalten.
Die Vorteile
Kein Austausch oder Versand mehr von Update- und Reinstallations-CDs.
Sie sind immer Up-to-date!
15 % Rabatt auf alle Schulungsangebote für das eingesetzte Programm
Mehrmals pro Jahr erhalten Sie einen Newsletter über die neuesten rechtlichen und
steuerlichen Entwicklungen in der Schweiz
Unser Unternehmen
Sage Schweiz AG, Tochtergesellschaft des britischen Softwarekonzerns Sage plc, ist führender Anbieter von betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen in der Schweiz. Die Vielzahl
von Programmen für KMU zeichnet sich durch Bedienerfreundlichkeit, zahlreiche Funktionen
und modernste Technologie aus. Dank der offenen Gestaltung der Programme ist es immer
möglich, diese an die spezifischen Bedürfnisse einer bestimmten Branche anzupassen.
Ausserdem bietet das Unternehmen seinen Kunden zahlreiche Dienstleistungen an: Neben
dem klassischen Support und diversen Schulungsangeboten hat Sage Schweiz AG auch
verschiedene Dienstleistungen im Bereich Finanzen und HR-Outsourcing im Angebot.
Sage Start Deutsch
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Unsere Produkte
Ihre Kontakte in unserem Unternehmen
Sage Schweiz AG – Oberneuhofstrasse 3 – CH 6340 Baar, www.sageschweiz.ch
Kundendienst: 0848 868 848 – E-Mail: [email protected]
Sage Simultan AG – Kantonstrasse 1 – CH 6246 Altishofen, www.sageschweiz.ch
Telefon: +41 (0)62 748 90 00 – E-Mail: [email protected]
Sage Pro-Concept AG – ZI de la Suze – CH 2605 Sonceboz-Bienne, www.sageschweiz.ch
Telefon: +41 (0)58 944 22 22 – E-Mail: [email protected]
Unsere Produkte
Dank unserer Erfahrung und unserem grossen Know-how rund um Schweizer KMU können
wir einfach zu bedienende, umfassende und entwicklungsfähige Lösungen im Bereich Buchhaltung, Verwaltung, Löhne etc. anbieten.
Sage Private Finance – die private Lösung: www.sageprivatefinance.ch
Sage Start für Selbstständigerwerbende, Handwerker und Kleinunternehmen:
www.sagestart.ch
Winway Z – die kompakte Unternehmensverwaltung: www.winwayz.ch
Winware KMU – die innovative Gesamtlösung: www.winware.ch
Sesam KMU – die betriebswirtschaftliche Gesamtlösung: www.sesam.ch
Die betriebswirtschaftlichen Gesamtlösungen von Sage Schweiz sichern die optimale Integration aller Prozesse eines Unternehmens und beschleunigen dessen Beziehungen zu seinen Partnern.
Simultan ERP – Innovation schafft Transparenz: www.simultan.ch
ProConcept ERP – die integrierte Business-Software: www.proconcept.ch
Sage Start Deutsch
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Schulungen
Entdecken Sie unser vielfältiges Schulungsangebot: Am Verkaufsort, in unseren Räumlichkeiten oder direkt in Ihrem Unternehmen werden Sie Schritt für Schritt begleitet, um unsere betriebswirtschaftlichen Lösungen noch effizienter und selbständiger nutzen zu
können.
www.sageschweiz.ch/de/schulung/
Zögern Sie nicht, sich über unsere Homepage oder telefonisch anzumelden.
Für Sage Start sind eine Reihe neuer Kurse organisiert. Informieren Sie sich noch
heute über unser Angebot!
Kurssekretariat: 0848 80 40 11 – E-Mail: [email protected]
Serviceverträge
Mit den Sage Serviceverträgen bieten wir Anwendern optimale und vor allem bedürfnisgerechte Unterstützung:
Plus Pack – kompletter Service- und Supportvertrag für Sesam, Winway Z, Winware
Initial Plus Pack – befristeter Service- und Supportvertrag für Sesam, Winway Z,
Winware
Software Pack – Wartungsvertrag für Winway Z
Premiumpack – Kompletter Service- und Supportvertrag für Simultan ERP
Sage Start Continuity – die jährliche Nutzungsgebühr für die Sage Start Produkte. Sie
können sich direkt auf unserer Website registrieren.
Sage Start Deutsch
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Technischer Telefon-Support
Technischer Telefon-Support
Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Ein Team von Spezialisten steht Ihnen unterstützend und beratend zur Verfügung.
Sesam
Telefon: 0900 900 460
Winware
Telefon: 0900 576 646
Sage Start, Winway Z und Winway
Telefon: 0900 578 126
Simultan ERP
Telefon: 0900 999 911
Unsere Öffnungszeiten:
Montag
09.00 – 12.00 /13.30 – 16.00
Dienstag - Freitag
09.00 – 12.00/13.30 – 17.00
Diese Anrufe sind kostenpflichtig (4.23/Minute)
Sage Start Deutsch
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HR-Outsourcing
HR-Outsourcing
Gewinnen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf die strategischen Aufgaben Ihres Unternehmens!
Beschränken Sie sich auf das Wesentliche.
Das Outsourcing der Salärabwicklung und Personal-Datenverwaltung an Sage Schweiz erlaubt Ihnen, sich auf die zentralen und strategischen Aufgaben des Personalmanagements
zu konzentrieren. Von der Erfassung und Pflege der Mitarbeiterstammdaten über sämtliche
Lohnabrechnungen und Versicherungsfälle bis hin zur Administration der Absenzen durch
Ferien, Krankheit oder Unfälle werden Sie von allen administrativen Arbeiten durch unsere
Fachspezialisten entlastet. Wir unterhalten auch die notwendige Informatik-Infrastruktur, sind
verantwortlich für die gesetzeskonforme Ausführung der Lohnabrechnungen und erstellen
Ihnen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Listen mit persönlichen Daten als unabdingbare
Managementinstrumente. Und dies alles zu klar strukturierten und transparenten
Bedingungen.
Wir erstellen, verwalten und pflegen Ihre Daten.
Die Basis eines ad-hoc Outsourcing Service ist das Erfassen, der Unterhalt und die Editierung von Personaldossiers, Lohndaten und Lohnabrechnungen. Aber wir verwalten nicht
nur die persönlichen Daten Ihrer Angestellten, wir schaffen und versenden auch die monatlichen Lohnabrechnungen oder liefern den entsprechenden Ämtern und Kassen die
gesetzlich vorgeschriebenen Daten. Unsere Dienstleistungen beinhalten auch die Bereitstellung aller Dokumente, die die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Angestellten regeln. Unsere Experten wissen, was Ihr Unternehmen braucht und welche Informationen
für Sie wichtig sind. Dies ist der Grund, warum der Unterhalt Ihrer Personaldaten auch ein
wichtiger Faktor unserer Dienstleistung ist.
Wir beraten und unterstützen das Unternehmen und die Angestellten.
Die effiziente und korrekte Verwaltung von Löhnen und die Personaladministration sind
nur zwei Elemente einer umfassenden HR-Verwaltung. Rechtsberatung und Personalbetreuung sind weitere, mindestens ebenso wichtige Themen. Deshalb übernehmen die
Outsourcing-Spezialisten von Sage auch eine beratende und unterstützende Rolle in diesen Bereichen, für Sie wie auch für Ihre Angestellten. Unsere unterschiedlichen Leistungen
gehen von Beratung im Bereich des Arbeitsrechts und sozialen Fragen des Unternehmens bis zur korrekten Archivierung der Lohndaten.
Telefon +41 (0)58 944 18 23 – [email protected]
Sage Start Deutsch
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FAQ
FAQ
Wozu sind die Updates gut?
Das Update Ihres Programms erlaubt es Ihnen, das ganze Jahr über mit einer Software zu
arbeiten, die an die gesetzlichen Bestimmungen angepasst ist und alle technischen und
funktionalen Entwicklungen beinhaltet, ohne dass Sie Ihre Arbeitsgewohnheiten ändern müssen. Mit unseren verschieden Vertragsformen erhalten Sie die Updates Ihrer Sage Software
kostenlos.
Die Programme sind einfach, wozu brauche ich dann noch eine Schulung?
Eine Schulung ermöglicht Ihnen, Ihre Software schnell anzuwenden und alle Funktionen auszuschöpfen. Sie erlernen rasch das richtige Vorgehen und nützliche Tricks, um möglichst
effizient damit zu arbeiten.
Wozu dient die Registrierung?
Bei der Registrierung erhalten Sie einen Aktivierungscode, dank dem Sie als Sage Kunde
registriert werden können.
Sage Start Deutsch
34
Ihre Meinung interessiert uns…
Um die Qualität unserer Dokumentationen, Handbücher und anderen Informationsquellen zu
unseren Produkten (Online-Hilfe, Einführungshandbuch für Sage Start, Internet, Newsletter)
zu verbessern, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich die Zeit nähmen, den untenstehenden Fragebogen auszufüllen und ihn an folgende Adresse zu senden:
Sage Schweiz AG – Abteilung Marketing Produkte
Oberneuhofstrasse 3 – CH 6340 Baar
Ihre Adressdaten:
Name des Unternehmens
Lizenznummer
Anwender
Funktion im Unternehmen
Adresse
Postleitzahl
Ort
Telefon
Fax
E-Mail
Die Produktinformationen
Haben Sie mindestens einmal eine der folgenden Informationsquellen konsultiert? Bitte
geben Sie in der Antwort auch die Gründe dafür an.
Informationsquelle
Online-Hilfe
Einführungshandbuch
Sage Start
Newsletter
Internetseite
Sage Start
Sage Start Deutsch
Ja
Nein
Gründe
35
Ja
Nein
Haben sich Ihrer Meinung
nach gravierende
Übersetzungsfehler in
den Text eingeschlichen?
Welche Informationsquelle benutzen Sie am häufigsten? Warum?
Gibt es Informationen, die Sie in keiner Dokumentation gefunden haben? Wenn ja, welche?
Vorschläge und Kommentare
Sage Start Deutsch
Sommaire
Sommaire
Votre manuel............................................. 40
Configuration minimale.................................. 40
Pour Imprimer............................................... 40
Pour utiliser les fonctions Internet................ 40
Sommaire................................................... 41
Sage Start Duo
(Sage Start Comptabilité + Sage Start
Facturation)............................................... 62
Les principales fonctions............................... 62
Sage Start Continuity.............................. 64
Votre logiciel Sage Start.......................... 42
Les symboles du manuel............................... 42
L’aide en ligne................................................ 42
Notre entreprise....................................... 64
Vos contacts................................................. 65
Installer votre logiciel.............................. 43
Nos services........................................... 66
Academy....................................................... 66
Contrats de services............................... 66
Enregistrement de votre licence........... 45
Procédure de mise à jour des versions
Winway Home, Winway Business,
Winway Business Plus............................ 47
Environnement.......................................... 49
La fenêtre principale de l’application.............. 49
Nos produits.............................................. 65
Support téléphonique et technique...... 67
RH-Outsourcing....................................... 68
Vos questions les plus fréquentes........... 69
Votre avis nous intéresse....................... 70
Sage Start Comptabilité.......................... 52
Les principales fonctions............................... 52
E-Banking................................................... 55
Paiements fournisseurs.................................. 55
Installer, modifier, désinstaller, historique........ 55
Sage Start Facturation............................ 56
Créer les clients............................................. 57
Créer les articles............................................ 58
Gestion des documents................................ 59
Saisir nouveau paiement client....................... 60
Echéancier................................................. 60
Rappels........................................................ 60
E-Banking.................................................. 61
Paiements fournisseurs............................ 61
Installer, modifier, désinstaller,
Historiques.................................................. 61
Sage Start Français
38
39
Bienvenue chez Sage Suisse
Chère cliente, Cher client,
Vous venez d’entrer dans l’univers Sage Suisse, numéro un des logiciels de gestion destinés aux indépendants, artisans et petites entreprises, et nous vous remercions de votre
confiance.
Notre volonté est de vous proposer un éventail de produits et services, adaptés à votre
activité et à l’actualité.
Pourquoi choisir Sage Suisse ?
20 ans expérience sur le marché Suisse
Plus de 63’000 clients en Suisse
Connaissance de la petite PME jusqu’au Grands Comptes
De nombreux clients de référence
Programme en 3 langues (D, F, I) sur un seul support
Une renommée mondiale
Un accompagnement complet et professionnel des utilisateurs
40
Votre manuel
Votre manuel
Il contient toutes les informations utiles concernant Sage Suisse : l’entreprise, les produits
et services. Vous y trouverez également tous les renseignements qui vous permettront de
bien débuter avec votre nouvelle acquisition à savoir votre logiciel Sage Start.
Dans le manuel également, le CD-Rom de votre produit avec votre numéro de licence, demandé lors du référencement.
Conseils d’utilisation :
Pour tirer le meilleur parti de votre programme, nous vous conseillons de consulter ce manuel. Vous y trouverez des informations indispensables à l’installation et aux premières manipulations de votre logiciel. Une fois votre programme installé, conservez précieusement le
CD-Rom à l’abri de la lumière et de la chaleur.
Nous vous rappelons que Sage Start ne peut être ni installé sur plusieurs micro-ordinateurs,
ni dupliqué. Si vous souhaitez installer votre programme sur d’autres postes, nous pouvons
vous proposer une licence dupliquée. Pour tous renseignements, demandez conseil à notre
Infoline: 0848 868 848.
Configuration minimale :
Pour une utilisation confortable et une vitesse satisfaisante des temps de traitement :
• Processeur 500 Mhz (700 Mhz conseillé) – 256 Mo de Ram – 50 Mo d’espace disque
disponible pour l’installation
• Nécessite Windows TM 2000, XP, Vista (service pack à jour)
• Lecteur de CD-Rom ou de DVD
• Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768
Pour imprimer :
• Imprimante laser, jet d’encre
Pour utiliser les fonctions Internet :
• Connexion Internet
• Internet Explorer 6.0 (minimum) ou IE 6.0 SP2 (conseillé)
• Un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé)
Microsoft est une marque déposée et Windows TM et son logo sont des marques déposées de Microsoft Coorporation
41
Sommaire
Sommaire
Votre logiciel Sage Start
Les produits
Sage Start Comptabilité
Sage Start Facturation
Sage Start Duo
Page 42
Page 52
Page 56
Page 62
Page 64
Sage Suisse entreprise, produits et services
Notre entreprise
Nos produits
Nos services
Votre avis nous intéresse
Page 64
Page 65
Page 66
Page 70
42
Sage Start est une solution de gestion professionnelle pour les petites entreprises.
Simple : installation en quelques clics, démarrage assisté, navigation aisée, ergonomie conviviale, compatibilité avec les outils de bureautique traditionnels.
Complète : disponibilité des mises à jour, service d’assistance et de formation, création de
ses propres dossiers à partir d’un modèle.
Evolutive : évolution vers d’autres solutions adaptées à vos besoins futurs sans perte de
données ni ressaisies. Conformité avec les évolutions légales et technologiques.
Les produits
Sage Start Duo
Le manuel d’installation et de découverte
Il s’agit du présent document. Il aborde les principales fonctions du logiciel. Nous vous rappelons les principales conventions utilisées dans celui-ci :
Utilisation de la souris
Cliquer signifie appuyer sur le bouton gauche de la souris
Double-cliquer signifie appuyer deux fois de suite rapidement sur le bouton gauche de
la souris
Faire un clic droit signifie appuyer sur le bouton droit de la souris
Les symboles du manuel
Attire votre attention sur un point particulier
Renvoi à une autre source d’information ou donne une information complémentaire
L’aide en ligne
Vous trouverez dans l’aide en ligne intégrée à l’application le descriptif complet de toutes les
fonctionnalités et commandes.
Pour ouvrir l’aide contextuelle, vous pouvez :
Appuyez sur la touche F1 de votre clavier
Activer la commande Aide contextuelle du menu ? (Aide)
Le site Internet Sage Suisse
Vous trouverez sur le site Sage Suisse www.sagesuisse.ch des informations utiles et légales.
43
Installer votre logiciel
Installer votre logiciel
1. Insérez le CD-Rom dans le lecteur prévu à cet effet.
2. Attendez l’ouverture automatique du CD-Rom.
Si le CD-Rom ne s’ouvre pas automatiquement après 30 secondes environ, ce qui
est le cas quand vous désactivez l’option « Notification d’insertion automatique du
CD-Rom » dans les paramètres de Windows, vous devez alors effectuer les opérations
suivantes :
1. Cliquez sur le bouton « Démarrer » et sélectionnez la commande « Exécuter ».
2. Saisissez le nom du lecteur CD-Rom, suivi de la commande \ setup.exe (par exemple
si le lecteur est le D :, saisissez D :\ setup.exe).
3. Validez le lancement de la procédure en cliquant sur le bouton OK.
Après quelques instants, la première fenêtre du programme d’installation de votre
programme s’affiche.
Les applications Sage Suisse faisant l’objet d’une licence d’utilisation, accordée à l’utilisateur final à titre personnel et pour un seul logiciel, les termes de ce contrat de licence vous
sont rappelés.
4. Si vous les acceptez, activez l’option « j’accepte les termes de ce contrat de licence »,
puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
44
A ce niveau, vous avez la possibilité de « modifier le dossier cible » : C’est-à-dire installer
votre programme Sage Start dans un autre répertoire et sous un autre nom que celui proposé par défaut.
Nous vous conseillons cependant d’accepter le répertoire proposé par Sage Start.
5. Cliquez sur le bouton « suivant » pour poursuivre l’opération.
Lancer l’installation du logiciel
6. Lorsque tous les paramètres d’installation sont définis, cliquez sur le bouton « Installer »
Au fur et à mesure de l’installation, un message vous informe de l’état d’avancement. En fin
de procédure, le programme indique que l’installation est terminée.
Démarrer l’application
Vous pouvez de suite lancer l’application en cliquant sur l’icône correspondant présent sur
le bureau ou bien :
1. Cliquez sur le bouton « Démarrer » de la barre des tâches de Windows
2. Sélectionnez les commandes « Programmes – Sage – Sage Start »
Une fois l’installation terminée, votre programme Sage Start est en version de démo
durant 60 jours. Vous pouvez travailler immédiatement et sans restriction.
45
Enregistrement de votre licence
Les applications Sage Suisse font l’objet d’une licence d’utilisation, accordée à l’utilisateur
final, à titre personnel et pour une seule application.
Pour valider votre licence d’utilisation, vous inscrire comme ayant droit à la garantie Editeur et
obtenir une version définitive d’exploitation, vous devez vous référencer auprès de nos services.
Au premier lancement de votre logiciel
Acheter : Vous êtez automatiquement dirigé vers notre Webshop. Vous pouvez aussitôt
souscrire à un abonnement annuel pour Sage Start Compta, Facturation ou Duo.
Activer : L’assistent vous guide pas à pas
Démarrer: Vous entrez dans le programme (mode démonstration).
L’assistant d’enregistrement Sage vous guide pas à pas, depuis la réception de votre numéro d’identification jusqu’à la transformation de la version de démo en version d’exploitation. Suivez les indications données par l’assistant.
Enregistrement
46
Certains champs doivent être obligatoirement remplis pour passer à l’étape suivante.
Certaines informations vous concernant sont indispensables au traitement de votre
demande. Elles font l’objet d’un traitement informatique, à des fins de gestion administrative et commerciale par Sage Suisse SA, responsable du traitement, ou par un
prestataire de services ayant signé un engagement de confidentialité.
Pour tous renseignements concernant votre activation, veuillez téléphoner au numéro
suivant : 0848 868 845
Entraînez-vous
Lancez votre logiciel en cliquant sur l’icône correspondant sur votre bureau ou depuis le
bouton « Démarrer » de la barre des tâches.
Ouvrez le dossier « mandat de démo » de l’application Sage Start livré avec le logiciel.
Vous ferez un tour d’horizon des différentes fonctionnalités de l’application.
47
Procédure de mise à jour
Procédure de mise à jour des versions Winway Home, Winway
Business, Winway Business Plus
Les données des versions « 3.x - 4.x » des programmes Winway Home / Business /
Business peuvent être reprises dans votre nouveau programme Sage Start.
Pour les reprises de données des versions < à 3.x, contactez notre Infoline:
0848 868 848.
Pour la reprise de données des programmes Winway A / A-Pro / B, contactez notre
support technique: 0900 578 126.
Une fois le nouveau logiciel Sage Start installé :
Menu Fichier – Ouvrir – Ancienne Version (en bas, à gauche de l’écran)
Si l’installation de l’ancienne version Winway a été faite de manière standard, le programme
pointe immédiatement sur le programme installé : Exemple – WinWay_BusinessPlus. Confirmez par OK.
Si votre ancienne installation Winway n’a pas été faite dans le répertoire conseillé, vous
devez rechercher le programme dans vos différents lecteurs et répertoires. Puis, dans
cette fenêtre, le sélectionner et confirmer par OK.
48
Procédure de mise à jour
Sage Start propose alors la liste de toutes les bases de données que vous avez créées sous
Winway. Sélectionnez celle(s) qui doit (doivent) être convertie(s). Confirmez par OK.
Un message vous informe que l’exportation des données s’est effectuée avec succès. Cliquez sur « continuer » et suivez les instructions données par l’assistant de création.
Le programme vous demande d’adapter vos données bancaires / postales avec le
nouveau format IBAN. Vous pouvez le faire immédiatement en choisissant « corriger »,
ou « ignorer » cette demande. Sachez cependant que si les corrections ne sont pas
faites, le programme vous signalera un format IBAN non valide lorsque vous ferez vos
paiements.
Après la reprise de données, vous retrouverez dans Sage Start (selon votre application Comptabilité, Facturation ou Duo), tous vos comptes, plans comptables, écritures, documents, données bancaires / postales.
Certaines mises en page de documents ne sont pas reprises : Exemple Facture avec
BV orange.
Si vous êtes en possession d’une version antérieure à 3.X et que vous désirez reprendre les données, il vous faudra tout d’abord faire une mise à jour de votre Winway
vers la version 4.x (mise à jour que vous recevrez gratuitement, en même temps que
votre nouveau programme Sage Start), puis ensuite installer Sage Start.
49
Environnement
Environnement
La fenêtre principale de l’application.
Certains onglets n’apparaissent pas selon le programme à votre disposition3 : Sage
Start Comptabilité ou Sage Start Facture. Si vous êtes en possession de Sage Start
Duo, tout est bien entendu visible.
Bouton de fermeture
Barre de titre
Barre de menus Bouton de réduction / agrandissement
Barre de navigation
Espace de travail
Barre d’état
50
Environnement
Les menus
Vous disposez de menus comme dans toute application Windows. La totalité des commandes est accessible à l’aide des menus.
La barre d’outils
Une barre horizontale, appelée barre d’outils, donne accès aux principaux fichiers de
votre dossier et aux différentes listes du logiciel (écritures, etc.).
La barre de navigation
Affichée à gauche dans la fenêtre d’application, la barre de navigation est une barre d’icônes verticale, dans laquelle vous trouverez de nombreux raccourcis, présentés dans différents groupes.
Ces raccourcis peuvent :
Appeler des fonctions du logiciel
Ouvrir des applications ou des fichiers
Présenter des images ou des notes texte
Contenir des adresses de site Internet (URL) ou des adresses de boîtes aux lettres
électroniques (Email) afin de lancer directement votre outil de navigation Internet sur
un site souhaité ou de lancer votre programme de messagerie en remplissant au
préalable l’adresse du destinataire.
Sage Vision
Sage Vision est une interface multi-niveaux qui résume vos principales activités et vous
permet d’accéder directement à certaines opérations commerciales ou à des récapitulatifs de votre exercice comptable (selon l’application en votre possession).
51
Environnement
Mon bureau
Selon l’application en votre possession, vous accédez directement aux principales opérations comptables ou commerciales, via l’onglet « Mon Bureau » de Sage Vision.
Mon plan Comptable
Mes écritures
Mes clients
Mes documents
Mes paiements
Cliquez sur l’image de votre choix
Si vous possédez Sage Start Duo, tous ces menus sont visibles dans l’onglet « Mon
Bureau ».
Mon tableau de bord
Le tableau de bord vous permet de visualiser pour le mois en cours ( données du mois ) et
pour l’année ( données globales ) les principales informations de votre société :
Selon l’application en votre possession
Des renseignements sur les documents ou le solde de vos comptes de trésorerie
Les profits du mois ou profits cumulés sur l’année comptable ou les évolutions des
charges
Un graphique pour une analyse du profit sur les mois cumulés ( année comptable ) ou
la répartition des charges
Le graphique est adaptable par l’utilisateur
Mes états et statistiques
Vous accédez directement à tous vos états. Vous pouvez, selon l’application en votre
possession, directement éditer des états relatifs aux ventes ou à la comptabilité.
Pour cela, cliquez sur le lien de votre choix.
Si vous possédez Sage Start Duo, tous ces menus sont visibles dans l’onglet « Mon
Bureau ».
52
Les principales fonctions :
Saisies et traitements
Comptabilité générale
Plans comptables prêts à l’emploi
Calcul automatique de la TVA, du solde et de la contrepartie
Saisie en HT ou TTC
Multi-sociétés, Multi-exercices
Recherche rapide des pièces comptables
Budget mensuel / annuel
Paiements DTA / OPAE
Saisie sur 2 exercices comptables sans clôturer
Ecritures illimitées
Editions
Etats pré-paramétrés ( bilan, PP, etc )
Extraits de compte et justificatifs de solde
Etats comptables
Listes & analyses
Divers
Assistants et modèles d’écriture
Sage Vision – Tableau de bord
Lecture stylo optique
Agenda intégré
3 langues sur un seul support ( D, F, I )
Gestion des mots de passe
53
Lequel choisir ?
Liste des écritures comptables
Méthode de calcul
Impression des listes
Export vers d’autres documents
Budget
Gestion TVA
Historique des règlements
Journaux comptables
Bilan et Pertes & Profits
Votre tableur
X
X
X
X
Sage Start
Comptabilité
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Winway Home
Winway Business
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Créez un nouveau dossier
Menu Fichier – Commande Nouveau
Vous allez créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre entreprise. Lors de
la création d’un dossier, vous définissez les paramètres généraux du dossier.
1. Dans la fenêtre « Création », vous pouvez soit créer un dossier pour une société qui
existe déjà dans une autre application Sage, soit créer une nouvelle société.
Cochez l’option de votre choix puis choisissez ou nommez votre société.
2. Cliquez sur le bouton « Créer ». L’assistant de création d’un dossier s’affiche.
Cliquez sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape.
L’assistant va vous guider pas à pas. Prenez le temps de remplir avec soin et réflexion
les différents champs.
Les éléments de base
Menu Comptabilité – Liste des comptes / Plan comptable
La liste des comptes / Plan comptable regroupe les comptes livrés par défaut dans Sage Start
conforme par exemple, au nouveau plan comptable suisse.
Vous pouvez les modifier ou les supprimer tant qu’aucune écriture n’est enregistrée
sur ces comptes. Vous pouvez aussi en créer de nouveaux.
54
Menu Comptabilité – Ecritures
Pour une nouvelle écriture, vous choisissez « écriture simple » ou « écriture collective ».
La date de travail est proposée par défaut comme date d’écriture. Vous pouvez la modifier.
Le logiciel vérifie qu’elle est bien comprise dans la période de saisie définie dans les paramètres comptables.
La zone « N° de pièce » s’incrémente automatiquement selon la numérotation que vous avez
définie dans les données de base. Notez que le numéro de pièce permet une recherche
plus aisée d’une écriture.
La méthode de saisie s’avère différente selon le mode d’écriture simple ou collective
cependant. Dans tous les cas, les comptes peuvent être sélectionnés dans une liste, les
libellés et soldes apparaissent automatiquement, la TVA est calculée selon le mode choisi :
montant hors TVA ou TVA incluse.
Cliquez sur OK une fois que l’écriture est saisie.
Cette partie concernant la comptabilité ne présente pas toutes les fonctionnalités de
Sage Start Comptabilité. Elle n’a pour but que de vous montrer les écrans et fonctionnements logiques utilisés par le programme. Les informations utiles concernant la
TVA, les éditions de formulaire, le bouclement de l’exercice, sont données en détails
dans la rubrique d’aide – Touche F1.
Notre Sage Academy propose des formations qui vous permettrons d’entrer très vite dans
le monde de Sage Start Comptabilité.
55
E-Banking
E-Banking
Paiements fournisseurs
Menu E-Banking – Paiements fournisseurs
Vous pouvez au sein de cette fenêtre : créer, modifier, supprimer, envoyer un ( des ) paiements à vos fournisseurs. Dans le cas d’un nouveau paiement, saisissez vos coordonnées comptables et bancaires ( postales ), puis remplissez le BV rouge ou orange. Toutes
les incohérences vous seront signalées par Sage Start.
Vous pourrez déterminer librement l’envoi de vos paiements en une fois ou seulement
ceux qui seront sélectionnés grâce à la touche « Envoyer paiements ».
Menu E-Banking
Installer, modifier, désinstaller
L’assistant d’installation de l’E-Banking vous accompagne pas à pas. Grâce à lui toutes les
étapes d’installation/modification/desinstallation sont présentées clairement.
La condition à l’utilisation de l’E-Banking est un contrat valide avec un ou plusieurs
instituts financiers offrant le service E-Banking (ex : paynet, yellowbill) ainsi qu’une
installation correcte des paramètres de communications.
Historique
Comme son nom l’indique, l’historique E-Banking vous permet de visualiser à l’écran la liste
de vos paiements en attente et paiements comportant un problème (date, IBAN manquant,
etc.)
56
Les principales fonctions :
Du bulletin de livraison à la facture
Créez, éditez et transformez en quelques clics vos bulletins de livraison en factures
Emettez librement vos factures avec BV rouge ou orange avec ou sans ligne de
référence OCRB
Gérez vos articles
Gérez vos fiches clients
De la facture au règlement
Saisissez les règlements
Réalisez vos paiements
Editez les factures
Editez et envoyez les rappels par mail ou courrier
Gagnez en visibilité
Editez des statistiques précises : CA, marge, etc.
Tableau de bord
Agenda intégré
3 langues sur un seul support (D, F, I)
Lequel choisir ?
Votre outil personnel
X
Documents adaptables
X
Méthode de calcul
X
Consultation / impression simple
X
X
Sage Vision - Tableau de bord
Gestion des rappels
Gestion TVA
Gestion des fiches clients
Gestion des articles
Historique commercial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
57
Créez un nouveau dossier
Menu Fichier – Commande Nouveau
Vous allez créer le dossier qui contiendra toutes les données de votre entreprise. Lors de
la création d’un dossier, vous définissez les paramètres généraux du dossier.
1. Dans la fenêtre « Création », vous pouvez soit créer un dossier pour une société qui
existe déjà dans une autre application Sage, soit créer une nouvelle société.
Cochez l’option de votre choix puis choisissez ou nommez votre société.
2. Cliquez sur le bouton « Créer ». L’assistant de création d’un dossier s’affiche.
Cliquez sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape.
L’assistant va vous guider pas à pas. Prenez le temps de remplir avec soin et réflexion
les différents champs.
Créer les clients
Menu Vente – Clients – Liste des clients
Dans ce tableau, vous visualisez aussitôt la liste des clients enregistrés ( existants ) pour
lesquels vous pouvez effectuer des modifications. Il vous est également possible de supprimer le client et son compte client.
Aucun poste ouvert ne doit figurer pour supprimer un compte client.
Pour créer un compte client :
Cliquez sur le bouton « Nouveau »
Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création
d’un nouveau client va s’ouvrir
Le numéro client ( compte client ) est proposé par défaut. En effet, les numéros de comptes
sont calculés automatiquement, au fur et à mesure de la création de nouveaux clients, selon
le premier code défini dans les données de base Vente / Clients du dossier.
58
Onglet Adresse
Saisissez le nom du client et ses différentes données : adresse, téléphone, mail
Onglet Détail.
Saisissez les informations telles que « envoi de rappels » et entrez les spécifications relatives
aux dates d’échéance. Une zone « commentaire » pour chaque client est prévue.
Créer les articles
Menu Vente – Clients – Liste d’articles
Dans ce tableau, vous visualisez aussitôt la liste des articles enregistrés ( existants ) pour
lesquels vous pouvez effectuer des modifications. Il vous est également possible de supprimer l’article et son numéro.
Pour supprimer un article, celui-ci ne doit pas figurer dans un poste ouvert.
Pour créer un article :
Cliquez sur le bouton « Nouveau ».
Une fenêtre dans laquelle vous allez saisir différentes informations nécessaires à la création
d’un nouvel article va s’ouvrir.
L’article et sa description sont entièrement définissables par l’utilisateur. Vous pouvez d’ores
et déjà associer à l’article nouvellement créé toutes les informations qui seront reprises par
la facturation : TVA, prix de vente, remise, etc.
Onglet Description
Il s’agit d’une zone de description ou des données complémentaires concernant l’article
peuvent être saisies.
Onglet Photo
Insérez librement une image de l’article.
59
Gestion des documents
Menu Vente – Documents clients
C’est dans cette fenêtre que tout le travail de facturation est fait.
A ce niveau, vous pouvez donc créer, modifier, supprimer, payer vos factures, visualiser et
imprimer vos différents documents. Un assistant de saisie des documents est accessible depuis le menu ou depuis l’onglet « nouveau document ».
Dans cette fenêtre, vous pouvez également visualiser vos documents comptabilisés, échus,
ouverts ou tous à la fois grâce a une sélection préétablie.
La mise en page des documents se fait depuis le menu « Données de base », mise en
page de documents clients.
60
Saisir nouveau paiement client
Menu Vente – Saisir nouveau paiement client
Sage Start vous montre tous les documents ouverts ( encore à payer ). Sélectionner le document à payer, modifier ou confirmer la date de comptabilisation, le compte de paiement, et indiquer « paiement ou escompte ».
Si vous possédez la comptabilité générale : Sage Start Duo, l’écriture est immédiatement visible.
Le paiement des factures ouvertes peut également se faire par l’intégration du fichier
« BVR ».
Dans ce tableau, vous visualisez aussitôt la liste des articles enregistrés (existants) pour
lesquels vous pouvez effectuer des modifications. Il vous est également possible de supprimer l’article et son numéro.
Pour supprimer un article, celui-ci ne doit pas figurer dans un poste ouvert.
Echéancier
Menu Vente – Echéancier
L’impression ou visualisation d’un échéancier, par date d’échéance ou par date de document, est toujours et immédiatement possible.
Donnez à Sage Start les valeurs nécessaires.
Rappels
Menu Vente – Rappels
Une gestion des rappels et extraits de compte complète et moderne est à disposition.
Sélectionnez les valeurs désirées. Vous pouvez obtenir une liste ou imprimer les rappels
(extraits de compte) sous forme de courrier prêt à l’envoi.
La mise en page des niveaux de rappels se fait depuis le menu « Données de base »,
mise en page des niveaux de rappels.
Cette partie concernant la facturation ne présente pas toutes les fonctionnalités de
Sage Start Facturation. Elle n’a pour but que de vous montrer les écrans et fonctionnements logiques du produit. Les informations detaillées sont données dans d’aide –
Touche F1.
le monde de Sage Start Facturation.
61
E-Banking
E-Banking
Paiements fournisseurs
Menu E-Banking – Paiements fournisseurs
Vous pouvez au sein de cette fenêtre : créer, modifier, supprimer, envoyer un ( des ) paiements à vos fournisseurs.
Dans le cas d’un nouveau paiement, saisissez vos coordonnées comptables et bancaires
( postales ), puis remplissez le BV rouge ou orange. Toutes les incohérences vous seront
signalées par Sage Start.
Vous pourrez déterminer librement l’envoi de vos paiements en une fois ou seulement
ceux qui seront sélectionnés grâce à la touche « Envoyer paiements ».
Menu E-Banking
Installer, modifier, désinstaller
L’assistant d’installation de l’E-Banking vous accompagne pas à pas. Grâce à lui toutes les
étapes d’installation/modification/deinstallation sont présentées clairement.
La condition à l’utilisation de l’E-Banking est un contrat valide avec un ou plusieurs instituts financiers offront le service E-Banking (ex : paynet, yellowbill) ainsi qu’une installation correcte des paramétrs de communications.
Historique
Comme son nom l’indique, l’historique E-Banking vous permet de visualiser à l’écran la liste
de vos paiements en attente et paiements comportant un problème (date, IBAN manquant,
etc.)
62
Sage Start Duo
Sage Start Duo
( Sage Start Comptabilité + Sage Start Facturation )
Principales fonctions :
Saisies, traitements, éditions
Comptabilité générale & facturation
Plans comptables prêts à l’emploi
Calcul automatique de la TVA, du solde et de la contrepartie
Saisie en HT ou TTC
Multi-sociétés, Multi-exercices
Création, édition, transformation de documents
( bulletins de livraison, factures, notes de crédit )
Gestion des clients et des articles
Envoi de rappels ( plusieurs niveaux de rappels )
Paiements DTA / OPAE
Saisie sur 2 exercices comptables sans clôturer
Ecritures illimitées
Extraits de compte et justificatifs de solde
Etats comptables
Listes & analyses
Divers
Assistants et modèles d’écriture
Tableau de bord
Statistiques ( chiffre d’affaires, marge, etc. )
Lecture stylo optique
Agenda intégré
3 langues sur un seul support ( D, F, I )
63
Sage Start Duo
Lequel choisir ?
Votre outil personnel
X
Méthode de calcul
X
Impression des listes
X
X
Documents adaptables
X
Budget
Gestion TVA
Historique des règlements & commercial
Journaux comptables
Gestion des articles / des clients
Bilan et Pertes & Profits
Sage Start Duo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tous les renseignements donnés auparavant pour Sage Start Comptabilité et Sage
Start Facturation sont applicables au produit Sage Start Duo :
le monde de Sage Start Duo.
64
Sage Start Continuity | Notre entreprise
Le processus
Vous souscrivez en ligne à un abonnement annuel : Vous pouvez télécharger le logiciel
( Sage Start Comptabilité ou Sage Start Facturation ou Sage Start Duo ) à un prix attractif depuis notre Webshop. Chaque année, vous recevrez gratuitement votre mise
à jour.
Les avantages
Plus d’échange ou d’envoi de CD de mise à jour, de réinstallation.
Vous êtes toujours à jour !
15 % de réduction pour toutes les formations sur le logiciel
Réception plusieurs fois par année d’une Newsletters vous informant des nouveautés
juridiques et fiscales suisses
Entreprise, produits et services
Notre entreprise
Sage Suisse SA, filiale du concepteur britannique de logiciels Sage plc, est le leader du
marché suisse des solutions globales de gestion d’entreprise. La vaste offre de logiciels
pour PME se distingue par sa convivialité, ses nombreuses fonctionnalités et sa technologie moderne. Grâce à l’architecture ouverte des logiciels, il est toujours possible d’adapter
les produits aux besoins spécifiques d’une branche. De plus, l’entreprise met à disposition de ses clients une vaste palette de services : outre un support classique et de nombreuses offres de formation, le fournisseur global Sage Suisse SA propose également une
vaste gamme de services en matière de finances et d’outsourcing des RH.
Grâce à une répartition au sein de différents secteurs d’activité ou différents produits dans
3 Business Units : Entry Market, Mid Market, Upper Mid Market, Sage Suisse SA bénéficie
d’avantages opérationnels tangibles. D’autre part, l’entreprise peut ainsi mettre en œuvre de
manière optimale des objectifs à long terme, en particulier dans les domaines de l’orientation vers la clientèle et l’adaptation aux marchés ciblés.
65
Notre entreprise | Nos produits
Vos contacts dans notre entreprise
Sage Suisse SA – Oberneuhofstrasse 3 – CH 6340 Baar, www.sagesuisse.ch
Service clients : 0848 868 848 – E-Mail : [email protected]
Sage Simultan SA – Kantonstrasse 1 – CH 6246 Altishofen, www.sagesuisse.ch
Téléphone : +42 (0)62 748 90 00 – E-Mail : [email protected]
Sage Pro-Concept SA – ZI de la Suze – CH 2605 Sonceboz-Bienne, www.sagesuisse.ch
Téléphone : +41 (0)58 944 22 22 – E-Mail : [email protected]
Nos produits
Gagnez du temps pour vous consacrer pleinement au développement de votre activité. Fort
de son expérience auprès des artisans, associations, petites et moyennes entreprises, Sage
met à votre disposition des offres simples, complètes et évolutives dans le domaine de la
comptabilité, de la gestion commerciale, des salaires…
Sage Private Finance pour les particuliers : www.sageprivatefinance.ch
Sage Start pour les indépendants, artisans et petites entreprises : www.sagestart.ch
Winway Z pour la petite entreprise et la fiduciaire : www.winwayz.ch
Winware PME, la solution software innovante : www.winware.ch
Sesam PME, la solution globale pour les entreprises modernes : www.sesam.ch
Sage Suisse propose une gamme de solutions qui répond à l’ensemble des problématiques de gestion des moyennes et grandes entreprises. Les solutions de gestion Sage assurent l’intégration optimale des processus de votre entreprise et accélèrent vos relations
avec tous vos partenaires.
Simultan ERP, quand l’innovation permet la transparence : www.simultan.ch
ProConcept ERP, la gestion intégrée d’entreprise : www.proconcept.ch
66
Nos services
Nos services
Academy
Découvrez toute la richesse de nos formations pour monter rapidement en compétence sur
vos logiciels Sage. Auprès de votre revendeur, dans nos locaux, ou directement dans votre
entreprise, vous êtes accompagnés pas à pas pour gagner en efficacité et en autonomie
dans l’utilisation de votre solution de gestion.
www.sageschweiz.ch/fr/formation/
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour vous inscrire en ligne ou à nous téléphoner.
Nous avons mis en place pour Sage Start une toute nouvelle série de cours. N’hésitez
pas à vous renseigner !
Secrétariat des cours : 0848 80 40 11 – E-Mail : [email protected]
Contrats de service
Sage vous propose une formule d’assistance adaptée à vos besoins, pour simplifier votre
gestion au quotidien, vous faire gagner du temps, et vous assurer la pérennité de votre logiciel.
Plus Pack – Le contrat de service et de support global ( Sesam, Winway Z, Winware )
Initial Plus Pack – Le contrat de support d’entrée ( Sesam, Winway Z, Winware )
Software Pack – Un contrat de service des plus attractifs ( Winway Z )
Premiumpack – Le contrat de service et de support global ( Simultan ERP )
Sage Start Continuity, un abonnement annuel à souscrire directement depuis notre
Webshop.
67
Support téléphonique et technique
Support téléphonique et technique
Après l’achat, nous sommes toujours là pour vous. Une équipe de spécialistes est à votre
disposition pour vous aider et vous conseiller.
Sesam
Téléphone : 0900 900 460
Winware
Téléphone : 0900 576 646
Sage Start, Winway Z et Winway
Téléphone : 0900 578 126
Simultan ERP
Téléphone : 0900 999 911
Nos heures d’ouverture :
Lundi
09h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Mardi - Vendredi
09h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Les appels vers ces lignes sont payants (4.23 / minute)
68
RH Outsourcing
RH Outsourcing
Gagnez du temps et concentrez-vous sur les tâches stratégiques de votre entreprise !
Limitez-vous à l’essentiel.
L’outsourcing de la gestion des salaires et des employés de Sage Suisse vous permet de
vous concentrer sur les tâches centrales et stratégiques de la gestion des RH. Depuis la
saisie et le suivi des données de base des employés, en passant par l’intégralité des décomptes de salaire et des sinistres, jusqu’à la gestion des absences, des vacances, des
absences en cas de maladie ou d’accident, nos spécialistes ne vous déchargent pas uniquement de tous travaux administratifs. Nous entretenons également l’infrastructure informatique nécessaire, sommes responsables d’une exécution des salaires conformes à la
loi et vous proposons des listes paramétrables, adaptées à vos besoins, fournissant des
données personnelles indispensables en tant qu’instruments de management. Et tout
ceci à des conditions clairement structurées et transparentes.
Nous créons, administrons et prenons soin de vos données.
La base d’un service ad hoc d’Outsourcing est la saisie, la maintenance et l’édition des
dossiers personnels, des données salariales et des décomptes de salaire. Mais nous ne
faisons pas qu’administrer les données personnelles de vos employés, nous créons et envoyons les décomptes de salaire mensuels ou livrons aux administrations et aux caisses
concernées les données légales prescrites. Nos services comprennent également la mise
au point et la production de tous les documents qui règlent le rapport entre l’employeur et
l’employé. Nos spécialistes experts connaissent les besoins de votre entreprise et quelles
informations vous sont importantes. C’est la raison pour laquelle l’état des données personnelles est également un élément important de notre service.
Nous conseillons et assistons l’entreprise et les employés.
La gestion efficace et correcte des salaires et l’administration du personnel sont uniquement les éléments d’une gestion globale des RH. La réponse aux questions juridiques et
un suivi actif du personnel sont des sujets multiples, tout aussi importants. C’est pour
cette raison que les spécialistes Outsourcing Sage tiennent un rôle de conseil et d’assistance également dans ces tâches, pour vous tout comme pour vos employés. Notre
diversité de prestations, va des conseils concernant le droit du travail et le domaine social
de l’entreprise, jusqu’à l’archivage approprié des données salariales.
Téléphone +41 (0)58 944 18 23 – [email protected]
69
Vos questions les plus fréquentes
Vos questions les plus fréquentes
A quoi servent les mises à jour ?
La mise à jour de votre logiciel vous permet de travailler tout au long de l’année avec un
logiciel conforme aux dispositions légales et intégrant toutes les évolutions techniques et
fonctionnelles, sans changer vos habitudes de travail.
Avec nos différentes formes de contrat, vous recevez gratuitement les mises à jour de votre
logiciel Sage.
Les logiciels sont simples, quel est l’intérêt de suivre une formation ?
La formation vous permet d’être opérationnel rapidement et d’utiliser pleinement les potentialités de votre logiciel. Vous acquérez rapidement les bons réflexes et apprenez les astuces pour travailler plus vite.
A quoi sert l’enregistrement ?
L’enregistrement de votre logiciel vous permet de recevoir un code d’activation et d’être enregistré comme client Sage.
70
Votre avis nous intéresse…
Afin d’améliorer la qualité de nos documentations, manuels et différentes sources d’informations sur nos produits ( aide en ligne, manuel d’introduction à Sage Start, Internet,
Newsletters ), nous vous serions reconnaissants de remplir cette fiche et de nous la retourner à l’adresse suivante :
Sage Suisse SA – Département Marketing Produits
Vos coordonnées :
Nom de la société
Numéro de licence
Utilisateur
Fonction dans l’entreprise
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
Fax
E-Mail
Les sources d’informations produits
Avez-vous consulté au moins une fois une des sources d’informations suivante ? Indiquez
S.V.P. les raisons de votre réponse.
Source d’information
Aide en ligne
Manuel d’introduction
Sage Start
Newsletters
Page Internet
Sage Start
Oui
Non
Raisons
71
Oui
Non
Pensez-vous que des
erreurs de traductions
sérieuses se glissent
dans les textes
Quelle est la source d’information que vous utilisez le plus souvent ? Pourquoi ?
Y a-t-il des informations que vous ne trouvez sur aucun support de documentation ? Si oui,
lesquelles ?
Suggestions et commentaires
Sommario
Sommario
La Guida..................................................... 76
Requisiti di sistema........................................ 76
Per stampare................................................. 76
Per utilizzare le funzioni Internet..................... 76
Sage Start Duo
(Sage Start Contabilità + Sage Start
Fatturazione)............................................. 98
Funzioni principali......................................... 98
Sommario....................................................77
Sage Start Continuity...............................100
Il Software Sage Start.............................. 78
La nostra azienda.....................................100
I contatti.........................................................101
I simboli della guida........................................78
Il sito Internet Sage Svizzera...........................79
Installazione del software....................... 79
Registrazione della licenza......................81
Procedura per l’aggiornamento delle
versioni Winway Home, Winway Business,
Winway Business Plus..............................83
Ambiente.................................................... 85
Finestra principale dell’applicazione................85
Sage Start Contabilità............................. 88
Funzioni principali.......................................... 88
E-Banking................................................... 91
Pagamenti fornitori........................................ 91
Installare, modificare, disinstallare,
cronologia..................................................... 91
I nostri prodotti.........................................101
I nostri servizi...........................................102
Academy.......................................................102
Contratti di servizi....................................102
Assistenza telefonica e tecnica.............103
HR-Outsourcing........................................104
Domande
frequenti.....................................................105
Il vostro parere ci interessa....................106
Sage Start Fatturazione......................... 92
Creare i clienti................................................ 93
Creare gli articoli............................................ 94
Gestione del documenti................................. 95
Inserire nuovo pagamento cliente.................. 96
Scadenzario............................................... 96
Richiami..........................................................96
E-Banking................................................... 97
Pagamenti fornitori........................................ 97
Installare, modificare, disinstallare,
cronologia.......................................................97
Sage Start Italiano
Sage Start Italiano
75
Benvenuti da Sage Svizzera
Cara Cliente, Caro Cliente,
vi diamo il benvenuto nell’universo di Sage Svizzera, numero uno nel settore dei software gestionali per lavoratori autonomi, artigiani e piccole imprese e vi ringraziamo per la vostra
fiducia.
Il nostro desiderio è di proporvi una gamma di prodotti e di servizi, adeguati alla vostra attività e al passo con i tempi.
Perché scegliere Sage Svizzera?
20 anni di esperienza sul mercato svizzero
Oltre 63000 clienti in Svizzera
Conoscenza della PMI fino alle grandi aziende
Numerosi clienti di riferimento
Programma in 3 lingue (T, F, I) su un unico supporto
Una reputazione a livello mondiale
Assistenza completa e professionale agli utenti
Sage Start Italiano
76
La Guida
La Guida
Contiene tutte le informazioni utili riguardanti Sage Svizzera: l’azienda, i prodotti e i servizi.
Troverete anche tutte le informazioni necessarie per installare il vostro nuovo acquisto, il software Sage Start.
Sempre nella guida, troverete il CD-Rom del prodotto con il numero di licenza richiesto al momento della registrazione.
Consigli per l’uso
Per utilizzare al meglio il vostro programma, vi consigliamo di consultare questa guida dove
troverete le informazioni indispensabili per l’installazione e il primo utilizzo del software.
Quando avrete installato il programma, vi consigliamo di conservare con cura il CD-Rom al
riparo da fonti di luce e di calore.
Vi ricordiamo che Sage Start non può essere installato su diverse postazioni di lavoro, né duplicato. Se desiderate installare il programma su altre postazioni, vi proponiamo licenze aggiuntive. Per qualsiasi informazione a tal riguardo, potete rivolgervi alla nostra Infoline:
0848 868 848
Requisiti di sistema
Per un facile utilizzo e per tempi di elaborazione soddisfacenti
Processore 500 Mhz (si consiglia 700 Mhz ) – 256 MB RAM – 50 MB spazio disponibile su hard disk per l’installazione
Windows TM 2000, XP, Vista (Service Pack aggiornato)
Lettore CD-Rom o di DVD
Scheda grafica e monitor con risoluzione minima 1024x768
Per stampare
Stampante laser o stampante a getto di inchiostro
Per utilizzare le funzioni Internet
Una connessione Internet
Internet Explorer 6.0 (minimo) o IE 6.0 SP2 (consigliato)
Un software di posta elettronica compatibile MAPI (si consiglia Outlook)
Microsoft è un marchio depositato e Windows TM e il suo logo sono marchi depositati di Microsoft Corporation.
Sage Start Italiano
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Sommario
Sommario
Il Software Sage Start
I prodotti
Sage Start Contabilità
Sage Start Fatturazione
Sage Start Duo
Pagina
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Sage Svizzera, azienda, prodotti e servizi
La nostra azienda
I nostri prodotti
I nostri servizi
Il vostro parere ci interessa...
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Sage Start Italiano
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Sage Start è una soluzione di gestione professionale per le piccole imprese.
Semplice: installazione con pochi clic, avvio guidato, navigazione agevolata, facilità di impiego, compatibilità con i tradizionali strumenti per l’ufficio.
Completa: disponibilità di aggiornamenti, servizio di assistenza e formazione, creazione di
cartelle personali a partire da un modello.
Aggiornata: evoluzione verso altre soluzioni adattate ai vostri bisogni futuri senza perdere i
dati né reinserirli. Al passo con i cambiamenti giuridici e tecnologici.
I prodotti
Sage Start Duo
La guida per l’installazione e l’utilizzo
Si tratta del presente documento. Descrive le principali funzioni del software. Vi ricordiamo
le principali convenzioni utilizzate:
Uso del mouse
Cliccare significa premere il pulsante sinistro del mouse
Fare doppio-click significa premere due volte di seguito e rapidamente il pulsante sinistro del mouse
Cliccare a destra significa premere il pulsante destro del mouse
I simboli della guida
Attira la vostra attenzione su un punto particolare
Rinvia ad un’altra fonte di informazione o fornisce un’informazione complementare
La guida in linea
Troverete nella guida in linea, inclusa nell’applicazione, la descrizione completa di tutte le
funzionalità e dei comandi.
Per aprire la guida in linea, potete:
Premere il tasto F1 della tastiera
Attivare il comando Aiuto contestuale dal menu ? (Aiuto)
Il sito Internet Sage Svizzera
Potete trovare sul sito di Sage Svizzera www.sagesuisse.ch informazioni utili e legali.
Sage Start Italiano
79
Installazione del software
1. Inserire il CD-Rom nell’apposito lettore.
2. Attendere l’apertura automatica del CD-Rom.
Se l’opzione Notifica di inserimento automatico del CD-Rom nei parametri di Windows
è stata disattivata, il CD-Rom non si apre automaticamente dopo circa 30 secondi, bisogna quindi effettuare le seguenti operazioni:
1. Cliccare sul pulsante – Avvio – e selezionare il comando Esegui.
2. Inserire il nome del lettore CD-Rom, seguito dal comando \setup.exe (ad esempio se il
lettore è il D:, inserire D:\setup.exe).
3. Convalidare l’avvio della procedura cliccando sul pulsante OK.
Dopo qualche istante, appare la prima finestra del programma di installazione del software.
Le applicazioni Sage Svizzera costituiscono l’oggetto di una licenza d’uso concessa
all’utente finale a titolo personale e per un solo software. Vi ricordiamo i termini del contratto
di licenza.
4. Se li accettate, attivate l’opzione «accetto i termini di questo contratto di licenza », poi
cliccate sul pulsante «Successivo».
Sage Start Italiano
80
A questo livello, avete la possibilità di «modificare la cartella di destinazione»: in pratica si può
installare il programma Sage Start in un’altra directory con un nome diverso rispetto a quello
proposto dall’impostazione predefinita.
Consigliamo tuttavia di accettare la directory proposta da Sage Start.
5. Cliccare sul pulsante «successivo» per procedere con l’operazione.
Avviare l’installazione del software
6. Quando tutti i parametri di installazione sono definiti, cliccare sul pulsante « Installa ».
Man mano che l’installazione procede, un messaggio vi informa sullo stato di avanzamento.
Al termine della procedura, il programma indica che l’installazione è terminata.
Avviare l’applicazione
Si può in seguito avviare l’applicazione cliccando sull’icona corrispondente presente sul
desktop oppure:
1. Cliccare sul pulsante «Avvio» della barra delle applicazioni di Windows.
2. Selezionare i comandi Programmi – Sage – Sage Start.
Terminata l’installazione, il programma Sage Start è in versione Demo per 60 giorni e
potrete lavorare immediatamente e senza alcuna restrizione.
Sage Start Italiano
81
Registrazione della licenza
Le applicazioni Sage Svizzera costituiscono l’oggetto di una licenza d’uso concessa
all’utente finale a titolo personale e per un solo software.
Per convalidare la licenza d’uso, iscrivervi come avente diritto alla garanzia Editor e ottenere
una versione definitiva di utilizzo, dovete registrarvi presso i nostri servizi.
Quando aprite il vostro programma Sage Start:
Per acquistare:
Se non avete acquistato il programma, potete farlo direttamente on-line. Cliccando su questo pulsante, potete accedere immediatamente al nostro Webshop. Potrete acquistare Sage
Start Continuity Contabilità, Sage Start Continuity Fatturazione o Sage Start Continuity Duo.
Registrazione:
Sage Start Italiano
82
Bisogna obbligatoriamente completare alcuni campi prima di passare alla fase successiva.
Alcune informazioni personali sono indispensabili al trattamento della sua domanda.
Saranno oggetto di un’elaborazione informatica, per finalità di gestione amministrativa
e commerciale da parte di Sage Svizzera SA responsabile del trattamento o da parte
di un prestatore di servizi che avrà firmato un impegno alla riservatezza.
Amministrazione/Registrazione licenze: 0848 868 845
Avvio:
Se volete restare ancora in versione Demo e non procedere alla registrazione. Premendo
questo tasto, si aprirà il seguente schermo. Da questo momento, come spiegato più sotto,
potete aprire una versione Demo, creare la vostra cartella, importare i vostri vecchi dati.
Preparazione all’utilizzo
Avviare il software cliccando sull’icona corrispondente che si trova sul Desktop o sul pulsante
«Avvio» della barra delle applicazioni.
Aprire la cartella «versione Demo» dell’applicazione Sage Start il inclusa al software consegnato. Sarete guidati attraverso una panoramica delle diverse funzionalità dell’applicazione.
Sage Start Italiano
83
Procedura per l’aggiornamento delle versioni
Procedura per l’aggiornamento delle versioni Winway Home,
Winway Business, Winway Business Plus
I dati delle versioni «3.x - 4.x» dei programmi Winway Home / Business / Business, possono essere importati nel nuovo programma Sage Start.
Non è possibile fare l’importazione dati per le versioni precedenti alla 3.x e per le vecchie versioni Winway A/A-Pro/ B.
Una volta installato il nuovo software Sage Start
Menu File – Apri – Vecchia versione (in basso, a sinistra dello schermo)
Se l’installazione della vecchia versione Winway è stata effettuata in maniera standard, il programma seleziona immediatamente il programma installato: Esempio – WinWay_BusinessPlus. Confermare con OK.
Se la vecchia installazione Winway non è stata fatta nella directory consigliata, bisogna
ricercare il programma nei diversi lettori e delle diverse directory. Successivamente,
selezionare il programma nella finestra e confermare con OK.
Sage Start Italiano
84
Procedura per l’aggiornamento delle versioni
Sage Start propone in tal caso la lista di tutti i database creati con Winway. Selezionare
quello(i) che deve/devono essere convertito(i). Confermare con OK.
Un messaggio informa che l’esportazione dei dati è stata effettuata con successo. Cliccare
su « continua» e seguire le istruzioni fornite dalla procedura guidata di creazione.
Il programma chiede di adeguare i vostri dati bancari/postali in base al nuovo formato
IBAN. È possibile farlo subito scegliendo l’opzione «correggi » altrimenti selezionare
« ignora». Nel caso in cui le correzioni non siano inserite, il programma segnalerà un
formato IBAN non valido al momento dell’effettuazione dei pagamenti.
Dopo l’importazione dei dati, ritroverete in Sage Start (secondo l’applicazione Contabilità, Fatturazione o Duo), tutti i vostri conti, piano dei conti, scritture, documenti, dati
bancari/postali.
Alcune impostazioni di pagina di documenti non sono importate: Esempio Fattura con
polizza di versamento arancione.
Se possedete una versione precedente alla 3.X e desiderate importare i dati, sarà necessario prima di tutto aggiornare Winway in base alla versione 4.x (aggiornamento
gratuito che riceverete insieme al nuovo programma Sage Start), ed in seguito installare Sage Start.
Sage Start Italiano
85
Ambiente
Ambiente
Finestra principale dell’applicazione.
Secondo il programma a vostra disposizione, alcune schede non appaiono: Sage
Start Contabilità o Sage Start Fattura. Se invece possedete Sage Start Duo, è tutto
visibile.
Pulsante di chiusura
Barra del titolo
Barra menu
Barra di spostamento
Pulsante di riduzione/ingrandimento
Area di lavoro
Barra di stato
Sage Start Italiano
86
Ambiente
Menu
Avete a disposizione una barra di menu, come in tutte le applicazioni Windows. La totalità
dei comandi è accessibile attraverso i menu.
Barra degli strumenti
Una barra orizzontale denominata Barra degli strumenti dà accesso ai file principali della vostra cartella e alle diverse liste del software (scritture, ecc.).
La barra di spostamento
A sinistra, nella finestra dell’applicazione, la Barra di spostamento è una barra di icone
verticale, nella quale si trovano numerose possibilità di scelte rapide, presentate in diversi
gruppi.
Queste scelte rapide possono:
Richiamare funzioni del software
Aprire applicazioni o file
Presentare immagini o note di testo
Contenere indirizzi di siti Internet (URL) o di posta elettronica (e-mail) per avviare direttamente il vostro strumento di navigazione Internet sul sito desiderato o avviare il programma di posta elettronica pre-completando l’indirizzo del destinatario.
Sage Vision
Sage Vision è un’interfaccia a più livelli, che riassume le vostre principali attività, permettendovi di accedere direttamente a certe operazioni commerciali o a dei riepiloghi
dell’esercizio contabile (secondo l’applicazione in vostro possesso).
Sage Vision si compone di 3 schede:.
Sage Start Italiano
87
Ambiente
Desktop
A seconda dell’applicazione posseduta, potete accedere direttamente alle principali operazioni contabili o commerciali, attraverso il Desktop di Sage Vision.
Piano dei conti
Scritture
Clienti
Documenti
Pagamenti
Cliccare sul collegamento prescelto
Se possedete Sage Start Duo, tutti questi menu sono visibili sul Desktop
Quadro di controllo
Il quadro di controllo permette di visualizzare, per il mese in corso (dati del mese) e per l’anno
(dati complessivi) le principali informazioni della vostra società:
A seconda dell’applicazione in vostro possesso
Informazioni sui documenti o il saldo dei vostri conti di tesoreria
I profitti del mese o quelli accumulati durante l’anno contabile o le variazioni delle
spese
Un grafico per un’analisi del profitto per i mesi cumulati (anno contabile) o la ripartizione delle spese
Il grafico è adattabile dall’utente
Report e statistiche
Potete accedere direttamente ai vostri report e, in base all’applicazione in vostro possesso,
modificare dei report relativi alle vendite o alla contabilità.
Per fare ciò, cliccare sul collegamento di vostra scelta.
Se possedete Sage Start Duo, tutti questi menu sono visibili sul Desktop
Sage Start Italiano
88
Funzioni principali:
Inserimenti ed elaborazioni
Contabilità generale
Piani dei conti pronti all’uso
Calcolo automatico dell’IVA, del saldo e dello storno
Inserimento in modalità tasse escluse e tasse incluse
Società ed esercizi plurimi
Ricerca rapida dei documenti contabili
Bilancio mensile/annuale
Pagamento tramite banca o tramite posta (DTA/OPAE)
Inserimento su 2 esercizi contabili contemporaneamente
Scritture illimitate
Edizioni
Report pre-parametrati (Bilancio, Profitti e Perdite, ecc.)
Estratto conto e giustificativo di saldo
Report contabili
Liste & Analisi
Varie
Procedure guidate e modelli di scrittura
Sage Vision – Quadro di controllo
Lettura penna ottica
Agenda integrata
3 lingue su un unico supporto (T, F, I)
Gestione password
Sage Start Italiano
89
Quale scegliere?
Foglio di calcolo
Lista scritture contabili
Metodo di calcolo
Stampa liste
Esportazione verso altri documenti
Sage Vision
Budget
Gestione IVA
Storico pagamenti
Libri contabili
Bilancio e conti Profitti e Perdite
X
X
X
X
Sage Start
Contabilità
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Winway Home
Winway Business
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Creazione nuova cartella
Menu File – Comando Nuovo
Si può creare una cartella contenente tutti i dati della vostra azienda, definendone, al momento della creazione, i parametri generali:
1. Nella finestra «Creazione», potete creare una cartella sia per una società già esistente
in un’altra applicazione Sage, sia creare una nuova società.
Selezionare l’opzione scelta e poi scegliere o denominare la società.
2. Cliccare sul pulsante «Crea». Appare la procedura guidata di creazione della cartella.
Cliccare su «Successivo» per passare alla fase seguente.
L’assistente vi guiderà passo dopo passo. Completate i differenti campi con cura e
precisione.
Elementi di base
Menu Contabilità – Lista dei conti/Piano dei conti
La lista dei conti/Piano dei conti raggruppa i conti predefiniti presenti in Sage Start, in conformità al nuovo piano dei conti svizzero. Sono inclusi, in questo modo, tutti i conti standard.
È possibile modificarli o eliminarli se nessuna scrittura è registrata su questi conti, oppure crearne di nuovi.
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Menu Contabilità – Scritture
Per creare una nuova scrittura, scegliere «scrittura semplice» o « scrittura raggruppata »
La data di lavoro è predefinita come data di scrittura, ma potete modificarla. Il software verifica che sia compresa nel periodo di inserimento definito nei parametri contabili.
La zona «Numero del documento» aumenta automaticamente secondo la numerazione che
avete definito nei dati di base. Il numero del documento facilita la ricerca di una scrittura.
Il metodo di inserimento è diverso a seconda che si tratti di scrittura semplice o raggruppata.
I conti possono, tuttavia, sempre essere selezionati in una lista, le descrizioni e il saldo compaiono automaticamente, l’IVA è calcolata secondo la modalità scelta: importo IVA inclusa
o esclusa.
Cliccare su OK quando la scrittura è stata inserita.
Questa sezione riguardante la contabilità non contiene tutte le funzionalità della Contabilità Sage Start. Ha il solo scopo di mostrare le schermate e il funzionamento logico utilizzato dal programma. Le informazioni utili riguardanti l’IVA, le edizioni dei moduli, la
chiusura dell’esercizio, sono forniti in dettaglio nell’aiuto (tasto F1).
La nostra Sage Academy propone dei corsi di formazione che vi permetteranno di entrare rapidamente nel mondo di Sage Start Contabilità.
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E-Banking
E-Banking
Pagamenti fornitori
Menu E-Banking – Pagamento fornitori
In questa finestra è possibile: creare, modificare, eliminare, inviare uno o più pagamenti ai vostri fornitori.
In caso di un nuovo pagamento, inserire le proprie coordinate contabili e bancarie (postali),
poi compilare la polizza di versamento rossa e arancione. Qualunque incoerenza sarà segnalata da Sage Start.
È possibile decidere l’invio dei pagamenti in un’unica soluzione o selezionarne solo alcuni grazie al tasto «Invio pagamenti».
Installare, modificare, disinstallare, storico
Menu E-Banking
La procedura guidata di installazione dell’E-Banking vi accompagnerà ad ogni tappa e potrete installare e attivare le chiavi di un istituto finanziario.
Come lo dice il suo nome, la cronologia E-Banking vi permette di visualizzare sullo schermo
la lista dei pagamenti in attesa e di quelli con dati mancanti (data, IBAN, ecc.).
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Dal bollettino di consegna alla fattura
Create, modificate e trasformate in pochi clic i vostri bollettini di consegna in fatture
Emettete le vostre fatture con polizza di versamento rossa o arancione, con o senza
riga di riferimento OCRB
Gestite i vostri articoli
Gestite i vostri file clienti
Dalla fattura al pagamento
Inserite i pagamenti
Realizzate i pagamenti
Create le fatture
Create e inviate i richiami di pagamento per e-mail o posta normale
Guadagnate in visibilità
Create delle statistiche precise: Fatturato, Margine, ecc.
Agenda integrata
Gestione password
Quale scegliere?
Il vostro strumento personale
Metodo di calcolo
X
Calcolatrice integrata
X
Consultazione/stampa semplice
X
X
Gestione solleciti
Gestione IVA
Gestione file clienti
Gestione articoli
Storico commerciale
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X
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X
X
X
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Creare una nuova cartella
Menu File – Comando Nuovo
Si può creare una cartella contenente tutti i dati della vostra azienda, definendone, al momento della creazione, i parametri generali.
1. Nella finestra «Creazione», potete creare una cartella sia per una società già esistente
in un’altra applicazione Sage, sia creare una nuova società.
Selezionare l’opzione scelta, poi scegliere o denominare la società.
2. Cliccare sul pulsante «Crea». Appare la procedura guidata di creazione della cartella.
Cliccare su «Successivo» per passare alla fase seguente.
L’assistente vi guiderà passo dopo passo. Completate i differenti campi con cura e
precisione.
Creare i clienti
Menu Vendita – Clienti – Lista clienti
In questa tabella, potete immediatamente visualizzare la lista dei clienti registrati (esistenti) e
inserire le modifiche che desiderate. È anche possibile eliminare il cliente e il relativo conto.
Nessuna voce deve essere aperta per eliminare un conto cliente.
Per creare un conto cliente:
Cliccare sul pulsante «Nuovo»
Si aprirà una finestra nella quale si dovranno inserire alcune informazioni necessarie alla creazione di un nuovo cliente.
Il numero cliente (conto cliente) è predefinito. In effetti, la numerazione dei conti è calcolata
automaticamente al momento della creazione di nuovi clienti, secondo il primo codice definito nei dati di base Vendita/Clienti della cartella.
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Scheda Indirizzi
Inserire i l nome del cliente e i suoi dati: Indirizzo, telefono, e-mail.
Scheda Dettaglio
Inserire informazioni come, ad esempio, invio di richiami e specificare la data di scadenza.
Per ogni cliente, è prevista una zona per indicare dei commenti.
Creare gli articoli
Menu Vendita – Clienti – Lista articoli
In questa tabella, potete immediatamente visualizzare la lista degli articoli registrati (esistenti)
e inserire le modifiche che desiderate. È anche possibile eliminare l’articolo e il relativo numero.
Per eliminare un articolo, questo non deve comparire in nessuna voce aperta.
Per creare un articolo:
Cliccare sul pulsante «Nuovo»
Si aprirà una finestra nella quale si dovranno inserire alcune informazioni necessarie alla creazione di un nuovo articolo
L’articolo e la sua descrizione sono definiti interamente dall’utente. Potete subito associare
all’articolo appena creato tutte le informazioni che appariranno nella fattura: IVA, prezzo di
vendita, sconti, ecc.
Scheda descrizione
È una zona nella quale si possono inserire descrizioni o dati complementari riguardanti l’articolo.
Scheda Foto
Inserire liberamente un’immagine dell’articolo
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Gestione dei documenti
Menu Vendita – Documenti clienti
In questa finestra si effettua tutto il lavoro di fatturazione.
A questo livello, potete quindi creare, modificare, eliminare, pagare le fatture, visualizzare e
stampare vari documenti. Dal menu o dalla scheda «nuovo documento» si può accedere ad
una procedura guidata di inserimento.
In questa finestra è anche possibile visualizzare i vostri documenti contabilizzati, scaduti,
aperti oppure tutti contemporaneamente grazie a una selezione prestabilita.
L’impostazione di pagina dei documenti si effettua dal menu « Parametri di base », impostazione di pagina documenti clienti.
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Inserire nuovo pagamento cliente
Menu Vendita – Inserire nuovo pagamento cliente
Sage Start vi mostra tutti i documenti aperti (ancora da pagare). Selezionare il documento
da pagare, modificare o confermare la data di contabilizzazione, il conto di pagamento e
indicare «pagamento o sconto».
Se possedete la contabilità generale Sage Start Duo, la scrittura è immediatamente
visibile.
Il pagamento delle fatture ancora aperte può essere effettuato anche effettuare integrando il file «Polizza di versamento rossa»
In questa tabella potete immediatamente visualizzare la lista degli articoli registrati (esistenti)
e inserire le modifiche che desiderate. È anche possibile eliminare l’articolo e il relativo
numero.
Per eliminare un articolo, questo non deve comparire in nessuna voce aperta.
Scadenzario
Menu Vendita – Scadenzario
In qualsiasi momento è possibile stampare o visualizzare uno scadenziario, per data di scadenza o per documento.
Fornire a Sage Start i valori necessari
Richiami
Menu vendita – Richiami
È a disposizione dell’utente una gestione completa e moderna dei richiami e degli estratti
conto.
Selezionare i valori desiderati. Potete ottenere una lista o stampare i richiami (estratti conto)
sotto forma di lettera pronta all’invio.
L’impostazione di pagina dei livelli di richiamo si effettua dal menu « Parametri di
base», impostazione di pagina dei livelli di richiamo.
La nostra Sage Academy propone dei corsi di formazione che vi permetteranno di entrare rapidamente nel mondo di Sage Start Fatturazione.
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E-Banking
E-Banking
Pagamenti fornitori
Menu E-Banking – Pagamenti fornitori
In questa finestra è possibile creare, modificare, eliminare, inviare uno o più pagamenti ai
vostri fornitori. In caso di un nuovo pagamento, inserire le proprie coordinate contabili e bancarie (postali), poi compilare la polizza di versamento rossa o arancione. Qualunque incoerenza sarà segnalata da Sage Start.
È possibile decidere l’invio dei pagamenti in un’unica soluzione o selezionarne solo alcuni grazie al pulsante «Invio pagamenti».
Installare, modificare, disinstallare, storico
Menu E-Banking
La procedura guidata di installazione dell’E-Banking vi accompagnerà ad ogni tappa e potrete installare e attivare le chiavi di un istituto finanziario.
Come lo dice il suo nome, la cronologia E-Banking vi permette di visualizzare sullo schermo
la lista dei pagamenti in attesa e di quelli con dati mancanti (data, IBAN, ecc.).
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Sage Start Duo
Sage Start Duo
(Sage Start Contabilità + Sage Start Fatturazione)
Inserimenti, elaborazioni, modifiche
Contabilità generale & fatturazione
Piani dei conti pronti all’uso
Calcolo automatico dell’IVA, del saldo e dello storno
Inserimento in modalità tasse escluse e tasse incluse
Società ed esercizi plurimi
Creazione, modifica, trasformazione dei vostri documenti (Bollettini di consegna, fatture, note di credito)
Gestione dei clienti e degli articoli
Invio dei richiami di pagamento (diversi livelli di richiamo)
Pagamento tramite banca o tramite posta ( DTA/OPAE )
Inserimento su 2 esercizi contabili contemporaneamente
Scritture illimitate
Estratto conto e giustificativo di saldo
Report contabili
Liste & Analisi
Varie
Procedure guidate e modelli di scritture
Statistiche (Fatturato, margine, ecc.)
Lettura penna ottica
Agenda integrata
Gestione password
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Sage Start Duo
Quale scegliere?
Il vostro strumento personale
Lista scritture contabili
X
Metodo di calcolo
X
Stampa liste
X
X
Documenti adattabili
X
Sage Vision
Budget
Gestione IVA
Storico pagamenti & commerciale
Libri contabili
Gestione articoli e clienti
Bilancio e conto Profitti e Perdite
Sage Start Duo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tutte le informazioni fornite precedentemente per Sage Start Contabilità e Sage Start
Fatturazione sono applicabili al prodotto Sage Start Duo.
La nostra Sage Academy propone dei corsi di formazione che vi permetteranno di entrare rapidamente nel mondo di Sage Start Duo.
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100
Il procedimento
Contratto Internet: sottoscrivete on-line un contratto annuale: È possibile fare il
download del software (Sage Start Contabilità, Sage Start Fatturazione o Sage Duo),
dal nostro sito Internet a un prezzo allettante. Riceverete gratuitamente ogni anno il
vostro aggiornamento.
I vantaggi
Basta con i CD di aggiornamento e le reinstallazioni. Sarete sempre aggiornati!
15 % di riduzione sui corsi di formazione sul software
Ricevimento, più volte l’anno, di una Newsletter informativa sulle novità giuridiche e
fiscali svizzere
Sage Suisse azienda, prodotti e servizi
La nostra azienda
Sage Svizzera SA, filiale del produttore britannico di software Sage plc, è il leader del mercato svizzero nel settore delle soluzioni gestionali integrate d’impresa. La vasta offerta di
software per PMI si contraddistingue per la sua facilità di impiego, le numerose funzionalità
e la moderna tecnologia. Grazie alla struttura aperta dei software, è sempre possibile adattarli ai bisogni specifici di un settore. Inoltre, l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti una
vasta gamma di servizi: dalla classica assistenza alle numerose offerte di formazione, ma
anche una vasta serie di servizi in materia finanziaria e di outsourcing di HR.
Grazie ad una ripartizione nell’ambito di diversi settori di attività o differenti prodotti nelle 3
Business Unit:Entry Market, Mid Market, Upper Mid Market, Sage Svizzera SA beneficia di
tangibili vantaggi operativi. D’altra parte, l’azienda può anche puntare, in maniera ottimale,
a obiettivi a lungo termine, in particolare nei settori dell’orientamento verso la clientela e
adattamento ai mercati di riferimento.
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I nostri prodotti
I contatti all’interno dell’azienda
Sage Svizzera SA – Oberneuhofstrasse 3 – CH 6340 Baar, www.sageschweiz.ch
Telefono: 0848 868 848 – E-Mail: [email protected]
Sage Simultan AG – Kantonstrasse 1 – CH 6246 Altishofen, www.sageschweiz.ch
Telefono : +41 (0)62 748 90 00 – E-Mail: [email protected]
Sage Pro-Concept AG – ZI de la Suze – CH 2605 Sonceboz-Bienne, www.sageschweiz.ch
Telefono : +41 (0)58 944 22 22 – E-Mail: [email protected]
I nostri prodotti
Risparmiate del tempo e dedicatevi completamente allo sviluppo della vostra attività. Forte
della sua esperienza con artigiani, associazioni, piccole e medie imprese, Sage mette a vostra disposizione offerte semplici, complete e sempre aggiornate nel settore della contabilità, della gestione commerciale e delle retribuzioni.
Sage Private Finance – per i privati: www.sageprivatefinance.ch
Sage Start per i lavoratori autonomi, artigiani e piccole imprese: www.sagestart.ch
Winway Z – per la piccola impresa e la fiduciaria: www.winwayz.ch
Winware – la soluzione innovatrice per i software: www.winware.ch
Sesam PME – la soluzione globale per le aziende moderne: www.sesam.ch
Sage Svizzera propone una gamma di soluzioni per l’insieme delle problematiche gestionali
delle medie e grandi imprese. Le soluzioni gestionali Sage assicurano l’integrazione ottimale
dei processi all’interno della vostra azienda e accelerano le relazioni con tutti i vostri partner.
Simultan ERP – quando l’innovazione permette la trasparenza: www.simultan.ch
ProConcept ERP – la gestione integrata di impresa: www.proconcept.ch
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I nostri servizi
I nostri servizi
Academy
Scoprite la ricchezza dei nostri corsi di formazione per accrescere la vostra competenza in
materia di software Sage. Presso il vostro rivenditore, nei nostri uffici, o direttamente nella
vostra azienda, sarete accompagnati, passo dopo passo all’utilizzo della vostra soluzione
gestionale, fino a diventare sempre più efficienti ed autonomi.
http://www.sageschweiz.ch/it/formazione/index.asp
Non esitate a consultare il nostro sito Internet per iscrivervi on-line oppure telefonateci.
Abbiamo organizzato per Sage Start una nuova serie di corsi. Informatevi!
Segreteria corsi: 0848 80 40 11 – e-Mail: [email protected]
Contratti di servizio
Sage vi propone una formula di assistenza adattata ai vostri bisogni, per semplificare la vostra gestione quotidiana, per farvi risparmiare tempo e assicurarvi la continuità illimitata del
vostro software.
Plus Pack – Il contratto di servizio e di supporto globale (Sesam, Winway Z, Winware)
Initial Plus Pack – Il contratto di supporto di entrata (Sesam, Winway Z, Winware)
Software Pack – Uno dei contratti di servizio più interessanti (Winway Z)
Premiumpack – Il contratto di servizio e di supporto globale (Simultan ERP)
Sage Start Continuity, il contratto annuale di abbonamento. Da sottoscrivere direttamente sul nostro sito Internet.
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Assistenza telefonica e tecnica
Assistenza telefonica e tecnica
Anche dopo l’acquisto, siamo sempre a vostra disposizione con un gruppo di specialisti per
assistervi e consigliarvi.
Sesam
Telefono: 0900 900 460
Winware
Telefono: 0900 576 646
Sage Start, Winway Z, Winway
Telefono: 0900 578 126
Simultan ERP
Telefono: 0900 999 911
Orari di apertura:
Lunedi
09h00 – 12h00 /13h30 – 16h00
Martedì – Venerdì
09h00 – 12h00/13h30 – 17h00
Le chiamate verso questi numeri sono a pagamento (4.23/al minuto)
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HR-Outsourcing
HR-Outsourcing
Risparmiate tempo e concentratevi sulle attività strategiche della vostra azienda!
Limitatevi all’essenziale.
L’outsourcing della gestione delle retribuzioni e dei dipendenti realizzato da Sage Svizzera vi
permette di concentrarvi sulle attività centrali e strategiche della gestione delle HR. A partire
dall’inserimento e dal controllo dei dati di base dei dipendenti, passando per il conteggio delle
retribuzioni e dei sinistri, fino alla gestione delle assenze, delle ferie, delle malattie o degli incidenti, i nostri esperti non vi sollevano solamente dagli oneri amministrativi ma anche da tutta l’infrastruttura informatica necessaria. Gestiscono inoltre le retribuzioni in conformità alla legislazione
vigente e propongono delle liste parametrabili, adattate ai vostri bisogni: i dati personali come
strumenti indispensabili di management. E tutto questo a condizioni strutturate in maniera chiara
e trasparente.
Creiamo, amministriamo e gestiamo i vostri dati.
La base di un servizio ad hoc di Outsourcing è l’inserimento, la manutenzione e la creazione di cartelle personali, dati salariali e conteggi delle retribuzioni. Amministriamo i dati
personali dei vostri dipendenti, creiamo e inviamo i conteggi mensili delle retribuzioni o
consegniamo all’amministrazione i dati giuridici prescritti. Inoltre produciamo tutti i documenti che regolano il rapporto di lavoro tra il dipendente e il datore. I nostri esperti sanno
di cosa ha bisogno la vostra azienda e quali sono le informazioni importanti. Ecco perché
anche lo stato dei dati personali è un elemento di grande importanza del nostro servizio.
Assistiamo l’azienda e i dipendenti.
La gestione efficace e corretta delle retribuzioni e l’amministrazione del personale sono gli
elementi di una gestione globale delle HR. La risposta alle questioni giuridiche e un controllo attivo dei dipendenti sono temi diversi ma tutti ugualmente importanti. Ecco perché
gli esperti di Outsourcing Sage hanno una funzione consultiva e di assistenza anche in
questi ambiti, per voi e anche per i vostri dipendenti. La diversificazione delle nostre prestazioni va dalla consulenza al diritto del lavoro e all’ambito sociale dell’impresa, fino
all’appropriata archiviazione dei dati salariali.
Telefono +41 (0)58 944 18 23 – [email protected]
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Domande frequenti
Domande frequenti
A cosa servono gli aggiornamenti?
L’aggiornamento del vostro software vi permette di lavorare durante tutto l’anno con un software conforme alle disposizioni giuridiche e che include tutti i cambiamenti tecnici e funzionali, senza modificare le vostre abitudini lavorative.
Nelle nostre diverse forme di contratto, è previsto l’aggiornamento gratuito del vostro software Sage.
I software sono semplici, a cosa serve seguire un corso di formazione?
La formazione vi permette di diventare subito operativi e di utilizzare in maniera completa tutte
le potenzialità del vostro software. Acquisirete molto rapidamente velocità e apprenderete
tutti i trucchi per lavorare più rapidamente.
A cosa serve la registrazione?
La registrazione del vostro software, vi permette di ricevere un codice di attivazione e di essere registrato come cliente Sage.
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Il vostro parere ci interessa…
Al fine di migliorare la qualità della nostra documentazione, guide e diverse fonti di informazioni sui nostri prodotti (Guida in Linea, Guida di introduzione a Sage Start, Internet, Newsletter), vi preghiamo di compilare questa scheda e spedirla al seguente indirizzo:
Sage Svizzera SA – Dipartimento Marketing Prodotti
Dati:
Nome della società
Numero di licenza
Utente
Funzione nell’zienda
Indirizo
Codice Postale
Città
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Fax
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Fonti di informazione
Avete consultato almeno una volta una delle seguenti fonti di informazione ? Indicate per favore i motivi della vostra risposta.
Fonte di informazione
Guida in linea
Guida di introduzione
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Sito Internet
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Sage Start Italiano
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No
Motivi
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Sì
No
Pensate che nei testi ci
siano dei gravi errori
di traduzione?
Quale fonte di informazione utilizzate più frequentemente? Perché?
Ci sono delle informazioni che non riuscite a trovare su nessun tipo di documentazione? Se
sì, quali?
Suggerimenti e commenti
Sage Start Italiano
Sage Schweiz AG, Oberneuhofstrasse 3, CH -6340 Baar
Infoline: 0848 868 848, Telefax: +41 (0)58 944 18 18, E-Mail: [email protected], www.sageschweiz.ch
Sage Suisse SA, Avenue Mon-Repos 14, CH -1005 Lausanne
Info-Line: 0848 868 848, Fax: +41 (0)58 944 20 21, E-Mail: [email protected], www.sagesuisse.ch
Sage Svizzera SA, Via Vedeggio 4, CH -6928 Manno
Info-Line: 0848 868 848, Fax: +41 (0)58 944 21 22, E-Mail: [email protected], www.sagesvizzera.ch

Sage Start 2009

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