Cifre del 2009

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Giugno 2010
Le cifre chiave
delle comunicazioni elettroniche
in Francia
Cifre del 2009
Caratteristiche degli operatori
DATI GLOBALI
Nel 2009 le imprese che producono beni e servizi nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), che comprendono
l’informatica, l’internet e le comunicazioni elettroniche, hanno generato un
fatturato pari a 94,5 miliardi d’euro, ovvero il 5% del PIL francese.
Il presente documento è incentrato sul mercato al dettaglio dei servizi di
comunicazioni elettroniche.
In Francia tali servizi hanno prodotto, nel 2009, un fatturato di 40,7*
miliardi d’euro, stabile rispetto al 2008.
Crescita annuale del PIL e del fatturato degli operatori
di comunicazioni elettroniche.
%
14
13,1
12
10,6
10
8
6
5,5
4
5,7
5,3
3,9
3,4
3,0
4,1
3,6
4,7
4,0
3,2
2
4,9
4,0
4,2
2,8
1,0
0,2
-2,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
evoluzione del PIL (in %)
evoluzione del fatturato degli operatori di comunicazioni elettroniche
Fonti : ARCEP, INSEE.
0
Percentuale corrispondente ai redditi degli operatori
di comunicazioni elettroniche sul PIL
%
3,0
2,8
2,6
2,4
2,4
2,2
2,3
2,3
2001
2002
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2006
2007
2008
2009
2,1
2,0
1,8
1,6
1,4
2000
2003
2004
2005
*44,3 miliardi di euro se consideriamo anche i redditi derivanti dalla vendita e locazione di
terminali e attrezzature, dall’alloggio e dalla gestione di centri telefonici, dagli elenchi
cartacei, dalla pubblicità e dalla cessione di archivi.
Fonti : ARCEP, INSEE.
Salvo precisazione contraria,
le cifre presentate
in questo documento
riguardano l’anno 2009.
Caratteristiche degli operatori
FATTURATI
All’interno delle comunicazioni elettroniche,
distinguiamo quattro segmenti:
Evoluzione del fatturato al dettaglio dei servizi di comunicazione
elettronica e ripartizione per segmento tra il 2002 e il 2009
• i servizi di rete mobile rappresentano 20,4 miliardi
di euro, in crescita dell’1,5% rispetto al 2008;
100
13%
12%
9%
9%
35,9
36,9
37,6
38,1
36%
39%
43%
46%
48%
44%
40%
2%
4%
5%
2002
2003
2004
13%
80
34,1
39,4
40,8
40,7
47%
48%
49 %
50 %
37%
33%
30%
26%
23%
10%
14%
16%
18%
7%
2005
2006
2007
2008
2009
70
60
50
• i servizi di rete fissa a banda larga e a banda ultra
larga rappresentano 7,4 miliardi d’euro, in crescita
del 13,7% rispetto al 2008;
40
• i servizi di capacità trasmissiva (linee affittate
e trasporto dati) rappresentano 3,4 miliardi d’euro,
in calo del 3% rispetto al 2008.
0
30
20
10
servizi di capacità
trasmissiva
servizi di rete fissa
a banda stretta
servizi di rete mobile
servizi di rete fissa a banda
larga e a banda ultra larga
totale del fatturato
degli operatori sul mercato
finale (miliardi di euro)
Fonte : ARCEP.
• i servizi di rete fissa a banda stretta rappresentano
9,4 miliardi d’euro, in calo dell’11,4% rispetto al
2008;
%
90
INVESTIMENTO
Evoluzione degli investimenti degli operatori
di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2009
• Il settore delle comunicazioni elettroniche ha
investito 6 miliardi d’euro, registrando un calo
del 7,6% rispetto al 2008, che corrisponde
all’1,5% dell’investimento totale nazionale.
8
7,0
6,3
1,8%
6
5
5,7
5,4
5,5
4
3,4
3,4
6,0
3,1
1,8%
1,9%
1,5%
3,7
3,8
3,8
1,5%
1,5%
4,1
3,7
3
2
6,5
6,1
1,7%
3,2
2,3
2,1
2,6
2,4
2,4
2,4
2,3
2007
2008
2009
1
• Gli investimenti per i servizi di rete mobile si sono
stabilizzati nel corso del 2008 e del 2009 dopo aver
subito un ribasso di circa 30% nel 2007.
0
2002
2003
2004
2005
2006
servizi rete fissa
servizi rete mobile
investimenti totali
investimenti degli operatori in relazione agli investimenti fissi lordi nazionali
Fonte : ARCEP, INSEE.
• Gli investimenti per i servizi di rete fissa, che erano
aumentati dal 2003, hanno subito nel 2009 una
diminuzione pari al 9,4% ; rappresentano circa
i due terzi del totale degli investimenti.
(miliardi di euro)
7 2,0%
IMPIEGO
Evoluzione dei posti di lavoro degli operatori
di comunicazioni elettroniche tra il 2002 e il 2009
• Il settore delle comunicazioni elettroniche
comporta 125 000 posti di lavoro diretti, che
hanno subito un calo dell’1,1% rispetto al 2008.
160
Impieghi diretti
100 153
9 945
9 018
4 052
139
142
140
133
130
126
120
125
100
80
60
40
20
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fonte : ARCEP.
France Telecom
Groupe SFR Neuf
Bouygues Telecom
Groupe Iliad
146
140
(Migliaia)
Posti di lavoro offerti dai principali operatori nel 2009 in Francia
Fonti : Rapporti degli operatori
• Da diversi anni il numero dei posti di lavoro
ha subito un calo a causa dell’aumento della
produttività e di un maggior ricorso al subappalto.
Servizi ai consumatori
STRUMENTAZIONE
Ripartizione delle linee secondo la velocità teorica disponibile
con tecnologia ADSL
• 19.7 milioni di abbonamenti a internet a banda
larga e a banda ultra larga, di cui 300 000 sono
abbonamenti a banda ultra larga.
(proporzione delle linee)
%
• 68% delle famiglie possiede un micro pc
• 61,5 milioni di abbonati alla rete mobile,
con un tasso di penetrazione pari al 95,8 %
della popolazione.
60
53%
50
40
30
23%
20
11%
11%
10
2%
Fonte : ARCEP.
In Francia esistono:
• 35.5 milioni di linee di telefonia fissa.
0
>10 Mbps
4 – 10 Mbps
2 – 4 Mbps
servizio ADSL
non disponibile
<2 Mbps
classi di velocità
COPERTURA
Servizi di rete fissa
• 98.7% delle linee fisse sono predisposte per l’internet
ad alta velocità.
Servizi di rete mobile
• La popolazione è coperta al 99,8% dalla rete 2G
• La popolazione è coperta al 90% circa dalla rete 3G
(previsione per fine 2010: 94%).
CONSERVAZIONE DEL NUMERO
Servizi di rete fissa
• 2,9 milioni di numeri fissi sono stati mantenuti
al momento del cambio di operatore.
Servizi di rete mobile
• 1,8 milioni di numeri di cellulare sono stati mantenuti
al momento del cambio di operatore.
QUALITA’ DEL SERVIZIO
Servizio universale di telefonia fissa:
• il tempo medio di fornitura per l’allaccio iniziale alla
rete è di 5,3 giorni;
• la percentuale di chiamate non riuscite è pari allo
0,2%, mentre la percentuale di non rilevamento di
segnalazioni entro i termini contrattuali è del 16,3%.
Servizi di telefonia mobile:
tra il 2008 e il 2009,
• la percentuale di comunicazioni mobili andate a buon fine
e mantenute per 2 minuti con qualità perfetta è stabile
e si attesta al 95%;
• la velocità delle reti di telefonia mobile è quasi raddoppiata.
UTILIZZO
Percentuale di traffico IP a partire da postazioni fisse
secondo la destinazione della chiamata
%
70%
70
64%
60
52%
49%
50
44%
45%
50%
40
33%
32%
30
25%
10
19%
20%
20
1%
2% 2% 1%
18%
8%
9% 6%
22%
12%
6%
3%
0
2004
2005
nazionale
2006
internazionale
2007
verso cellulari
2008
2009
totale
• A fine 2009 si contano 16,9 milioni di abbonati attivi 3G
in crescita del 48% rispetto al 2008. Questi utenti
rappresentano ormai il 27,5% circa degli abbonati totali
di telefonia mobile.
Fonte : ARCEP.
Nel 2009 sono stati consumati 210 miliardi di minuti
di comunicazione, di cui 109 miliardi di telefonia fissa
e 101 di telefonia mobile.
Servizi di rete fissa
• La “voce su IP” (fatta eccezione la comunicazione
tramite programmi quali Skype) dai box “triple play”
ha rappresentato 54 miliardi di minuti di conversazioni effettuate, registrando una crescita del 14,5%
rispetto al 2008.
• Il servizio TV su DSL contava 8,7 milioni di abbonati
predisposti al servizio, contro i 6,2 milioni registrati
a fine 2008 (+40%).
Servizi di rete mobile
• 63,4 miliardi di SMS e MMS sono stati inviati nel 2009
contro i 35,1 miliardi nel 2008 (+40%). Questo
segmento di mercato, in crescita annuale di oltre il
20% da ormai diversi anni, ha registrato uno sviluppo
folgorante nel 2008 (+80%) grazie alle offerte illimitate
proposte dagli operatori di telefonia mobile.
Confronti internazionali
STRUMENTAZIONE E CONSUMO
Il tasso di penetrazione della banda larga in Francia è tra i più
importanti d’Europa. Per quanto concerne le attività di telefonia mobile, gli operatori francesi hanno mantenuto una
buona progressione del loro giro d’affari. Si registra un forte
tasso d’utilizzo (quasi 2,5 ore per abbonato al mese).
Il tasso di penetrazione della telefonia mobile misura il
numero di carte SIM in relazione alla popolazione ; il tasso
può essere condizionato da fenomeni di multi-strumentazione.
Francia
Germania
Spagna
Italia
Regno Unito
Tasso di penetrazione dei pc a fine 2009
(per famiglia)
68%
78%
66%
54%
77%
Tasso di penetrazione della banda larga
a fine 2009 (per famiglia)
63%
62%
51%
41%
66%
Crescita del tasso di penetrazione della banda
larga a fine 2009 (in punti percentuali)
+5
+5
+7
+4
+1
Tasso di penetrazione della telefonia mobile
a fine 2009 (sulla popolazione – parco attivo)
90%
132%
118%
146%
131%
Crescita del tasso di penetrazione della telefonia
mobile a fine 2009 (in punti percentuali)
+4,0
+1,4
+4,0
+4,6
+5,0
Numero medio di minuti d’utilizzo
per abbonato al mese
141
71
117
n.d.
127
Glossario
2G: sistema mobile di seconda generazione (GSM).
3G: sistema mobile di terza generazione (UMTS). Queste reti
permettono l’accesso ad un’ampia gamma di servizi, fra cui
principalmente l’accesso rapido a internet e alla TV grazie
all’introduzione nelle reti mobili della tecnologia di co.
Banda larga: sulle reti via cavo, una tecnologia è detta a
banda larga quando permette di raggiungere delle velocità
superiori a quelle ottenute con le tecnologie a banda stretta,
qualsiasi sia la rete d’accesso (linee ADSL e SDSL, rete di
cavo-distribuzione, connessioni mediante stazioni radio locali, connessioni satellitari e connessioni wifi). Le velocità
corrispondenti vanno dai 128 Kbit/s fino a 50Mbit/s. Le tecnologie a banda larga permettono inoltre l’utilizzo simultaneo
del servizio telefonico tradizionale.
Comunicazioni elettroniche: emissioni, trasmissioni o ricezioni di segni, segnali, testi, immagini o suoni per via elettromagnetica.
Internet: insieme di reti di diverse dimensioni fra loro interconnesse grazie al protocollo IP (Internet Protocol) che permettono l’offerta e l’utilizzo di uno svariato numero di servizi
di comunicazione elettronica.
Servizi di comunicazione elettronica: prestazioni che consistono interamente o principalmente nella fornitura di comunicazioni elettroniche. Non sono inclusi i servizi volti a
pubblicare o distribuire servizi di comunicazione al pubblico
per via elettronica (televisione....).
Servizi fissi a banda stretta: servizi offerti su rete telefonica
tradizionale (con una velocità massima di 128 Kbit/s).
SMS (Short message service): messaggi trasmessi attraverso
i canali di segnalazione della rete mobile GSM, aventi una
lunghezza massima di 160 caratteri. La trasmissione di
questi messaggi è normalizzata.
VLB (Voce su banda larga): tecnica che impiega il protocollo
internet per il trasporto della voce su una rete di comunicazione elettronica.
Fonti : ARCEP, BNETZA, CMT, AGCOM, OFCOM.
MOBILE
FISSA
Penetrazione dei micro pc, della banda larga e della telefonia mobile e variazione degli introiti per segmento
nel 2009 nei principali paesi europei
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15
Tél. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98
www.arcep.fr