Mercato Latte - Dr.ssa Mariella Ronga

MERCATO LATTIERO CASEARIO
Scenario mondiale e nazionale
Treviso, 10 giugno 2011
1
www.ismea.it
LA PRODUZIONE MONDIALE DI LATTE

 Nel
Nel 2010
2010 la
la produzione
produzione mondiale
mondiale di
di latte
latte èè aumentata,
aumentata, grazie
grazie all’incremento
all’incremento dell’offerta
dell’offerta da
da parte
parte
dei
dei principali
principali paesi
paesi produttori,
produttori, eccezion
eccezion fatta
fatta per
per Nuova
Nuova Zelanda,
Zelanda, Russia
Russia ee Ucraina.
Ucraina.

 La
La domanda
domanda mondiale
mondiale èè aumentata
aumentata aa ritmi
ritmi più
più sostenuti
sostenuti grazie
grazie alla
alla progressiva
progressiva uscita
uscita della
della crisi
crisi
economica
dei
paesi
industrializzati.
economica dei paesi industrializzati.
Produzione mondiale di latte (var.% 2010/09)
5%
4%
3%
2%
4,5%
4,0%
1,5%
2,8%
2,4%
2,4%
1,8%
0,8%
1%
0,8%
0%
-1%
-2%
-3%
-2,6%
-2,9%
-4%
-5%
-3,6%
UE-27
www.ismea.it
USA
Russia
Cina
Brasile
Nuova Argentina Australia Canada
Zelanda
Ucraina Messico
India
LA PRODUZIONE DI LATTE
NELL’UE-27


Nell’Ue-27
Nell’Ue-27 le
le consegne
consegne di
di latte
latte sono
sono aumentate
aumentate del
del 1,3%
1,3% (var.
(var. 2010/2009)
2010/2009) grazie
grazie all’aumento
all’aumento
dei
dei prezzi
prezzi alla
alla stalla
stalla (+15%
(+15% in
in media)
media) ee aa condizioni
condizioni economiche
economiche favorevoli.
favorevoli. IlIl trend
trend positivo
positivo
delle
delle consegne
consegne ha
ha interessato
interessato tutti
tutti ii principali
principali produttori
produttori comunitari,
comunitari, ad
ad eccezione
eccezione di
di Polonia,
Polonia,
Svezia
Svezia ee Repubblica
Repubblica Ceca.
Ceca.
Nel
Nel II trimestre
trimestre 2011
2011 la
la produzione
produzione èè in
in aumento
aumento del
del 2,2%.
2,2%.
Consegne UE-27 (var.% 2010/09)
-4%
-2%
UE-27
2%
4%
FR
8%
10%
NL
IT
35%
30%
2,9%
2,7%
1,4%
UK
23,2%
20,0%
15%
14,9%
1,4%
9,0%
1,6%
DK
BE
4,0%
2,7%
AT
-1,6%
www.ismea.it
19,8%
20%
-1,6%
IE
30,5%
Prezzo medio UE-27:
30,53 €/100 kg
25%
1,0%
ES
CZ
6%
1,3%
1,5%
DE
PL
0%
Prezzo medio latte alla stalla (var.% 2010/09)
10,1%
9,8%
9,6%
10%
7,9%
5%
0%
UE-27
DE
FR
UK
PL
AT
SK
HU
IT
UE-27: PRODUZIONE ED EXPORT
DI DERIVATI

 La
La minore
minore presenza
presenza di
di prodotto
prodotto neozelandese
neozelandese ha
ha reso
reso nuovamente
nuovamente appetibili
appetibili ee competitivi
competitivi ii
derivati
derivati comunitari
comunitari sui
sui principali
principali mercati
mercati mondiali
mondiali di
di sbocco.
sbocco.

 Nel
Nel 2010
2010 l’UE
l’UE ha
ha confermato
confermato la
la propria
propria leadership
leadership sul
sul mercato
mercato mondiale
mondiale dei
dei formaggi
formaggi (export
(export
+17%),
+17%), fornendo
fornendo circa
circa la
la metà
metà dei
dei volumi
volumi scambiati.
scambiati.

 Nei
Nei primi
primi tre
tre mesi
mesi del
del 2011
2011 ilil trend
trend èè ancora
ancora positivo
positivo nel
nel mercato
mercato dei
dei formaggi
formaggi ee LSP.
LSP.
Produzione UE-27 (var.% 2010/09)
Formaggi
2,1%
-2,9%
Latte intero in polvere
17,0%
Burro
4,8%
-0,2%
LIP
Latte scremato in polvere -8,0%
Burro
Formaggi
2,5%
Latte fermentato
Latte condensato
Export UE-27 vs Paesi terzi (var.% 2010/09)
-4,3%
-3,0%
LSP
Latte alimentare
www.ismea.it
63,7%
0,7%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
IL MERCATO NELL’UE-27 NEL 2010-11
Nel
Nel 2010,
2010, ilil mercato
mercato internazionale
internazionale dei
dei prodotti
prodotti lattiero
lattiero caseari
caseari èè stato
stato caratterizzato
caratterizzato da
da un
un
andamento
andamento crescente
crescente dei
dei prezzi
prezzi alla
alla produzione,
produzione, come
come conseguenza
conseguenza di
di una
una domanda
domanda molto
molto
dinamica,
dinamica, proveniente
proveniente soprattutto
soprattutto dai
dai paesi
paesi asiatici,
asiatici, ee di
di un’offerta
un’offerta stagnante
stagnante aa causa
causa della
della battuta
battuta
d’arresto
d’arresto della
della produzione
produzione di
di latte
latte in
in Nuova
Nuova Zelanda.
Zelanda.
Questa
Questa situazione
situazione èè proseguita
proseguita nei
nei primi
primi tre
tre mesi
mesi del
del 2011.
2011. Qualche
Qualche segnale
segnale di
di cedimento
cedimento si
si èè
intravisto
intravisto aa partire
partire dal
dal mese
mese di
di aprile.
aprile.
Mercato dei principali derivati: prezzi (€/kg ) e magazzini di stoccaggio a confronto (t)
Burro
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
2008
www.ismea.it
2009
2010
2011
Stock UE
Prezzo Germania
Prezzo di intervento UE
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
Latte scremato in polvere
4
300.000
3,5
250.000
3
200.000
2,5
150.000
2
100.000
1,5
50.000
1
2008
2009
2010
Stock UE
Prezzo Germania
Prezzo di intervento
2011
2
www.ismea.it
LA PRODUZIONE DI LATTE E DERIVATI
IN ITALIA

 Nel
Nel 2010
2010 le
le consegne
consegne sono
sono leggermente
leggermente aumentate
aumentate (+1%),
(+1%), grazie
grazie alla
alla maggiore
maggiore richiesta
richiesta
dell’industria,
dell’industria, alla
alla ripresa
ripresa delle
delle esportazioni
esportazioni ee al
al lieve
lieve miglioramento
miglioramento dei
dei margini
margini aziendali.
aziendali.

 Sul
Sul fronte
fronte della
della trasformazione
trasformazione industriale,
industriale, aumentano
aumentano le
le produzioni
produzioni di
di yogurt
yogurt ee latte
latte alimentare,
alimentare,
ma
diminuiscono
i
formaggi,
nonostante
il
maggior
numero
di
forme
prodotte
di
Grana
ma diminuiscono i formaggi, nonostante il maggior numero di forme prodotte di Grana (+2,8%)
(+2,8%)
ee Parmigiano
Parmigiano (+2,4%).
(+2,4%).
Produzione principali derivati (000 t)
Consegne di latte vaccino (000 t)
1050
1000
950
900
850
800
750
700
apr mag
giu
lug
ago
set
2009/2010
www.ismea.it
ott
nov
2010/2011
dic
gen
feb
mar
I COSTI DI ALLEVAMENTO


Nel
Nel 2010
2010 ii costi
costi agricoli
agricoli aumentano
aumentano lievemente
lievemente (+0,5%
(+0,5% vs
vs 2009);
2009); ma
ma per
per l’allevamento
l’allevamento bovino
bovino ii
costi
costi aumentano
aumentano ad
ad un
un ritmo
ritmo molto
molto più
più sostenuto
sostenuto (+6%).
(+6%). Aumentano
Aumentano soprattutto
soprattutto ii costi
costi
dell’alimentazione
dell’alimentazione del
del bestiame
bestiame (+8%);
(+8%); in
in particolare
particolare orzo
orzo ee cruscami.
cruscami.
Nel
Nel primo
primo quadrimestre
quadrimestre 2011
2011 ii costi
costi aumentano
aumentano ad
ad un
un ritmo
ritmo ancora
ancora più
più sostenuto
sostenuto (+15%)
(+15%)
Indice dei prezzi dei mezzi di produzione (2000=100)
per voce di spesa
per comparto
140
150
135
140
130
130
120
125
110
120
100
115
90
110
80
gen07
lug
gen08
agricoltura
www.ismea.it
lug
gen09
zootecnia
lug
gen10
lug
gen11
bovini e bufalini
gen07
lug
gen08
mangimi
lug
gen09
lug
gen10
prodotti energetici
lug
gen11
salari
IL MERCATO IN ITALIA (1)
Indice dei prezzi alla produzione (2000=100)


Nel
Nel 2010
2010 ii prezzi
prezzi di
di latte
latte ee
derivati
sono
aumentati
derivati
sono
aumentati
(+13,5%
(+13,5% vs
vs 2009)
2009) ad
ad un
un ritmo
ritmo
superiore
rispetto
al
totale
superiore rispetto al totale
agricoltura
agricoltura ee zootecnia.
zootecnia.
Sono
Sono aumentati
aumentati soprattutto
soprattutto ii
formaggi
formaggi duri
duri (+17%)
(+17%) ee le
le
materie
materie grasse
grasse (+31%).
(+31%).
150
140
130
120
110
100
90
80
gen-07 lug gen-08 lug gen-09 lug gen-10 lug gen-11
agricoltura
www.ismea.it
zootecnia
latte e derivati
IL MERCATO IN ITALIA (2)
II prezzi
prezzi alla
alla produzione
produzione dei
dei due
due grana
grana aa denominazione
denominazione sono
sono significativamente
significativamente aumentati
aumentati da
da una
una
anno
anno all’altro,
all’altro, sebbene
sebbene con
con un’intensità
un’intensità differente:
differente:
Grana
Grana Padano
Padano 
 4-12
4-12 mesi:
mesi: +15,2%;
+15,2%; 12-15
12-15 mesi
mesi +14,8%
+14,8%
Parmigiano
Parmigiano Reggiano
Reggiano 
 11 anno
anno :: +25,2%
+25,2% ;; 22 anni:
anni: +24,4%
+24,4%
Nel
Nel periodo
periodo gennaio-aprile
gennaio-aprile 2011
2011 ii due
due formaggi
formaggi si
si sono
sono allineati
allineati sullo
sullo stesso
stesso trend
trend di
di crescita
crescita (+30%
(+30%
circa)
circa)
Parmigiano Reggiano( €/kg – Iva esclusa)
Grana Padano (€/kg – Iva esclusa)
13,00
10,00
12,00
9,00
11,00
8,00
10,00
7,00
9,00
8,00
6,00
7,00
5,00
6,00
4,00
5,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
4-12 mesi
www.ismea.it
12-15 mesi
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 anno
2 anni
IMPORT-EXPORT
DI FORMAGGI E LATTICINI




Nel
Nel 2010
2010 in
in aumento
aumento le
le importazioni
importazioni (+4%
(+4% in
in volume)
volume) ee le
le esportazioni
esportazioni (+8%)
(+8%) di
di formaggi
formaggi ee latticini
latticini
Migliora
Migliora ilil saldo
saldo della
della bilancia
bilancia commerciale
commerciale in
in volume
volume (+2%)
(+2%) ee risulta
risulta in
in attivo
attivo per
per 155
155 milioni
milioni di
di €€
La
La performance
performance positiva
positiva dell’export
dell’export ha
ha riguardato
riguardato ii mercati
mercati di
di sbocco
sbocco tradizionali,
tradizionali, con
con un
un buon
buon
recupero
recupero negli
negli Usa
Usa (+7%)
(+7%)
Crescono
Crescono le
le esportazioni
esportazioni di
di Grana
Grana Padano
Padano ee Parmigiano
Parmigiano Reggiano
Reggiano (+10%
(+10% vs
vs 2009)
2009)
Export di Grana e Parmigiano (t)
Import-export di formaggi e latticini (t)
500.000
16.000
450.000
14.000
+9,7%
400.000
12.000
+16,1%
350.000
10.000
300.000
8.000
250.000
+13,5%
200.000
6.000
150.000
4.000
100.000
+2,7%
+12,5%
2.000
50.000
-
-
Germania Stati Uniti
2007
www.ismea.it
2008
Import
2009
Export
Francia
2010
2009
2010
Svizzera
Regno
Unito
LA DOMANDA DOMESTICA
DI LATTE E DERIVATI
Quantità e prezzi di latte e derivati
acquistati dalle famiglie italiane
(indice, base 2000=100)
125
120
115
var. media
annua
‘05-10:
+0,5%
110
105
100
var.
media
var. media
annua
annua
‘05-10:
'05-10:
+1,7%
+1,7%
95
90
2005
2006
quantità
2007
2008
2009
2010
Latte, yogurt e formaggi
(quantità acquistate)
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
2005
2006
Formaggi
2007
2008
Yogurt
2009
2010
Latte
prezzi
 Gli
Gli acquisti
acquisti di
di latte
latte ee derivati
derivati presentano
presentano un
un trend
trend positivo
positivo nel
nel quinquennio
quinquennio 2005-2010
2005-2010
 Crescita
Crescita contenuta
contenuta per
per formaggi
formaggi (+0,8%)
(+0,8%) ee latte
latte (+1,4%);
(+1,4%); boom
boom per
per lo
lo yogurt
yogurt (+5,4%)
(+5,4%)
 Fatta
Fatta eccezione
eccezione per
per ilil picco
picco registrato
registrato nel
nel 2008,
2008, ii prezzi
prezzi di
di latte
latte ee derivati
derivati sono
sono rimasti
rimasti piuttosto
piuttosto
stabili
stabili nel
nel medio
medio periodo
periodo
www.ismea.it
LA DINAMICA DEI CONSUMI
DOMESTICI NEL 2010
Dinamica tendenziale delle quantità acquistate e dei prezzi dei latte e derivati
(var.% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente)
6
4
2
2,4
1,5
1,1
quantità
2010:
+0,3%
3,5
3,1
1,0
0,2
1,61,7
2,3
1,5
0,5
0
-0,2
-0,6
-2
-2,3
-4
-6
-5,4
-6,2
-2,0
-0,9
-2,0
-2,1
-0,3
-0,3
prezzi
2010:
-1,0%
-5,5
-8
gen
feb
mar
apr
mag
giu
2010/09
www.ismea.it
lug
ago
set
quantità
ott
nov
prezzi
dic
I CONSUMI DI LATTE E YOGURT
Latte e yogurt: andamento degli acquisti domestici nel 2010

 Buon
Buon andamento
andamento per
per ilil latte
latte fresco
fresco ee recupero
recupero dell’Alta
dell’Alta Qualità
Qualità

 Nel
Nel segmento
segmento Uht
Uht forte
forte crescita
crescita per
per l’alta
l’alta digeribilità
digeribilità

 Momento
Momento di
di crisi
crisi per
per lo
lo yogurt
yogurt probiotico
probiotico
Quantità
Spesa
10%
Prezzo
8,5% 8,5%
8%
6%
4%
2%
4,4%
1,6%
0%
-2%
0,6%
0,5%
-0,4%
-3,4%
-4%
-6%
2,1%
-2,4%
-5,0%
-3,8%
-3,6%
-2,6%
-4,3%
-8%
-8,0%
-7,7%
-10%
-10,1%
-12%
latte fresco
AQ
www.ismea.it
latte fresco
standard
latte uht
standard
latte uht alta yogurt norm.
yogurt
digeribilità
probiotico
I CONSUMI DI FORMAGGI
Formaggi: andamento degli acquisti domestici nel 2010

 Situazione
Situazione statica
statica per
per ii consumi
consumi di
di formaggi
formaggi

 Perfomance
Perfomance positiva
positiva per
per ii duri,
duri, nonostante
nonostante l’aumento
l’aumento dei
dei prezzi,
prezzi, molli
molli ee industriali
industriali

 Consumi
Consumi in
in flessione
flessione per
per ii freschi
freschi ee ii semiduri
semiduri
Quantità
8%
Spesa
Prezzo
6,8%
6%
5,7%
4,4%
4%
4,1%
2,6%
2%
0,1%
0,8%
0,8%
1,0%
0,7%
0%
-0,8%
-2%
-0,9%
0,3%
-0,3%
-1,9%
-1,5%
Industriali
Molli
-1,7% -1,4%
-2,1%
-2,9%
-4%
Formaggi tot.
www.ismea.it
0,6%
Duri
Freschi
Semiduri
Formaggi
DOP
CONCLUSIONI
…e nel 2011?

 Domanda:
Domanda:
-- Crescente
Crescente richiesta
richiesta di
di derivati
derivati del
del latte
latte da
da parte
parte dei
dei paesi
paesi emergenti
emergenti per
per nuovi
nuovi
modelli
modelli di
di consumo
consumo

 Offerta
Offerta
-- Produzione
Produzione in
in aumento
aumento (UE-27,
(UE-27, Argentina,
Argentina, Brasile,
Brasile, USA,
USA, Oceania),
Oceania), grazie
grazie aa
condizioni
condizioni climatiche
climatiche favorevoli
favorevoli ee aa prezzi
prezzi alla
alla stalla
stalla stimolanti
stimolanti
-- Riduzione
Riduzione stock
stock (butter,
(butter, SMP)
SMP) nell’UE
nell’UE ee negli
negli USA
USA

 Prezzi
Prezzi
-- In
In crescita
crescita sia
sia nella
nella fase
fase all’origine
all’origine che
che in
in quella
quella al
al dettaglio
dettaglio
-- Contemporaneo
Contemporaneo aumento
aumento dei
dei prezzi
prezzi degli
degli input
input (cereali,
(cereali, petrolio)
petrolio)

 Altri
Altri fattori
fattori di
di cambiamento
cambiamento
-- Rivalutazione
Rivalutazione Euro
Euro verso
verso Dollaro
Dollaro
-- Cambiamenti
Cambiamenti climatici
climatici
-- Trade-off
Trade-off food
food ee bio-carburanti
bio-carburanti
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