Shopping (R)evolution 2016

Shopping (R)evolution 2016:
In Italia consumatori e imprese sempre più multicanale
Presentati i risultati della Ricerca 2016 dell’Osservatorio Multicanalità, promosso e
coordinato da Nielsen, School of Management del Politecnico di Milano e Connexia
Milano, 23 giugno 2016 – La multicanalità è sempre più mobile, e gli Italiani sempre più eShoppers.
E’ il dato evidenziato da Shopping (R)evolution, nona edizione del Convegno dell’Osservatorio Multicanalità
promosso da Nielsen, School of Management del Politecnico di Milano e Connexia, in sinergia con Hubility,
tenutosi oggi presso l’Istituto Mario Negri di via la Masa, 19 a Milano.
La Ricerca 2016 ha evidenziato tratti di continuità importanti con il report 2015 e introdotto, al contempo,
elementi nuovi, in grado di fornire alle aziende insight rilevanti e con valenza strategica per lo sviluppo futuro
del loro business.
Si conferma la fotografia di un’Italia multicanale, dove il 60% della popolazione al di sopra dei 14 anni di età
perfeziona il processo di acquisto attraverso un mix di touchpoint tradizionali e digitali e dove la multicanalità
ha cessato di rappresentare un fattore occasionale o opzionale all’interno del customer journey: i
comportamenti si sono evoluti e i consumatori italiani sono ormai abituati a vivere la rete in logica
everywhere e in ottica seamless, ovvero come un ambiente unico composto da una molteplicità di canali cui
attingere.
Al significativo cambiamento delle abitudini di consumo si accompagna un primo dato rilevante: il 63% degli
Internet Users si connette a Internet da smartphone, un valore in crescita esponenziale rispetto al 2012 (+43
p.p.). Crescono anche gli utenti che utilizzano il tablet per accedere al web (+14 p.p. rispetto al 2012) e
diminuiscono gli accessi da pc (-15 p.p. rispetto al 2012).
In Italia l’era del mobile si conferma nella sua piena maturità.
Muta di conseguenza anche il ruolo giocato dal punto vendita fisico, non più e non solo touchpoint per la
vendita diretta, ma anche punto di riferimento per il reperimento di informazioni, spazio per l’erogazione di
servizi integrativi e ambiente privilegiato per la relazione brand - consumatore, fino a divenire, in taluni casi,
luogo strategico in cui costruire percorsi esperienziali personali con la marca.
Scenario mutato, soggetti diversi, peculiarità differenti, quindi.
I cluster utilizzati dalla Ricerca 2015 si sono evoluti, dando vita a nuovi profili.
Oggi parliamo dunque di InfoShopper e eShopper.
Gli InfoShopper rappresentano tutti quegli individui che utilizzano touchpoint digitali unicamente per ottenere
informazioni su prodotto e/o marca. Parliamo di 11 milioni di italiani, che formano il 35% degli Internet Users
e si caratterizzano per il grado di “diffidenza” verso l’utilizzo del digitale per finalizzare transazioni online.
Gli eShopper sono invece tutti coloro che utilizzano la rete sia per informarsi sia per effettuare acquisti, che
prediligono il web al punto vendita fisico e che, nel 2016, rappresentano 20,5 milioni di italiani, pari al 65%
degli utenti internet.
“Dalla ricerca emerge un'Italia molto più evoluta e multicanale rispetto al percepito di aziende e istituzioni –
commenta Cristina Papini, Director Nielsen – Per 31,5 milioni di italiani Internet è centrale nel proprio
customer journey: ben 20,5 milioni - gli eShopper - lo utilizzano lungo tutto il path to purchase. Siamo a un
punto di svolta nel quale il ruolo del digitale assume connotazioni e intensità diverse nelle varie categorie di
prodotto e tra i segmenti di consumatori individuati. Se non stupisce che il 92% degli eShopper ha acquistato
viaggi online e il 72% ha speso online oltre la metà, nell'abbigliamento e accessori - in cui l'aspetto sensoriale e
l'auto appagamento sono elevati - troviamo un nutrito 66% di acquirenti Internet e un più contenuto 14% che
sviluppa online oltre il 50% del valore. Individuare le ragioni e le modalità sulle quali fare leva per riprogettare
l'esperienza offerta ai propri clienti lungo tutto il processo d'acquisto - online e offline - ridefinisce l'ingaggio
tra marca e individuo costruendo una vera seamless experience”.
Il gruppo di Ricerca dell’Osservatorio Multicanalità 2016 ha successivamente operato una seconda
segmentazione rispetto al solo gruppo degli eShopper, rifacendosi a due variabili: la maggiore o minore
propensione di questi soggetti all’utilizzo di canali digitali in fase d’acquisto e la propensione degli stessi
all’utilizzo di Internet per fornire o condividere feedback.
I profili individuati sono: Everywhere Shopper, Money Saver, Cherry Picker e Pragmatic.
“I 4 nuovi cluster della multicanalità sono simili per dimensioni ma profondamente diversi sia per le ragioni
che guidano alla scelta dei touchpoint nel P2P che per le diverse aspettative che esprimono verso l’insegna e la
marca – commenta Stefano Cini, Client Business Partner Nielsen – In particolare i CHERRY PICKER (5,1
milioni) sono guidati dalla curiosità e dalla ricerca di un ampio assortimento, i MONEY SAVER (5,2 milioni) si
caratterizzano per la loro razionalità e bisogno/desiderio di risparmio. I PRAGMATIC (4,7 mio) si distinguono
per il loro modo di agire pratico e senza fronzoli volto alla ricerca di convenience. Gli EVERYWHERE (5,5 mio)
sono il cluster più evoluto desideroso di vivere un esperienza di acquisto appagante e ricevere un elevato livello
di servizi”.
I gruppi si differenziano l’uno dall’altro rispetto all’interesse dimostrato da ciascuno per fattori che intervengo
e incidono nel processo di acquisto, quali il risparmio di tempo e denaro, la pianificazione, la passione per i
prodotti tecnologici e l’innovazione.
Gli Everywhere Shopper (5,5 milioni di persone) sono formati prevalentemente da soggetti appartenenti a
Generazione X (50%) e Millennials (41%) e sono il gruppo più affine alle dinamiche multicanale.
Utilizzano, infatti, i touchpoint digitali ovunque e in qualsiasi momento: per confrontare prezzi, aggiornarsi
sulle offerte online, fornire o consultare feedback su prodotti e aziende.
Particolarmente attenti al tema dell'ambiente, sono allo stesso tempo grandi appassionati di tutto ciò che
ruota attorno al mondo della tecnologia.
Li contraddistingue una particolare attenzione per i prezzi, le offerte personalizzate e le novità. Utilizzando
spesso l'ecommerce, si attendono piattaforme mobile user friendly, sia per quanto concerne la consultazione
dell’offerta prodotti sia, soprattutto, per le transazioni.
I Money Saver (5,2 milioni di persone) sono grandi pianificatori e mirano al risparmio. Anch'essi formati da
soggetti appartenenti a Generazione X (49%) e Millennials (34%), utilizzano la rete con un’unica spinta
propulsiva: risparmiare.
Prediligono quindi gli strumenti di comparazione online dei prezzi, consultano i volantini digitalizzati e
verificano i pareri di altri utenti, spesso attraverso i social network, fruendo il tutto rigorosamente da
smartphone, il device preferito dal gruppo. I Money Saver non sono alla ricerca dell'engagement da parte dei
brand, il loro scopo è unicamente quello di acquistare un prodotto al miglior rapporto qualità/prezzo. Per
raggiungere l'obiettivo, inoltre, sentono il bisogno di prendersi tutto il tempo necessario: sono
particolarmente razionali ed effettuano i loro acquisti in contesti in cui possono operare in assoluta
tranquillità.
I Cherry Picker (5,1 milioni di individui) sono abitudinari, amanti delle tradizioni e legati al concetto di famiglia.
Al contrario degli Everywhere Shopper, non posseggono prodotti tecnologici all'avanguardia e sono costituiti
principalmente da individui della Generazione X (47%), Baby Boomers (27%) e Millennials (26%).
Presentano una maggior concentrazione di donne (52%) rispetto agli altri segmenti individuati.
Per informarsi, ricorrono alle fonti tradizionali e al punto vendita classico, all'interno del quale vanno alla
ricerca della relazione personale con gli addetti dello store. In fase di pre acquisto preferiscono vedere e
toccare con mano i prodotti, dei quali apprezzano maggiormente la qualità rispetto al prezzo contenuto.
I Cherry Picker sono inoltre attratti dalla possibilità di acquistare online prodotti non disponibili presso i canali
tradizionali e fanno riferimento a piattaforme di ecommerce specializzate, dove possono trovare esattamente
ciò che stanno cercando.
I Pragmatic (4,7 milioni di individui) presentano diversi punti in comune con i Money Saver: sono razionali e
pianificatori, composti da esponenti della Generazione X (56%), Millennials (24%) e Baby Boomers (21%), e
ricorrono alla rete come strumento in grado di garantire loro un considerevole risparmio in termini di tempo.
Amano operare comparazioni di prezzo ma non sono particolarmente interessati a fornire e/o a consultare
feedback sui prodotti e le aziende. In fase di acquisto, amano la celerità e acquistano online quando questo li
agevola nel risparmio e nella possibilità di accedere al servizio in orari non percorribili attraverso i canali di
vendita tradizionali.
Per questa ragione i Pragmatic considerano particolarmente utili le piattaforme di ecommerce e, per ciò che
riguarda gli shop online, prediligono quelli generalisti, in grado di garantire un ottimo rapporto
efficienza/usabilità.
Fin qui, il quadro analitico della situazione attuale rispetto ai consumatori multicanale italiani.
Ma Shopping (R)evolution ha saputo cogliere anche suggerimenti e indicazioni interessanti per ciò che
concerne le imprese e il futuro del business in ottica multicanalità.
Operando una prima valutazione sul grado di preparazione delle aziende italiane rispetto all’Everywhere
Commerce, la Ricerca 2016 dell’Osservatorio Multicanalità esprime alcune considerazioni basandosi su
quattro variabili:

la capacità da parte dell’azienda di raccogliere i dati dei propri clienti su alcuni o su tutti i touchpoint;

le modalità di progettazione e implementazione delle iniziative di comunicazione su più canali;

la capacità delle aziende di tracciare il customer journey dei consumatori;

la capacità aziendale di trasmettere ai clienti una seamless experience.
Sono poche le aziende che dichiarano di non raccogliere dati sui propri clienti (7%).
I più attivi sono gli Istituti Bancari e le aziende dedicate ai Servizi Finanziari e Assicurativi.
Le aziende del settore Largo Consumo si stanno muovendo velocemente verso lo sviluppo di capacità di
lettura granulare dei propri mercati e, in parallelo, stanno sviluppando gli strumenti per la progettazione
sinergica di contenuto, contesto e canale.
I settori che sembrano invece interpretare in maniera meno efficiente il cambiamento sono i player delle
Utility e il settore dei Trasporti: pur avendo la possibilità di raccogliere una mole rilevante di dati, dimostrano
di non saperne sfruttare le potenzialità.
Per quanto concerne la raccolta dati, Shopping (R)evolution mostra le principali fonti di acquisizione degli
stessi da parte delle aziende, conferendo assoluta preminenza ai programmi di loyalty digitalizzati e ai profili
social ufficiali (45% del campione).
“In un contesto di mercato estremamente competitivo, da un punto di vista comunicazione e marketing
vinceranno le aziende che sapranno gestire in maniera integrata e virtuosa i dati, il contenuto e la
tecnologia – commenta Paolo D’Ammassa, CEO & Founder Connexia – Le tecnologie che accelerano
permettono oggi di effettuare complesse analisi comportamentali e predittive e di identificare gli utenti in
tutto il customer journey, che presto sarà ridefinito da intelligenza artificiale, oggetti connessi e nuovi modelli
di vendita. Le aziende devono imparare a dire basta alla gestione a silos delle attività di comunicazione e
marketing e fare leva sui dati a disposizione, arricchendoli e definendo una content strategy orientata
all'ingaggio e alla conversione, per puntare ad un marketing esponenziale che produca efficienza e risultati”.
Alla panoramica fin qui illustrata si aggiunge anche qualche spunto interessante per il futuro: la geo
localizzazione in real time su dispositivi mobile costituirà per esempio una risorsa estremamente preziosa
negli anni a venire, sebbene sia poco sfruttata allo stato attuale (14%).
Un ulteriore trend previsionale intercettato dalla Ricerca 2016 riguarda le aspettative di tutti i cluster di
consumatori analizzati in relazione al punto vendita e alle piattaforme di ecommerce: per ciò che concerne il
Largo Consumo, ciascuno dei gruppi oggetto della Ricerca auspica l’avvento di un negozio iperconnesso
all’interno del quale sia possibile testare nuovi prodotti e ordinare online quelli non disponibili.
Spunti provenienti dai nuovi cluster forniscono elementi per migliorare l’esperienza del consumatore in fase
di acquisto di prodotti di Largo Consumo: ciò che i nuovi consumatori si attendono sono offerte immediate e
personalizzate, casse self-service, controlli rapidi per verificare la disponibilità del prodotto, garanzia di WI-FI
all’interno dello store e assistenti alle vendite in grado di accettare pagamenti in mobilità, senza dover
necessariamente passare dalla cassa.
Per le aziende del Largo Consumo, un’ulteriore preziosa indicazione riguarda le categorie di prodotti ritenute
maggiormente affini all’acquisto online: al primo posto i prodotti per l’igiene della casa (71%), seguiti dai
prodotti per la cura della persona (72%), dagli alimenti per animali domestici (65%), dai prodotti per l’infanzia
(64%) e, per finire, dagli alimenti confezionati (55%).
Il quadro che emerge da Shopping (R)evolution evidenzia quindi come sia in corso una vera e propria
rivoluzione nel mondo del business, dovuta principalmente all’ingresso di digital e mobile nelle logiche e nelle
dinamiche di consumo. Il tessuto sociale ed economico appare profondamente permeato dal fattore
multicanalità e i trend evidenziati sono in rapido e costante aumento.
“La Ricerca 2016 fotografa una situazione in cui, da un lato, il consumatore italiano più evoluto dà sempre più
per scontata la multicanalità, dall’altro la competizione tra le aziende si sposta in modo decisivo sulla capacità
di progettare esperienze di marca seamless e personalizzate – commenta Giuliano Noci, Professore Ordinario
di Marketing Politecnico di Milano – Ingrediente fondamentale per tale processo sarà, in modo crescente, la
capacità di raccogliere ed elaborare informazioni generate dal consumatore, ma anche dal contesto
competitivo, non tanto in ottica di big data, ma secondo una prospettiva di smart data. Le implicazioni per le
imprese sono quindi profonde: si assisterà progressivamente a una ridefinizione dei modelli di business attuali,
verso una configurazione in cui la capacità di generare intelligence, anche e soprattutto granulare, diverrà il
fattore critico di successo per tutte le attività di marketing, di comunicazione e di gestione della relazione con il
cliente, attuale e potenziale”.
Nielsen
Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) è una società globale di gestione delle prestazioni che offre informazioni
complete su cosa guardano e acquistano i consumatori. Il segmento Watch di Nielsen offre ai clienti del
settore media & advertising servizi di misurazione Total Audience per tutti i dispositivi su cui vengono usati i
contenuti video, audio e testo. Il segmento Buy offre ai produttori e ai venditori al dettaglio di prodotti
confezionati per il consumatore un’unica visione globale del settore sulla misurazione delle prestazioni al
dettaglio. Integrando informazioni dai suoi segmenti Watch e Buy e altre fonti di dati, Nielsen offre inoltre ai
suoi clienti analisi che li aiutano a migliorare le loro prestazioni. Nielsen, una società S&P 500, ha attività in
oltre 100 Paesi, coprendo oltre il 90% della popolazione mondiale. Per ulteriori informazioni:
www.nielsen.com.
School of Management del Politecnico di Milano
La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di
ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial
engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. La School of
Management ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Dal 2009 è nella classifica del
Financial Times delle migliori Business School d’Europa. Nel Marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso
accreditamento internazionale da AMBA (Association of MBAs) per i programmi MBA e Executive MBA. Fanno
parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School of Business che, in
particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master.
Le attività della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in:
• Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento
di Ingegneria Gestionale;
• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
Connexia
Connexia è la prima digital experience agency con una mission precisa: sviluppare relazioni solide e
significative con i nostri clienti per aiutarli a raggiungere e superare i loro obiettivi di comunicazione e
business. Grazie ad un team di oltre 80 consulenti di comunicazione curiosi, appassionati e competenti,
pensiamo e sviluppiamo progetti che uniscono strategia, creatività e dati. Raccontiamo idee e valori di brand
costruendo esperienze uniche e coinvolgenti che vivono su ogni canale, dal digital al mobile, passando per
eventi e stampa; lo facciamo connettendo le giuste audience ai messaggi di comunicazione. Dal 2009,
Connexia è parte del Gruppo Doxa, la più importante azienda italiana di ricerche di
mercato. www.connexia.com
Osservatorio Multicanalità 2016
Ufficio Stampa
Connexia
Costanza Mastrovalerio
[email protected]
Tel. +39 02 8135541 - int. 248
Connexia
Emanuele Greco
[email protected]
Tel. +39 02 8135541 - int. 256