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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni (*)
- Aggiornamento al 30 settembre 2014 -
(*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese
-1-
Indice
FOCUS – I prezzi nelle telecomunicazioni
1. Rete fissa: accessi diretti (totale)
2. Rete fissa: accessi diretti (solo nuovi entranti)
3. Rete fissa: accessi a larga banda retail
4. Linee mobili: MNO + MVNO
5. Linee mobili: MNO
6. Linee mobili: per tipologia di clientela/contratto (MNO)
7. Linee mobili: MVNO
8. Larga banda mobile (MNO + MVNO)
9. Telefonia mobile: portabilità del numero
-2-
Focus – Prezzi dei servizi di telecomunicazioni in Europa
[1]
Fisso voce
30,0
25,0
26,8
26,5
20,0
15,0
10,0
5,0
Mobile voce e dati
24,6
22,4
-
23,0
7,7
21,3
16,0
Mobile broadband
(**)
Ita
EU (*)
Fisso broadband
 Rete fissa – Con riferimento al valore medio degli altri principali paesi europei, il dato dell’Italia risulta allineato nei servizi di rete
fissa tradizionali ma più alto nei servizi broadband
 Rete mobile – L’Italia presenta valori superiori alla media degli altri paesi per le offerte voce e dati, ma nettamente inferiori per le
connessioni mobili “solo dati”
[1] - I dati (aggiornati al luglio 2014) fanno riferimento alla media dei prezzi (in termini di £ (PPP)/mese) di specifici panieri di offerte costruiti su diversi profili di consumo. Per maggiori dettagli, cfr Ofcom,
“The Telecommunications market 2014” (Dic. 2014) – pagg 83-113 (Cap. “2.Comparative international pricing “ e “Appendix B, - Comparative international pricing methotology “, pagg. 338-365 http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/market-data/communications-market-reports/cmr14/
(*) – Valore medio di Germania, Francia, Spagna, Regno Unito
(**) - Valori relativi ai “dedicated data-only mobile broadband connections”
Fonte: Elaborazioni dell’Autorità su dati Ofcom
-3-
1. Rete fissa: accessi diretti (totale)
24,0
21,75
21,21
(1)
3T2014
20,64
20,0
7,59
7,75
7,86
7,89
7,84
7,88
7,97
Linee in mln
16,0
8,05
7,99
BT Italia
0,4%
12,0
8,0
Tiscali
2,0%
Altri
3,5%
Vodafone
9,6%
14,16
14,00
13,78
13,55
13,37
13,21
13,03
12,83
12,65
4,0
Fastweb
10,0%
0,0
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
Accessi fisici Telecom Italia
4T13
1T14
2T14
3T14
 Su base annua, si osserva un calo degli accessi complessivi di circa 560 mila linee (1,1 milioni negli ultimi 2 anni).
 Negli ultimi due anni, le linee di Telecom Italia si riducono di circa 1,5 milioni. Di
queste, solo 400 mila (poco più del 25%) sono “recuperate” dagli OLO.
 Con riferimento alle quote di mercato, Telecom Italia negli ultimi dodici mesi perde
l’1,7%, collocandosi al 61,3%.
 Fastweb invece conferma il trend di crescita avviato da tempo e raggiunge il 10%
(+0,9% su base annuale).
 Relativamente stabili le quote di mercato degli altri principali OLO, solo Wind arretra (0,3%).
 Cresce (+0,8%) il peso delle altre imprese, in particolare di quelle legate
all’offerta di servizi Fixed Wireless Access.
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
Wind
13,2%
Accessi diretti OLO
Telecom
Italia
61,3%
3T2013
BT Italia
0,3%
Tiscali
2,0%
Vodafone
9,4%
Altri
2,7%
Fastweb
9,1%
Wind
13,5%
(1) – Sono compresi: gli accessi fisici Telecom Italia, full unbundling (voce e dati), SLU, Dsl Naked, WLR, Fibra e FWA
Telecom
Italia
63,0%
-4-
Linee in mln
2. Rete fissa: accessi diretti (solo nuovi entranti)
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
7,84
7,59
0,24
0,28
0,36
0,32
0,38
3T2014
7,99
0,41
0,45
0,49
0,52
Tiscali
5,1%
5,18
5,26
5,35
5,38
5,36
5,38
5,42
5,49
Altri
9,1%
Wind
34,2%
5,39
Vodafone
24,8%
0,28
1,06
0,29
0,30
0,29
0,30
0,30
0,31
0,31
1,11
1,12
1,11
1,10
1,11
1,13
1,13
0,83
0,80
0,77
0,74
0,70
0,67
0,66
0,64
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
Wholesale Line Rental
Naked dsl
Fibra
0,31
1,16
0,61
Fastweb
25,8%
3T14
Unbundling (voce, voce+dati) (1)
FWA
 Su base annua, gli accessi crescono di circa 150 mila, mentre si osserva una leggera
flessione rispetto al precedente trimestre (-60 mila).
 Gli accessi Full Ull (1) rimangono stabili su base annua, grazie al contributo del Sub
Loop Unbundling (150 mila linee a fine settembre), mentre le linee WLR segnano una
riduzione di circa 90 mila linee.
 La ripartizione degli accessi diretti per operatore posiziona Wind al primo posto
(34,2%), ma in arretramento del 2,3% rispetto a settembre 2013.
 Gli accessi in tecnologia FWA, che hanno superato le 500 mila linee, vedono
Linkem (41,9%), NGI (28,9%) e Aria (24,5%) quali principali imprese in questo
segmento di mercato.
3T2013
Tiscali
5,3%
Altri
7,2%
Wind
36,5%
Vodafone
25,4%
Fastweb
24,6%
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
BT Italia
1,0%
BT Italia
0,9%
(1) – incluso ULL virtuale e Subloop ULL
-5-
3. Rete fissa: accessi a larga banda retail
14,50
14,00
13,50
14,23
13,94
13,68
0,54
0,59
0,64
0,67
0,71
0,79
0,91
1,04
3T2014
1,17
13,00
Tiscali
3,4%
Linee in mln
12,50
12,00
11,50
13,14
13,17
13,28
13,29
13,23
13,22
13,23
13,16
13,06
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
11,00
Altri
6,1%
Vodafone
12,3%
Fastweb
14,2%
10,50
10,00
DSL
Telecom
Italia
48,7%
Wind
15,2%
Altre tecnologie
 Negli ultimi dodici mesi, la crescita degli accessi a larga banda è valutabile intorno alle 290
mila unità (+30 mila accessi da giugno).
 Da inizio anno, gli accessi xDSL mostrano una flessione per circa 170 mila.
 Gli accessi che utilizzano altre tecnologie hanno quasi raggiunto 1,2 milioni, grazie
alla crescita da inizio anno delle linee FWA (+104 mila) e di quelle NGA (+277 mila).
Queste ultime, con una consistenza di 640 mila unità, rappresentano il 4,5% delle
complessive linee a larga banda (2,3% nel settembre 2013).
 La quota di mercato di Telecom Italia si riduce su base annua dello 0,8%, portandosi al
48,7%. Anche Wind perde quote di mercato (-0,7%) scendendo al 15,2%.
 Se ne avvantaggiano Fastweb e Vodafone (per entrambe +0,5%) e gli operatori minori,
rappresentati in larga parte dai fornitori di servizi FWA (+0,6%).
 Rispetto a settembre 2013, la quota di mercato di Wind mostra una lieve flessione (-0,6%).
3T2013
Tiscali
3,7%
Vodafone
11,8%
Altri
5,5%
Fastweb
13,7%
Telecom
Italia
49,5%
Wind
15,9%
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali forniti nell’ambito dell’aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom)
-6-
Linee in mln
4. Linee mobili: MNO+MVNO
3T2014
100,00
95,00
Poste
Mobile
3,3%
90,00
85,00
96,92 97,18 97,20 97,56 97,34 96,85 96,32 95,84
94,65
Altri Mvno
3,7%
H3G
10,3%
Telecom
Italia
32,1%
80,00
75,00
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
Wind
23,0%
Vodafone
27,5%
 A fine settembre, la customer base complessiva mostra su base trimestrale una
flessione nell’ordine di 1,2 milioni di sim.
 La riduzione delle linee mobili si attesta a -2,7 milioni su base annua, valore
risultante da una flessione di 4,4 milioni per gli MNO e da una crescita di 1,7
per gli MVNO.
 Si registra una marcata riduzione della quota di Vodafone (-2,1%) a vantaggio
degli Mvno (+2,9%), mentre la riduzione registrata da TI (-0,4%) è compensata
dalla crescita di H3G (+0,5%).
3T2013
H3G
9,8%
Poste
Mobile
2,8%
Altri Mvno
2,3%
Telecom
Italia
32,5%
 In sintesi, si registra una riduzione del grado di concentrazione del mercato
Wind
23,0%
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
Vodafone
29,6%
-7-
5. Linee mobili: MNO
95,0
Linee in mln
3T2014
90,0
85,0
H3G
11,1%
92,56 92,72 92,54 92,68 92,34 91,66
90,60 89,28
87,97
80,0
Telecom
Italia
34,5%
Wind
24,8%
75,0
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
 Da inizio anno, la flessione della customer base è di oltre 3,7 milioni..
 Le sim che effettuano solo traffico vocale nell’ultimo anno sono diminuite di 11,1 milioni
(-16,3 milioni rispetto al settembre 2012).
 Nel medesimo periodo, le sim prepagate sono diminuite di 3,8 milioni; si sono ridotte,
in misura minore, anche quelle in abbonamento (-600 mila).
 Rispetto a settembre 2013, il traffico telefonico (circa 118 miliardi di minuti da inizio
anno) risulta in aumento del 5,8%.
 Si consolida la flessione degli sms, che con 36 miliardi inviati da inizio anno, segnano
una riduzione del 41% rispetto ai primi nove mesi del 2013.
Vodafone
29,6%
3T2013
H3G
10,4%
Wind
24,3%
Telecom
Italia
34,2%
Vodafone
31,2%
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
-8-
6. Linee mobili: per tipologia di clientela/contratto (MNO)
Linee in mln
Clientela
80,85
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Contratto
75,21
79,97
74,59
73,54
80,00
Quote di mercato per tipologia di clientela– 3T2014 (%)
Residenziale
69,76
60,00
11,72
40,00
12,37
13,38
17,35
20,00
18,80
18,21
3T13
Wind
28,1%
(27,8)
3T12
3T14
3T13
3T14
Voda
30,0%
Sim affari
Sim residenziali
H3G
4,9%
(5,7)
Wind
10,5%
(6,8)
H3G (11,0)
12,1%
0,00
3T12
Affari
Sim in abbonamento
Sim prepagate
TI
29,8%
(29,6)
Voda
30,1%
(30,6)
(31,7)
TI
54,5%
(57,0)
Clientela (1)
 L’utenza affari (13,4 milioni in settembre) cresce di circa 1 milione di linee base annua,
mentre nello stesso periodo il segmento residenziale (74,6 milioni di sim) segna un
arretramento di circa 5,4 milioni di abbonati.
 Il peso dell’utenza affari sulla customer base complessiva aumenta dell’1,8% (dal 13,4% al
15,2%).
 Nel segmento residenziale i tre principali operatori hanno quote simili: Vodafone
(30,0%), seguito da Telecom Italia (29,8%) e Wind (28,1%).
Quote di mercato per tipologia di contratto – 3T2014 (%)
Prepagate
Wind
29,0%
(28,2)
H3G
9,1%
(8,2)
Abbonamento
TI
31,5%
(31,7)
Contratto (1)
 Il 79,3% delle linee attive riguarda le “prepagate” (79,6% nel settembre 2013).
 In due anni, le sim in abbonamento sono cresciute di circa 870 mila unità,
corrispondentemente, quelle “prepaid” hanno subito una flessione di 5,5 milioni.
 Nel mercato “prepaid” si riducono le quote di Telecom Italia (-0,2%) e di Vodafone (-1,5%),
mentre Wind raggiunge il 29,0%, in crescita dello 0,8% rispetto al 2013.
 Nel segmento “postpaid”, Telecom Italia si conferma market leader con il 42,4%
Voda
30,4%
(31,9)
Wind
11,6%
(11,9)
H3G
17,3%
(17,4)
TI
42,4%
(40,4)
Voda
28,8%
(30,3)
(tra parentesi i corrispondenti valori relativi a settembre 2013)
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
(1) - A seguito di riclassifiche
review dell’Osservatorio
ed aggiornamenti dei database aziendali operati da Wind, i dati evidenziati non sono del tutto omogenei con quanto indicato nelle precedenti
-9-
7. Linee mobili: MVNO
3T2014
7,0
6,0
Lycamobile
12,5%
Linee in mln
5,0
Altri
13,6%
4,0
6,56
3,0
2,0
4,36
4,46
4,88
4,66
5,00
5,19
6,68
5,72
Erg Mobile
5,6%
Coop Italia
8,1%
1,0
Poste
Mobile
47,8%
0,0
3T12
4T12
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
Fastweb
12,4%
3T14
3T2013
 Gli abbonati MVNO con quasi 6,7 milioni di linee mostrano, su base annua,
una crescita di 1,68 milioni, attribuibile per circa la metà a Lycamobile che,
entrato sul mercato a inizio anno, con il 12,5% si conferma secondo
operatore.
 Poste mobile, con il 47,8% del mercato, perde il 7,2% rispetto al settembre
2013, ma recupera rispetto a giugno (+0,4%).
 Su base annua il traffico degli MVNO (*) cresce di oltre il 40% mentre gli sms
inviati si riducono di circa il 15%.
Erg Mobile
6,8%
Altri
13,5%
Coop Italia
8,5%
Fastweb
16,2%
Poste
Mobile
55,0%
(*) – Nel 2013 non era presente Lycamobile
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
- 10 -
8. Larga banda mobile (MNO+MVNO)
Sim con traffico dati (*1000)
Connect card (*1000)
8.000
-4,8%
50.000
6.000
40.000
+18,0%
4.000
30.000
20.000
35.579
6.910
6.575
41.966
2.000
10.000
0
3T13
0
3T13
3T14
3T14
Traffico dati (terabyte da inizio anno)
 Le sim che hanno effettuato traffico dati hanno raggiunto i 42
milioni (+18% rispetto al settembre 2013) e negli ultimi due anni
sono passate dal 29% al 44% circa della customer base
complessiva.
 Le sim “solo dati” si riducono del 4,8%, mentre crescono in modo
considerevole quelle per le quali è prevista la sottoscrizione di uno
specifico “piano dati”.
 Da inizio anno il traffico dati è cresciuto del 45,5%, in misura superiore
a quanto corrispondentemente osservato lo scorso anno (+33,7%).
400.000
350.000
+45,5%
300.000
360.556
250.000
200.000
247.791
150.000
100.000
3T13
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
3T14
- 11 -
9. Telefonia mobile: portabilità del numero
3T14 - Linee in uscita (nel trimestre)
80,0
70,0
60,0
Linee in mln
Mvno
8,0%
Wind
23,1%
H3G
16,3%
50,0
40,0
30,0
20,0
46,2
49,9
53,5
3T12
4T12
1T13
58,7
63,0
66,1
69,0
71,5
74,2
Telecom
Italia
22,6%
Vodafone
29,9%
10,0
3T14- Linee in ingresso (nel trimestre)
0,0
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
Mvno
10,9%
Wind
23,7%
 A fine settembre 2014, il numero di linee mobili portate ha superato i 74 milioni
(dato cumulato).
 Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo cumulato di oltre 1,8 milioni
di linee, in leggero aumento rispetto a giugno.
 Con riferimento agli ultimi dodici mesi, il saldo risulta positivo per H3G (+788
mila), e per gli MVNO (+328 mila), mentre è negativo per Vodafone (-538 mila),
Telecom Italia ( -377 mila) e Wind (-201 mila).
 Il numero complessivo di procedure di MNP da inizio anno si è ridotto del 38%
rispetto al corrispondente valore del 2013.
 Conseguentemente, l’”indice di mobilità” (*) mostra un consistente
rallentamento rispetto allo scorso anno (dal 29,9% al 19,1%).
Telecom
Italia
19,6%
Vodafone
24,9%
Indice di mobilità (%) (*)
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
29,9
19,1
3T13
Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali
H3G
20,9%
3T14
(*) - Rapporto dato dal complesso delle linee donate/acquisite da inizio anno e la corrispondente customer base media complessiva (al netto delle m2m)
- 12 -