Diapositiva 1

Transcript

Diapositiva 1

L’andamento del Mercato
Aftermarket Italiano e i Trend
in corso
Il futuro si scrive oggi
Baveno, 11 e 12 ottobre 2012
Chi siamo
ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica,
rappresenta l’intera filiera automotive ed è una delle trade associations chiave di Confindustria.
Internamente è organizzata in 9 Gruppi Merceologici.
Autobus
Autovetture
Autoveicoli Sportive
e Speciali
Carrozzieri Carrozzieri
Autovetture Veicoli Componenti
Industriali
Produttori
Veicoli per il
Rimorchi
Pneumatici Tempo
Libero
RELAZIONI ISTITUZIONALI
AREA TECNICA
STUDI E STATISTICHE
INTERNAZIONALIZZAZIONE
FORMAZIONE
La filiera Automotive nel contesto europeo
Il settore Automotive
è uno dei principali
“datori di lavoro”.
12,1 mln di addetti*
in EU, di cui
oltre 1,2 mln
in Italia
* Diretti + indiretti
In Italia è
rappresentato da
circa 3.500 aziende
• 1° investitore privato in R&D:
• oltre € 26 mld ogni anno in EU,
• quasi € 2 mld l’Italia
• 1° per entrate fiscali totali:
• € 414,3 mld in EU (3,8% del PIL EU)
Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime
• € 67,8 mld in Italia (4,4% del PIL italiano e 16,6%
ISTAT, EUROSTAT, ACEA
del gettito fiscale nazionale).
ANFIA – Gruppo di Lavoro Aftermarket
• Incontri con
Nucleo Speciale
G.di F.
FORMAZIONE
Master
Aftermarket
• Vademecum
Consumatore
PRODOTTO
Attività
Aftermarket
MERCATO
• Censimento
Distribuzione
• Barometro
Aftermarket
• Rete officine
• Barometro
Pastiglie Freno
DATI
STATISTICI
4
ANFIA – Gruppo di Lavoro Aftermarket
Mercato
Covini (Skf), Grigoletto (Dayco),
Metelli (Metelli), Pirola (Ufi Filters)
Prodotto
Pellegrini (Sogefi), Pellegrino (Trw)
Formazione
Bosco (Dayco), Castelnovo (Trw)
Rapporti con
Associazioni/Istituzioni
Castelnovo (Trw)
Coordinamento: Riccardo Buttafarro + ANFIA
5
Alcuni dati del settore auto
• Mercato Auto: -25% a settembre (vs. 9/2011)
• Andamento complessivo 9 mesi 2012/2011: -20,5%
• Mercato Usato: -17,6% a settembre (vs. 9/2011)
• Andamento complessivo 9 mesi: -11,69% trasferimenti di
proprietà
• Benzina: +20,2% prezzo rispetto a settembre 2011
• Gasolio: +21,7% prezzo rispetto a settembre 2011
Il Mercato
• Riduzioni dello Stock dei Distributori/Ricambisti, dimensione
media dell’ordine in calo con conseguenti problematiche
previsionali e aumento costi logistica.
• Pagamenti: accesso al credito sempre più difficile, primi
fenomeni di difficoltà finanziaria per i distributori. Forte criticità
se si scende di livello.
• Trend sempre negativo, «ripresina estiva», crollo a
settembre (alcuni settori con flessioni superiori alla media).
Barometro Aftermarket: Come Funziona
• 17 Aziende Partecipanti
• 210 Componenti suddivisi in 5 Famiglie Prodotto
• Ogni azienda dichiara il fatturato, secondo il proprio livello
distributivo al netto di voci non rientranti in fattura (abbuoni,
sconti, promozioni)
• Non viene dichiarato il fatturato verso OES e mercati esteri
• Invio del dato entro il 10 del mese; dato consolidato dal 20 del
mese (gestione riservata dei dati tramite CFN)
Barometro Aftermarket
Andamento Barometro 2009-2011
(12 mesi)
109,543
105,563
110
105
100
+ 3,77%
100
+ 5,56%
95
90
85
80
75
70
2009
2010
Anno
2011
Andamento Barometro 2009-2012
(8 mesi)
113,421
115
107,710
110
105
103,449
100
+ 5,30%
100
95
+ 7,71%
- 8,79%
90
85
80
75
70
2009
2010
2011
Anno
2012
Andamento cumulato 2012/2011
2011 cumulato
II° trimestre
2012 cumulato
Fatturato
- 9,57%
1° Gennaio Gennaio Febbraio
I° trimestre
- 6,46%
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
5 famiglie prodotto:
•CARROZZERIA ED ABITACOLO (fanaleria, maniglie, paraurti, radiatori,
retrovisori, vetri, ecc…)
• COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (avv. acustici, cavi,
fusibili, motori elettrici vari, sensori)
• COMPONENTI MOTORE (alberi, bielle, carburatori, cinghie, cuscinetti,
guarnizioni, pompe acqua-benzina-olio, tubi carburante)
• COMPONENTI UNDERCAR (ammortizzatori, colonne sterzo, dischi, pinze,
freni a tamburo, componenti silenziamento, marmitte, ecc.. )
• MATERIALI DI CONSUMO (batterie, candele, filtri, lampadine, lubrificanti,
pastiglie, tergicristalli, ecc…)
Andamento Barometro 2011/2012
per famiglie di prodotto (8 mesi)
2011
100,00
83,85
100,00
2012
100,00
94,71
84,21
100,0097,40
82,90
Carrozzeria ed
abitacolo
Elettrici ed
elettronici
Componenti
motore
- 16,15%
- 15,79%
- 5,29%
100,00
Componenti
undercar
- 17,10%
Materiali di
consumo
- 2,60%
ATTIVITÀ
AREA MERCATO
Gruppo di lavoro Aftermarket
Gruppo Area Mercato
Il Gruppo di lavoro Area Mercato è composto da 4 componenti.
La composizione del gruppo viene rivista ogni tre anni.
Attuale composizione:
-
Carlo Covini
Diego Grigoletto
Piergiorgio Metelli
Mauro Pirola
SKF (coordinatore)
Dayco
Metelli
UFI Filters
Con il supporto di Luca Albertinotti ANFIA
Principali Attività svolte nell’ambito
dell’ Area Mercato nell’ultimo biennio
 Monitoraggio e creazione database: “Distributori Regionali”.
 Monitoraggio e creazione database : “Network Officine”.
 Interviste alle Officine Indipendenti Targate.
 Interviste alle Officine Autorizzate.
Distributori Regionali
Censimento del mondo della distribuzione in Italia e
creazione di un database a disposizione degli associati.
SOC. DI CAPITALI
SI - NO
__
__
SEDE
Appartenenza
a Gruppi
RAGIONE SOCIALE
Tipologia
__
Indirizzo
CAP
__
__
__
Nord
Emilia
Romagna
__
__
__
__
__
__
__
__
Marche
__
__
__
__
__
__
__
Campania
FILIALE/I e/o DEPOSITI
SI - NO
Città (Provincia) Regione
Centro
1
1
1
P.IVA
Copertura
Commerciale
Orientamento
merceologico
Indirizzo
CAP
Città (Prov)
Regione
__
__
__
__
__
__
Emilia Romagna
Auto
__
__
__
__
__
__
Marche
Auto
__
__
__
__
__
__
Campania, Calabria
AUtocarro
CONTATTI
Sito internet
www…………
www…………
www…………
Area riservata
Indirizzo e-mail
Num. Telefono
Fax
__
__
__
__
__
__
__
Listini - info e/o
E-commerce
Sud
Info sito Impresa-Italia
Classe fatt.
Num. dipendenti
__
_
_
__
__
_
_
__
__
_
_
Tot Aziende
338
Soc di capitali
Filiali
Sito Web
Area Riservata
Num
257
65
233
170
%
76,0
19,2
68,9
50,3
Analisi Database Distributori Regionali
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
257
170
65
Soc di
capitali
233
Filiali
Sito Web
Area
Riservata
Tot Aziende
338
Nord
Centro
Sud
Num
129
77
132
%
38,2
22,8
39
Distribuzione delle aziende sul territorio
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
77
Nord
132
129
Centro
Sud
Tot Aziende
338
Auto
Veicolo Industriale Entrambi i settori
Num
247
35
56
%
73,1
10,3
16,6
Orientamento Merceologico
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0
247
35
Auto
Veicolo
Industriale
56
Entrambi i
settori
Network Officine
Creazione Database.
Fonti di informazione:
 Reperimento di informazioni direttamente tramite network.
 Reperimento informazioni sui siti web.
 Reperimento di informazioni sulle riviste di settore.
Network Officine
Num
.
NOME RETE
Gruppo
appartenenza
Categoria
12
BRC
BRC GAS
SERVICE
Impianti Gas e
Metano
A POSTO
GRUPPO RHIAG
Officina
Generalista
13
1
CARService
(Puntopro)
Consorzio
C.A.R.S.
Officina
Generalista
2
AD ITALIA
Autodistribution
Italia Spa
Officina
Generalista
14
CTR
CTR Srl
Climatizzazione
3
AREA AUTO
CATI Spa
Officina
Generalista
15
DEDICar
BERTOLOTTI
(Gruppo Rhiag)
Officina
Generalista
4
ASSOSERVICE
CONSORZIO
ASSORICAMBI
Officina
Generalista
16
DEKRA
DEKRA Italia
Holding Srl
Revisioni
5
ATE Freni
Expert
CONTINENTAL
Impianti
frenanti
17
DELPHI SERVICE
CENTER
6
AUTOCHECKUP
GROUPAUTO
ITALIA
Officina
Generalista
18
DENSO CLIMA
SERVICE
Climatizzazione
AUTOGARANT
AUTOGARANT
Srl
Officina
Generalista
DENSO
THERMAL
SISTEMS Spa
19
EUROGARANT
EUROGARANT
Italia Srl
Carrozzerie
20
EUROREPAR
ITALIA
CITROEN
Officina
Generalista
21
EXPERT POINT
Consorzio PDA
Officina
Generalista
22
FIAMM
FIAMM
Officina
Generalista
7
8
AUTOSERVICE
POINT
AUTOSERVICE
GROUP
Officina
Generalista
9
AUTOPARTS
SERVICE (APS)
AUTO PARTS
GROUP
Officina
Generalista
10
BLU OFFICINA
PETRONAS
LUBRICANTS
ITALY Spa
Officina
Generalista
11
BOSCH CAR
SERVICE
ROBERT
BOSCH
Officina
Generalista
DELPHI Product
Climatizzazione e
& Service
Diesel
Solution
Network Officine
23
24
FULL PARTS
Service
G-SERVICE
FULL PARTS
GIADI GROUP
Srl
Officina
Generalista
34
POINT SERVICE
I.DI.A.
International Spa
Officina
Generalista
35
PUNTOPRO
GROUPAUTO
ITALIA
Officina
Generalista
36
QLT
QLT SERVICE
S.r.l.
__
37
RAPIDOO
RAPIDOO Srl
Officina
Generalista
Officina
Generalista
25
KRIOS AC
SIDAT Spa
Climatizzazione
26
MAGNETI
MARELLI
CHECKSTAR
MAGNETI
MARELLI
AFTERMARKET
Officina
Generalista
27
MIDAS
MOBIVIA
GROUP
Officina
Generalista
28
MULTIMARCA
Autoservice
GROUPAUTO
ITALIA
Officina
Generalista
38
RIPARAUTO
ARTAUTO Consorzio
Nazionale
Officina
Generalista
CONFARTIGIAN
ATO
Officina
Generalista
39
TRW AutoService
TRW
Officina
Generalista
Officina
Specializzata
Autocarro
40
T-STOP
ZF ITALIA
SPX Corporation
ITALIA
Officina
Generalista
Officina
Generalista
41
TOP TRUCK
GROUPAUTO
ITALIA
Officina
Specializzata
Autocarro
29
30
NEWPOWER
Officina
Qualificata
Confartigianato
OFFICINE AREA
ZF(contratto
anche con Sachs
officine)
31
ONCAR
CORICAL/COOP
AR
32
OPTIMA TRUCK
SERVICE
RHIAG &
BERTOLOTTI
Officina
Specializzata
Autocarro
42
ZAVOLI GAS POINT
ZAVOLI Srl
Impianti Gas e
Metano
33
OSS Original
SACHS SERVICE
(contratto anche
con ZF officine)
ZF ITALIA
Officina
Specializzata
Autocarro
43
10 HELLA YEARS
HELLA S.p.A.
Officina
Generalista
Network Officine
Numeri
Officine
Ricambisti
Carrozzerie
e affiliati
% di
autorizzate
Impegni
commerciali
Costi
Influenza
territoriale
SI
Quali
Condizioni SI
Requisiti Minimi
Distribuzione
ricambi
Quali
SI
Quali
_
_
_
_
__
__
__
__
__
__
_
_
_
_
__
__
__
__
__
__
_
_
_
_
__
__
__
__
__
__
Servizi Offerti
Tipologia di
contratto
Kit Punto vendita
SI
Caratteristiche
Assistenza Legale
SI
Formazione
Caratteristiche SI Obbligatori
Hot Line
Caratteristiche
SI
Caratteristiche
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
Network Officine
Supporto
Vendita
SI
Tecnico
Promozioni e garanzie
Service
manager
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
Pubblicità, convenzioni…
SI
Accordi
SI
Generazione
flusso
SI
SI
Software gestionale
Contatti
Fornitura
SI
Sito
SI
Info tecniche
Elenchi
Email
Officine
Ricambisti
Network Officine
NETWORK
OFFICINE
RICAMBISTI
43
20.071
1.789
 14 network dichiarano di applicare fees alle officine per
l’appartenenza al gruppo.
 32 network dichiarano di agire con impegni commerciali richiesti
alle officine.
 28 network dichiarano di richiedere dei requisiti minimi per
l’appartenenza al gruppo.
Network Officine
Servizi per l'officina
Officine
Reti
Kit punto
Vendita
Assistenza
legale
Hot-line
Formazione
inclusa
Formazione
obbligatoria
20.071
43
37
11
34
40
16
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Reti
Kit punto
Vendita
Assistenza
legale
Hot-line
Formazione
inclusa
Formazione
obbligatoria
Network Officine
Supporto per l'officina
Accordi
Officine
Reti
Pubblicità,
promozioni
Software
gestionale
Info.
Tecniche
Fornitura
Generazione
flusso
20071
43
35
19
39
26
37
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Reti
Pubblicità,
promozioni
Software
gestionale
Info.
Tecniche
Fornitura
Generazione
flusso
Interviste alle officine
indipendenti targate
Interviste
FINALITA’ PRINCIPALI:
 Verificare il grado di comprensione/utilizzo dei servizi
offerti dalle reti.
 Verificare l’attendibilità di quanto dichiarato dalle reti
sui siti web e sulle riviste di settore.
 Livello medio qualitativo delle officine indipendenti.
 Percezione dell’andamento di mercato “a valle”.
Interviste
FASI DELL’ATTIVITA’ “INTERVISTE”:
1) Definizione dei contenuti dell’intervista.
2) Comunicazione ai responsabili delle reti.
3) Visite dirette presso le officine con 7/8 interviste
minime per network.
4) Analisi ed elaborazione dati.
Interviste
N° indirizzi
visitati
Non presenti,
cessata attività
N° officine
trovate
Officine che
hanno
accettato
Officine che
non hanno
accettato
Chiuse in
orario di lavoro
Num
279
52
227
101
104
22
%
__
18,64
81,36
44,49
45,81
9,69
300
250
200
150
100
50
0
N° indirizzi
visitati
Non presenti,
cessata
attività
N° officine
trovate
Officine che
hanno
accettato
Officine che
non hanno
accettato
Chiuse in
orario di
lavoro
Interviste
N° indirizzi
visitati
N° officine
trovate
Targate
num
279
227
155
72
19
45
%
__
__
68,28
31,72
8,37
19,82
Non Targate
Off.
Autorizzate
Non Targate Off. Autorizzate Doppia Targa
300
250
200
150
100
50
0
N° indirizzi
visitati
N° officine
trovate
Targate
Doppia
Targa
Analisi Interviste
Come vivono l’appartenenza alla rete?
 Circa il 70% è soddisfatto della rete a cui è affiliato e rifarebbe la stessa
scelta.
 Due terzi delle officine intervistate dichiarano di aver firmato un accordo con
la rete di cui fanno parte.
 Circa il 50% dichiara impegni commerciali o costi di affiliazione (anche se
trattati in modo molto flessibile).
 Circa metà delle officine afferma di acquistare la maggior parte dei ricambi
dal fornitore affiliato alla rete: le altre non danno indicazioni.
Analisi Interviste
 La maggior parte delle officine dichiara di essere entrata nel
network negli ultimi 2 o 3 anni.
 Quasi il 90% dichiara di partecipare a corsi di formazione
erogati dalle reti.
 Le risposte alla richiesta di evidenziare i servizi forniti più utili sono:
70
63
60
50
40
26
30
23
12
20
10
0
Aggiornamenti,
Corsi, Banche
dati
Visibilità
Altro
Insoddisfatti dei
servizi offerti
Analisi Interviste
I dati indicano un buon livello di soddisfazione
rispetto ai Network. Tuttavia…
 L’andamento economico non è positivo e questo influenza la valutazione
del Network.
 Solo il 20 % ritiene che la rete aiuti veramente l’officina (non incrementa
gli ingressi di vetture, non è indispensabile).
 Nonostante un buon grado di conoscenza dei servizi offerti, non
viene compreso cosa veramente potrebbe migliorare il business.
 Pur dichiarando di utilizzare call centre, banche dati, corsi di
aggiornamento… ritengono questi strumenti comunque superflui.
Analisi Interviste: valutazione andamento business
Andamento business 2011
Positivo
Pareggio
Negativo
Non risponde
Num
27
32
37
5
%
26,7
31,7
36,6
5,0
40
35
27
30
32
37
25
20
15
5
10
5
0
Positivo
Pareggio
Negativo
Non risponde
In crescita
Stabile
Peggioramento
Non risponde
Num
33
23
38
7
%
32,7
22,8
37,6
6,9
40
35
38
33
23
30
25
20
15
7
10
5
0
In crescita
Stabile
Peggioramento
Non risponde
 Più dell’80% delle officne intervistate dichiare di avere un forte
problema di credito verso i clienti.
 L’età media delle vetture che entrano in officina è di 7 anni.
 Circa il 22% delle auto su cui si effettuano riparazioni è ancora
nel periodo di garanzia.
 Le officine intervistate dichiarano in media 17.3 ingressi settimanali.
 Gli ingressi settimanali per ponte sono 6.9.
Analisi Interviste
Perchè comprano i ricambi originali?
 Importante sottolineare le motivazioni che spingono le officine a comprare
il ricambio OE (acquistato dal 40 % degli intervistati tramite consorzi, dal 10%
presso ricambisti e dal restante 50 % direttamente presso i concessionari).
35
30
25
20
15
10
5
0
35
31
21
Lo richiede il
cliente
Non esiste
l'equivalente
IAM
26
19
Componenti o
vetture
particolari
(nuove)
Qualità
superiore /
maggiore
fiducia nell'OE
Prezzo
inferiore o
simile
Interviste alle officine
autorizzate
Interviste officine autorizzate
 Seppure le finalità di questa attività siano molto simili a quelle individuate
per il mondo delle officine indipendenti abbiamo provveduto a rivedere
il questionario.
 Si tratta di un universo meno conosciuto dove abbiamo molto interesse a
comprendere il livello dei servizi offerti dalle case madri e soprattutto i
meccanismi di acquisto dei ricambi.
 Il lavoro è appena iniziato e sono state attualmente visitati solo una ventina di
indirizzi, troppo presto per presentare anche solo qualche spunto di riflessione.
Conclusioni
• I gruppi di lavoro ANFIA si basano principalmente sull’attività svolta
“volontariamente” dai rappresentanti delle aziende affiliate.
• Vi sono altri gruppi oltre a quello mercato (formazione, prodotto, etc)
che non hanno ancora espresso in pieno le loro potenzialità e per i
quali cerchiamo “volontari”.
• Il principale obiettivo di ciascun gruppo di lavoro è quello di offrire un
servizio ai membri dell’associazione. Non commissionando lavori a
terzi conosciamo i limiti dei nostri elaborati ma pensiamo di interpretare
le reali necessità delle aziende associate.
Conclusioni
• In questa fase non abbiamo alcuna pretesa di “scientificità”, ma
pensiamo di dare il nostro contributo di addetti ai lavori in un
ambiente dove, nonostante molti apprezzati tentativi, manca ancora
un punto di riferimento quale una Nielsen per il mondo del Food.
• Tutto quanto è stato qui presentato è frutto dell’appassionato lavoro
di colleghi e di uno stagista che, seppure alla prima esperienza nel
settore, ha saputo interprentare il suo ruolo con dedizione ma
soprattutto con la curiosità che spinge a riflessioni un po’ “fuori dal coro”.
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

Diapositiva 1

Transcript

Documenti analoghi

centro estivo multisport

La mi gliore o fficina M MAN del l mondo o

Manutenzione: farla bene e spendere il giusto

software gestione officine meccaniche

Visualizza

excellence, la squadra del post-vendita

qui - Transpotec

Modulo iscrizione Acqua Fitness

V 35 II - Officina Moto