Il Cda di IMA approva il progetto di bilancio 2015 I ricavi superano il

Comunicato stampa
Bologna, 14 marzo 2016
Il Cda di IMA approva
il progetto di bilancio 2015
I ricavi superano il miliardo, cresce la redditività del Gruppo
Proposto dividendo di 1,40 euro per azione
Risultati consolidati al 31 dicembre 2015
I risultati consolidati al 31 dicembre 2015 sono in linea con i dati preliminari
diffusi il 15 febbraio 2016.
Milioni di Euro
Ricavi
31.12.15
31.12.14
∆%
15/14
1.109,5
854,6
29,8
Margine operativo lordo (EBITDA)
ante oneri non ricorrenti
Margine operativo lordo (EBITDA)
Utile operativo (EBIT)
Utile dell’esercizio
Utile del Gruppo
157,5
131,6
19,7
148,0
115,6
77,8
69,9
130,3
107,9
56,7
51,6
13,6
7,1
37,2
35,5
Portafoglio consolidato
Posizione finanziaria netta
649,9
(163,1)
525,9
(118,4)
23,6
37,7
I risultati economici e patrimoniali 2015 includono il contributo dei neo acquisiti business
Dairy&Food e Teknoweb, consolidati dal mese di marzo 2015.
- Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
e proposta dividendo
All’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per
il 27 aprile 2016 sarà proposto un dividendo di 1,40 euro per azione (1,35 euro nel 2015)
- Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2016
Ricavi: circa 1,215 miliardi di euro
Margine operativo lordo (EBITDA): circa 174 milioni di euro
- Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016-2018
- Aggiornamento calendario degli eventi societari 2016
- Proposta di delega ex art. 2443 cc in favore del Cda
- Altre delibere
- Pubblicazione della presentazione IMA con i dati aggiornati al 31 dicembre 2015
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Il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di
macchine automatiche, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi ha
approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
Il Cda ha inoltre esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015
che verrà sottoposto all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti,
convocata per il 27 aprile 2016, in unica convocazione.
Il Cda proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,40 euro per
azione, in aumento rispetto all’anno precedente (1,35 euro), da mettersi in pagamento
a partire dal 25 maggio 2016 (stacco cedola n. 23 in data 23 maggio 2016). La
legittimazione, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento del
dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario
di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile
del 24 maggio 2016 (cosiddetta “record date”).
Risultati del Gruppo IMA al 31 dicembre 2015
Il Gruppo IMA ha chiuso il 2015 con ricavi netti superiori al miliardo, pari a
1.109,5 milioni di euro, evidenziando una crescita del 29,8% rispetto agli 854,6
milioni al 31 dicembre 2014. La quota export ha raggiunto circa il 90%, con ottimi
risultati negli Stati Uniti, in Europa e Medio Oriente. Bene anche il mercato
domestico.
In forte crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti
salito a 157,5 milioni di euro (+19,7% rispetto ai 131,6 milioni al 31 dicembre 2014)
e il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 148 milioni di euro (+13,6%
rispetto ai 130,3 milioni al 31 dicembre 2014). L’utile operativo (EBIT) è salito a
115,6 milioni di euro (+7,1% rispetto agli 107,9 milioni nel 2014), l’utile
dell’esercizio ha raggiunto i 77,8 milioni di euro (+37,2% rispetto ai 56,7 milioni nel
2014) e l’utile del Gruppo è salito a 69,9 milioni di euro (+35,5% rispetto ai 51,6
milioni nel 2014).
Il portafoglio ordini consolidato al 31 dicembre 2015 ha raggiunto i 649,9 milioni
di euro, evidenziando una crescita del 23,6% rispetto ai 525,9 milioni al 31 dicembre
2014.
Il Gruppo IMA chiude l’esercizio 2015 con risultati in crescita in tutte le linee di
business, grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche verso i
settori di riferimento (farmaceutico e food) e al contributo dei neo acquisiti business
Dairy&Food e Teknoweb, consolidati dal mese di marzo 2015.
Nel periodo marzo-dicembre 2015, i business Dairy&Food e Teknoweb hanno
generato ricavi per 151,3 milioni di euro e un EBITDA ante oneri non ricorrenti pari
a 8,1 milioni di euro. Alla data del 31 dicembre 2015 presentano un indebitamento
finanziario netto pari a 9,4 milioni di euro ed un portafoglio ordini pari a 62,3 milioni
di euro.
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L’indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 31 dicembre 2015 è risultato
pari a 163,1 milioni di euro (118,4 milioni al 31 dicembre 2014). Il dato risulta in
aumento per l’esborso di 68,1 milioni di euro per l’acquisizione dei business
Dairy&Food e Teknoweb e include i dividendi distribuiti nel corso del 2015, che
ammontano complessivamente a 53,5 milioni di euro.
In seguito alla sottoscrizione di contratti di opzione principalmente connessi
all’acquisto delle quote di minoranza di società controllate afferenti ai business
Dairy&Food e Teknoweb, in conformità ai Principi Contabili Internazionali
(IAS/IFRS), il Gruppo ha in essere debiti per acquisto partecipazioni pari a 32,3
milioni di euro.
Risultati della Capogruppo IMA S.p.A. al 31 dicembre 2015
La Capogruppo IMA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2015 con ricavi netti pari a 541,9
milioni di euro (391,2 milioni al 31 dicembre 2014). L’utile operativo (EBIT) è
risultato pari a 61 milioni di euro (34,8 milioni nel 2014) e l’utile dell’esercizio a
67,1 milioni di euro (63,4 milioni nel 2014). L’indebitamento finanziario netto a
fine 2015 è risultato pari a 217,8 milioni di euro (175,8 milioni nel 2014).
Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2016
L’elevata consistenza del portafoglio ordini al 31 dicembre 2015, che risulta
superiore al 50% del fatturato previsto per il 2016, e il buon andamento degli
ordinativi nei primi due mesi dell’anno in corso, ci consentono di prevedere un
esercizio in ulteriore crescita sia per linee interne sia attraverso acquisizioni.
Per l’esercizio 2016, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi,
il Gruppo IMA stima ricavi a circa 1,215 miliardi di euro e un margine operativo
lordo (EBITDA) a circa 174 milioni di euro.
Nel commentare l’andamento del Gruppo al 31 dicembre 2015 Alberto Vacchi,
Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “L’esercizio si è
chiuso con brillanti risultati in tutte le linee di business, confermando la leadership
del Gruppo in ambito farmaceutico e la capacità di ampliare la propria presenza in
settori con buone prospettive di sviluppo nell’ambito del business Food. Siamo molto
soddisfatti dei risultati conseguiti nell'esercizio 2015: abbiamo infatti superato il
traguardo del miliardo di euro di ricavi e incrementato gli utili, mantenendo sempre
una grande attenzione alle esigenze dei nostri clienti ed investitori. Gli ottimi risultati
sono da attribuire anche al forte impegno del Gruppo nella ricerca e sviluppo di
soluzioni sempre più innovative: il Premio Leonardo Qualità Italia 2015 testimonia
l’eccellenza della nostra tecnologia e la nostra capacità di esportarla in tutto il
mondo. Guardiamo con fiducia all'anno in corso - ha continuato Alberto Vacchi grazie al portafoglio ordini che a fine 2015 ha segnato un +23,6% rispetto all’anno
precedente e alla presa ordini che risulta in aumento nei primi due mesi del 2016. Il
nostro obiettivo di crescita sarà perseguito anche attraverso acquisizioni: abbiamo le
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risorse per continuare l’attività di M&A. La significativa generazione di cassa
prodotta anche nel 2015 ci ha consentito di attuare investimenti ordinari e strategici,
aumentando il valore del Gruppo: alla prossima Assemblea sarà proposto un
dividendo in aumento rispetto all’anno precedente, premiando gli azionisti che hanno
dimostrato fiducia nel nostro percorso di crescita sostenibile” - ha concluso il
Presidente di IMA.
Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
All’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 27 aprile 2016, sarà proposto il
rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie fino al
massimo consentito dalla legge. Il prezzo di acquisto proposto è pari alla media del
titolo nei cinque giorni precedenti (+/-10%), mentre quello di vendita sarà almeno
pari alla media dei valori di acquisto. Alla data odierna IMA possiede 5.500 azioni
proprie.
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016-2018
L’Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare sul rinnovo, per il triennio 2016-2018,
del Collegio Sindacale e del suo Presidente il cui mandato scade con l’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2015.
Aggiornamento calendario degli eventi societari 2016
Si rende noto che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per
l’approvazione del bilancio 2015 si svolgerà il 27 aprile 2016 anziché il 28 aprile
2016, come comunicato in data 25 gennaio 2016.
Il calendario aggiornato degli eventi societari 2016 è disponibile sul sito internet
www.ima.it, nella sezione Investor Relations (Eventi).
Proposta di delega ex art. 2443 cc in favore del Cda
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, convocata per il 27 aprile
2016, sarà inoltre chiamata a deliberare sulla proposta di attribuzione, per il periodo
di cinque anni dalla data della delibera, della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice
civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale
sociale per un importo massimo di nominali euro 1.950.520, mediante emissione di
massime n. 3.751.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 ciascuna, da
collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli
azionisti, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, seconda parte, codice civile e/o ai
sensi dell'art. 2441, quinto comma, codice civile.
La proposta di attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione per
deliberare aumenti di capitale è funzionale all’allargamento della base azionaria con
conseguente incremento del flottante con l’obiettivo di attrarre ed ampliare la base di
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investitori qualificati presso i quali gli aumenti, di volta in volta eseguiti in
esecuzione della delega, potrebbero essere collocati in via riservata. La delega è
inoltre finalizzata ad attribuire al Consiglio di Amministrazione un mezzo rapido ed
efficiente per il reperimento di capitale di rischio da impiegare per opportunità di
investimento e di espansione dell’attività del Gruppo che fa capo alla Società che
dovessero presentarsi entro il termine di scadenza previsto per la delega, favorendo la
crescita competitiva della Società nei mercati di riferimento o di eventuali
opportunità di rafforzamento patrimoniale.
Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la relazione sul Governo
Societario ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-bis TUF e la relazione sulla
Remunerazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter comma 6 TUF.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli
Azionisti sarà pubblicato, in data odierna, sul sito internet della Società www.ima.it,
nella sezione Investor Relations (Documenti Societari). Tutti i documenti relativi
all’Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e
regolamentari applicabili.
Pubblicazione della presentazione IMA
aggiornata con i risultati al 31 dicembre 2015
Sul sito internet www.ima.it, nella sezione Investor Relations (Presentazioni), e sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it) è stata altresì
pubblicata la presentazione IMA aggiornata con i risultati al 31 dicembre 2015 e
distribuita in occasione della STAR Conference di Milano del 15 marzo 2016.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2015
Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2015.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sergio Marzo,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Il bilancio 2015 è oggetto di revisione contabile e la relazione sulla gestione e quella sul governo
societario e sugli assetti proprietari sono oggetto di verifiche da parte della società di revisione, in
corso di completamento.
ALLEGATI:
Situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico, conto economico riclassificato sia per il
consolidato sia per la capogruppo e rendiconto finanziario per il consolidato. I dati riportati non
sono stati certificati e sono assoggettati alla verifica conclusiva del Collegio Sindacale di IMA
S.p.A.
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Disclaimer
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali in particolare nella sezione “Previsioni del
Gruppo IMA per l’esercizio 2016”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e
proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una
componente intrinseca di incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da
circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve
fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti in
dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei
mercati, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella
crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del
contesto istituzionale sia in Italia che all’estero, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di
fuori del controllo del Gruppo.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo
conta circa 4.800 dipendenti, di cui circa 2.400 all’estero, e si avvale di 34 stabilimenti di produzione tra
Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete
commerciale, che consiste di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno
Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e
Brasile, uffici di rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in
totale circa 80 paesi. IMA S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal
2001. Fanno parte del Gruppo le seguenti società industriali: Benhil GmbH, Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza
S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Erca S.A., Erca-Formseal Ibérica S.A., Fillshape S.r.l., Gasti
Verpackungsmaschinen GmbH, Gima S.p.A., Gima TT S.p.A., G.S. Coating Technologies S.r.l., Hamba
Filltec GmbH & Co. KG, Hamba Verwaltungsgesellschaft mbH, Hassia Packaging Pvt. Ltd., Hassia
Verpackungsmaschinen GmbH, Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging
Machinery Co. Ltd., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems Co. Ltd.,
IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Revisioni Industriali S.r.l.,
Shanghai Tianyan Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd., Teknoweb Converting
S.r.l.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
PATRIMONIALEALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
CONSOLIDATA
(MIGLIAIA DI EURO)
ATTIVO
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate a patrimonio netto
Attività finanziarie
Crediti verso altri
Crediti per imposte anticipate
TOTALEATTIVITÀ NON CORRENTI
75.498
321.443
20.229
6.714
2.482
53.989
480.355
53.544
178.893
27.968
7.539
1.418
42.794
312.156
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte sul reddito
Attività finanziarie
Strumenti finanziari derivati
Cassa e disponibilità liquide
TOTALEATTIVITÀ CORRENTI
232.960
288.413
7.681
8.683
549
156.078
694.364
212.854
171.294
7.177
3.948
–
133.264
528.537
1.174.719
840.693
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante
Interessenze di pertinenza di terzi
TOTALEPATRIMONIO NETTO
158.995
16.784
175.779
103.223
13.395
116.618
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti
Passività per benefici definiti a dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Altri debiti
Strumenti finanziari derivati
Passività per imposte differite
TOTALEPASSIVITÀ NON CORRENTI
229.382
51.184
6.147
37.249
2.592
59.526
386.080
198.325
22.560
2.727
2.224
3.725
22.582
252.143
PASSIVITÀ CORRENTI
Finanziamenti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti per imposte sul reddito
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALEPASSIVITÀ CORRENTI
102.389
472.508
11.870
25.954
139
612.860
60.833
380.823
8.811
20.305
1.160
471.932
TOTALEPASSIVO
998.940
724.075
1.174.719
840.693
TOTALEATTIVO
PATRIMONIO NETTO EPASSIVO
TOTALEPATRIMONIO NETTO EPASSIVO
7
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)
2015
2014
1.109.537
854.617
19.973
14.446
(3.529)
4.383
(1.949)
(398.313)
(239.470)
(329.452)
(32.519)
(66)
(8.594)
(1.013.892)
(1.521)
(277.588)
(200.100)
(254.207)
(23.700)
(1.688)
(6.729)
(761.150)
(9.467)
(1.223)
115.618
107.913
(9.467)
(1.223)
36.325
(37.363)
(1.038)
13.527
(32.039)
(18.512)
512
1.392
UTILEPRIMA DELLEIMPOSTE
115.092
90.793
IMPOSTE
(37.256)
(34.045)
77.836
56.748
69.915
51.562
RICAVI
ALTRI PROVENTI
COSTI OPERATIVI
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie e di consumo
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
Altri costi operativi
TOTALECOSTI OPERATIVI
- di cui impatto delle partite di natura non ricorrente
UTILEOPERATIVO
- di cui impatto delle partite di natura non ricorrente
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALEPROVENTI ED ONERI FINANZIARI
UTILE(PERDITA) DA PARTECIPAZIONI
VALUTATEA PATRIMONIO NETTO
UTILEDELL'ESERCIZIO
ATTRIBUIBILEA:
AZIONISTI DELLA CONTROLLANTE
INTERESSENZEDI PERTINENZA DI TERZI
UTILEPERAZIONE(in Euro)
7.921
5.186
77.836
56.748
1,88
1,40
8
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(MILIONI DI EURO)
2015
Importi
Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Spese di ricerca e sviluppo
Spese commerciali di vendita
Spese generali ed amministrative
Utile operativo ante svalutazioni/impairment/partite non ricorrenti (EBITA)
Partite di natura non ricorrente
Utile operativo (EBIT)
Proventi (Oneri) finanziari netti
Utile (Perdita) da partecipazioni valutate a patrimonio netto
Utile prima delle imposte
Imposte
Utile dell'esercizio
Utile attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi
Utile attribuibile agli azionisti della controllante
1.109,54
(688,77)
420,77
(40,05)
(115,33)
(140,30)
125,09
(9,47)
115,62
(1,04)
0,51
115,09
(37,25)
77,84
(7,92)
69,92
%
2014
Importi
6,3
854,61
(496,41)
358,20
(36,22)
(99,29)
(113,56)
109,13
(1,22)
107,91
(18,51)
1,39
90,79
(34,04)
56,75
(5,19)
51,56
62,1
37,9
11, 3
10 , 4
10 , 4
7,0
%
%Var.
2 9 ,8
58,1
4 1, 9
17 ,5
12 , 8
14 ,6
12 , 6
7,1
10 , 6
2 6 ,8
6,6
3 7 ,2
6,0
3 5 ,6
Margine operativo lordo (EBITDA) ante partite non ricorrenti
157,52
14 , 2
131,55
15 , 4
19 ,7
Margine operativo lordo (EBITDA)
148,05
13 , 3
130,33
15 , 3
13 ,6
Portafoglio ordini
649,92
525,88
2 3 ,6
9
RENDICONTO FINANZIARIO
FINANZIARIO CONSOLIDATO
CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
69.915
51.562
32.437
(101)
(16.055)
(803)
1.769
(278)
1.205
37.256
7.921
(512)
22.414
(400)
–
2.264
543
151
1.599
34.045
5.186
(1.392)
Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante
132.754
115.972
(Incremento) o decremento dei crediti commerciali e altri crediti
(Incremento) o decremento delle rimanenze
Incremento o (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti
Imposte pagate
(60.070)
2.470
31.742
(38.341)
2.801
(6.647)
44.169
(43.250)
68.555
113.045
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Acquisizioni di rami d'azienda/società
Investimenti in partecipazioni
Vendita di società controllate e joint venture
Vendita di immobilizzazioni
Altre variazioni
(19.550)
(15.737)
(63.584)
(914)
17.500
597
3.314
(13.350)
(10.601)
(5.267)
(697)
5.889
1.037
4.535
DISPONIBILITÀ LIQUIDEIMPIEGATENELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)
(78.374)
(18.454)
ATTIVITÀ FINANZIARIA
Erogazione di finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti
Prestiti obbligazionari
Rimborso di debiti leasing finanziari
Incremento o (decremento) degli altri debiti finanziari
Aumenti di capitale
Variazione di interessenze di minoranza
Variazione netta attività finanziarie e altri crediti non correnti
Dividendi pagati agli azionisti della controllante
Dividendi pagati agli azionisti di minoranza
Interessi corrisposti
Interessi ricevuti
95.957
(61.217)
–
(171)
44.362
27.913
(4.600)
(6.102)
(50.631)
(2.917)
(10.123)
162
83.583
(101.458)
80.000
(257)
(17.692)
–
(27.914)
(1.904)
(46.028)
(1.925)
(7.912)
125
32.633
(41.382)
ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile dell'esercizio attribuibile agli azionisti della controllante
Rettifiche per:
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
- (Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
- (Plus) o minusvalenze da realizzo di partecipazioni
- Variazione dei fondi per rischi ed oneri e passività per benefici definiti a dipendenti
- Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate
- Altre variazioni
- Variazione di valore di attività finanziarie
- Imposte
- Interessenze di pertinenza di terzi
- Quota dei risultati delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
DISPONIBILITÀ LIQUIDEGENERATEDALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)
DISPONIBILITÀ LIQUIDEIMPIEGATENELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)
22.814
53.209
CASSA EDISPONIBILITÀ LIQUIDEALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO (E)
133.264
80.055
CASSA EDISPONIBILITÀ LIQUIDEALLA FINEDELL'ESERCIZIO (F=D+E)
156.078
133.264
VARIAZIONENETTA CASSA EDISPONIBILITÀ LIQUIDE(D=A+B+C)
10
SITUAZIONE PATRIMONIALE
PATRIMONIALEALE-FINANZIARIA DELLA IMA S.P.A.
(IN EURO)
ATTIVO
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie
Crediti verso altri
Crediti per imposte anticipate
TOTALEATTIVITÀ NON CORRENTI
28.567.296
42.224.029
321.353.011
6.615.686
1.214.227
24.529.387
424.503.636
21.002.224
34.440.862
232.979.576
5.344.221
586.943
23.799.654
318.153.480
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte sul reddito
Attività finanziarie
Strumenti finanziari derivati
Cassa e disponibilità liquide
TOTALEATTIVITÀ CORRENTI
117.610.337
153.267.039
3.658.358
24.725.539
549.525
99.437.639
399.248.437
72.734.237
106.415.123
3.554.041
41.277.977
–
62.154.796
286.136.174
823.752.073
604.289.654
31 dicembre 2015
31 dicembre 2014
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva sovraprezzo azioni
Azioni proprie
Riserva da fair value
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti
Altre riserve
Utili indivisi
Utile dell'esercizio
TOTALEPATRIMONIO NETTO
19.505.200
32.591.174
(70.532)
(1.689.892)
(2.003.383)
35.158.178
8.858.541
67.120.584
159.469.870
19.150.560
4.817.646
(70.532)
(3.258.897)
(1.920.384)
4.263.846
8.793.013
63.416.406
95.191.658
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti
Passività per benefici definiti a dipendenti
Fondi per rischi ed oneri
Altri debiti
Strumenti finanziari derivati
Passività per imposte differite
TOTALEPASSIVITÀ NON CORRENTI
227.287.752
13.156.403
1.777.111
5.389.858
2.591.869
3.443.238
253.646.231
195.099.673
11.676.827
1.558.825
2.187.500
3.725.263
3.339.532
217.587.620
PASSIVITÀ CORRENTI
Finanziamenti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti per imposte sul reddito
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALEPASSIVITÀ CORRENTI
118.607.678
277.893.371
2.797.075
11.202.332
135.516
410.635.972
85.631.036
195.121.318
1.250.612
8.491.821
1.015.589
291.510.376
TOTALEPASSIVO
664.282.203
509.097.996
823.752.073
604.289.654
TOTALEATTIVO
PATRIMONIO NETTO EPASSIVO
TOTALEPATRIMONIO NETTO EPASSIVO
11
CONTO ECONOMICO DELLA IMA S.P.A.
(IN EURO)
RICAVI
ALTRI PROVENTI
2015
2014
541.872.720
391.238.307
13.422.989
26.254.831
COSTI OPERATIVI
Variazionedellerimanenzedi prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati efiniti
Variazioni dellerimanenzedi materieprime,
sussidiarieedi consumo
Costi per materieprime, sussidiarie, consumo emerci
Costi per servizi egodimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti esvalutazioni
Utilizzi (Accantonamenti) per rischi ed oneri
Altri costi operativi
TOTALECOSTI OPERATIVI
1.328.601
(2.139.358)
1.421.183
(205.205.419)
(132.736.699)
(149.087.243)
(7.922.852)
767.319
(2.843.672)
(494.278.782)
(1.145.658)
(149.430.951)
(110.258.817)
(107.810.358)
(7.519.298)
(1.425.134)
(2.992.875)
(382.722.449)
- di cui impatto delle partite di natura no n rico rrente
(5.110.398)
UTILEOPERATIVO
61.016.927
- di cui impatto delle partite di natura no n rico rrente
(5.110.398)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALEPROVENTI ED ONERI FINANZIARI
UTILEPRIMA DELLEIMPOSTE
IMPOSTE
UTILEDELL'ESERCIZIO
–
34.770.689
–
51.886.246
(25.681.062)
26.205.184
78.985.180
(37.715.011)
41.270.169
87.222.111
76.040.858
(20.101.527)
(12.624.452)
67.120.584
63.416.406
12
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELLA IMA S.P.A.
(MILIONI DI EURO)
2015
Importi
Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Spese di ricerca e sviluppo
Spese commerciali di vendita
Spese generali ed amministrative
Utile operativo ante svalutazioni/impairment/partite nonricorrenti (EBITA)
Partite di natura non ricorrente
Utile operativo (EBIT)
Proventi (Oneri) finanziari netti
Utile prima delle imposte
Imposte
Utile dell'esercizio
Margine operativo lordo (EBITDA) ante partite non ricorrenti
Margine operativo lordo (EBITDA)
Portafoglio ordini
541,87
(327,02)
214,85
(27,46)
(60,60)
(60,66)
66,13
(5,11)
61,02
26,20
87,22
(20,10)
67,12
%
60,4
39,6
12 , 2
11, 3
16 , 1
12 , 4
2014
Importi
391,24
(241,73)
149,51
(17,84)
(51,55)
(45,35)
34,77
–
34,77
41,27
76,04
(12,62)
63,42
%
%Var.
3 8 ,5
61,8
38,2
4 3 ,7
8,9
9 0 ,2
8,9
7 5 ,5
19 , 4
14 ,7
16 , 2
5 ,8
74,37
13 , 7
41,35
10 , 6
7 9 ,9
69,26
12 , 8
41,35
10 , 6
6 7 ,5
356,99
255,27
3 9 ,8
13