Il nuovo scenario della farmacia in Italia, tra innovazione scientifica

_il nuovo scenario della farmacia
in Italia, tra innovazione
scientifica e tecnologica
_bologna, 15 aprile 2016
Ritorno alla crescita dei mercati più avanzati:
US, Japan, EU5, Canada
Developed Markets
CAGR 2015-2019
Global Sales and Market Growth
10%
1.600
8%
1.200
1.000
6%
800
4%
600
400
2%
200
0%
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Global sales
Pharmerging growth
Developed growth
Growth
Sales (Bn US$)
1.400
CAGR 2015-19
US
6%-9%
China
6%-9%
Japan
0%-3%
Brazil
1%-4%
Germany
2%-5%
India
11%-14%
UK*
4%-7%
Russia
(-3)%-0%
(-2)%-1%
Mexico
3%-6%
Italy
3%-6%
Turkey
4%-7%
Canada
3%-6%
Spain
2%-5%
Developed
4%-7%
France
At par with region CAGR
Lower than region CAGR
Higher than region CAGR
3
Pharmerging Markets
*Subject to clawback
Pharmerging
5%-8%
La crescita sarà guidata dai farmaci innovativi:
500+ lanci fino al 2020
Trend introduzione NCE 1996 – 2020
Cumulative Total Since 1996
5 year NAS
Earlier NAS
534
943
718
225
14%
23%
184
13%
388
223
146
718
165
534
388
223
223
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
4
8%
24%
7%
5%
6%
Infection
Oncology
Neurology
Cardiovascular
Blood & related disorders
Diabetes
Orphan
Others
2016-2020
Note: Disease categories based on therapy areas and expected launches 2016-20. Orphan drugs are those to treat small populations with rare diseases, and are
defined separately by U.S. FDA and the European Medicines Agency (EMA). Any medicine with an orphan designation for an approved use within the first year
after global launch are categorized as Orphan. Half of designated orphan indications are granted more than a year after original approval.
I nuovi farmaci possono essere distribuiti
anche attraverso le farmacie
Colesterolo
Rephata
(Amgen)
Diabete
Trulicity (Lilly)
Eperzan (Gsk)
Derma
Xydalba
(Actavis)
Sivextro (Cubist)
Orbactive (TMC)
Q2
Q1
Antidepressivi
Brintellix (Lundbeck)
Parkinson
Xadago (Zambon)
5
Q4
Q3
NOAC
Lixiana (Daiichi)
Diabete
Toujeo (Sanofi)
Colesterolo
Praluent (Sanofi)
Insonnia
Hetlioz (Vanda)
Antiaggreganti
Zontivity (MSD)
NOAC
Praxbind (BI)
Respiratorio
Nucala (GSK)
Antiaggreganti
Kangrexal (TMC)
Cardio
Entresto (NVR)
Menopausa
Duavive (Pfizer)
Il risultato economico delle farmacie in Italia è
sempre più legato alla parte commerciale
Obbligo prescrizione
Libera vendita
25,2
Igiene e bellezza
€ 2,0 mld
+3,1% in valori
Parafarmaco
€ 2,4 mld
+2,6% in valori
OTC
€ 5,4 mld
+5,8% in valori
Nutrizionale
€ 0,4 mld
-4,7% in valori
Miliardi di Euro
40%
+1,6% vs 2014
6
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – consegna a domicilio dei prodotti
•
•
•
•
•
7
Lancio 3 novembre 2015
Acquisto solo tramite smartphone
Oltre 20mila articoli disponibili
Consegna in 1h su Milano e 45 comuni limitrofi
Gestione della catena del freddo
Nella provincia di
Milano operano
oltre 800 farmacie
con un fatturato
aggregato di circa
€1,5mld
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – nuova generazione di e-commerce
Sephora
– chatbot
su Kik
8
L’Oreal – app MakeUp Genius
La disruption tecnologica impone di scendere
in campo – dati del paziente
$15
9
Farmaci innovativi, categorie commerciali,
nuovi servizi: quanto sono pronte le farmacie?
Necessario differenziare il proprio modello di business allargando il range di prodotti e servizi offerti
>45% di Sell
out di CH vs
CH+Rx
(Fonte: IMS
Pharmatrend
panel)
Range di prodotti
FMCG
Specialty
Foods..
3
4
1
Drug
Store
360
Pharmacy
2
Forte focus sui prodotti rimborsati e limitata offerta di servizi
•
Maggiormente soggetta al rischio finanziario
• Esperienza di shopping funzionale con l'offerta di una vasta gamma di
servizi di assistenza del paziente (servizio Cup, test diagnostici)
• Scenario competitivo include centri medici a basso costo
1
2
Territorial
Pharmacy
Healthcare
Center
3
Bassa
Alta
Offerta di servizi
Almeno 5 tipologie di servizi offerti
• Focus su un’ampia gamma di prodotti con categorie vicine al largo
consumo (e.g. Hygiene)
• Lo scenario competitivo include vari punti vendita (e.g. Acqua e Sapone)
4
Etico
10
•
• Ampia offerta di prodotti, con particolare attenzione sul mercato CH
(dermocosmesi, integratori ..) combinata ad alto livello di servizi alla
clientela (ad esempio, la consegna farmaci)
Nostre raccomandazioni:
1_comprendere e sfruttare il valore dei dati
2_usare proattivamente la tecnologia
3_coinvolgere il paziente/cliente
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Per rimanere in contatto:
IMS Health Italia
@IMSHealthIT
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