TAVOLO DI CONFRONTO SUL PREZZO DI VENDITA DEL

TAVOLO DI CONFRONTO SUL PREZZO DI VENDITA DEL GPL AUTO
26 NOVEMBRE 2008 - FAIB CONFESERCENTI
PREMESSA
Il mercato del GPL auto ricopre nell’ambito dei consumi di carburanti una ridottissima quota di
mercato, come evidenzieremo più avanti, e si presenta come un mercato dalle caratteristiche
originali rispetto alle benzine e al gasolio, sia in riferimento alla materia prima che agli
approvvigionamenti che alla logistica, allo stoccaggio al trasporto e alla distribuzione.
La diversità e pluralità delle fonti di approvvigionamento e delle materie prime difatti articola il
mercato di riferimento in una serie di passaggi non paragonabile al mercato di riferimento del Platts
per il petrolio.
Dalla lavorazione/raffinazione di un barile di petrolio in Italia deriva mediamente circa il 2,2% di
Gpl ( il 23% di benzine, il 3,9% di kerosene, il 35,8% di gasolio, il 5% di lubrificanti, il 12,9% di
oli combustibili, il 5% di bitumi).
Il Gpl continua ad avere una modestissima diffusione, gli impianti di distribuzione di GPL sono
circa 2.600 e i consumi in di munizione, con una contrazione della quota percentuale sui consumi
totali di carburanti scesa all’1,2%.
La lentezza nella discesa dei prezzi al consumo può essere correlata alla scarsa elasticità dei
meccanismi di formazione del prezzo all’origine e alla lavorazione industriale, all’aumento dei
costi industriali saliti percentualmente sul prezzo finale dal 45,9% di dieci anni fa all’attuale 64,8%,
alla complessità della filiera Gas auto caratterizzata per oltre il 50% dalla presenza di piccoli
operatori/grossisti che comperano e ricaricano sul prodotto finale. La presenza e il ruolo dei gestori
in questo settore è evidenziato da aree di maggior sofferenza sul versante dei margini e dei costi.
Il raffronto con l’Europa evidenzia una più alta convenienza in termini di prezzi e servizi della rete
italiana che andrebbe valorizzata e comunicata ai consumatori, che per quanto riguarda il comparto
gas auto, si distinguono per fidelizzazione, conoscenza del mercato, attenzione al prezzo.
Anche nel settore GPL il leader di mercato è Eni Agip, affiancata dalle altre compagnie, tutte quelle
che fanno raffinazione, e da una molteplicità di soggetti che operano sul mercato spot con funzione
di intermediazione con la distribuzione finale, di cui spesso sono proprietari con la titolarità degli
impianti.
I consumi di GPL auto
L’analisi dell’andamento dei consumi di GPL auto in Italia (espressi in migliaia di
tonnellate) evidenzia le nettissima discesa intervenuta tra il 2002 e il 2007: -28% (da 1113
a 949 migliaia di tonnellate; tavola 1).
Nello stesso periodo i consumi petroliferi totali scendono, ma in misura decisamente
minore (-10,1%)
Così se i consumi di GPL pesavano nel 2002 l’1,4% sul totale dei consumi petroliferi in
Italia, nel 2007 l’incidenza era scesa all’1,1%.
Nel 2008 si osserva – contestualmente al forte rialzo della benzina – una lieve ripresa dei
consumi di GPL. Nei primi 10 mesi del 2008 i consumi sono aumentati del 5,2%.
La media del consumo mensile nel periodo gennaio-ottobre 2008 è stata di 82,5 (000/t)
rispetto alla media di 79,1 nello stesso periodo del 2007 (tavola 2).
Tavola 1
CONSUMI DI GPL E TOTALE CONSUMI PETROLIFERI
(000/tonn)
GPL
TOTALE
GPL in % del totale
2002
1313
93283
1,4%
2003
1209
92974
1,3%
2004
1106
89642
1,2%
2005
1029
86686
1,2%
2006
989
86663
1,1%
2007
949
83849
1,1%
2007 (*)
791
69607
1,1%
2008 (*)
832
67638
1,2%
2003
-7,9%
-0,3%
2004
-8,5%
-3,6%
2005
-7,0%
-3,3%
2006
-3,9%
0,0%
2007
-4,0%
-3,2%
5,2%
-2,8%
variazioni %
2008 (*)
(*) periodo gennaio-Ottobre
Fonte: elab. FAIB su dati MSE
Tavola 2
CONSUMI MENSILI GPL ANNO 2008
(000/tonn)
2008
2007
Gennaio
79
79
Febbraio
75
71
Marzo
82
82
Aprile
83
77
Maggio
85
84
Giugno
81
77
Luglio
89
83
Agosto
83
80
Settembre
82
76
Ottobre
86
82
82,5
79,1
media
Fonte: elab. FAIB su dati MSE
I prezzi del GPL auto negli ultimi dieci anni
Passando all’analisi dei prezzi del GPL auto (prezzi medi in euro per 1000 litri), esaminando una
serie storica piuttosto lunga, ovvero gli ultimi dieci anni, emerge in modo chiaro l’aumentata
incidenza della componente del prezzo industriale nello spiegare gli aumenti di prezzo osservati (da
449 a 674 euro di gennaio 2008 per 100 litri; Tavola 3).
Tavola 3
GPL AUTO
Prezzi medi annuali Euro per 1000 litri
Anno
Prezzo
Iva
Accisa
Industriale
Prezzo
al Consumo
2008
436,53
112,36
125,27
674,15
2007
396,38
104,33
125,27
625,98
2006
390,19
107,9
149,34
647,43
2005
318,34
94,99
156,62
569,95
2004
292,74
89,87
156,62
539,23
2003
294,02
90,13
156,62
540,77
2002
276,11
86,55
156,62
519,28
2001
303,94
90,1
146,59
540,63
2000
306,34
90,38
145,56
542,28
1999
240,85
79,36
155,98
476,19
1998
206,25
74,86
168,06
449,17
1997
135,41
45,89
100,86
282,16
Fonte:MPE
I dati dell'anno 2008 sono disponibili fino a genn2008
In particolare, c’è un salto nel prezzo industriale tra il 1997 e il 2000 e, successivamente, nel 2005,
nel 2006 e poi nel 2008. Il prezzo industriale era 10 anni fa il 45.9% del prezzo al consumo; nel
2008 (gennaio) è il 64.8% (tavola 4).
La variazione media annua tra il 1998 e il 2008 (solo gennaio) del prezzo al consumo è stata del
9,3%, mentre quella del prezzo industriale del 12,3% (tavola 4)
Tavola 4
GPL - AUTO
Prezzi medi annuali
Variazioni del prezzo su anno precedente
Anno
Prezzo
Iva
Accisa
Industriale
Prezzo
prezzo industr. In %
al Consumo prezzo consumo
2008
10,1
7,7
0,0
7,7
64,8%
2007
1,6
-3,3
-16,1
-3,3
63,3%
2006
22,6
13,6
-4,6
13,6
60,3%
2005
8,7
5,7
0,0
5,7
55,9%
2004
-0,4
-0,3
0,0
-0,3
54,3%
2003
6,5
4,1
0,0
4,1
54,4%
2002
-9,2
-3,9
6,8
-3,9
53,2%
2001
-0,8
-0,3
0,7
-0,3
56,2%
2000
27,2
13,9
-6,7
13,9
56,5%
1999
16,8
6,0
-7,2
6,0
50,6%
1998
52,3
63,1
66,6
59,2
45,9%
12.3
9.7
3.6
9.3
media annua
Fonte: elaborazioni FAIB su dati MPE
I dati dell'anno 2008 sono disponibili fino a genn2008
I prezzi del GPL auto nell’ultimo anno
Venendo alle variazioni nel periodo più recente, ovvero gennaio-novembre 2008 rispetto
allo stesso periodo del 2007, si osserva una riduzione del prezzo al consumo contenuta,
mediamente nell’ordine dell’1%. Essa corrisponde sostanzialmente alla riduzione lieve
osservata nel prezzo industriale (Tavola 5).
GPL AUTO: PREZZI AL 24 NOVEMBRE DI OGNI ANNO
prezzo al
accisa
IVA
Netto
consumo
prezzo industriale
in % prezzo consumo
24-nov-04
546,97
156,62
91,16
299,19
54,7%
24-nov-05
625,92
156,62
104,32
364,98
58,3%
24-nov-06
609,37
125,27
101,56
382,54
62,8%
24-nov-07
657,12
125,27
109,52
422,33
64,3%
24-nov-08
653,44
125,27
108,91
419,26
64,2%
22%
Variazioni % su periodo precedente
2005/2004
14%
0%
14%
2006/2005
-3%
-20%
-3%
5%
2007/2006
8%
0%
8%
10%
2008/2007
-1%
0%
-1%
-1%
Fonte: elaborazioni FAIB su dati MSE
Dal raffronto con le successive Tavole 6 e 7, si osserva come la maggiore riduzione dei
prezzi di benzina e gasolio osservata nel 2008 sia dovuta a nette riduzioni del prezzo
industriale (-30% per la benzina e –15% per il gasolio; tavole 6 e 7) Lo stesso non è
accaduto per il prezzo industriale del GPL, che si riduce solo dell’1%.
Tavola 5
BENZINA SP: PREZZI AL 24 NOVEMBRE DI OGNI ANNO
prezzo al
accisa
consumo
e IVA
Netto
prezzo industriale
24-nov-04
1166,50
753,06
413,44
35%
24-nov-05
1226,62
768,44
458,18
37%
24-nov-06
1218,78
767,13
451,65
37%
24-nov-07
1360,44
790,74
569,70
42%
24-nov-08
1154,11
756,35
397,76
34%
in % prezzo consumo
Variazioni % su periodo precedente
2005/2004
5%
2%
11%
2006/2005
-1%
0%
-1%
2007/2006
12%
3%
26%
2008/2007
-15%
-4%
-30%
Fonte: elaborazioni FAIB su dati MSE
Tavola 6
GASOLIO AUTO: PREZZI AL 24 NOVEMBRE DI OGNI
ANNO
prezzo al
accisa
consumo
e IVA
Netto
prezzo industriale
in % prezzo consumo
24-nov-04
994,12
568,9
425,22
42,8%
24-nov-05
1118,46
599,41
519,05
46,4%
24-nov-06
1113,76
601,63
512,13
46,0%
24-nov-07
1264,19
633,7
630,49
49,9%
24-nov-08
1148,63
614,44
534,19
46,5%
Variazioni % su periodo precedente
2005/2004
13%
5%
22%
2006/2005
0%
0%
-1%
2007/2006
14%
5%
23%
2008/2007
-9%
-3%
-15%
Fonte: elaborazioni FAIB su dati MSE
La dinamica del prezzo industriale del GPL osservata in Italia appare non dissimile da quella di
altri paesi europei, dove le riduzioni del prezzo industriale o non ci sono state (come in Germania),
o sono state di lieve entità come in Italia (tavola 7).
Tavola 7
PREZZI GPL IN ITALIA E IN ALCUNI PAESI EUROPEI
variazione prezzo dal 14 luglio 2008 al 15 settembre 2008
Italia
Francia
Germania
Spagna
Prezzo industriale
-1,5%
-1,0%
3,2%
-0,6%
Componente fiscale
-0,6%
-0,6%
1,4%
-0,4%
Fonte: elab. Osservatorio Prezzi MSE