La consulenza finanziaria professionale

Accreditato
Promosso
La consulenza finanziaria professionale
Le direttive comunitarie spingono il mercato finanziario
verso cambiamenti epocali che favoriscono la crescita
del ruolo del professionista
Corso Base (parte seconda)
Il mercato finanziario sta cambiando in maniera radicale e si prepara a
prendere una forma nuova precedentemente sconosciuta. Se da un
lato il sistema dei finanziamenti delle imprese ha già avviato un
profondo periodo di mutamenti, quella parte del mercato finanziario
che si riferisce alla cura dei patrimoni delle famiglie risparmiatrici, si è
instradata verso cambiamenti per certi versi ancor più importanti,
cambiamenti epocali.
Quali cambiamenti sono previsti dalle direttive comunitarie? Quali
indirizzi sono stati recepiti nelle normative nazionali? Quali
regolamenti operativi sono oggi attivi? Divieto di inducement, ossia
divieto di percepire compensi commerciali da parte degli operatori
finanziari; Centralità del contratto di consulenza, ossia del contratto
con cui qualsiasi operatore finanziario fa pagare il suo apporto di
consulenza. Cosa sta cambiando nelle banche? Quali prospettive per
gli operatori attuali?
Tutte queste evoluzioni hanno avvicinato il mercato finanziario alle
logiche, alle regole e ai comportamenti che caratterizzano le figure
professionali. Quali sono le differenze fra consulenti finanziari
autorizzati al collocamento, consulenti finanziari indipendenti e
consulenti finanziari professionisti? Quali i fattori di vantaggio per sé e
per i propri clienti delle diverse figure di professionisti?
Il Corso fornisce al consulente le conoscenze teoriche e la formazione
operativa per iniziare a sfruttare questo cambiamento; per soddisfare
al meglio la propria clientela; per ottenere nuovi vantaggi
professionali grazie all’aumento della gamma dei servizi offerti, del
numero di clienti, del fatturato e della fidelizzazioni dei Clienti in
essere.
Martedì 21 Aprile 2015
Orario
Dalle 9.00 alle 13.00
Durata
4 ore
Sede
Ferrara
Luogo (esempio)
CARLTON HOTEL
Via Garibaldi, 93 - 44121 Ferrara
Valido Formazione Professionale Continua
4 crediti ordinari
Prerequisiti
Corso Base - Finanziare le Micro, Piccole e
Medie Imprese
Prerequisiti tecnologici
PC con rete WIFI
Minimo partecipanti
10
Massimo partecipanti
15
Prenotazione
http://portale.cofip.pro/EVO/EVO_ListCorsi.aspx
Corso a pagamento
Organizzazione tecnica
per informazioni cliccare
qui www.cofip.pro
CO FI P - As so c i az io n e Co n su l en t i Fin an z i ar i Pr o f ess ion i st i
Viale Duca Alessandro 35/A 43123 Parma (PR) – C.F. 92178570344 – P.IVA 02721300347 - Tel. 0521 181 33 41 – [email protected] – www.cofip.pro
Accreditato
Promosso
Docenti:
Dottor Duilio Borettini Dirigente Bancario
Dottor Alessandro Mattei Product Manager
Programma
9.00
9.10
10.00
10.30
11.00
12,30
13.00
Opening
Obiettivo del Corso e comportamento in aula
Contesto normativo
Direttive comunitarie, normative nazionali;
Contratto di Consulenza finanziaria
Un modello unico per gestire la relazione fra banca e Cliente;
Divieto di Inducement
Le conseguenze del divieto di ricevere incentivi: effetti sulle banche e gli
altri operatori finanziari;
Consulenti finanziari
Consulenti bancari, Consulenti finanziari autorizzati al collocamento,
Consulenti finanziari indipendenti, consulenti finanziari professionisti,
Gestori di portafoglio: in che cosa sono simili e cosa li distingue;
Piattaforme di consulenza
Rendicontare
Controllare i rischi
Chiusura lavori
Organizzazione tecnica
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