Goodman Consortium Announces Recommended Offer to Acquire

Il Consorzio Goodman annuncia l’offerta raccomandata per acquisire ING
Industrial Fund (IIF)
3 gennaio 2011
Goodman Group (Goodman) e i suoi tre investitori globali (il Consorzio) hanno annunciato
oggi di aver avanzato un’offerta per acquisire il 100% delle azioni ordinarie di ING
Industrial Fund (l'Offerta). Un accordo di implementazione (Accordo di implementazione) è
stato firmato oggi con ING Management Limited (IML) come soggetto responsabile di ING
Industrial Fund (IIF).
Sintesi:
+ l’Offerta è relativa a un portafoglio di proprietà logistiche di prim’ordine stimate in circa 1,8 miliardi di
euro (2,5 miliardi di dollari australiani); comprende un totale di 60 proprietà di cui 44 in Australia e 16 in
Europa (le proprietà europee in Germania, Spagna e Belgio sono stimate in circa 200 milioni di euro) il
Consorzio, diretto da Goodman, è formato da Canada Pension Plan
+ Investment Board (CPPIB), All Pensions Group (APG) e China Investment Corporation (CIC).
+ gli amministratori indipendenti di IML hanno unanimemente raccomandato agli azionisti IIF di votare a
favore del Piano, in assenza di una proposta migliore e salvo parere di un consulente indipendente
dichiarante che il Piano è nel miglior interesse degli azionisti IIF
+ Goodman verrà nominato gestore del fondo, delle azioni e proprietà in termini compatibili con gli altri
fondi gestiti dal gruppo
Goodman Trust Australia
Se il Piano viene approvato, il Consorzio acquisirà le azioni tramite Goodman Trust Australia (GTA), una
società veicolo di recente costituzione. GTA sarà una società strumentale per investimenti non quotata
con mandato per detenere il portafoglio IIF e potenziarlo sviluppando il flusso di sviluppo IIF esistente.
Il Consorzio ha ottenuto lettere d’impegno vincolanti da un gruppo di banche per nuove facilitazioni di
accesso al credito per 1,1 miliardi di dollari australiani.
Portafoglio europeo
Il portafoglio IIF include 16 proprietà europee per un totale di 509.089 mq. Undici di queste proprietà sono
in Germania (367.091 mq) con concentrazione maggiore nelle aree di Brema e Berlino. Le quattro
proprietà spagnole (121.601 mq) sono situate nella regione di Madrid, mentre la proprietà belga (20.397
mq) si trova a Puurs, tra Anversa e Bruxelles.
Informazioni su Goodman Group
Goodman Group è un gruppo immobiliare integrato che opera in Australia, Nuova Zelanda, Asia, Europa
continentale e Regno Unito. Goodman Group, costituito dalle società abbinate Goodman Limited e
Goodman Industrial Trust, è il più grande gruppo immobiliare industriale quotato in Australia (Australian
Securities Exchange) e uno dei maggiori gestori quotati di gestione fondi specializzato in immobili
industriali e spazi commerciali a livello mondiale.
La competenza globale di Goodman, l’offerta integrata di servizi al cliente che include proprietà, sviluppo
e gestione, nonché la notevole piattaforma di gestione dei fondi garantiscono soluzioni immobiliari
innovative che soddisfano le specifiche esigenze di ciascun cliente, fornendo al contempo rendimenti a
lungo termine per gli investitori.
Informazioni su Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) è un’organizzazione professionale per la gestione di
investimenti che investe in fondi non necessari a Canada Pension Plan (CPP) per pagare le attuali
indennità per conto di 17 milioni di contribuenti e beneficiari canadesi. Al fine di realizzare un portafoglio
diversificato di proprietà CPP, il CPPIB investe in titoli pubblici e privati, proprietà immobiliari, obbligazioni
indicizzate all’inflazione, infrastrutture e strumenti a reddito fisso. Con sede centrale a Toronto e uffici a
Londra e Hong Kong, CPPIB è regolato e gestito in modo indipendente da Canada Pension Plan e
svincolato dagli organi statali. Al 30 settembre 2010, il Fondo CPP ha totalizzato 138,6 miliardi di dollari
canadesi, di cui 4,2 miliardi investiti in fondi con titoli privati, infrastrutture e proprietà immobiliari nella
regione Asia/Pacifico.
Per maggiori informazioni su CPPIB, si prega di visitare il relativo sito Web.
Informazioni su APG
All Pensions Group (APG) è gestore di APG Strategic Real Estate Pool (il Pool). Il Pool è una società
strumento di investimento misto nata nei Paesi Bassi, la quale effettua investimenti (in Australia come in
altri Paesi) allo scopo di investimento collettivo. Con una gestione di proprietà pari a circa 265 miliardi di
euro (alla data del 30 settembre 2010), APG è uno dei maggiori investitori istituzionali al mondo.
Informazioni su CIC
China Investment Corporation (CIC) è un ente di investimento costituito secondo il diritto societario della
Repubblica Popolare Cinese nel settembre 2007. Persegue rendimenti finanziari ponderati per il rischio,
stabili e a lungo termine ed è gestito rigorosamente su base commerciale.
Per maggiori informazioni su CIC, si prega di visitare il relativo sito Web.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Goodman:
Danny Peeters
Amministratore Delegato
Goodman Continental Europe
Tel.: +32-2-263-40-00