Lo scenario prospettico dei consumi LCC

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Lo scenario prospettico dei consumi LCC
Preconsuntivo 2015 e previsioni 2016
Aggiornamento: 15 Ottobre, 2015
Le vendite LCC tornano in positivo seguendo la ripresa del ciclo
economico del Paese. Nel 2016 si recupererà il calo del 2013-14.
PIL A PREZZI COSTANTI
LCC: VENDITE A VOLUME(1)
0,8
1,7
1,3
1,1
0,3
-0,4
-1,3
-1,7
-0,8
-2,8
2012
2013
2014
P. 2015 P. 2016
2012
2013
2014
P. 2015 P. 2016
Fonte: PIL: ISTAT , previsioni OCSE, LCC (Totale Largo Consumo Confezionato): IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette,
Discount. (1)Vendite a valore a prezzi costanti
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2
Le vendite LCC ritorneranno a crescere sui ritmi pre-crisi.
PRODOTTI CONFEZIONATI DI LARGO CONSUMO
2015*
2016*
Previsione
Previsione
-0,8%
1,7%
1,1%
1,1%
0,2%
0,8%
0,8%
-0,1%
-0,6%
2,5 %
1,9%
2013
2014
Vendite a
volume *
-1,3%
Prezzi al
dettaglio
Vendite a valore
Fonte: IRI. Totale Largo Consumo Confezionato. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount. * Vendite a valore a prezzi
costanti. Previsioni IRI: aggiornamento delle previsioni Ottobre 2015
3
Il ricorso alle promozioni di prezzo si stabilizzerà leggermente al di
sotto dei livelli attuali
PRESSIONE PROMOZIONALE DI PREZZO
% Vendite in promozione
30
29
28
27
26
COMMENTI
• Promozioni di prezzo
previste in leggero calo (0,2pp) a causa della
prosecuzione delle attuali
strategie di EDLP per
alcuni operatori della
distribuzione
• Si prevede parallelamente
anche una ripresa
dell’efficacia
25
24
23
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette. Totale Largo Consumo Confezionato. Previsioni IRI.
4
I prezzi alla produzione mostrano una certa rigidità verso il basso
COMMENTI
PREZZI ALLA PRODUZIONE (INDICE 2010 Q1 = 100)
• Solo i prezzi dei prodotti
per la detergenza hanno
subito un calo in accordo
con il crollo delle
quotazioni del petrolio
118
113
• Il calo dei costi delle
materie prime alimentari
non ha portato ad un
abbassamento dei prezzi
alla produzione
108
103
98
• Le previsioni IRI sono
orientate verso una
leggera crescita dei livelli
attuali, in accordo alle
attese di invariabilità delle
quotazioni delle materie
prime sui mercati
internazionali nel medio
periodo espresse dagli
opinion leader di settore.
93
88
Alimentari e Bevande
Prod. Detergenza
Prod. Cosmetici
Fonte: ISTAT, Previsioni IRI
5
Di conseguenza i prezzi finali continueranno a crescere anche se
moderatamente
COMMENTI
PREZZI AL DETTAGLIO LCC (INDICE 2010 Q1 = 100) *
• Upgrading del carrello e
minore pressione
promozionale
contribuiranno a sostenere
i prezzi.
107
105
• Queste previsioni
escludono la possibililità
del ricorso del Governo
alla “clausola di
salvaguardia” (aumento
dell’IVA) o di altri
interventi fiscali (accise).
103
101
99
97
2010-Q1
2010-Q2
2010-Q3
2010-Q4
2011-Q1
2011-Q2
2011-Q3
2011-Q4
2012-Q1
2012-Q2
2012-Q3
2012-Q4
2013-Q1
2013-Q2
2013-Q3
2013-Q4
2014-Q1
2014-Q2
2014-Q3
2014-Q4
2015-Q1
2015-Q2
2015-Q3
2015-Q4
2016-Q1
2016-Q2
2016-Q3
2016-Q4
95
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette. Discount. Totale Largo Consumo Confezionato.* Deflatore delle vendite
destagionalizzato. Previsioni IRI.
6
I prezzi al dettaglio del LCC (prezzo medio del carrello) cresceranno
in linea con l’inflazione generale del Paese.
COMMENTI
INDICE PREZZI LCC
• Il dato del 2014 è
influenzato dalla forte
pressione promozionale
1,2
• Nel 2016 continuerà
l’upgrading del carrello
che contribuirà a
sostenere i prezzi medi
finali.
1,1
0,8
0,8
0,2
2012
2013
2014
P. 2015
P. 2016
• I prezzi alla produzione
non consentiranno un
abbassamento della
pressione sul mercato
finale.
• La competizione
orizzontale sarà ancora un
fattore di calmieramento,
anche se la concorrenza
del discount non si
inasprirà ulteriormente.
Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Casa-Toilette. Discount. Totale Largo Consumo Confezionato.* Deflatore delle vendite .
Previsioni IRI.
7
Nel 2016 si prevede il consolidamento della fase positiva con
l’eccezione dei comparti stagionali (rimbalzo sull’estate 2015)
VENDITE A VOLUME (VALORI A PREZZI COSTANTI), VAR. %
2016*
2013
2014
2015*
Previsione
Previsione
Drogheria Alimentare
-0.6
-0.3
0.4
1.3
Freschi Confezionati
-0.9
-0.0
2.7
2.5
Ortofrutta Confezionata
-1.9
0.3
5.4
4.1
Gelati e Surgelati
-2.6
-1.5
2.5
-0.6
Bevande Analcoliche+Birre
-3.3
-2.7
4.7
-1.2
Vini e Alcolici
-3.8
-1.7
0.8
-0.0
Detergenza e Cura Casa
-0.7
-1.3
0.8
1.3
Igiene e Cura Personale
-0.6
-0.9
1.4
0.2
Cibi per Animali Domestici
-0.6
-1.4
0.2
-0.5
Fonte: IRI. Previsioni di Vendita a Volume Totale Largo Consumo Confezionato. Ipermercati + Supermercati + Libero Servizio Piccolo + Drugstore + Discount
*Aggiornamento delle previsioni Ottobre 2015
8
Nel 2016 i prezzi continueranno a salire con l’eccezione dei reparti
«chimici»
INDICI PREZZI AL DETTAGLIO. VAR. %
2016*
2013
2014
2015*
Previsione
Previsione
1.8
0.3
1.8
1.1
0.4
0.5
-0.4
0.7
5.1
-3.5
2.7
1.6
Gelati e Surgelati
0.2
0.6
-0.5
0.5
0.7
1.7
1.2
1.1
Vini e Alcolici
6.1
1.9
0.9
0.6
-1.8
-1.3
-1.0
-0.3
-1.0
-1.0
-0.1
-0.1
3.3
3.2
3.0
2.3
9
I ricavi nel 2016 segneranno ancora un certo dinamismo, con
l’eccezione dei prodotti stagionali (rimbalzo su 2015)
VENDITE A VALORE. VAR. %
2016*
2013
2014
2015*
Previsione
Previsione
1.2
0.0
2.2
2.4
-0.5
0.5
2.2
3.2
3.2
-3.1
8.1
5.7
Gelati e Surgelati
-2.4
-1.0
2.0
-0.1
-2.5
-1.0
5.9
-0.1
Vini e Alcolici
2.3
0.2
1.6
0.6
-2.6
-2.5
-0.3
1.0
-1.7
-1.9
1.3
0.1
2.7
1.7
3.2
1.8
10
Conclusioni
CICLO ECONOMICO
• Il consolidamento della ripresa economica sosterrà in parte i volumi del LCC, sia
rilanciando il potere di spesa dei consumatori sia favorendo le strategie degli
operatori della filiera volte al recupero di efficienza delle leve.
IL NUOVO CONSUMATORE
• Consapevolezza del proprio stile di consumo, attenzione agli sprechi e
atteggiamento critico nei confronti dell’offerta sono i cardini sui quali si baserà il
comportamento d’acquisto
I PREZZI
• I prezzi cresceranno al di sotto del punto percentuale in linea con l’inflazione
generale del Paese. Ciò comprimerà il trend dei volumi di ca -0,3pp, quindi in
misura relativamente modesta.
11
Note Tecniche
Universo distributivo: include Ipermercati, Supermercati, negozi a Libero Servizio
fra i 100 e i 399 mq, Drugstores e Discounts.
Ambito merceologico: prodotti confezionati di largo consumo, inclusi alimentari
freschi e ortofrutta confezionati a peso imposto.
Misure:
•
•
•
•
•
•
Vendite a valore: vendite valorizzate ai prezzi medi di mercato.
Vendite a volume: vendite valorizzate ai prezzi di un anno base. In questo
documento l’anno base utilizzato è il 2013.
Contributi alla crescita: crescita/calo delle vendite causate da uno specifico driver
valorizzate ai prezzi del 2013.
Indici di prezzo: prezzi medi degli aggregati posti = 100 nel periodo di base.
Indici di elasticità: variazioni % delle vendite a volume per +1% di variazione di uno
specifico driver.
Pressione promozionale: % delle vendite a valore effettuate in presenza di
promozioni di prezzo sul totale ricavi dell’aggregato.

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