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La crescita dell’alimentare tra opportunità e rischi
Marco Limonta – Business Insights Director
Milano, 19 Aprile 2016
Agenda
1
Andamento dei macro comparti del Food & Beverage
2
I trend setter
3
Posizionamento di prezzo e performance: Il trading up dello shopper
4
Marca Industriale e Marca del Distributore
5
L’evoluzione del carrello della spesa: i prodotti «benessere»
6
L’evoluzione del carrello della spesa: i prodotti «proteici»
7
L’evoluzione del carrello della spesa: il latte e sostitutivi
8
Conclusioni
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2
I volumi Food & Beverage rimbalzano moderatamente in campo
negativo all’inizio del 2016
VENDITE A VOLUME E TREND %
VENDITE A VALORE E TREND %
50 mld €
51,5 mld €
3,0
1,8
0,8
-0,2
-0,1
2014
2015
Prog. 2016
PRESSIO N E PRO MO % (A VALO RE)
-0,7
2014
2015
Prog. 2016
ANDAMEN TO DEI PREZZI MEDI
28,6
1,2
28,0
1,0
-0,3pp vs Prog
2015
27,1
2014
2015
Prog. 2016
0,5
2014
2015
Prog. 2016
Fonte: IRI. Categorie Food&Beverages. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Drugstore, Discount. - * Volumi: Valori a prezzi costanti.
Pressione Promozionale = % Vendite a valore effettuate in presenza di promozioni di prezzo. Prog. 2016 aggiornato a Febbraio
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Il recupero di efficienza della filiera è il principale driver della ripresa
dei mercati Food & Beverages
CONTRIBUTI % ALLA CRESCITA DEI VOLUMI
+1,8%
1,5
COMMENTI
• Il contributo dell’efficienza di rete distributiva ha il
peso maggiore sulla crescita
Efficienza di filiera
Clima
• Il clima estivo, eccezionalmente favorevole nel
2015, ha spinto le vendite dei prodotti stagionali
• L’inversione del ciclo economico si riflette anche in
parte sul trend
Crescita Prezzi
0,6
Ciclo Economico
0,2
-0,5
2015
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette. Discount. Categorie Food & Beverages. Volumi: Valori a prezzi costanti.
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Nel 2015 tutti i segmenti crescono, trainati da Bevande e Fresco.
Primi mesi del 2016 meno dinamici, con Freddo e Drogheria negativi
TREND % VENDITE A VOLUME
2,4
0,7
Drogheria: 19,5 mld €
0,3
-1,0
Ortofrutta
peso imposto
8,1
5,0
4,2
5,3
2,8
1,8
3,7
Fresco
Petcare
Bevande: 7,7 mld €
1,8
1,0
Drogheria
Freddo
4,6
3,9
Bevande
GIRO D’AFFARI
TREND% VENDITE A VALORE
2,5
1,9
2,0
-2,2
-2,3
3,0
1,8
0,8
1,2
2015
Ortofrutta: 3 mld €
Fresco: 10,5 mld €
Freddo: 2,9 mld €
Petcare: 1 mld €
Progressivo 2016
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo. Volumi: Valori a prezzi costanti – Progressivo 2016 aggiornato a Febbraio
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L’analisi dell’andamento dei principali reparti evidenzia come si sta
ricomponendo il carrello della spesa
Mio €
2015
Trend
Vol
Reparti in calo
Mio €
2015
Trend
Vol
1.032
14,6
Ingredienti Base
707
-6,5
563
13,3
Latte Fresco
824
-5,2
Salumi
1.431
9,6
Derivati Del Pomodoro
514
-3,8
Gelati
844
9,2
Latticini Uht
1.487
-2,6
Acqua
1.563
8,4
Pasta
1.091
-2,4
496
4,6
Bevande Calde
1.524
-2,1
1.170
3,5
Liquori
702
-1,6
711
2,8
Uova Fresche
563
-1,1
1.309
2,7
Fuori Pasto Dolci
1.801
-0,9
696
2,6
Spalmabili Dolci
684
-0,5
1.401
2,5
Surgelati
2.013
-0,3
Reparti in crescita
Sughi, Piatti Pronti, Specialità Fresche
Carne Fresca ed Elaborata a P.I.
Sughi, salse e Condimenti UHT
Birre
Frutta e Vegetali Secchi
Tonno, Carne Scatola, altre conserve
Vegetali Conservati
Yogurt e Simili
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo – L2 ECR – Anno 2015
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Le categorie trendsetter 2015 sono influenzate principalmente da
effetti climatici e nuovi stili di vita e consumi
% TREND VENDITE A VOLUME
Snack Salati
36,9
Pasta Fresca Senza Glutine
33,7
Panificati Senza Glutine
30,8
Prodotti da Forno Senza Glutine
26,4
Sostitutivi Dello Yogurt
25,4
Primi Piatti Pronti Freschi
24,4
Soya Tofu
24,0
Pasta Integrale/farro/kamut
23,6
Pasta Senza Glutine
23,3
Specialita Etniche
22,3
Latte Soya / Latte Riso
21,8
Sciroppi Per Bevande
21,6
Sport Drink
Pronti Da Gelare
Surg Dolci/pasticceria
Condiriso / Condipasta
19,5
16,5
15,5
15,1
Fonte: Infoscan Census ® BD ECR LC3, Totale Italia + Discount – Food & Beverage a peso imposto – Aggiornamento AT Febbraio 2016
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Premium e mainstream sostengono la crescita del mercato.
Lo shopper apprezza meno il primissimo prezzo
PESO A VALORE DEI SEGMENTI
Premium Idx>130
17,9
Mainstream 70<Idx<130
Primo Prezzo Idx<70
VAR. % VENDITE VALORE DEI SEGMENTI
77,6
4,5
6,2
Premium Idx>130
Mainstream 70<Idx<130
2,1
Primo Prezzo Idx<70 -2,0
Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo. Anno 2015
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Nel 2015 le Marche del Distributore perdono quota di mercato.
Ritornano a crescere nel 2016
ANDAMENTO QUOTA A VALORE
-0,2
pp
vs 2014
+0,4 pp
vs Prog 2015
19,0
18,6
18,4
18,9
2013
2014
2015
Prog. 2016
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo.
'Food & Beverage. Quote di mercato a Valore delle MDD - Prog. a Febbraio ‘16
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La ricerca di «benessere» sostiene la crescita dei cibi funzionali.
Nel 2015 la crescita è doppia rispetto alla media del Food
Prodotti Funzionali
2,558 mio€
+4,7%
Prodotti «CON»
Prodotti «SENZA»
711 mio€
+2,0%
1.847 mio€
+5,6%
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo – Fatturato e Var % Anno Terminante Sett’15
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Nuovi stili alimentari e maggior informazione al consumatore
permettono la crescita di prodotti con caratteristiche specifiche
INTEGRALE
SOIA
374mio€
312mio€
+12,7%
+24,9%
PDT VEGETALI
CEREALI
(SOIA)273 mio€
777mio€
+7,4%
BIOLOGICO
989mio€
+19,6%
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo – Fatturato e Var % Anno Terminante Sett’15
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I mercati ”proteici” sono stabili, con dinamiche diverse tra le varie
tipologie
FATTURATO DEI MERCATI “PROTEICI”
QUOTA VALORE “ALIMENTI PROTEICI”
CAGR Valore= 0,0%
CAGR Volume= -0,9%
19,49
2012
19,47
2013
19,36
2014
Carne e Salumi
Pesce
Uova+Formaggi*
Altre Fonti vegetali**
2,2
2,3
2,7
3,0
24,6
24,7
24,6
24,5
17,6
17,9
18,6
19,6
55,6
55,0
54,2
52,9
2012
2013
2014
2015
19,46
2015
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo. % Cagr 2012-2015.
* Formaggi esclusi Duri – **Altre Fonti vegetali: Legumi in scatola e secchi, Gastronomia base soia, Sostitutivi del formaggio, Piatti vegetali surgelati, Piselli surgelati
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Il comparto nel suo complesso ha perso 165 mio di litri, soprattutto
di fresco. In forte crescita bevande vegetali e delattosati
LATTE E SOSTITUTIVI: VOLUMI (Mio litri)
TREND % VOLUME (CAGR 2015 VS 2012)
1808
4
30 38
134
4
Latte e Sostitutivi
1644
4
23
72
UHT
183
4
-3,1
-1,9
Fresco
-5,3
Aromatizzati (ciocco,…)
-4,7
983
850
Vegetali
23
4,9
Capra
25
592
24,4
2,7
Biologici
481
Speciali
-8,2
10,9
Delattosati
2012
Aromatizzati
Speciali
Capra
Biologici
2015
UHT Normale
Vegetali
Delattosati
UHT Normale
Fresco/Lunga Durata Normali
Fresco/Lunga Durata Normali
-4,7
-6,7
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo. % Cagr 2012-2015.
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Conclusioni
•
Le evidenze quantitative mostrano
cambiamenti radicali negli acquisti di
prodotti alimentari nella Grande
Distribuzione
•
Uno shopper più consapevole riduce gli
sprechi e mette più valore nel suo
carrello
•
La filiera deve sostenere
l’auspicato rilancio della domanda di
comparto attraverso una lettura sempre
più attenta e mirata dei trend dei
mercati e dell’innovazione
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