24 giugno 2008 Gruppo Redecam Interbanca S.p.A.

Press Release
Redecam Group S.r.l.
Interbanca entra nel capitale con una quota del 15%
Milano, 24 giugno 2008 – Interbanca S.p.A., primaria banca di investimento con sede a Milano,
ha oggi perfezionato l’ingresso indiretto nel capitale di Redecam Group, gruppo leader nel settore
dei filtri industriali, fondato da Giuseppe Bettoni insieme ad altri due imprenditori ai quali è poi
subentrata il Fondo Sinergia con Imprenditori.
Giuseppe Bettoni e Sinergia con Imprenditori, il Fondo di Private Equity gestito da Synergo SGR,
hanno infatti proporzionalmente ceduto ad Interbanca una quota del 15% di Redecam Group. Per
meglio accompagnare e sostenere la crescita e l’espansione della Società, la stessa Interbanca ha
inoltre contestualmente organizzato e sottoscritto un finanziamento destinato alla riorganizzazione
finanziaria del gruppo.
Redecam Group occupa una posizione di primissimo piano a livello mondiale nel settore dei filtri e
processi industriali per il cemento, distinguendosi per la qualità e l’affidabilità delle sue soluzioni. Il
gruppo ha recentemente esteso il suo raggio d’azione ampliando il portafoglio prodotti, e
destinando soluzioni specifiche anche ai settori del vetro, dell’energia, dell’acciaio. E’ allo studio
l’ingresso nel campo dei ventilatori industriali in modo da offrire al cliente un servizio più completo.
I prodotti del gruppo trovano quindi applicazione in tutti i processi industriali che implicano
combustioni, emissioni di gas o polveri, permettendone la filtrazione, la depurazione ed il recycling.
Sinergia ha acquisito la maggioranza della società alla fine del 2005 in un’operazione di
management buyout al fianco dell’imprenditore. Fondato nel 1980, il gruppo guidato da Giuseppe
Bettoni è stato recentemente protagonista di una straordinaria crescita per linee interne fondata su
un’espansione dei segmenti di mercato e delle aree geografiche presidiate. Nel 2007 il gruppo ha
raggiunto un fatturato di circa €72 milioni, in crescita del 30% circa rispetto al 2006, con un Ebitda
margin del 15%. Nel corso dell’anno sono inoltre stati raccolti ordini per oltre €130 milioni. Tali
risultati consentono di prevedere un’ulteriore fase di significativo sviluppo del gruppo nei prossimi
anni anche alla luce del nuovo piano strategico che prevede l’apertura di nuove sedi commerciali e
operative in mercati emergenti, con priorità Brasile e India.
L’ingresso di Interbanca nella compagine sociale si inserisce quindi in un contesto di grande
espansione del gruppo.
Negli ultimi 2 anni la Società ha avuto una accelerazione importante dovuta alla combinazione di
una strategica dinamica portata dal fondo di Private Equity gestito da Synergo SGR, di una
gestione sempre molto attenta ed efficace dell’AD Roberto Camagni e soprattutto dall’apporto di
collaboratori che con grande efficacia hanno saputo coniugare professionalità, entusiasmo e
orgoglio in un ambiente dinamico, motivato, e da sempre abituato a raccogliere sfide importanti. –
ha dichiarato il presidente e fondatore del gruppo Giuseppe Bettoni “E’ importante notare che molti
dei managers di spicco si sono formati e cresciuti nella società, sono ancora molto giovani motivati
e con tanta voglia di migliorare e crescere. Queste loro motivazioni ed entusiasmo devo
confessare che sono molto “contagiose”, mi danno entusiasmo e mi fanno sentire molto orgoglioso
per tutto quello facciamo e faremo insieme. Sapendo che la sfida è di quelle importanti,
nell’immediato verrà data la giusta importanza soprattutto alla struttura che a fronte dei crescenti
impegni richiede un continuo adeguamento sia nel campo commerciale che tecnico. Per
quest’ultimo stiamo collaborando anche con importanti Istituti di Ricerca per il miglioramento e
l’adeguamento tecnologico del prodotto che vogliamo rimanga sempre all’avanguardia “
Rossano Rufini, partner di Synergo, ha commentato: “Siamo molti soddisfatti dei risultati ad oggi
raggiunti dalla Società, nettamente al di sopra delle nostre iniziali aspettative. Ciò conferma che il
binomio private equity – imprenditore quando basato sulla stima reciproca, sul dialogo e sulla
condivisione degli obiettivi consente di ottenere risultati eccellenti ”.
Nell’operazione, Synergo ed il presidente Bettoni sono stati assistiti da Studio Legale Associato,
member of the Osborne Clarke Alliance, dallo Studio Di Tanno e Associati e da LEK mentre
Interbanca è stata assistita dallo Studio Legale Vita Samory Fabbrini & Associati.
*****
INTERBANCA, con sede a Milano, è stata fondata nel 1961 e ha assunto, accanto all’operatività
consolidata del credito a medio termine, un ruolo strategico nell’ Equity Investment, nell'Investment
Banking e nell'Intermediazione Mobiliare.
La Banca è anche molto attiva nel fornire ai fondi di private equity i servizi di leveraged &
acquisition finance dove si è guadagnata in poco tempo una posizione di leadership.
Il focus sul mercato della Media Impresa unitamente al coverage sui Fondi di Private Equity
rafforza il posizionamento di Interbanca sul mercato favorendo ed aumentando le sue capacità di
cross selling.
Interbanca si pone quindi quale investment bank per le medie imprese italiane per tutte le
esigenze finanziarie di carattere straordinario grazie anche alla sua rete commerciale (11
succursali) e ai suoi servizi, tailored made, per l’impresa.
Synergo Sgr, società che gestisce il fondo chiuso residente in Italia “Sinergia con Imprenditori”
fondato nel 2005 da Gianfilippo Cuneo, è guidata dall’amministratore delegato Paolo Zapparoli.
Sinergia dispone di un patrimonio di oltre 300 milioni di euro raccolti presso primari Investitori
Istituzionali europei e americani. Ad oggi Sinergia detiene nove partecipazioni in portafoglio, tutte
in partnership con primari imprenditori italiani. La filosofia di investimento di Synergo prevede di
assistere, con risorse finanziarie e contributi strategici e operativi, imprenditori italiani e Manager
nella realizzazione di programmi di sviluppo in grado di aumentare sensibilmente il valore
dell’azienda in un orizzonte temporale di medio periodo.
Synergo SGR
Federico Steiner
[email protected]
Claudio Cosetti
[email protected]
Leonardo Auricchio
[email protected]
Tel. +39 02 72023535