- Confartigianato Vicenza

RELAZIONI ECONOMICHE - COMMERCIALI
ITALIA E CINA
PRESENZA E ATTIVITA’ DELL’ICE IN CINA
INCONTRO CON LA DELEGAZIONE
MADE IN VICENZA
Maurizio Forte
Direttore ICE Shanghai
Shanghai, 21 marzo 2012
Una presentazione in tre parti
● Analisi delle relazioni economico-commerciali
Italia-Cina
● Opportunita’ e sfide per il Made in Italy in Cina
● Struttura e attivita’ dell’ICE in Cina
N.B. Quando non espressamente indicato la fonte dei dati e’ CHINA CUSTOMS
Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
CINA
DATI 2011
9.600.000
1.338
139
11.300
2 º economia mondiale
8.400
117º su 225
Superficie (kmq)
ITALIA
301.340
Popolazione (milioni)
59,1
Densita’
(abitanti/kmq)
196
PIL in miliardi di USD
a prezzi correnti
(IMF Database)
PIL pro-capite in USD e
posizione mondiale
(CIA World Factbook)
1.826
10 º economia mondiale
30.100
45º su 225
9,7%
Quota % commercio
mondiale
(WTO 2010)
2,5%
1º
Esportatore
(CIA World Factbook)
8º dopo Cina, Germania, USA,
Giappone, Francia, Paesi Bassi e
Corea del Sud
2º dopo USA
Importatore
(CIA World Factbook)
7º dopo USA, Cina, Germania,
Giappone, Francia e Regno
Unito
Il “Gallo” e lo “Stivale”: Cina e Italia a confronto
CINA
+157,8 miliardi
DATI 2011
ITALIA
Saldo bilancia commerciale
in USD
(dati China Customs e EuroStat)
-33,6 miliardi (Gen. Ott 2011)
3.316
2º posizione mondiale
Riserve in valuta estera in
miliardi di USD
(IMF Database 2011)
158.9
16º posizione mondiale
105,7 miliardi USD
IDE in entrata
in miliardi di USD
(CIA World Factbook 2010)
9,4 miliardi USD
68,6 miliardi
IDE in uscita
in miliardi di USD
(CIA World Factbook 2010)
29,3 miliardi USD
Importazioni Cina-Mondo 2011
Nel 2011 la Cina ha importato merci per un totale di 1.741 miliardi di
USD in crescita del 24,9% rispetto al 2010
I principali prodotti importati sono:
•
Macchinari elettrici (+11,6% sul 2010) con una quota del 20,2% sul totale
•
Combustibili minerali (+45,2%) con una quota del 15,7%
•
Macchinari (+15,8%) con una quota dell’11,5%
•
Minerali, scorie e ceneri (+39,5%) con una quota dell’8,7%
•
Strumenti ottici e medicali (+10,4%) con una quota del 5,7%
Importazioni Cina-Italia 2011
Nel 2011 la Cina ha importato merci dall’Italia per un totale di 17,57
miliardi di USD, in crescita del 25,6% rispetto al 2010
I principali prodotti importati sono:
•
Macchinari 6,92 miliardi (+20,4%) con una quota del 39,4% sul totale
•
Macchinari elettrici 1,46 miliardi (+13,9%) con una quota dell’8,3%
•
Prodotti farmaceutici 789 milioni (+30,6%) con una quota del 4,5%
•
Pelli e cuoio 705 milioni (+10,5%) con una quota del 4%
•
Strumenti ottici e medicali 671 milioni (+21,8%) con una quota del
3,8%
L’Italia e’ il 21º paese fornitore della Cina a livello mondiale, e il 3º paese
fornitore a livello europeo, dopo Germania (92,76 mld) e Francia (22,07 mld)
Esportazioni Cina-Mondo 2011
Nel 2011 la Cina ha esportato merci per un totale di 1.899 miliardi di
USD, in crescita del 20,3% rispetto al 2010
I principali prodotti esportati sono:
• Macchinari elettrici 445,82 miliardi (+14,6%) con una quota del
23,5% sul totale
• Macchinari 353,91 miliardi (+14,2%) con una quota del 18,6%
• Maglieria 80,18 miliardi (+20,2%) con una quota del 4,2%
• Abbigliamento 63,08 miliardi (+16%) con una quota del 3,3%
• Strumenti ottici e medicali 60,74 miliardi (+16,5%) con una quota
del 3,2%
Esportazioni Cina-Italia 2011
Nel 2011 la Cina ha esportato merci in Italia un totale di 33,71 miliardi di
USD, in crescita dell’8,3% rispetto al 2010
I principali prodotti esportati sono:
•
Macchinari elettrici con 8 miliardi (-5,9%) e una quota del 23,8% sul totale
•
Macchinari con 5,27 miliardi (+11,4%) e una quota del 15,6%
•
Abbigliamento con 2,11 miliardi (+14,2%) e una quota del 6,3%
•
Maglieria con 1,76 miliardi (+9,2%) e una quota del 5,2%
•
Ferro e acciaio con 1,14 miliardi (+14,1%) e una quota del 3,4%
L’Italia e’ il 13º paese cliente della Cina a livello mondiale, e il 4º paese
cliente a livello europeo, dopo Germania (76,43 mld), Paesi Bassi (59,48
mld) e Regno Unito (44,11 mld)
Interscambio Cina-Italia
L’interscambio Cina-Italia nel 2011 e’ stato di 51,28 miliardi di USD, in
aumento del 13,6% rispetto al 2010
L’Italia si posiziona al 5º posto in Europa per il valore dell’interscambio,
preceduta da Germania (169,19 mld), Paesi Bassi (68,12 mld), Regno Unito
(58,65 mld) e Francia (52,06 mld)
Interscambio Cina-Italia 2006-2011 (mld USD)
60
40
20
0
-20
-40
2006
2007
2008
2009
2010
Export verso l'Italia
Import dall'Italia
Interscambio Cina-Italia
Saldo per l'Italia
2011
Meccanica e componentistica
Questo comparto rappresenta il 47,7% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per un
totale di 8,4 mld USD, in aumento del 19,2% sul 2010. Nel complesso l’Italia si posiziona
al 10º posto come paese fornitore
MLN USD
VAR %
QUOTA DI MERCATO
POS. ITALIA
2010
2011
11/10
2010
2011
2011
5.743,8
6.917,4
20,4
3,3
3,5
7
617,9
736,3
19,2
4,8
4,3
6
17,2
23,5
36,5
53,9
66,5
1
2,6
7,4
186,3
27,7
43,0
1
Macchine tessili HS8444HS8449, HS8451, HS8452
569,5
678,7
19,2
12,3
11,8
3
Macchine per
imballaggi HS8422
552,6
672,6
21,7
33,3
33,8
1
35,8
49,5
38
4,4
7,8
4
Macchinari (HS84) di cui:
Macchine utensili
HS8456 - HS8467
Macchine per la concia
HS 845310
Macchine lavorazione
calzature HS 845320
Macchine per il legno
HS8465
Esportazioni cinesi nel settore della pelletteria
principali paesi clienti
Milioni USD
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-- World -United States
Japan
Germany
Hong Kong
United Kingdom
Italy
France
Spain
Netherlands
Brazil
Russia
Korea, South
Canada
Belgium
United Arab Emirates
South Africa
Malaysia
Australia
Panama
Mexico
2009
2010
15,117.25
3,795.74
1,462.82
713.86
1,011.76
586.48
594.35
461.41
411.61
361.12
252.56
521.50
386.97
342.95
273.24
317.50
152.94
241.98
221.93
111.52
150.61
20,849.37
5,545.86
1,651.08
1,040.83
1,226.84
850.30
772.13
667.62
623.08
521.60
492.47
736.70
503.20
465.25
388.96
414.96
255.61
256.72
294.38
229.20
217.04
2011
% Share
2009
2010
26,904.48 100.00
7,106.72
25.11
1,830.48
9.68
1,618.65
4.72
1,342.88
6.69
1,178.70
3.88
1,002.35
3.93
879.33
3.05
821.64
2.72
764.25
2.39
714.96
1.67
659.17
3.45
620.29
2.56
535.27
2.27
520.25
1.81
498.97
2.10
420.15
1.01
391.99
1.60
377.39
1.47
323.63
0.74
303.31
1.00
100.00
26.60
7.92
4.99
5.88
4.08
3.70
3.20
2.99
2.50
2.36
3.53
2.41
2.23
1.87
1.99
1.23
1.23
1.41
1.10
1.04
% Change
2011
2011/10
100.00
26.42
6.80
6.02
4.99
4.38
3.73
3.27
3.05
2.84
2.66
2.45
2.31
1.99
1.93
1.86
1.56
1.46
1.40
1.20
1.13
29.04
28.14
10.87
55.51
9.46
38.62
29.82
31.71
31.87
46.52
45.18
-10.52
23.27
15.05
33.75
20.25
64.37
52.69
28.20
41.20
39.75
Esportazioni cinesi nel settore delle calzature
principali paesi clienti
Milioni USD
Paese
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-- World -United States
Japan
Russia
Germany
United Kingdom
Hong Kong
Kazakhstan
Panama
Netherlands
France
Canada
Spain
South Africa
Belgium
United Arab Emirates
Korea, South
Chile
Italy
Australia
Malaysia
Croatia
2009
2010
2011
2009
% Share
2010
2011
% Change
2011/10
28,015.99
8,808.87
2,089.70
1,348.74
993.19
877.48
918.25
675.46
536.00
500.64
553.95
528.27
498.97
444.74
479.75
516.15
389.96
318.28
377.87
408.02
428.76
246.86
35,623.96
10,989.44
2,274.66
2,340.80
1,292.82
1,218.86
1,153.18
1,000.93
906.61
617.51
710.48
649.57
622.27
569.04
565.99
514.34
538.62
488.65
450.96
484.07
529.29
345.39
41,721.40
11,935.23
2,537.63
2,464.75
1,719.33
1,406.87
1,255.64
1,121.07
991.05
838.79
793.58
779.46
757.25
706.91
688.72
678.94
632.05
593.63
583.63
549.92
506.04
470.82
100.00
31.44
7.46
4.81
3.55
3.13
3.28
2.41
1.91
1.79
1.98
1.89
1.78
1.59
1.71
1.84
1.39
1.14
1.35
1.46
1.53
0.88
100.00
30.85
6.39
6.57
3.63
3.42
3.24
2.81
2.55
1.73
1.99
1.82
1.75
1.60
1.59
1.44
1.51
1.37
1.27
1.36
1.49
0.97
100.00
28.61
6.08
5.91
4.12
3.37
3.01
2.69
2.38
2.01
1.90
1.87
1.82
1.69
1.65
1.63
1.52
1.42
1.40
1.32
1.21
1.13
17.12
8.61
11.56
5.29
32.99
15.42
8.89
12.00
9.31
35.83
11.70
19.99
21.69
24.23
21.68
32.00
17.35
21.48
29.42
13.60
-4.39
36.32
Meccanica e componentistica - segue
MLN USD
Macchinari elettrici
(HS85) di cui:
VAR %
QUOTA DI MERCATO
POS. ITALIA
2010
2011
11/10
2010
2011
2011
1.285,4
1.464,6
13,9
0,4
0,4
16
196,2
292,8
49,3
0,1
0,2
18
150,5
167,0
11
1,3
1,3
11
67,8
105,7
55,9
0,3
0,4
12
38,9
105,1
170,1
1
2,2
7
98,8
84,0
-15
2,6
1,9
11
Circuiti integrati
HS8542
Alimentatori
HS8504
Semiconduttori
HS8541
Altri macchinari elettrici
HS8543
Motori elettrici e gener.
HS8501
Semilavorati industriali
Questo comparto rappresenta il 21,1% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per
un totale di 3,7 mld USD, in aumento del 16% sul 2010
Nel complesso l’Italia si posiziona al 19º posto come paese fornitore
MLN USD
Prodotti chimici e
farmaceutici
HS28-HS30, HS38
Metalli
HS72-HS74, HS76
Plastica e gomma
HS39, HS40
Pellami
HS41
VAR %
QUOTA DI MERCATO
POS. ITALIA
2010
2011
11/10
2010
2011
2011
1.048,7
1.332,2
27
1,4
1,3
16
777,1
884
13,8
0,9
0,9
22
727,7
780
9,9
0,9
0,9
19
638,2
705,3
10,5
10,8
10,3
2
Tessile, abbigliamento e accessori
Questo comparto rappresenta il 14,6% delle esportazioni totali dell’Italia in Cina per un
totale di 2,6 mld USD in aumento del 55,8% sul 2010
Nel complesso l’Italia si posiziona all’8º posto come paese fornitore
MLN USD
VAR %
QUOTA DI MERCATO
POS. ITALIA
2010
2011
11/10
2010
2011
2011
386,7
632,9
63,7
17,3
17,7
1
62,7
98
56,3
25,3
32,8
1
16,6
12
-27,7
2,1
1,4
11
Calzature HS64
216,2
379,8
75,7
19,3
24,5
1
Cosmetici HS33
23,4
33,6
43,8
1,6
1,7
12
Gioielli HS71
76,9
111,7
45,3
0,7
0,8
17
355,1
643,9
81,4
31,6
38,2
1
514,6
662,4
28,7
1,9
1,9
8
Abbigliamento
HS61,HS62
Occhiali
HS9003,HS9004
Altri accessori
HS9033
Pelletteria HS42
Prodotti tessili
HS43,HS50-HS56, HS58-HS60
Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina: i settori
• Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati
• Sistema casa e artigianato
• Sistema persona
• Agroalimentare e bevande
Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina
Tecnologia, meccanica, componenti e semilavorati
• Nel comparto in esame (macchinari, macchinari elettrici, componenti meccaniche,
strumenti ottici e medicali, prodotti farmaceutici, pellami, filati, tessuti,
semilavorati industriali, ecc.) l’Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese
merci per 12,1 miliardi USD, valore in crescita del 19,3% rispetto al 2010 e
pari al 75,6% del totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali
voci di questo comparto sono i macchinari con 6,9 miliardi di USD e i macchinari
elettrici con 1,5 miliardi USD
• La tecnologia italiana per i vari settori manifatturieri gode di ottima reputazione
e siamo fra i leader in quasi tutte le industrie, con quote sopra la media nazionale
• Il sistema distributivo e’ ben sviluppato, affidato ad agenti professionali che
operano da decenni e curano anche l’assistenza post-vendita, quindi entrare nel
mercato non e’ particolarmente difficile, con buone opportunita’ per i
componenti e per i semilavorati industriali
Quali opportunita’ per il Made in Italy in Cina
Sistema persona
•
Nel comparto in esame (abbigliamento, pelletteria, calzature, cosmetici,
gioielleria, ecc.) l’Italia nel 2011 ha esportato nel mercato cinese merci per 1,8
miliardi di USD, in crescita del 70,3% rispetto al 2010 e pari all’11,2% del
totale delle esportazioni italiane verso la Cina. Le principali voci di questo
comparto sono la pelletteria con 643,9 milioni di USD e l’abbigliamento con
443,5 milioni di USD
•
Eccellente immagine del Made in Italy, ma scarsa conoscenza dei prodotti e dei
marchi. Forte concorrenza dei prodotti locali
•
Il sistema distributivo non e’ molto sviluppato con pochi operatori locali
disposti a rischiare sui marchi stranieri
•
Le aziende piu’ grandi aprono propri negozi (non sempre in attivo), per le piu’
piccole esistono pochi distributori plurimarchio
•
Necessita’ di investimenti iniziali con maggiori possibilita’ di ingresso nei settori
di nicchia
La presenza dell’ICE in Cina
Presente in Cina da 47
anni con 7 uffici
•
Pechino
1965
•
Chengdu
1996
•
Tianjin
2007
•
Shanghai
1986
•
Nanchino
1997
•
Canton
1989
•
Hong Kong
1977
Tianjin
Attivita’ ICE Shanghai
• Eventi promozionali realizzati nel 2010
62 di cui 13 padiglioni nazionali
• Collaborazione ad eventi di Sistema nel 2011 20
• Aziende italiane assisitite nel 2011
• Clienti per le attivita’ promozionali
1.822
250
• Clienti per attivita’ di assistenza
70
• Soddisfazione per i servizi offerti
4,3 (scala 1-5)
• Intenzione di riavvalersi dei nostri servizi
92,6%
L’attivita’ dell’ICE in Cina
Ogni anno l’ICE organizza in Cina:
●
200 iniziative promozionali tra partecipazioni fieristiche, seminari,
workshop, missioni commerciali, campagne di comunicazione, promozioni
gastronomiche, degustazioni e sfilate di moda
●
10 corsi di formazione per oltre 500 studenti, tecnici, manager e
funzionari dell’amministrazione pubblica
●
50 borse di studio e tirocini a giovani neolaureati e manager
Ogni anno l’ICE in Cina offre assistenza a:
●
5.000 imprese italiane per lo sviluppo dei propri affari in Cina
e coinvolge
●
40.000 imprese e operatori cinesi negli eventi di promozione dell’Italia in
Cina.
I servizi dell’ICE per le aziende che puntano alla Cina
Partecipazione ad iniziative promozionali
Assistenza personalizzata
•
•
•
•
•
•
•
Informazioni gratuite e di primo orientamento sul mercato, sulle
normative, sulle modalita’ di inserimento, ecc.
Liste di importatori e distributori
Sondaggio prodotto
Organizzazione incontri per ricerca partner
Informazioni riservate su controparti locali
Soluzione delle controversie
Desk per la Protezione della Proprierta’ Intelletuale