Interbanca acquisisce il 47% del Gruppo REGINA, uno dei principali

Interbanca acquisisce il 47% del Gruppo REGINA, uno dei principali produttori di
catene per moto e per l’industria in genere. Regina è leader europeo nel settore
delle moto di grossa cilindrata e del motocross, dei nastri trasportatori e dei tappeti
modulari in plastica per l’industria dell’imbottigliamento e dell’imballaggio.
In data 21 dicembre 2006, Interbanca (Gruppo Antonveneta ABN AMRO) ha acquisito il 47% del
capitale sociale della Regina Holding S.p.A., holding finanziaria al vertice del Gruppo Regina.
L’operazione ha lo scopo di affiancare la nuova maggioranza, che si è costituita nell’ambito dei
precedenti soci storici, nelle attività di ristrutturazione della compagine azionaria, di rafforzamento
della struttura manageriale e della conseguente implementazione del piano industriale.
La Società Italiana Catene Calibrate “Regina” (Regina S.I.C.C. S.p.A.) fondata nel 1919, già alla fine degli
anni ‘40 partecipava al suo primo campionato mondiale come fornitore di catene per le moto di categoria 250
cc. Nei primi anni 50’ Regina inizia il processo d’internazionalizzazione, aggiungendo agli storici siti
produttivi ubicati in Brianza lo stabilimento di Buenos Aires e costituendo alcune joint-ventures con
importanti produttori statunitensi del settore. Dagli anni 80’ ad oggi il Gruppo ha continuato l’espansione
con la creazione di società produttive e commerciali a Latina, in Francia, in Inghilterra, in USA, in Messico
ed in Cina.
Oggi, con quasi 100 anni d’attività, più di 600 dipendenti e 1.500 clienti, il Gruppo Regina, la cui holding
operativa ha sede in Cernusco Lombardone (Lecco), è attivo nel mercato globale della produzione e
commercializzazione delle catene industriali e per motociclette.
Il Gruppo Regina, che prevede di chiudere il 2006 con un fatturato consolidato di circa 81 milioni di Euro
(in crescita di ca il 12% rispetto all’anno precedente) ed un Ebitda superiore al 15%, opera nel mondo
attraverso 7 insediamenti industriali di proprietà e presidia i principali mercati geografici mondiali (Europa,
USA, Sud America e Cina).
Il Gruppo Regina si distingue per la spiccata e riconosciuta sensibilità all’evoluzione dei mercati e per il
costante impegno nella ricerca e sviluppo; da decenni annovera tra i propri clienti importanti nomi a livello
mondiale dell’industria manifatturiera ed è sponsor e fornitore ufficiale delle più importanti case
motociclistiche impegnate in varie competizioni mondiali.
INTERBANCA ritiene che il Gruppo REGINA rappresenti già oggi e possa in prospettiva sempre più
affermarsi come esempio di imprenditorialità e di successo delle aziende italiane nel mondo.
Con detto investimento INTERBANCA ha voluto accompagnare la nuova maggioranza degli storici azionisti,
nella ristrutturazione della compagine azionaria e nelle strategie di crescita delineate, che prevedono lo
sviluppo del Gruppo REGINA sui mercati internazionali.
INTERBANCA, inoltre, intende riaffermare, nell’ambito del Gruppo Antonveneta ABN AMRO, la propria
mission di partner per la media azienda, mettendo le proprie competenze professionali al servizio delle
attività imprenditoriali di successo e potenzialmente leader dei rispettivi settori di operatività.
L’attività di equity investment è stata sviluppata da Interbanca sin dal 1997: da allora ad oggi sono stati
effettuati più di 100 investimenti ed oltre 70 disinvestimenti con ottimi risultati sia in termini di rendimenti
conseguiti che di sviluppo delle società partecipate. Il team di Equity Investment di Interbanca è composto
da 13 professionisti.
Partecipanti all’operazione:
Interbanca è stata affiancata dallo studio legale Marena, Bonvicini, Aghina e Ludergnani, (avv. Elio Marena
e avv. Giuseppe Forni) e da PriceWaterhouseCoopers (dott.sa Mara Caverni ) per l’attività di Due Diligence
contabile.
Per la società l’advisor è stato il prof. Paolo Andrea Colombo della Borghesi Colombo & Associati.
Il consulente legale della società è stato lo Studio Legale Lombardi, Molinari e Associati (avv. Giuseppe
Lombardi e avv. Johannes Karner).
Per ulteriori informazioni si prega contattare:
per Interbanca
Francesca Del Nero
Tel. 02/7731.547 - Fax 02/7731.264
per Regina
Ivana Tinelli
Tel. 039/9980244 – Fax 039/9980203
Milano, 8 gennaio 2007