GVB - CARTOLARIZZAZIONE MUTUI 2014

Comunicato Stampa
Montebelluna, 11 aprile 2014
GRANDE SUCCESSO PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI MUTUI DEL GRUPPO VENETO BANCA
Richieste oltre 3 volte l’offerta. Prima operazione pubblica italiana di mutui residenziali sul
mercato internazionale primario dopo il 2011.
Veneto Banca ha collocato ieri con successo la prima cartolarizzazione pubblica italiana di mutui residenziali
sul mercato internazionale primario dopo il 2011.
I titoli “RMBS” collocati ammontano a 550 milioni di Euro, hanno una vita media pari a circa 3.8 anni e sono
dotati di rating AAA/AA+ da parte delle agenzie di rating DBRS e Fitch.
Il successo dell’operazione, che peraltro segna la riapertura del mercato primario delle cartolarizzazioni di
mutui residenziali anche per gli emittenti italiani, è stato possibile anche grazie alla notorietà del Gruppo
Veneto Banca tra i maggiori investitori internazionali sin dalle prime emissioni a inizio degli anni 2000.
L’operazione, strutturata da J.P. Morgan e Natixis in qualità di arrangers, presenta 4 diverse classi di titoli, di
cui la sola Classe A1 (maggiore in termini di importo) è stata offerta al pubblico. La Classe A2, di importo
pari a 155 milioni di Euro (dotata anch’essa di rating pari a AAA/AA+) e le Classi J1 e J2 (non dotate di
rating) sono state invece sottoscritte da Veneto Banca.
Al termine del road-show europeo di presentazione dell’operazione agli investitori, seguito da Deutsche
Bank, J.P. Morgan e Natixis in qualità di Joint Lead Manager, sono stati aperti i book del collocamento che,
dopo poche ore, hanno registrato un interesse pari ad oltre 3 volte l’ammontare dei titoli offerti.
Considerata la consistenza degli ordini, l’operazione è stata collocata ad un margine pari a 115 punti base
oltre all’Euribor 3 mesi, inferiore rispetto a quello originariamente richiesto.
La base degli investitori, per la maggior parte europei, è distribuita in modo omogeneo tra UK (circa 31%),
Germania (circa 29%), Francia (circa 7%) ed Olanda (circa 11%). Anche alcuni investitori italiani hanno
partecipato all’operazione, con ordini pari a circa il 10% dell’offerta.
Il successo è stato determinato non solo dalle positive condizioni di mercato, ma anche dall’elevata qualità
degli assets sottostanti (mutui residenziali erogati dal Gruppo Veneto Banca), dalla notorietà e dall’
apprezzamento di Veneto banca tra gli investitori internazionali.
Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo del 12° gruppo bancario italiano per
masse amministrate. E’ operativa sul territorio nazionale con la propria rete di filiali e con quelle delle
controllate Banca Apulia e Banca Intermobiliare. Nell’Est Europa è presente con Veneto Banka Croazia,
Veneto Banka Albania, Banca Italo Romena e la moldava Eximbank.
La mission del Gruppo Veneto Banca è: essere una realtà innovativa e autonoma, leader nei propri territori,
capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti
e dipendenti.
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