Export italiano nei primi 9 mesi 2016: le performance a livello di
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Export italiano nei primi 9 mesi 2016: le performance a livello di settori, mercati e territori Dicembre 2016 StudiaBo srl via Santo Stefano 57, 40125 Bologna via F.lli Cuzio, 42 27100 Pavia tel. +39 051 5870353 C.F e P.iva: 03087661207 www.studiabo.it Export italiano nei primi 9 mesi del 2016: le performance di settori, mercati e territori Copyright Dicembre 2016 StudiaBo srl. StudiaBo srl via Santo Stefano, 57 40125 Bologna Italy Il presente documento è stato redatto da Marcello Antonioni e Annalisa Vignoli. Quest'opera è soggetta alla Creative Commons Public License Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Generico (CC BY-NC-ND 2.5) o posteriore. L'enunciato integrale della Licenza in versione 2.5 è reperibile all'indirizzo internet http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ deed.it. • Si è liberi di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle seguenti condizioni: Attribuzione: bisogna attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da colui al quale è stata data quest'opera in licenza; in questo caso si tratta di StudiaBo srl; Non commerciale: non si può usare quest'opera per ni commerciali; Non opere derivate: non si può alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra. • Ogni volta che si usa o si distribuisce quest'opera, lo si deve fare secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza. • In ogni caso si possono concordare con il titolare dei diritti d'autore (StudiaBo srl) usi di quest'opera in deroga da questa licenza. I nomi commerciali, i loghi, i trademark appartengono ai rispettivi proprietari. 2 StudiaBo S.r.l. Indice Executive Summary 3 Le performance nei primi 9 mesi del 2016 5 Agroalimentare . . . . . . . . . . . . . 5 Settori trainanti e frenanti . . . . 5 Mercati trainanti e frenanti . . . 5 Territori trainanti e frenanti . . . 5 . . . . . . . . . . . . . 7 Settori trainanti e frenanti . . . . 7 Mercati trainanti e frenanti . . . 7 Territori trainanti e frenanti . . . 7 Sistema Casa . . . . . . . . . . . . . . 9 Settori trainanti e frenanti . . . . 9 Mercati trainanti e frenanti . . . 9 Territori trainanti e frenanti . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Settori trainanti e frenanti . . . . 11 Mercati trainanti e frenanti . . . 11 Territori trainanti e frenanti . . . 11 . . . . . . . . . . . . 13 Settori trainanti e frenanti . . . . 13 Mercati trainanti e frenanti . . . 13 Territori trainanti e frenanti . . . 13 Sistema Moda Chimica Metalmeccanica Il progetto Exportpedia 15 3 StudiaBo S.r.l. in linea con l'evoluzione della domanda mondiale, in cui la maggiore crescita Executive 1 proviene dai mercati UE . Esportazioni italiane nel terzo trimestre 2016: Summary var. % tendenziali in euro (fonte: www.exportpedia.it) Esportazioni italiane nel terzo trimestre 2016: var. % tendenziali in euro (fonte: www.exportpedia.it) • A livello settoriale, si evidenzia la maggiore capacità di crescita dell'export italiano in valore di Agroalimentare (+3.4% ten- • I dati di esportazione del terzo trime- stre 2016, disponibili a livello di provincia e regione sul sito Exportpedia (www. exportpedia.it), attestano la fase di de- bolezza dei fatturati all'estero dei territori italiani: solo una risicata maggioranza (56%) delle province italiane evidenzia, infatti, una variazione tendenziale positiva dell'export in euro. • 1 Si tre, it). denziale in euro nel terzo trimestre dell'anno, portando il tendenziale cumulato annuo al +2.8%), a fronte dell'andamento più contenuto di Sistema Moda (+1.5% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno; +1% nel tendenziale cumulato annuo), Sistema Casa (-0.2% tendenziale in euro nel terzo trimestre dell'anno, facendo scendere la crescita tendenziale cumulata annua al +2.3%) e Metalmecca- Si tratta, peraltro, di una conferma di nica (+2% tendenziale in euro nel terzo quanto già evidenziato nel primo seme- trimestre dell'anno, portando il tendenzia- stre dell'anno. le cumulato annuo al +1.1%). veda alle Tale performance appare http://www.ulissemag.it/article/solo-nellue-cresce-la-domanda-mondiale/. informazioni di Congiuntura Mondiale disponibili nel Sistema Informativo Negative Si rimanda, inol- Ulisse ( www.siulisse. 4 StudiaBo S.r.l. performance, inne, continuano a caratterizzare l'export italiano di Chimica, penalizzato dai risultati dei settori di Chimica di base, Prodotti petroliferi, Minerali non metalliferi, ma anche di Farmaci (in peggioramento nell'ultimo trimestre). • In un contesto ambientale selettivo , risulta pertanto ancora più rilevante per le PMI italiane una attenta Pianicazione e Controllo: saper misurare tempestivamente i cambiamenti in atto sui mercati esteri e focalizzare prioritariamente le proprie strategie di marketing internazionale su quelli a maggiore potenziale. • Qui di seguito viene presentata una analisi degli andamenti tendenziali dei primi nove mesi del 2016 delle esportazioni italiane per settori, mercati e territori, ricavata dalle info-grache disponibili nel sito Exportpedia. 5 StudiaBo S.r.l. • Bevande, Dolciumi, condimenti e piatti pronti, Oli e grassi, Formaggi Le performance nei e altri prodotti del latte si confermano i principali settori trainanti l'export ita- primi 9 mesi del liano del comparto, con le variazioni tendenziali più positive nei primi 9 mesi del 2016 2016. • le vendite all'estero di Vino, Pasta, bi- Agroalimentare scotti e altri prodotti da forno, Conserve aumento tendenziale pari al +3.4% in euro rispetto al corrispondente periodo 2015, portando e succhi di frutta,Cereali e ortaggi e Carta e cartone. Nel terzo trimestre del 2016 le esportazioni italiane di Agroalimentare hanno registrato un Relativamente poco dinamiche, invece, Mercati trainanti e frenanti • Nei primi 9 mesi del 2016 Spagna, Olan- la crescita cumulata annua al +2.8% (contro il da, Grecia (in miglioramento nell'ultimo +2.6% dei primi due trimestri). trimestre), Repubblica Ceca, Romania, Danimarca e Giappone principali mer- Settori trainanti e frenanti cati trainanti l'export italiano di Agroalimentare; in crescita anche le vendite in Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % Germania, Francia, Belgio (in migliora- tendenziali Gennaio Settembre 2016 mento nell'ultimo trimestre), Svizzera, Re- 2 (fonte: Exportpedia ) gno Unito, Polonia, Svezia, Stati Uniti, Canada e Australia (in miglioramento). • Ancora negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Cina; stazionari, inne, quelli in Austria. Territori trainanti e frenanti • Nei primi tre trimestri 2016 l'export italiano di Agroalimentare ha visto positive performance in particolare per Veneto (in miglioramento nell'ultimo trimestre), 2 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M01&DIC=TOT&MIS=TVARCUM& AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 6 StudiaBo S.r.l. 3 Friuli Venezia Giulia, Marche e Um- (fonte: Exportpedia ) bria (entrambi i territori in miglioramento nel terzo trimestre), Molise, Calabria e Sicilia (anch'essi in miglioramento). • In calo, invece, le vendite all'estero di Agroalimentare delle imprese localizzate in Liguria, Valle d'Aosta, Lazio, Puglia e Sardegna. Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 Esportazioni italiane di Agroalimentare: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 4 (fonte: Exportpedia ) 3 Si http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M01&DIC=TOT&MIS= TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 4 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M01&DIC=ITA&MIS=TVARCUM& AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. veda 7 StudiaBo S.r.l. Sistema Moda Mercati trainanti e frenanti Nel terzo trimestre dell'anno si confermano • mano i principali mercati trainanti l'ex- solo debolmente positive le esportazioni italia- port italiano di Sistema Moda, con le va- ne di Sistema Moda, che registrano un aumento riazioni tendenziali più positive nei primi tendenziale del +1.5% nei valori in euro, portan- nove mesi del 2016; in crescita anche le do il tasso cumulato annuo al +1% (dal +0.8% vendite in Germania, Portogallo, Regno dei primi due trimestri). Settori trainanti e frenanti • Unito, Russia (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Romania, Sud Corea (in miglioramento). Nei primi tre trimestri del 2016 Occhia- li, Maglieria, Lenti e Calzature principali settori in crescita nei valori tendenziali. • • Negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Belgio, Emirati Arabi, Olanda Negative, invece, le vendite all'estero nei (in peggioramento nell'ultimo trimestre), valori per Gioielleria, orologi e bigiot- Turchia, Cina e Hong Kong; sostan- teria. Poco dinamiche, inoltre, le ven- zialmente stabili, inoltre, le vendite nei dite di Abbigliamento, Cuoio e pel- valori in euro verso Francia, letteria, Svizzera, Tunisia e Stati Uniti. Tessile, Filati, Ombrelli e cancelleria. Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 5 (fonte: Exportpedia ) 5 Si Spagna, Polonia e Giappone si confer- Austria, Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 6 (fonte: Exportpedia ) veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M03&DIC=TOT&MIS=TVARCUM& AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 6 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M03&DIC=TOT&MIS=TVARCUM& AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 8 StudiaBo S.r.l. • Nei primi nove mesi del 2016 l'export italia- • Negative, invece, le vendite all'estero no di Sistema Moda ha visto positive per- di Sistema Moda delle imprese localiz- formance in particolare per Friuli Ve- zate in Piemonte, nezia Giulia, Valle d'Aosta, Calabria, Alto-Adige (in peggiornamento nell'ul- Sicilia, Sardegna, Lombardia (in miglio- timo ramento nell'ultimo trimestre) Abruzzo, peggioramento) e Campania. trimestre), Liguria, Trentino Marche, Molise (in Puglia, Emilia Romagna. Esportazioni italiane di Sistema Moda: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 7 (fonte: Exportpedia ) 7 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M03&DIC=ITA&MIS=TVARCUM& AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 9 StudiaBo S.r.l. Sistema Casa Mercati trainanti e frenanti Nel terzo trimestre del 2016 le esportazio- • Nei primi tre trimestri del 2016 Cina (in ni italiane di Sistema Casa hanno evidenziato miglioramento nell'ultimo trimestre), Re- un leggero calo tendenziale nei valori in euro (- pubblica Ceca, Spagna, Olanda (in mi- 0.2%), facendo scendere la crescita cumulata an- glioramento), Svezia, Polonia, Roma- nua al +2.3% in euro (contro il +3.6% dei primi nia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti due trimestri). e Canada principali mercati trainanti Settori trainanti e frenanti • l'export italiano di Sistema Casa; in crescita anche le vendite in Germania, Belgio, Il settore Piastrelle si è confermato trai- Austria e Francia. nante l'export italiano di Sistema Casa nei primi 9 mesi del 2016, insieme a Mobili, Illuminotecnica, Prodotti in plastica e Legno e prodotti in legno. • Negative, invece, le vendite all'estero di Pietre ornamentali lavorate; poco dinamiche quelle di Elettrodomestici e Vetro e prodotti in vetro. Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 8 (fonte: Exportpedia ) 8 Si • Negativi, invece, i risultati tendenziali annui in Russia, Arabia Saudita e altri Medio Oriente Nord Africa, Sud America e Australia (in peggioramento nell'ultimo trimestre). Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 9 (fonte: Exportpedia ) veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M05&DIC=TOT&MIS=TVARCUM& AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 9 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M05&DIC=TOT&MIS=TVARCUM& AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 10 • StudiaBo S.r.l. Nei primi 9 mesi del 2016 l'export italiano di Sistema Casa ha visto positive per- formance per Veneto e Piemonte (in mi- Basilicata e Sicilia. • glioramento nell'ultimo trimestre), Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Negative, invece, le vendite all'estero di Sistema Casa delle imprese localizzate in Valle d'Aosta, Campania, Calabria e Sardegna. Esportazioni italiane di Sistema Casa: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 (fonte: Exportpedia 10 Si 10 ) veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/?PROD=M05&DIC=ITA&MIS=TVARCUM& AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 11 StudiaBo S.r.l. Chimica Mercati trainanti e frenanti Nel terzo semestre 2016 l'export italiano di • risultano i principali mercati in crescita Chimica ha evidenziato un nuovo calo tenden- nei valori tendenziali per l'export italiano ziale (-6.2% tendenziale, -6.4% nei primi 9 me- di Chimica. Positive le performance anche si), confermando quindi la dinamica della prima sui mercati di Polonia e Spagna. parte dell'anno. Settori trainanti e frenanti • • nei valori tendenziali in euro per Farma- ci (in peggioramento) e, soprattutto, per i risultati ten- Uni- tri paesi del Nord Africa Medio Oriente, in crescita nei valori tendenziali di export. Cali, inne, converso, Romania, Slovenia, Egitto, Libia e al- di base, Pitture e vernici risultano i settori ti chimici per l'industria. di to, Olanda (in peggioramento), Turchia, fumi e cosmetici, Prodotti farmaceutici Deboli andamenti, invece, per, Prodot- Negativi, denziali annui in Belgio, Regno Nel periodo gennaio-settembre 2016 Pro- • Austria, Stati Uniti, Giappone e Cina mercati americani diversi da USA e altri Asia. Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Chimica: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 Chimica di base, Prodotti petroliferi, (fonte: Exportpedia Minerali non metalliferi. 12 ) Esportazioni italiane di Chimica: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 (fonte: Exportpedia 11 ) • Nei primi 9 mesi del 2016 l'export italiano di Chimica ha visto positive performan- ce in particolare per Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Liguria 11 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M11&DIC=ITA&MIS= TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 12 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M11&DIC=TOT&MIS= TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 12 • StudiaBo S.r.l. (in miglioramento nell'ultimo trimestre), di Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Marche (in peg- Basilicata, Calabria. gioramento nell'ultimo trimestre), Lazio, Negative, invece, le vendite all'estero Chimica delle imprese localizzate in Puglia, Sicilia e Sardegna. Esportazioni italiane di Chimica: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 (fonte: Exportpedia 13 Si 13 ) veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M11&DIC=ITA&MIS= TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=TreeMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 13 StudiaBo S.r.l. Metalmeccanica Mercati trainanti e frenanti Nel terzo trimestre 2016 le esportazioni italia- • Francia, Spagna, Ungheria, Repubbli- ne di Metalmeccanica hanno registrato una leg- ca Ceca e Turchia risultano i principali gera accelerazione, con un aumento tendenziale mercati trainanti l'export italiano di Me- del +2% in euro (a fronte del +0.7% del pri- talmeccanica; in crescita nei valori tenden- mo semestre), portando il cumulato annuo ad un ziali anche le vendite in Germania, Austria, +1.1% rispetto al corrispondente periodo 2015. Settori trainanti e frenanti • Belgio e, mediamente, nel resto d'Europa e in Cina (in miglioramento nell'ultimo trimestre). Nei primi 9 mesi del 2016 Autoveico- li (in miglioramento), Meccanica Varia, Metalli non ferrosi (in miglioramento) e Aerei i principali settori in crescita dell'export di Metalmeccanica. Negati- ve performance, invece, per Acciaio, Macchine utensili, Macchine agricole, Bulloni, pentole e altri prodotti in metallo. Esportazioni italiane di Metalmeccanica: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 (fonte: Exportpedia 14 Si 14 ) Nei primi tre trimestri del 2016 Olanda, • Negativi, di converso, i risultati tendenziali annui nei valori in euro delle vendite italiane del settore in Svizzera, Rus- sia, Romania, Stati Uniti, Brasile e, mediamente, nel resto d'America, Emirati Arabi Uniti ed Arabia Saudita. Territori trainanti e frenanti Esportazioni italiane di Metalmeccanica: var. % tendenziali Gennaio Settembre 2016 (fonte: Exportpedia 15 ) veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M12&DIC=ITA&MIS= TVARCUM&AREA=PRV&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Mondo. 15 Si veda http://www.ulissemag.it/exportpedia/index.html?PROD=M12&DIC=TOT&MIS= TVARCUM&AREA=REG&PER=Y2016Q03&VISUAL=GeoMap&VIDEO=o&GEO=Italia. 14 • StudiaBo S.r.l. Nel primo semestre 2016 l'export italiano di Metalmeccanica ha visto positive performance in particolare per Liguria (in miglioramento nell'ultimo trimestre), Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata e 15 StudiaBo S.r.l. ICE, è uno strumento informativo nalizzato a monitorare l'evoluzione dei processi di Il progetto internazionalizzazione, in termini di esportazioni, dei territori italiani, per valutar- Exportpedia ne nel tempo i cambiamenti, apprezzarne i successi e comprenderne meglio i limiti. Attraverso l'utilizzo di mappe interat- tive veicola le informazioni ricavate dalle Exportpedia (www.exportpedia.it), sviluppato da StudiaBo 16 in collaborazione con le altre aziende di Rete Servabit, e pa- dichiarazioni di esportazione delle imprese italiane, disponibili a livello provinciale, per settore e per paese di destinazione. trocinato, tra gli altri, da Promos e da ITA- Schermata di home-page Exportpedia (www.exportpedia) 16 StudiaBo è una Startup Innovativa che ha come mission la produzione di informazioni a supporto dei processi decisionali. In modo particolare, StudiaBo ha sviluppato il progetto Ulisse. Ulisse è un sistema www.siulisse.it, www.barometromercati.it, www.blogulisse.it) e una piattaforma informatica era.studiabo.it, www.marketselection.it) per supportare le PMI nei processi decisionali nell'ambito dei loro informativo ( ( percorsi di internazionalizzazione. 16 StudiaBo S.r.l. Exportpedia si rivolge a tutti gli attori inte- di leggere sempre meglio i comportamenti e i ressati e coinvolti nei processi di internazionaliz- bisogni dei propri potenziali utenti, possano per- zazione, che credono in un recupero diuso di seguire un percorso di crescente specializzazione benessere legato alla capacità delle imprese nei dei propri servizi. diversi territori di vendere all'estero i propri pro- Ultimo, non per importanza, il mondo delle isti- dotti. tuzioni, chiamate a indirizzare e favorire i pro- L'accesso (gratuito) ad Exportpedia è rivol- cessi di internazionalizzazione delle imprese dei to, in primis, al mondo delle imprese, che stanno vari territori, attraverso una corretta interpreta- sperimentando sul campo le dicoltà di questa zione dello scenario di riferimento. fase dicile della nostra economia e che sono or- L'obiettivo di Exportpedia è quello di supporta- mai obbligate a prendere decisioni basate il più re questi diversi stakeholder nello svolgere sem- possibile su informazioni oggettive e documen- pre meglio il proprio ruolo, orendo loro uno tate. strumento di facile consultazione, innova- Exportpedia è pensato anche per supportare il tivo nelle modalità di presentazione dei mondo degli erogatori di servizi all'interna- contenuti di informazione, costantemente zionalizzazione, anché, grazie alla capacità aggiornato.