La grande distribuzione organizzata in FVG nel 2016
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La grande distribuzione organizzata in FVG nel 2016
6 dicembre #economia Rassegna stampa TG3 RAI FVG 29ott2016 Messaggero Veneto 30ott2016 Il Piccolo 30ott2016 Il Gazzettino 30ott2016 La grande distribuzione organizzata in FVG nel 2016 La nostra regione si conferma anche nel 2016 al primo posto in Italia per diffusione della grande distribuzione organizzata rispetto alla popolazione; registra infatti il valore più elevato, pari a 697 mq di superficie di vendita ogni mille abitanti, quasi il doppio della media nazionale (384 mq). In fondo alla graduatoria si trovano le regioni del Centro e del Sud, in particolare la Sicilia, la Campania, la Basilicata, il Molise e il Lazio, con meno di 300 mq per mille abitanti. Nell’ultimo decennio la dinamica espansiva della grande distribuzione organizzata (GDO) ha in effetti portato il Friuli Venezia Giulia ad essere la prima regione in Italia per rapporto tra superfici di vendita e abitanti, superando nel corso del 2014 la Valle d’Aosta, che rimane al secondo posto anche nell’ultimo anno. Fig. 1 – Superfici di vendita della GDO per regione (mq per 1.000 abitanti), 2016 FVG 697 VALLE D'AOSTA 669 UMBRIA 568 VENETO 539 TRENTINO-A. A. 536 LOMBARDIA 484 MARCHE 479 ABRUZZO 452 PIEMONTE 449 EMILIA-ROMAGNA 430 ITALIA 384 SARDEGNA 383 LIGURIA 354 TOSCANA 327 PUGLIA 303 CALABRIA 300 SICILIA 266 CAMPANIA 256 BASILICATA 241 MOLISE 222 LAZIO 219 0 200 400 600 800 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico e Istat Sempre nel 2016 la provincia di Udine (con 818 mq per 1.000 abitanti) risulta la prima in Italia seguita da quella di Gorizia (con 801); sono inoltre le uniche due che superano la soglia di 800 mq per mille abitanti. In tale graduatoria Pordenone è ottava (con 647), Trieste 47esima (con 429 mq ogni mille abitanti). Nelle prime posizioni si collocano esclusivamente delle province del Centro-Nord del paese. La posizione più arretrata di Trieste è conseguenza dei limiti dettati dal territorio e dell’elevato invecchiamento della popolazione, che implica una minore propensione sia ai consumi sia agli spostamenti delle persone anziane, maggiormente legate ai piccoli negozi di prossimità. I dati presentati, che si riferiscono al 01/01 di ogni anno considerato, provengono dall’Osservatorio Nazionale del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico, istituto dal D.Lgs. n. 114 del 31/3/1998 (comunemente noto come “riforma Bersani”) che, modificandone la disciplina, ha riorganizzato e liberalizzato l'intero settore. Fig. 2 – Superfici di vendita della GDO per provincia (mq per 1.000 abitanti, province con oltre 600mq), 2016 UDINE 818 GORIZIA 801 Biella 756 Ferrara 690 Verbano-Cusio-Ossola 676 Perugia 671 Aosta 669 PORDENONE 647 Novara 629 Brescia 614 Ancona 607 Piacenza 602 Mantova 601 500 550 600 650 700 750 800 850 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico e Istat Fig. 3 - Superfici di vendita della GDO in FVG (mq), 2005-2016 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Tornando alle specificità del contesto regionale, nell’ultimo anno la provincia di Gorizia ha evidenziato la crescita maggiore in termini relativi delle superfici di vendita della grande distribuzione (pari al 4,6%), seguita da Pordenone e Udine (entrambe con un incremento inferiore al 2%), mentre Trieste presenta una flessione, pari a -6%. Nel complesso le superfici di vendita della grande distribuzione regionale sono cresciute dell’1%, ad un ritmo inferiore a quello nazionale (+3%). Si può anche osservare che l’aumento percentuale delle superfici di vendita regionali rilevato nell’ultimo anno è inferiore a quello del biennio precedente (rispettivamente +3,8% e +5,6%) denotando un rallentamento della dinamica espansiva. Tab. 1 – Superfici di vendita (mq) della GDO in FVG per provincia, 2015-2016 Udine Pordenone Gorizia Trieste Totale FVG Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole ITALIA 2015 429.851 198.924 107.360 107.162 843.297 5.879.589 7.271.206 3.736.730 5.747.207 22.634.732 2016 436.390 202.273 112.296 100.726 851.685 5.977.995 7.460.685 3.759.970 6.112.226 23.310.875 var. ass. 6.539 3.349 4.936 -6.436 8.388 98.406 189.479 23.240 365.019 676.143 var. % 1,5 1,7 4,6 -6,0 1,0 1,7 2,6 0,6 6,4 3,0 Fonte: elab. IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Per quanto riguarda le diverse tipologie, i grandi magazzini, esercizi commerciali con una dimensione superiore ai 400 mq e con un assortimento di tipo non alimentare, risultano in forte crescita, con 7 punti vendita in più e un incremento delle superfici di vendita pari al 20,8% in un solo anno. Si tratta spesso di strutture ammodernate che propongono una vasta scelta di prodotti per la casa, di bellezza, abbigliamento, ecc. Anche le aree di vendita degli ipermercati (+5,8%) e delle grandi superfici specializzate (+6,6%) risultano in espansione nell’ultimo anno; al contrario i minimercati (-2,9%) e i supermercati (-9,1%) mostrano un calo. La diminuzione del numero di supermercati è stata più marcata nelle province di Udine e Trieste; in quest’ultimo caso condizionando negativamente l’andamento complessivo della grande distribuzione. Tab. 2 – Superfici di vendita (mq) della GDO in FVG per tipologia, 2015-2016 Supermercati Grandi superfici specializzate Ipermercati Grandi magazzini Minimercati Totale GDO FVG 2015 331.396 278.610 116.301 70.268 46.722 843.297 2016 301.388 296.972 123.062 84.895 45.368 851.685 var. ass. -30.008 18.362 6.761 14.627 -1.354 8.388 var. % -9,1 6,6 5,8 20,8 -2,9 1,0 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Tab. 3 – Numero di punti vendita della GDO in FVG per tipologia, 2015-2016 Supermercati Grandi superfici specializzate Ipermercati Grandi magazzini Minimercati Totale GDO FVG 2015 343 76 21 65 145 650 2016 313 84 23 72 142 634 var. ass. -30 8 2 7 -3 -16 var. % -8,7 10,5 9,5 10,8 -2,1 -2,5 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Il numero di supermercati in regione è cresciuto praticamente senza soluzione di continuità dalla metà degli anni Duemila, quando se ne contavano circa 270, fino alla fine del 2014, quando sono arrivati a 343 punti vendita; nel corso del 2015 si è infine registrato un calo pari a 30 unità. Su questo risultato hanno evidentemente avuto un impatto le crisi che tra il 2014 e il 2015 hanno interessato le Cooperative operaie e la Cooperativa Carnica nelle province di Trieste e Udine. I minimercati possono essere considerati delle formule distributive ormai mature, anche se spesso hanno assunto una nuova fisionomia, magari rivitalizzate da piccoli imprenditori stranieri, puntando sulla capacità di attrazione all’interno di aree urbane ad alta intensità abitativa (si riscontra infatti una concentrazione elevata a Trieste), frequentemente in sostituzione degli alimentari tradizionali. Fig. 4 – Numero di supermercati, FVG 2005-2016 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Tab. 4 – Superfici di vendita (mq) della GDO per tipologia, confronto FVG-ITALIA 2016 Supermercati Grandi superfici specializzate Ipermercati Grandi magazzini Minimercati Totale GDO FVG ITALIA 301.388 296.972 123.062 84.895 45.368 851.685 9.498.578 5.275.895 3.865.492 3.032.816 1.638.094 23.310.875 FVG / ITALIA % 3,2 5,6 3,2 2,8 2,8 3,7 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Tab. 5 – Grandi superfici specializzate in FVG per tipologia (mq), 2006-2016 Mobili/Arredamento/Tessile casa Tessile/Abbigliamento/Pellicceria Articoli sportivi/Attrezzatura campeggi Ferramenta/Bricolage/Giardinaggio Elettrodomestici/Elettronica/Informatica Calzature/Articoli in cuoio Altri prodotti TOTALE 2006 76.846 65.226 2.300 2.600 7.069 7.222 5.900 167.163 2016 77.031 65.754 59.832 33.406 28.478 19.635 12.836 296.972 var. ass. 185 528 57.532 30.806 21.409 12.413 6.936 129.809 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico var. % 0,2 0,8 2.501,4 1.184,8 302,9 171,9 117,6 77,7 Allargando l’orizzonte temporale all’ultimo decennio, risulta interessante esaminare l’ascesa delle grandi superfici specializzate in Friuli Venezia Giulia, esercizi al dettaglio operanti nel settore non alimentare che trattano in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su superfici di vendita non inferiori ai 1.500 mq. Nell’ultimo decennio sono passate da 57 a 84 punti vendita e da 167.000 a poco meno di 300.000 mq, pari a quasi il 6% del totale nazionale, evidenziando una presenza rilevante nella nostra regione (che contribuisce a meno del 4% delle superfici di vendita complessive della GDO in Italia). Gli ambiti di specializzazione che sono cresciuti di più nell’ultimo decennio sono quelli relativi agli articoli sportivi e attrezzature da campeggio e alla vendita di prodotti del “fai da te” (ferramenta, bricolage e giardinaggio). Tab. 6 – Numero di addetti della GDO in FVG per tipologia, 2015-2016 Supermercati Grandi superfici specializzate Ipermercati Grandi magazzini Minimercati Totale GDO FVG 2015 5.697 2.257 2.035 827 882 11.698 2016 5.195 2.344 2.186 941 858 11.524 var. ass. -502 87 151 114 -24 -174 var. % -8,8 3,9 7,4 13,8 -2,7 -1,5 Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dello Sviluppo Economico Nel complesso, sempre secondo le stime dell’Osservatorio del Commercio del Ministero dello Sviluppo Economico, gli addetti della grande distribuzione in regione sono infine 11.500 (il 67% sono donne), 174 in meno rispetto all’anno precedente (-1,5%); anche in questo caso la diminuzione si concentra nei supermercati. In termini assoluti i supermercati rimangono comunque la tipologia più diffusa della grande distribuzione, con oltre 300 punti vendita in regione, circa 5.200 addetti e oltre 300.000 mq di superficie (pari al 35% del totale). DEFINIZIONI STATISTICHE DEGLI ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA: SUPERMERCATO: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente. MINIMERCATO: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 mq e che presenta le medesime caratteristiche del supermercato. GRANDE MAGAZZINO: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq e di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti. IPERMERCATO: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. GRANDE SUPERFICIE SPECIALIZZATA: esercizio al dettaglio operante nel settore non alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una superficie di vendita non inferiore ai 1.500 mq.