Scheda di Adesione spread digital Jan08 v2\374

SCHEDA DI ADESIONE PER IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
Up to EUR175,000,000 Fixed to Index Linked Floating Rate Notes due 2014
Series 11625 (Adesione in sede)
OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE di NOTES A CAPITALE PROTETTO
(CODICE ISIN : XS0338499154 - COMMON CODE: 033849915 )
I termini con iniziale maiuscola avranno il significato a loro attribuito nei Final Terms (Condizioni Definitive) del prestito
obbligazionario Up to EUR175,000,000 Fixed to Index Linked Floating Rate Notes due 2014 Series 11625 in oggetto
A: Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero, Sede Legale in piazza Nogara, 2 - 37121 Verona,
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Sede Legale in piazza San Giusto, 10 - 55100 Lucca.
(di seguito, l’“Intermediario”)
Il/La sottoscritto/a …………………………………….., nato/a a ……………………..
…………………via ………………………… n. …… (di seguito, l’ “Aderente”),
il
………………residente
in
- preso atto che, le Notes, emesse per un quantitativo massimo di 175.000 (per un controvalore massimo di EUR 175.000.000 (Codice
ISIN [ ] ) sono emesse ed offerte ai sensi del Prospetto di Base predisposto da Barclays Capital (Cayman) Limited e da Barclays
Bank PLC (l’“Emittente”), datato 14 dicembre 2007, che costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la “Direttiva
Prospetti”) redatto in lingua inglese e approvato dalla United Kingdom Financial Services Authority, l’autorità competente nel
Regno Unito per l’approvazione del Prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti.
- dichiara di aver compreso, e di accettare integralmente, i termini e le condizioni delle obbligazioni oggetto del sopraindicato prestito
obbligazionario “Up to EUR175,000,000 Fixed to Index Linked Floating Rate Notes due 2014 Series 11625” (di seguito le
“Obbligazioni”);
- preso atto che il Prospetto di Base è stato passaportato ai fini dell'offerta in Italia;
- preso atto che, dietro richiesta, può ricevere gratuitamente una copia del Prospetto di Base (la cui definizione include i relativi
supplementi), in lingua inglese, la traduzione in italiano della Nota di Sintesi nonchè le Condizioni Definitive. Detta documentazione è
disponibile presso la sede dell'Emittente Barclays Bank PLC e presso la sede specificata di The Bank of New York, One Canada
Square, Canary Wharf, London E14 5AL. Detti documenti sono anche disponibili al pubblico presso la sede di Banca Popolare di
Verona - S.Geminiano e S.Prospero e Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno e sul sito internet www.barclaysinvestors.com
- preso atto che, agli effetti dell’offerta in Italia, il Prospetto di Base è stato autorizzato tramite passaporto ai sensi dell’articolo 10 bis del
Regolamento CONSOB N. 11971/1999 (il “Regolamento degli Emittenti”).
- preso atto che alla Sezione “Risk Factors relating to the Notes” del Prospetto di Base sono riprodotti i fattori di rischio
relativi alle Obbligazioni;
- preso altresì atto di quanto segue:
- che le Obbligazioni “Notes” non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- che l’offerta delle Obbligazioni avverrà esclusivamente in Italia,
ADERISCE
irrevocabilmente alla suddetta offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini e condizioni indicati nel
Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive di cui sopra, nonché le limitazioni della circolazione delle Obbligazioni “Notes”
inserite nel suddetto Prospetto di Base alla Sezione "Purchase and Sale – Selling Restrictions", richiamate anche sopra nella presente
scheda e sottoscrive
n. …….. delle seguenti Obbligazioni:
Codice ISIN
Common Code
Data di Emissione
Data di Scadenza
Interessi
TABELLA A - Notes
XS0338499154
033849915
31 gennaio 2008
31 gennaio 2014
In relazione alla Data di Pagamento dell’Interesse che cade il 31 gennaio 2009 (la Prima Data di
Pagamento dell’Interesse), il Tasso di Interesse sarà il 6,00%;
Il tasso di Interesse pagato nelle successive date di pagamento:
31 gennaio 2010
31 gennaio 2011
31 gennaio 2012
31 gennaio 2013
31 gennaio 2014
Sará determinato dalla seguente condizione:
7,00% se
 SD3Et  DAX t

>
 SD3E0  DAX 0
Altrimenti 1%
Dove:
Prezzo Ufficiale di Chiusura dell’indice SD3E alla Data di Osservazione (t)
Prezzo Ufficiale di Chiusura dell’indice SD3E alla Data di Strike
Prezzo Ufficiale di Chiusura dell’indice DAX alla Data di Osservazione (t)
Prezzo Ufficiale di Chiusura dell’indice DAX alla Data di Strike
Date di Osservazione (t)
1. 5 giorni lavorativi prima del 31 gennaio 2010
2. 5 giorni lavorativi prima del 31 gennaio 2011
3. 5 giorni lavorativi prima del 31 gennaio 2012
4. 5 giorni lavorativi prima del 31 gennaio 2013
5. 5 giorni lavorativi prima del 31 gennaio 2014
Prezzo di Emissione
EUR 1.000 per ogni Obbligazione.
Scomposizione delle sue componenti:
A.
Valore della componente derivativa:
La componente “derivativa” implicita nelle Obbligazioni in questione è un opzione di tipo spread
digital, implicitamente acquistata dall’investitore.
Il valore della componente derivativa alla data del 24 Dicembre 2007 era pari a 9,40%.
B.
Valore della componente obbligazionaria:
La componente obbligazionaria delle Obbligazioni in questione consiste in un titolo di debito che
rimborsa il 100% alla scadenza e paga una cedola, il primo anno, pari a 6,00% il 31 gennaio 2008.
Il valore della componente obbligazionaria pura alla data del 24 dicembre 2007 era pari a 85,35%
calcolato sulla base del valore attuale dei flussi futuri.
Sulla base della componente derivativa implicita, della componente obbligazionaria e delle commissioni
di collocamento pagate dall’Emittente ai collocatori, il prezzo di emissione può essere scomposto come
segue:
- valore della componente obbligazionaria pura: 85,35%;
- valore della componente derivativa implicita: 9,40%;
- commissioni di collocamento: 5,25%;
- prezzo di Emissione: 100,00%.
Ammontare del Rimborso
EUR 1.000 per ogni Obbligazione.
Ammontare Totale
dell'Emissione
Fino a 175.000 Obbligazioni (di controvalore pari fino a Euro 175.000.000)
-
chiede all’Intermediario di immettere le suddette Obbligazioni nel dossier titoli n. ………………….. presso …. intestato a
………………………; nonché,
autorizza l’Intermediario ad addebitare con valuta ….. l’importo del prezzo delle suddette Obbligazioni sul conto corrente n.
…presso ……, intestato a ………,
-2-
_____________
Luogo,
__________
Ora
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Data
Sottoscrizione dell’Aderente
L’Aderente dà atto di essere stato avvisato dall’Intermediario del fatto che:
- Barclays Bank PLC versa in potenziale conflitto di interessi, in quanto emittente e Agente per il Calcolo;
- l’Intermediario versa in potenziale conflitto di interessi, in quanto l’attività dei collocatori, soggetti che agiscono
istituzionalmente su incarico dell’emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto,
implica in generale l’esistenza di un potenziale conflitto di interesse;
- ………………………………………………………………………………………………..
[indicare
le
eventuali
specifiche ulteriori situazioni di conflitto d'interessi dell’Intermediario],
ed autorizza espressamente l’effettuazione dell’operazione oggetto della presente scheda.
L’Aderente dà atto di essere stato avvisato dall’Intermediario che l’operazione oggetto della presente richiesta può essere non
adeguata, per tipologia e oggetto, alla sua situazione finanziaria ed autorizza espressamente l’effettuazione dell’operazione
oggetto della presente richiesta (barrare ove ricorra l’ipotesi).
L’Aderente dà atto di essere stato avvisato dall’Intermediario che l’operazione oggetto della presente scheda può essere non
adeguata, in quanto di dimensione eccessiva, alla sua situazione finanziaria ed autorizza espressamente l’effettuazione di tale
operazione (barrare ove ricorra l’ipotesi).
L’Aderente dichiara di non essere cittadino americano o soggetto residente negli Stati Uniti, né di agire per conto o a
beneficio di tali soggetti, e di non essere soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti.
L’Aderente dichiara altresì che gli eventuali cointestatari del [conto corrente / deposito titoli] non sono cittadini americani o
soggetti residenti negli Stati Uniti o soggetti passivi d’imposta negli Stati Uniti.
Le Obbligazioni “Notes” non sono state né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come
successivamente modificato, o ai sensi di altra normativa di ogni altro stato degli Stati Uniti d’America. Né la Securities and
Exchange Commission né altra autorità di vigilanza statunitense ha approvato o negato l'approvazione dell'emissione e/o dell'offerta
delle Obbligazioni o si è pronunciata sull’accuratezza o inaccuratezza del Prospetto di Base o delle Condizioni Definitive. L’Offerta
sarà effettuata esclusivamente in Italia. La presente Offerta non viene effettuata negli Stati Uniti o nei confronti di alcun cittadino
americano o soggetto residente negli Stati Uniti o soggetto passivo d’imposta negli Stati Uniti (United States person) ed il presente
documento non può essere distribuito negli Stati Uniti.
Le Obbligazioni sono soggette ai requisiti fiscali degli Stati Uniti così come definiti nei regolamenti dello United States Treasury alle
Sezioni 1.163-5(c)(2)(i)(D) e durante il periodo di divieto (come definito in tali regolamenti dello United States Treasury) non
potranno essere offerte, vendute o consegnate negli Stati Uniti o nei relativi possedimenti o ad una U.S. Person. (come definita
nell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti).
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà
l’irricevibilità della presente. Titolari e responsabili del trattamento sono i Collocatori, cui è stata consegnata la presente, e per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003, l'interessato dovrà rivolgersi esclusivamente a tale
Collocatore al seguente indirizzo: Banca Popolare di Lodi S.p.A. Sede Legale in via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi.
Banca Popolare di Crema S.p.A. Sede Legale in via XX Settembre, 18 – 26013 Crema.
Banca Popolare di Cremona S.p.A. Sede Legale in via Cesare Battisti, 14 – 26100 Cremona
Banca Popolare di Mantova S.p.A. Sede Legale in viale Risorgimento, 69 – 46100 Mantova.
Banca Caripe S.p.A. Sede Legale in corso Vittorio Emanuele, 102 – 65122 Pescara
*Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci
sono sanzionabili penalmente.
_______________
Sottoscrizione dell’Aderente
L’Intermediario dichiara di aver identificato l’Aderente sottoscrittore della presente scheda, anche ai fini della normativa
antiriciclaggio.
________________________________________
Sottoscrizione dell’Intermediario (operatore di Filiale)
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