Ricerca di mercato SERBIA
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Ricerca di mercato SERBIA
Območnazbornica za severnoPrimorsko Ricerca di mercato E.I.N.E. SERBIA Tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) OTTOBRE, 2012 Sommario 1 IL SETTORE ICT IN SERBIA ........................................................................................ 3 1.1 CONTATTI E INDIRIZZI UTILI ..............................................................................7 2 VOLUME DELLE IMPORTAZIONI .................................................................................. 8 3 MAGGIORI OPERATORI NELL’AREA D’INTERESSE NEL SETTORE DELL’ICT ............................ 10 4 MAGGIORI CONCORRENTI STRANIERI .......................................................................... 13 5 LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SULL’ICT NEL PAESE .................................... 13 Informest, ottobre 2012 2 1 IL SETTORE ICT IN SERBIA In Serbia il settore dell’ICT rappresenta uno dei settori più importanti dell’economia nazionale in termini di crescita e investimenti. I sub-settori chiave sono le Telecomunicazioni, un settore inforte crescita e il sub-settore dell’IT, relativamente più debole con uno sviluppo più tenue. Nel 2011 in Serbia erano registrate 1.600 società nel settore IT con complessivamente più di 14.000 dipendenti, dei quali oltre il 60% sono laureati con buone competenze e un’ottima padronanza della lingua inglese. La maggior parte delle società IT serbe si trovano nella capitale di Belgrado, a Novi Sad e a Nis il che significa un buon potenziale per il clustering. Il settore dell’IT in Serbia è composto prevalentemente da società piccole con meno di 15 dipendenti, con attività non altamente specializzate. Di conseguenza la maggior parte delle imprese ha l’accesso limitato ai mercati internazionali. Nonostante ciò in Serbia esiste una fetta delle imprese del settore con una propria posizione nel mercato dell’outsourcing, svolgendo lavori per i clienti dell’ Europa Occidentale e gli Stati Uniti, specialmente nell’area del “software modules” e l’embedded hardware. Considerato il fatto che nel paese tuttora esiste una forte domanda per i computer e i prodotti hardware in generale, la maggior parte delle imprese del settore ha come propria attività principale la vendita dell’hardware. Nel 2010 l’hardware rappresentava il 68,9% del valore totale del mercato IT in Serbia, seguito dai servizi IT (17,7%) e dal software (13,4%). Grafico nr.01: Struttura settoriale del mercato dell'IT in Serbia Fonte: SIEPA 2012 Negli anni precedenti alla crisi il settore dell’IT registrava una crescita a due cifre, nel 2007 addirittura del 41% che nel 2008 è scesa a 19%.Nel 2009 il settore ha risentito notevolmente della crisi, registrando una crescita negativa del quasi 23% rispetto al 2008. Una ripresa in positivo si manifesta nel 2011 con una crescita del quasi 5% rispetto al 2010. Informest, ottobre 2012 3 Tabella nr. 01: Valore in mio Eur e crescita in % del settore IT nel periodo 2006 – 2011 Anno Valore in mio Eur 2006 2007 2008 2009 2010 2011 326 460 550 424 404 423 Tasso di crescita (rispetto all’anno precedente) / 41,1% 19,5% -22,9% -4,7% 4,7% Fonte: SIEPA 2012 In tempo di crisi nella quale tuttora il paese si trova, le società cercano di ridurre i costi e di conseguenza gli investimenti nell’hardware potrebbero subire dei cali, mentre invece si cercano nuove e migliori soluzioni del software. Ciò potrebbe cambiare l’attuale situazione del mercato IT in Serbia, indirizzandolo verso l’outsourcing, verso i servizi software (SaaS) e verso il cloud computing. Il mercato dei servizi IT è sempre più orientato verso l’offerta di soluzioni speciali, disegnate su misura del cliente. Inoltre, diversi settori industriali hanno deviato i propri investimenti IT dalla costruzione di un’infrastruttura informatica (hardware) agli investimenti nelle soluzioni di supporto ai processi aziendali. Gli esempi migliori si trovano nel settore bancario, nelle telecomunicazioni e nel commercio. Parlando deI sistema informativo integrato (ERP) nelle aziende, questo è utilizzato nel 32,9% delle grandi imprese, nel 20,7% delle medie e nel 13,5% delle piccole imprese. Tra le imprese che maggiormente utilizzano sistemi ERP, prevalgono le banche e le società di assicurazioni (39,3%), seguite dalle imprese operanti nei trasporti, stoccaggio e nelle comunicazioni (25,1%) Grafico nr. 02: Struttura dei ricavi dell’IT per comparti in % Fonte: Camera di Commercio in Serbia, Ottobre 2012 Nel totale dei ricavi generati dal settore IT, l’ERP rappresenta la parte più significante con il 13%, seguito da sistemi CRM (11%) e i programmi per la contabilità (11%). Dal grafico sopra è possibile dedurre che il settore dell’IT in Serbia è ben diversificato per soluzioni e servizi in grado di offrire al mercato. Informest, ottobre 2012 4 Grafico nr. 03: Struttura dei sub-segmenti dei servizi IT in Serbia Fonte: Pubblicazione “ICT in Serbia at a glance, January 2011” Per quanto riguarda i consumi dell’IT in Serbia, secondo le previsioni dell’IDC nei prossimi cinque anni i consumi del settore dovrebbero crescere con un tasso medio del 5,5% e nel 2015 raggiungere un valore complessivo di 911 milioni di dollari. Le esportazioni dei servizi IT nel 2011 ammontavano a circa 200 milioni di dollari. Nella struttura delle esportazioni di servizi IT, la maggior parte è rappresentata da aziende che si occupano della programmazione (45%), seguono le società di distribuzione (38%) e l’embedded (13%). Grafico nr. 04: Struttura delle esportazioni di servizi IT in % 13% 4% Sistemi di integrazione 45% 38% Programmazione Distribuzione Embedded Fonte: Camera di Commercio in Serbia, Ottobre 2012 Passando al secondo comparto dell’ICT, il mercato delle telecomunicazioni in Serbia comprende la telefonia fissa, i servizi della telefonia mobile, la distribuzione dei contenuti mediali, i servizi internet and VOIP (telefonia via internet). Questo settore ha nei cinque anni precedenti registrato una crescita media annua del 13%. Il settore sta attraversando il processo della privatizzazione e la liberalizzazione del mercato che è infatti anche una priorità del Governo, trattandosi di un settore importante che rappresenta quasi il 6% del PIL. Informest, ottobre 2012 5 Nel 2011 la crescita del settore delle telecomunicazioni era pari al 10%, raggiungendo un valore dei ricavi pari a 1,6 miliardi di euro. Nel valore complessivo dei ricavi del settore delle telecomunicazioni la telefonia mobile rappresenta il 53%, segue la telefonia fissa con 28%, l’internet con 9%, la distribuzione dei contenuti mediali con il 6% e al termine la diffusione radio con 3.5% e telefonia VOIP con il 0.5%. Grafico nr. 05: Ricavi del settore delle telecomunicazioni per comparti in % 3,50% 9% 0,50% Telefonia mobile 6% Telefonia fissa 53% 28% Internet Distribuzione dei contenuti mediali Diffusione radio Telefonia VOIP Fonte: RATEL – Agenzia statale per le comunicazioni I ricavi della telefonia mobile sono nello scorso anno cresciuti di 200 milioni di euro e hanno raggiunto un valore complessivo di 846,74 milioni di euro, mentre il valore degli investimenti era di 138,67 milioni dieuro. Nel 2011 il numero complessivo degli utenti della telefonia mobile era di 10.182.023 il che significa 1,42 apparecchi mobili per abitante. La telefonia fissa ha nel 2011 creato 446 milioni di euro di ricavi, gli investimenti invece ammontavano a 56,71 milioni di euro. Il numero degli utenti nel 2011 è diminuito rispetto all’anno precedente soprattutto per causa dei numerosi fallimenti delle aziende locali. I distributori dei contenuti mediali (tv via cavo, satellitare e IPTV) hanno creato complessivamente ricavi nel valore di 96,4 milioni di euro, mentre i servizi Internet hanno generato ricavi di 146 milioni di euro. Il numero degli utenti dell’internet e nell’ultimo periodo subito una crescita dell’addirittura 60%, sopra tutto grazie all’internet mobile. In Serbia sono registrati 232 internet providers con complessivamente 3.828.721 utenti. Informest, ottobre 2012 6 1.1 CONTATTI E INDIRIZZI UTILI 1.) MINISTERO DEL COMMERCIO ESTERO ED INTERNO E PER LE TELECOMINICAZIONI (Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija) Pariska 7 11000 Beograd Web: www.digitalnaagenda.gov.r Tel.: 00381 (0)11 3340 361 E-mail: [email protected] 2.) CAMERA DI COMMERCIO DELLA SERBIA – Associazione del settore informatico (Privredna Komora Srbije - Udruzenje informatickedelatnosti) Resavska 13-15 11000 Beograd Web: www.pks.rs Tel.: 00381 (0)11 3304 521 Fax: 00381 (0)11 3304 556 Persona di contatto: sig. Milos Kosanic E-mail: [email protected] 3.) CAMERA DI COMMERCIO DI BELGRADO – Associazione del settore informatico(PrivrednaKomoraBeograda - Udruzenjeinformatickedelatnosti) Ul. KnezaMilosa 12 11000 Beograd Web: www.kombeg.org.rs/Komora/udruzenja/UdruzenjeInformatickeDelatnosti.aspx?veza=1800 Tel.: 00381 (0)11 2645 333 Persona di contatto: sig. DusanRakic E-mail: [email protected] 4.) Agenzia statale per le comunicazioni(RATEL - RepublickaAgencija za elektronskekomunikacije) Visnjiceva 8 11000 Beograd Web: www.ratel.rs Tel.: 00381 (0)11 3242 673 Fax: 00381 (0)11 3232 537 E-mail: [email protected] 5.) Associazione serba per l’informatica (Drustvoza informatikuSrbije) KnezaMilosa 9 11000 Beograd Web: www.dis.org.rs L’associazione svolge le seguenti attività: - networking di professionisti del settore - promozione dei servizi e prodotti innovativi del settore IT - cooperazione con gli organi statali nella creazione di nuove misure legislative per lo sviluppo dell’informatica - formazione Informest, ottobre 2012 7 6.) ICT Cluster della Vojvodina (Vojvodina ICT Cluster) Trg Dositeja Obradovica 6 21000 Novi Sad Tel: 00381 (0)63 6440 33 E-mail: [email protected] Web: www.vojvodinaictcluster.org L'ICT Cluster della Vojvodina rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore. Per i propri membri offre servizi di formazione e istruzione presso l’Academia del Cluster. 2 VOLUME DELLE IMPORTAZIONI Tabella 02: Importazioni in Serbiadi computer portatili con peso inferiore ai 10 kg(Portable digital computers <10kg) TARIC 847130, in mille Eur. Paese d’origine Cina Germania Austria Stati Uniti d’America Repubblica Corea Repubblica Ceca Giappone Slovacchia Paesi Bassi Italia Altri Paesi TOTALE 2007 38.379,9 7.741,05 1.111,81 387,38 56,17 46,69 72,95 10,21 709,83 54,71 4.035,05 52.605,75 2008 51.314,56 3.944,03 548,48 489,35 22,43 186,23 35,34 8,16 63,21 80,88 6.539,62 63.232,29 2009 36.112,8 1.722,32 2.203,45 567,89 49,48 202,2 38 0,72 38 70,27 1.862,87 42.868 2010 44.221,38 1.029,45 2.807,47 481,22 25,6 256,8 54,22 0 27,11 162,66 1.304,33 50.370,24 2011 52.601,34 2.767,02 1.289,46 1.253,56 827,09 505,44 349,65 241,23 206,77 185,23 1.175,30 61.402,09 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 03: Importazioni in Serbia di unità per l'elaborazione dell'informazione non vendute come sistemi completi (Digital processing units not sold as complete systems) TARIC 847150, in mille Eur Paese d’origine China Repubblica Ceca Germania Regno Unito Irlanda Ungheria Stati Uniti d’America Polonia Austria Messico Informest, ottobre 2012 2007 1.269,38 2.111,26 2.070,41 503,38 2.403,08 2.592,75 283,06 0 188,95 51,8 2008 717,03 3.437,01 3.536,24 1.414,36 4.472,12 1.920,02 359,54 0 13,59 44,86 2009 774,4 1.704,39 2.032,08 1.015,32 1.118,58 1.075,55 314,06 1,43 38,72 48,76 2010 1.847,3 1.540,04 1.054,31 404,4 342,65 693,58 585,14 57,23 18,07 70,04 2011 4.335,76 3.804,47 1.763,31 1.411,51 1.260,02 823,5 619,6 285,75 274,26 91,9 8 Altri Paesi TOTALE 4.062,02 15.536,09 494,80 16.409,57 451,03 8.574,32 320,06 6.932,82 410,67 15.080,75 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 04: Importazioni in Serbia di unità di entrata o di uscita, con o senza memoria (Computer input/outputs, with/without storage) TARIC 847160, in mille Eur Paese d’origine Cina Germania Giappone Messico Singapore Stati Uniti d’America Taipei cinese Belgio Malesia Austria Altri Paesi TOTALE 2007 33.834,19 428,23 768,93 297,65 64,93 884,92 477,84 42,31 3.529,47 102,86 10.763,51 51.194,84 2008 7.178,51 413,23 754,42 219,53 50,29 424,1 404,39 8,16 48,94 55,05 1.489,80 11.046,42 2009 3.302,67 430,94 592,27 195,03 12,91 76,72 251,68 0,72 81,74 17,21 1.036,83 5.998,72 2010 4.043,27 399,88 490,25 288,43 17,32 113,71 219,9 16,57 158,9 26,36 595,68 6.370,27 2011 4.556,89 730,17 538,47 462,37 267,08 257,03 219,7 213,23 186,67 165,13 928,32 8.525,06 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map Tabella 05: Importazioni in Serbia di unità di memoria (Computer data storage units) TARIC 847170), in mille Eur Paese d’origine China Tailandia Irlanda Malesia Germania Taipei cinese Stati Uniti d’America Singapore Filippine Regno Unito Italia Altri Paesi TOTALE 2007 10.630,73 6.432,27 2.368,06 5.688,88 401,24 135,69 1.429,88 1.777,14 670,44 180,92 40,12 4.238,59 33.993,96 2008 9.346,6 7.067,72 3.038,73 3.339,82 566,83 437,02 1.210,46 1.345,71 488,67 391,48 42,82 2.255,79 29.531,65 2009 5.864,64 4.321,58 1.877,2 2.663,07 488,3 1.045,44 1.687,19 1,768,21 522,72 58,08 220,85 5.057,96 23.807,03 2010 5.129,95 5.529,84 2.738,18 1.329,93 816,33 1.163,5 960,17 1.504,65 926,28 135,55 307,26 2.837,60 23.379,24 2011 5.034,34 5.025,72 2.460,45 1.499,82 1.346,18 1.322,48 655,5 562,16 490,37 417,13 116,31 2.379,31 21.309,77 Fonte: Elaborazione Fimago d.o.o. su dati Trade Map La Cina rappresenta di gran lunga il partner principale nelle importazioni di computer e loro parti, seguita dalla Germania. L’Italia invece in due categorie merceologicheTARIC (847150 e 847160) non è nemmeno elencata tra i paesi fornitori. Nelle rimanenti due categorie l’Italia si colloca al 11. posto. Informest, ottobre 2012 9 3 MAGGIORI OPERATORI NELL’AREA D’INTERESSE NEL SETTORE DELL’ICT RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: Informest, ottobre 2012 COMTRADE GROUP Savski nasip 7, 11000 Beograd 00381 (0) 11 201 55 21 [email protected] www.comtradegroup.com Il Gruppo ComTrade è stato fondato nel 1991 ed oggi è leader del settore ICT nell’Europa sud-orientale. L’espansione negli ultimi anni sui mercati dell’Europa occidentale, negli Stati Uniti e nel Medio Oriente ha trasformato la ComTrade in un attore globale sul mercato dei servizi ICT. La società realizza e distribuisce soluzioni complete dell’ICT,produce computer con il proprio marchio ComTade e distribuisce altri importanti marchi di dispositivi elettronici. La società è in grado di offrire la più ampia gamma di soluzioni e servizi ICT in 14 paesi in 3 continenti. L’intero gruppo conta oltre 1600 dipendenti e nel 2008 ha fatturato oltre 300 milioni di Euro. TELEKOM SRBIJA AD Takovska 2, 11000 Beograd 00381 (0) 11 9813 [email protected] www.telekom.rs La Telekom Srbija è la società leader nel settore delle telecomunicazioni in Serbia e copre la telefonia fissa, mobile e internet. GOWI D.O.O. Maksima Gorkog 2, 26000 Pancevo 00381 (0)13 365 003 [email protected] www.gowi.rs La società GOWI è stata fondata nel 2000 ed oggi conta 42 dipendenti. La società ha come obiettivo diventare l’azienda software leader nella fornitura di soluzioni aziendali nell’area dell’Europa orientale. Gruppo DMS D.O.O. Sremska 4, 21000 Novi Sad 00381 (0)21 6894 600 [email protected] www.dmsgroup.rs Il Gruppo DMS è stato fondato nel 2000 e si occupa delsoftware per l’ingegneria elettrica, adatto ai sistemi di gestione della distribuzione (DMS), per i sistemi di gestione dell'energia (EMS) e per l’Energy Management (EMM). M&I Systems Co. Cirila i Metodija 13a, 21000 Novi Sad 00381 (0) 21 6898 602 10 E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: Informest, ottobre 2012 [email protected] www.mi-system.co.rs La società è stata costituita nel 1991 ed è una delle principali in Serbia nel settore delle tecnologie informatiche aziendali. AB SOFT D.O.O. Gospodara Vučića 21, 11000 Beograd 00381 (0) 11 38 11 500 [email protected] www.absoft.rs La AB Soft vanta una tradizione ventennale nel settore del software aziendale. Le loro soluzioni sono installate in più di 2000 aziende nei vari settori. INFORMATIKA AD Jevrejska 32, 11000 Beograd 00381 (0)11 38 11 500 [email protected] www.informatika.com L’Informatika è specializzata nella realizzazione di soluzioni informatiche su misura del cliente. DIGIT D.O.O. Milenka Vesnica 3, 11000 Beograd 00381 (0)11 360 5500 [email protected] www.digit.co.rs La società è stata costituita nel 1990 ed è tra le principali aziende IT serbe che offrono la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi informatici.Al momento la società conta 70 dipendenti fissi. ENERGOSOFT AD Bulevar oslobodjenja 127, 21000 Novi Sad 00381 (0)21 48 04 200 [email protected] www.energosoft.rs/sr L’azienda sviluppa tecnologie informatiche per grandi sistemi come società per la distribuzione dell’energia elettrica, banche, enti statali ecc. La società ha 56 dipendenti. INTENS D.O.O. Novosadskog sajma 18, 21000 Novi Sad 00381 (0) 21 446 222 [email protected] www.intens.rs La società Intens opera già da più di 10 anni nel settore dello sviluppo del software e conta 42 dipendenti. 11 RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: RAGIONE SOCIALE: INDIRIZZO: TEL.: E-MAIL: WEB: INFORMAZIONI: Informest, ottobre 2012 TEHNICOM COMPUTERS Bulevar Vojvode Mišica 37, 11000 Beograd 00381 (0)11 30 60 805 [email protected] www.tehnicomcomputers.com La società è specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni web su misura, desktop e applicazioni web mobili. La società ha 42 dipendenti. SMART D.O.O. Trg Mladenaca 5, 21000 Novi Sad 00381 (0)21 47 28 200 [email protected] www.smart.rs La società è specializzata nella realizzazione di soluzioni informatiche e ha 36 dipendenti. PROZONE D.O.O. Puskinova 26, 11000 Beograd 00381 (0)21 47 20 200 [email protected] www.prozone.rs La società è specializzata nella produzione di sistemi informativi e consulenza con 35 dipendenti. IIB D.O.O. Sumadijski trg 6 A, 11000 Beograd 00381 (0)11 3556 084 [email protected] www.iib.rs La società è specializzata nella produzione di sistemi informativi aziendali su misura per l’utente. La IIB è stata costituita nel 1990 e oggi ha 30 dipendenti fissi. SAGA INFOTECH D.O.O. Milentija Popovica 9 (Sava centar), 11070 Beograd 00381 (0)11 2603 268 [email protected] www.saga-infotech.net La società è stata costituita nel 1993 ed è specializzata nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi ERP. POSITIVE D.O.O. Danila Kisa 5, 21000 Novi Sad 00381 (0) 21 472 03 8 [email protected] www.positive.rs La società Positive vanta una tradizione ventennale nello sviluppo di 12 soluzioni informatiche e progettazione e realizzazione di reti informatiche complesse. La società ha 30 dipendenti. 4 MAGGIORI CONCORRENTI STRANIERI In Serbia si registra una forte presenza di operatori del settore ICT stranieri. Le società globali leader, che hanno deciso di aviare la propria attività anche in Serbia, sono le seguenti: Cisco Szstems Ericsson Google Hewlett Packard IBM Intel Microsoft Motorola Oracle Redhat SAP Siemens Telenor 5 LE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE SULL’ICT NEL PAESE 1. FIERA SETTORE DATA INDIRIZZO TELEFONO FAX WEB E-MAIL 57. FIERA INTERNAZIONALE DELLA TECNICA (57. Međunarodni sajam tehnike i tehnickih dostignuca) ICT dei processi produttivi (CNC controllori programmabili, controllori di robot, dispositivi e software per lo sviluppo e il test dei programmi, robot industriali, ERP, internet, ect), telecomunicazioni, elettronica, elettroenergia, innovazioni, illuminazione, nuove tecnologie, etc. 13.05.2013 – 17.05.2013 Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd 00381 (0)11 265 56 96 00813 (0)11 265 50 26 www.beogradskisajamtehnike.rs [email protected] 2. FIERA SETTORE DATA INDIRIZZO TELEFONO 3. CE&HA Fiera dell’elettronica di consumo e elettrodomestici (3. CE&HA Sajam potrosacke elektronike i kucnih aparata) Computer hardware & software, telecomunicazioni, audio e video, internet, videogiochi ed elettrodomestici. 12.09.2013 – 15.09.2013 Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd 00381 (0)11 3283 227 Informest, ottobre 2012 13 FAX WEB E-MAIL 00813 (0)11 2638 315 www.ceha.rs [email protected] Projekt iCON / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. ProgettoiCON / Competitività delle PMI – Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Ministero dell'Economia e delle Finanze Informest, ottobre 2012 14